香料・フレグランス市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（香料{天然・合成}及びフレグランス{天然・合成}）、用途別 （用途別）（フレーバー{食品・飲料、医薬品、その他}とフレグランス{高級香水、化粧品・パーソナルケア、家庭用・床用洗剤、その他}）、および地域別予測、2024-2032年

世界の香料・フレグランス市場規模は2023年に275億米ドルと評価され、2024年の287億2000万米ドルから2032年までに422億7000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.0％を示すと予測されています。2023年、欧州は香料・フレグランス市場で31.31%のシェアを占め主導的立場にあった。米国では風味付きデザートの需要増加を背景に、同市場は大幅に成長し、2032年までに推定68億8000万米ドルに達すると予測されている。

香料・芳香剤はラクトン、酸、エステル、ケトン、アルコール、アルデヒドから製造される。これらは溶質の特性を改変し、製品価値を高めるために添加される物質であり、例えば快い香りを付与したり、甘味・酸味・ピリッとした風味などの味覚プロファイルを付与する。これらの感覚改善製品の調製には厳格なプロセスが伴う。天然・合成化学物質、あるいはバニラポッド、柑橘類、ビーバーのヒマシ油、シカの麝香などの精油から製造される。天然由来の製品は植物・動物性原料から製造される。人工エステルはアルコール、グリセロール、プロピレングリコールと混合され、合成エッセンスや香料が調製される。香料は食品・飲料の味を向上させる添加物として、ベーカリー製品、 スナック、乳製品、ソース、菓子類において食品・飲料の味を向上させる添加物として使用される。同様に、香料は環境中の悪臭を隠すために重要であり、主にボディケア、オーラルケア、ホームケアを含む消費者製品に使用される。

大手企業は、世界市場で競争優位を保つため新技術の導入に注力している。例えば2021年4月、ジボダンは特許取得済みAI技術の開発企業ミリシを買収したと発表した。同技術は香料をカラーパレットやイメージに変換し、消費者の関心を引きつつ最終消費者の感情的反応を予測できる。この買収により、同社は新規香料開発におけるAIベースの能力を拡大することができた。

COVID-19パンデミックの影響は、感覚改善製品に至るまで、特殊化学品セクター全体で特に顕著であった。しかし、嗅覚・味覚の喪失は、ウイルス感染を特定する上で重要な症状となっている。患者には嗅覚障害（無嗅覚症）と味覚障害（味覚異常）の両方が観察されている。実際、イースト・アングリア大学教授が設立した啓発慈善団体「フィフス・センス」の報告書によれば、COVID-19患者の60%が感覚障害を経験し、そのうち10%は4週間を超えて持続的な問題を示している。数百万人が嗅覚・味覚喪失症状の影響を受けたと推定される。味覚・嗅覚への影響は、香料メーカーに対し解決策の考案と一般的なサプライチェーン課題への対応という課題をもたらしている。

日本のフレーバー＆フレグランス市場インサイト

日本では、食品・飲料、化粧品、日用品など多様な分野で品質と独自性を追求する動きが強まり、フレーバー＆フレグランス市場が進化しています。繊細な香りや味わいを重視する国内消費者の嗜好に応えるため、天然由来素材の活用や高付加価値の製品開発が進んでおり、安全性やサステナビリティへの配慮も重要なテーマとなっています。こうした需要構造はグローバル市場の潮流とも一致し、日本における香料・調味料産業の競争力をさらに高める機会を生み出しています。

世界の香料・芳香剤市場 主要ポイント

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：275億米ドル
• 2024年市場規模：287.2億米ドル
• 2032年予測市場規模：422.7億米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 5.0%

市場シェア：

• 2023年、欧州は香料・芳香剤市場を31.31%のシェアで支配。食品・飲料業界からの強い需要と、高級香水・化粧品製造における広範な使用が支えとなった。
• 種類別では、風味剤が2025年まで最大の市場シェアを維持すると予測される。食品、飲料、医薬品、化粧品における味と香りの両方を高める重要な用途が牽引している。

主要国のハイライト：

• 米国：風味付きデザートや即食製品の消費増加を背景に、2032年までに68億8000万米ドル規模に成長すると予測。
• 中国：食品・化粧品・医薬品分野の堅調な需要により、アジア太平洋地域で支配的な地位を占める。
• インド：可処分所得の増加と加工食品・風味付き消費財への嗜好が市場成長を牽引すると予想される。
• ドイツ：強力な化粧品産業と高級香料の現地生産が地域需要の主要な要因。
• ブラジル：国内飲料向け香料需要と家庭用ケア製品の使用増加が市場拡大を支える。

香料・フレグランス市場の動向

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地域特性と新規フレーバー・フレグランスの開発が市場成長を加速

食品・飲料業界の堅調な成長が新たなフレーバーの革新をもたらした。消費者の嗜好変化と即席食品のトレンドが相まって、メーカーは消費者需要に応える革新を生み出す機会を得た。例えば最近では、ベン＆ジェリーズ社が ジェリーズ社は、伝統的なピーナッツバターアイスクリームのビーガン版である「Netflix & Chill'd」という新フレーバーを発表した。アジア太平洋地域は外食支出において最も急速に成長している地域である。この成長は、ショッピングモールでの飲食提供、オンラインプラットフォームを通じた食品販売などの要因によるものです。さらに、多くの企業が伝統的な食品製品を基にした新フレーバーの開発を研究しています。ヨーロッパでは、2022年の83億4000万米ドルから2023年には86億1000万米ドルへと成長が見られました。

成長要因

医薬品・化粧品産業の成長が市場を牽引

市場の成長を牽引する要因は、急成長する化粧品産業である。発展途上経済における近代化の進展が、香水、化粧品、トイレタリー、石鹸、洗剤の需要を拡大させた。さらに、パーソナルケア分野における有機成分への嗜好の高まりは、摂取時に健康的で安全かつ治療効果があると認識される天然香料の需要増加につながっています。一方、持続性と強い香りの特性から、合成香料の需要も増加しています。香料メーカーは、化粧品における差別化された香りへの消費者ニーズに応えるため、革新を続けています。例えば、2019年にジボダンは、消費者に美容と健康効果をもたらす化粧品有効成分「センシティール」を発表した。したがって、香料分野の革新は、香料・香味料市場の成長をさらに促進するだろう。

製薬業界における香料の使用増加も市場成長の一因である。香料はシロップ、懸濁液、チュアブル錠、ガムなどの非有効成分として使用される。添加された香料は薬の苦味を克服し、より摂取しやすくするとともに有益な治療効果をもたらす。したがって製薬業界からの需要増加は、市場のさらなる拡大につながるだろう。

機能性食品・飲料メーカーからの需要急増が製品需要を後押し

健康増進とウェルビーイングへの関心が高まる中、あらゆる層の消費者が自身の健康意識を高め、食事内容により注意を払うようになっています。栄養食品や機能性飲料への需要拡大により、世界の機能性食品市場は急速な成長が見込まれています。糖尿病、肥満、心血管疾患などの特定健康状態のリスク低減のため、消費者は栄養豊富な食品・飲料への支出を惜しまない傾向にあります。-豊富な食品・飲料に支出する意思を示している。機能性食品・飲料を製造する企業は、市場での競争優位性を高めるため、独自の風味を備えた新製品を導入するべく研究開発活動を継続的に行っている。例えば、ペプシコやコカ・コーラ社といった著名飲料メーカーは、若年層の消費者層の関心を引きつけるため、フレーバー飲料を投入している。こうした要因により、将来的には機能性食品・飲料業界において天然および合成香料の需要が促進されると予想される。 

抑制要因

多くの製品における価格の不規則性が市場成長を阻害

市場プレイヤー間の競争激化と新規フレーバーミックス開発への注力に伴い、企業は研究開発活動に多額の投資を行っています。また、適切な規制がないため、ほとんどの製品の価格設定に大きな不規則性が生じています。これらの製品の一部グレードは、企業によって1リットルあたり数ドルから数百ドルまで幅があります。この要因は市場の成長に重大な影響を与え、潜在的なエンドユーザーが製造工程で高品質製品を採用することを妨げています。

香料・フレグランス市場 セグメント分析

タイプ別分析

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フレーバーは感覚、嗅覚、味覚を刺激するため主要シェアを占める

本市場はタイプに基づきフレーバーとフレグランスに二分され、いずれも天然系と合成系に細分化される。この2つのセグメントのうち、食品・飲料業界での重要な用途により、フレーバーが圧倒的な市場シェアを占めています。

フレーバーは嗅覚と味覚の両方を満足させることができ、これが香料セグメントと比較してより大きな市場シェアを占める重要な理由です。乳製品、ソーダ、スナック菓子、デザートなど、様々な食品・飲料の味を高めます。これらは製品の特有な味を覆い隠し、より際立った好まれる味を提供する化合物である。例えば牛乳は非常に淡白な味だが、乳製品メーカーはバラ、サフラン、カルダモンなどの香料を加えることで、これらの成分の香りと味を牛乳や乳製品に付与する。さらに香料は医薬品や化粧品にも使用される。多くの医薬品は、配合成分の性質上苦味を帯びています。こうした苦いシロップや粉末は、特に若年層消費者にとって販売が困難です。そのため製薬会社は製品の味を改良し受け入れやすくするため香料の使用を増加させており、市場で事業を展開する関係者に成長機会をもたらしています。

香料はエステルなどの芳香化合物で空気中の悪臭を変化させます。化粧品、パーソナルケア製品、家庭用・床用洗剤などに使用されます。化粧品では、香料が製品に魅惑的な香りを与え、消費者にとって魅力的なものにします。香りの良い人物像が社会的規範となっていることが、化粧品に香料が使用される主な理由です。同様に、香料の中調・基調成分はファインフレグランスを製造し、使用者に持続的で魅力的な香りを提供します。

両セグメントはさらに天然系と合成系に分類される。代表的な天然香料にはバラ、柑橘類、チョコレート（カカオ）などがある。若年層を中心に天然由来の食品・飲料需要が顕著に増加しており、予測期間中に天然香料セグメントへのシフトが加速すると見込まれる。高級香料メーカーは製品品質向上のため天然素材を採用しており、これが天然香料セグメントが大幅に成長している主な理由です。一方、合成製品は管理された環境で製造されるため、自然の様々な要因の影響を受ける天然原料と比較して、品質管理が優れています。また、合成香料の生産コストは天然原料からの抽出よりも低く、特に家庭用・床用洗剤、消費財、空気清浄製品といった低コスト用途での採用を促進している。

タイプ別（クロスアプリケーション）分析

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食品・飲料サブセグメントが市場を支配、香料採用率の高さが要因

香料の種類に基づき、市場は食品・飲料、医薬品、その他に分類される。食品・飲料セグメントはさらに飲料、ベーカリー、菓子、乳製品、その他などのセグメントに細分化される。香料セグメントは、高級香料、化粧品・パーソナルケア、家庭用・床用洗剤、その他に分類される。これらの用途の中で、予測期間中は食品・飲料が主要用途であり続けると予想される。フレーバーは主に食品・飲料製造において、食品材料に魅力的な味と香りを付与するために使用されます。さらに、フレーバーの使用範囲は、単なる甘味・塩味食品から、ホットドリンク、スープ、タバコ製品などのニッチ用途へと拡大しています。食品・飲料業界におけるフレーバーの大規模な消費が、市場成長の重要な要因となるでしょう。

• 食品・飲料セグメントは2023年に88.3%のシェアを占めると予測される。

多くの家庭用・床用ケア製品は、特徴的な刺激臭を持つフェノール及びその誘導体を使用して製造されているため、屋内での使用は受け入れがたい。したがって、こうした製品のメーカーは、消費者に受け入れられるよう香料を添加している。パンデミック中に清潔さへの意識が高まったことで、家庭用ケア製品の需要が増加した。これらの製品に使用される香料は、製品中に存在するこれらの臭気物質をマスキングすることで置き換え、居住空間を快適にする。害虫駆除製品の使用も近年増加しており、殺虫剤の刺激臭を最小限に抑えるための香料需要が急増すると予想される。

地域別インサイト

欧州

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欧州は2023年に31.31%の市場シェアを占め、香料・芳香剤市場を牽引しました。その主な要因は、食品・飲料メーカーからの大きな需要と、同地域における高級香水・化粧品製造向けの大量採用です。さらに、多国籍メーカーの大半が欧州に拠点を置くため、貿易が円滑に行われています。また近年、酒類飲料向け香料の需要も大幅に増加しており、これが欧州市場のさらなる成長を牽引すると予想される。

• 欧州のセメント市場は2022年の83億4,000万米ドルから2023年には86億1,000万米ドルへ成長した。

アジア太平洋地域

アジア太平洋市場は中国が主導している。インドと東南アジアでは、風味製品への需要急増により急速な成長が見込まれる。中国は食品・化粧品製造向けの感覚改善製品需要により大きなシェアを占める。さらに、同地域の製薬産業の発展が市場を牽引すると見込まれる。

北米

一方、北米市場では中程度の成長が見込まれる。同地域では市場が成熟段階に達しているが、ソーダや缶入りカクテルなどの製品製造需要が近い将来の成長可能性をもたらすと予想される。米国は国内でのフレーバー付きデザート需要の増加により、北米におけるこれらの製品の主要消費国である。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカでは、過去数年間で現地飲料製造向けの香料・芳香剤需要が急増している。さらに、近年の地域的な健康意識の高まりを受け、家庭用・床用ケア製品も需要がある。一方、中東・アフリカ市場は、同地域における化粧品 -102614" target="_blank" rel="noopener">化粧品および高級フレグランス用途への需要の高まりにより、中東・アフリカ地域では市場が大幅な成長率で拡大すると予測されています。

主要業界プレイヤー

主要市場プレイヤーは買収と拡大戦略で地位を強化

市場はごく少数の大企業によって支配されており、統合された市場となっています。主要な市場プレイヤーにはジボダン、インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス（IFF）、 Symrise AG、Firmenich SAである。これら4社が世界の市場シェアの約50%を占めている。主要企業は有機的成長と無機的成長の両方を組み合わせた戦略を採用している。

主要プレイヤーは、顧客の要求に応える多様な配合を開発するため、製品開発への注力を強化している。IFFは190カ国以上に展開する顧客に対し、9万点以上の個別製品を提供している。一方ジボダンは、145カ国以上の消費者のニーズを満たすため、世界中に64の生産拠点を設置している。小規模な関係者は、市場におけるわずかな空白領域を捉えるため、自社の経験と専門知識を活用している。また、特定の顧客の要求に応じて個別製品を製造する動きも始まっている。これらの配合内容は競合他社が仕様を模倣できないよう秘密にされており、顧客が自社製品を市場で独自性を保つのに役立っている。

主要な香料・フレグランス企業一覧:

• ジボダン (スイス)
• インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス (IFF) (米国)
• Symrise AG（ドイツ）
• Robertet Group（フランス）
• ケリー・グループ plc（アイルランド）
• センシエント・テクノロジーズ（米国）
• フィルメニック社（スイス）
• タカサゴインターナショナル（日本）
• T.長谷川株式会社（日本）
• Mane（フランス）
• Archer Daniel Midland Company（米国）
• Solvay S.A. (ベルギー)
• BASF (ドイツ)

業界の主な動向

• 2023年12月：ロベレグループは、インド、東南アジア、東アフリカにおける香料製品の提供と市場での存在感を拡大するため、バンガロールに拠点を置く香料・芳香剤製造会社ソナロームを買収しました。
• 2023年4月：ジボダンは、バイオテクノロジー分野でのリーダーシップ強化を目的として、エイミリス社から主要な化粧品原料ポートフォリオの買収を完了した。この買収により、ジボダンはエイミリスの技術プラットフォームを活用し、高性能なバイオ発酵原料の設計、スケールアップ、製造を実現する。
• 2021年12月：ジボダンは、米国に本拠を置く天然色素企業DDW（ザ・カラーハウス）の買収を完了し、グローバルな味覚＆ウェルビーイング事業のポートフォリオを拡大した。この買収は、天然色素事業における2025年拡大戦略の一環として実施された。
• 2021年7月：センシエント・テクノロジーズ・コーポレーションは、食品・飲料・ 栄養補助食品市場向けに香料および香料技術を提供するFlavor Solutions, Inc.の資産を買収した。この事業買収により、センシエントは従来型香料の提供拡大に加え、旨味反応香料、天然保存性延長技術、および追加の甘味増強・減塩味覚調節技術プラットフォームを付加することで、香料ポートフォリオを拡大する。
• 2021年6月：ケリーはラテンアメリカに新たな味覚施設を開設すると発表。主にメキシコ、中米、カリブ海地域、アンデス地域にサービスを提供します。メキシコ・イラプアトに立地するこの最新鋭施設は、同地域におけるケリーの生産能力を大幅に拡大し、顧客が地域に根ざした持続可能な味覚ソリューションを提供することをさらに支援します。

レポートのカバー範囲

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