ビジネス支出管理（BSM）ソフトウェア市場規模、シェアおよび業界分析、ソリューション別（調達から支払いまでのソリューション、サプライヤーおよびリスク管理、出張費・経費管理、契約および電子入札管理、支出管理／支出分析、その他（調達から契約までの管理、財務管理））、 導入形態別（クラウド／オンプレミス）、企業規模別（中小企業／大企業）、エンドユーザー別（銀行・金融・保険／旅行・観光／ホスピタリティ／医療／IT・通信／エネルギー・公益事業／小売・Eコマース／その他（物流・教育））、および地域別予測（2025-2032年）

世界のビジネス支出管理（BSM）ソフトウェア市場規模は、2024年に233億6,000万米ドルと評価された。市場は2025年の259億8,000万米ドルから2032年までに563億米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.7%を示すと予測されている。北米は2024年に39.47%のシェアで世界市場を支配した。

ビジネス支出管理（BSM）ソフトウェアは、支出データを収集・整理・維持・分類・評価し、調達コストの最小化、ワークフローの制御・監視、コンプライアンスの規制、効率性の向上を実現します。本調査対象範囲に含まれるソリューションには、調達から支払いまでのソリューション、サプライヤー＆ リスク管理、出張・経費管理、契約・電子入札管理、支出管理／支出分析、その他（調達から契約まで、財務管理）が含まれます。BSMソフトウェアは、組織が企業の支出状況をリアルタイムで広範に把握し、可視性を高めた上で正確かつ情報に基づいた意思決定を行うことを支援します。

日本のビジネス支出管理ソフトウェア市場インサイト

日本では、コスト最適化と業務の透明性を同時に実現したいというニーズが強まる中、ビジネス支出管理ソフトへの関心が確実に高まっています。求められているのは、購買・経費・契約・請求といった情報をひとつにまとめ、ムダやリスクを把握しやすくしながら、現場の負担を減らせる“扱いやすい運用基盤”です。クラウド化やガバナンス強化の流れを受け、データの可視化や自動化、ワークフロー統合への期待も大きくなっています。本レポートでは、世界のビジネス支出管理ソフトウェア市場の動きが、日本企業のコスト戦略や意思決定プロセスにどのような新たな価値と示唆をもたらすのかをわかりやすく示します。

ビジネス支出管理ソフトウェア市場概要

市場規模：

• 2024年価値： 233億6,000万米ドル
• 2025年価値： 259億8,000万米ドル
• 2032年予測値： 563億米ドル
• CAGR（2025年～2032年）： 11.7%

市場シェア：

• 地域別リーダー： 2024年には北米が39.47%のシェアで市場を支配しました。
• 最も成長が速い地域： アジア太平洋地域は、デジタルトランスフォーメーションとインターネットユーザー数の増加に支えられ、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。

業界動向:

• 拡張性と柔軟性の向上のため、クラウドベースのBSMソリューションの導入が増加。
• 支出分析と管理の高度化に向けたAIと自動化の統合が進展。
• 調達から支払いまでのプロセス、サプライヤーリスク管理、出張・経費管理、契約管理をカバーするBSM機能の拡張。
• モバイル最適化かつユーザーフレンドリーなプラットフォームへの需要増加。

推進要因：

• 財務意思決定の改善に向けた支出可視性と透明性の強化ニーズ。
• 企業全体でのコスト管理と業務効率化の要求。
• 構造化された支出管理ツール導入を促す規制コンプライアンス要件。
• 世界中の組織におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）イニシアチブの加速。

本調査では、SAP SEのSAP ARIBA、SAP Concur、SAP Fieldglass、Coupa Software Inc.の包括的なビジネス支出管理プラットフォーム群など、市場プレイヤーが提供する様々なBSMソフトウェアを検討しました。さらに、GEPのGEP SMART、 GEP NEXXE、Proactis Holdings Limitedの購買から支払いまでのシステムおよび調達から契約までのシステムも対象とした。

COVID-19パンデミックはBSMソフトウェア市場に中程度の影響を与え、支出管理への懸念と損失リスクの増加をもたらしました。需要が高まり、企業が支出の効果的な管理を重視する中、この傾向は下半期も継続すると予測されます。パンデミックは英国市場にも中程度の影響を及ぼしました。

• 例えばイングランド銀行によれば、2020年第2四半期の英国売上高は30%減少した一方、雇用は5%、投資は33%減少した。

COVID-19パンデミック後、2021年には想定を上回るソリューションとサービスの需要が生じ、これは収益成長を牽引すると見込まれる堅調な事業実績を反映したものです。

ビジネス支出管理（BSM）ソフトウェア市場の動向

AIとクラウドベースソリューションの採用拡大が市場成長を牽引

人工知能（AI）、クラウド、機械学習（ML）、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA） 、モノのインターネット（IoT）などの技術導入が企業内で急増し続けているためです。例えば、

• Coupa AI Spend Categorizationは機械学習と人工知能を活用し、ERPシステム横断での支出の標準化・分類・補完を行い、手動分類作業を排除します。

企業はデジタルプラットフォームの機能を活用し、将来の需要に対応する柔軟な調達プロセスを構築しています。SAP Analytics Cloudは部門・支出カテゴリー・サプライヤー横断での支出可視性を提供し、リアルタイムの支出インサイトを実現します。例えば、

• SAP Business Technology Platform (SAP BTP) およびSAP調達ソリューションは、簡単・迅速・統一された調達手順、総支出可視化、サプライヤー監視を提供することで従業員を支援します。

業務支出を管理する上で、自動化は生産性向上と重要なビジネス目標達成の鍵となる要素として明確に浮上しています。これにより、手作業や反復的なプロセスに伴う労力と費用を削減しつつ、AI、クラウド、RPA分析ツールといった自動化の最も導入しやすい領域が普及を牽引しています。

人工知能（AI）はより複雑な概念であるが、業界の認知度向上に伴い、今後数年間でデジタル支出イニシアチブの導入率の約半分を達成する見込みである。

したがって、前述の要因は予測期間におけるトレンドとなることが予想される。

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ビジネス支出管理（BSM）ソフトウェア市場の成長要因

市場成長を推進する企業における支出分析の活用拡大

支出管理とは、支出の要求・承認、取引明細の取得、支払い、計上、追跡、および事業支出の分析プロセスを指す包括的な用語である。現在、企業は財務管理、特に支出管理においてデータ駆動型へと移行しつつある。調査研究によれば、ビッグデータおよびビジネスアナリティクスソリューションの需要は2022年末までに2,743億米ドルに達すると予測されている。

支出分析ソフトウェアは、調達データの収集・処理・整理・分析を支援し、データ駆動型の意思決定を可能にします。これにより、コスト削減、購買効率の向上、サプライチェーンリスクの管理が大幅に促進され、調達支出プロセスの最適化が図られます。

組織は支出分析ツールを活用することでサプライチェーン管理を改善しています。これにより製品ライン、サービス提供内容、サプライヤー関係に関するリアルタイムの情報と可視性が得られます。その結果、サプライチェーン内の様々なプロセスに対する制御が強化されます。支出分析は、調達、契約、購買業務の状況をより明確に把握することを可能にします。これにより、現在の取り組みにおけるボトルネックに対処するため、リソースの再集中が可能となります。企業は支出管理を支援する新たなツールを開発しています。例えば、

• IBM Travel ManagerはTravelporと共同で、出張経費管理のためのAIベースツールを開発しました。このクラウド型ソリューションはIBM Watsonを活用し、出張コストの管理・追跡・分析・予測を一元的に行います。これにより企業は出張プログラムの最適化が可能となり、この新プラットフォームは同社のビジネス支出管理ソフトウェア市場シェア拡大に貢献しています。

抑制要因

技術スキルの不足が市場成長を阻害

企業の調達チームは、通常の購買業務、サプライヤー管理、発注書処理などに追われています。一方、支出管理には、データ節約のための支出機会を定期的に定義、収集、評価、実行するための継続的な取り組みが必要です。

支出管理クラウドソリューションの大手プロバイダーであるIvaluaによると、英国の組織の大半（86%）がデジタル調達スキルの構築において重大な障壁に直面している。調査によれば、英国企業が求めるデジタルスキルを獲得する上で主な課題の一つは、デジタルに精通した人材の不足（31%）、必要な能力に関する知識の欠如（13%）、 技術的スキルとソフトスキルのトレーニング不足（28％）である。さらに、英国企業の半数以上（55％）が、調達部門のデジタルスキルは他部門に比べて未発達だと認識している。

経営者が自社の支出を十分に把握していない場合、その評価や管理戦略の策定は困難である。残念ながら、リアルタイムの可視性の欠如が蔓延する問題となっている。これは特に、大規模な設備投資（CAPEX）を抱え、財務担当者が限られているか存在せず、支出や予算管理を扱う特定のシステムが不足している成長段階の企業に顕著である。

これらの問題は、財務記録の乱雑さや支出データの不足にもつながる。したがって、前述の要因はビジネス支出管理（BSM）ソフトウェアの成長を阻害すると予想される。

ビジネス支出管理（BSM）ソフトウェア市場のセグメント分析

ソリューション別分析

先進技術の統合が支出管理ソリューションの需要創出に寄与すると予測

ソリューション別では、市場は調達から支払いまでのソリューション、サプライヤー＆リスク管理、出張・経費管理、契約＆電子入札管理、支出管理／支出分析、その他（調達から契約まで、財務管理）に分類される。支出分析、出張・経費管理などの支出管理ソリューションに対する需要の高まりが、支出管理ソリューション全体の需要を牽引している。

BSMソフトウェアベンダーは、顧客基盤とソリューション需要を拡大するため、製品強化とソリューション横断的な先端技術統合に注力している。支出管理ソフトウェアは、リアルタイムのレポート作成とデータ分析により、会計業務のデータセキュリティとプライバシーに注力することを支援します。この要因により、支出管理/支出分析ソフトウェアの需要は予測期間中に最高のCAGRで成長すると予測されています。例えば、

• 2022年3月、Xeevaは追加のインテリジェント機能を備えた支出分析ソリューション「Spend Analytics」を発表。このXVAプラットフォームの新リリースにより、改良されたユーザーインターフェースを通じて顧客はコスト削減効果と調達先評価が可能となった。

さらに、調達から支払い（P2P）ソリューションは2023年に最大の市場シェアを占めました。これは、契約管理、在庫管理、請求書管理を含む調達プロセス全体を自動化し、組織のパフォーマンスを分析するためのP2Pソリューションの利用拡大によるものです。

導入形態別分析

クラウド技術の採用拡大により、クラウドベース導入がより高い成長軌道で拡大

導入形態別では、市場はオンプレミスとクラウドに区分される。

予測期間中、クラウドベースのビジネス支出管理ソフトウェアの導入が急増すると見込まれます。中小企業におけるクラウド技術の採用拡大により、オンプレミス導入は今後数年間で着実な成長を示すと予測されます。COVID-19パンデミックを契機とした組織全体でのクラウドベースソフトウェアの採用拡大が、今後数年間のビジネス支出管理ソフトウェア市場の成長を牽引するでしょう。例えば、

• 2021年6月、SaaS企業Kissflowはクラウド型調達から支払までのソリューション「Kissflow Procurement Cloud」を発表。同プラットフォームにより、在庫管理、買掛金自動化、電子調達、経費管理、サプライヤーポータル、パンチアウトカタログ、サプライヤー管理、カスタム統合といった機能を単一プラットフォーム上で統合可能となる。

企業規模別分析

高度な支出管理ソリューションへの需要により大企業が主導

企業規模別では、市場は中小企業（SME）と大企業に区分される。SMEセグメントは、主要企業主導の投資・資金調達拡大により、顕著なCAGRで成長すると予測される。例えば、

• 2022年4月、インドの支出管理スタートアップEnkashは2000万米ドルの資金調達を実施。同社はこの資金を事業展開と製品ライン拡充に活用する方針。
• 2021年には大企業セグメントが主要な市場シェアを占めた。調達・出張経費・契約・支出管理など、ビジネス支出を管理する高度な支出管理ソリューションへの需要が背景にある。

エンドユーザー別分析

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BFSI業界における支出管理ソリューションの採用が市場成長を促進

エンドユーザー別では、BFSI（銀行・金融・保険）、旅行・観光、ホスピタリティ、医療、IT・通信、エネルギー・公益事業、小売・eコマース、その他に分類されます。

予測期間中、BFSIセグメントが主要な市場シェアを占めると見込まれる。支出管理ソリューションの導入は主に銀行・金融機関で進んでいる。

銀行・金融機関における支出管理プラットフォームの提携拡大と導入促進が、BSMソフトウェア市場規模を拡大させるだろう。

同様に、医療分野では、COVID-19パンデミック下におけるサプライチェーンリスク管理ソリューションへの需要増加により、市場成長の新たな機会が創出されると予想されます。

地域別インサイト

地理的には、市場は北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の5大地域に区分される。

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北米は、Coupa Software Inc.、Ivalua Inc.、Zycus、Jaggear、Xeeva、GEPなどの主要市場プレイヤーが存在するため、最大の市場シェアを占めています。同地域の主要プレイヤーは、パートナーシップ、協業、合併、買収に注力しており、今後数年間で北米全域における支出管理ソリューションおよびサービスへのビジネス需要を促進すると予想されます。

• 2021年1月、IvaluaはParkland Corporationと提携し、調達から支払までの統合ソリューションを導入。この提携により、正確かつ迅速な購買処理が可能となる。同様に、IvaluaはParklandの調達プロセス変革を支援する。

カナダ市場は、支出管理ベンダーによる投資急増により、顕著なCAGRで成長すると予測される。例えば、

• 2021年11月、カナダ拠点の支出管理組織FloatはシリーズA資金調達ラウンドで3,000万米ドルを確保した。この資金は、包括的な支出管理ソフトウェアと法人カードサービスの拡充に活用される。

欧州市場は、政府や主要プレイヤーによる投資増加により多様化している。市場プレイヤーは、世界各国にわたる顧客にカスタマイズされたサービスを提供することで、地理的プレゼンスの拡大に注力している。 

欧州では、パンデミック期間中、サプライチェーンの混乱や全国的なロックダウンにより、BSMソフトウェアの購入と導入が大きな影響を受けた。Proactis Holdings Ltd.によれば、 2020年の新規契約件数は英国、フランス、ドイツで2019年比減少した。パンデミックはビジネスプロセスアウトソーシングやマネージドサービス入札にも影響を与えた。一方、オランダでは2020年の売上高と新規契約が2019年比13％増加した。

パンデミック後、企業は出張・経費管理、支出管理、契約管理を管理するための投資と技術導入に注力している。例えば、

• 2021年7月、ドイツ拠点の支出管理ソフトウェアプロバイダーSAP SEは、企業が支出管理、調達、サプライチェーン管理のデジタル化を進めていると発表。さらに同社は、モルソン・クアーズ・ビバレッジ社、フロリダ州管理サービス局、グルポ・フィナンシエロ・バノルテ、S.A.B. de C.V. アルコン・ビジョンなどが2021年第2四半期に支出管理ソリューションを導入したと発表した。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示すと予想される。インド、日本、シンガポール、韓国、東南アジアなどの新興経済国におけるデジタルトランスフォーメーションへの投資拡大が市場成長に寄与している。市場プレイヤーは、インド、シンガポール、オーストラリア、日本、韓国における製品提供と事業運営の拡大に注力している。例えば、

• 2022年4月、シンガポール拠点のエネルギー企業プーマ・エナジーはGEP支出管理プラットフォームを採用。同社はGEP SMARTを統合し、サプライヤーと契約の評価・特定・選定を行い、グローバルサプライチェーンを効率的に運用している。
• 2022年3月、オイル・インディア・リミテッドは買掛金請求書自動化とサプライヤー連携のため、調達から支払までのプロセスを自動化。自動化導入により、Avaali Velociousサプライヤー関係管理（SRM）ソリューションを通じたサプライヤーエンゲージメントの向上を目指す。

こうした組織によるソフトウェアの積極的な導入は、同地域におけるBSMソフトウェアの需要急増につながると予測される。

中東・アフリカ全域では、今後数年間でビジネス支出管理ソフトウェアの普及が進む見込みだ。同地域のスタートアップや中小企業は資金調達と投資に注力しており、これがビジネス支出管理ソフトウェアおよびサービスの需要を牽引すると予測される。例えば、

• 2022年3月、UAE拠点の支出管理金融技術企業Alaanはシード資金として250万米ドルを調達。同プラットフォームは中小企業が自動化された請求書支払いと法人カードを通じて支出を管理することを可能にする。
• 同様に、2022年2月にはサウジアラビア拠点の支出管理プラットフォームSanad Cashがシードラウンドで160万米ドルを調達。

南米では、ビジネス支出管理ソフトウェア（BSM）に大きな成長機会が見込まれています。ブラジル、アルゼンチンなど南米諸国における事業活動の拡大が市場成長を牽引しています。例えば、

• 2021年12月、ラテンアメリカにおける企業支出管理ソリューションプロバイダーであるCalaraがブラジルでの事業を開始しました。同社は投資会社Coatueが主導するシリーズB資金調達ラウンドで7000万米ドルの支援を受けている。

同様に、Amazon.com Inc.、Google LLC、IBM Corporationなどのハイテク企業によるクラウドインフラ構築への投資が、同地域の市場を牽引すると予想される。

主要業界プレイヤー

市場シェア拡大に向け、主要企業はM&A戦略を推進

グローバル市場で活動する主要企業は、合併・買収戦略を通じて事業基盤と市場シェアの拡大に注力している。これらの企業は、事業展開を拡大するため、小規模企業や地域企業を買収することを目指している。

主要ビジネス支出管理（BSM）ソフトウェア企業一覧：

• Coupa Software Inc. (米国)
• Proactis Holdings Plc. (英国)
• GEP (米国)
• SAP SE (ドイツ)
• Basware (フィンランド)
• Ivalua Inc. (米国)
• SutiSoft Inc. (米国)
• Zycus Inc. (米国)
• Xeeva (米国)
• JAGGAER（米国）

業界の主な動向:

• 2024年2月: - サプライチェーン技術プロバイダーのVeriscapeは、インテリジェント支出管理ソフトウェアプロバイダーのProcurifyと提携し、サプライチェーン技術ソリューションを提供することでビジネス支出管理に革新をもたらすことを発表した。
• 2024年1月: - Corpayは、カナダおよび米国の顧客向けにエンドツーエンドの支出管理プラットフォーム「Corpay Complete」を開発。支払いと支出管理をモバイル対応プラットフォームに統合し、企業の支出と支払いを管理する。
• 2023年11月： - マスターカードはノルウェーのフィンテック企業イーデンブルと提携し、アジア太平洋地域の中小企業向けに業務支出の管理・最適化を実現する支出管理ソリューション「Q Businessプラットフォーム」を開発、発行カードを発行。
• 2023年11月： - 支出管理ソフトウェアプロバイダーのPayhawkは、企業の調達業務を自動化する新たな調達から支払いまでのソリューションを導入。
• 2023年2月 - Taxback InternationalはConovumと提携し、ConovumのソリューションをTaxbackのVATおよびコンプライアンスソリューションと統合。顧客のVATプロセスを処理する独自のVATおよび支出管理ソリューションを開発。
• 2022年11月 - Ivaluaは、主要なシステムインテグレーター兼デジタル推進企業であるRaqmiyatと提携し、UAEおよびサウジアラビア全域で電子調達ソリューションのデジタル化を推進しました。
• 2022年9月 - BrexはNetsuiteとの協業を拡大し、企業の支出管理データフローを管理することでデータ精度を確保しました。
• 2022年4月 – 中小企業向け法人向け車両提供サービスBrexは、クレジットカード及び提携ネットワークから収集したデータを通じて領収書を生成するソフトウェアプラットフォーム「Brex Empower」を搭載した新たな支出管理ツールを発表しました。
• 2022年4月 – 支出管理の専門家であるProactisは、Proactis eRecovery Reportを発表しました。このレポートは、COVID-19パンデミック発生以降、主要企業が回復支援のためにデジタルトランスフォーメーションにどのように投資したかを明らかにしています。
• 2022年3月 - SAP SEは、運転資金管理ソリューションの著名プロバイダーであるTauliaの支配株を取得しました。この買収により、SAPのビジネスネットワークが拡大し、SAPのCFOオフィス製品が強化されます。

レポート対象範囲

本調査レポートは市場の詳細な分析を提供します。主要企業、ソフトウェアの種類、ソフトウェアおよびサービスの主要用途といった重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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レポート範囲とセグメンテーション