北米および欧州バイオプラスチック市場規模、シェア、COVID-19影響分析：タイプ別（生分解性および非生分解性{バイオポリエチレン、バイオポリプロピレン、その他の非生分解性素材}）、 用途別（硬質包装{ボトル・瓶、トレイ、その他}、軟質包装{パウチ、買い物袋・廃棄物袋、その他}、その他）、地域別予測、2021-2028年

北米および欧州のバイオプラスチック市場規模は2020年に51億7890万米ドルであった。COVID-19の影響は前例のないほど甚大であり、パンデミック下でバイオプラスチックは北米と欧州全域で需要のマイナスショックを経験した。当社の分析によれば、北米および欧州市場は2020年に前年比5.91％の減少を示し、2017年から2019年までの平均年間成長率を下回った。2021年から2028年にかけて、市場規模は2021年の55億7970万米ドルから2028年には113億2180万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）10.6%で成長すると予測されています。CAGRの急上昇は、パンデミック終息後に需要と成長がパンデミック前の水準に回復することによるものである。

バイオプラスチックは、セルロース、植物澱粉、天然糖類、植物性油脂、廃油などの再生可能資源から製造されます。これらのプラスチックの大部分は生分解性であり、従来のプラスチックよりも優れた特性を持っています。化石由来プラスチックの代替品として、バイオプラスチックの使用は包装、繊維、電子機器、自動車、家具など様々な最終用途産業で推奨されている。北米や欧州の各国政府や団体による使い捨てプラスチック使用に関する厳格な規制により、プラスチックメーカーは様々な用途向けのバイオベースプラスチック開発へと方向転換している。食品・消費財産業からの再生可能包装製品への需要拡大が、北米および欧州市場を牽引している。

バイオプラスチックのサプライチェーンはコロナウイルスの拡大により深刻な影響を受けた

コロナウイルスはバイオプラスチックとその原料の生産・輸送に影響を与え、サプライチェーンの混乱を招いた。バイオマス生産企業は、人的資源と資材の入手制限により生産量を削減した。さらに、原油価格の下落により従来型プラスチックの価格が低下しました。加えて、各国政府が発表した使い捨てプラスチックに関する規制はパンデミックの影響で延期され、バイオベース製品の使用減少につながりました。しかし、医療・食品産業からの持続可能なプラスチックへの需要は、COVID-19下においても市場に成長機会を提供しています。

最新動向

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繊維産業からの需要増加が成長見通しを創出

バイオプラスチックは家庭用繊維製品、衣料品・靴産業でますます好まれるようになっている。バイオプラスチックは製品の品質を高め、デザインと機能性を向上させます。スペイン企業Equilicuaが製造するレインコートの一種「ポンチョ」は、100%堆肥化可能かつ生分解性のバイオプラスチックベースの防護服の優れた例です。もう一つの応用例は、アルケマ社が製造するリルサン（ポリアミド11）製のスポーツソックスや旅行用バッグです。このように、バイオベースプラスチックの優れた特性は、繊維産業からの需要を高め、市場で事業を展開する企業に成長機会をもたらすと期待されています。

推進要因

持続可能なプラスチック包装製品への需要増加が市場を牽引

バイオプラスチックは従来のプラスチックと同等の特性を有するため、包装業界で最も顕著な用途を見出しています。包装業界は、食品、自動車部品、電子機器、消費財産業からの需要増加により、著しい拡大を遂げています。さらに、熱や湿気などの環境要因による損傷から高価な製品を保護するため、包装製品への需要が大幅に増加している。世界的な電子商取引活動の拡大に伴い、近い将来に大量の包装製品が使用されると予想される。 

プラスチック素材は、包装製品の製造において剛性、硬度、透明性または不透明性、耐久性といった重要な特性を提供するため、包装業界にとって不可欠です。バイオベースプラスチックは再生可能な原料から製造されるため、環境中に発生するプラスチック廃棄物を最小限に抑える優れた持続可能な代替品として活用できます。

抑制要因

従来プラスチックと比較したバイオプラスチックの高コストが市場成長を阻害  

ほとんどのバイオプラスチックは分解に高温産業用コンポストプラントを必要とし、これを処理するインフラを整備した企業はごくわずかです。その結果、バイオプラスチックは埋立地に廃棄され、分解に必要な酸素が不足するとメタンを放出します。さらに、これらのプラスチックはリサイクルプラスチックの原料供給網を汚染する可能性があるため、適切に処分する必要があります。したがって、バイオプラスチックを環境から適切に除去するには分別処理が必要であり、これが高いインフラコストにつながっています。

さらに、バイオベースプラスチックは原料作物において食糧と競合します。その原料作物は世界的に主に食糧として利用されているためです。プラスチック汚染連合（Plastic Pollution Coalition）によれば、現在のバイオプラスチックの世界需要を満たすには、原料作物を収穫するために13,800平方キロメートルの土地が必要です。これらの主要因により、従来のプラスチックよりもコストが高くなります。

セグメンテーション

タイプ別分析

予測期間中は生分解性セグメントがより大きな市場シェアを占める見込み

タイプ別では、市場は生分解性と非生分解性に二分される。生分解性タイプは、包装、自動車、農業、繊維産業での高い採用率により、より大きな市場シェアを占めている。ポリ乳酸（PLA）は包装産業での大量消費により、生分解性タイプの中で最大のシェアを占めています。

一方、非生分解性セグメントは、持続可能性が比較的低いため、成長率は緩やかになると予想される。これらのプラスチックは生分解性プラスチックに比べて剛性と強度が高く、硬質包装製品、電子機器筐体部品、自動車部品などの用途において魅力的な材料として機能する。バイオベースの非生分解性プラスチックには、バイオポリエチレン、バイオポリプロピレンなどが含まれる。予測期間中、袋、保存袋、包装フィルム、自動車用燃料タンク、チューブの採用増加がバイオポリエチレン（バイオPE）の需要を牽引すると見込まれる。ボトル、キャップ、食品容器、ストロー、ポット、ボックス、包装フィルムの製造需要増加は、北米および欧州におけるバイオポリプロピレン（バイオPP）市場を急拡大させるだろう。

用途別分析

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硬質包装セグメントが調査期間中に高いCAGRを記録する見込み

本市場は用途に基づき、硬質包装、軟質包装、その他に分類される。このうち、硬質包装セグメントは、本市場においてより高い成長を記録すると予想される。この成長は、輸送会社による持続可能で強固な包装製品の採用増加に起因する。硬質包装セグメントはさらに、ボトル・ジャー、トレイ、その他に細分化される。飲料および医薬品液体の包装需要増加が、瓶・ジャーサブセグメントを牽引すると予想される。

各種食品・非食品製品の包装用パウチ、フィルム、バッグの消費拡大は、北米および欧州におけるフレキシブル包装セグメントに多様な成長機会をもたらす。フレキシブル包装セグメントはさらに、パウチ、ショッピング/廃棄物用バッグ、その他に細分化される。消費財や即席食品の使用増加に伴い、予測期間中にパウチの需要が急増すると見込まれます。

その他セグメントには、繊維、自動車・輸送、農業・園芸、消費財用途が含まれます。これらの用途における持続可能なプラスチックの需要増加が、予測期間中に北米および欧州市場を急拡大させると予想されます。

地域別インサイト

2020年、欧州バイオプラスチック市場規模は34億6,080万米ドルと評価された。同地域はバイオベースプラスチックの革新と消費において最先端を走る。欧州バイオプラスチック協会によれば、2019年の生産量の約25%を欧州が占めた。成長を続ける自動車産業とバイオベース包装材の使用増加が、この地域の市場を牽引している。欧州連合（EU）が使い捨てプラスチックの使用削減による廃棄物発生量削減を決定したことで、この地域における生分解性バイオプラスチックの需要拡大が見込まれる。

北米市場は、米国・カナダ・メキシコにおける食品包装・小売包装産業の拡大により、大幅な成長が見込まれる。小売セクターの売上増加が同地域でのバイオベース包装製品への高い需要を牽引している。さらに外食産業の成長が、バイオプラスチック製トレイやボトルに対する巨大な需要を生み出している。

主要業界プレイヤー

市場参入企業の成長戦略は生産能力拡大が鍵

北米および欧州のバイオプラスチック市場で事業を展開する企業は、生産能力拡大を主要戦略として採用している。さらに、製造企業が採用するその他の成長戦略としては、提携・パートナーシップ、買収、新製品開発などが挙げられる。これらの戦略により、市場における主導的地位を維持している。市場における主要企業としては、トータル・コービオンPLA BV、ノバモントS.p.A.、アルケマS.A.、ネイチャーワークスLLCなどが存在する。2020年9月には、 Total Corbion PLAは10万トンの生産能力を持つ第二ポリ乳酸プラント建設計画を発表し、2019年10月にはNovamontがMater-Biの生産量を36%拡大し15万トンの生産能力に到達させる拡張を開始した。

主要企業プロファイル一覧:

• ノバモントS.p.A.（イタリア）
• アルケマS.A.（フランス）
• マトリカS.p.A.（イタリア）
• ソルベイS.A.（ベルギー）
• ネイチャーワークス LLC（米国）
• トタル コルビオン PLA bv（オランダ）
• 東レ株式会社（日本）
• リヨンドルバゼル インダストリーズ ホールディングス B.V. (オランダ)
• BASF SE (ドイツ)
• ブラスケム（ブラジル）

業界の主な動向：

• 2021年4月：ネイチャーワークスは、コーヒー製造・包装の主要企業であるIMAコーヒーと提携を結んだ。この提携により、北米でコーヒー提供に使用される生分解性ポッド「K-Cup」の普及が加速する見込み。
• 2021年1月：ノバモントは、包装や廃棄物収集に応用される低環境負荷製品のメーカーであるバイオバッグ・グループを買収した。この買収により、ノバモントはバイオバッグの流通ネットワークを活用し、欧州、北米、アジア太平洋地域での存在感を強化できる見込みである。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 北米と欧州のバイオプラスチック市場

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北米および欧州のバイオプラスチック市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、競争環境、種類、用途などの主要な側面に焦点を当てています。また、市場動向やダイナミクスに関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した様々な要因を網羅しています。

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