バイオプラスチック市場規模、シェア及び業界分析、種類別（生分解性{澱粉系ブレンド、ポリ乳酸、ポリブチレンアジペートテレフタレート、ポリブチレンサクシネート}及び非生分解性{バイオ-ポリエチレンテレフタレート、バイオ-ポリアミド、 バイオポリエチレン、バイオポリトリメチレンテレフタレート}）、用途別（硬質包装{ボトル・瓶、トレイ}、軟質包装{パウチ、買い物袋・ゴミ袋}、繊維、自動車・輸送）、地域別予測、2024-2032年

世界のバイオプラスチック市場規模は2023年に74億9000万米ドルと評価され、2024年の74億1000万米ドルから2032年までに569億9000万米ドルへ成長し、 予測期間中のCAGRは29.0%を示した。欧州は2023年に48.6%の市場シェアでバイオプラスチック市場を支配した。米国バイオプラスチック市場は、軽量自動車部品や電子製品への需要増加を背景に大幅な成長が見込まれ、2032年までに推定111億1000万米ドルに達すると予測されている。

再生可能資源に由来するバイオプラスチックは、プラスチック廃棄物を抑制する有望な解決策として機能します。主に植物デンプン、セルロース、天然糖類などの素材から製造され、海藻や昆虫などの代替原料の研究も進行中である。全てのバイオプラスチックが生分解性というわけではないが、多くの製品は従来のプラスチックとは異なり、自然環境下での迅速な分解という利点を有する。非再生可能プラスチックに対する規制強化を受け、包装、繊維、電子機器、自動車部品、家具などの産業では、生分解性オプションへの移行が加速している。

COVID-19パンデミックは、原材料輸送の制限により市場成長に重大な影響を与えました。COVID-19パンデミックの影響や従来型プラスチックとのコスト差といった課題があるにもかかわらず、環境問題への懸念から複数の産業で本製品への需要が高まっています。注目すべき革新として、農業・園芸用途に特化した堆肥化可能プラスチックの開発が進み、市場成長をさらに加速させています。

日本のバイオプラスチック市場の洞察

日本では、持続可能な素材への関心が高まる中、企業が環境負荷の低減と資源効率の向上を目的に、バイオプラスチックの採用を積極的に進めています。バイオプラスチックの活用は、環境に配慮した製品開発を可能にし、ブランド価値の向上や市場競争力の強化につながります。日本企業がイノベーションと持続可能性を重視する中、バイオプラスチック市場は次世代の成長とデジタル・サステナブル戦略を支える重要な領域となっています。

世界のバイオプラスチック市場 主要ポイント

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：74億9,000万米ドル
• 2024年市場規模：74億1,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：569億9,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 29.0%

市場シェア：

• 欧州は2023年に48.6%のシェアでバイオプラスチック市場を支配。ドイツ、フランス、イタリアなどの国々における強力な研究開発、バイオベース包装への需要増加、堅調な自動車セクターが牽引。
• タイプ別では、環境問題への関心の高まりと使い捨てプラスチックに対する規制強化を背景に、持続可能な代替品を求める包装、農業、繊維、消費財セクターからの高い需要により、生分解性セグメントが市場をリードしている。

主要国のハイライト：

• 米国：軽量自動車部品、電子製品、高品質消費財への需要拡大を背景に、バイオプラスチック市場は2032年までに111億1000万米ドル規模に達すると予測される。
• 中国：包装分野の急成長、大規模製造能力、中国投資法に基づく外国投資の再開がバイオプラスチック生産を推進すると予想される。
• ドイツ：強力な自動車産業基盤と厳格な環境政策が、包装材や自動車部品におけるバイオプラスチックの革新と採用を継続的に支援している。
• インド：持続可能性イニシアチブに支えられたバイオプラスチックの農業・園芸用途の拡大が需要増加に寄与している。
• ブラジル：食品加工・園芸活動の増加と従来型プラスチックの禁止が相まって、バイオプラスチックの採用を推進している。
• 日本：堆肥化技術の進歩と持続可能性の義務化により、硬質包装材や消費財におけるバイオプラスチックの使用が増加している。

バイオプラスチック市場の動向

自動車産業からの需要増加が成長の見通しを創出

自動車産業の主要な目標と課題は、車両重量の削減による燃料消費量と排出ガスの低減である。バイオプラスチックはこの目標達成に適した材料として台頭しており、主要自動車メーカーは環境負荷の最小化と自動車部品の強度向上を目的に、バイオPAやバイオPPなどのスマートプラスチックを採用している。欧州連合（EU）は、自動車分野におけるこれらのプラスチックの技術的応用が大幅な成長を見せ、2024年までに生産量が約170千トンに達すると予測している。その結果、優れた特性に後押しされた自動車用途におけるバイオプラスチックの需要増は、市場参入企業にとって有利な成長見通しをもたらすと予想される。欧州では2022年の36億8000万米ドルから2023年には36億4000万米ドルへと成長した。

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バイオプラスチック市場の成長要因

包装業界における環境配慮型プラスチックの需要増加が市場成長を牽引

プラスチックは、温室建設、コンテナ・サイロ・貯蔵袋の製造など多様な用途に利用され、園芸・農業において重要な役割を果たしています。さらに、集約的および半集約的な農業実践では、雑草の抑制、作物の害虫からの保護、土壌の水分と養分レベルの調節による良好な微気候の確立のために、持続可能な量のマルチフィルムや収穫保護袋が使用されています。しかし、従来のプラスチックは生分解性ではないため、複数の収穫サイクルにわたって環境中に残留し、環境リスクをもたらすだけでなく、根が土壌中の水分や養分にアクセスするのを妨げることで作物の成長を阻害します。このため、農業用プラスチックを専門とする多くの企業が、再生可能かつ持続可能な原料から作られた生分解性代替品に目を向けています。これらのポリマーは技術的実現可能性と経済的実現可能性の両方を備えています。さらに、バイオプラスチックは植物の成長を促進するだけでなく、自然に分解される過程で土壌を豊かにします。したがって、農業および園芸分野におけるこのようなバイオベースプラスチックの需要は増加傾向にあり、予測期間中に世界市場にとって良好な成長見通しを生み出す態勢が整っています。 

抑制要因

堆肥化プロセスに必要なインフラがバイオプラスチックの生分解性を阻害する可能性 

生分解性はバイオプラスチックの主要な利点であるが、その分解には特定の産業用堆肥化条件が必要であり、こうした条件が広く整っているわけではない。多くのバイオプラスチックグレードは、効率的な分解のために特定の温度、湿度レベル、微生物活性を備えた制御環境を必要とする。しかし、こうした堆肥化施設のためのインフラは限られており、必要な技術と施設に投資している国はごくわずかです。この制約により、適切な堆肥化インフラが不足している地域では、バイオプラスチックが最終的に埋立地に廃棄されたり、従来のリサイクル工程を汚染したりする可能性があり、バイオプラスチック市場の成長を抑制する要因となります。

バイオプラスチック市場のセグメント分析

タイプ別分析

消費財産業からの大幅な需要により生分解性セグメントが主導

タイプ別では、市場は生分解性と非生分解性に区分される。

生分解性セグメントは、繊維、包装、消費財、農業・園芸産業からの大きな需要により、バイオプラスチック市場で最大のシェアを占める。これらの産業は、性能と持続可能性を兼ね備えた生分解性プラスチックを好みます。さらに、プラスチック汚染や生態系・人体への悪影響に対する懸念の高まりから環境意識が向上し、消費者と政府の双方が持続可能な代替品を求めるようになっています。使い捨てプラスチックの禁止や規制を課す規制イニシアチブは、産業が生分解性オプションに投資するさらなる動機付けとなっています。

一方、非生分解性プラスチックは消費財、食品包装、自動車産業で顕著な採用が見られます。さらに、比類のない耐久性、低生産コスト、多様な用途、および分解に対する固有の耐性により製品の長期保存が可能となり、建設や製造などの産業において不可欠な存在となっています。これにより、対象期間中にこのセグメントの成長が大幅に促進されるでしょう。

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用途別分析

輸送会社における頑丈な包装製品への選好の高まりにより、硬質包装セグメントが支配的となる見込み

用途別では、バイオプラスチック市場は硬質包装、繊維、自動車・輸送、軟質包装、農業・園芸、消費財、その他に分類される。硬質包装セグメントはさらにボトル・瓶、トレイ、その他に細分化され、軟質包装セグメントはパウチ、買い物袋・廃棄物袋、その他に分類される。

予測期間中、硬質包装セグメントが引き続き支配的であると予想されます。硬質包装用途では、持続可能でありながら頑丈な包装製品を求める輸送会社により、バイオベースプラスチックが注目を集めています。さらに、バイオプラスチック製の硬質包装は外部要素からの保護を保証し、輸送中や保管中の内容物の損傷を防ぎます。持続可能性に対する市場の需要がイノベーションを推進し、メーカーを環境に優しい素材やデザインへと導き、環境への影響を最小限に抑えています。

食品や医薬品などの産業におけるフレキシブル包装の利用拡大は、予測期間中に世界市場で大きな成長機会をもたらすと予想される。食品業界では、フレキシブル包装は保存期間の延長、利便性の向上、湿気・酸素・光からの製品保護強化など数多くの利点を提供し、鮮度と品質の維持を保証する。一方、製薬業界では、投与量の正確性、改ざん防止性、バリア性といった利点により、医薬品の完全性と有効性を保護します。したがって、これらの業界の成長は、利便性食品の需要増加、製薬市場の拡大、包装材料の進歩、技術革新など、複数の要因によって推進されています。

自動車メーカーにとっての主要な関心事は、車両の燃料消費量と重量の削減である。バイオベースプラスチックはこの目的に適しており、自動車産業からの高い需要を経験している。高強度重量比、耐久性、防錆性、自己発熱性といった特性が、自動車用途におけるこうしたプラスチックの需要を後押ししている。

地域別インサイト

地域別では、市場はアジア太平洋、欧州、北米、その他の地域に区分される。

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欧州は2023年、バイオプラスチック市場規模36億4000万米ドルのうち48.6%のシェアを占め、市場を支配しました。欧州は製品の研究開発と消費において主導的な地域であるため、重要な拠点となっています。欧州バイオプラスチック協会のデータによると、現在この地域はバイオプラスチック生産量の約25%を占めています。さらに、同地域の堅調な自動車産業と、様々なメーカーによるバイオベース包装製品への需要増加が、市場成長を後押しすると予想される。

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アジア太平洋地域は最大の生産能力と地域開発を有している。欧州バイオプラスチック協会の報告書によれば、同地域で製造される製品は約56%を占める。中国が世界的なパンデミックにより遅延していた外国投資法の施行に注力しているため、この地域では業界の急速な成長が見込まれる。同地域で急成長する包装産業が、さらなる地域成長を後押しする見込みです。

北米市場は予測期間中、軽量自動車部品や電子機器への需要拡大により着実な成長が見込まれます。消費財分野も、安価な製品より高品質製品を好む高い生活水準を背景に、同地域の市場成長を牽引する主要分野となるでしょう。

農業・園芸向け製品の需要増加は、その他の地域における市場に影響を与える重要な要素の一つである。さらに、食品製造産業の拡大が同地域の成長を決定づける要因となる見込みだ。世界中のコミュニティが従来型プラスチックの使用制限を課す中、メーカーは自社製品の包装に持続可能な解決策を模索している。

バイオプラスチック業界の主要企業

市場地位維持に向けた協業に注力する企業

生産能力の拡大とバリューチェーン全体での協業は、企業が市場地位を維持する上で重要な要素である。ノバモントは市場で活動する主要プレイヤーの一つである。同社は4つの生産拠点と2つの研究センターを運営し、25カ国に広がる流通ネットワークを有している。さらに、5つの独自技術を革新し、1800件以上の特許出願を行っている。年間収益の約5％を研究開発とイノベーションに充て、効率的な資源利用と再生に基づくバイオエコノミーモデルを推進している。

 主要企業プロファイル一覧：

• ノバモントS.p.A.（イタリア）
• アルケマ S.A. (フランス)
• マトリカ S.p.A. (イタリア)
• ネイチャーワークス LLC (米国)
• トタルエナジーズ コービオン (オランダ)
• PTT MCC バイオケム株式会社 (タイ)
• ロケット・フレール（フランス）
• バイオフェーズ（メキシコ）
• ジェネシス（カナダ）
• トリフィロン（スウェーデン）
• ソルベイS.A.（ベルギー）
• アバンティウム（オランダ）
• 東レ株式会社（日本）
• リヨンドルバゼルインダストリーズホールディングスB.V.（オランダ）
• BASF SE (ドイツ)
• BioApply (スイス)
• ブラスケム (ブラジル)
• カネカ高砂（日本）
• Danimer Scientific（米国）
• Taghleef Industries (U.A.E.)
• Advance Bio Material P. Ltd. (India)

主要な業界動向：

• 2023年5月- トタルエナジーズ・コービオンは、持続可能なバイオベースBOPLAフィルムの普及促進に向け、長蘇工業との提携を発表。この提携により、トタルエナジーズ・コービオンのバイオベース製品からの収益基盤が強化される見込み。
• 2023年4月 - ソルベイは、米国における研究開発（R&I）の足場拡大を目的として、ギンコ・バイオワークスとの戦略的提携を発表。新たな持続可能なバイオポリマーの開発と北米市場での存在感確立を目指す。
• 2023年4月 - ネイチャーワークスLLCは、新バイオポリマー製品「インジオ6500D」の発売を発表。衛生用途向けバイオベース不織布の強度・柔軟性向上ソリューションを提供予定。
• 2023年1月 - アルケマはミラノで開催されるMIDOショーにおいてバイオ循環型素材を展示すると発表した。同社は本イベントで複数の新規バイオベース素材および再生素材の発売を目指す。
• 2022年11月 - トタルエナジーズ・コービオンとビーグッドフレンズ（BGF）は、バイオベース製品「ルミニーPLA」の開発に向けた長期協力契約を締結し、パートナーシップを開始した。本協業の目的は収益の最大化にある。

レポート内容

An Infographic Representation of バイオプラスチック市場

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