国境警備市場規模、シェア及びロシア・ウクライナ戦争の影響分析：システム別（貨物スキャナー、元素同位体検出器、地上センサー、レーダーシステム、暗視ゴーグル、無人システム、衛星監視、通信システム、生体認証システム、その他）、プラットフォーム別（陸路国境検問所、港湾、航空）、地域別予測（2025年～2032年）

世界の国境警備市場規模は2024年に532億4000万米ドルと評価された。市場は2025年の582億4000万米ドルから2032年までに956億5000万米ドルへ成長し、年平均成長率（CAGR）7.3%を示すと予測されている。アジア太平洋地域は2024年に53.48%の市場シェアを占め、国境セキュリティ市場を支配した。

国境セキュリティとは、国家が国境を管理し、不正アクセス、違法活動、国家安全保障への脅威から守るために確立した戦略とシステムを指す。これには、国際的な国境を越えた個人、商品、車両の安全かつ合法的な移動を保証するための、人員、技術、インフラ、法的枠組みの統合が含まれる。

世界の国境警備市場は分散化しており、複数のグローバル企業および地域企業がこの業界で事業を展開している。ノースロップ・グラマン・コーポレーション（米国）、エアバスSE（米国）、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション（米国）、エルビット・システムズ社（イスラエル）、タレス・グループ（フランス）などの主要企業は、幅広い製品ポートフォリオ、強力な地域的な存在感、豊富な業界経験により市場を支配している。

これらのシステムは、不正な侵入や違法物品の流通を防止し、国民の安全を確保することを目的としています。効果的な国境警備は、テロリズム、不法移民、武器・麻薬・その他の違法物品の密輸といったリスクに対する最初の防御壁として機能します。安全な国境は、国家が自国の領土と資源に対する統制を維持するのに役立ちます。フェンスや壁などの物理的障壁は、不正越境を抑制する効果がある。監視システム、最先端の検知技術、データ分析は、国境の監視と潜在的な脅威の認識に活用される。例えば2022年2月、国土安全保障省は南西国境調整センター（SBCC）の設立を発表した。同センターは、国境での遭遇件数の増加が見込まれる状況に対し、政府全体の包括的な対応策の計画と調整を指揮する。 

日本の国境警備システム市場インサイト

日本では、周辺情勢の変化や安全保障意識の高まりを背景に、国境警備システムへの関心が着実に強まっています。求められているのは、監視精度を高めながら運用負担を抑え、早期察知と的確な対応を同時に実現できる実用的な仕組みです。レーダー、センサー、無人機、指揮統制システムなど、多様な技術との連携が重要視され、状況把握の迅速化や省人化への期待も広がっています。本レポートでは、世界の国境警備システム市場の動きが、日本の安全保障戦略やインフラ整備にどのような新たな価値と視点をもたらすのかをわかりやすく示します。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

戦争下における先端技術需要の増加が市場成長を牽引

ロシア・ウクライナ戦争は、地域および世界的な安全保障に広範な影響を及ぼす複雑な地政学的紛争である。これは第二次世界大戦後に確立された安全保障秩序とインフラに直接的な挑戦を突きつけている。さらに、国境安全保障に影響を与えている要因として、地政学的な不安定性の高まりや、欧州および世界各国における国境保護への懸念の増大が挙げられる。これらの要因により、国境監視システム、先進技術、国境保護強化のための近代的な装備に対する需要が増加している。例えば2023年8月、ポーランドとバルト三国はベラルーシとの国境閉鎖計画を発表した。これはベラルーシ国内にワグナー傭兵が駐留していること、および中東・アフリカ諸国からの不法移民がベラルーシ国境都市に集結する動きが加速していることを受けた措置である。

別の事例として、2023年5月には欧州理事会がモンテネグロとの協定締結を決定。これにより欧州域内の国境・沿岸警備機関であるフロンテックスがモンテネグロとの共同作戦活動を実施可能となる。モンテネグロの同意を条件に、本協定はモンテネグロにおけるフロンテックス国境管理チームの作戦展開と配置の調整を促進する。

さらに、特に紛争の波及効果を懸念する欧州諸国は、防衛予算の増額に追加資源を割り当てており、これには国境保護インフラへの投資も含まれる。加えて、紛争から生じる新たな安全保障課題への対応需要の高まりが、無人航空機（UAV） 、生体認証ツール、高度なセンサーシステムなどの国境セキュリティ技術の革新を促進している。例えば、2022年6月には、タレス・テクノロジーがスペインの新たなシェンゲン出入国管理システムの供給業者に選定された。このプロジェクトでは、国境管理、身元確認、書類管理、生体認証の分野における専門知識が求められる。契約には、円滑な出国審査を確保するための関連ハードウェア・ソフトウェアを備えた1,500台以上の手動国境検査ユニットが含まれている。

国境セキュリティ市場の概要と主要指標

市場規模と予測

• 2024年市場規模：532億4,000万米ドル
• 2025年市場規模：582億4,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：956億5,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 7.3%

市場シェア

• アジア太平洋地域は、中国、インド、韓国における防衛予算の増加、領土問題、現代的な監視技術の採用拡大により、2024年に53.48%のシェアで国境警備市場を支配しました。
• システム別では、2024年にレーダーシステムが最大の市場シェアを占めた。これは、境界線監視や沿岸監視におけるレーダーシステムの重要な役割が背景にある。一方、生体認証システムは、自動化された本人確認と効率的な国境管理への需要増加により、最も速い成長が見込まれている。

主要国の動向

• 米国：記録的な移民問題への対応と国家安全保障強化のため、自律型監視タワーや貨物追跡システムに関する防衛技術企業（例：アンドゥリル、パランティア）との大規模契約を締結。
• インド：困難な地形と越境テロの脅威を背景に、レーダーシステム、無人航空機（UAV）、統合国境管理技術への大幅な投資を実施。
• 中国：一帯一路構想プロジェクトと衛星対応スマート監視ネットワークを含む急速なインフラ開発により、国境警備需要が高まっている。
• 欧州：ロシア・ウクライナ戦争を契機に、AI搭載ドローン、生体認証チェックポイント、シェンゲン出入国管理システムの導入が加速。EUの国境近代化資金がこれを支援。

国境警備市場の動向

国境保護のためのハイテク技術導入拡大が主要な市場動向

国境警備は国家防衛の不可欠な要素であり、世界各国の政府にとって重大な意味を持つ。テロ対策、不法移民防止、麻薬密輸阻止といった複雑な課題が、数多くの技術導入を促進している。その中には生体認証やAIが含まれ、これらは国境監視に革命をもたらしている。

• アジア太平洋地域では、国境セキュリティ市場が2023年の290億1000万米ドルから2024年には4億6550万米ドルへ成長した。

物理的障壁、生体認証技術、密輸貨物検知装置、遠隔地の人物追跡が可能な国境監視技術など、新興技術を活用した国境強化の動きが、高度な国境セキュリティシステムへの需要を後押ししている。例えば2023年2月、各国が安全保障とインフラ能力を強化できるよう支援するため、 欧州理事会は欧州委員会に対し、EU資金を可能な限り早期に動員するよう要請しました。これらの資金は、車両、カメラ、電子監視監視塔、その他国境を効果的に保護するために必要な重要技術など、包括的な可搬型・固定型インフラ群を支援することを目的としています。

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市場機会

統合型越境ソリューション市場の拡大が成長機会を提供

脅威軽減の共有と資源プール化： - 

• テロリズム、麻薬密輸、サイバー犯罪など、協調的な対応を必要とする越境脅威に対処するため、各国間の連携が強化されている。地域同盟は資源を共有することでコスト削減と効率向上を実現する。例えば、NATOの2024年防衛投資公約では、統合された航空・海上監視ネットワークを目標に、加盟国が共同国境警備支出を前年比18％増加させた。
• 例えば2025年3月、EU-アフリカ・サヘルシールド構想はマリ、ニジェール、ブルキナファソ全域にAI搭載ドローンと生体認証チェックポイントを配備するため、18億ドルの共同基金を設立した。 
• 例えば2024年6月、米墨安全貿易回廊の下で米国はパランティア社と9億ドル相当の契約を締結し、12の国境検問所に貨物追跡システムを統合した。 
• 例えば2024年10月には、インド・日本海洋監視協定に基づき、インド太平洋航路の違法活動を監視する衛星ネットワーク構築のため3億ドルを投入した。 

標準化システムの経済的利点： -

• 規制の調和と相互運用可能な技術は、ベンダーの障壁を低減し導入を加速する。2024年、ユーロスタットによれば、EUのデジタル国境パッケージは共通データ基準を義務付け、2025年の越境技術販売を22%押し上げた。同様に、アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）は2024年に統一されたサイバーセキュリティ枠組みを採択し、スマート国境インフラ向けに民間セクターから21億米ドルの投資を誘致した。 

市場動向

市場推進要因

移民圧力の高まりと先進技術の採用が市場成長を牽引

UNHCR 2024年報告によると、強制的に避難を余儀なくされた人々の数は2024年に1億3000万人に達し、2023年から25％増加した。この急増は、スーダン、ウクライナ、ミャンマーでの紛争に加え、気候変動に起因する移住によって引き起こされている。こうした避難者の40％以上が管理の行き届かない国境を越えて移動しており、従来の監視システムでは対応しきれない状況となっている。このため各国政府は、AI搭載ドローンや生体認証技術などの先進技術を導入し、より効率的な移動管理を推進している。例えばEUは、2024年の地中海不法越境の75％が従来システムによる検知を回避したと推定しており、技術的アップグレードの緊急性を浮き彫りにしている。

具体的には、2024年4月にEUは「セキュアボーダーズ2025イニシアチブ」に24億米ドルを拠出し、東地中海ルート沿いにAI搭載ドローンと熱感知センサーを配備した。& nbsp; 例えば2024年2月、米国国土安全保障省（DHS）はアンドゥリル・インダストリーズ社と4億5000万ドルの契約を締結し、米国・メキシコ国境沿いに自律監視塔を配備。2024年に月平均32万件に達した過去最高の移民流入に対応した。 

世界銀行2024年報告書によれば、難民キャンプと国境検問所は深刻なボトルネックに直面し、OECD諸国における平均難民認定処理期間は14ヶ月を超えた。しかし国際移住機関（IOM）の報告では、顔認証や虹彩スキャンなどの統合生体認証システムにより処理時間が72時間未満に短縮された。(IOM)の報告によれば、統合型生体認証システム（顔認証や虹彩スキャンなど）により処理時間は72時間未満に短縮された。一方、EU国境管理機関の85%が現在、人工知能（AI）を活用し、移民と人身取引業者の識別を行うことで人権上の懸念を最小限に抑えている。 

市場制約要因

新規EO/IR技術統合に伴う財政的負担が市場成長を抑制

先進的な電光/赤外線（EO/IR）システムを既存の軍事プラットフォームに統合する際の複雑さは、導入の遅延や国境警備市場の成長制限につながる、相当な財政的・技術的課題を提示している。本分析では、契約、研究開発（RDT&E）、合併・買収、パートナーシップにおける最近の動向を裏付けとして、これらの課題に寄与する要因の包括的な概要を提供する。

先進的なEO/IRシステムを従来の軍事プラットフォームに統合する際には、往々にして重大な技術的課題が伴う。これらのシステムは、指揮統制システム、レーダー、通信ネットワークなど、様々な既存技術との互換性を確保しなければならない。この複雑性により、広範なカスタマイズとテストの必要性が高まり、コスト増大につながる可能性がある。

軍事用EO/IRシステム市場は、軍事作戦におけるこれらのシステムの配備増加に牽引され、成長が見込まれています。しかし、停滞した製品ライフサイクルと統合の複雑さは、急速な成長に対する重大な障壁となっています。既存プラットフォームへの新たなEO/IR技術統合に伴う財政的負担は甚大となり得ます。これにはハードウェアのアップグレード、ソフトウェアの修正、および要員に対する広範な訓練に関連する費用が含まれます。

米国防総省（DoD）は、統合上の問題が配備の遅延を引き起こし、プロジェクト期間の延長に伴うコストをさらに増加させる可能性があると指摘している。

セグメント別分析

システム別

先進レーダーシステムの採用拡大がレーダーシステムセグメントの成長を促進

システム別では、市場は貨物スキャナー、 元素同位体検出器、地上センサー、レーダーシステム、暗視ゴーグル、無人システム、衛星監視、通信システム、生体認証システム、その他に分類される。

レーダーシステムセグメントは2024年に最大の市場シェアを占め、支配的地位にある。国境警備強化のための先進レーダーシステムの採用拡大がセグメント成長を牽引している。国境警備、広域監視、境界警備、沿岸警備、対ドローン対策などの脅威防止を目的としたレーダーシステムの利用が増加している。例えば、2021年11月には、Echodyne社が米国国土安全保障省の契約を獲得し、税関・国境警備局イノベーションチーム向けのレーダーシステムを設計することになりました。

予測期間中、生体認証システムセグメントが最も急速に成長すると予想されています。個人の迅速な識別と身元確認のために、顔認証、虹彩認証、指紋スキャンなどの現代的な生体認証システムの採用が増加しています。この技術は、不正な入国を防止し、許可された乗客のスクリーニングを迅速化するのに有用です。例えば、2023年6月、欧州連合（EU）は、高度な共有生体認証照合システム（sBMS）を提供するため、IDEMIAとSopra Steriaのコンソーシアムと契約を締結しました。このシステムは、欧州の入国/出国パスポートスタンプに取って代わり、国境保護を強化するものです。

プラットフォーム別

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国境を越えた先進レーダーソリューションの導入拡大が陸上港湾セグメントの成長を促進

プラットフォーム別では、市場は陸上港湾、港湾、航空に分類される。

陸上港湾セグメントは予測期間中、最も急速な成長が見込まれる。国境や境界線におけるドローン活動の検知・識別・監視を目的とした先進レーダーシステムの導入拡大がセグメント成長を牽引している。例えば、2021年11月には、国土安全保障省（DHS）イノベーションチーム傘下の米国税関・国境警備局（CBP）が、米国国境警備向けに業界をリードするレーダーを納入するため、Echodyne社と無期限納入・無定量契約（IDIQ契約）を締結した。これらの新型レーダーは、米国の陸上・海上国境および出入国港湾の保護に配備される予定である。

• 港湾セグメントは2024年に25.95%のシェアを占めると予測される。

予測期間中、航空セグメントは2番目に高い成長率を示すと予想される。航空旅客の増加と世界的な空港数の拡大に伴い、不法移民、麻薬テロ活動、薬物密輸、関連脅威を防止するためのセキュリティソリューション需要が著しく高まっている。例えば、 2023年4月には、アイデミア・アイデンティティ・アンド・セキュリティUSAと運輸保安庁（TSA）が、第2世代認証技術（CAT-2）システムおよびサポートサービスを提供する無期限納入・無定量契約（IDIQ契約）を締結した。生体認証とセルフサービス機能を備えた統合カメラを搭載した第2世代CAT-2システムは、自動化された身元確認を可能にします。TSAはアイデミアとのこの新たな契約を活用し、国内の空港保安検査場において1,500台以上の新規CAT2システムの試験、設計、設置を実施します。

国境警備市場の地域別展望

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカに分類される。

アジア太平洋地域

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2024年、アジア太平洋地域は国境セキュリティ市場で最大のシェアを占めました。インド、韓国、中国における防衛予算の増加と軍隊の近代化プログラムの拡大が、この地域の成長を牽引しています。また、二国間紛争、領土問題、不法移民、麻薬密輸活動の増加も地域拡大の要因です。さらに、 中国、インド、日本、オーストラリアなどの中小企業においても、国境保護ソリューションやシステムへの需要が高まっており、地域の市場成長を後押ししている。この地域は、世界市場において長期的な成長が見込まれている。

インドの国境安全保障環境は、その広大な地理的条件、多様な脅威、複雑な近隣関係によって形作られている。技術、インフラ、国際協力を通じて大きな進展が見られる一方で、困難な地形から越境テロや密輸に至るまで、持続的な課題には適応性のある多層的戦略が求められる。技術、地域社会の参加、強固な政策枠組みを統合することが、インドの国境と国家の完全性を守る鍵となるだろう。

欧州

欧州は予測期間中、最も急速に成長する地域と見込まれている。進行中のロシア・ウクライナ戦争を受け、ドイツ、フランス、ポーランド、イタリア、英国などの国々は軍事能力の強化と国境安全管理の向上を目的として、軍事予算を大幅に増額している。軍隊の近代化、先進的な国境保安技術の取得、潜在的な脅威への対応準備態勢の強化に向けた投資の増加が、欧州の国境保安市場の成長をさらに牽引している。

北米

近年、北米ではこの市場が継続的な成長を見せています。近年、米国は海軍、陸軍、航空システムのアップグレードに投資を行っています。さらに、ノースロップ・グラマン社、レイセオン・テクノロジーズ社、ロッキード・マーティン社など、この地域の主要企業が市場に存在することで、米国の市場成長が促進されています。カナダでは、戦場管理における先進技術の採用の増加と通信システムへの需要の高まりが、市場の成長を後押ししています。

中東およびアフリカ

中東およびアフリカでは、セキュリティシステムのサプライヤーや販売代理店が多数存在するため、今後数年間で大幅な地域的成長が見込まれています。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場は、港湾セキュリティの近代化への投資増加の恩恵を受け、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。

競争環境

主要市場プレイヤー

競争優位性を獲得するための合併・買収に注力する主要企業

この市場の競争環境は、ロッキード・マーティン社、FLIR システムズ社、タレス・グループ、BAE システムズ社などの特定企業による支配を反映しています。国境保護ソリューションの多様な製品ポートフォリオ、研究開発への投資拡大、戦略的買収が、これらの企業の優位性の主な要因となっています。さらに、主要企業は、M&A や新製品戦略など、有機的および非有機的な成長戦略を採用しています。

主要国境警備企業リスト

• ノースロップ・グラマン社（米国）
• エアバス SE（米国）
• レイセオン・テクノロジーズ社（米国）
• エルビット・システムズ社（イスラエル）
• タレス・グループ（フランス）
• BAEシステムズ・ピーエルシー（英国）
• イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ社（IAI）（イスラエル）
• レオナルド・エス・ピー・エー（イタリア）
• ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ社（フランス）
• Teledyne FLIR LLC (米国)

主要な業界動向

• 2025年3月 - 米国税関・国境警備局（CBP）は、国境壁建設の初期契約をグラナイト・コンストラクション社に授与した。総額70,285,846米ドルで、リオグランデ・バレー（RGV）内にあるテキサス州ヒダルゴ郡に約7マイルの新壁を建設する計画である。米国国境警備隊（USBP）管轄のセクターに位置する。同地域における国境壁の完成は、国土安全保障省（DHS）が違法な国境越えやカルテルによる麻薬・人身取引活動を阻止・防止する能力を強化する。
• 2025年3月 - 不法移民の削減と国境を越えた犯罪への取り組みの一環として、スイス連邦議会は、隣接するシェンゲン協定加盟国との国境管理を強化する計画を承認しました。国境のセキュリティ強化と追加措置の必要性を認識しつつも、この提案は、スイスに入国するすべての人々に定期的な検査を実施することについては警告を発しています。
• 2024年11月 - ドナルド・トランプ次期大統領が、麻薬密輸や不法移民への対応として高額の関税を課すことを警告した直後、カナダは米国との国境の警備強化を誓約した。さらに、2025年1月には、カナダ政府は国境のリアルタイム監視をさらに強化し、地域社会を支援するための存在感を高めた。
• 2023年11月 - QinetiQ US は、米国国土安全保障省 (DHS) 税関・国境警備局 (CBP) 航空海洋局 (AMO) から、係留式気球レーダーシステム (TARS) の運用および保守 (O&M) III に関する 1 億 7000 万米ドル相当の契約を獲得しました。本契約は初期1年間に加え、最大4年間の延長オプション期間で構成される。
• 2023年9月 - エルビット・アメリカは米国税関・国境警備局から、中・長距離監視タワーの提供を目的とした契約を獲得した。これらの監視タワーには複数のサブシステムが組み込まれ、米国国境警備隊員が国境における対象物を確実に検知・識別・分類・監視することを可能にする。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、プラットフォーム、製品システムなどの重要な側面に焦点を当てています。さらに、国境警備市場の動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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