大豆油市場規模、シェア及び業界分析、用途別（調理・揚げ物、マーガリン・ショートニング、サラダドレッシング・マヨネーズ、ベーカリー製品、非食品用途）及び地域別予測、2024-2032年

世界の大豆油市場規模は2023年に512億3000万米ドルであり、2024年の528億6000万米ドルから2032年までに684億2000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.28％を示すと予測されています。さらに、米国における大豆油市場規模は、最も急速に成長・拡大する食品加工産業に牽引され、2032年までに推定148億1,000万米ドルに達すると予測される。アジア太平洋地域は2023年に46.52%の市場シェアで大豆油市場を支配した。 

COVID-19の世界的な影響は前例がなく甚大であり、パンデミック下において健康的な食用油は全地域で需要増という好影響を受けている。

食品加工業者や外食産業が、焼き菓子や揚げ物製品に使用したり、ボトル詰め調理油として販売したりする大豆油の利用増加が市場成長を促進している。各国で近年発展したバイオディーゼル産業は、環境に優しい再生可能燃料の生産にこの油の利用を開始した。これは予測期間中の市場成長をさらに牽引すると見込まれる。

世界的なロックダウンとCOVID-19パンデミックの急速な拡大による国際貿易制限の影響で、大豆産業は大きな打撃を受けた。大豆加工の主要副産物である大豆油の供給減少に伴い、世界的な消費量も大幅に減少した。大豆油の主要消費先の一つである外食産業は、ロックダウンに伴う飲食店閉鎖が主因で、初期段階において世界的な外食産業の混乱を招く甚大な影響を受けた。これは波及効果をもたらし、大豆油産業にさらなる打撃を与えた。加えて、バイオディーゼル需要の急減により、大豆油産業の消費量は減少傾向を示した。

バイオディーゼル需要の減少は、主に同油の最大消費国である米国で顕著である。ブラジルでは近年バイオディーゼル需要が急成長していたが、パンデミックの影響を受けた。しかし、世界的なロックダウン解除に伴い、レストランやその他の外食産業チャネルにおける市場拡大が見込まれる。消費者の健康への関心の高まりにより、予測期間中は非遺伝子組み換えおよび有機大豆製品の需要が牽引されると予想される。

日本の大豆油市場インサイト

日本の大豆油市場は、食品加工、外食産業、家庭用需要を中心に安定した需要基盤を維持しつつ、健康志向とサステナビリティの高まりによって変革が進んでいます。軽い風味と汎用性が支持されるなか、品質管理、栄養価の向上、トランス脂肪酸低減など、付加価値を重視する傾向が強まっています。また、環境配慮型の原料調達や持続可能な製造プロセスへの関心が拡大しており、日本市場では高品質・高信頼性に基づく新たな製品開発や差別化の機会が広がっています。

大豆油市場の概況とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：512億3000万米ドル
• 2024年市場規模：528億6000万米ドル
• 2032年予測市場規模：684億2000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 3.28%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国とインドにおける消費の増加、外食産業の需要拡大、購買力の向上を背景に、2023年に46.52%のシェアで大豆油市場を支配しました。
• 用途別では、2025年も「調理・揚げ物」が最大の市場シェアを維持すると予測される。その理由は、高い発煙点、成長する外食産業、家庭および産業用調理における広範な使用が支えとなっているためである。

主要国のハイライト：

• 米国：食品加工セクターの拡大とバイオディーゼル生産の増加を背景に、2032年までに148億1000万米ドルに達すると予測される。
• 中国：主要輸入国。生産量を上回る高い国内需要が、成長著しい外食産業とともに市場拡大を牽引。
• ブラジル：世界有数の生産・輸出国。バイオディーゼル投資と工業用途における大豆油の使用が地域拡大を推進。
• ドイツ： バイオディーゼル生産の増加と非遺伝子組み換え・有機大豆油に対する消費者需要が、欧州全域での市場成長を支えている。

大豆油市場の動向

多様な食品分野における食用油の利用拡大が市場成長を牽引

過去数年間で、世界の食品産業は著しい進化を遂げています。食品メーカーや加工業者は、消費者需要の高まりを捉えるため、革新的な製品開発に飛躍的に投資しています。食用油セクターは、ベーカリー製品、調理用、加工食品、スナック、外食産業など様々な製品での用途拡大により顕著な成長を遂げています。食用油セクターの成長は、小売店での調理油需要にも大きく牽引されている。植物性食品への需要拡大により、大豆油、パーム油、オリーブ油、ココナッツ油の利用が増加している。健康的な食品作りのため、ビタミン強化・有機・非遺伝子組み換えオイルを求める消費者トレンドが市場成長をさらに加速させています。アジア太平洋地域では、2022年の230億2000万米ドルから2023年には238億3000万米ドルへと成長しました。

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大豆油市場の成長要因

バイオ燃料生産における利用拡大が市場成長を牽引

再生可能でないエネルギー源への懸念が高まる中、バイオ燃料は新興分野として台頭しています。現在、多くの国々がバイオ燃料生産に積極的に投資しています。バイオディーゼル生産能力の増加は、大豆由来油の世界的な需要に多大な影響を与えています。バイオディーゼル生産の原料としての油の使用は、より高いBTU（英国熱量単位）値を提供し、より効率的かつクリーンに燃焼します。米国政府は、バージン植物油原料からバイオディーゼルを生産するバイオディーゼル生産者に1ガロンあたり1米ドルの補助金を提供しています。

米国農務省（USDA）の2021年5月版「世界農産物需給見通し」報告書によれば、バイオ燃料生産向け大豆油の使用量は今後数年間で増加すると予測されている。2021年6月には、バイオディーゼル部門からの需要拡大により、シカゴ商品取引所における大豆油の需要が約70％急騰した。各国政府や燃料生産者によるバイオディーゼル製造プロセス改善への投資増加が、今後数年間で大豆油需要をさらに押し上げると予想される。

食品分野での応用範囲拡大が市場成長を牽引

油脂分野は、食品製造・加工における使用量の増加により、世界的に有望な成長を遂げている。米国農務省（USDA）によれば、大豆油は世界で2番目に消費量の多い植物油である。調理油、揚げ油、ショートニング、マーガリンとして広く利用されている。また、製パン業界における大豆油の使用量も増加しており、これが市場成長を大きく牽引している。健康効果に関する消費者の認識の高まりが、最終的に市場成長を促進している。この油は主要な多価不飽和調理油の一つであり、高い発煙点（257℃）を有するため、高温での揚げ物調理が可能である。大豆油の長期保存性（高い保存期間）も、食品加工業や外食産業での利用を促進している。

2018年6月、米国食品医薬品局（FDA）は、全ての食品メーカーに対し、食品製品から部分水素添加油（PHO）を除去することを義務付けると発表した。油メーカーは、PHOの特性に極めて近いショートニングを開発するため、高オレイン酸大豆油のエステル交換に積極的に投資している。

抑制要因

代替油脂の供給増加が市場成長の主要な抑制要因となる

本市場は、大豆油の代替品または代替油として使用可能な他の各種油糧種子の入手可能性に大きく影響を受けています。パーム油、オリーブ油、菜種油、ひまわり油、キャノーラ油が主要な競合油です。パーム油は世界で唯一、常に割安価格で取引される植物油であり、これが市場の成長を著しく阻害している。パーム油は大豆油、菜種油、ひまわり油などの油類よりも飽和脂肪酸含有量が高く、常温では固体となる傾向がある。パーム油はビスケットやパイなど、サクサクした食感の焼き菓子製造に好まれる。さらに、オリーブオイルなどの栄養価が高く健康的な油脂に対する消費者の意識の高まりが、小売店舗における本油脂の利用に大きく影響している。

大豆油市場のセグメント分析

用途別分析

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外食産業と小売セクターの拡大により、調理・揚げ物用途が大豆油市場で最大のシェアを占める

世界市場は用途と地域によって区分されています。  調理・揚げ物セグメントは2023年に32.4%のシェアを占めると予測される。

大豆油は中国やインドなどの国々で調理・揚げ物用途に広く利用されている。他の食用油と比較して高い発煙点を持つ大豆油は、アジア諸国の外食産業全体での使用を大幅に増加させた。インド、インドネシア、中国などの国々における消費者の可処分所得の増加は、外食の傾向を高めている。これにより、ベーカリー製品や加工食品など、様々な用途における本油の需要が拡大している。

欧州諸国や北米におけるショートニング、マーガリン、サラダドレッシングの製造用としての大豆油の使用増加も、需要拡大に大きく寄与しています。バイオ燃料産業における食用油の需要増加は、今後数年間でこの市場の成長を牽引すると予想されます。

地域別インサイト

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アジア太平洋地域が主導的かつ最速成長地域となる見込み

中国やインドなどアジア太平洋地域の急成長市場では、過去数年間で大豆油の消費量が大幅に増加しています。中国とインドの消費者の購買力向上により、より多くの油を購入できるようになったことが消費量の急増に寄与しています。中国の圧搾能力は大幅に増加したものの、国内の消費者需要を満たすのに十分な量の油を生産できていません。中国はまた、この油の世界最大の輸入国でもある。同地域で発展を続ける外食産業が、市場のさらなる成長を牽引すると予想される。

北米市場では有望な成長が見込まれている。米国は、最も急速に成長・拡大する食品加工産業を背景に、この油の主要消費国である。この油はマーガリンに広く利用され、ショートニングは地域全体の食品加工産業で広く使用されている。北米諸国における急成長中の製パン産業が需要をさらに後押ししている。有機食品の健康効果に関する認識の高まりが、消費者層における有機大豆油の需要を大幅に増加させている。バイオ燃料生産への本油の使用増加が、今後数年間の市場成長を牽引すると予想される。

南米ではブラジルとアルゼンチンが主要な生産国・輸出国であるため、この市場で著しい成長が見られます。ブラジルとアルゼンチンの大豆加工業者は、精製・漂白・脱臭（RBD）油に加工される原料油を精製業者に販売しています。このRBD油は食品加工業者に調理用として、また生分解性プラスチック・潤滑油・バイオディーゼルを製造するメーカーに販売されます。中国はアルゼンチンとブラジルから大半の油を輸入しています。ブラジル政府が大豆油を用いたバイオディーゼル生産拡大に向け投資を拡大していることが、地域市場の牽引役となる見込みです。

欧州ではバイオディーゼル生産向け大豆油の利用増加により市場が急成長しています。バイオ燃料生産促進に向けた政府の介入強化が、同地域の市場成長を大きく後押ししています。高度に発達した食品セクターが消費者の購買パターンを変容させています。現代の消費者はより健康的な油脂を求める傾向にあり、欧州諸国では非遺伝子組み換え、非部分水素添加、有機大豆油などの需要が高まっている。植物由来食品への関心の高まりが、地域全体の市場成長をさらに促進すると予想される。

中東・アフリカ市場は発展初期段階にある。市場成長はイランにおける大豆油使用の増加に牽引されている。イランは主要輸入国であり、精製業者や食品加工業者が購入した大豆油は、主食であるギーの加工に使用される。中東・アフリカの消費者の可処分所得が急速に増加していることから、今後数年間で地域市場の成長がさらに加速すると予想される。日本では、2023年に調理・揚げ物セグメントが52.36%の市場シェアを占めると推定されている。

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大豆油市場における主要企業一覧

ADM、事業強化に向け施設拡張に投資

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社（ADM）は、グローバル市場における事業強化のため、大豆関連事業の拡大に注力する主要食品加工企業である。例えば2021年5月、ADMは米国ノースダコタ州における大豆圧搾工場および精製所の拡張計画を発表した。この施設は同油の生産量増加を目的としている。世界市場は中程度の統合構造を示しており、特定の企業が市場でかなりのシェアを占めている。アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ、バンジ、カーギルなどの主要企業は、市場でのさらなる統合に向けて、戦略的提携、合併・買収、新製品発売に注力している。この市場へのニッチプレイヤーの参入は、市場内の競争を大幅に激化させ、市場の成長を促進している。

主要大豆油企業一覧：

• アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社 (米国イリノイ州)
• アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ社 (英国ロンドン)
• バンジ（米国ミズーリ州）
• カーギル社（米国ミネソタ州）
• ルイ・ドレフュス・カンパニー（オランダ、ロッテルダム）
• ウィルマー・インターナショナル・リミテッド（シンガポール）
• デュポン（アメリカ、デラウェア州）
• ユニリーバ・プラシッド（イギリス、ロンドン）
• アマッジ・グループ（ブラジル、クイアバ）
• サンオプタ社（カナダ、ブランプトン）

業界の主な動向

• 2021年8月 – ADMとマラソン・ペトロリアム社が、再生可能ディーゼル燃料生産の需要増に対応するため、大豆油を生産する合弁事業を設立すると発表した。
• 2019年9月- 米国を代表する油糧種子加工企業であるCHS, Inc.は、ミネソタ州の大豆加工工場の拡張を発表した。この拡張により、同社は大豆粉砕能力および大豆油生産能力を増加させることが可能となる。

レポート対象範囲

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