小売物流市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（従来型小売物流と電子商取引小売物流）、ソリューション別（サプライチェーン管理、在庫・流通管理、リバースロジスティクス・在庫処分、輸送管理、コマース支援、その他）、輸送モード別（道路、航空、鉄道、水路）、地域別予測（2025-2032年）

世界の小売物流市場規模は2024年に207億3000万米ドルと評価され、2025年の233億米ドルから2032年までに549億8000万米ドルへ成長し、予測期間中に13.1％のCAGRを示すと予測されています。北米は2024年に38.78%の市場シェアを占め、小売物流市場を支配した。

小売物流とは、販売業者から最終消費者への商品流通の管理を指す。注文処理、在庫管理、輸送、倉庫保管、流通の手順で構成される。様々な個人や部門間の調整を伴い、プロセスを簡素化・最適化する。技術を活用し、多額の資金を投じることなく商品を迅速に顧客に届けることを保証します。

ハイパーパーソナライズされたサプライチェーンへの需要増加、在庫損失の最小化、複数の配送選択肢の提供要件、改善されたリバースロジスティクスの需要増加が、小売物流市場の成長を促進しています。したがって、XPO Logistics, Inc.、DSV、FedExなどの複数の市場プレイヤーが、市場において小売物流ソリューションの推進と開発を進めています。

また、世界的な電子商取引は国境を越えて驚異的な速度で拡大しています。これにより、越境配送の需要が増加しています。例えば、

• 業界専門家によれば、電子商取引セクターは世界的に拡大しています。2028年までに世界のeコマース支出の33％が越境取引になると予測されています。

日本の小売ロジスティクス市場インサイト

日本では、EC利用の拡大と購入行動の多様化により、小売ロジスティクスの高度化が急務となっています。迅速な配送、在庫最適化、効率的なラストワンマイル運用などが企業の競争力を左右し、デジタル技術を活用した物流改革が進んでいます。世界的にサプライチェーン改革が加速する中、日本市場にとっては、可視化・自動化・省人化を実現する先端的な物流ソリューションを導入し、顧客満足度と運用効率を同時に高める絶好の機会が広がっています。

生成AIの影響

生成AIの高度な機能が様々な市場機会を創出

生成AIは、対話型AI、サプライヤー業績ベンチマーク、トレーニングの改善、小売業における物流管理の強化など、様々な機能を提供します。GenAIは、より正確な洞察の提供、業務の効率化、積極的な意思決定の支援を通じて、サプライチェーン管理の改善に貢献します。

GenAIは店舗レベルでの需要分析により在庫配分の精度も向上させます。倉庫管理者やフロアマネージャーは、在庫レベルのリアルタイムな把握に加え、変化する販売パターンに応じた発注調整の推奨事項にアクセスできます。GenAI機能と統合された数々の革新と開発が市場の進展に貢献しています。例えば、

• 2024年9月、USTはGenAIベースのソリューションで小売業務を変革する「UST Retail Gen AI」プラットフォームを発表。同プラットフォームは企業にエンドツーエンドの業務改善を実現。GenAIプラットフォームは物流や顧客体験を含む小売業務のあらゆる側面を強化する包括的ツールを提供する。

小売物流市場の動向

持続可能性とグリーン小売物流への需要増加が市場進展を促進

小売業界は、地球環境ネットワークと経済ネットワークの両方において重要な役割を担っています。製品や企業が生み出す経済的・環境的・社会的影響に対する消費者の反応は、次第に重要性を増しています。例えば、

• 業界専門家によれば、小売業は世界の温室効果ガス排出量の約25%を占めており、その大部分はサプライチェーンから発生しています。

小売業者は、小売物流ソリューションを活用することで、詳細なデューデリジェンスの実施、ライフサイクルアセスメントの実施、グリーン包装の推進、倫理的な調達、サプライヤーとの連携など、数多くの取り組みが可能となります。これにより、ブランド評価の向上、顧客ロイヤルティの強化、リスク最小化、競争優位性の獲得が可能となります。したがって、持続可能性とグリーン経済に向けた取り組みが、市場における小売物流ソリューションの発展を促進しています。

市場動向

市場推進要因

顧客中心かつ迅速な配送オプションへの需要増加が市場進展を牽引

顧客中心のアプローチには、注文状況に関する明確な情報提供、時間厳守の配送、柔軟な配送選択肢の提供など、顧客満足度向上に寄与する施策が含まれます。

効果的なラストマイル配送は、小売業者にとって重要な差別化要因となっている。消費者は迅速な配送と、当日配送や時間帯指定配送など複数の選択肢を期待している。そのため、企業はより迅速な配送を実現する自動運転車やドローンといった革新的なソリューションに目を向けている。こうした期待に応えるため、小売業者は能動的な配送オプションを提供する顧客主導型のラストマイルソリューションを導入する必要があります。例えば、

• PTV Logistics Insightsによれば、配送時間が遅すぎると56%の買い物客がカートを放棄し、61%が当日配送オプションのために追加料金を支払う意思がある。
• ラストマイル配送の平均コストはサプライチェーン総費用の41%を占め、イノベーションの主要な焦点領域である。

したがって、小売物流ソリューションの進歩と発展が市場の進展を牽引している。

市場制約要因

在庫可視性と最適化の欠如が市場成長を阻害する可能性

小売業界における業務効率の達成は、特に主要な事業部門間で可視性が不足し、各事業部門内にデータのサイロが存在する場合、複雑になり得ます。

在庫管理における可視性の欠如は、SKU（在庫管理単位）の総数と在庫の配置場所の両方に影響を及ぼします。これは、最も強力な小売フルフィルメント戦略さえも阻害する可能性があります。また、商品の将来需要の予測を妨げ、企業に損失をもたらす可能性があります。 したがって、小売物流ソリューションの進歩と発展が市場の進展を牽引しています。 （SKU）の総数と在庫配置の両方に影響を及ぼす可能性があります。これは、最も強力な小売フルフィルメント戦略さえも阻害する可能性があります。また、将来の商品需要予測を妨げ、企業に損失をもたらす可能性があります。

不正確な需要計画は、在庫切れや過剰在庫を引き起こし、顧客満足度に影響を与え、在庫コストを増加させる可能性があります。将来の需要を予測するには、消費者の要求を満たすために、近代化された分析とリアルタイムのデータ統合が必要です。

したがって、在庫最適化の達成に失敗すると、小売物流市場の成長が阻害される可能性があります。

市場機会

予測分析と自動化の統合が創出する数多くの市場機会

予測分析は顧客需要を正確に予測し在庫水準を最適化することで、在庫管理の強化に寄与します。自動化は配送・倉庫管理プロセスを変革し、人手不足を最小限に抑え効率性を高めます。これらの技術により、小売業者は物流をより効率的に管理し、タイムリーな注文対応を確保し、配送コストを最小限に抑えることが可能になります。

小売業者は、マーケティング戦略の調整や在庫管理の強化のために、近代化された分析技術を活用しています。物流分野では、データ駆動型の知見が車両の稼働率向上、ルート計画、そして業務全体の効率性向上に貢献しています。人工知能を活用した物流機能など、様々な技術により各拠点の配送を動的に調整し、リアルタイムで出荷を最適化、拠点間の不要な移送を排除することが可能です。

• 2024年11月、ロームビーはサプライチェーン可視化・インテリジェンスプラットフォームを活用し、英小売大手テスコの3,000拠点における滞留時間短縮と在庫精度向上を実現しました。この先進ソリューションは人工知能を活用し、23,000件以上の個別コンテナ輸送経路を通じてテスコにリアルタイム可視性を提供。621万マイル以上に及ぶ広範な道路・鉄道物流ネットワークをカバーした。

先進技術の統合は数多くの市場機会を開拓し得る。

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セグメント分析

タイプ別

オンラインショッピングの需要拡大がEC小売物流の成長を加速

タイプ別では、市場は従来型小売物流とEC小売物流に二分される。p>

オンラインショッピングの急激な増加により、予測期間中にEC小売物流が最も高いCAGRで成長すると見込まれています。ECブームに伴い、ラストマイル配送プロセスは物流・運輸セクターの企業にとって重要なサービス領域となっています。こうした要因が市場におけるEC物流の需要を押し上げています。例えば、

• 2025年2月、RapidShypはインドにおけるECラストマイル配送でインド郵便公社と提携した。この提携により、インド全土で約19,000の郵便番号区域への配送を提供することを目指す。同社は近代化された物流メカニズムをインド郵便公社のネットワークと統合し、より迅速で信頼性の高いラストマイル配送サービスを実現する。

2024年には従来型小売物流が最大の市場シェアを占めました。従来型物流の主な利点には、簡素化されたサプライチェーン、優れた在庫管理、収益性の向上、拡張性の高さなどが挙げられます。こうした優位性が同セグメントの高い市場シェアに寄与しています。さらに、多くの従来型消費者（オールドコンシューマー）は実店舗での購入を好むため、従来型小売物流セグメントへの需要が高まっています。

ソリューション別分析

返品・交換率の上昇がリバースロジスティクスと在庫処分需要を増加させる 

小売物流の様々なソリューションには、サプライチェーン管理、在庫・流通、リバースロジスティクス・清算、輸送管理、コマース実現、その他（調達など）が含まれます。

リバースロジスティクス＆清算は、調査期間中最も高いCAGRで成長すると予測されています。製品の返品・交換は、オンライン購入者が好む顕著な特徴の一つです。リバースロジスティクスは、過剰在庫の管理、顧客返品の適切な処理、持続可能性、コスト削減に役立つため、小売業者にとって極めて重要です。この要因が市場におけるリバースロジスティクス＆清算ソリューションの需要を高めています。例えば、

• Richpanel Insights 2025によれば、オンライン購入者の54%が「無料交換・返品」をブランド購入に影響する第2の主要要因と回答しています。
• ECの平均返品率は約20～30%です。アパレルは約10.01%、電子機器8.28%、宝飾品8.31%、スポーツ・アウトドア用品6.1%です。

2024年にはサプライチェーン管理が最大の市場シェアを占めました。これには在庫最適化、注文管理、サプライヤー連携プラットフォームなどのサービスが含まれます。RFID、GPS、IoTセンサーなどの先進技術の利用増加は、物流のリアルタイム追跡を支援し、セグメント成長を促進します。物流における追跡データの活用は、問題発生時に適切なタイミングで解決する条件を整えます。製品が顧客に届けられるまでのサプライチェーン管理に必要な最新データベースを提供することで、サプライチェーン管理を強化します。

輸送手段別

道路輸送の強化された利点が市場成長を推進

輸送手段別では、道路、航空、鉄道、水路に分類される。

道路輸送が最大のシェアを占め市場を支配している。道路輸送は柔軟なルート設定、コスト効率の高い選択肢、 ドア・ツー・ドアサービスを提供するため、特に都市部におけるラストマイル配送において好まれる輸送手段となっている。高い市場シェアは、サービスの柔軟性と利便性、ドア・ツー・ドアサービス、損傷リスクの最小化、適切な内部輸送手段、その他多くの利点によるものである。こうした利点は、小売物流における道路輸送の利用を増加させている。

水路輸送は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想される。水路輸送は、炭素排出量が低く、事故率が比較的低いため安全性が高く、貨物輸送能力が大きく、異なる国々を結ぶ際の柔軟性に優れていることから、環境持続可能性に貢献します。主にバルク輸送や長距離輸送に利用され、コスト面での優位性がある一方、配送速度は遅くなります。したがって、多数の小売商品の輸送における水路の利用率が、このセグメントの成長を牽引しています。例えば、

• 国道水路2号線（ブラマプトラ川）の利用は、道路輸送よりも効率的な貨物輸送により排出量削減に貢献しています。

小売物流市場の地域別展望

地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に分類されます。

北米

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北米は世界市場を支配し、最大の市場シェアを占めています。XPO Logistics, Inc.、FedEx、 C.H Robinson Worldwide, Inc.、APL Logistics Ltd.などの主要企業が米国に存在し、同地域の小売物流市場シェアに貢献しています。自動化、RFID、NFC、スマートセンサーなどの早期技術導入が、同地域の市場成長を後押ししています。

米国は堅牢なインフラ、高いインターネット普及率、大規模なe-リテールの採用に支えられた強力な市場である。同地域の物流企業は倉庫自動化とリアルタイム追跡技術に多額の投資を行っている。また、カナダとメキシコにおける先進的な物流ソリューションの採用が市場成長を牽引している。例えば、

• 2024年9月、ヘルマンはメキシコのファッションブランド、ラコステと契約物流提携を結んだ。この提携により、ヘルマンはメキシコ国内45の小売店舗への供給と消費者向け直送業務を担当する。

欧州

欧州では予測期間中に著しいCAGRで進展すると推定される。小売業者が顧客にシームレスな体験を提供するためのオムニチャネル戦略の採用、ラストマイル配送の需要拡大、国境を越えた貿易の流れの効率化、グリーン物流が、欧州各国の小売物流の発展に寄与している。例えば、

• 2025年3月、 DHLとVinFastは提携し、ワンストップショップ物流ソリューションの一環として、同社のスペアパーツシステム全体を24時間で簡素化した管理を提供しました。この提携によりDHLは自動車部品の24時間配送を加速させ、顧客の業務中断を軽減するとともに、VinFast VF 8およびVF 6を欧州の道路で安定稼働させ続けることが可能となった。 

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、インド、シンガポール、日本、韓国など各国における電子商取引の拡大により、調査期間中最も高いCAGRで成長すると予測されています。インドと韓国における消費者層の拡大は、小売業界の発展を支援する効果的な物流施設への需要を促進しています。さらに、 リアルタイムの出荷追跡、ルート計画、顧客満足度向上などの活動に向けた技術導入が進んでいます。例えば、

• 業界専門家によれば、物流企業の約51％がリアルタイム位置データを活用した地図ベースのソリューションを導入しており、主にアジア太平洋地域における車両追跡に活用されています。

中東・アフリカ地域

小売業務とサプライチェーン全体でのデジタル化・自動化の進展は、中東・アフリカ地域および南米における小売物流ソリューションの発展を牽引している。また、オンラインショッピングの普及拡大により、トルコ、UAE、ブラジル、南アフリカなどの国々でEC物流への需要が高まっている。こうした要因が、これらの地域における市場発展を促進している。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーによる新製品開発と提携が事業拡大を加速

DSV、フェデックス、キュネ・アンド・ネーゲル・インターナショナル、XPOロジスティクス、C.H.ロビンソン・ワールドワイド、APLロジスティクスなどの企業は、市場での地位強化に向け新たなツールを導入しています。これらの企業は、近代化された技術開発を活用し、多様な消費者ニーズに対応し、競争優位性を獲得しています。ソリューション提供の強化と、戦略的提携、合併、投資を優先し、ポートフォリオの強化を図っています。

主要 小売物流 企業プロファイル一覧

• DSV (デンマーク)
• XPO Logistics, Inc. (米国)
• キュネ・アンド・ネーゲル・インターナショナル（スイス）
• フェデックス（米国）
• C.H.ロビンソン・ワールドワイド社 (米国)
• APLロジスティクス株式会社 (米国)
• 日本通運株式会社 (日本)
• ユナイテッド・パーセル・サービス (米国)
• DHL International GmbH (ドイツ)
• A.P. Moller – Maersk (デンマーク)
• ファーアイ・テクノロジーズ（米国）

主要業界動向

• 2025年3月： 美容・健康・家庭用品ブランドの流通業者であるDCSグループは、XPOロジスティクスと提携した。この提携により、DCSグループはXPOのITツールを活用して顧客体験を向上させるとともに、急成長する消費財（FMCG）分野における同物流プロバイダーの専門性を活用する。
• 2025年3月：フェデックスは「箱不要」返品プログラムのためブルー・ヨンダーと提携。顧客が返品を簡便に送付できるサービスを開始。消費者は手元に包装材を用意したりラベルを印刷したりする必要なく商品を返品可能。
• 2024年11月： クネー・アンド・ネーゲルは、米国を拠点とする海上ドレージサービス提供会社IMCロジスティクスの過半数株式を取得。クネー・アンド・ネーゲルは非公開企業IMCの51%を取得。同社は米国における鉄道ハブ・港湾・顧客施設・内陸間を結ぶエンドツーエンド輸送ソリューションを専門とする。
• 2024年4月： XPOは、世界的な作物保護製品プロバイダーであるUPLに対し、3年間の契約で包括的な第四者物流（4PL）ソリューションを導入した。UPLは農業システム全体向けのソリューションを提供し、130カ国以上で販売拠点を展開。ベルギーとフランスに主要ハブを置く複数の生産拠点を有する。
• 2024年4月： APLロジスティクスはトイザらスアジアと提携し、深センに現地流通ハブを開設。この提携により、トイザらスアジアのサプライチェーン運営全体の効果性と効率性が向上する。

レポート対象範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、サービス種類、ソリューションおよび物流サービスの主要用途といった重要側面を重点的に取り上げます。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を明らかにします。上記の要因に加え、近年における市場成長に寄与した複数の要素も網羅しています。

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