FMCG物流市場規模、シェア及び業界分析：輸送モード別（鉄道、航空、道路、海上）、製品タイプ別（食品・飲料、パーソナルケア、家庭用品、その他消費財）、地域別予測（2024-2032年）

世界のFMCG物流市場規模は2023年に1,114億3,000万米ドルと評価され、2024年の1,146億9,000万米ドルから2032年までに1,573億2,000万米ドルへ成長し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.03%を示すと予測されている。-2032年の期間において年平均成長率（CAGR）4.03%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は2023年に50.86%のシェアで世界市場を支配しました。米国のFMCG物流市場は大幅に成長し、2032年までに推定290億6000万米ドルに達すると予測されています。

消費財（FMCG）は、健康、家庭用品、パーソナルケア、食品、飲料、日用品など多様な製品カテゴリーを含む、最も広範な消費財群である。

消費財産業の主要な成長要因は、ライフスタイルの変化、アクセスの容易さ、消費習慣の急速な変化である。消費者は、実店舗やオンラインストアで幅広い製品が容易に入手できることを期待している。消費財企業は、効率性、俊敏性、持続可能なグローバルサプライチェーンを結びつけてこの目標を達成する。FMCGメーカーは、商品をより迅速かつコスト効率良く店舗に届けるため、協働型物流ソリューションに依存している。これには在庫管理、輸送、流通ネットワーク設計、倉庫管理、需要予測など様々なサプライチェーン活動が含まれ、コスト最小化と製品の鮮度・品質確保を図りつつ消費者需要を満たす。

大半のFMCG物流企業はハブ・アンド・スポーク方式を採用し、迅速な配送で消費者満足度を高めている。ハブ・スポークモデルは自転車の車輪構造に似た集中型保管・配送システムである。車輪の中心がハブ（配送センター）であり、各スポークが配送方向を表す。したがって、多くのFMCG物流企業は、消費者に迅速な配送を提供するため、流通センターを主要都市の中心部に設置している。さらに、消費財企業は販売計画と業務プロセスのギャップ解消、予測精度向上、在庫効率化、配送時間短縮を目的として、物流業務の外部委託を進めている。

COVID-19パンデミックは世界中のサプライチェーン運営を混乱させました。物流・輸送資源は多大な圧力に晒され、需要と供給の不均衡、長距離配送とラストマイル履行サービスの提供能力不足がFMCG物流業界ネットワークに深刻な打撃を与えました。しかしパンデミックは消費者をeコマースプラットフォームへ移行させ、これが後に市場を支える要因となりました。

日本のFMCGロジスティクス市場インサイト

日本では、消費財分野における需要の即時性や多頻度配送の必要性が高まる中、FMCGロジスティクス市場がさらなる進化を遂げています。正確で途切れない供給体制を実現するために、倉庫自動化、デジタルトラッキング、需要予測の高度化などの取り組みが加速しており、品質維持とスピード配送の両立が強く求められています。また、EC市場の拡大やサプライチェーンの再構築が進む中、日本市場は効率性と信頼性を重視した次世代ロジスティクス戦略の導入が重要なテーマとなっています。

FMCG物流市場の動向

FMCGビジネスにおけるECの普及拡大が市場成長の好影響をもたらす見込み

インターネットを介した商品の売買は電子商取引（EC）として知られています。現在、eコマースは世界のFMCG市場の約7％を占めています。追跡オプション、簡単な返品、在庫状況の可視化、配送予定時間の提供など、複数の配送オプションを提供することで、世界の小売業界に革命をもたらしています。さらに、Flipkart、Big Basket、Amazonなどのオンライン食料品店や小売業者は、割引、季節限定セール、当日配送オプションなどを通じてFMCGを容易に入手可能にしています。

さらに、FMCG企業が直接消費者向け販売（DTC）施策を開始したことで、消費者はオンラインチャネルを通じてFMCG製品を自宅に直接注文できるようになり、FMCG物流市場の成長を促進している。さらに、電子商取引と連動したクイックコマースの導入も市場発展に寄与しました。Blinkit、Zepto、Swiggy Instamartなどのクイックコマースを提供するプラットフォームへの消費者関心が高まり、市場成長を加速させています。例えば2024年1月には、ITC、エマミ、マリコ、パール・プロダクツ、ダブールなどの企業が、クイックコマースによるeコマースの貢献により、売上高が3～5％増加したと報告している。

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FMCG物流市場の成長要因

物流分野における先進技術の活用拡大が市場成長を牽引

FMCG分野におけるモノのインターネット（IoT）、AI、ロボティクス＆自動化、ブロックチェーン、ドローン、自律走行車、データ分析、サプライチェーン可視化といった先進技術の採用拡大は、物流業界を根本から変革した。企業はFMCGサプライチェーンにこれらの技術を導入し始めています。IoTは物理的なデバイスや物体をインターネットに接続することで、FMCG物流において重要な役割を果たします。IoTセンサーやデバイスは在庫レベル、温度・湿度条件、製品品質、さらには車両性能まで追跡・監視可能です。このリアルタイムデータにより、企業はサプライチェーンの最適化、廃棄物の削減、商品・サービスのタイムリーな配送を実現できます。

FMCG物流におけるラストマイル配送には、ドローンや自動運転車両の活用が模索されている。ドローンは混雑した都市部で小型パッケージを迅速に配送でき、自動運転車両は輸送ルートの最適化、配送時間の短縮、コスト削減の可能性を秘めている。例えば2023年3月、Googleはドローン配送ネットワーク技術をローンチした。同社はドローン配送ネットワークが12ヶ月以内に数百万件の注文を完了できると予測している。

クラウドベース物流管理の活用拡大が市場成長を促進

運輸・物流業界では技術革新が加速している。2025年までに中小企業は技術投資を倍増させる方針だ。市場独占を維持するため、大手企業は技術開発に注力している。主要企業のサプライチェーンシステムはデジタル化が進み、多くの物流企業がクラウドベースの輸送管理システム（TMS）を開発し、既存のTMSをクラウドに移行している。クラウドベースTMSの利点には、自動化、手作業の円滑な排除、ワークフローの効率化、追加ITインフラ支出の削減が含まれます。また、多数の内部・外部ソースから情報を収集し、可視性を高めます。クラウドベースTMSは世界中のどこでも導入・利用が可能です。

抑制要因

物流業務に対する完全な管理権限の欠如が市場成長を抑制する可能性

この場合、製造業者や小売業者はプロセスを直接管理できないため、物流サービスプロバイダーの信頼性、専門性、一貫性に依存せざるを得ません。製造業者は自社倉庫での作業状況すら監視できないため、製品の品質や安全性を損なうリスクを負います。サードパーティ／フォースパーティ・ロジスティクス（3PL/4PL）の外部委託は、顧客データや製品・技術の機密性を脅かす可能性がある。物流サービスに対するこの管理不足が、市場の拡大を妨げる恐れがある。

FMCG物流市場のセグメント分析

輸送手段別分析

低コストかつシームレスな貨物移動により道路輸送が市場を支配

輸送手段に基づき、市場は鉄道、航空、海上、道路に区分される。道路セグメントは最大の市場シェアを占めており、2024年から2032年にかけても市場における主導的地位を維持すると予想される。道路輸送は、特に短距離かつ小規模な貨物輸送において、FMCG（日用消費財）の輸送に費用対効果の高いソリューションを提供することが多い。道路網は広範なカバー率とアクセシビリティを提供し、FMCG企業が遠隔地や地方地域にも効率的に到達することを可能にする。これが同セグメントの優位性を支えている。

海上輸送セグメントは、2024年から2032年にかけて市場で最高のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。海路は国際市場へのアクセスを提供し、大陸間でのFMCG製品の輸出入を促進し、企業が多様な消費者基盤に参入することを可能にします。さらに、海路は原材料や完成品などのFMCG商品を大量に効率的かつ費用対効果高く輸送することに優れており、サプライチェーンの最適化に貢献しています。

鉄道・航空輸送セグメントは2024年から2032年にかけて着実な成長が見込まれる。鉄道は陸上車両より燃料消費量が少なく、1人の運転手で複数の貨車を運行できる。これにより、単一の運行で複数の商品を低コストで輸送可能となる。新規・既存鉄道ネットワークへの世界的なインフラ投資は拡大を続けている。ビジネスおよび商業活動の増加に伴い、世界人口に比例して人と貨物の輸送需要が高まっています。さらに、航空会社は輸送速度の向上、書類手続きの簡素化、貨物セキュリティの強化など多くの利点を提供します。ただし、他の輸送手段よりもコストが高く、サイズや重量の制限があります。

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製品タイプ別分析

クリーンラベル製品への需要増加により、食品・飲料がFMCG物流への依存度を高める

製品タイプ別では、市場は食品・飲料、パーソナルケア、家庭用品、その他の消費財に細分化される。食品・飲料セクターが世界市場で最大のシェアを占める。このセグメントの成長は、乾燥包装食品、飲料、チーズ/乳製品、冷凍食品、原料サプライヤー、食肉加工業者など、様々な食品・飲料分野に起因しています。Tompkins Associates、McHugh Software、Symbol Technologiesによる調査では、ほとんどの食品・飲料企業の経営陣がこれらの新しいサプライチェーンプロセスを採用していることが示されています。新技術への対応投資は戦略的優先事項である。ただし、焦点は物流・輸送における運用コスト削減と機能性向上に置くべきだ。空調保管・輸送、高度な倉庫管理システム、先進的包装ソリューション、製品安全追跡技術は、食品・飲料物流に関連する必須要件である。

さらに、健康的な食生活への意識が大幅に高まったことで、クリーンラベル製品の需要が急速に拡大している。クリーンラベル製品には添加物、人工香料、着色料、人工保存料が含まれない。機能性飲料の需要も増加しており、水分補給と栄養バランスを保つための特殊飲料を求める人々が増えている。これらの要因により、2024年から2032年にかけて食品・飲料セグメントの優位性が維持されると予測される。

パーソナルケア製品セグメントは市場で第2位の規模を占めています。これらの製品には、スキンモイスチャライザー、シャンプー、香水、口紅、アイ＆フェイスメイクアップ製品、ヘアカラー、歯磨き粉などが含まれます。パーソナルケア製品は専門店、薬局、美容院など様々な流通経路で容易に入手可能であり、これがセグメントの収益成長に寄与している。加えて、男性消費者が外見改善と肌ケアのためにスキンケアを重視する傾向が強まっていることから、強力な成長機会が期待される。新規かつ効果的な製品の研究開発への投資増加も市場成長に好影響を与える。ビーガン、オーガニック、ナチュラル、地球に優しい化粧品に対する消費者の意識向上は、メーカーが新製品を発売しグローバル展開を拡大する後押しとなっている。例えば2021年6月には、 社会的責任を重視するフランスの美容企業SO'BiOéticは米国でオーガニック美容ラインを立ち上げ、環境に優しく健康的な美容アイテムを提供しています。パーソナルケアおよびその他の消費財セグメントの市場成長は、主に高齢化と美容・パーソナルケア製品への一人当たり支出増加によって牽引されています。洗濯・家庭用洗剤製品への需要は、COVID-19パンデミック後に消費者が個人および家庭の衛生意識を高めたことで、有望な成長が見込まれます。

地域別分析

地理的には、北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域に区分される。

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アジア太平洋市場は2023年に566億7,000万米ドルと評価され、2032年までに年平均成長率（CAGR）4.41%で826億7,000万米ドルに達すると予測されています。同地域は2024年から2032年にかけて市場を支配すると見込まれています。

2024年から2032年にかけて、アジア太平洋地域はFMCG物流市場で最大のシェアを占めると予想される。同地域の市場は、中産階級の購買力向上と商業化による生産コスト低減により着実な成長を遂げている。中国やその他の新興市場における付加価値サービスの急速な成長予測が市場を牽引する見込みであり、安全性と取り扱い向上のための物流管理を必要とする高価な消費財や生鮮食品の需要増加などがその要因となる。これは東南アジアにおける広範な変化を示しており、同地域は消費財市場における成長機会の目的地として急速に台頭している。中国を代表する宅配便企業であるSFエクスプレスは、東南アジアにおけるコンテナ物流、貨物輸送、宅配便ネットワークを拡大するため、2021年にケリー・ロジスティクスを23億米ドルで買収した。

北米は多様な海岸線とクルーズ目的地が広範囲に存在するため、市場で第2位の地位を占めています。高まる環境問題への対応策として、グリーンロジスティクスの需要が増加しており、これが同地域成長の主要推進要素の一つとなっている。さらに、2024年から2032年にかけては、米国やカナダなどの国々における電子商取引セクターの成長とオンラインショッピングのトレンドが市場を牽引すると予測される。低排出型FMCG物流は、地域における電気自動車の利用拡大に伴い拡大している。バッテリー技術と次世代エンジンの開発により、都市部物流における電気自動車の活用（実店舗や個人宅への配送）が可能となる見込みです。例えばマースクは2022年、北米向けにボルボ製電気トラック「VNR」110台を購入しました。2024年から2032年にかけて、この要因が同地域の市場シェア第2位維持に寄与すると予測されます。

欧州は今後数年間で最も急速に成長する地域と見込まれている。同地域の成長著しい消費財産業、拡大する電子商取引市場、物流分野における先進技術の採用増加が、地域市場に大きな成長機会をもたらすだろう。物流業界における合併・買収の増加、物流事業者によるトラック・プラトーニングへの注目の高まり、シェアリングエコノミーの普及拡大は、同地域のFMCG物流の成長に大きく影響するでしょう。ただし、熟練ドライバーの不足、高い運営コスト、高額な技術投資コストが市場成長を阻害する可能性があります。より速い成長を実現するには、ベンダーは成長の遅いセグメントでの地位を維持しつつ、急成長セグメントにおける機会に注力する必要があります。

FMCG物流市場における主要企業一覧

業務最適化と環境配慮型ソリューションへの移行が市場競争を促進

FMCG物流市場は高度に細分化されており、確立されたグローバル企業と新興の国内企業が複数存在する。主要プレイヤーはFMCG企業向け高品質物流サービス提供のためサプライチェーン最適化を進めている。複数の企業が持続可能な技術を導入し、環境配慮型未来目標への貢献を図っている。Deutsche Post AG、Kuehne+Nagel International AG、DB Schenker AGなどが市場をリードしている。

ドイツ郵便株式会社（Deutsche Post AG）は、子会社DHLサプライチェーンを通じてFMCG物流およびサプライチェーンソリューションを提供しています。同社は倉庫保管、輸送、流通、付加価値サービスなど幅広いサービスを提供しており、複数の国と地域に広範な拠点を有し、技術革新的な活用で知られています。

主要企業プロファイル一覧：

• C.H.ロビンソン・ワールドワイド社 (米国)
• ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）（米国）
• フェデックス・コーポレーション（米国）
• Deutsche Post AG（ドイツ）
• Kuehne+Nagel International AG (スイス)
• A.P. モラー・マースク (デンマーク)
• DBシェンカーAG (ドイツ)
• DSV Solutions (デンマーク)
• 日本通運株式会社 (日本)
• Landstar System Holdings, Inc. (米国)

主要業界動向:

• 2024年1月: TCO LLCは、主要なサプライチェーン連携ソリューションプロバイダーであるNULOGYとの提携を開始。Nulogyコミュニティは、契約包装業者、物流プロバイダー、製造業者、サプライヤー、および消費財 (FMCG)ブランドで構成される。
• 2023年11月：アリババ・グループ・ホールディングの物流部門であるCainiao Groupは、FMCGセクターに従事する企業向けにサービスを提供するサプライチェーンソリューションをアップグレードした。
• https://www.worldcargonews.com/news/news/cainiao-offers-more-solutions-for-the-fmcg-sector-72612
• 2023年9月： AVGロジスティクスが約870万米ドル相当の受注を獲得。3年間にわたって実施される。
• 2023年7月： マースクがFMCGサプライチェーン効率化のための統合型カスタムインサイトを公表。
• 2023年5月： APOLLOがFMCGセクターのサプライチェーンにおいて優秀サプライヤー賞を受賞。業界で優れた品質と評価を誇るアポロの螺旋コンベヤが優秀サプライヤー賞を獲得しました。
• 2023年2月： フォーカイツとRCSロジスティクスは、RCS顧客向けに海上・内陸水運・航空・複合輸送・陸上輸送（OTR）の全輸送手段を網羅する可視化サービスを提供するパートナーシップを発表。フォーカイツのリアルタイムサプライチェーンデータを活用し、RCS社内チームと顧客は世界中の輸送中・保管中の貨物の状況と位置を自動的・リアルタイムで把握可能に。li>
• 2022年11月：APモラー・マースクは新海上貨物サービス「シャヒーン・エクスプレス」を導入。マンドラ、ピパバブ、ジェベルアリ、ダンマーム、ジェベルアリを経由しマンドラに戻る循環ルートで、インド-UAE-サウジ回廊への安定かつ信頼性の高いサービスを提供する。この新サービスは、インドと湾岸市場間で取引を行う顧客からの需要増加に対応するものです。
• 2022年7月：キューネ・アンド・ナーゲル・アイルランドは、同国で急成長する医療セクターの需要増に対応するため、温度管理施設を開設すると発表しました。施設はダブリン港と空港の近くに位置し、2022年7月下旬の開業を予定。これにより、クネー・アンド・ネーゲルのアイルランドにおける医療関連施設面積は40,000平方メートルに拡大し、現在稼働中の3つの医療品倉庫と合わせて運用される。
• 2021年1月：C.H.ロビンソンは、サプライチェーン専門家が開発した業界最先端技術を活用し、荷主と運送業者に個別最適化されたソリューションを提供する新たな技術センターをアイルランド・コークに開設すると発表した。この拡張は、顧客とオペレーターに最高水準の技術とサービスを提供するため、イノベーションの加速と業界をリードする技術への投資に対する同社のコミットメントを示すものとされた。

レポート対象範囲

FMCG物流市場レポートは詳細な分析を提供し、主要企業や製品タイプなどの重要要素に焦点を当てています。さらに、最新の市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

An Infographic Representation of 日用消費財物流市場

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