クレーン市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、製品タイプ別（移動式、固定式、船舶用）、エンドユーザー別（建設、鉱業、産業、石油・ガス、その他）、及び地域別予測、2021-2028年

世界のクレーン市場規模は2020年に349億5,000万米ドルであり、2021年から2028年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5％で成長し、2021年の363億6,000万米ドルから2028年には496億4,000万米ドルに達すると予測されている。アジア太平洋地域は2020年に39.91%のシェアで世界市場を支配した。当社の分析によれば、予測期間中の平均年間成長率と比較して、世界市場は2020年に2.7%という目覚ましい成長を示した。

COVID-19の世界的な影響は前例がなく甚大であり、パンデミック下でも全地域で需要にプラスの影響が見られました。CAGRの急上昇は、この市場の需要と成長に起因するものであり、パンデミック終息後はパンデミック前の水準に回復すると予測されます。

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日本のクレーン市場に関する洞察

日本の建設・製造分野では、精密で安全性の高いクレーン市場への投資が重要です。国内技術とグローバル標準の融合により、効率的な作業環境を実現します。

世界のクレーン市場概要

市場規模：

• 2020年 価値：349億5,000万米ドル
• 2021年 市場規模: 363.6億米ドル
• 2028年 予測市場規模: 496.4億米ドル
• CAGR（年平均成長率）: 4.5%

市場シェア:

• 地域別リーダー: アジア太平洋地域は、大規模なインフラ開発と高層建築活動に支えられ、2020年に39.91%のシェアで最大の市場を占めた。
• 製品セグメント別リーダー: 移動式クレーンが収益シェアで首位を占め、多様な作業現場での汎用性と適応性が評価された。
• 用途別リーダー: 建設セグメントが最大のエンドユーザー市場となり、資材運搬や構造工事におけるクレーン導入を牽引した。

業界動向:

• 安全性および性能向上のため、最新クレーンモデルへの自動化、テレマティクス、遠隔操作システムの統合が進展。
• 規制圧力と持続可能性への優先度の高まりに伴い、電気式およびハイブリッドクレーンの採用が増加。
• 中小企業や建設会社向けに柔軟性を提供し資本支出を削減するクレーンレンタル市場の拡大。

推進要因：

• 都市インフラ、交通網、商業開発への世界的な大規模投資がクレーン需要を牽引。
• 風力発電所や港湾開発を含む大規模インフラ・エネルギープロジェクトにおける精密なリフティングソリューションの需要増加。
• 熟練オペレーターの不足が、半自律型およびIoT対応クレーンシステムの導入を促進。
• 政府のインフラ計画と規制要件が、現代的で規制準拠のクレーン設備への需要を高める。

クレーンは荷物を水平方向に運搬するために使用される機械の一種である。重い荷物の昇降を支えるワイヤーロープ、滑車、巻き上げロープを備えている。構造は主に油圧システム、電気システム、ブームシステム、旋回装置、運転室、シャーシなどのセクションに分かれる。

建設分野からの需要増加により、市場は成長を遂げています。進化する設計と高い荷重能力は、複雑な製造、通信工事現場、造船など、様々な産業の要求に応えると期待されています。

さらに、メーカーはホイストのレンタルやリースに注力しており、これは市場のトレンドとなっています。経済的課題があるにもかかわらず、インド、イタリア、ベトナム、トルコなどの国々はレンタルサービスをより重視しています。加えて、政府や民間企業によるインフラ分野への投資増加が、世界市場の成長を牽引しています。製造向けスマート工場構築のための技術開発への多額の投資が、市場シェアをさらに押し上げています。例えば2019年、Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.は中国で12の自動化生産ラインを備えたタワークレーンスマート工場の稼働を開始しました。

COVID-19感染拡大による世界市場への悪影響

COVID-19感染拡大に伴う部分的または完全なロックダウンは、多くの製造プロセスの深刻な停滞を招いています。さらに、工場活動の停止やディーラー在庫の変化も世界市場に悪影響を及ぼしている。ロックダウンにより作業員の確保が困難となり、進行中の住宅・商業・産業プロジェクトの収益が減少している。加えて、クレーンが最も活用される石油・ガス、建設、鉱業、産業活動もCOVID-19の感染拡大の影響を受けている。業界調査によれば、建設機械業界全体では約43,000台の生産減が発生し、これは2019年の世界総生産台数約107万台の約4%に相当する。一方、レンタル会社はロックダウン期間を活用し、プロジェクト現場復帰に向けたメンテナンスサービスに注力している。

前述の事実を踏まえると、製造回復は今年度の困難な課題である。メーカーは回復の可能性に楽観的だが、需要が極めて不安定となる2021年第1四半期にさらなる課題が待ち受けている。

最新動向

レンタルサービスの加速が市場成長を牽引

経済的課題にもかかわらず、クレーンレンタルサービスはほぼ全ての国で成長を遂げている。レンタル企業はプレミアムサービスプロバイダーとなるべくサービス提供を強化中だ。その結果、メーカーも週単位・月単位でのリース・レンタルオプションへ移行しつつあり、適切な設備メンテナンスも実施されている。例えばベトナムでは、メーカーが25トンから800トンまでの容量を持つ移動式ホイストのレンタルサービスを提供している。さらにレンタルオプションは保守コストを削減し、顧客が必要に応じて先進機器を調達することを可能にする。また、機器レンタルサービスが受け入れられつつある現在のクレーン市場動向において、こうした市場での拡大率は顕著な水準を維持すると予想される。イタリアは、この結果を目の当たりにしている経済圏の一つである。

推進要因

建設・インフラ分野への投資拡大が市場を牽引

政府や複数の民間セクターが住宅・商業ビル建設や公共インフラに多額の投資を行っており、これが市場の成長を支えています。アジアやラテンアメリカ諸国における急速な都市化は、500トンを超える重量物を容易に運搬する巨大な需要を生み出しています。さらに、グリーンビルディング開発への政府の関心が高まっていることも、市場の成長をさらに促進すると予想されます。さらに、石油・ガス、鉱業、自動車産業などのエンドユーザーも、輸送プロセス全体でクレーンを活用しており、これが世界的なクレーン市場の成長に好影響を与えています。

抑制要因

高い投資コストと安全対策の不足が市場成長を阻害

クレーンに関連する保守・サービスコストは非常に高く、高価な交換部品やアジア太平洋、欧州、ラテンアメリカ、その他の地域におけるサービス施設の不足が原因です。さらに、初期投資額の高さが、メーカーやエンドユーザーによる本設備の購入を抑制している。国際標準化機構（ISO）、労働安全衛生局（OSHA）などの政府機関により様々な安全基準が制定されている。しかし、浮体構造物での作業中の負傷事故は依然として発生しており、これはメーカーや作業員の間で安全対策の重要性が軽視されていることに起因している。

セグメンテーション

製品タイプ別分析

移動式クレーンは将来最も急速に成長するセグメントと見込まれる

電力需要の増加は電力供給パターンの拡大をもたらし、近い将来における移動式クレーン市場成長の主要な推進要因となる見込みです。さらに、トラック搭載式ホイストの需要増加も市場成長に寄与すると予測されます。固定式クレーンは、製品が提供する優れた安定性により、予測期間中に著しい成長を遂げると見込まれています。

エンドユーザー別分析

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建設業界は予測期間中に高いCAGRで成長

建設セグメントは、固定式クレーンの需要増加により、最も高い成長が見込まれています。これらの構造物は地面に固定されているため、高い位置でも優れた安定性と高い積載能力を提供します。さらに、インフラ開発に関する政府主導の取り組みの増加が業界に好影響を与えています。産業、石油・ガス、鉱業、その他のエンドユーザーは、世界中のこれらのセクターにおける着実な投資ペースに伴い、漸進的な市場成長が見込まれます。

地域別インサイト

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アジア太平洋地域は、インフラプロジェクトの増加により、世界市場で最も急速な成長が見込まれる地域です。例えば2018年、中国国家発展改革委員会（NDRC）は約2,194億3,000万米ドル相当の27件のインフラプロジェクトを認可しました。したがって、インドや中国などの発展途上国における建設活動の増加が、市場の成長を促進すると予想される。

予測期間において中国が最高の成長率を記録する見込み

中国がアジア市場においてシェアと成長率の両面で主導的立場にある主な要因の一つは、商業・住宅インフラ向け不動産セクターへの投資増加である。中国は世界でも最も急速に成長する経済圏の一つであり、大規模な資本投資とインフラ開発の生産性向上が顕著である。主要中国メーカーであるSANY、 Zoomlion、XCMGといった主要メーカーは、先進技術により世界市場で独自の地位を確立し、中国製機械の世界的な需要を押し上げている。

米国における鉱業の成長が北米市場の拡大を牽引している。さらに、市場プレイヤーは米国市場での競争優位性を獲得するため、製品ラインの拡充を進めている。例えばマニトウォック社は全地形対応クレーン「グローブGMK4090」を導入。51mの6セクションメガフォームブームはグローブのツインロックピンシステムを採用している。

欧州における建設プロジェクトの増加は、将来の市場成長を牽引すると予測される。輸送インフラの近代化に伴う建設需要も欧州で勢いを増している。

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中東、アジア、ラテンアメリカでは、製造業や建設業を中心とした産業投資により、市場が急成長すると予測される。

主要企業動向

SANY GROUP、Manitowoc Company, Inc.、Terex Corporation、コマツ株式会社、Liebherr Groupが市場を主導

SANY GROUP、Manitowoc Company, Inc.、Terex Corporation、コマツ株式会社、Liebherr Groupなどの主要企業は、製品品質の向上と運用コスト削減を目的とした専門事業部門を設置している。さらに、業界での確固たる地位を確立するため、技術開発に注力している。

テレックス社、技術開発を鍵とした特注製品の重視

テレックス社は、特注製品の品質向上に向けた研究開発を重視している。特に、スペース問題が最重要課題となる建築現場間の作業に重点を置いている。同社の「テレックス旋回技術」は、様々な作業現場におけるクレーンの制御性を向上させる。

主要企業プロファイル一覧:

• SANY GROUP (中国)
• コネックレーンズ (フィンランド)
• マニトワック・カンパニー（米国）
• タダノ株式会社（日本）
• コマツ株式会社（日本）
• テレックス・コーポレーション (米国)
• リープヘル・グループ (ドイツ)
• 日立建機ヨーロッパ NV (オランダ)
• デマグ クレーンズ＆コンポーネンツ GmbH (ドイツ)
• 中聯重科股份有限公司 (中国)
• XCMGグループ（中国）
• キャタピラー（米国）
• GORBEL INC.（米国）
• ストリートクレーン社（英国）
• パルフィンガーAG（オーストリア）
• ZPMC（中国）
• Certex（英国）
• Cargotec（フィンランド）
• BUCKNER HEAVYLIFT CRANES, LLC（米国）
• Pelloby Ltd.（英国）

主要な業界動向：

• 2021年7月：オーストリアの顧客ストラバグ社は、ドイツにおける施設建設向けにマニトワック社のポタン MDT 809 タワークレーンを設置。最大40トン、ジブ長80mの能力を有する。
• 2021年6月：ヨルダンのアラブ・ポタッシュ社が、死海のカリウム豊富な塩水が主要堤防へ漏れるのを防ぐため、SANYのクローラークレーンSCC1000Aを使用中。
• 2019年11月：XCMGグループは84機種のカスタマイズ型Gシリーズクレーンを発表。うち25機種は中東・アフリカ・東南アジア市場向けに設計。

レポート対象範囲

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本レポートは、エンドユーザーへの理解を深めるため、世界中の主要地域に焦点を当てています。さらに、業界の動向に関する洞察を提供し、世界中で急速に普及している技術を分析します。また、読者が市場に関する深い知識を得るのに役立つ、主要な要因と制約のいくつかを示しています。

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