マグロ市場規模、シェア及び業界分析：種別（カツオ、ビンナガ、キハダ、メバチ、クロマグロ、その他）、形態別（缶詰、生鮮、冷凍）、地域別予測（2025-2033年）

世界のマグロ市場規模は2024年に430億2000万米ドルと評価された。市場は2025年の441億7000万米ドルから2033年までに574億5000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.34％を示すと予測されている。2024年、欧州はマグロ市場を支配し、36.11%の市場シェアを占めた。

マグロは重要かつ商業的に価値の高い魚種の一つとされ、海洋生態系の不可欠な要素である。商業マグロ漁業はブルーエコノミーの主要部分を形成し、その主要6品種はミナミマグロ、カツオ、メバチマグロ、アトランティックマグロ、キハダマグロ、クロマグロである。近年、水産物市場では消費者の購買パターンに新たな傾向が見られる。世界中の人々が健康的で便利な食品を選択する傾向が強まり、マグロなどの高タンパク食品への需要が大幅に増加。これがマグロ市場の成長を牽引している。 ボルトングループ、センチュリーパシフィックフーズ社、タイユニオングループ社、FCF株式会社などが市場の主要プレイヤーである。

COVID-19パンデミックは市場価値の成長に重大な影響を与えた。政府は感染拡大中に様々な安全対策と制限を課し、労働力の移動制限、飲食店閉鎖、社会的距離確保プロトコルにより商業漁獲量に深刻な打撃を与えた。国連食糧農業機関（FAO）によれば、パンデミックによりレストラン業界の取引量が80～90％減少したため、ツナ缶の需要に影響が生じた。

日本のツナ市場インサイト

日本では、ツナは日常の食卓から外食まで幅広く使われる定番食材として根強い存在感があります。一方で、消費者の嗜好は少しずつ変化し、健康意識やサステナビリティへの関心が高まることで、原料の品質や調達方法にも目が向けられるようになっています。世界的に見るとツナ需要は拡大傾向にあり、日本の企業にとっては、新しい加工技術や商品ラインアップの強化によって、国内外の市場で存在感を高める余地があります。味や用途の幅を広げる工夫が、次の成長につながっていきそうです。

世界のマグロ市場における主なポイント：

世界市場規模

• 2024年：430億2,000万米ドル
• 2025年：441億7,000万米ドル
• 2032年：574億5,000万米ドル
• CAGR（2025年～2032年）：3.08%

主要地域別市場

• 欧州は155億7000万米ドルで最大の市場であり、2024年には地中海諸国での消費と水産加工が牽引役となる。
• アジア太平洋地域は144億9000万米ドルに達すると予測され、2025年には3.58%のCAGRで最も成長が速い地域となる。
• 北米は2025年に103億7,000万米ドルと予測され、ツナ缶の需要と持続可能性が牽引する。
• 南米は2025年に23億5,000万米ドルに達すると推定され、輸出拡大と沿岸部での消費増加が支える。

主要国別市場

• 日本は2025年に101億6000万米ドルに達する見込み。
• 米国は2025年に83億米ドルに成長する見込み。
• フランスは2025年に23億2000万米ドルに達する見込み。
• 英国は2025年に18億1000万米ドルを記録する見込み。
• ドイツは2025年に13億7000万米ドルと予測。
• 中国は2025年に13億9000万米ドルに達する見込み。
• インドは2025年に3億1000万米ドルに達すると予想される。
• サウジアラビアは2025年に3億2000万米ドルとなる見込みです。

種類別

• 2024年、キハダマグロは手頃な価格と缶詰製品への利用により市場の46％を占めました。

タイプ別

• 2025年には、保存性と利便性が評価され、缶詰マグロが67%のシェアで市場を支配しました。
• 2025年には、寿司やグルメ需要に牽引され、生マグロが年平均成長率（CAGR）3.43%で成長しています。

マグロ市場の動向

持続可能な漁獲魚への需要拡大が市場成長を促進

持続可能なライフスタイルは、世界中の個人にとって主要な関心事の一つです。健康と環境の持続可能性に対する懸念の高まりが、付加価値のある持続可能な水産物への需要を押し上げています。さらに、複数の漁業管理機関がマグロ漁業における持続可能なサプライチェーンの構築に注力しています。例えば、2022年11月には大西洋マグロ類保存国際委員会（ICCAT）が大西洋クロマグロ種向けの近代化された漁業管理計画を採択しました。

この新計画は、科学者、利害関係者、管理者との広範な協働の結果であり、長期的な持続可能性の確保、漁獲後の損失削減、収益性の達成を目的としています。例えば2021年10月には、世界自然保護基金（WWF）フィリピン支部が、EUのSWITCH-Asia資金による新プロジェクトを開始。マグロの品質向上、漁獲後の損失対策、漁業の持続可能性達成を目指しています。こうした政府や組織による漁業の改善と持続可能性の達成への重点的な取り組みが、世界のマグロ市場の成長を牽引している。 欧州では、2023年の152億4000万米ドルから2024年には156億米ドルへと成長が見られた。

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市場動向

市場推進要因

マグロの長期保存性と手頃な価格が缶詰マグロの需要を牽引

近年、世界的な缶詰マグロの消費量は飛躍的に増加しています。保存が容易なだけでなく冷蔵不要という利点から、非常に需要の高いタンパク源となっている。さらに、冷蔵コストが不要または低コストであるため、輸送が容易な製品でもある。加えて、労働人口の増加により、調理済み食品、調理用食品、加工食品への需要を高めている。冷凍や生鮮魚など他の形態と比較して、缶詰マグロは驚くほど長い保存期間と低価格を実現しており、手頃な動物性タンパク質と便利な食品を求める消費者にとって理想的な選択肢となっている。

さらに、市場の主要リーダー企業は消費者の要求に応えるため、革新的な製品を導入している。これは市場の成長を促進するもう一つの好材料である。例えば2021年9月、タイ・ユニオン傘下のジョン・ウェストは、英国小売店で栄養豊富な新缶詰マグロシリーズの販売開始を発表した。本製品は「エネルギー」「免疫」「心臓」の3種類のフレーバーで提供される。

外食産業における冷凍マグロの利用拡大が製品消費率を牽引

外食産業の拡大と冷凍マグロの需要は、調理用途での高い利用性と利便性から、マグロ市場にとって成長機会をもたらしている。刺身、ポケボウル、寿司など、冷凍マグロを主原料とするアジア料理の人気急上昇は、冷凍マグロの国際的な受容性を高める重要な要因である。さらに、 欧米諸国における中華料理や日本料理の人気上昇も、マグロの生鮮形態の需要を牽引している。欧州および米国市場におけるアジア系外食チェーンの拡大は、世界のマグロ市場成長に大きく寄与する見込みだ。例えば2023年4月には、 日本料理（寿司や刺身）で有名な欧州レストランチェーン「Sushi Shop」が、イングランドのクラパム地区に新店舗をフランチャイズ出店した。この店舗はクラパム初のレストランとして、夕食・昼食・軽食のニーズに応える魅力的で健康的かつ新鮮な食品の幅広い選択肢を提供している。

市場の制約要因

植物性タンパク質への消費者志向の高まりが市場成長を抑制する可能性

環境問題や乳製品アレルギーを背景に、菜食主義やヴィーガン食への移行が進んでおり、これが世界各地で魚介類や肉類の売上減少につながっています。消費者間での植物由来食品の人気の高まりは、人工肉メーカーの増加につながっています。水産物需要が増加しているにもかかわらず、植物由来の代替品は過剰漁獲を最小限に抑え、生物多様性の保護に貢献するため、注目を集めています。さらに、急速な技術革新と進歩により、植物由来食品の普及は新たな段階へと進んでいます。グッド・フード・インスティテュートの2023年植物性食品産業見通しによると、米国における植物性肉類カテゴリーの小売売上高は2022年に14億米ドルに達した。したがって、ヴィーガン主義の拡大傾向は今後数年間の市場成長を阻害する可能性が高い。

市場機会

製品・技術革新への投資が業界展望を変える

製品革新はほぼ全ての業界で成功の鍵であり、マグロ市場も例外ではない。欧米などの成熟市場では、風味付き缶詰マグロやユニークな包装の冷凍マグロなど革新的な製品への需要が著しく高まっている。実際、主要企業の一部は既にこれらの機会を活用し、収益拡大を図り始めている。例えば2024年2月、米国高級ツナブランド「トニーノ」は、チポトレソース、スパイシーベルペッパー、ニンジン＆グリーンピースなどエキゾチックな風味を加えたキハダマグロ缶詰6品の新ラインを発表した。さらに、発売される全製品は子供向け仕様となっており、米国ウォルマートで販売される。

セグメント分析

種別別

カツオセグメントは入手容易性と豊富な栄養価により主要な市場シェアを占める見込み

魚種別では、市場はビンナガ、カツオ、メバチ、キハダ、クロマグロ、その他に区分される。

カツオセグメントは、市場での入手容易性と高い栄養価により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想される。米国海洋大気庁（NOAA）の統計によると、2022年に商業的に水揚げされた大西洋カツオは約216ポンドであった。さらに、アジア太平洋フィッシュウォッチによれば、インド洋および西・中太平洋地域におけるマグロ総漁獲量の70％以上がカツオです。カツオは主に商業用缶詰の原料として消費されます。この種のマグロはコレステロール含有量が中程度で、低脂肪タンパク質とナトリウムの優れた供給源であり、これがセグメントの成長をさらに後押ししています。

カツオは入手しやすく、コストが低く、缶詰製品に広く使用されていることから、2024年の世界マグロ市場の46%を占めました。

クロマグロは、その優れた食感と豊かな味わいで消費者の人気が高まっています。この種は寿司や刺身で広く消費されています。高級料理店の数々で珍味料理の材料として利用が増加しているため、今後数年間でクロマグロの販売は大幅に伸びると予想されます。

メバチマグロは、寿司や刺身で一般的に好まれる赤身マグロの一種です。商業漁獲量の増加、製品価格の上昇、製品使用量の拡大に伴い、メバチマグロの販売は有望な成長率で増加すると予測されています。NOAA漁業統計によれば、大西洋メバチマグロの商業水揚げ価値は2020年の6,129万米ドルから2022年には8,412万米ドルに増加した。

種類別

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缶詰セグメントが主導的地位を占める：利便性食品消費の急増が要因

種類別では、市場は缶詰、生鮮、冷凍に区分される。

缶詰セグメントは主要製品タイプである。その健康効果と使用の利便性に対する認識の高まりにより、予測期間を通じて優位性を維持すると予測される。さらに、インド、中国、日本などのアジア諸国における西洋食文化の普及が、缶詰製品の需要をさらに押し上げている。日本税関の統計によると、加工・缶詰マグロの輸入量は2018年の65,000トンから2022年には69,000トンに増加した。加えて、 食品業界のサプライチェーンの強化と電子商取引チャネルの成長が、缶詰マグロ需要の拡大を積極的に支えています。さらに、オンライン食料品購入プラットフォームが近年成長し、加工食品へのアクセスを容易にしたことも、このセグメントの成長に寄与しています。

• 缶詰マグロは保存期間が長く利便性が高いため、2025年には67％のシェアを占め市場を支配する見込みです。
• 生マグロは寿司や高級料理での消費増加を背景に、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.43％で成長すると予測されています。

生鮮セグメントは、生マグロを含むアジア料理への消費者関心の高まりにより、予測期間中に大幅な成長が見込まれる。欧州諸国における寿司バーやレストランの急成長も、生マグロの需要に好影響を与えている。

マグロ市場 地域別展望

地域別では、市場はアジア太平洋、欧州、北米、中東・アフリカ、南米に区分される。

欧州

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欧州は、高い一人当たり魚介類消費量と地域全体に確立された水産物産業により、2024年の世界マグロ市場シェアを支配しました。欧州漁業・養殖製品市場観測所（EUMOFA）によると、 欧州における水産・養殖製品への家計支出は2022年に前年比11％増加した。マグロは欧州で消費量トップ5に入る魚種であり、2022年の水産物総消費量の約10％を占めた。消費量は2021年比で1％増加、金額ベースでは29％増加した。

• 英国では、調理済みマグロに対する小売需要が堅調なため、2025年までに18億1000万米ドルに達すると予測される。
• ドイツでは、健康志向の高まりとサラダへのマグロ使用が後押しとなり、2025年までに13億7000万米ドルを記録する見込み。
• フランスでは持続可能な水産物や料理用途への需要拡大により、2025年までに23億2000万米ドルに達する見込み。

さらに、エクアドルからのマグロ輸入額は2022年に24％増加した。また、地域全体の市場関係者は、機能性メリットを備えた製品に対する消費者需要の高まりに対応すべく、小売店頭への新製品投入に注力しており、これが今後数年間の市場成長を牽引すると予想される。

欧州は2023年に152億6000万米ドルで最大の地域市場となり、地中海諸国の堅調な消費と確立された水産加工産業に牽引され、2024年には155億7000万米ドルに拡大した。

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アジア太平洋地域

アジア太平洋地域のマグロ市場は、予測期間中に第2位のシェアを維持すると見込まれる。動物性タンパク質需要の増加に伴い、アジアの水産物・養殖生産および加工は重要なペースで成長している。低所得発展途上国では手頃な価格の動物性タンパク質への需要が高く、マグロ加工業者がこれらの経済圏に参入する機会を提供している。

• 日本では生鮮・刺身用マグロの消費が牽引し、2025年までに101億6000万米ドル規模に成長すると予測される。
• 中国では都市化と国際的な食文化の浸透により、2025年までに13億9000万米ドル規模に拡大する見込み。
• インドは、高タンパク食への意識向上と輸出増加により、2025年までに3億1000万米ドルに達する見込みです。

さらに、養殖業は地域住民に膨大な雇用機会を提供しています。したがって、政府によるこの分野の開発は市場成長を促進すると見込まれる。さらに、日本は世界的に主要な市場の一つであり、伝統的な祝祭行事のため、冬期には刺身用として生鮮・冷凍マグロの需要がピークに達する。一方、中国では秋の祝祭期間中に刺身用マグロの消費が増加する。

アジア太平洋地域は2025年までに144億9000万米ドル規模で世界第2位の地域市場となり、予測期間中に3.58%という最速のCAGRで成長すると見込まれています。

北米

北米は主要な水産物市場の一つであり、地域の消費者は健康的な食事の重要性を強く認識しています。そのため、水産物を含む多様な食品に依存しています。生鮮水産物への需要も地域全体で高まっています。米国における日本食レストランからのクロマグロおよびメバチマグロへの需要は引き続き堅調です。

北米は第3位の市場規模となり、2025年には103億7,000万米ドルに達すると予測される。これは缶詰マグロの需要と持続可能な調達に支えられたものである。

さらに、寿司、鉄火丼、カレーなど多様なアジア料理の広範な摂取につながる文化的な食品の消費増加が、同地域における生マグロ市場の成長をさらに促進した。国連食糧農業機関（FAO）によると、2023年第1四半期における生鮮クロマグロの輸入量は前年比約13.4％増の1,090トン、生鮮メバチマグロは7.8％増の950トンに達した。米国市場は缶詰マグロやオメガ3脂肪酸豊富な食品の需要に牽引され、2025年までに83億米ドル規模に成長する見込みである。

南米

南米における水産物消費パターンは過去数年で大きく変化した。マグロ需要の増加は主に、鶏肉・豚肉・牛肉製品と比較して高品質かつ健康的なタンパク源として水産物の人気が高まっていることに起因する。ベトナム税関の貿易統計によると、チリは2024年1～2月期にベトナムから約300万ドル相当のマグロ製品を輸入し、前年同期比58％増を記録した。自然栄養と高タンパク食への傾向の高まりは、同地域の水産業界に大きな影響を与えている。メーカーや加工業者は、健康志向でタンパク質豊富な魚介類を求める現代の消費者ニーズに応えるため、オリーブオイルや大豆油を添加したツナ缶など、多様な加工マグロ製品の投入に注力している。

南米は第4位に位置し、輸出活動と沿岸部での消費に牽引され、2025年には23億5000万米ドルに達すると予測されています。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域は、同地域の開発途上国における高級製品の人気の高まりにより、最も急速に成長する地域と見込まれています。缶詰マグロ製品への需要増加は、主にその多様な風味と味わいに起因しています。小売市場において高級製品として主流の地位を獲得しつつあります。同地域の食品サプライチェーンネットワークの進展も、缶詰マグロ市場の急成長に寄与しています。

サウジアラビア市場は、缶詰輸入と小売拡大を原動力に、2025年までに0.32億米ドル規模に達すると予測される。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーによる新製品投入が市場成長を促進

市場をリードする主要プレイヤーは、高まる消費者需要に応えるため、革新的でエキゾチックなシーフード製品の導入に注力している。これらの企業は、機能性メリットを備えた製品に対する消費者需要の増加にも対応している。例えば、2023年12月には人気シーフードブランドの一つであるトニーノが、水煮のプレミアムキハダマグロ（スイートコーン入り）や植物油漬けのプレミアムキハダマグロ（ニンジンとグリーンピース入り）など、6種類の新品キハダマグロ缶詰を発売しました。これらの製品は全米のウォルマート店舗で購入可能です。

主要マグロ加工企業一覧

• ボルトン・グループ（イタリア）
• センチュリー・パシフィック・フーズ社（フィリピン）
• ヘアルサ・リアンセイラS.A.U.グループ（スペイン）
• グルーポ・アルバコアS.A.（スペイン）
• 伊藤忠商事株式会社（日本）
• タイ・ユニオン・グループ株式会社（タイ）
• 東元企業株式会社（韓国）
• IBL株式会社（モーリシャス）
• FCF株式会社（台湾）
• シー・デライト (米国)

業界の主な動向

• 2024年12月 – スペインのブランドEchebasterは、スペイン国内で販売されている自社ブランドAlakranaを通じて、冷凍マグロ製品の新商品であるミニバーガーとナゲットを発表しました。
• 2024年12月 – オマーン漁業開発公社（Fisheries Development Oman）が所有するブランドSimakは、国内市場向けに商業用ツナ缶製品ラインの発売を開始しました。
• 2024年6月 – タイに本拠を置くタイ・ユニオン・パブリック・リミテッド・カンパニーは、英国向けマグロ製品に「エコツイスト」と名付けた新包装を導入。新たに発売した持続可能な包装の缶詰マグロは、国内全アスダ店舗で購入可能。
• 2023年7月 – 新興アジア水産メーカー、ビッグフィッシュ・モルディブ社は、ヒマフシの新工場において超低温（マイナス60℃）マグロ加工技術を導入。同社は設備増強と生産能力拡大のため500万米ドルを投資。同工場のマグロ年間生産能力は6,000トン。nbsp;
• 2023年5月 – タイユニオングループ傘下のグローバル漁業ブランド「シーレクト」は、健康志向のタイ全土の消費者向けに、ヒマラヤ産ピンクソルト水漬けのツナステーキ缶詰を発売した。

レポートのカバー範囲

本調査レポートは、市場に関する定性的・定量的知見を提供します。また、市場における全セグメントのタイプ、用途、市場規模、成長率の詳細な分析も含まれています。これに加え、市場動向と競争環境に関する詳細な分析を提供します。本レポートで提示される主な洞察には、関連市場の概観、調査方法論、合併・買収などの最近の業界動向、主要国における規制状況、主要な業界トレンドの概要が含まれます。

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