糖アルコール市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：タイプ別（ソルビトール、キシリトール、マルチトール、エリスリトール、イソマルト）、用途別（食品・飲料、医薬品、化粧品・パーソナルケア）、地域別予測（2020-2032年）

既存レポートの分析に基づくと、世界の糖アルコール市場規模は2019年に36億1,000万米ドルであり、2032年までに90億7,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.13％を示しています。さらに、米国における糖アルコール市場は、低カロリー・低グリセミック糖代替品への消費者需要の高まりを背景に、2032年までに推定17億5000万米ドル規模へ大幅に成長すると予測される。2019年には欧州が32.41%の市場シェアで糖アルコール市場を支配した。

チューインガムなどのガム菓子製品の消費増加により、市場はさらに拡大する見込みです。ポリオールは糖代替品として様々な食品に添加されています。ポリオール生産量の大部分は食品・飲料エンドユーザー部門で消費され、中でも製パン・製菓分野が最大の市場シェアを占める。生活様式の急速な変化に伴い、消費者は無糖食品を好む傾向にあり、これが市場成長を後押しする。

しかし、世界的に見ると、COVID-19によるパンデミック状況により、ポリオールの現行市場は通常の消費率から急速に拡大する見込みです。糖アルコールは、手指消毒剤やハンドウォッシュの製造に添加される重要な原料の一つです。現在、世界中で200万人以上がCOVID-19の影響を受けており、これが手指消毒剤使用の推進要因となっている。食品・飲料製品におけるポリオールの利用は減少が見込まれる一方、医薬品分野では消費量が急増する見通しだ。この増加により、市場全体の成長は下落することなく安定を維持できるだろう。

一方、食品・飲料分野ではガム菓子類の販売減少により価値シェアが低下しています。パンデミック状況と各政府機関による規制を考慮すると、消費者はレディミール、インスタント食品、その他の包装食品といった必需品のみを購入する傾向にあります。これにより菓子類や焼き菓子の販売は減退するでしょう。

製造現場での労働力不足、在庫不足または在庫切れ、非組織的な販売チャネル、輸出入制限、消費者の嗜好といった要因が、菓子類および焼き菓子の販売に影響を与えています。

日本の糖アルコール市場インサイト

日本では、健康志向の高まりや砂糖摂取量への関心増加を背景に、糖アルコール市場が安定した拡大を続けています。低カロリー・低GI・虫歯リスク低減といった特性が評価され、食品、飲料、製菓、健康関連製品など多様な分野での採用が進んでいます。また、クリーンラベルへの需要拡大や製造技術の高度化により、機能性と味質の両立を追求する動きが強まり、日本市場は健康的な製品開発を支える重要な原料領域として注目を集めています。

糖アルコール業界の概況

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：36億1,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：90億7,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2020年～2032年 7.13%

市場シェア：

• 2019年、欧州は菓子類の消費量の高さと無糖食品への需要拡大を背景に、糖アルコール市場で32.41%のシェアを占め主導的立場にあった。
• 種類別：ソルビトールは、食品・飲料・化粧品での幅広い用途に加え、低カロリー代替品への関心の高まりから最大の市場シェアを占める。

主要国のハイライト：

• アメリカ合衆国：低カロリー・低グリセミック糖代替品（特に食品・飲料・消毒剤用途）の需要増加により、2032年までに17億5000万米ドル規模に成長すると予測。
• ロシア：チューインガムや焼き菓子の強い需要により欧州市場をリード。糖代替品への嗜好拡大が市場拡大を支える。
• 中国：ポリオール主要生産国の一つ。パンデミックによる手指消毒剤向け糖アルコールの寄付が、供給における同国の重要性を浮き彫りにした。
• インド：ポリオールの主要生産・輸出国。健康意識の高まりと医薬品・加工食品用途での需要増加が成長を後押し。

糖アルコール市場の動向

無糖食品製品への消費者志向の高まり

先進国における無糖食品製品の消費増加傾向は、市場成長を後押ししている。消費者は無糖製品の消費を好み、「無糖」「糖分ゼロ」「シュガーフリー」といった表示表示を認識しており、これが市場に好影響を与えている。生活スタイルの高速化と都市化の進展により、砂糖や人工甘味料の消費量は減少傾向にある。消費者は「シュガーフリー」を謳い、様々な食品・飲料産業で砂糖の代替品を使用している。この傾向の採用により、様々なメーカーが無糖食品の生産に携わっている。

2017年8月、米国に本拠を置くガム菓子メーカーのリグレーは、自社ブランド「オービット」初のシュガーフリーソフトチューを発売した。この発売は、消費者が低糖質/無糖のガムやソフトチューを求めるとの結果を示した小売調査に基づいています。

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糖アルコール市場の成長要因

糖尿病患者の増加が市場成長の機会となる

健康志向の消費者の増加、加工食品・菓子製品の需要拡大、糖尿病発症率の上昇が市場の成長を牽引する要因である。世界的に蔓延する肥満と糖尿病は、提供される食品の質の変化に伴い、人々の食習慣に影響を与え続けている。さらに近年、糖尿病や肥満などの疾患の有病率が著しく上昇している。糖分を含む製品の過剰摂取による副作用への認識が高まっていることが、無糖製品の需要拡大を後押ししている。例えば国際糖尿病連合（IDF）によれば、20～79歳の年齢層において10人に1人が糖尿病を患っており、これは5億3700万人に相当する。さらにIDFは、2021年に世界で約670万人の死亡が糖尿病に起因すると報告している。人工甘味料の使用は各メーカーによって正当化されているが、消費者はより健康的な選択肢を模索している。この傾向により、栄養性糖代替品であるポリオールの需要が増加している。様々な研究により、ポリオールには血糖反応を低下させる特性があることが示唆されている。さらに、インスリンを使用せずに糖尿病患者の代謝を促進するため、エンドユーザーの間で人気を集めている。したがって、低カロリー代替品として使用される糖アルコールは、新たな機会を創出すると期待されている。

COVID-19の影響により手指消毒剤の販売が急増

世界では約500万人がCOVID-19に感染し、32万5240人以上が死亡している（2020年5月20日現在）。パンデミックの状況により、ウイルスから手を消毒できる手指消毒剤やハンドウォッシュの販売が拡大しています。エタノールと糖アルコールは、手指消毒剤の製造に使用される主要な成分です。感染拡大により、手指消毒剤メーカーは在庫切れに陥りました。過剰需要に対応するため、主要アルコールメーカー各社がエタノールと糖アルコールを寄付し、手指消毒剤の生産を支援しました。手指消毒剤の販売増加要因としては、COVID-19患者の増加、総人口数、医療機関総数、原材料の入手可能性、原材料の輸出入、そして消費者の購買パターン（まとめ買いを含む）が挙げられます。

2020年3月、サウスウエスト・アイオワ・リニューアブル・エナジー、レイクビュー・プリマス・エナジー、アブソリュート・エナジー、ウエスタン・アイオワ・エナジーといった米国を拠点とする4大企業が、手指消毒剤の需要に対応するため、エタノールやその他の糖アルコールを寄付した。

抑制要因

COVID-19感染拡大による生産拠点の人手不足

COVID-19の発生により、180カ国が完全なロックダウン状態に陥りました。これにより生産現場での労働力確保が困難となり、市場に悪影響を及ぼしています。ロックダウンの影響で、製造業者は既存在庫の使用を余儀なくされています。輸入・輸出の減少や停止といったサプライチェーンの混乱により、食品・飲料業界における糖アルコールの消費量は大幅に減少しています。各国政府は生活必需品の購入に異なる規制を課している。例えば米国では、各コミュニティごとに1店舗のスーパーマーケット／ハイパーマーケットのみが制限された営業時間で営業を許可されている。これにはソーシャルディスタンスの確保、マスク着用、手指消毒が含まれる。様々な制限により、消費者はパン、卵、牛乳など必要な必需品のみを購入する傾向にある。これらの規制は国によって異なり、生産拠点で利用可能な労働力が減少しているため、市場に悪影響を及ぼしている。

手指消毒剤の需要が高まっているため、糖アルコールメーカーは操業を続けているが、エンドユーザーは完全に、あるいは部分的に操業を停止している。

2020年2月、コカ・コーラ社は中国などからの糖代替品供給が途絶えたため、ダイエットコークの生産拠点を閉鎖した。

糖アルコール市場のセグメント分析

タイプ別分析

ソルビトールは幅広い用途により最大の市場シェアを占める

ソルビトールは様々な用途で広く使用されているため、最大の市場シェアを占めています。消費者は砂糖のより健康的な代替品を求めており、非常に人気のある糖アルコールであるソルビトールは、その需要を創出すると予想されます。低カロリー食品に対する消費者の意識の高まりも、エンドユーザーにおけるソルビトール使用の受容にとって重要な要素である。有機パーソナルケア製品や化粧品製品の使用が消費者間で急増しており、これはソルビトール消費にプラスの影響を与えると予想される。さらに、砂糖摂取に関連する様々な健康問題に対する消費者の意識が、ソルビトール消費の成長を後押しするだろう。 

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一方、キシリトールは製品コストの高さから、一定の市場シェアを維持すると予想される。多くのメーカーが、糖アルコールの抽出をコスト効率の良い技術として確立する課題に直面している。マルチトール、イソマルト、エリスリトールなどの他の種類は主に化粧品やパーソナルケア製品に使用され、市場で独自の成長ペースを見出している。

用途別分析

菓子類消費の増加により、食品・飲料分野が市場を牽引すると予測

菓子製品の消費増加に伴い、食品・飲料分野が最大の市場シェアを占めると予測される。糖アルコールは甘味料代替としての機能に加え、菓子類や焼き菓子におけるテクスチャー調整剤、保湿剤、保湿剤としても機能する。食品・飲料分野における糖アルコールの最大消費分野である菓子業界が、市場成長を牽引している。業界各社のデータによると、ベーカリー部門は2013年から2018年にかけて年平均成長率（CAGR）4.60%で成長した。ソルビトールなどのポリオールがベーカリー分野で成長の勢いを見せていることから、これは市場に好影響を与えている。

一方、糖アルコールは主に医薬品業界で手指消毒剤やタンパク質サプリメントの製造に使用されています。これにより市場に様々な機会が創出されると予想されます。さらに、パンデミック後の個人の行動変化（個人の健康と衛生への意識の高まり）により、世界市場での消毒製品需要の増加に伴い、医薬品分野における糖アルコールの需要が大幅に伸びると見込まれています。

地域別分析

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欧州は菓子製品の巨大な消費者基盤により最高成長率を示す見込み

欧州市場は、同地域における菓子類の消費量の高さに支えられ、急速な成長を遂げています。欧州は先進経済圏であり、多くの職業人が生活しているため、無糖製品の認知度が高まり、食事における糖代替品の採用が進んでいます。働く女性の増加と生活リズムの加速化により、様々な加工食品の消費が増加しています。これらは欧州市場の成長を支える主要な要因です。

各国の中で、ロシアは人口動態により最大の市場シェアを占めると予想される。ロシアの喫煙人口は欧州他国と比較して高く、これが同国におけるチューインガムの売上を直接押し上げている。菓子製品の消費に加え、同国ではベーカリー製品についても大規模な消費者基盤が形成されると見込まれる。

2020年にはCOVID-19によるパンデミック状況を受け、ポリオール消費量が急増した。多くのメーカーが手指消毒剤やハンドウォッシュ製造のため、大量の糖アルコールを生産している。欧州は特に感染の影響が大きく、イタリア、スペイン、ベルギーなどの国々では手指消毒剤の携帯が推奨されている。これが市場成長を加速させている。

欧州に次いで、北米が第2位の市場シェアを占めると予測される。これは米国における感染患者の高い有病率などの要因に起因する。さらに、同地域における感染患者の約半数が米国出身と推定されている。加えて、同国では手指消毒剤の使用が広く受け入れられている。食品・飲料部門では生産現場の人手不足により落ち込みが見られる一方、医薬品部門ではポリオールの需要が非常に高まっています。

アジア太平洋地域は第3位の市場シェアを占めると予想されます。これは同地域に大規模な人口基盤が存在するためです。中国やインドなどの国々は、世界的にポリオールの主要生産国です。地域の主要メーカーは、手指消毒剤の生産に向けエタノールと糖アルコールを寄付している。

主要業界プレイヤー

天然糖アルコール開発における業界の焦点

世界市場構造は高度に組織化されている。これらの企業は、無糖化トレンドを採用し、サプライチェーンの透明性を実現しています。新たな技術進歩とエンドユーザー産業からの需要増加により、市場には様々な新規参入企業が出現しています。ロケット・フレール社、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社、カーギル社が市場の主要企業です。

主要糖アルコール企業一覧：

• アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社（米国）
• カーギル社（米国）
• イングレディオン・インコーポレイテッド（米国）
• ロケット・フレール社（フランス）
• Tereos Starch & Sweeteners s.a.s (フランス)
• テート・アンド・ライル plc（英国）
• ファイザー社（米国）
• ロンザ・グループ（スイス）
• SPIファーマ（米国）
• メルク KGaA（ドイツ）

業界の主な動向：

• 2023年12月、米国に本拠を置く著名メーカーであるブラント社は、中国市場向けに新規糖アルコール「風利匯 安家春」を発売した。北京新和豊農業材料が販売を担当する。
• 2022年8月、Psaltry Internationalはオヨ州イセイインに新規キャッサバ由来ソルビトール生産工場の稼働を発表。同工場はアフリカ初、世界第2位の規模（日産25トン）とされる。
• 2022年3月、トウモロコシ由来甘味料業界の大手であるスナル・ミシルは、トルコにおける技術先進的な生産設備への多額投資により、新製品ソルビトール粉末「サンソルブ」の発売を発表した。
• 2020年3月、大手石油会社ガル・ニュージーランド社は、手指消毒剤生産のためエタノールと糖アルコール計34万リットルを放出。これにより94万リットルの手指消毒剤が製造可能となる。
• 2020年5月、イングレディオン社は自社ブランド「エリスチラ エリスリトール」として初の糖アルコール製品を発売。この製品投入により、食品メーカーは無糖化トレンドに対応可能となる。

レポート対象範囲 

肥満や糖尿病への懸念の高まりを受け、「無糖」を謳う糖アルコールの消費が増加しています。

本レポートは市場に関する定性的・定量的知見を提供します。また、糖アルコールの有用性、用途、種類、市場規模、および市場内の全セグメントにおける成長率の詳細な分析を提示します。

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