自動車ソフトウェア市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（アプリケーションソフトウェア、ミドルウェア、オペレーティングシステム）、用途別（ADAS・安全、インフォテインメント・計器クラスター、エンジン管理・パワートレイン、その他）、車種別（乗用車、商用車）、地域別予測（2025年～2032年）

世界の自動車ソフトウェア市場規模は2024年に317億1,000万米ドルと評価され、2025年の360億7,000万米ドルから2032年までに918億6,000万米ドルへ成長し、予測期間中に14.3%のCAGRを示すと予測されています。北米は2024年に33.96%の市場シェアを占め、自動車ソフトウェア市場を支配した。

市場の成長要因としては、自動車システムへのソフトウェア統合の進展、技術革新、コネクテッドカー・自動運転車・ 電気自動車への需要増加が市場を牽引している。さらに、車両間・インフラ・クラウドサービス間のリアルタイム通信とデータ交換を可能にする接続機能を備えた車両への需要が高まっている。これらの要因が予測期間中に自動車ソフトウェア市場を推進すると見込まれる。

さらに、共有モビリティサービスとフリート管理プラットフォームの普及が、高度な自動車ソフトウェアソリューションの需要を促進している。ライドヘイリングやカーシェアリングモデルの拡大に伴い、フリート運営者はインテリジェントな車両追跡、予知保全、ドライバー行動分析を必要とし、自動車エコシステムにおけるソフトウェア環境を推進するでしょう。

日本の自動車ソフトウェア市場インサイト

自動車産業の高度化が進む日本において、自動車ソフトウェア市場は高度な制御技術、電動化、コネクテッド機能、そして自動運転領域を支える中核領域として重要性を増しています。車両の高度化に伴い、信頼性・安全性・迅速な開発体制が求められる中、日本市場では先進的なソフトウェアアーキテクチャや統合プラットフォームへの需要が着実に拡大しており、グローバル競争力を強化したい企業にとって大きな成長機会を生み出しています。

グローバル自動車ソフトウェア市場概要

市場規模：

• 2024年 市場規模： 317億1,000万米ドル
• 2025年 市場規模： 360億7,000万米ドル
• 2032年予測値： 918億6000万米ドル、2025年～2032年のCAGRは14.3%

市場シェア：

• 地域別リーダー： 北米は2024年に33.96%の市場シェアを占め、テスラ、ゼネラルモーターズ、ウェイモなどの主要企業によるコネクテッドカーおよび自動運転車の高い普及が牽引しました。
• 最も成長が速い地域： アジア太平洋地域は、急速な電動化、EVインフラの拡大、中国・日本・韓国における強力な政府施策により、最も急速に成長している地域である。
• エンドユーザー別リーダー： 2024年は乗用車セグメントが市場をリードした。安全性の向上、コネクティビティ、ユーザー体験を強化するIoTおよびV2X（Vehicle-to-Everything）技術の統合が進んだことが要因である。

業界動向：

• ソフトウェア定義車両（SDV）への移行： OTA対応のソフトウェア中心型車両への転換。
• 生成AIの統合：設計と予知保全の効率化を加速。
• コネクテッド＆自動運転車両：安全性、モビリティ、車載知能の向上。

推進要因：

• コネクテッドカー普及の拡大： リアルタイムデータ統合の促進。
• AIと機械学習の進歩： 自動運転および知能システムの強化。
• 電気自動車の拡大： バッテリーとエネルギー最適化の推進。
• フリート管理需要の増加： 予測運用とテレマティクス運用の強化。
• 政府・規制支援： 安全性と排出ガス規制順守の促進。

自動車ソフトウェアとは、車両の設計、製造、運用、保守に使用される幅広いソフトウェアソリューションを指します。これらのソリューションは、組み込みシステム、車両管理システム、インフォテインメント、安全・セキュリティシステム、テレマティクス、自動運転など、自動車アプリケーション向けにカスタマイズされています。これらのソリューションは、自動車メーカー、サプライヤー、サービスプロバイダーが、車両の性能、安全性、ユーザー体験、および全体的な効率性を向上させるのに役立ちます。

COVID-19パンデミックは世界中の複数の産業に悪影響を及ぼしました。パンデミックはグローバルサプライチェーンに重大な混乱を引き起こし、自動車ソフトウェアシステムに必要なハードウェア部品の供給に影響を与えました。これらの混乱は生産および開発サイクルの遅延を招きました。しかし一方で、パンデミックは自動車業界のデジタル化への移行を加速させ、オンライン販売、リモート診断、Over-the-Air（OTA）ソフトウェア更新の改善に焦点が当てられました。

本調査の対象範囲には、BlackBerry Limited、KPIT Technologies Ltd、MONTAVISTA SOFTWARE, LLC.、Microsoft、Intellias、HARMAN Internationalなどの企業が提供するソリューションが含まれます。

生成AIの影響

プロセス自動化と品質管理への需要増加が市場成長を牽引すると予想される。

生成AI技術は、学習済みのパターンやデータから新たなコンテンツやソリューションを創出します。このソフトウェアは自動車業界を含む様々な産業に大きな影響を与えています。生成AIは車両部品の複数の設計案を迅速に生成・評価できるため、反復と改良のプロセスを加速させます。AIアルゴリズムは空力特性、軽量化、材料使用量の最適化を実現し、車両の効率性と性能向上に寄与します。

生成AIは製造プロセスの最適化も可能で、部品組立の効率化と廃棄物削減を実現します。AI搭載ビジョンシステムは欠陥や異常をリアルタイムで検知し、生産品質基準の向上に貢献。さらに生成AIは先進運転支援システムの精度と堅牢性を向上させます。 

例えば、

• 2024年5月、KPITテクノロジーズは複数の米国自動車メーカーと提携を開始しました。この提携を通じ、同社は自社開発の生成AI技術を自動車に組み込み、展開することを目指しています。

生成AIは、インフォテインメント、音声アシスタント、空調システムをユーザーの好みに合わせてカスタマイズすることで、車内体験の向上にますます活用されています。AIを活用した行動学習モデルにより、車両システムはドライバーの習慣に動的に適応し、快適性と安全性の両方を確保します。この変化により、OEMは差別化された直感的なユーザー体験を提供できるようになります。

自動車ソフトウェア市場の動向

ソフトウェア定義車両（SDV）への移行が市場成長を促進している。

車両はハードウェアではなく、ソフトウェア機能によって定義される傾向が強まっている。この変化により、Over-the-Air（OTA）ソフトウェア更新を通じた継続的なアップデートと機能強化が可能となる。自動車メーカーは、新機能の更新や統合を容易にするため、モジュール式ソフトウェアアーキテクチャを採用しています。車両の接続性が高まる中、ハッキングやデータ侵害を防ぐための堅牢なサイバーセキュリティ対策の実施が極めて重要です。

欧州、北米、アジアの規制当局は、コンプライアンス報告、排出ガス監視、リアルタイム診断のための車両ソフトウェアを要求している。こうした変化する規制要件により、自動車メーカーとティア1サプライヤーは、コンプライアンスを確保し報告の透明性を提供できる次世代ソフトウェアプラットフォームへの多額の投資を迫られている。

もう一つの成長トレンドは、AUTOSAR AdaptiveやROS2といったオープンソースソフトウェアフレームワークの活用です。これにより、自動車ソフトウェアプラットフォーム全体での開発速度向上と標準化が可能になります。これらのフレームワークは、モジュール性、拡張性、市場投入までの時間短縮といった利点から、OEMとスタートアップ企業の双方で注目を集めています。

さらに、市場プレイヤーは自動運転車への持続可能性と環境配慮ソリューションの統合に注力しています。これには排出ガス削減と燃費向上を目的とした車両性能最適化ソフトウェアの開発が含まれます。エコドライブモードなどの機能はドライバーの環境負荷低減を支援します。業界の革新が進む中、ソフトウェアは車両機能の定義と総合的な運転体験の向上においてますます重要な役割を担うでしょう。こうした進展が予測期間中の市場成長を牽引すると見込まれます。

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自動車ソフトウェア市場の成長要因

車両技術の進歩が市場成長を牽引

自動車ソフトウェアへの人工知能（AI）および機械学習（ML）の組み込みにより、自動運転、予知保全、パーソナライズされたユーザー体験などの高度な機能が実現します。高度なソフトウェアは、車線維持支援、アダプティブクルーズコントロール、自動緊急ブレーキなどの洗練されたADAS機能の開発において重要な役割を果たしている。

クラウドとエッジコンピューティングの自動車アーキテクチャへの統合が進むことで、処理速度、データセキュリティ、システムのスケーラビリティが向上します。クラウドプラットフォームはソフトウェア更新、分析、遠隔診断の一元管理を可能にし、エッジコンピューティングは重要なADAS機能の応答時間を短縮します。これにより、リアルタイムの車両知能を支えるシームレスなハイブリッドインフラが実現します。

さらに、車載IoTデバイスの普及によりリアルタイムデータ交換と接続性が実現され、リアルタイムナビゲーション、車両診断、遠隔制御機能などが向上しています。加えて、フリート管理、使用量ベース保険、車両追跡のためのテレマティクスシステムへの需要増加が、強力な自動車ソフトウェアソリューションの必要性を促進しています。これらの要因が市場の将来を形作り、継続的な成長と発展をもたらすでしょう。

 例えば、

• 業界調査レポートによれば、2030年までに世界の走行車両の12%が完全自動運転車になると予測されています。

抑制要因

データプライバシーと安全性の懸念が市場成長を阻害する可能性がある。

自動車ソフトウェアは安全上極めて重要な環境で動作することが多く、故障は深刻な結果を招く。高い信頼性とフェイルセーフ動作の確保が不可欠であり、広範なテストと検証が必要となる。わずかな安全上の欠陥でも重大な安全問題やリコールにつながり、消費者の信頼を損ない、自動車メーカーのコストを増加させる可能性があります。

OEMや地域を跨いだ自動車ソフトウェアプラットフォームのグローバル標準化が不十分なため、開発が複雑化し、相互運用性の問題が生じ、認証コストが増加します。この分断されたエコシステムは、特に車両が多様な規制環境を持つ国境を越えた環境でより頻繁に稼働する中で、スケーラビリティと統一的なコンプライアンスを困難にします。

さらに、このソフトウェアは大量の個人データを収集・処理することが多く、データプライバシーとセキュリティに関する懸念を引き起こしています。一般データ保護規則（GDPR）やカリフォルニア消費者保護法（CCPA）などのデータプライバシー法への準拠を確保することが極めて重要です。データを安全に管理し、その使用状況を透明性をもって開示することで消費者の信頼を維持することは、この業界における継続的な課題です。これらの要因が市場成長を鈍化させると予想されます。

自動車ソフトウェア市場のセグメント分析

タイプ別分析

アプリケーションソフトウェアセグメントが主導的地位を占める理由 自動運転機能への需要拡大

タイプ別では、市場はアプリケーションソフトウェア、ミドルウェア、オペレーティングシステムに分類される。

アプリケーションソフトウェアは、人間の介入なしに車両が航行し意思決定を行う自律走行システムの開発・運用に不可欠であるため、2024年に最大の市場シェアを占めました。ソフトウェアアプリケーションを用いて複数のセンサー（LIDAR、カメラ、RADAR）からのデータを統合することで、自律システムの精度と信頼性が向上します。

予測期間中、オペレーティングシステム（OS）が最も高いCAGRで成長すると見込まれています。自動車用OSはシステムリソース（CPU、メモリ、I/O）を各種アプリケーションに効率的に割り当て、最高のパフォーマンスを確保するためです。OSは安全機能やリアルタイム処理といった重要機能を非重要タスクより優先してスケジューリングします。これらの要因が今後数年間の市場成長を加速させると予想されます。

ミドルウェアは、オペレーティングシステムとアプリケーション層間の通信リンクとして機能し、円滑なデータフロー、システムのモジュール性、および様々な電子制御ユニット（ECU）間の相互運用性を確保するため、人気が高まっています。車両アーキテクチャがより複雑になるにつれ、自動車メーカーは迅速な統合とアジャイルなソフトウェア開発のためにミドルウェアをますます活用しています。

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アプリケーション別分析

ADASおよび安全セグメントが市場を支配した要因は、 安全性の強化への注目の高まり

用途別では、市場はADAS・安全、インフォテインメント・計器クラスター、エンジン管理・パワートレイン、その他（テレマティクス・コネクティビティ）に分類される。

2024年時点でADAS・安全分野が最大の市場シェアを占めた。自動車ソフトウェアは車線維持支援、適応型クルーズコントロール、自動緊急ブレーキ、死角検知といった重要なADAS機能を駆動し、車両安全性を大幅に向上させるためである。

さらに、このソフトウェアは衝突回避のためのリアルタイムデータ処理と意思決定を可能にし、乗員と歩行者の双方を保護します。技術の進歩に伴い、自動車産業におけるアプリケーションソフトウェアの重要性と影響力はさらに増大し、車両性能とユーザー満足度のさらなる革新と向上をもたらすと予想されます。

インフォテインメントと計器クラスターは、自動車における重要な機能となったことから、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。技術の進歩に伴い、アナログ計器やダイヤルはデジタル計器クラスターに取って代わられました。速度、エンジン状態、燃料レベルなどの重要な車両情報を表示します。さらに、現代のインフォテインメントシステムはスマートフォンと連携し、音声コマンドをサポートし、運転体験を向上させる様々なサービスを提供します。

高級車や次世代車両におけるAR/VR搭載ナビゲーションシステム、ドライバーアラート、没入型エンターテインメントへの需要増加が、インフォテインメント業界の革新を推進している。OEM各社は、ユーザーエンゲージメントとブランド価値を高めるインタラクティブなダッシュボードを実現するため、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）ソフトウェアへの投資を進めている。

車種別分析

乗用車セグメントが主導する要因 IoTおよびV2X技術の統合拡大

車種別では、市場は乗用車と商用車に二分される。

2024年時点で、乗用車が最大の市場シェアを占めました。IoTデバイスとV2X（Vehicle-to-Everything）通信技術の統合により、車両同士、交通インフラ、クラウドとの通信が可能となります。この接続性により、リアルタイムのデータ交換と交通管理の改善が可能となります。さらに、多くの乗用車には現在、自動操縦や自動駐車などの半自動運転機能が搭載されています。これらの機能は高度なソフトウェアアルゴリズムを活用し、運転者の利便性と安全性を向上させます。

物流やラストマイル配送業務における電気式小型商用車（e-LCV）の普及拡大に伴い、ルート最適化、バッテリー状態監視、フリート効率分析などのソフトウェア需要が増加している。フリート管理者はこうしたデジタル機能を重要なコスト削減ツールと見なす傾向が強まっている。

商用車は今後数年間で最も高いCAGR（年平均成長率）で成長すると予測される。テレマティクスソフトウェアの進歩により、リアルタイム車両診断、遠隔監視、使用量ベース保険などの機能が普及しているためです。自動車ソフトウェアは、商用車事業者が安全規制、排出ガス規制、運転時間規制の遵守状況を追跡・確保するために不可欠であり、これらは世界中の多くの地域で重要な要素です。

地域別インサイト

地理的には、北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域を対象に市場を分析しています。

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2024年時点で北米が自動車ソフトウェア市場で最大のシェアを占めました。特に米国とカナダでは、テスラなどの企業や規制上の優遇措置を背景に、電気自動車の導入が著しく拡大しています。

バッテリー性能、エネルギー効率、充電インフラを管理する高度なソフトウェアは、成長するEV市場にとって極めて重要です。Waymo、ゼネラルモーターズ、テスラなど北米の主要自動車メーカーやテクノロジー企業は、自動運転技術の開発に多額の投資を行っています。

さらに、この地域では、クラウドネイティブのソフトウェア定義車両を開発するため、テクノロジー大手と自動車OEMメーカー間の連携が活発化しています。モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）プラットフォームやデータ収益化フレームワークへの戦略的投資が市場成長を牽引している。

例えば、

• 米国道路交通安全局（NHTSA）をはじめとする規制機関は、道路安全向上のため特定のADAS機能の搭載を推奨または義務付けている。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長すると見込まれる。中国、日本、韓国はEV市場をリードし、技術とインフラに多額の投資を行っている。現地ソフトウェア開発拠点の成長、政府支援のEV補助金、グローバルOEMとの戦略的提携が、アジア太平洋地域のイノベーション主導型自動車ソフトウェア開発エコシステムに貢献している。

高度なバッテリー管理システムは、バッテリー性能の最適化とEVの安全・効率確保に不可欠である。さらに、この地域では高度なインフォテインメントシステムへの需要が高く、スマートフォンとのシームレスな連携、インターネット接続性、洗練されたユーザーインターフェースを提供しています。コネクテッドカーはリアルタイムナビゲーション、交通情報、遠隔診断機能を提供し、総合的な運転体験を向上させます。例えば、

• 2024年4月、中国のテクノロジー企業ファーウェイは、インテリジェントドライビング向けの新規自動車ソフトウェアを発表しました。このソフトウェアのリリースにより、同社は電気自動車産業における事業拡大を目指しています。

欧州市場は今後数年間で顕著なCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。アダプティブクルーズコントロール、車線維持支援、自動緊急ブレーキ、駐車支援などのADAS機能が欧州車両に広く採用されています。欧州連合（EU）は一般安全規制（GSR）など厳格な安全規制を設け、道路安全向上のため新車への特定ADAS機能搭載を義務付けています。

都市部におけるモビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）の台頭と、デジタル技術の普及が相まって、拡張可能な自動車ソフトウェアプラットフォームへの需要が高まっている。欧州のデータガバナンスとサイバーセキュリティへの強い重視は、OEMメーカー （MaaS）の台頭とデジタル技術の普及が相まって、拡張性の高い自動車ソフトウェアプラットフォームへの需要が高まっている。欧州ではデータガバナンスとサイバーセキュリティが強く重視されているため、OEMメーカーは堅牢で規制準拠のソフトウェアアーキテクチャを採用するよう促されている。さらに欧州車では、タッチスクリーン、音声制御、拡張現実（AR）ディスプレイなどの先進的なヒューマンマシンインターフェース（HMI）が統合され、ユーザー体験の向上を図っている。

中東・アフリカ地域は予測期間中に顕著な成長が見込まれる。同地域の多くの自動車メーカーは、物理的な訪問を必要とせずにソフトウェア更新、機能追加、セキュリティ脆弱性の対応を可能にする無線更新（OTA）機能を採用している。

さらに、同地域におけるスマートシティ構想やインテリジェント交通管理システムへの注力強化は、V2Xおよびテレマティクスソフトウェアプロバイダーに新たな機会を創出している。湾岸諸国における高級車需要も、ラグジュアリーセグメントのソフトウェア革新を牽引している。

南米では、自動車メーカーが自動運転技術への投資を拡大していることから市場が着実に成長している。特にブラジルとアルゼンチンでは数多くのパイロットプログラムや試験的取り組みが進行中であり、自動運転車のより広範な導入への道筋を整備している。

政府による交通ネットワークのデジタル化や物流近代化の取り組みが、コネクテッド商用車への関心を高めており、地域の運用条件に合わせた自動車ソフトウェアソリューションの需要拡大につながっています。

主要業界プレイヤー

主要企業はグローバル展開拡大に向け連携を強化

主要企業は業界特化型サービスの提供を通じ、市場地位の確立に注力している。国内企業との買収・合併戦略を展開し、競争優位性を固めつつある。既存企業は顧客基盤拡大のため最先端ソリューションを発表している。さらに、技術的に先進的な製品を投入するための研究開発投資の増加が市場拡大を促進すると予想される。加えて、主要企業は競争市場において他社に対する優位性を維持するための戦略を展開している。

主要自動車ソフトウェア企業一覧：

• BlackBerry Limited (カナダ)
• KPIT Technologies Ltd (インド)
• Google LLC (米国)
• Airbiquity Inc (米国)
• Wind River Systems, Inc. (米国)
• Microsoft (米国)
• MONTAVISTA SOFTWARE, LLC. (米国)
• Robert Bosch GmbH (ドイツ)
• Intellias (米国)
• HARMAN International (米国)

主要な業界動向:

• 2024年4月：タタ・モーターズは、車載アプリストアとしてHARMAN Ignite Storeを採用。これにより、顧客は世界中でアプリに簡単かつ安全にアクセスできるようになりました。
• 2024年3月：ヴァレオは、自動車ソフトウェアの売買のためのB2B販売プラットフォームを開発するため、SDVerse Vehicle Software Marketplace、ゼネラルモーターズ、 マグナ、ウィプロと提携し、自動車ソフトウェアの売買を行うB2B販売プラットフォームを開発。
• 2024年3月：  Armは、自動車開発サイクルを最大2年短縮する新世代Arm Automotive Enhanced（AE）プロセッサと革新的な仮想プラットフォームを発表。
• 2024年1月：ヒュンダイ・モビス は、Wind River LinuxおよびVxWorksリアルタイムOSを活用した自動車ソフトウェア事業の強化を目指し、ソフトウェア定義車両開発を推進するためWind Riverを選定した。
• 2023年10月：ホゾン・ニュー・エナジー・オートモービル株式会社は、Wind Riverと提携し、消費者と自動車メーカーに新たな可能性を提供する「ホゾン・オートモーティブ・インテリジェント・セキュリティ・ビークル・プラットフォーム」を構築しました。

レポート対象範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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レポート範囲とセグメンテーション

予測期間 2025-2032 2019-2023 2025-2032 2019-2023 2025-2032 2019-2023 2025-2032 2019-2023 2025-2032 2019-2023 2025-2032 2019-2023 2025-2032 2019-2023 2025-2032 2019-2023 2025-2032 2019-2023 2025-2032 20