東南アジアポリウレタン市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、製品タイプ別（硬質フォーム、軟質フォーム、成形フォーム、エラストマー、接着剤・シーラント、コーティング、その他）、 用途別（家具、建設、電子機器、自動車・輸送機器、包装、履物、その他）、および地域別予測、2022-2029年

東南アジアのポリウレタン市場規模は2021年に33億2000万米ドルと評価された。市場は2022年の34億6000万米ドルから2029年には49億8000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.3％を示すと予測されている。世界的なCOVID-19パンデミックは未曾有の衝撃をもたらし、東南アジア全域でポリウレタン需要はパンデミック前水準を上回る伸びを示した。当社の分析によれば、東南アジアのポリウレタン市場は2020年に前年比4.6%の成長を記録した。

ポリウレタン（PUまたはPUR）はブロック共重合体に属するプラスチックポリマーである。ジイソシアネート（MDIおよびTDI）とポリオールを反応させて製造される。PURは耐水性・耐油性と軽量特性を提供するのに理想的であり、過酷な環境にも耐える能力を有する。住宅・商業スペースの拡大に伴う世界的な家具需要の増加は、ベッドやソファ向け軟質フォームの消費を促進している。さらに、環境汚染削減を目的としたグリーンビルディングプロジェクトの急成長は、持続可能性を理由に本製品の採用をさらに拡大させるだろう。したがって、こうした要因が予測期間中の市場成長を促進すると見込まれる。 

COVID-19の影響

移動制限によりPU消費に深刻な影響

2019年末のコロナウイルス発生以降、多くの国が資材流通と輸送に制限を課し、製品メーカーのバリューチェーンに影響を与えました。タイやインドネシアなどの主要産業国における貿易制限により、少なくとも2020年前半は多くの生産者が供給不足に直面しました。この問題の結果、企業の製造能力は阻害され、ポリウレタン製品の需要は減少しました。さらに、PURは家具産業や建設産業で広く使用されている。これらの産業は、労働力の不足、木材や発泡材の不足、サプライチェーンの混乱、政府の厳しい規制により、パンデミック期間中に深刻な影響を受けた。これにより、これらの産業における製品消費はさらに減少した。

しかし、パンデミック下での包装産業の急成長が市場縮小をある程度相殺し、ラミネート用接着剤の製品需要を後押ししました。また、各国政府は経済回復を支援するため規制緩和を進めています。その結果、東南アジアのポリウレタン市場は今後数年間で堅調な成長が見込まれています。

最新動向

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持続可能性を背景としたグリーンビルディング需要の増加が市場成長を牽引

持続可能性への懸念から建築断熱材の需要が高まっているため、予測期間を通じてPU消費量は増加すると予測される。建築開発における持続可能性は、潜在的な環境影響を考慮し、建設初期段階から取り組むべき広範な課題である。建設業界におけるグリーンビルの採用は、革新的でエネルギー効率の高い住宅・商業ビルへの投資増加と関連している。グリーンコンセプトは収益機会として理想的であり、連邦規制や環境規制にも適合する。これにより予測期間中の市場成長が促進されると見込まれる。

建築断熱材における製品使用量の増加は、建設業界におけるその効果の高まりに起因する。建築物の断熱材は空調・換気・暖房（HVAC）を調整し、断熱性の低さによるエネルギー損失に対応します。したがって、東南アジア諸国におけるグリーンビルディングプロジェクトの増加と、持続可能性を高めるためのポリウレタン（PU）の革新の進展が相まって、市場は新たな高みへと到達するでしょう。

推進要因

家具産業における発泡体の使用増加が製品需要を急増させる

家具産業における寝具やクッション用途でのPUフォームの選好度向上は、市場成長を牽引している。フォームが提供する耐久性、柔軟性、快適性が家具産業での使用を急増させている。さらに、東南アジアにおける家具需要は、人口増加とライフスタイルの変化に関連している。これが東南アジアのポリウレタン市場成長を促進すると予想される。

加えて、オフィスを含む商業施設におけるソファや椅子の需要増加は、建設業界からの製品需要を急増させると予想される。オフィスチェアやその他家具用のPU製ホイール・キャスターは、驚異的な耐荷重能力と耐摩耗性・耐引裂性を備えている。その結果、家具の移動を容易にする。したがって、PUの革新性を高める技術進歩と、マレーシア、タイ、インドネシアにおける住宅・商業セクターの急速な拡大が、製品消費を急増させている。

抑制要因

代替品の存在が製品採用を制限する可能性

PUは様々な用途で選ばれる材料です。しかし、複数の代替品が存在するため、多くの用途で本製品の使用が置き換えられる可能性があります。例えば、海洋用途ではポリシロキサンコーティングがPUコーティングよりも好まれます。ポリシロキサンコーティングの耐候性と耐久性は、海洋用途におけるPUコーティングの重要な代替品となっています。一方、家具業界では木材処理に樹脂の代わりに亜麻仁油が使用されます。したがって、これらの代替品の存在は、東南アジアにおけるポリウレタン市場の成長を制限するでしょう。

セグメンテーション

製品タイプ別分析

家具用途での採用増加により、フレキシブルフォームが主要製品タイプを維持する見込み

製品タイプ別では、硬質フォーム、軟質フォーム、成形フォーム、エラストマー、接着剤・シーラント、コーティング、その他に分類される。2021年には軟質フォームセグメントが最大の市場シェアを占めた。軟質フォームの消費は、家具、寝具、カーペット下敷き、自動車内装、特殊包装など、様々な商業製品や消費財におけるクッション材として注目を集めている。この成長は、柔軟性、軽量性、耐久性、快適性、支持性といった特性に起因する。さらに、ミレニアル世代の家具製品への支出増加とブランド認知度の拡大が、調査期間中の家具分野における製品消費を後押ししている。

エンジニアリング材料としての硬質フォーム需要増加が消費を牽引する。優れた性能、高い機械的特性、断熱性といった硬質フォームの特性は、冷蔵庫、建築・建設、自動車など多様な最終製品における優先材料選択となっている。一方、成形フォームは安定性、最適な支持性、圧力分散特性により、車椅子分野で高い消費量を記録している。エラストマーセグメントは、靴、ランフラットタイヤ、ガスケット、トラック荷台ライナー、タイヤ充填製品など、様々な最終用途市場での製品採用拡大により、大幅な成長が見込まれる。

用途別分析

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商業・住宅建築の拡大により家具セグメントが最高収益を生み出す見込み

用途別では、市場は家具、建設、電子機器、自動車・輸送、包装、履物、その他に分類される。2021年、家具セグメントは東南アジアのポリウレタン市場で最大のシェアを占めた。この用途では、PUは主にクッション効果のための発泡材として使用され、優れた支持性を提供し、耐久性を高める。また、家具を傷から保護し、水害への耐性を高め、表面をコーティングするためにも使用される。

さらに建設業界では、隙間充填・シーリング、断熱、ドア・窓設置における硬質フォームの採用増加が製品需要を急増させる見込みです。加えて、接着剤・シーラントは住宅建設分野での使用が増加している。これは、その構造特性と弾性特性により、木材、コンクリート、ガラス、プラスチックなど、さまざまな基材に対して優れた接着性を発揮するためです。

感圧性カプセル化シールおよび絶縁材は、脆弱なプリント基板、水中ケーブル、マイクロエレクトロニクス部品を保護するものであり、エレクトロニクス分野における主な製品用途です。予測期間中、成長を続けるエレクトロニクス産業が市場に成長機会をもたらすでしょう。保護性、快適性、エネルギー効率の面で大きな利点があることから、自動車・輸送分野での製品需要増加がセグメント成長を促進します。柔軟で軽量な特性から包装分野でのフレキシブルPU使用が増加しており、包装分野における製品需要を加速させるでしょう。

国別インサイト

タイのPU市場規模は2021年に11億7,000万米ドルに達し、予測期間を通じて最大規模を維持すると推定される。シンガポール企業庁によれば、自動車および電子製品の輸出がタイ経済成長の主要な牽引役である。これにより自動車・電子製品生産における製品消費が増加している。さらに、成長を続ける家具産業が柔軟性のあるPUフォームの採用をさらに促進している。 

一方、マレーシアでは電子機器・製造業からの需要増加が市場収益に寄与すると予想される。加えて、同国の急速な工業化が工場拡張を促進し、産業用床材における製品消費を牽引している。

自動車産業はインドネシアで急速に成長する主要製造業である。この産業における製品消費は、主にベアリング、治具、ブッシュ、ハンガー、ショックダンパー、フレキシブルカップリング、ブッシングの材料として見られる。

さらに、ベトナムにおける家具製造の増加は、柔軟性のあるPUの採用を急増させるでしょう。CSILのランキングによると、ベトナムは東南アジア最大の家具輸出国であり、世界第6位の輸出国です。同国は中国、ポーランド、イタリアへの木製家具の最大の供給国です。

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その他の東南アジア諸国には、ラオス、ミャンマー（ビルマ）、ブルネイ、カンボジア、東ティモール、シンガポール、フィリピンが含まれます。シンガポールにおける建設・電子産業の成長、技術進歩の加速、フィリピンとミャンマーにおける包装・自動車産業の拡大といった要因が、これらの国々での製品採用を促進するでしょう。

主要業界プレイヤー

主要市場プレイヤーは製品革新で提供価値の向上を図る

主要プレイヤーは世界中に展開している。主要企業の一つであるハンツマン社は、合弁事業、製品革新、事業拡大といった戦略を用いて世界規模で事業拡大を進めている。同社は樹脂から接着剤まで包括的なソリューションを提供している。2020年までに、ハンツマンの化学産業は全製造品の95%以上に影響を及ぼす見込みである。さらに、アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、チェコ共和国にも広く拠点を展開。約30カ国に66の生産拠点と、70以上の製造・研究開発・運営施設を擁しています。

主要企業プロファイル一覧:

• BASF SE (ドイツ)
• DOW Chemical Company (米国)
• ハンツマン・コーポレーション (米国)
• LANXESS (ドイツ)
• コベストロAG (ドイツ)
• フロアケム・アジア株式会社 (タイ)
• ロジャース・コーポレーション (米国)
• 東ソー株式会社 (日本)
• INOAC株式会社（日本）
• Asia Polyurethane Manufacturing（シンガポール）

主要産業動向：

• 2022年5月 – BASFの水発泡PU断熱スプレーフォームが、キングロング・ユナイテッド・オートモーティブ（蘇州）有限公司（蘇州キングロング）の最新バスモデルに採用されました。同社はBASFと共同で、厳格なVOC基準を満たす100%水発泡スプレーオープンセルフォームシステム「Elastoflex CE 3651/108」を開発。公共交通機関における室内空気質の向上を実現した。
• 2022年3月 – ダウは、VORASURF シリコーン界面活性剤の新製品ラインアップを発表。PUフォーム市場における高エネルギー効率化と持続可能なソリューションへの需要拡大に対応し、特にスプレーおよび建設用途に焦点を当てている。
• 2022年5月 – ハンツマンはBRUGG Pipesと協力し、優れた断熱特性を備えた次世代PUフォームシステムを開発。この製品は、地中熱ヒートポンプや地域暖房ユニットを住宅・商業ビルに接続するための、高柔軟性・高断熱性のプレ断熱パイプを実現します。
• 2021年9月 – ハンツマンのポリウレタン部門および高性能製品部門は、第63回ポリウレタン産業センター（CPI）2021技術会議に参加しました。取り上げられたトピックには、軟質・硬質PUフォーム向け低アルデヒド触媒、自動車用シートの革新、原材料の持続可能性が含まれました。
• 2021年8月 – ランセスはポリウレタン製造業者協会（PMA）年次総会で革新的な材料開発を発表。これには「Adiprene」シリーズの2つの新プレポリマーが含まれ、低遊離（LF）技術を用いて製造されるため、ジイソシアネート含有量が極めて低い。高温用途向けの同等のプレポリマーシステムに比べ、加工がはるかに容易である。鋳造エラストマーは高性能特性の向上を示し、優れた高温特性保持性を有する。

レポート対象範囲

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