アジア太平洋飲料市場規模、シェア及び業界分析、 種類別（アルコール飲料{ビール、ワイン、蒸留酒、その他}およびノンアルコール飲料{炭酸ソフトドリンク、RTDコーヒー＆紅茶、フルーツ飲料、その他}）、流通チャネル別（オントレードおよびオフトレード{スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売店、その他}）、および地域別予測、2025-2034

アジア太平洋地域の飲料市場規模は、2024年に1兆3,995億4,000万米ドルと評価された。市場は2025年の1兆5,205億2,000万米ドルから2034年までに3兆2,837億8,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.93％で拡大すると見込まれている。

サントリーホールディングス株式会社、コカ・コーラ社、アサヒグループホールディングス株式会社、ペプシコ社、ABインベブ社などが、アジア太平洋飲料市場における主要企業の一部である。

各国における中産階級層の可処分所得増加と消費拡大、さらにアジア太平洋地域全体で多様な飲料を提供する国際企業・地元企業の高い存在感が相まって、アジア太平洋飲料市場の成長を牽引している。加えて、主要業界プレイヤー各社はポートフォリオの多様化と新規消費者獲得を目的に新製品を相次いで投入している。有機・天然・植物由来原料を用いた新製品開発への関心の高まりと、製品品質・保存期間維持のための 持続可能な包装 による製品品質と保存期間の維持への関心の高まりも、業界成長に寄与している。低糖質、ノンアルコール、RTD飲料の新たなトレンドが、グローバル市場におけるアジア太平洋飲料市場の規模をさらに拡大させている。

市場動向

市場推進要因

製品の幅広い入手可能性と有機製品の人気拡大が市場成長を促進

環境意識の高い消費者の増加と、企業が環境負荷低減に注力する動きを背景に、持続可能な製品や有機製品の人気が著しく高まっています。主要な業界プレイヤーの多くが、環境意識の高い消費者を惹きつけるため、有機製品や持続可能な包装を導入している。例えば、2023年10月には、ABインベブのブランドであるバドワイザーが、遺伝子組み換え種子や化学農薬を使用しない新製品「ブルーマスター・オーガニック」ビールを中国で発売した。同社によれば、原材料の95%が有機栽培で、南京国環有機製品認証センターによる認証を取得している。

新フレーバーとエナジードリンクの需要増加が市場成長を牽引

エキゾチックなフレーバーの人気拡大と各国における消費者の嗜好変化により、新奇で革新的なフレーバーへの需要が著しく増加している。さらに、アジア太平洋地域における消費者の嗜好変化に対応すべく、主要市場参加者の多くが新フレーバーを投入している。例えば、2023年9月には、スイスに本拠を置く飲料会社ネスレSAが、シンガポールで2種類の限定版レディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーの新フレーバー「ココナッツラテ」と「ピーチラテ」をシンガポールで発売した。同社によれば、これらの新フレーバーは既存のコーヒー消費者に新たな選択肢を提供すると同時に、コーヒーとフルーティーな風味の組み合わせにより非コーヒー飲用層の獲得も目指すという。さらに、フィットネス活動の増加やスポーツ活動への消費者の関心の高まりにより、スタミナと覚醒の便利な供給源としてエナジードリンクの消費が促進されている。このため、各社は製品ラインにエナジードリンクを追加しており、これがアジア太平洋飲料市場の成長をさらに後押ししている。例えば、2024年4月には、米国に本拠を置く食品・飲料会社ペプシコが、インドで限定版の炭酸エナジードリンク「スティング・ブルーカレント」を発売した。同社によれば、新製品は200mlの単品パックで販売される。

市場の制約要因

原材料価格の変動が市場成長を制限

原材料価格の変動が市場成長を制限している。業界は大麦、ホップ、砂糖、ブドウ、 コーヒー豆、茶葉など様々な原材料に大きく依存している。さらに、気候変動、収穫量の減少、インフレ、輸出入関税・規制、労働力・農薬・肥料コストの上昇、地政学的緊張などによるこれらの原材料価格の変動が、原材料コストに影響を与えています。こうした価格変動は生産コストを押し上げ、市場成長を制限する要因となります。加えて、原材料価格の変動は製造業者の製品価格に影響を及ぼし、利益率や競争力にも影響を与えます。

市場機会

市場プレゼンス強化のための地理的拡大の増加

各国における地理的拡大の増加は、市場プレゼンスの強化と業務の最適化が期待されます。さらに、地理的拡大により企業は既存事業を支援し、新たな製品カテゴリーにおける機会を探求できます。主要市場プレイヤーの多くは、基盤強化のため地理的拡大に注力している。例えば2025年1月、タイ・ビバレッジ社の子会社であるインターナショナル・ビバレッジは、中国拠点の アルコール飲料の販売・流通会社であるアジアユーロ・インターナショナル・ビバレッジ（AIB）の完全買収を発表し、アジアおよび中国全域でのプレゼンス強化を図った。同社によれば、中国で初の電子商取引プラットフォームも導入する予定である。

市場の課題

偽造品の増加が業界成長を阻害

各国で現地業者による偽造製品の流通が増加していることが、市場成長を阻害している。現地メーカーは通常、品質保証や安全基準を満たさない劣悪または有害な材料で偽造品を製造しており、様々な健康リスクを引き起こす可能性がある。消費者は知らずに偽造品を購入し、悪影響を受けることで、消費者信頼に悪影響を及ぼす恐れがある。さらに、偽造品の存在は著名ブランドの製品販売に影響を与え、ブランドロイヤルティを損なう。アジア太平洋地域における偽造飲料の流通は著しく増加している。例えば2023年1月、中国福建省の警察当局は漳州市龍海区で倉庫を急襲し、偽造ラフィット及びペンフォールズワイン4万本以上を押収した。当局によれば、これらの偽造ワインの価値は150万米ドルと推定されている。

アジア太平洋飲料市場の動向

持続可能製品への需要拡大が市場成長を牽引

個人や企業における環境意識の高まりが持続可能性への注目を強め、企業の社会的責任（CSR）として持続可能製品の需要を押し上げている。環境意識の高い消費者は、持続可能な方法で調達された素材や再生素材を使用した製品をますます求めるようになっている。さらに、 様々な主要業界参加者が、環境意識の高い消費者を惹きつけるため、環境に優しい素材と包装を使用した持続可能な製品を発売している。例えば、2024年12月には、インドの消費財企業であるダブール・インディアが、インドに拠点を置く アルミニウム 包装会社と提携し、完全リサイクル可能なアルミニウム缶入り「リアルバイツジュース」を発売した。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックの初期段階において、地域の消費者は不確実性から食品・飲料の買い占めや備蓄を大幅に増加させた。2020年の各国におけるロックダウンは、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアの閉鎖につながり、企業の売上に影響を与えた。さらに、パンデミックは大麦、砂糖、コーヒー豆、フルーツ濃縮液、 モルト、ホップなどの様々な原材料の不足を引き起こし、サプライチェーンを混乱させました。製造業者は、工場の閉鎖、輸送制限、および地域内の労働力不足により製造遅延に直面しました。さらに、原材料不足、原材料価格の上昇、サプライチェーンの問題が製品価格の上昇につながり、製造業者の利益率に影響を与えました。

セグメンテーション分析

種類別

大量消費と価格帯により、アルコール飲料セグメントが支配的

種類に基づき、市場はアルコール飲料とノンアルコール飲料に分類される。

アルコール飲料はさらにビール、ワイン、蒸留酒、その他に分類される。& nbsp;ノンアルコール飲料 は、炭酸飲料、RTDコーヒー＆ティー、ボトル入り飲料水、フルーツ飲料、その他に細分化される。

アルコール飲料が市場で最大のシェアを占めています。新興国における製品の広範な入手可能性と社会的受容性の高まりにより、地域全体でアルコール飲料の消費が増加しており、これがセグメントの成長を牽引しています。さらに、日本のビール・飲料メーカーであるキリンホールディングスによれば、2023年時点で中国は世界最大のビール消費国であった。主要企業は製品ラインの多様化を図るため、新たなアルコール飲料を投入している。例えば2023年5月、タイの飲料メーカーであるタイ・ビバレッジ社は新醸造ビール「 ビア・サイゴン・エクスポート・プレミアムを発売した。同社によれば、この新製品は天然素材のみを使用し、低温発酵プロセスで製造されているという。

ノンアルコールセグメントは、個人の健康意識の高まりと可処分所得の増加により、予測期間を通じて着実な成長が見込まれる。RTDコーヒー、エナジードリンク、フルーツジュースの人気は、地域全体で忙しいライフスタイルを送る働く個人や都市居住者の間で急速に高まっている。さらに、ノンアルコール飲料を好む層の間でノンアルコールビールの需要が増加しており、これがセグメントの成長を後押ししている。

流通チャネル別

オンライン小売の台頭がオフトレードチャネルセグメントの成長を牽引

流通チャネルに基づき、市場はオントレードとオフトレードに分類される。オフトレードチャネルには、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、酒類専門店、オンラインストアなどが含まれる。

2024年には、製品の幅広い入手可能性、小売業者の強力な存在感、各国におけるeコマースプラットフォームの人気の高まりにより、オフトレードカテゴリーが市場を支配しました。各国の消費者は通常、家庭での消費や外出先での利便性のために、オフトレードチャネルから飲料を購入しています。主要な市場プレイヤーの多くは、オフライン小売での存在感を強化するための提携に注力しています。このような動きは、今後数年間でこのセグメントの売上を牽引する可能性が高いです。

オントレードセグメントは、地域内のホテル、レストラン、バーの増加に伴い、予測期間を通じて大幅な成長が見込まれる。各国における観光の増加に伴う国内外の旅行者の急増は、レストラン、リゾート、ホテルにおける製品需要を後押ししています。さらに、西洋のナイトライフ文化の拡大傾向と、社交的な飲酒体験を好む若年層消費者が相まって、このセグメントの成長を促進しています。

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アジア太平洋飲料市場：国別展望

アジア太平洋飲料市場は国別に、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、その他のアジア太平洋地域に区分される。

中国

中国は最大のシェアを占め、2024年には6,287億7,000万米ドルに達した。中国は同地域における主要な飲料製品市場である。中産階級層の可処分所得の増加と全国的なアルコール消費量の拡大、さらに国内外の飲料メーカーが国内で多様なアルコール飲料・ノンアルコール飲料を提供していることが相まって、市場成長を牽引している。さらに、携帯性と利便性から、働く個人、学生、多忙なライフスタイルを送る消費者層におけるレディ・トゥ・ドリンク飲料の需要が著しく増加しており、これが市場成長を促進している。エナジードリンク、スポーツドリンク、ソフトドリンクの需要増加が、同国の飲料市場を牽引する見込みです。

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インド

インドは予測期間において最も高い成長軌道を示しています。同国はRTDソフトドリンクメーカーやアルコール飲料メーカーにとって有利な機会を提供しています。個人、特にミレニアル世代とZ世代の消費者は、持ち運び可能で便利な飲料製品を好みます。その結果、予測期間中にボトル入りおよび缶入りのアルコール飲料とノンアルコール飲料は堅調な成長を示しています。同国の飲料産業が成長シナリオを示していることから、国際企業は市場参入と現地市場に近い生産工場の開設に注力しています。例えば、2022年4月にはコカ・コーラ社の子会社であるヒンドゥスタン・コカ・コーラ・ビバレッジズ（HCCB）が、テランガーナ州に新工場を建設するため7640万米ドルを投資した。同社によれば、ジュース、機能性水、包装水、炭酸飲料を製造する自動化・デジタル対応のスマート工場を設立する予定である。

競争環境

主要業界プレイヤー

新製品投入と基盤拡大活動が業界競争力維持に寄与

アジア太平洋地域の飲料市場シェアは、国際的・地域的プレイヤーが存在する高度に細分化された構造を示している。サントリーホールディングス株式会社、コカ・コーラカンパニー、アサヒグループホールディングス株式会社、ペプシコ社、ABインベブなどの市場をリードする主要企業は、業界での存在感を高めるため、新製品発売、生産工場の拡張、提携など様々な浸透活動を積極的に展開している。アルコール飲料市場におけるこれらの主要プレイヤーは、各セクターで市場シェアの約27.54%を占め、ノンアルコール飲料は33.59%を占めた。市場の有力プレイヤーは主に二つの主要戦略に注力している——新製品発売と基盤拡大によりアルコール飲料・ノンアルコール飲料のポートフォリオを拡充し、地域全体で高まる消費者需要に対応するため生産能力を強化することである。

アジア太平洋飲料市場の主要企業

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アジア太平洋地域の主要飲料企業一覧:

• AB InBev. (ベルギー)
• アサヒグループホールディングス株式会社（日本）
• 貴州茅台酒股份有限公司（中国）
• ネスレS.A. (スイス)
• パルレ・アグロ社（インド）
• ペプシコ社 （米国）
• サントリーホールディングス株式会社（日本）
• タイ・ビバレッジ社（タイ）
• ザ・コカ・コーラ・カンパニー（米国）
• ヤクルト本社株式会社（日本）

業界の主な動向：

• 2024年10月： フランスに本拠を置くワイン・スピリッツ企業ペルノ・リカールは、インド・ナグプルに新たなモルト蒸留所および熟成施設を開設すると発表した。初期投資額は1,150万米ドル以上。同社によれば、新施設の年間生産能力は最大1,300万純アルコールリットルとなる。
• 2024年6月： 日本の飲料メーカー、サントリーホールディングス株式会社は、インド・グルガオンに新持株会社「サントリー・インディア・プライベート・リミテッド」を設立すると発表した。同社によれば、新会社はインド国内におけるスピリッツ事業の成長加速に注力するとともに、ソフトドリンク部門の事業機会を創出する方針である。
• 2023年11月： 米国飲料大手コカ・コーラは、新製品「Honest Tea」を発売した。同社によれば、新商品はレモン・トゥルシー味とマンゴー味の2種類で提供される。
• 2023年9月： タイのバイオテクノロジー企業インクレバイオ傘下のブランド「インクレディブルジュース」は、シンガポールで新製品「INCREDIBLE Juice」を発売した。これは糖分ほぼゼロのジュースで、同社によれば遺伝子組み換えを行わずに天然糖分の99.7%を除去している。
• 2022年10月： ABインベブの飲料ブランド「バドワイザー」は、中国莆田市に7,400平方メートルの莆田クラフトブルワリーを開設した。同社によれば、新ブルワリーの総生産能力は最大2,000万ヘクトリットル（hL）となる。

 投資分析と機会：

主要メーカーは、現地市場に近い生産能力の拡大に投資している。アジア諸国での新工場開設は、企業が現地市場に効果的にアプローチし、輸送費や運営コストを削減するのに役立っている。これは近い将来の業界シナリオを効果的に形作る重要な要因の一つである。2021年5月、スイスに本拠を置く飲料会社ネスレSAは、インドネシア・バタンに2億2000万米ドルを投資し新製造施設を開設した。同社によれば、新施設ではベアブランド液体ミルク、即飲飲料、ミロ、ネスカフェを製造する。

さらに、企業は新興消費者の購買嗜好に応えるため、革新的で実験的な製品開発に向けた協業や提携を進めている。これは予測期間中のアジア太平洋飲料業界の変容に強く影響する可能性がある。例えば、2023年6月には米国飲料大手コカ・コーラがブラウン・フォーマン傘下のウイスキーブランド「ジャックダニエル」と提携し、フィリピンで「ジャックダニエル＆コカ・コーラ」というアルコール入り即飲飲料（ARTD）を発売した。同社によれば、新製品は320mL缶入りでアルコール度数7%である。

レポート内容

本アジア太平洋飲料市場調査レポートは、様々な調査手法を用いた定量的・定性的市場分析を網羅しています。APAC飲料市場の成長予測、詳細な地域別分析、市場動向、 市場動向、市場力学、地域別市場予測、および全ての市場セグメントにおける市場価格を提供します。本市場分析レポートは、市場に関する様々な重要な洞察、関連市場の概観、競争環境、予測期間、合併・買収などの最近の業界動向、主要国における規制状況、主要な業界トレンドを提供します。

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