インド生生物農薬市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、タイプ別（生物殺虫剤、生物殺菌剤、生物殺線虫剤、その他）、原料別（微生物由来及び生化学的）、 適用方法別（葉面散布、種子処理、土壌処理）、作物タイプ別（穀物、油糧種子、果物・野菜、その他）、2022-2029年

インドの生物農薬市場規模は2021年に6,473万米ドルであった。市場は2022年の6,962万米ドルから2029年までに1億3,037万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.38%を示すと予測されている。COVID-19の影響は前例のないほど甚大であり、インドではパンデミック前の水準と比較して予想を下回る需要が観測された。当社の分析によれば、この市場は2020年に2019年比で5.10%の減少を示した。

生物農薬とは、動物、植物、細菌、特定の鉱物などの天然成分から得られる農薬の一種である。生物由来・有機製品への消費者志向の高まりが、インドの生物農薬市場シェア拡大の主要因となっている。生物農薬産業に影響を与えるもう一つの要因は、持続可能な農業の新たな潮流である。生物農薬を含む農業用生物製品は、社会文化的意義、環境保護、経済的生産性のバランスを実現する。これらの要素は持続可能な農業の潮流にとって極めて重要とみなされている。

インドの生物農薬産業が成長する機会は、化学農薬への依存度を低減した農業システムの設計にあります。生物農薬は合成農薬に代わる望ましい選択肢ですが、インドにおける産業発展のためには、より幅広いバイオ製品の提供が求められています。

COVID-19の影響

サプライチェーンの混乱がインド市場価値の低下を招く

2020年3月から4月にかけ、インド政府はパンデミックに伴う問題に対処するため、21日間の全国的なロックダウンを実施した。この措置により、ほぼ全てのセクターで全国的な経済混乱が発生した。農業活動はロックダウン対象外であったものの、農業バリューチェーンは初期段階で大規模な混乱に見舞われた。しかし、バイオ農薬は農業生産維持に不可欠な必需品に分類された。多くの農薬メーカーは2020年前半の業績悪化を予想していたが、サプライチェーンの混乱にもかかわらず需要は着実に増加を続けた。

インド生物農薬市場 最新動向

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作物保護への関心高まりが市場成長を牽引

インドは、近年の工業化と都市化の進展により、世界で最も急速に成長している経済国の一つである。人口の可処分所得の増加に伴い、同地域では高品質な食品への需要が急速に高まっている。この食品需要の増加は、ヘクタール当たりの収穫量向上のための生物農薬ソリューションを含む作物保護の適用拡大をもたらした。これにより、同地域における先進的な作物保護ソリューションへの需要がさらに加速している。さらに、インドの農薬産業は構造的変化を経験している。これは、作物保護化学品への需要増加、中国からの供給増加、特許切れを迎える農薬製品の増加に伴う大きな探求機会によるものである。

加えて、「自給自足インド（Aatmanirbhar Bharat）」といった農家支援政策や、国内農薬メーカーの成長といった有利な政府政策の導入が、インド農業セクターの活性化に寄与すると見込まれています。農家の利用可能な融資枠を最大223万米ドルまで拡大するといった政策は、生物農薬を含む農薬の農家による採用を加速させると予想される。さらに、eコマースプラットフォームなどのオンラインチャネルを通じた製品の入手可能性も、市場における農薬の販売拡大に寄与すると見込まれている。

インドの生物農薬市場成長要因

市場成長を支える化学農薬の環境に優しい代替品への需要拡大

過去数年間で、インドの農家や消費者における化学農薬使用の悪影響に関する認識が著しく高まっています。この要因により、農家は従来の農薬への依存を減らし、環境に優しい代替品を求めるようになりました。さらに、化学農薬はアジア諸国で栽培される作物の品質を大幅に低下させています。加えて、高濃度の有害化学残留物を含む作物は、特に欧州連合（EU）など一部の国々では輸出品質基準を満たせない。この要因により、インド全土で環境に優しい農産物への需要が大幅に増加している。

市場成長促進に向けたバイオ農薬導入への製造業者と政府の積極的取り組み

地域組織の支援を受け、農家は害虫防除のための非化学農薬の特定と利用に取り組んでいる。ニームは害虫や細菌感染の防除に、国内で伝統的に様々な形態で利用されてきた。

さらに、インドの複数の企業が学術機関や政府機関と連携し、様々な作物品種向けの新たな生物農薬製剤を開発している。この要因がインドにおける生物農薬生産を大幅に増加させた。各社はまた、農家によるこうした製品の採用拡大に向け、マーケティング活動にも投資している。政府は農家の認知度向上のため、生物農薬とその利用法に関する情報を提供するデジタルプラットフォームを構築した。これも市場の長期的な成長を推進する主要因となっている。

抑制要因

農家の知識不足と生物農薬の高コストが市場成長を阻害

インドの農家は、作物保護における生物農薬の利点について明確かつ簡潔な理解を欠いています。生物農薬の導入と使用には、農家の技術的認識が必要です。生物農薬の使用に関連する技術的側面についての知識不足が、インドにおける低い導入率につながっています。中央政府によるいくつかの政策にもかかわらず、いくつかの州政府は、これらの政策の実施に関連する具体的なガイドラインをまだ策定していません。適切な認証機関、強力なインフラ施設、流通のためのマーケティングチャネルの不足も市場成長を阻害している。

さらに、生物農薬のコストは化学農薬に比べて比較的高く、この要因が農家の購入を困難にし、採用に悪影響を与えている。

インド生物農薬市場のセグメンテーション分析

タイプ別分析

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インドでの高い使用率により、生物殺菌剤が市場を支配する見込み

タイプ別では、市場は生物殺虫剤、生物殺菌剤、生物殺線虫剤、その他に区分される。

インドでは真菌感染症の蔓延により、生物農薬（特に生物殺菌剤）の製品供給が広く行き渡り、消費量が膨大であることから、生物殺菌剤市場は有望な成長を遂げている。インドにおける真菌病害防除の主要な生物殺菌剤の一つがトリコデルマ・ビリデである。本製品は市場で250種類の異なる製剤形態で入手可能です。

インドの殺虫剤メーカーは、生物学的殺虫剤の研究開発への投資に注力しています。インドの農家における生物学的作物保護製品に関する知識の拡大は、生物学的殺虫剤や生物的殺線虫剤を含む他のサブセグメントの成長を牽引すると予測されています。

原料別分析

微生物系生物農薬は環境に優しい特性から主要シェアを占める

微生物及びその生成物を基盤とする農薬は高い有効性が実証されている。これらの農薬は対象種特異的で生態系に配慮した持続可能な特性を持つため、インド農業における作物保護戦略での採用率が高まっている。様々な技術の開発と新規種研究への投資により、微生物系生物農薬製品の適用範囲が拡大している。

生化学農薬は、非毒性手段で農業害虫を制御する天然由来物質を基盤とする。生化学物質にはセミオケミカル、植物抽出物、有機酸が含まれる。フェロモン誘引剤、トラップ、植物由来製剤の需要増加により、生化学セグメントは堅調な成長を遂げている。

適用方法別分析

葉面散布セグメントは作物への均一な適用により主導的地位を維持

本市場は、適用方法に基づき葉面散布、種子処理、土壌処理に区分される。葉面散布は均一な広がりにより土壌散布よりもはるかに効果的である。このプロセスでは、製品を土壌に混和する代わりに直接葉面に散布する。作物に直接外部から適用されるため、害虫防除に有効である。

種子処理も、その容易な利用技術に起因して大幅に成長しています。種子処理には、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤、およびこれら3つの組み合わせを種子に施用することが含まれます。これにより、種子伝染性または土壌伝染性の病原体や貯蔵害虫から作物を保護します。

作物タイプ別分析

果物・野菜セグメントが最大のシェアを占める見込み（需要の高さが要因）

過去数年間、栄養価の高さからインド市場全体で高品質な果物・野菜の需要が大幅に増加し、これが生物農薬の需要拡大につながりました。消費者の健康や食事への関心の高まりが、こうした高基準の果物・野菜の需要をさらに押し上げると予想されます。 

小麦、米、トウモロコシは国内で最も消費される穀物です。この要因により、今後数年間で穀物向け生物農薬の使用が増加すると見込まれています。

主要業界プレイヤー

市場地位強化に向けた戦略的提携に投資する主要プレイヤー

市場で活動する主要企業には、BASF SE、 T. Stanes & Co. Ltd.、Coromandel International、Tagros Chemicals India Limitedなどが挙げられる。国内の主要企業は、事業能力強化のため、確立された企業との戦略的提携に投資している。例えば2021年3月、BASF SEとAgBiomeは、欧州・中東・アフリカ地域およびインドを含むアジア主要国向けに新たな生物由来殺菌剤を市場投入する契約を締結した。AgBiome社が開発したこの製品は、複数の作用機序を有し、幅広い土壌伝染性および葉面病害に対して予防的かつ持続的な効果を発揮します。本契約によりBASF SEは当該市場での事業拡大が期待されます。国内主要企業は新製品投入とM&Aによる市場統合に注力しています。中小企業の参入は市場競争を激化させ、インドの生物農薬市場成長に好影響を与えている。

インド主要生物農薬企業一覧：

• T. Stanes & Company Limited (コインバトール)
• Coromandel International (ハイデラバード)
• Tagros Chemicals India Ltd. (チェンナイ)
• Ajay Bio-tech (India) Ltd. (プネ)
• Som Phytopharma (India) Limited (ハイデラバード)
• International Panaacea Limited (グルガオン)
• Biotech International Limited (デリー)
• 住友インターナショナル株式会社（デリー）

主要な業界動向：

• 2020年3月： BASF SEは、種子、形質、作物保護に関する研究開発プロジェクトの拡大に向け、Delairとの協業を発表しました。本契約により、BASFの全世界の農業研究ステーションが「delair.ai」クラウドプラットフォームを活用し、ドローンによる圃場調査で得られた情報の効率化と標準化が実現される見込み。  
• 2019年10月：バイエルAGは、今後10年間にわたり作物科学の研究開発に272億2000万米ドルを投資すると発表した。同社は複数の作物保護、育種、バイオテクノロジー製品を開発パイプラインに有している。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of インドの生物農薬市場

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本市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、競争環境、種類、供給源、適用方法、作物タイプなどの主要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与している複数の要因を網羅しています。

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