インド金属鍛造市場規模、シェア及び業界分析：材料別（炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、その他（チタン、アルミニウム合金、ニッケル））、技術別（クローズダイ鍛造、オープンダイ鍛造、リング鍛造）、設備容量別（小規模（100 MT～12,500 MT）、 中規模（12,500～30,000 MT）、大規模（30,000 MT超））、エンドユーザー別（自動車、航空宇宙・防衛、鉄道、産業機械、船舶、その他（農業、電力、鉱業、建設））、および国別予測、2023-2030年

インドの金属鍛造市場規模は2022年に44億3000万米ドルと評価され、2023年の50億8000万米ドルから2030年までに97億5000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.8%を示すと予想される。さらに、米国における金属鍛造市場規模は、自動車および建設業界による鍛造金属の消費増加を背景に、2032年までに推定26億6000万米ドルに達する大幅な成長が見込まれています。

過去に開発された鍛造は、革新的な技術の統合を通じて進化してきた金属成形プロセスです。この工程では、制御された条件下でハンマー加工、圧延、プレスなどの圧縮力を用いて金属を変形させ、材料に所望の幾何学的変化を与えます。このプロセスにより、合金鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金など、材料強度が向上した高品質な金属部品が生産されます。鍛造プロセスは、異なる材料、形状、仕上げ、サイズを持つ幅広い鍛造部品を提供します。

インドでは、鍛造OEMメーカーが自動車産業向けに金型鍛造ソリューションを提供しています

インドの自動車用鍛造品市場シェアは、産業機械、鉄道、航空宇宙・防衛などの他産業を上回っています。建設、機械設備、石油・ガス、自動車、航空宇宙分野での応用による製品需要の増加が、予測期間中の市場成長を牽引しています。

COVID-19の影響

自動車生産・販売の減少が市場成長を阻害

COVID-19パンデミックはインド経済に甚大な影響を与えました。パンデミックによる経済活動の著しい縮小は、インドのほぼ全ての鍛造製品において需要ショックを引き起こしました。一次調査によれば、インドにおける鍛造金属製品の需要の約60％は国内自動車産業に由来しています。したがって、半導体チップ不足、サプライチェーンの混乱、製造施設の閉鎖による自動車産業の不況は、インドの国内自動車産業および鍛造産業の成長を阻害した。例えば、国際自動車工業連合会（OICA）によると、2020年のインドの自動車総生産台数は2019年比で25％減少した。

インド金属鍛造市場の動向

製造における自動化の普及拡大が市場成長を牽引

効率性向上のため、インド金属鍛造業界の主要プレイヤーによる「インダストリー4.0」の導入拡大が市場の継続的トレンドである。インダストリー4.0は、高度な接続性、処理能力、データ分析を通じて活用可能な複数の革新技術を含む、製造デジタル化の最新段階である。

インドの金属鍛造業界は先進技術面で未発達な面がある。しかし、Bharat Forge、Sanseraなど数社が既に鍛造ラインにIndustry 4.0を導入し、効率向上を図っている。

さらに、サプライヤー、エンドユーザー、政府、研究機関、および他の鍛造企業との連携による共同研究は、既存技術や新規技術の強化・開発に不可欠な戦略であり、鍛造業界の様々なOEMが採用しています。鍛造OEMによる研究開発活動の増加は、予測期間中のインド金属鍛造市場の成長を後押しするでしょう。

無料サンプルをダウンロード このレポートについて詳しく知るために。

インド金属鍛造市場の成長要因

電力・農業・航空宇宙・防衛分野における鍛造製品需要の増加が業界拡大を牽引

インドの金属鍛造産業は、主に自動車セクターにおける鍛造製品への高い需要に対応している。しかし、最近の自動車セクターの減速により、主要な金属鍛造主要企業は、鍛造製品需要が増加している非自動車産業向け製品ポートフォリオの拡大に注力している。これらの非自動車産業には農業、電力、航空宇宙・防衛が含まれる。したがって、これらの分野への投資拡大と事業拡大が市場に好影響を与えている。航空宇宙産業では、高品質かつ軽量な金属鍛造部品が多種必要とされる。したがって、航空宇宙・防衛産業における重要鍛造製品の需要増加が市場成長を牽引する見込みである。

鍛造製品の輸出増加が市場成長を牽引

世界的に見ても、インドは主要な鍛造生産拠点の一つと位置付けられています。国内の製造能力と競争力の向上により、インドの輸出は急速に成長しています。インド技術輸出振興協議会（EEPC）によれば、鍛造セクターは輸出成長の主要分野の一つである。さらに「メイク・イン・インディア」などの政府施策は、良好なビジネス環境を創出することで同地域の製造業を活性化している。インドの金属鍛造業界で活動する主要企業は様々な経済圏から輸出受注を獲得しており、これがインド市場の成長を牽引する見込みである。

• 2022年1月、ラマクリシュナ・フォーギングは北米の商用車分野における最大手ティア1メーカーの一つから、3年間にわたりスピンドルを供給する約5億7500万ルピー（773万米ドル）相当の輸出受注を獲得した。

抑制要因

自動車産業の電動化が市場成長を鈍化させる可能性

インド国内の自動車産業は鍛造製品・部品の主要顧客である。インドの鍛造工場の約60％以上が自動車部品製造に携わっている。したがって、インドの金属鍛造市場は国内自動車産業への依存度が高い。現在、自動車産業は100年に一度の変革期を迎えている。高まる環境問題への懸念、 グリーンモビリティ推進に向けた政府の取り組み、厳格化する排出ガス規制の増加、燃料価格の上昇が自動車産業の電動化を推進している。 主要自動車メーカーのほぼ全てが、将来のモビリティソリューションとして電気自動車（EV）の開発に注力している。しかし、電気自動車は従来型車両に比べ可動部品や鍛造部品が少ない。したがって、国内自動車産業の発展は、予測期間中のインド金属鍛造市場の成長を阻害する可能性が高い。

インド金属鍛造市場のセグメント分析

材料別分析

炭素鋼セグメントは、その機械加工性、優れた強度、その他の特性により最大の市場シェアを占める

材料に基づき、インドの金属鍛造市場は炭素鋼、合金鋼、 ステンレス鋼、アルミニウム、マグネシウム、チタン、その他に分類される。

炭素鋼セグメントは、その機械加工性、優れた強度、その他の特性により、インドの金属鍛造市場で最大のシェアを占めています。 炭素鋼は主に鍛造製造の原料として使用されます。自動車産業では、コントロールアーム、ロッカーアーム、クランクシャフトの製造において他の材料よりも好まれます。構造用途においてコスト効率に優れ、強度と延性、展性、高強度、靭性、耐熱性、良好な機械加工性、耐摩耗性、および穏やかな環境下での耐食性をバランスよく兼ね備えています。炭素鋼のこれらの利点は、自動車分野で膨大な需要を生み出しています。

合金鋼セグメントは市場シェア第2位を占めています。このセグメントの成長は、その高い強度と耐久性に起因します。これらの特性により、自動車、航空宇宙、産業機器など、堅牢性と耐摩耗性が重要な用途に適しています。

製造技術別分析

高精度・均一性により閉型鍛造セグメントが主導

製造技術に基づき、インドの金属鍛造市場は閉型鍛造、開放型鍛造、リング鍛造に分類される。

クローズドダイセグメントが最大の市場シェアを占めており、インプレッションダイ鍛造とも呼ばれます。このセグメントの成長は、その高い精度と一貫性に起因しています。クローズドダイ鍛造は、複雑な形状や精巧な細部の生産において高い精度と一貫性を可能にします。これにより、厳しい公差を必要とする部品の製造に適しています。

オープンダイ鍛造は市場で2番目に大きな技術です。このプロセスは、材料廃棄量の削減、優れた耐疲労性、コスト削減効果、欠陥や穴の発生率低減、微細構造の改善、連続的な粒界流動、より微細な粒界サイズといった利点から、ますます好まれるようになっている。

設備容量別分析

小規模設備（100 MT～12,500 MT） 小規模鍛造部品の需要増加により設置容量をリード

設置容量に基づき、市場は小規模（100 MT～12,500 MT）、中規模（12,500 MT～30,000 MT）、大規模（30,000 MT超）に区分される。

小型（100 MT～12,500 MT）セグメントが最大の市場シェアを占めています。小型設置容量セグメントは、100 MT～12,500 MTの容量を持つ鍛造ユニットで構成されています。自動車部品の大部分は、小型設置容量ベースのソリューションを用いて生産されています。コネクティングロッド、ヨークエンド、ロッカーアーム、コントロールアームなどの小型鍛造部品に対する需要の高まりが、小規模設備容量セグメントの成長を後押ししている。

中規模（12,500～30,000 MT）設備セグメントは、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想される。これは、産業機械、航空宇宙、鉱山設備などの非自動車産業向けに製品ポートフォリオを多様化しようとするプレイヤーの関心が高まっているためである。

エンドユーザー別分析

電気自動車の成長拡大により、自動車分野が最速成長エンドユーザーに

エンドユーザー別では、市場は自動車、航空宇宙・防衛、鉄道、産業機械、船舶、その他（農業、電力、鉱業、建設）に分類される。

自動車セグメントは市場で支配的なセグメントであり、最も急速に成長しているエンドユーザーです。自動車セグメントは、コネクティングロッド、カムシャフト、クランクシャフトなどのあらゆる自動車用鍛造部品の需要を含む、自動車産業におけるすべての鍛造用途を網羅しています。商用車および乗用車への需要増加と電気自動車の普及拡大により、この産業は著しく成長しています。したがって、成長を続ける自動車産業は鍛造部品の需要を牽引し、市場成長を促進するでしょう。

航空宇宙・防衛セグメントは第2位の市場シェアを占めています。航空宇宙・防衛分野における軽量アルミニウムやステンレス鋼鍛造部品の需要増加がセグメント成長を牽引しています。

このレポートがどのようにビジネスの効率化に役立つかを知るには、 アナリストに相談

インド金属鍛造市場における主要企業一覧

競争優位性獲得に向け、幅広い製品提供に注力する企業群

主要市場プレイヤーには、Bharat Forge Limited、CIE AUTOMOTIVE LIMITED、Ramkrishna Forgings LTDなどが含まれる。金属鍛造メーカーは、航空宇宙、自動車、その他の分野など、世界中の様々な用途向けの鍛造製品の提供に注力している。これらの企業は、自動車および産業用途向けの鋼材生産や鍛造を含む、様々な産業で重要な存在感を示している。

Bharat Forge Limitedは、主要な金属鍛造組織の一つである。同社は、自動車、鉄道、航空宇宙、船舶、石油・ガス、電力、建設、鉱業などのサービスを提供している。同社はインド、ドイツ、スウェーデン、フランス、北米にまたがる10ヶ所の製造拠点を有し、大陸を跨ぐ事業展開を実現しています。バーラト・フォージ社は地域最大級の冶金技術知識を有し、コンセプト立案から製品設計、エンジニアリング、製造、試験、検証に至るまで、地理的に分散した主要顧客に対しフルサービスの供給能力を提供しています。

主要企業プロファイル一覧:

• Bharat Forge Limited (インド)
• CIE Automotive India (インド)
• MM Forging LTD (インド)
• Amtek Group (インド)
• CHW Forge PVT. Ltd. (インド)
• ビル・フォージ・プライベート・リミテッド（インド）
• ウエスタン・インディア・フォーギングス・プライベート・リミテッド（インド）
• ユニーク・フォージング・プライベート・リミテッド（インド）
• チェンナイ・フォージ・プロダクツ社（インド）
• ラムクリシュナ・フォーギングス社（インド）

主要業界動向：

• 2022年5月 - マヒンドラ・アンド・マヒンドラはフォルクスワーゲンと提携契約を締結し、同ドイツ自動車メーカー製のモーター、バッテリーシステム部品、セルを自社の電気自動車に搭載する可能性を模索。この提携は当該分野での成長加速を目的とした。
• 2022年5月 - ラムクリシュナ・フォーギングス・リミテッドは、主に米国におけるトレーラー、トラック、バス向けのシャーシ関連システム・部品の主要メーカーから、年間1,350万米ドル相当の複数年契約受注を獲得した。
• 2022年4月 - ラムクリシュナ・フォーギングス社は、欧州を代表するティア1車軸メーカーから、フロントアクスル事業向け5年間で推定435万米ドル相当の輸出受注を獲得した。
• 2022年4月 - ラムクリシュナ・フォーギングス社とユーラシアOEMメーカーは、今後5年間で実施される大型商用車用クランクシャフト事業について、1,780万米ドル相当の契約を締結しました。
• 2022年2月 - バーラト・フォージ・リミテッドは、JSオートキャスト・ファウンドリー・インディアの買収に合意したと発表。この買収により、バーラト・フォージは産業分野における製品ポートフォリオ、顧客基盤、および南インドにおける製造拠点を拡大できる見込み。バーラト・フォージは、前払い対価に加え、3年目終了時に固定の繰延支払いを条件としてJSオートキャストを買収する。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of インドの金属鍛造市場

View Full Infographic

さまざまなセグメントについての情報を取得するには、 お問い合わせをお寄せください

本レポートは金属鍛造市場の詳細な分析を提供し、主要市場プレイヤー、競争環境、車両タイプなどの重要要素に焦点を当てています。市場動向に関する洞察や主要な業界動向のハイライトも含まれています。上記の要因に加え、近年における市場成長に寄与した複数の要素も網羅しています。

市場に関する詳細なインサイトを得るには、 カスタマイズ用にダウンロード

レポート範囲とセグメンテーション