サウジアラビア施設管理市場規模、シェア及び業界分析、サービスタイプ別（ハードサービス、ソフトサービス、その他サービス）、産業分野別（医療、ビジネス・企業、製造、政府、教育、軍事・防衛、不動産、ホスピタリティ、その他）、国別予測、2025年～2032年

サウジアラビアの施設管理市場規模は2024年に257億5,000万米ドルと評価された。市場は2025年の274億米ドルから2032年までに563億3,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.8％を示すと予測されている。

施設管理は、場所、人、プロセス、技術を統合することで、建築環境の快適性、安全性、効率性を確保するための複数の分野を含む。また、あらゆる組織の建物およびインフラ管理のための管理手法や技術も含まれる。さらに、組織内の作業環境全体の調整も可能にする。

COVID-19の発生は、サウジアラビアの施設管理業界におけるバリューチェーンとサプライチェーンの運営に悪影響を及ぼしました。バリューチェーンとサプライチェーンの混乱、施設サービスの需要と供給の変動、そして政府の厳しい規制が、市場における物流業務を抑制しました。

現在の市場状況において、サウジ2030ビジョンはGCC地域の経済発展を推進する上で重要な役割を果たしています。これにより、自動車、重工業、観光、建設産業に数多くの機会がもたらされると予想される。これらの要因は、将来の社会経済的要因の恩恵を受けつつ、これらのセクター全体で施設サービスの需要を急増させると予測されている。観光業と建設業の急速な成長は、サウジアラビアの施設管理セクターを新たな高みへと導くと見込まれる。

サウジアラビア施設管理市場の動向

技術主導の変革が業務効率を向上させ市場成長を促進

サウジアラビア王国では、技術革新による業務運営とサービス提供の変革が急速に進む傾向が顕著である。この潮流は、建物内のモノのインターネット（IoT）デバイスやセンサーの建物内での普及により、エネルギー消費量、稼働率、設備機能に関するリアルタイムデータの収集が挙げられる。さらに、高度なビル管理システム（BMS）の導入が広まり、施設管理者がHVAC、照明、セキュリティ、アクセス制御など多様なビルシステムを一元的に監視・制御できるようになっている。

さらに、予測分析と人工知能（AI）が業界内で注目を集めており、施設管理者は膨大なデータセットを分析し、設備の故障、メンテナンス要件、エネルギー消費パターンを予測できるようになっています。潜在的な問題を事前に解決することで、企業はダウンタイムを最小限に抑え、資産の寿命を延ばし、リソース配分を最適化できます。モバイルアプリケーションとクラウドベースのプラットフォームも、施設管理者や技術者にとって不可欠なツールとなり、重要なデータへのリアルタイムアクセス、作業指示管理、効率的なコミュニケーションを促進しています。これらのソリューションは遠隔での施設監視・管理を可能にし、顧客ニーズへの対応力を高め、全体的な業務の俊敏性を向上させます。

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サウジアラビア施設管理市場の成長要因

官民連携（PPP）とエネルギー管理の拡大が市場成長を促進

サウジアラビアでは、官民連携（PPP）の台頭がインフラ開発・管理における重要な転換点を示しています。これらの連携は、公共事業の資金調達、建設、運営において政府と民間事業体の協働を意味します。近年、PPPは運輸、医療、教育、公益事業など様々な分野で広がりを見せています。顕著な事例として、ジェッダにあるキング・アブドゥルアズィーズ国際空港の拡張事業が挙げられる。ここでは民間企業が長期にわたり施設の建設と管理を担当している。施設管理サービスは、保守・清掃・警備・ユーティリティ管理を含むPPP枠組みにおいて重要な役割を担う。これらの機能を民間サービスプロバイダーに委託することで、政府はプロジェクトのライフサイクル全体を通じて最適な運用効率と費用対効果を確保できる。

さらに、エネルギー管理ソフトウェアの導入により、エネルギー使用量のリアルタイム監視が可能となり、情報に基づいた意思決定とエネルギー効率の継続的改善が促進されます。本質的に、PPPとエネルギー管理イニシアチブの融合は、サウジアラビアの建築環境において、施設管理会社が持続可能な開発、運営の卓越性、経済成長を推進する強力な機会を提供します。

抑制要因

安定した施設管理契約とリソースの不足が市場成長を阻害する

巨額の投資を伴う多くの大規模施設管理企業は、通常、長期契約を結んでいるため、こうした課題に直面することはありません。さらに、大企業は多くの場合、ハードサービスとソフトサービスの提供に革新的な技術を活用しており、これにより優れた高度なサービスを提供することが可能となっています。一方、中小規模の企業は、国内の資金不足や資金調達の困難さから、こうした課題に頻繁に直面しています。

加えて、 インフラセクターの急成長により労働力需要が増大しており、国内の施設管理全体に影響を及ぼしている。2020年3月のパンデミック突発により、サウジアラビア王国はCOVID-19パンデミックと数十年ぶりの歴史的な原油価格・収入急落という二つの重大な課題に同時直面した。複数セクターの急停止は、外国直接投資の減少を伴うビジョン2030プログラムのペース減速を招いた。

したがって、これらがサウジアラビア市場成長に影響を与える主要因である。しかし、こうした課題を解決するには、労働力確保とコスト管理が極めて重要な役割を果たすだろう。

サウジアラビア施設管理市場 セグメント分析

サービス種類別分析

インフラ開発への大規模投資によりハードサービス分野が主導的地位を占める見込み

サービス種類に基づき、市場はハードサービス、ソフトサービス、その他に分類される。

このうち、配管、電気システム、機械設備、防火設備、冷暖房システム、照明、建物メンテナンスなどに対する需要の高まりから、ハードサービスセグメントが最大のシェアを占めると予測される。

ソフトサービスセグメントは、民間企業と公共機関双方での需要により、最も高い成長率で拡大すると予想される。企業は、運用コスト削減と全体的な効率化を図るため、日常的な組織活動の改善に注力している。

さらに、環境管理、ケータリング、ユーティリティ管理などのその他のサービスは安定した成長を示すと予測されています。観光の促進や各種会議・展示会・イベントの開催が進む中、これらのサービスに対する需要が高まっています。

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業界別分析

医療分野は医療業界への多額の投資により最高成長率を記録

業界別では、教育、政府、医療、軍事・防衛、不動産、ビジネス・企業、製造、ホスピタリティ、その他に市場が区分される。

医療セグメントは、各国で予防策として医療施設管理サービスの導入が増加しているため、最も高い成長率を示しています。例えば2020年、保健省は医療施設に710億米ドルを投資し、さらに3.9%の成長率で投資を継続し、ビジョン2030の目標達成を目指しています。

2023年には不動産セグメントが最大の市場シェアを占めました。これは政府がインフラ分野への投資を重点的に推進しているためです。サウジ・ビジョン2030および国家変革プログラムに向けた取り組みは、王国内における外国投資全般の促進とサウジアラビア不動産セクターの両方に強力な推進力を与えています。これに加え、経済活性化を目的とした複数の巨大プロジェクトが計画されており、その恩恵は不動産・インフラ分野を大きく超えて拡大し、特にその規模の大きさから、石油依存からの経済多角化に貢献すると期待されている。

政府部門においては、進行中のインフラ開発プロジェクトと公共サービス近代化の取り組みが、特に政府機関、交通インフラ、公共施設などの分野で、サウジアラビアの施設管理サービスの拡大に寄与すると見込まれる。

教育分野では、教育インフラへの投資と学習環境への技術統合が、施設管理サービスの需要を促進する見込みです。軍事・防衛分野は今後著しい成長率を示すと予測されます。防衛産業における技術進化に伴い、施設管理サービスは高度な防衛システムを効果的に支援・維持できるよう適応しなければなりません。

インフラ投資の増加と、成長・生産性維持のための効率的な運用支援・保守サービスの必要性から、企業、製造業、ホスピタリティ、その他の産業は着実に成長している。

国別インサイト

サウジアラビアの施設管理市場は、継続的な工業化と都市化により、予測期間中に堅調な成長が見込まれる。政府は鉄道、港湾、空港など多様な分野への投資を進めており、インフラを清潔で環境に配慮した状態に保つため、施設サービスプロバイダーを含む様々な民間請負業者と協力している。民間セクターからの投資は今後飛躍的に増加すると予想され、これが市場を牽引するでしょう。

しかし、2020年にはパンデミックの影響で市場の成長が抑制されました。これは、ウイルス拡散防止のため政府が突然発表したロックダウンによるものです。さらに、パンデミックの影響が緩和されたことで、サウジアラビア全土で施設サービス契約の更新が緩やかに増加しています。

サウジアラビアの施設管理市場シェアは、官民双方の企業によるインフラへの大規模投資により拡大している。さらに、同国は人口増加を伴う最速成長国であり、医療・教育分野への投資を継続的に推進しているため、施設産業における主要な進歩に貢献している。

主要業界プレイヤー

主要企業：デジタル・技術ソリューションへの継続的投資により相当な市場シェアを獲得

市場の主要プレイヤーは、中小企業（SME）や地域企業を買収し、大学との提携を進めています。この戦略により、従来参入が困難だった市場へのアクセスと利益創出が可能となります。主要メーカーは、従来のサービスサポートを変革するため、付加価値提供に焦点を当てた優れた顧客体験の提供に注力しています。主要サービスプロバイダーは、廃棄物の削減と人件費の合理化を目的として、中央生産ユニットへの大規模な投資を進めています。これにより、前例のない状況下でも高い顧客維持率を実現しています。例えば、コンパス・グループPLCは、開発・研修ハブなどの運営革新を伴う中央生産ユニットに注力することで競争優位性を強化しています。その目的は、人件費の合理化と食品・その他製品の廃棄物削減により、ステークホルダーへの長期的価値を創出することにあります。

サウジアラビア主要施設管理企業一覧: 

• ソデクソ (フランス)
• CBRE Group Inc. (米国)
• コンパス・グループPLC（英国）
• Cushman & Wakefield (米国)
• Tenon Group (インド)
• Dussmann Group (ドイツ)
• Majid Al Futtaim – ENOVA (UAE)
• ミーム・ファシリティ・マネジメント社（サウジアラビア）
• ムヒール・サービス（サウジアラビア）
• イニシャル・サウジ・グループ（サウジアラビア）
• アル・マフマル・ファシリティ・サービス社（サウジアラビア）
• アフラス（サウジアラビア）
• TOFM（アルキファ・ホールディング）（サウジアラビア）
• EFSファシリティーズ・サービス・グループ（UAE）
• G4Sリミテッド（サウジアラビア）
• ムンジズ（サウジアラビア）
• タマム（サウジアラビア）
• ファニ（サウジアラビア）
• アジール（サウジアラビア）
• アルバープ（サウジアラビア）
• ジャストモップ（UAE）

主要な業界動向：

• 2023年6月 - サウジアラビア観光省は、今後5年間で観光産業に40億米ドルを投資する計画を発表しました。
• 2023年5月 - サウジ政府は、施設管理サービスの外部委託に関する新たな規制を導入しました。
• 2022年12月 - 中東地域で施設管理・住宅メンテナンスを手掛ける有力企業キドマ（Khidmah）は、グリーンビルディング事業に特化したパクティブ・サステイナブル・ソリューションズ（Pactive Sustainable Solutions）と、UAE拠点のメイス・グループ傘下ハード施設管理部門メイス・マクロ・テクニカル・サービス（Mace Macro Technical Services）の買収を完了。これらの買収は、サービス向上・事業地域拡大・経営財務パフォーマンス強化を目指すキドマの拡大成長戦略に沿ったもの。
• 2022年11月 - CBREグループは、米国における実験室システム専門の技術サービスプロバイダーであるフルスペクトラム・グループを1億1000万米ドルで買収した。この買収は、既存のグローバル統合実験室ソリューションの技術能力を強化し、急成長市場において新規顧客の獲得を促進することを目的としている。
• 2022年9月 - ソデクソは医療サービスプロバイダーであるアーデントとの提携を拡大。この連携により患者別栄養プログラムが改善され、必要な栄養が提供される。

レポート対象範囲

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本レポートは市場の詳細な分析を提供し、施設管理サービスにおける主要企業、製品/サービスの種類、主要産業などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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