データセンターコロケーション市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（小売コロケーション、卸売コロケーション、ハイブリッドコロケーション）、企業規模別（大企業、中小企業）、ティア基準別 （ティアI、ティアII、ティアIII、ティアIV）、産業別（IT・通信、BFSI、医療、小売、政府・防衛、製造、メディア・エンターテインメント、その他）、および地域別予測、2025年～2032年

世界のデータセンターコロケーション市場規模は、2024年に752億5000万米ドルと評価されました。市場は2025年の830億4000万米ドルから2032年までに1805億7000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.7％を示すと予測されています。

組織はAI、IoT、エッジコンピューティング、クラウドアプリケーション、デジタルプラットフォームを通じて前例のない量のデータを生成している。この膨大なデータを処理するため、企業が自社でデータセンターを自社で構築する必要なく、スケーラブルで安全なインフラを提供するため、コロケーション需要が高まっています。業界専門家によれば、世界のデータ生成量は2020年の59ゼタバイトから2025年までに175ゼタバイトに達する見込みです。

エクイニクス、デジタル・リアルティ、エッジコネックス、スタック・インフラストラクチャーなどの主要企業は、クラウド、通信、インフラ企業との合併、買収、合弁事業など様々な戦略を採用しています。さらに、AWS、Azure、Google Cloudなどの主要クラウドプロバイダーとの提携や、ソフトウェア定義相互接続プラットフォームの強化も進めている。

日本のデータセンターコロケーション市場インサイト

日本では、DXの加速とともに、事業継続性を高めつつシステム運用の負荷を抑えたいというニーズが強まり、データセンターのコロケーション利用が確実に広がっています。求められているのは、高い電力・冷却性能を備え、厳しい災害条件にも耐え、拡張性とセキュリティを両立できる“安心して預けられるインフラ環境”です。クラウド併用が当たり前になり、通信の低遅延化や再エネ電力への対応など、設備要件はさらに高度化しています。本レポートでは、世界のコロケーション市場の動きが、日本企業のIT戦略やデータ運用体制にどのような新たな価値と可能性をもたらすのかをわかりやすく示します。

生成AIの影響

生成AIは、ChatGPT、Gemini、Claudeなどの生成AIモデルがデータセンターコロケーションに重大な影響を与えています。これらのモデルは、特にトレーニングとリアルタイム推論時に膨大な計算能力を必要とするため、ハイパースケーラーやAIスタートアップは、高密度GPUクラスターや高電力負荷（ラックあたり50～ 100+ kW/ラック）、およびクラウドやエッジ環境への低遅延相互接続をサポートできるコロケーションサービスを求めるようになっています。Dell’Oro Groupによれば、AI主導のデータセンター設備投資は2027年までに5000億米ドルを超えると予測されており、そのかなりの割合が柔軟性、迅速な導入、クラウド可用性ゾーンへの近接性を提供するコロケーション施設に流れ込む見込みです。その結果、コロケーションプロバイダーはAIワークロードに対応するため施設の再設計を加速させ、液体冷却、高密度電力供給、豊富なファイバーを備えた相互接続エコシステムへの投資を進めている。

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相互関税の影響

相互関税はデータセンターのコロケーションに重大な影響を及ぼす。データセンターは輸入サーバー、ネットワーク機器、冷却システム、バックアップ電源ソリューションに大きく依存しており、その多くは米国、中国、 台湾、ドイツ、日本などから調達されている。ITハードウェアや建設資材に相互関税が適用されると、コロケーション施設の建設・拡張に必要な設備投資（CAPEX）が増加し、導入の遅延やエンドユーザー向け価格の上昇を招く。

さらに、関税は調達戦略に影響を与え、コロケーションプロバイダーは調達を現地化したり、地域のハードウェアベンダーと合弁事業を開始したり、価格変動リスクをヘッジするための長期供給契約を交渉したりすることを迫られる。長期的には、持続的な相互関税はグローバルコロケーションエコシステムの分断を招き、プロバイダーが地域サプライチェーン構築を促進する一方で、拡張性とコスト効率を制限する可能性がある。

データセンターコロケーション市場の動向

エッジデータセンター需要の増加が市場成長を後押し

エッジデータセンターへの需要拡大が市場の成長を大きく牽引している。組織がデータ生成地に近い場所で処理を行うインフラを求める傾向が強まっているためだ。エッジデータセンターは分散型の小規模施設であり、IoT、自動運転車、スマートシティ、5G、産業オートメーション、AR/VRなどのアプリケーション向けに、レイテンシーを低減しリアルタイムデータ処理を可能にするために設計された、小規模で分散型の施設です。集中型から分散型コンピューティングモデルへのこの移行により、コロケーションプロバイダーは、特にプライベートインフラの構築が費用対効果に乏しい、あるいは実現不可能な地域において、エッジ展開の重要な推進役となっています。

IDCによれば、2025年までに企業が生成する全データの75%が、従来型集中型データセンターやクラウドの外で生成・処理される見込みです。これは2018年の10%未満から大幅な増加となります。この傾向はエッジデータセンターの台頭を促進し、結果としてモジュール式・スケーラブル・地理的に分散したインフラを提供するコロケーションサービスの需要を高めている。例えばエクイニクス、スタックインフラストラクチャー、エッジコネックスは、超低遅延（多くの場合20ミリ秒未満）を必要とするユースケースを支援するため、第2級・第3級都市にエッジ対応コロケーション施設への投資を進めている。さらに通信事業者が5Gネットワークを展開するにつれ、ネットワークスライシング、コンテンツ配信、クラウドゲーミングを支援するため、地域データセンターにモバイルエッジコンピューティング（MEC）インフラをコロケーションするケースが増加している。（多くの場合20ミリ秒未満）を必要とするユースケースを支援するため、ティアIIおよびティアIII都市にエッジ対応コロケーション施設への投資を進めている。さらに、通信事業者が5Gネットワークを展開するにつれ、ネットワークスライシング、コンテンツ配信、クラウドゲーミングを支援するため、地域データセンターにモバイルエッジコンピューティング（MEC）インフラをコロケーションするケースが増加しており、コロケーションの価値提案をさらに強化している。したがって、エッジデータセンターへの需要増加がデータセンターコロケーション市場の成長を牽引すると予想される。

市場動向

市場推進要因

高密度コンピューティングワークロードの増加とAI導入が市場成長を促進

AIと高密度コンピューティングワークロードの導入は、企業のインフラ需要を再構築している。特に機械学習（ML）、深層学習（DL）、生成AIモデルなどのAIアプリケーションが計算集約度を高めるにつれ、高性能インフラへの需要が増加しています。これらのワークロードには強力なGPU、大規模なメモリ帯域幅、堅牢な熱管理システムが必要ですが、従来の企業所有データセンターではこれらを十分に備えていない場合が多いです。その結果、企業は高密度でAI最適化された環境を提供するコロケーションプロバイダーにますます依存するようになっています。

例えば、生成AIには、NVIDIA H100やA100などの超高密度GPUクラスターが必要であり、ラックあたり50～100kW以上の電力で動作します。これに対し、従来の企業向けラックは通常5～10kWで動作します。既存の企業施設の大半は、このような高密度をサポートする設備を備えておらず、安定した温度を維持するために必要な高度な液体冷却や液浸冷却システムも持っていない。Equinix、Digital Realty、Aligned、Vantage、Stack Infrastructureなどの主要コロケーションプロバイダーは現在、これらのワークロードに対応するための専用設計を備えたAI対応ゾーンを構築しており、高電力密度、スケーラブルな相互接続、クラウドGPUリソースへの近接性を提供している。

したがって、高密度コンピューティングワークロードの増加とAIの採用が、データセンターコロケーションの市場シェアを押し上げている。

市場の制約要因

初期導入・統合コストの高さが市場成長を阻害

初期設定および統合コストの高さが、特に中小企業（SME）やIT予算が限られた組織におけるデータセンターコロケーションの普及を妨げています。コロケーションは一般的にプライベートデータセンターの構築・維持よりも費用対効果が高いものの、ワークロードの移行、インフラ構成、コロケーション施設内での接続確立には多額の先行投資が必要です。

市場機会

持続可能性とグリーンIT要件が機会創出を促進すると予想される

企業はパフォーマンスやコスト効率に加え、環境責任をますます重視しています。規制当局、投資家、顧客からのカーボンフットプリント削減圧力が高まる中、企業はITインフラ戦略をエネルギー効率に優れ、炭素排出を意識したソリューションへと転換しています。コロケーション施設は現在、液体冷却、フリーエアクーリング、モジュラー式UPSシステム、AIベースの電力管理などの先進的な省エネ技術が採用されており、従来の企業データセンターと比較して電力使用効率（PUE）を大幅に低減することが可能となっている。自社データセンターの平均PUEが1.7～2.0であるのに対し、エクイニクス、デジタルリアルティ、 やアイアンマウンテンといった主要コロケーションプロバイダーは、PUEを1.2、あるいは1.1という低水準に維持しています。

さらに、コロケーションにおける再生可能エネルギーの導入が加速しています。アップタイム・インスティテュートによれば、北米とヨーロッパのコロケーション事業者の約70%が現在、グリーン電力購入オプションを提供しています。同時に、Google、AWS、エクイニックスなどの企業は、自社のコロケーションプラットフォーム全体で100% 再生可能エネルギー使用を公約している。これにより企業は、自社でグリーン認証施設を建設することなく、持続可能性目標やESG報告要件を満たせる。グリーンコロケーションプロバイダーは、高性能・拡張性・コンプライアンスを備えたITインフラへのアクセスを維持しつつ、企業の脱炭素化目標達成に向けた即戦力となる道筋を提供する。したがって、持続可能性とグリーンIT要件は市場プレイヤーにとって収益性の高い機会をもたらすだろう。

セグメント分析

タイプ別

AIワークロードとエッジコンピューティングの増加により小売コロケーションが主導

タイプ別では、市場は小売コロケーション、卸売コロケーション、ハイブリッドコロケーションに区分される。

このうち、小売コロケーションは、特に中小企業、コンテンツプロバイダー、地域事業者において、柔軟性、近接性、コスト管理、ハイブリッドクラウドサポートへの需要が高まっていることから、2024年に市場を支配した。エッジコンピューティング、5G、AIワークロードの継続的な拡大に伴い、小売コロケーションは分散型で耐障害性・俊敏性を備えたデジタル運用を可能にする重要なインフラソリューションであり続けるでしょう。

予測期間中、ハイブリッドコロケーションは最も高いCAGRで成長すると見込まれています。ハイブリッドコロケーションは、ハードウェアの物理的管理（規制対象データにとって重要）とクラウドへのプライベート接続を提供し、インターネットベースの脅威への曝露を低減します。これにより、組織はパフォーマンス、コンプライアンス、またはコスト効率のニーズに基づいて、オンプレミス、コロケーションインフラ、クラウド間でワークロードを動的に移行することが可能になります。

企業規模別

大企業はデジタル化支援のためデータセンターコロケーションを急速に採用中

企業規模別では、市場は大企業と中小企業に二分される。

2024年には大企業が市場シェアの首位を占めました。大企業におけるデータセンターコロケーションの需要は、デジタルトランスフォーメーション、ハイブリッドITモデル、グローバル展開を支えるスケーラブルで安全かつコスト最適化されたインフラへのニーズにより、着実に増加しています。

中小企業（SME）は予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれています。中小企業（SME）におけるデータセンターコロケーションの需要は、自社データセンターの所有・運用負担なしに、拡張性・安全性・コスト効率に優れたITインフラを求めるニーズの高まりを背景に急増しています。SMEがデジタルトランスフォーメーションを進め、クラウドベース・AI・エッジアプリケーションを導入する中、コロケーションは巨額の設備投資を伴わずにパフォーマンス向上・信頼性強化・競争力維持を実現する戦略的ソリューションを提供します。

ティア基準別

冷却技術の向上によりティアIIデータセンターの人気が高まっている

ティア基準はティアI、ティアII、ティアIII、ティアIVに分類されています。

予測期間中、ティアIIが最も高いCAGRで成長すると見込まれています。Tier II設計は、最新の冷却技術、モジュラーUPS、および再生可能エネルギーの統合により強化され、コストを抑えながら低いPUE（約1.5～1.7）を実現しています。

このうち、2024年にはTier IIIが市場を支配しました。Tier III施設は99.982%の稼働率（年間約1.6時間のダウンタイム）を提供し、追加の複雑さやコストを伴うTier IV（99.995%の稼働率）なしで、ほとんどの企業のSLA要件を満たします。

業界別

IT・通信業界が大量のデータ生成・処理を担い市場を牽引

業界はIT・通信、BFSI（銀行・金融・保険）、医療、小売、政府・防衛、製造、メディア・エンターテインメント、その他に分類される。

このうち、IT・通信分野が2024年に市場を支配しました。IT・通信企業は、ストリーミング、モバイル利用、ソーシャルメディア、クラウドコンピューティング、5Gネットワーク、IoTなどのサービスから膨大なデータを生成・処理している。コロケーションは、新たなデータセンター建設に伴う遅延や資本コストを伴わずに、増大する帯域幅とストレージ需要に対応するインフラ容量を提供する。

予測期間中、医療分野が最も高いCAGRで成長すると見込まれています。プライベートデータセンターの構築・維持は高コストかつ複雑です。コロケーションは予測可能な運用コストで費用対効果の高い代替手段を提供し、医療機関が必要なスペース・電力・帯域幅のみを支払うことを可能にします。

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データセンターコロケーション市場の地域別展望

本市場は地理的に北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋に分類され、各地域はさらに国別に分析される。

北米

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北米は2024年に最大のシェアを獲得し、市場を支配しました。北米におけるデータセンターコロケーションの需要は、デジタルトランスフォーメーション、クラウド導入、AI統合、5G拡大に牽引され、著しい成長を遂げています。

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米国では、予測期間中に市場が強力な成長率を示すと予想される。米国はクラウドコンピューティング、AI、ビッグデータ分析、SaaS企業が集積する世界的な拠点であるためです。コロケーションは、クラウドノード、AI/MLワークロード、コンテンツ配信プラットフォーム、企業アプリケーションをホストするための物理インフラと接続基盤を提供します。シスコによると、米国のデータセンターIPトラフィックは2021年の6.8ZBから増加し、2025年までに年間11ZBを超える見込みです。

米国で自社所有のTier IIIまたはIVデータセンターを建設・運用するには、数千万から数億ドルの設備投資（CapEx）と継続的な運用コスト（OpEx）が発生します。コロケーションは共有施設モデルを提供し、インフラの保守や資本の拘束を回避しながらスペース（小売または卸売）をリースすることを可能にします。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は予測期間中、最も高いCAGRで成長すると見込まれています。中国、インド、インドネシア、東南アジアを中心に、世界のインターネットユーザーの半数以上がこの地域に集中しています。スマートフォン、電子商取引、オンライン教育、動画ストリーミングの急速な普及が、コロケーションプロバイダーが提供する低遅延・高可用性インフラへの需要を牽引しています。

日本、韓国、シンガポール、オーストラリアではAI研究開発やデジタルツインへの投資が進んでおり、高密度コロケーション施設への需要が増加しています。

ヨーロッパ

欧州企業はクラウド導入を加速させ、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド戦略を採用しています。コロケーション施設は接続ハブとして機能し、AWS、Azure、Google Cloudなどの主要クラウドプロバイダーへの直接相互接続を提供します。欧州におけるクラウドITインフラ支出は2028年まで年平均成長率（CAGR）17～20％で拡大すると予測され、コロケーションベースのクラウド接続基盤への需要を後押ししています。

中東・アフリカ

各国政府は、サウジアラビアの「ビジョン2030」、 UAEのデジタル政府戦略2025など国家戦略の一環として、政府はスマートシティ、フィンテック、AI、IoTインフラに多額の投資を行っています。これらの取り組みには現地でのデータ処理とホスティングが必要であり、コロケーション需要を加速させています。

南米

ブラジル、チリ、ペルーでは5G展開計画が進展しており、スマートシティ、自動運転車、IoT、動画ストリーミングといった次世代サービスの需要が急増しています。これらのアプリケーションには低遅延のデータ処理が不可欠であり、コロケーション施設の必要性を高めています。

競争環境

主要業界プレイヤー

市場プレイヤーは事業拡大のためM&A戦略を選択

市場プレイヤーは成長促進、競争優位性の獲得、デジタルトランスフォーメーションの進化する需要への対応に向け、様々な戦略的取り組みを採用している。クラウドサービスプロバイダー、通信事業者、相互接続プラットフォームとの提携を結び、価値提案を強化している。顧客、規制当局、ESG投資家からの圧力が高まる中、コロケーションプロバイダーは再生可能エネルギー、液体冷却、省エネルギー設計に多額の投資を行っている。新たな市場への参入とリーダーシップの強化を図るため、企業は戦略的なM&A活動に乗り出している。

調査対象企業一覧

• エクイニクス社（Equinix, Inc.） (S.)
• デジタル・リアルティ社（Digital Realty） (U.S.)
• NTTグローバルデータセンターズ (日本)
• サイクステラ・テクノロジーズ (米国)
• アイアンマウンテン (シンガポール)
• サイラスワン (米国)
• Edge ConneX (シンガポール)
• Stack Infrastructure (シンガポール)
• Chindata Group (中国)
• AirTrunk (オーストラリア)
• グローバルスイッチ（英国）
• オオードゥー（カタール）
• グローベネット（米国）
• KIOネットワークス（メキシコ）

…その他多数

主要な業界動向

• 2025年6月 – グローバルスイッチは、ロンドンのドックランズにある自社データセンターに液体冷却スイートを導入。単相および二相の液浸冷却システムとダイレクト・トゥ・チップ技術を採用。
• 2025年4月 – アポロが、STACKインフラストラクチャーが開発・運営する欧州コロケーション事業を買収。
• 2024年7月 – デジタル・リアルティが、スラウ・トレーディング・エステートにある高接続性コロケーション施設であるデータセンターを買収。本買収は西ロンドン市場への参入と、シティ及びドックランズにおける既存コロケーション事業の補完を目的とする。
• 2024年8月 – エアートランクはNVIDIAの「DGX-Ready」認定コロケーションパートナーとなり、AI機能の検証を開始。
• 2024年1月 – エヴォーク・データセンター・ソリューションズはサイクステラを買収し、主に北米に50以上の拠点を有するデータセンター企業を構築した。

投資機会

デジタル化の進展、AI導入、産業横断的なハイブリッドクラウド展開を背景に、世界のデータセンターコロケーション市場は急速な変革期を迎えている。企業は自社データセンターの所有・運営からコロケーションサービスの活用へと移行を加速させており、これにより設備投資の削減、稼働率の向上、コンプライアンス要件への対応を実現している。特に、高密度コンピューティングと高度な冷却システムを必要とする生成AIワークロードは、従来の容量をはるかに超える30～50kWのラック密度を備えた次世代コロケーションセンターへの需要を押し上げています。この変化は、高性能かつAI対応施設への大きな投資機会を生み出しています。

レポートのカバー範囲

本市場調査レポートは詳細な分析を提供します。主要企業、提供サービス、アプリケーションなどの重点項目に焦点を当てています。さらに、最新のトレンドを理解し、業界の主要な進展を明らかにします。前述の要因に加え、近年における市場成長に寄与した複数の側面を網羅しています。

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