ハイブリッド電気航空機市場規模、シェア及び業界分析：プラットフォーム別（民間航空機、軍用機、ビジネスジェット、都市型航空モビリティ）、運用別（パイロット操縦型と自律型）、エンジン構成別（電気モーター付きタービンエンジンと電気モーター付きピストンエンジン）、 コンポーネント別（航空構造体、エンジン、アビオニクス、電動モーター、バッテリー・燃料電池、発電機、その他）、揚力技術別（CTOL、STOL、VTOL）、および地域別予測、2024-2050年

世界のハイブリッド電気航空機市場規模は、2023年に28億米ドルと評価され、2024年の33億1,000万米ドルから2050年までに4,656億米ドルへ成長し、 予測期間中のCAGRは21.7%を示している。北米は2023年に37.14%の市場シェアでハイブリッド電気航空機市場を支配した。 

ハイブリッド電気航空機は航空分野における革新的な発展である。従来の航空燃料と電力を組み合わせることで効率性を向上させ、環境負荷を低減します。この航空機はハイブリッド電気パワートレインを採用しており、リチウムイオン電池と従来の燃料源を組み合わせたハイブリッド電気パワートレインを採用し、純電気航空機に比べて航続距離を延長します。電気推進システムを統合することで燃料消費量と排出量を大幅に削減でき、航空分野におけるより持続可能な選択肢を提供します。この革新的なアプローチは燃料効率を向上させるだけでなく、騒音レベルも低減します。これによりハイブリッド電気航空機はより環境に優しく、将来の航空ニーズに適したものとなります。

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環境に優しい航空ソリューションの必要性と、炭素排出量削減の要請の高まりは、ハイブリッド電気航空機市場の成長を大きく後押しする要因です。ハイブリッド航空機は航空旅行のカーボンフットプリント削減と燃料費削減を実現する手段を提供し、業界の環境責任への取り組みに沿ったものです。さらに技術進歩によりハイブリッド航空機の実現可能性と性能が向上し、民間・軍事用途双方で魅力が増しています。

さらに、環境規制の強化、燃料費の高騰、環境に優しい輸送手段への世界的な移行が市場の拡大を後押ししており、これら全てが航空業界にハイブリッド航空機の採用を促しています。要約すると、環境問題への懸念、技術進歩、ハイブリッド航空機の運用上の利点が組み合わさり、この分野の市場成長を牽引しているのです。

COVID-19の蔓延は世界的なサプライチェーンに広範な混乱をもたらし、ハイブリッド航空機の開発に必要な基本部品や材料の入手可能性に影響を与えました。ロックダウンや外出制限は製造・試験工程の遅延を招き、開発全体のペースを鈍化させました。

日本のハイブリッド電動航空機市場インサイト

日本では、航空産業の脱炭素化や運航効率向上への取り組みが加速する中、ハイブリッド電動航空機への関心が高まっています。電動化と従来型エンジンの融合により、燃費効率の改善、排出量削減、静音運航が可能となり、地域航空や短距離輸送への適用が進んでいます。世界的に持続可能な航空技術への注目が高まる中、日本の産業界にとっては、先進的なハイブリッド航空機ソリューションを導入し、環境性能・運航効率・技術競争力をさらに向上させる絶好の機会となっています。

世界のハイブリッド電気航空機市場の主なポイント

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：28億米ドル
• 2024年市場規模：33億1000万米ドル
• 2050年予測市場規模：4656億米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2050年 21.7%

市場シェア：

• 北米は、持続可能な航空技術の急速な採用、カーボンニュートラルに向けた強力な規制推進、ハネウェル、ボーイング、ロッキード・マーティンなどの主要 OEM の存在により、2023 年に 37.14% のシェアでハイブリッド電気航空機市場を支配しました。
• プラットフォーム別では、 2023 年には、バッテリーおよび推進技術の進歩と、航空会社に対する運用コストの圧力の高まりに支えられ、民間航空機セグメントが最大の市場シェアを占めました。
• ビジネスジェットセグメントは、短距離の接続性や、排出量を削減したエグゼクティブの旅行に対する需要の高まりにより、最も高い成長率が見込まれています。

主な国のハイライト：

• 米国：ハイブリッドおよび eVTOL 航空機開発に多額の投資を行っている、市場への最大の貢献者。主要企業には、Joby Aviation、Electra Aero、Archer Aviation などがあります。
• カナダ：強力な研究開発エコシステムを有し、低排出量地域輸送ソリューション開発の取り組みがハイブリッド航空機の試験運用を推進中。
• フランス：オーラ・エアロが地域向けハイブリッド電気航空機ソリューションを主導。低排出量航空分野への政府支援が強力。
• ドイツ：主要航空宇宙企業がハイブリッド技術に投資。都市・地域交通の持続可能性向上に注力。
• インド：急速な都市化と航空交通量の増加が環境に優しい航空機需要を押し上げ。ハイブリッドソリューションを支援する政策転換が期待される。

ハイブリッド電気航空機市場の動向

都市航空モビリティの台頭が市場成長を促進

航空交通の混雑に対応するため、都市部や郊外で低高度を飛行する高度に自動化された小型航空機による旅客・貨物輸送が開発された。都市航空モビリティ（UAM）は通常、ヘリコプター、垂直離着陸機（VTOL） 、電動垂直離着陸機（eVTOL）、および無人航空機（UAV）などの既存技術と新技術を指す。北米ではハイブリッド電気航空機市場が2022年の8億9000万米ドルから2023年には10億4000万米ドルへと成長した。

急速な都市化とグローバル化により、2050年までに欧州人口の70％以上、北米人口の80％以上が都市部に居住すると推定されています。これにより、先進都市や地域では移動手段とインフラの問題が深刻化し、渋滞や汚染の増加が健康と環境に悪影響を及ぼすことになる。欧州イノベーション技術研究所によれば、これらの影響により欧州は年間1300億ユーロの経済損失を被っている。

都市航空モビリティ（UAM）の取り組みと選択肢の増加に伴い、こうした技術的に高度な航空機を操縦する熟練かつ免許を持つパイロットの需要が生じている。その結果、これらの技術的に高度な航空機の必要性に適合する、適切かつ互換性のある航空機への需要が増加している。これは、都市航空モビリティを運用するパイロットの需要を支えるため、ハイブリッド航空機などの技術的に高度で装備の整ったコンポーネントへの需要急増に拍車をかけている。例えば、

• 2023年6月、イスラエルは国内初のE-VTOLタクシーとドローンを都市空域で試験飛行した。これはイスラエル国家航空ドローン構想（NADI）の一環として実施された。これらのeVTOL自律飛行機の試験飛行は、重貨物搭載を伴う管理された都市空域で行われた。
• 2022年11月、ベトナムに拠点を置く多業種企業グループであるパシフィック・グループは、国内の都市航空モビリティ選択肢を拡大するため、スカイドライブ社にSD-05 eVTOLを10機発注した。このeVTOLは完全電動の2人乗り航空機で、10kmの飛行距離に対し時速100kmの飛行速度を備えている。

ハイブリッド電気航空機市場の成長要因

持続可能な航空機による従来型航空機の代替増加が市場成長を促進

旧式航空機の維持管理・運用コストは、最新鋭機と比較して高額となる傾向があります。したがって、航空会社にとって機体の定期的な更新は不可欠である。しかし、規制当局や航空機運航者が持続可能な航空ソリューションの導入に注力する中、従来の旧式航空機を環境に優しい航空機に置き換えることは、市場を活性化させるだけでなく、運航者のコスト削減と運航の持続可能性を確保することにもつながる。さらに、世界中の軍事作戦でもハイブリッド航空機の導入が始まっている。多くの国々が航空機要件に適応するため、インフラ能力の強化に継続的に取り組んでいる。

さらに、ハイブリッド航空機の活用は排出量削減、燃料節約、航空機騒音低減を包括的に実現し、性能最適化と経費削減をもたらす。

IATAの「2050年までにネットゼロ飛行を実現する」というビジョン普及に伴う環境意識の高まりが市場成長を促進

航空業界が温室効果ガス排出に大きく寄与し、気候変動に重大な影響を与えていることから、環境問題への懸念が高まる中、持続可能な航空への投資と開発が不可欠となっています。このため、業界の主要プレイヤーは製品開発を開始し、従来型航空機をハイブリッド航空機に置き換える動きが進んでいます。業界の主要プレイヤーが製品開発に着手し、従来型航空機をハイブリッド航空機へ置き換える動きが加速している。

さらに、多くの航空会社が2050年までに排出ゼロで飛行するというIATAのビジョンを支援するため、ハイブリッド航空機の調達を開始している。2021年10月、国際航空運送協会（IATA）は、世界の航空輸送業界が従来の航空機から転換し、2050年までにネットゼロ排出で飛行することを求める決議を承認した。新規参入企業は、従来の機体群の代替需要を満たすため、ハイブリッド 電気航空機の開発を開始している。世界中の数多くの新興企業が、ハイブリッド電気航空機の開発を標準化するための試作プロセスを開始した。2023年12月には、オランダの航空スタートアップ企業であるミーブ・エアロスペースが、80人乗りのハイブリッド電気航空機の開発を発表した。

移動時間の短縮と交通渋滞回避を目的としたシャトルサービス・エアタクシー需要の増加が市場成長を促進

電気式垂直離着陸機（eVTOL）の登場により、航空業界は革命の現実的な端境期に差し掛かっている。電動モーターとバッテリーで駆動するこれらの航空機は、従来の航空機に比べ、通常の操作性、コスト効率性、 大都市圏における航空モビリティの可能性など、数多くの利点を提供します。エアタクシーの活用は、人々の航空旅行に対する認識を変える可能性を秘めた変革的な現実と見なされています。今後数年間で、eVTOL（電気垂直離着陸機）、都市航空モビリティ（UAM）、ハイブリッド航空機が、航空業界の未来に起こるあらゆる変化の最前線に立つでしょう。

これらの航空機が提供する数多くの利点により、多くの企業が開発と取得に向けた大規模な投資を開始している。高性能、低騒音、低炭素排出、そして全体的に優れた旅行体験を提供するからだ。

例えば2023年12月、エレクトラ、オーラ・エアロ、ハート・エアロスペースは、ガス・電気ハイブリッド航空機を基に30人乗りの航空機を製造しました。ダラスに拠点を置く企業は、300機のハイブリッド電気航空機を発注する契約を開始しました。

抑制要因

インフラ支援の不足と厳格な規制・耐空性認証が市場成長を阻害

モビリティの高度な未来に向けた主要な障壁の一つは、都市航空モビリティを支えるインフラの欠如である。ハイブリッド航空機は、旅客・貨物双方の移動時間と費用を削減することで、都市部および郊外地域の輸送改善を目指す。しかし、最大の障壁は、輸送手段としての電気垂直離着陸機（eVTOL）の普及を支える必要不可欠なインフラが整備されていない点である。

この課題に対処するには、シームレスなモビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）プラットフォーム、無人航空交通管理システム、地上インフラなどが不可欠な基盤要素となる。

結論として、eVTOL技術の発展はハイブリッド航空機にとって有望である一方、UAMの可能性を完全に実現するために克服すべき主要な障壁は、適切なインフラの不足である。この障壁は、業界関係者、 政府、規制機関の協力的な取り組みを通じて対処されなければならない。

ハイブリッド電気航空機市場のセグメント分析

プラットフォーム別分析

推進技術とバッテリー技術の進歩により、商用航空機セグメントが主導的地位を占める

プラットフォーム別では、市場は商用航空機、軍用航空機、ビジネスジェット、都市型航空モビリティに区分される。

2023年には商用航空機セグメントが市場を支配した。バッテリー技術と電気推進システムの進歩により、ハイブリッド航空機の効率と航続距離が向上し、商業利用の可能性が高まっています。さらに、燃料費の高騰やエネルギー安全保障への懸念も、コスト削減と化石燃料への依存低減の可能性を秘めたこの航空機への関心の高まりに寄与しています。軍用機セグメントは2023年に3.6%のシェアを占めると予想されています。

予測期間中、ビジネスジェットセグメントが最も高い成長率を示すと予測される。短距離移動の需要増加、技術進歩、持続可能な輸送手段への移行が、ハイブリッド航空機ビジネスジェット需要拡大の推進力となっている。業界がクリーンで効率的な航空機ソリューションの革新と開発を続ける中、ハイブリッド電気式ビジネスジェットの需要は今後数年間で大幅に増加すると予想される。

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運用形態別分析

厳格な環境規制により、パイロット操作セグメントが市場を支配

運用形態別では、市場はパイロット操作型と自律型に分類される。

2023年時点で、パイロット操作セグメントが主要な市場シェアを占めた。パイロット操作セグメントは、安全性、運用面、市場受容性に関する課題を解決することで、ハイブリッド電気航空機市場の成長加速を促進する可能性があります。さらに、規制当局や関係者が環境問題と持続可能性イニシアチブを優先する中、パイロット操作セグメントにおけるハイブリッド航空機の需要は今後数年間でさらに高まると予想されます。

自律セグメントは予測期間中に最も高い成長率を示すと予測されています。自律技術の統合は、ハイブリッド航空機を従来の航空機設計と差別化し、顧客や運航者に独自の価値提案を提供します。自律システムは、無人貨物配送、空中タクシーサービス、リモートセンシングアプリケーションなどの革新的な機能を可能にし、製造業者やサービスプロバイダーに新たな収益源とビジネスチャンスを創出します。 

エンジン構成別分析

電気モーター搭載ピストンエンジンセグメントが、ハイブリッド推進システムの納入増加により市場を支配

エンジン構成別では、市場は電気モーター搭載タービンエンジンと電気モーター搭載ピストンエンジンに区分される。

2023年には、商用、軍用、 および一般航空など、複数の分野でハイブリッド推進システムへの需要が増加したためです。ハイブリッド推進システムは、ピストンエンジンの効率性と電動モーターの環境メリットを組み合わせています。航空機は、離陸や上昇などの特定の飛行段階で電力を利用し、巡航時にはピストンエンジンに依存することで、大幅な燃料節約と排出量削減を実現できます。これは、航空機のカーボンフットプリントを最小限に抑えるという、高まる環境問題への懸念や規制圧力と合致しています。

ハイブリッド電気推進システムは、従来のタービンエンジン技術と先進的な電気推進技術の融合を体現しています。この交差点は、航空機設計、パワートレイン統合、エネルギー管理システム、バッテリー技術における革新を推進しています。メーカーや航空宇宙企業は、効率性、性能、安全性の向上につながるハイブリッド電気推進ソリューションの最適化に向けた研究開発に投資しています。

構成部品別分析

航空構造物の柔軟性と構造効率に対する需要の高まりがセグメント成長を支える

構成部品別では、市場は航空機構造体、エンジン、アビオニクス、電動モーター、バッテリー・燃料電池、発電機、その他に区分される。

2023年、航空機構造物セグメントが市場最大のセグメントであり、次いでエンジンセグメントが続いた。ハイブリッド電気航空機の航空機構造物では、軽量性と高い強度重量比から複合材料が頻繁に利用される。複合材料は設計の柔軟性と構造効率を高め、メーカーが空力特性を最適化し総重量を削減することを可能にする。ハイブリッド電気航空機は効率と航続距離を最大化するために軽量構造を必要とするため、先進複合材航空構造体への需要が急速に高まっている。

さらに、ハイブリッド電気航空機は推進システムと補助システムに電気推進に依存しているため、これらのシステムの電力要件を満たすために効率的で信頼性の高い発電機への需要が増加している。

揚力技術別分析

ハイブリッド電気技術への投資増加により、CTOLセグメントが最大の市場シェアを占める

揚力技術に基づき、市場はCTOL（通常離着陸）、STOL（短距離離着陸）、VTOL （垂直離着陸）に分類される。

2023年には、ハイブリッド電気航空機開発への投資増加によりCTOLセグメントが最大の市場シェアを占め、セグメント成長をさらに促進した。CTOLリフト技術はハイブリッド航空機に従来型の離着陸を可能とし、様々な用途や運用環境に適している。

STOLセグメントは、都市航空モビリティ（UAM）コンセプトの台頭と、都市環境における効率的で環境に優しい輸送ソリューションの必要性から、大幅な成長が見込まれています。さらに、ハイブリッド電気推進システムの進歩により、STOL装備機の効率性と性能が向上し、商業航空および一般航空用途での実用性が向上している。その結果、メーカーとオペレーターの双方から、ハイブリッド電気航空機プラットフォームへのSTOLリフト技術統合への関心が高まっており、市場内におけるこのセグメントの成長を牽引している。

地域別インサイト

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域に区分される。

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北米はハイブリッド電気航空機市場シェアを支配し、2023年には市場の37.14%を占めた。北米市場は、特に米国におけるハイブリッド航空機の導入増加により、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ハイブリッド航空機は、二酸化炭素排出量と運用コストを削減することで航空旅行に革命をもたらす可能性があり、注目を集めています。プロペラ、燃料エンジン、バッテリーを組み合わせたハイブリッド航空機セグメントは、米国市場において重要な役割を果たしており、従来の燃料駆動航空機では達成不可能な独自の設計可能性と運用効率を提供することで、市場成長を促進すると予想される。

欧州では、より環境に優しく効率的な航空輸送ソリューションの実現に向けた地域の取り組みに大きく貢献する主要市場プレイヤーの存在により、予測期間中に市場が大幅な成長を遂げると見込まれる。

アジア太平洋地域は予測期間中に重要な地域となる見込みです。経済成長、都市化、可処分所得の増加に牽引された航空旅行の増加は、インドや中国などの国々におけるハイブリッド航空機の納入需要を大幅に押し上げ、市場の成長を促進しています。

ハイブリッド電気航空機市場の主要企業一覧

主要プレイヤーは市場での生存のために多様なサービスの提供に注力

この市場は、数多くのグローバル企業と少数の地域企業が参入する統合市場です。国際的および地域的な企業は、優れた品質の最高のハイブリッド航空機を提供することに重点を置いた、さまざまな製品ポートフォリオを有しています。航空業界の大手企業は、エアバス SE、 ハネウェル・インターナショナル社、およびランキング分析で上位にランクインしているその他の上場企業です。エアバス SE、ハネウェル・インターナショナル社、ノースロップ・グラマン社（米国）、ボーイング社（米国）、ロッキード・マーティン社（米国）のグローバルな存在感が、市場をリードすると予想されます。

ハイブリッド電気航空機市場には、Archer Aviation Inc.、Embraer S.A.、Joby Aviation, Inc.、PIPISTREL (Textron Aviation) など、その他の有力企業も参入しています。これらの企業は、市場での地位を維持するために、買収、提携、新製品の発売に注力しています。

主要企業リスト：

• エアバス SE (オランダ)
• Ampaire Inc. (米国)
• Archer Aviation Inc. (米国)
• オーラ・エアロ（フランス）
• エレクトラ・エアロ社（米国）
• エンブラエル社（ブラジル）
• ハート・エアロスペース（スウェーデン）
• ハネウェル・インターナショナル（米国）
• Joby Aviation, Inc. (米国)
• Lockheed Martin Corporation (米国)
• Northrop Grumman Corporation (米国)
• PIPISTREL (Textron Aviation) (米国)
• The Boeing Company (米国)

主な業界動向：

• 2024年1月 – フランスに拠点を置く航空宇宙企業、VoltAero は、Safran Electrical & Power と提携し、VoltAero の Cassio 330 電気ハイブリッド認証航空機に電気配線を供給することになりました。これにより、Safran は、VoltAero のクリーンシート電気航空機の主要パートナーとしての役割を確認しました。
• 2023年12月、エアバスSEは新型ハイブリッド電気航空機を発表し、フランス上空で100分間の初飛行を完了した。同機は2019年のパリ航空ショーで初公開された。エアバス、サフラン、ダールは炭素排出量削減と騒音低減を目的とした「エコパルス」を開発した。
• 2023年11月 - ライト・エレクトリックはアクスター・エアロスペースと共同で、800kWハイブリッド電気式農薬散布機の初飛行を発表。同機は合計800kWのシャフト馬力を備える。
• 2023年6月 - エアバスSEは、技術実証機の初飛行に先立ち、ハイブリッド電気航空機「エコパルス」を初めて一般公開した。エコパルスは、エアバス、ダール、サフランが共同開発中のハイブリッド電気パワートレインと翼に沿って配置された6基の電動プロペラを搭載したダールTBM軽航空機を改造したものである。
• 2023年6月 - サフラン ヘリコプターエンジン部門は、オーラ・エアロと電気式地域航空機プロジェクトの動力化に関する覚書を締結した。両社はサフランが開発したターボ発電機の評価で協力する見込みである。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of ハイブリッド電気航空機市場

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