ルーマニア ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：用途別（瘢痕治療、しわ矯正治療、唇のボリュームアップ、ボリューム/ふっくら感の回復、その他）、エンドユーザー別（専門・皮膚科クリニック、病院・診療所、その他）、および予測（2022-2029年）

ルーマニアのヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤市場規模は、2021年に312万米ドルと評価されました。市場は2022年の389万米ドルから2029年までに888万米ドルへ成長し、予測期間中に12.5％のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。COVID-19パンデミックは未曾有かつ衝撃的な事態であり、ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤はパンデミック前の水準と比較して、国内全体で予想を下回る需要に直面した。当社の分析によれば、ルーマニアのヒアルロン酸ベース皮膚充填剤市場は2020年に2019年比で-12.7%の減少を示した。

皮膚充填剤注射は非外科的美容施術の一種である。しわの修正、小じわの滑らか化、顔のボリューム回復を目的とする。市場には複数の種類の充填剤が存在する。ヒアルロン酸は体内に存在し、関節・眼・皮膚に最も高濃度で分布する。皮膚内では水分を保持する性質により、肌の保湿効果を高める。ヒアルロン酸ベースのフィラーは、有効成分としてヒアルロン酸（HA）を含む注射剤です。これらのフィラーは肌の弾力性を高め、肌を引き締め、非侵襲的な性質を持っています。しわ除去や唇のボリュームアップを目的としたこれらの製品に対する国民の認知度向上は、同国における市場成長率を牽引しています。

ルーマニアにおけるヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤市場の成長は、国内の40歳以上人口の増加と、ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤の利点に対する認識の高まりが、同国における市場の成長率を後押ししています。

• 例えば、IndexMundiによる2020年の調査によると、ルーマニアの25～54歳人口は総人口の46.3%を占めました。 これは男性500万人、女性490万人に相当します。25歳以上の人口増加に伴い、しわ除去や小じわ治療のためにヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤を採用する人が増えており、これが市場の成長をさらに促進すると予想されます。

COVID-19の影響

ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤施術件数の減少が市場に悪影響を及ぼした

COVID-19パンデミックは、ルーマニアのヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤市場に重大な影響を与えました。これは、ロックダウン制限と非緊急処置の延期によるものです。2020年、同国では人と人との接触を最小限に抑えるため、美容処置が大幅に停止されました。さらに、病院や医療資源はCOVID-19に感染した人々の支援に充てられました。売上高ベースでは、ルーマニアのヒアルロン酸系フィラー市場は2020年に前年比-12.7%の成長率減を記録した。

さらに、市場プレイヤー各社もパンデミック中の需要低迷により製品販売が減少。これにより企業製品ポートフォリオからの収益が低下した。

• 例えば、アラガン・エステティックス（アッヴィ社）は、ジュビダーム・コレクションの全世界売上高が2019年比で42.3％減少した。この減少は、治療センターの閉鎖および全国的な選択的美容施術の中止によるものである。

しかし2021年、人口におけるワクチン接種の拡大、強力なCOVID-19対策ガイドラインの実施、規制解除により、これらのフィラーを用いた治療処置は回復基調に転じた。これにより国内でのフィラー需要が増加した。

最新動向

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若年層における皮膚充填剤の需要拡大が市場成長を牽引

近年、若年層における美貌維持への関心が高まったことが、過去数年間のヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤市場の成長に大きく寄与しています。しわの修正による老化防止や肌質均一化、唇のボリュームアップ、その他の美容施術を目的として、20～29歳の個人が主にこれらの製品を選択し、外見を即座に改善する効果を求めています。

ヒアルロン酸ベースのフィラーには様々な利点があり、同用途の市場製品と比較して副作用が少ないこと、ボツリヌス毒素よりも持続性が高いことが挙げられる。これにより国内での需要が高まっている。

• 例えばMedical News Todayの記事によれば、HAベースの皮膚充填剤の効果は施術後6ヶ月間持続し、最大2年間持続する可能性もある。一方、ボツリヌス毒素ベースの充填剤は3～4ヶ月しか持続しない。

新規・先進製品への高い需要に応えるため、市場プレイヤーは新製品の開発と商業化に注力している。

• 例えば2018年4月、メルツ・ファーマは製品ポートフォリオ拡充のため、新製品「ベロテロ・リップス」真皮充填剤の発売を発表した。

こうした製品導入により、国内におけるヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤の需要が急増すると予想される。

推進要因

市場既存製品と比較した副作用の無さが市場発展を促進

ルーマニアにおける25～54歳人口の増加は、同国におけるヒアルロン酸ベースのフィラー需要を押し上げている。40～54歳の年齢層がこうした施術を最も利用する傾向が確認されています。したがって、ルーマニアにおける25～54歳人口の増加は、国内でのこれらの製品に対する需要を押し上げています。

さらに、HAベースの皮膚充填剤は、市場で入手可能な他の製品と比較して、副作用が最小限または全くない状態で最大の効果を発揮します。これにより、同国におけるこれらの製品の採用が増加しており、今後数年間の市場成長を促進すると予測されています。 

HAベースの皮膚充填剤は、保湿性と粘弾性を持っています。こうしたHAベースのフィラーにまつわる特性が、他の皮膚充填剤よりも推奨される理由となっている。さらに、低侵襲美容施術への個人の嗜好が高まっていることも、HAベースの皮膚充填剤の需要拡大に寄与している。

加えて、病院、皮膚科センター、専門クリニックにおける皮膚充填処置のアクセス向上は、ルーマニアにおけるヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤の需要拡大に寄与すると予想される。

製品需要の増加と新製品投入が市場を牽引

ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤は、新たなコラーゲン生成を刺激・増量・保湿し、顔の細かいしわを滑らかにする効果があります。しわ、ニキビ、唇のボリュームアップ、傷跡、顎、頬の治療に使用されます。このため、患者における皮膚充填剤ベースのプロセスへの理解が深まっています。

市場での導入を拡大させた要因には、色素沈着の修復、皮膚細胞の若返り、皮膚の弾力性向上が挙げられます。これらはヒアルロン酸フィラーに関連する一般的な問題です。さらに、非外科的手法と比較して、ヒアルロン酸ベースの真皮充填処置の増加は、予測期間中の市場発展を促進する可能性が高いです。

さらに、フィラー業界に革命をもたらしたもう一つの要因は、多くの新規ヒアルロン酸真皮充填剤が承認されたことであり、これにより加齢に伴う問題の改善が進みました。複数の調査によると、ヒアルロン酸真皮充填剤技術は国内で最も広く実施されているスキンケアシステムです。

• 2019年4月、アラガン社は欧州モナコで開催された第17回美容・アンチエイジング世界会議（AMWC）において、ジュビダーム・ヴォルックスの発売を発表した。本製品は、より明確な顎と顎のラインを求める人々向けの、顔面フィラー治療における最新の進化形と位置付けられている。

ヒアルロン酸真皮充填剤の施術件数増加と承認拡大は、HAベース製品市場の成長に寄与すると予想される。

抑制要因

定期的な再施術の必要性が市場成長を抑制する要因となる

化粧品業界におけるヒアルロン酸ベースの真皮充填剤の多様な用途にもかかわらず、これらの製品には市場成長を制限する可能性のある特定の制約が存在します。

これらのフィラーは、特に眉間のしわ、動的しわ、眉間線、目尻のしわといった特定のしわを治療対象としています。さらに、これらの製品は永久的なものではないため、定期的な再治療処置が必要です。加えて、国内における非外科的美容処置を牽引するその他の要因としては、患者の満足度、ボツリヌス毒素A型フィラー、動的しわへの使用、高い有効率などが挙げられます。

さらに、ポリ-L-乳酸やカルシウムハイドロキシアパタイト（CaHA）を含む他の生分解性フィラーも、ヒアルロン酸ベースのフィラー製品に対する特定の利点から代替フィラーとして人気が高まっています。これらの利点は、ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤と比較して他のフィラーの必要性を高めています。

また、HAベースのフィラー製品の使用には特定の副作用も伴います。考えられる有害作用には、痛み、注射部位の腫れ、発赤、内出血、感染、しこりや隆起などがあります。

こうした製品の使用に伴う副作用と代替製品の入手可能性の増加により、調査期間中の国内市場成長は抑制されると予想されます。

セグメンテーション

用途別分析

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ヒアルロン酸ベースの皮膚充填技術の発展が、しわ矯正セグメントの成長を促進する見込み

用途別では、しわ矯正治療、ボリューム/ふっくら感の回復、唇の増強、瘢痕治療、その他に分類される。しわ矯正治療セグメントは2021年に最高収益を生み出し、調査期間中に最大のCAGRで成長すると予想される。美容整形手術への支出増加に伴い、しわ治療用フィラー技術の進歩がピークに達し、製品需要が急増している。

唇のボリュームアップ分野は、特定の唇改善技術向けHAベースフィラーの導入増加と、唇の審美性向上への需要拡大により、主導的地位を維持すると予測される。

さらに、ボリューム/ふっくら感の回復分野は緩やかなペースで成長すると予測される。男女の美容意識の高まりと見た目を良くしたいという願望が、予測期間中の同分野の成長を促進する可能性が高い。

エンドユーザー別分析

高度かつ効率的な施術を実施する皮膚科・専門クリニックの増加がセグメント成長を促進

エンドユーザー別では、市場は病院・クリニック、専門・皮膚科クリニック、その他に分類される。

2021年、ルーマニアのヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤市場シェアにおいて、専門・皮膚科クリニックセグメントが大きな割合を占めた。これらの施術を行う大規模な皮膚科クリニックの存在や、ニキビ、傷跡、しわなどの美容上の懸念の高まりといった要因が、このセグメントの成長を促進すると予測されています。

病院・クリニックセグメントは、予測期間中に著しいCAGRで成長すると推定されています。国内の形成外科医数の増加が、国内で実施されるこれらの施術件数を後押ししています。

• 例えば、国際美容形成外科学会（ISAPS）の2020年グローバル調査報告書によると、ルーマニアで美容施術を行う形成外科医の数は、2016年の150人から2020年には342人に達した。ルーマニアにおける形成外科医のこうした増加は、患者にとって皮膚充填剤施術のアクセス向上につながっている。

主要業界プレイヤー

強力な製品ポートフォリオを有し、製品ライン拡大に注力する企業が主要市場シェアを占める

アラガン・エステティックス、メルツ・ファーマ、ガルデルマが市場の主要プレイヤーである。

アラガン・エステティックスは2020年にアッヴィ社に買収されました。同社はフィラー、特にヒアルロン酸フィラー（ジュビダーム）において強力な製品ポートフォリオを有しています。同社は製品ポートフォリオの多様化を目的として、新規製品の導入と規制当局の承認取得に注力しています。

• 2020年6月、アラガンは顎の輪郭をより明確にしたい人向けの顔面フィラー治療の最新進化形「ジュビダーム・ヴォルックス」を発売した。

同様に、メルツ・ファーマは先進製品の研究開発を重視しており、年間1億米ドル以上を研究開発に投資している。

• 2022年3月、メルツ・ファーマは第20回美容・アンチエイジング医学世界会議（AMWC）において、ボツリヌス毒素、ベロテロ、ラディエッセ、ウルセラピーを含む自社製品ポートフォリオを発表した。アンチエイジング医学世界会議（AMWC）で自社ポートフォリオを発表しました。

市場のその他の主要企業には、BIOXIS Pharmaceuticals、Sinclair Pharma、Teoxaneが含まれます。これらの企業が市場への製品投入を強化していることから、市場シェアの拡大が期待されます。

主要企業プロファイル一覧：

• Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) (米国)
• Galderma (スイス)
• BIOXIS Pharmaceuticals (フランス)
• メルツ・ファーマ（ドイツ）
• シンクレア・ファーマ（英国）
• テオキサン（スイス）
• フィルメド・ラボラトリーズ（フランス）
• IBSA Farmaceutici（イタリア）

業界の主な動向：

• 2022年2月 - シンクレア・ファーマはビオラ社の買収を発表。この買収により、同社は米国市場における美容製品のポートフォリオ拡大を図った。
• 2021年11月 - 局所麻酔薬リドカインと自社HAフィラー「パーフェクト」の事前承認取得に向け、シンクレア・ファーマはCEマークの付与を発表。これにより欧州諸国における同社の製品ポートフォリオが拡大した。
• 2021年9月 - ガルデルマは、美容・アンチエイジング医学世界会議（AMWC）にて「レストライン・アイライト」を発表し、美容製品ポートフォリオのデータを提示した。
• 2021年5月 - シンクレア・ファーマは、新たなヒアルロン酸（HA）顔面フィラー「マイリ」を導入した。同社によれば、マイリの製品ポートフォリオには「ディファイン」「ボリューム」「エクストリーム」「プレシズ」の4製品がラインアップされている。
• 2021年1月 - メルツ・ファーマとキャンデラ・コーポレーションは、幅広い医療美容ポートフォリオ構築に向けた商業提携を発表した。

レポート対象範囲

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本調査レポートは詳細な競争環境を提示します。国内で実施されているHAベースの真皮充填剤施術件数、主要業界動向、提携・合併・買収などの重要動向を含みます。さらに、市場における新製品発売などの重点事項に焦点を当てています。加えて、地域別セグメント分析、主要市場プレイヤーの企業プロファイル、市場トレンド、COVID-19の市場への影響を網羅しています。本レポートは、市場の成長に寄与する定量的・定性的知見で構成されています。

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