北米アガベスピリッツ市場規模、シェア、COVID-19影響分析、製品タイプ別（テキーラ、メスカル、その他）、流通チャネル別（オントレード、オフトレード）、および地域別予測、2023-2030年

北米のアガベスピリッツ市場規模は2022年に96億1,000万米ドルと評価され、2023年の106億5,000万米ドルから2030年までに188億3,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.49%を示すと予測されています。

北米アガベスピリッツ市場では、テキーラおよびメスカルの生産に特化した数多くのクラフト蒸留所が登場している。米国、カナダ、メキシコなどの国々におけるプレミアム・クラフトスピリッツの人気拡大が、同地域のテキーラおよびメスカル需要を牽引している。さらに、特に先進国において富裕層がプレミアム製品を求める傾向が高まっていることが、同地域の製品需要に好影響を与えている。

COVID-19の影響

サプライチェーンの混乱とオフトレード販売の減少がパンデミック下での市場成長を鈍化させる

COVID-19パンデミックの影響は、北米アガベスピリッツ市場の成長に悪影響を及ぼしました。パンデミックは当初、全国的なロックダウン、集会制限、バー・レストラン・パブの閉鎖により業界を混乱させました。これらの措置により、特にオフライン店舗におけるテキーラやメスカルを含む製品の販売が減少しました。米国蒸留酒協会（ADI）および米国蒸留酒評議会（DISCUS）によれば、パンデミックはクラフトスピリッツの店頭販売成長を25％減速させた。また、労働力不足や輸送障害によるサプライチェーンの混乱も市場に影響を与え、アガベスピリッツの生産プロセスと流通に遅延が生じた。

最新トレンド

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カクテル文化の普及が市場成長を後押し

様々なスピリッツをブレンドしてカクテルを創作するトレンドの拡大が、同地域におけるテキーラ販売を牽引している。バーテンダーやミクソロジストは、革新的で高品質なカクテルを生み出すため、ユニークな素材やインフュージョン、技法の実験を続けている。さらに、北米全域でカクテルフェスティバルやコンテストが急増していることは、ミクソロジーとカクテル文化への関心の高まりを浮き彫りにしている。消費者の自宅でのカクテルトレンドに対応するため、主要企業はレディ・トゥ・ドリンク／サーブカテゴリーを含む新製品ラインを導入し、製品ラインナップの拡充を図っている。例えば2023年2月、バッチ・アンド・ボトル社は米国市場で「バッチ・アンド・ボトル ミラグロ・マルガリータ」を発売した。この製品はシルバーテキーラ、酸味の効いたライムジュース、甘みを組み合わせている。消費者はストレート、オン・ザ・ロック、他飲料とのカクテルとして新製品ラインを楽しめる。

成長要因

新奇でエキゾチックなフレーバーの革新が市場成長を促進

北米市場は、フレーバー付きおよびエキゾチックなアガベスピリッツへの需要増加により、近年成長を続けています。メスカルやテキーラなどのアガベスピリッツは、消費者がこのカテゴリー内でより多様でユニークな製品を求めるにつれ、注目を集めています。職人の生産者は、独自の風味の組み合わせ、原材料、製造技術を試行錯誤し、特徴的なアガベスピリッツを生み出しています。例えば、2022年7月には、 グローバル酒類企業カサ・ルンブレは初のフレーバー付きプレミアム・アーティザナルクリスタリーノメスカル「コントラルス」を発売。グリーンアガベ、柑橘、軽やかなスモークの風味に加え、バニラ、杉、ハチミツ、ドライフルーツのニュアンスを併せ持つ。

消費者の手作りのプレミアム酒類への需要急増が市場成長を牽引

北米ではクラフト運動が大きく勢いを増しており、消費者が地元の小規模生産者を積極的に支援しています。クラフト蒸留所は職人技による手法、少量生産、地元産原料へのこだわりで知られ、これが同地域におけるプレミアムスピリッツ需要を後押ししています。さらにプレミアム化の流れがアガベスピリッツ産業をさらに拡大させており、 消費者は高品質製品に対して追加費用を支払う意思がある。このため市場プレイヤーは革新的な新製品を投入している。例えば2023年3月、ペルノ・リカールUSA傘下のデル・マゲイ社はプレミアム手作りの「デル・マゲイ・ビダ・プエブラ」メスカルを発売。新製品は全米で販売され、同社の手作りの表現力を強調している。

抑制要因

遺伝的多様性の喪失と 気候変動の脅威が アガベ植物の生産性に影響し、市場成長を抑制する

テキーラとメスカルの人気の高まりは、プレミアムスピリッツを製造するアガベ・アメリカーナ植物の生産性を著しく阻害している。テキーラ製造業者は高収量の単一栽培品種を使用しており、これには増加する量の農薬が必要となるため、遺伝的多様性の喪失を招いています。さらに、アガベベースの蒸留酒製造では大量の廃棄物が発生します。不適切に処分された場合、廃液（廃棄物）は土壌や水源を汚染し、生態系の死滅区域を引き起こします。例えば、テキーラ1リットルを生産するごとに、約5kgのパルプと10～15リットルの酸性廃液であるビナッセが残される。加えて、地球温暖化を招く気候変動もアガベの生産性に影響を与え、市場の成長を阻害している。

セグメンテーション

製品タイプ別分析

ミレニアル世代の間で人気が高まっているテキーラセグメントが市場を支配する見込み

製品タイプに基づき、市場はテキーラ、メスカル、その他に分類される。

テキーラセグメントは、大きな市場シェアを占めることが予想されます。この地域では、消費者の嗜好の変化、プレミアムおよび職人の手によるスピリッツへの関心の高まり、テキーラベースのカクテルの人気の高まりにより、テキーラの消費が大幅に伸びています。テキーラは主に、ヴェーバー・ブルーアガベ植物を発酵させて作られます。国際ワイン・スピリッツ調査（IWSR）によると、ブルーアガベ植物から作られた蒸留酒は、近年このカテゴリーで 2 番目に急成長しているスピリッツとして知られています。さらに、テキーラ市場は、ホセ・クエルボ、パトロン、ドン・フリオなどの国内外のブランドが、大きな市場シェアを獲得しようと競い合う、競争の激しい市場となっています。

流通チャネル別分析

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利便性と入手容易性からオフトレードセグメントが市場を牽引

流通チャネルに基づき、市場はオントレードとオフトレードに分類される。

北米市場では、オフトレードセグメントが大きなシェアを占めると予想される。オフトレードセグメントには、酒類販売店、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、オンラインストアなどの認可施設が含まれる。小売店やオンラインプラットフォームでの購入の利便性が、これらのスピリッツの入手しやすさと売上成長に寄与している。飲料アルコール業界のオンライン誌「SevenFifty Daily」によると、2020年2月から2023年2月にかけて、米国におけるメスカールのオフプレミス販売は143％の増加を記録した。さらに、クラフト・プレミアムスピリッツへの関心の高まり、カクテル文化の普及、家庭内消費の増加が、同地域におけるアガベスピリッツのオフトレード販売に好影響を与えている。

地域別インサイト

米国市場は2022年に60億5000万米ドル規模と予測され、主導的立場を維持すると見込まれる。テキーラやメスカルなどのアガベ蒸留酒は消費者の間で人気を集め、同地域での需要急増につながっている。メスカルはその独特の燻製香により、米国で定番スピリッツとしての地位を確立した。さらに、マルガリータ、マティーニ、マンハッタンなどのカクテルの人気が著しく高まり、テキーラの需要を押し上げている。米国蒸留酒評議会（Distilled Spirits Council of the U.S.）によると、2021年のアガベスピリッツの売上高は30.1％増加した。アガベスピリッツはメキシコとの強い文化的結びつきを持ち、米国におけるメキシコ文化や料理への関心の高まりが需要を大幅に押し上げている。

カナダ市場は予測期間中、安定した成長が見込まれる。高品質スピリッツを好む消費者基盤が厚く、市場成長に寄与している。テキーラはカナダ市場で主要なアガベスピリッツだが、メスカルも一定の支持を得つつある。

メキシコは予測期間中に高いCAGRで成長すると見込まれています。同国ではクラフト・職人による生産者が急増し、ブランコ（シルバー）、レポサド（熟成）、アネホ（熟成）、エクストラアネホなど、本場のテキーラ種を提供しているからです。さらに、テキーラとメスカルに対する国際的な需要の高まりが輸出を増加させ、メキシコのスピリッツ市場に機会を創出しています。

主要業界プレイヤー

主要企業による最高市場地位獲得に向けた提携戦略の焦点

メキシコの伝統的なアガベ蒸留酒であるメスカルは認知度を高め、ニッチな消費者層において最も需要の高い蒸留酒の一つとなっている。北米最大の消費市場である米国がこの成長の主要な牽引役となっている。したがって、市場の主要プレイヤーは、北米アガベ蒸留酒市場シェアにおける競争優位性を獲得するため、パートナーシップ、投資、メスカル市場への進出に注力している。例えば、2023年6月には、日本の多国籍醸造・蒸留企業グループであるサントリーホールディングス株式会社が、メスカルブランド「アマラス」との戦略的流通提携を通じてメスカル事業に参入した。同社は持続可能性に焦点を当てたメスカル・アマラスを輸入し、米国数州で製品を流通させる予定である。

主要企業プロファイル一覧：

• イリーガル・メスカル (米国)
• エル・シレンシオ・ホールディングス (米国)
• William Grant & Sons (英国)
• Mezcal Vago (メキシコ)
• Rey Campero (メキシコ)
• ワハカ・メスカル (メキシコ)
• ディアジオ・プラクティス (英国)
• レヴェル・スピリッツ（米国）
• カサ・コルテス（メキシコ）
• カンパリ・グループ（イタリア）

業界の主な動向：

• 2023年5月 – イタリアに本拠を置く飲料会社カンパリ・グループは、新たな高級テキーラブランド「マエンダ」を発表し、マエンダ・テキーラ・ブランコを発売した。新製品のラベルは100%再生アガベ副産物で製造されている。マエンダ・テキーラ・ブランコは、メキシコおよび米国の厳選小売店で販売されている。
• 2023年4月 - WES Brandsのブランドであるフレチャ・アズール・テキーラは、メキシコにおける添加物不使用テキーラの拡大を発表した。このテキーラは、ブランコ、アネホ、レポサド、クリスタリーノ、エクストラアネホの 5 種類すべてが、メキシコの主要州で販売されています。
• 2022年4月 – ディアジオ社は、アストラル・テキーラブランドから、最新製品「アストラル・テキーラ・ブランコ」を発売しました。この新製品は、100% ブルー・ヴェーバー・アガベから製造されており、北米全域で販売されています。
• 2022年3月 - 超高級テキーラおよびメスカルブランド、ロボス1707は、ロボス1707 レポサド・テキーラおよびロボス1707 ホベン・テキーラをカナダ市場で発売しました。
• 2022年2月 - サントリーホールディングス株式会社が所有するテキーラブランド、トレスジェネラシオンズは、アネホ・クリスタリーノという新しい超高級テキーラを発売しました。

レポートの対象範囲 

An Infographic Representation of 北米アガベ スピリッツ マーケット

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