医療用ハイパースペクトルイメージング市場規模、シェア及び業界分析：コンポーネント別（ハイパースペクトルカメラ及び付属品）、 モダリティ別（プッシュブルーム、スナップショット、その他）、用途別（品質保証・薬物試験、医療診断、その他）、エンドユーザー別（製薬・バイオ医薬品企業、研究機関・組織、その他）、および地域別予測、2025-2032年

世界の医療用ハイパースペクトルイメージング市場規模は、2024年に19億9000万米ドルと評価された。市場は2025年の22億5000万米ドルから2032年までに54億9000万米ドルへ成長し、予測期間中に13.6％のCAGRを示すと予想される。北米は2024年に49.75%の市場シェアを占め、医療用ハイパースペクトルイメージング市場を支配した。

ハイパースペクトルイメージングは、分光法とデジタルイメージングに基づく分析技術であり、各ピクセルに対して広帯域の光スペクトルを分析する。ハイパースペクトルイメージングは主に、同一空間領域に対して異なる波長で複数の画像を撮影するハイパースペクトルカメラによって実施される。ハイパースペクトルカメラは主に200～2500nmの紫外線から赤外線の波長範囲をカバーする。研究開発環境の拡大、医療産業におけるハイパースペクトルイメージングの応用増加、ハイパースペクトルイメージングシステムを採用する製薬・バイオ医薬品企業の増加などが、予測期間中にこれらのイメージングシステムへの需要を大幅に押し上げると予想される要因である。

市場成長の主要因は、がん罹患率の上昇と医療用ハイパースペクトルイメージング技術による画像診断結果の改善である。さらに、診断精度向上につながる技術進歩と、これらのイメージングシステムの採用拡大が、医療用ハイパースペクトルイメージング市場成長を牽引するその他の重要な要因である。さらに、主要プレイヤーによる技術的に高度な製品の導入により、他の画像診断技術に関連する潜在的な課題を解消することが、2025年から2032年にかけての市場成長を促進すると予想される。

COVID-19パンデミックは、これらのシステムに対する需要の減少により市場に若干の影響を与えた。COVID-19による広範な混乱は、これらのシステムの供給に重大な影響を与え、購入注文の保留や売上の減少につながった。また、これらのシステムは医療、食品、農業など複数の産業で多様な用途を持つが、これらの産業全体がCOVID-19パンデミックの悪影響を受けた。

• 例えば、スペシム（Spectral Imaging Ltd.）の親会社であるコニカミノルタ株式会社の財務報告書では、2020年の売上が13.3％減少したことが明らかになった。

しかしながら、これらのシステムはCOVID-19患者の酸素飽和度や皮膚発疹の診断に活用され、医療診断分野での利用可能性に対する認知度向上に寄与した。パンデミック下における主要プレイヤーのこうした取り組みは、COVID-19治療への応用可能性を周知させ、パンデミック後期におけるシステム販売を支える結果となった。したがって、主要顧客による購入の減少は、研究活動によってある程度相殺され、市場全体への影響はわずかなマイナスにとどまった。市場はパンデミック後に堅調な回復傾向を示し、2025年から2032年の予測期間中は安定した成長率を記録すると推定される。

日本の医療用ハイパースペクトルイメージング市場インサイト

日本の医療用ハイパースペクトルイメージング市場は、医療DXの加速や高度診断技術の需要拡大を背景に関心が高まっています。病変の高精度可視化や非侵襲的診断の強化が進み、臨床現場では早期発見、治療最適化、医療品質向上に向けた活用が広がりつつあります。医療機関のデジタル化推進や先端医療技術の導入ニーズと合致しており、日本市場はヘルスケア領域における技術革新や新規ソリューション創出に向けた有望な機会を提供しています。

医療用ハイパースペクトルイメージング市場概要と主要指標

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：19億9,000万米ドル
• 2025年市場規模：22億5,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：54億9,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 13.6%

市場シェア：

• 北米は2024年に49.75%のシェアで医療用ハイパースペクトルイメージング市場を支配しました。これは技術進歩、癌の高い罹患率、およびImec、Resonon、Headwall Photonicsなどの主要企業の同地域における強力な存在感に牽引されたものです。
• コンポーネント別では、ハイパースペクトルカメラセグメントが2024年に最大の市場シェアを占め、イメージングシステムにおける中核的役割とアクセサリーに比べて高いコストから、今後も主導的立場を維持すると予想される。OmniVisionとDiaspective Visionの共同開発など、継続的な技術革新がこのセグメントの優位性を支えている。

主要国のハイライト：

• 日本：市場成長は、Specim（コニカミノルタ子会社）などの技術提携や、臨床現場における診断精度の向上への注力によって支えられている。コンパクトで高度なカメラによる外科手術・診断画像の成果向上への取り組みにより需要が増加中。
• 米国：高い癌負担（2020年新規症例数228万件）、癌早期発見のためのハイパースペクトルイメージングの活用拡大、BaySpecやHyperMed Imagingなどの企業による研究開発投資が成長を牽引。TIVITA Mobileなどの製品のFDA登録により、臨床現場での採用がさらに促進されている。
• 中国：医療投資と研究開発資金の増加、およびOptoskyなどの企業によるハイパースペクトルシステムの国内生産が市場拡大に寄与している。政府支援のイノベーション施策により、費用対効果の高いイメージングソリューションの普及が加速している。
• 欧州：堅調な研究資金とイノベーションが地域の強み。例として、Hypervision Surgicalはリアルタイム手術用イメージングツール開発に810万米ドルを調達、HyPPOCRATESプロジェクトはデータ解釈プラットフォーム強化のためEUから2700万米ドルの資金を獲得。先進的な医療技術インフラを有するドイツと英国が地域成長の主要貢献国である。

医療用ハイパースペクトルイメージング市場の動向

ハイパースペクトルイメージングを用いたリモートセンシング診断が主要な市場動向

ハイパースペクトルイメージングは、遠隔診断において重要な役割を果たしています。スマートフォンにおける技術進歩により、磁力計、加速度計、環境光センサー、高解像度ハイパースペクトルカメラ、ジャイロスコープなど複数のセンサーの統合が進んでいます。これらの統合により、疾患のスクリーニング、診断、モニタリングに有用な情報を検出・増幅することが可能となります。さらに、遠隔診断の潮流を受けて、多くの企業が遠隔画像診断装置を導入し、医療へのアクセス向上を図っています。

• 例えば、2022年3月、Swift Medical Inc.はSwift Ray 1の発売を発表しました。Swift Ray 1はスマートフォンカメラにワイヤレス接続するハードウェア装置で、皮膚や創傷状態のより良い評価・治療・モニタリングを支援する包括的な臨床データを取得します。このデバイスは多くのEHR（電子健康記録）にも直接統合され、臨床医が臨床効率を向上させると同時に、関連する全ての医療情報が患者のカルテに確実に記録されるよう支援します。

このように、医療分野におけるリモートセンシング技術の活用はトレンドとなっており、市場を成長軌道に導くと予想される革新的なデバイスの導入につながっています。

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医療用ハイパースペクトルイメージング市場の成長要因

がん罹患率の増加が市場成長を促進

固形腫瘍の検出は、医療用ハイパースペクトルイメージングの主要な応用分野の一つです。ハイパースペクトルイメージングの主な利点の一つは、がん診断の非侵襲性であり、組織生検を回避し、リアルタイムの造影剤を必要とせずに診断的特徴を提供します。がんの有病率の増加は、医療用ハイパースペクトルイメージングの需要拡大につながり、市場成長に寄与している。

• 例えばWHOによると、2020年にはがんによる死亡者数は約1,000万人に達し、その内訳では乳がん、肺がん、大腸がんが上位3位を占めた。
• 国際がん研究機関（IARC）によれば、2020年には190万件以上の新たな大腸がん症例が報告され、93万人が死亡した。これらの統計は2040年までに、それぞれ年間ベースで63％（新規症例320万件）、73％（死亡者160万人）増加すると予測されている。

がん罹患率の増加は、医療用ハイパースペクトルイメージングシステムへの需要を押し上げ、市場の成長を牽引している。

さらに、複数の研究結果が、がん診断におけるハイパースペクトルイメージングの精度を示している。例えば、2022年にSpringer Natureで発表された研究では、ハイパースペクトルイメージングが手術中に切除された乳房組織から乳癌を84%以上の精度で識別できることが明らかになった。また、医療用ハイパースペクトルイメージングは数分以内に組織を分析できるため、切除領域の縁部に残存腫瘍細胞があるかどうかを確認することが可能である。癌診断におけるこの技術の利点と精度は、予測期間中の市場成長を牽引する主要な要因の一つである。予測期間における市場成長の主要な推進要因の一つである。

医療応用を探る研究の増加が市場成長に寄与する

医療分野におけるハイパースペクトルシステムの利用は依然として探索段階にあるため、疾患診断につながる複数の研究が進行中である。

• 2023年1月にNCBIで発表された研究によると、ハイパースペクトルイメージングは糖尿病性足潰瘍（DFU）の治癒予測に活用できる。研究結果は、ハイパースペクトルイメージングが日常診療に容易に導入可能な簡便な検査法であり、短期間でDFUの治癒可能性に関する有用な情報を提供する潜在性を有することを明らかにした。
• 2023年1月にSpringer Natureで発表された研究では、医療用ハイパースペクトルイメージングが臨床現場において全身性硬化症関連レイノー現象を定量化する実現可能な手法であることが明らかになった。非侵襲的技術として、皮膚内の酸素化ヘモグロビン濃度・脱酸素化ヘモグロビン濃度・酸素飽和度を測定し、酸素化ヒートマップとしてデータを可視化する。

疾患診断法開発に向けた研究者による同様の取り組みが市場成長を牽引している。

抑制要因

医療用ハイパースペクトルイメージングシステムの高コストと膨大なデータ保存容量が市場成長を制限

ハイパースペクトルイメージングシステムのコストには、ハイパースペクトルカメラ、光源、ソフトウェア、反射パネル、顕微鏡、その他の付属品の費用が含まれます。ハイパースペクトルカメラと顕微鏡のコストは、割り当てられた医療支出枠内での医療システムの費用対効果に圧力をかけています。例えば、中国企業Optoskyが製造するハイパースペクトルカメラの価格は45,000米ドルから49,800米ドルの範囲である。米国では、このシステムは通常50,000米ドル以上となる。

さらに、データの複雑性により膨大なストレージ容量が必要となるが、これは企業にとって手頃なコストでは実現不可能であり、市場成長を制限している。例えば、2022年4月にHindawiで発表された論文によれば、機械学習および深層学習を統合したハイパースペクトルイメージングシステムは、大量のデータストレージにより高い空間的複雑性に直面している。また、膨大な量の生HSIデータのトレーニングとテストに多大な時間を要するため、追加コストが発生し、予測期間中の市場成長をさらに制限する。

医療用ハイパースペクトルイメージング市場のセグメント分析

コンポーネント別分析

ハイパースペクトル カメラセグメントが市場の主導的地位を占める見込み。システムの中核コンポーネントであるため

構成要素に基づき、市場はハイパースペクトルカメラと付属品に二分される。ハイパースペクトルカメラセグメントは2024年に主要な市場シェアを占め、予測期間中に顕著なCAGRで成長すると予測される。このセグメントの優位性は、広範なスペクトル範囲を捕捉する能力、システムの主要構成要素であること、 また、ハイパースペクトルカメラはアクセサリーよりも高価であるためである。

• 例えば、Sutarja Center for Entrepreneurship & Technology（バークレー工学部）が発表した報告書によると、標準的なモノクロ可視カメラは75%の確率で置き換えられる可能性がある。ハイパースペクトルカメラはモノクロカメラでは達成できない優れた画像収集能力を備えているためである。

さらに、市場の主要プレイヤーは戦略的提携を結び、革新的なハイパースペクトルカメラ開発のために専門知識を活用している。

• 例えば、2021年11月にはオムニビジョン・テクノロジーズ社とディアスペクティブ・ビジョン社が、新たな医療用ハイパースペクトル撮像カメラの開発に向けた提携を結んだ。

光源技術の進歩と、顕微鏡レベルの拡大・撮像を可能にする顕微鏡の撮像システムへの統合が進んでいることから、予測期間中にアクセサリー分野は大幅な成長が見込まれる。

• 例えば、カスタムLED照明およびレーザーモジュールメーカーであるProPhotonixによれば、LED照明は、関心領域内で必要に応じてスペクトルを強化できる点でハロゲン灯よりも優れている。LED照明を光源として使用することは、カメラの応答感度による欠陥を補うための照明が必要な用途において有益である。

したがって、技術進歩とハイパースペクトル撮像能力が、これらのシステムの研究導入を促進した。

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モダリティ別分析

画像容量の最大化によりプッシュブルーム方式が市場を支配

モダリティに基づき、市場はプッシュブルーム、スナップショット、その他に分類される。伝統的なモダリティであるプッシュブルームセグメントは2024年に最大のシェアを占め、予測期間中に顕著なCAGRで成長すると見込まれている。このセグメントの支配的なシェアは、広範な採用、このモダリティが提供する高い空間・分光分解能、および製薬業界におけるこの技術の活用増加によるものである。 市場における主要プレイヤー数社は、低照度曝露、最小限の熱負荷、最大撮像速度といった数多くの利点から、プッシュブルーム型ハイパースペクトル撮像システムを導入している。

• 例えば、ハイパースペクトルベースのソリューション開発企業であるミドルトン・スペクトラル・ビジョンによれば、プッシュブルーム方式は医薬品錠剤のモニタリングで広く活用されている。1秒あたり200錠を、錠剤あたり125ピクセルの空間分解能で撮像可能です。したがって、スクリーニングツールとして、成分分布の不均一性を検出するのに役立ちます。

スナップショットセグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれています。このセグメントの成長は、高いデータスループットと製品投入の増加に起因しています。

• 例えば2019年、Cubert社は光場技術に基づくスナップショット方式のハイパースペクトルカメラ「ULTRIS 20」を発表した。この技術では入射光線の強度と方向の両方を利用して分光画像を生成する。

その他のセグメントには、ウィスクブルーム方式およびスターリング方式が含まれる。その他のセグメントは、プッシュブルーム方式やスナップショット方式と比較して認知度や利用度が限られているため、伸び悩むと予測される。

したがって、プッシュブルーム方式の利点とスナップショット方式の高データスループットが、予測期間中のセグメント成長を促進すると見込まれる。

用途別分析

研究開発費の増加により品質保証・薬物検査が主要な市場シェアを占める見込み

用途別では、市場は品質保証・医薬品試験、医療診断、その他に分類される。品質保証・医薬品試験セグメントは市場で大きなシェアを占め、顕著なCAGRを記録すると予測される。このセグメントの成長は、製薬産業の拡大や製薬企業による医薬品試験への支出増加などの要因によるものである。

• 例えば、議会予算局が2019年に発表したデータによると、製薬業界は新薬の発見・試験、製品拡張などの漸進的イノベーション開発、安全性監視やマーケティング目的の臨床試験に830億米ドルの研究開発費を投じていることが明らかになった。

医療診断分野は、医療診断におけるハイパースペクトルイメージング確立に向けた研究の増加により、著しい成長率が見込まれています。例えば、2021年にSpringer Natureで発表された研究では、マウスの網膜におけるハイパースペクトルイメージングを用いてアルツハイマー病を診断しました。アルツハイマー病の臨床診断は高額であるか、あるいはアクセスが困難なため、網膜をバイオマーカーとして利用する手法が注目を集めています。rsquo;s disease is either expensive or inaccessible, using the retina as a biomarker is gaining traction.

その他の分野には、血中酸素飽和度測定、ヘモグロビン同定、生体外診断、創薬が含まれます。

• 例えば、2021年7月にSage Journalsが発表したデータによると、ハイパースペクトルイメージング（HSI）は診断用途に特化した新技術である。このシステムは低酸素症、がん検出、皮膚病変、貧血、尿路結石分析の診断情報を提供する。その他の応用分野は、画像誘導手術、皮膚科、内視鏡検査、生体外組織サンプルの肉眼的分析、組織学など、生体内から生体外までの幅広い測定をカバーしている。

ハイパースペクトルイメージングによるこれらの応用実現に向けた開発が進行中であるため、その他のセグメントの市場シェアは比較的小さい。

上記の要因が今後数年間の市場成長を支えると予想される。

エンドユーザー別分析

製薬・バイオ医薬品企業セグメントが主要市場シェアを占める見込み（各産業の急速な成長による）

エンドユーザー別では、市場は製薬・バイオ医薬品企業、研究機関・組織、その他に区分される。

製薬・バイオ医薬品企業セグメントは2024年に市場を支配し、2025年から2032年の予測期間中に顕著なCAGRを記録すると予想されています。このセグメントの成長は、社内品質保証のためにハイパースペクトルイメージングを採用する製薬企業の増加に起因しています。

研究機関・組織セグメントは2025年から2032年にかけて大幅なCAGRを記録すると予測される。この高い成長率は、ハイパースペクトル画像の医療応用を探る研究の増加や組織診断のための手法開発といった要因によるものである。

その他セグメントは予測期間中、比較的に低い成長が見込まれる。成長が限定される要因としては、ハイパースペクトルイメージングの導入に関する認知度の低さとシステムの高コストが挙げられる。

したがって、全年齢層、特に成人における呼吸器疾患の発生率増加が、2025年から2032年にかけての市場成長を後押しすると予測される。

地域別インサイト

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2024年、北米は最大の市場シェアを占め、0.99億米ドルと評価された。同地域は予測期間中も市場を支配すると見込まれる。技術開発の進展、米国における癌の高発生率、主要市場プレイヤーの強力な存在感が、北米市場成長の主な要因である。

• 例えば、2020年にグローバルがん観測所が発表したデータによると、米国における新規がん症例数は2,281,658件であった。また、5年間の期間における有病症例数は8,432,938件と報告されている。したがって、 国内における癌の罹患率と発生率の増加は、医療負担を軽減するための早期診断向けハイパースペクトルイメージングシステムの需要拡大につながると予測される。

欧州市場は、同地域における技術進歩と公的・民間セクターの研究開発投資増加により、大幅なCAGRで成長すると推定される。

• 例えば2023年6月、Hypervision Surgical社はハイパースペクトルインテリジェンスプラットフォームの開発推進のため、810万米ドル（650万ユーロ）の資金調達に成功した。同プラットフォームは、迅速なスナップショットハイパースペクトルイメージングと高度なデータ分析を活用し、外科手術中の意思決定を強化する。
• 同様に、EUは2022年8月に約2700万米ドルを投資し、研究プロジェクト「HyPPOCRATES」を資金提供した。このプロジェクトは機械学習原理を適用し、マルチハイパースペクトル（mHS）データ処理のための強力な画像解釈ソフトウェアプラットフォームの構築を目的とした。

アジア太平洋地域の市場は、医療業界における医療用ハイパースペクトルイメージングの活用に対する認識の高まり、資金調達と成長機会の増加により、最も高い成長を記録した。

• 例えば、2019年12月には、オーストラリアのスタートアップ企業であるEnlighten Imagingが、MTPConnectが実施するBioMedTech Horizons 2.0プログラムの下で、オーストラリア政府のMedical Research Future Fundの支援を受けた。この資金は、脳および眼疾患の兆候をハイパースペクトルイメージングによって網膜をスキャンする技術の開発に充てられた。

その他の地域における市場は、予測期間中に他地域よりも低いCAGRで拡大すると見込まれる。シェアと成長が限定的なのは、医療用ハイパースペクトルイメージングのインフラが不足しているためである。

主要業界プレイヤー

企業は市場シェア強化に向け製品ポートフォリオの拡充に注力

Specim、Imec、Resonon Inc.、BaySpec, Inc. は、2024年に医療用ハイパースペクトルイメージング市場の主要シェアを占めた主要企業である。

2024年、Imecは多様な製品ポートフォリオにより市場でかなりのシェアを占めました。さらに同社は96カ国に展開しており、世界的に広範な浸透度を有しています。Imecは流通ネットワーク拡大に向けた協力・提携を積極的に推進し、存在感の拡大を図っている。 

Specim（コニカミノルタ株式会社の子会社）は、特に欧州およびアジア太平洋地域において医療専門家によるハイパースペクトルカメラおよび付属品の高い採用率により、競合他社の中で重要な地位を確立し、大きな市場シェアを獲得した。 

主要医療用ハイパースペクトルイメージング企業一覧：

• Imec (ベルギー)
• Specim（コニカミノルタ株式会社）（日本）
• BaySpec, Inc（米国）
• Resonon Inc. (米国)
• Headwall Photonics (米国)
• HyperMed Imaging, Inc. (米国)
• XIMEA GmbH (ドイツ)
• Cubert (ドイツ)
• Diaspective Vision（ドイツ）
• ClydeHSI（英国）

主要産業動向：

• 2024年1月 - Headwall Photonicsがinno-spec GmbHを買収。この買収により、Headwall社のハイパースペクトルイメージング製品群の強化が期待される。
• 2022年7月 - Headwall Photonicsは、将来の成長に対応するための製造能力拡大を目的として、Holographix LLCの買収を発表した。
• 2022年6月 – レゾノン社は、Pika IR-LおよびIR-L+ハイパースペクトルカメラ（925～1700 nm）の発売を発表しました。
• 2021年8月 - Resonon Inc.は、プッシュブルーム方式の紫外線＋可視光ハイパースペクトルカメラ「Pika NUV2」の発売を発表しました。
• 2021年5月 - Diaspective Visionは、3製品「TIVITA 2.0」「TIVITA Mini」「TIVITA Mobile」の医療機器登録を発表しました。
• 2020年11月 – イメック（Imec）は、ドイツに拠点を置く企業XIMEAとの協業を発表。この協業によりハイパースペクトルカメラ「xiSpec2」が発売された。

レポート対象範囲

本グローバル市場調査レポートは、業界分析を詳細に提供します。コンポーネント、モダリティ、アプリケーション、エンドユーザーなどのセグメントに焦点を当てています。さらに、主要地域における医療用ハイパースペクトルイメージング市場の動向に関する洞察を提供します。加えて、業界成長に寄与する複数の要因を分析しています。市場の競争環境についても解説しています。

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