地球物理ソフトウェアサービス市場規模、シェア及び業界分析：ソフトウェアタイプ別（オンプレミス型とSaaS型）、用途別（石油・ガス、鉱物・鉱業、水資源探査、農業）、地域別予測（2025-2032年）

世界の地球物理ソフトウェアサービス市場規模は、2024年に157億3000万米ドルと評価されました。2025年には178億6000万米ドル、2032年までに381億6000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは11.45%を示しています。北米は2024年に29.17%のシェアで世界市場を支配した。

地球物理ソフトウェアサービスは、目的に応じた多様な解釈機能、属性解析、マッピングツールを提供する完全統合型の2D/3D地震波解釈システムである。本ソフトウェアは地震データの高速計算・リアルタイム可視化、効率的な合成モデリング、 手動および自動の水平面検出モード、広範な水平面操作セット、多様な断層検出モード、時間・深度・速度・地震属性に関する等高線図および色密度マップを実現します。

SLBは市場における主要プレイヤーの一つです。同社は地球物理学ソリューションを提供しています。SLBのデルフィ・デジタル・プラットフォームは、24時間365日の運用サポートを備えた、オープンでスケーラブルかつセキュアなクラウドベースのソフトウェア環境です。 このプラットフォームは、地域的な石油・ガス探査から貯留層開発に至るまで、最も複雑な地球物理学的課題を解決するために、地球物理学者や地球科学者が活用できる環境を提供します。

日本地球物理ソフトウェアサービス市場インサイト

日本の地球物理ソフトウェアサービス市場は、資源探査や環境調査の高度化需要により成長しています。解析精度向上のための統合ソフトウェア利用が拡大しています。データ可視化技術が解析効率を高めています。遠隔監視やクラウド連携が現場対応力を強化しています。自動化解析が作業時間短縮に寄与しています。研究開発機関や企業での導入が増加しています。規制遵守や環境影響評価が市場選択に影響しています。多変量データ処理能力が重要視されています。操作性の向上が普及促進に貢献しています。総じて精度・効率・利便性が市場成長を支えています。

市場動向

市場推進要因

石油・ガス産業では、貯留層資源の理解深化、生産ポテンシャルの把握、健康安全の向上、油田運営効率の向上を目的としたデジタル技術の導入が進んでいます。さらに、多くの企業がビジネス技術とデジタル技術を選択的に活用することで段階的なパフォーマンス向上を図っており、これが地球物理ソフトウェアサービス市場の成長を促進すると見込まれる。

地球物理学における新技術の出現と、データを迅速に処理・分析し、リアルタイムの意思決定と実行を支援する能力の組み合わせにより、主要プレイヤーの焦点は持続可能なエネルギーの未来へと移行している。例えば、2021年5月には、 地球科学ソフトウェア・サービスの大手プロバイダーであるGeotericは、地震波解釈におけるパラダイムシフトをもたらし、ユーザーが3D AI断層解釈ネットワークの非効率なワークフローを微調整し、地球科学者向けに結果をカスタマイズできるようにした。

クラウド、人工知能、ビッグデータ、分析といった技術の発展は、地球物理ソフトウェアサービス市場の成長を促進し、石油・ガス産業の探査において膨大な可能性を秘めています。クラウドコンピューティングなどの技術は、業務機能を分解することでビジネスの俊敏性を向上させてきました。ビッグデータとアナリティクスは、主要プレイヤーが異種ソースからのデータを分析・構造化し、リアルタイムの洞察を生成することを支援することで、イノベーションを促進しています。しかし、地球物理学における新技術の出現は、必然的にこれらの技術に関連する用語の使用増加につながります。

デジタル技術とクラウド機能の進歩により、事業者はコスト基盤を高価で静的な計測機器から、洞察に富み意思決定を支援する分析へと移行させることが可能となり、信頼性の向上、柔軟性の増大、そしてイノベーションの創出を実現している。例えば、Petrosys Ltdは地球科学製品の主要メーカーの一つである。同社はPetrosys Proソフトウェアを開発しており、最も一般的な探査・生産・GISデータソースからの基盤情報を管理・編集・分析し、さらに石油・ガスの探査に活用することで発見率を向上させ、運用・生産コストを削減している。

市場制約要因

地球物理機器に関連するサイバー攻撃とデータプライバシーが市場を阻害する可能性が高い

地震監視装置などの地球物理学機器はインターネットに接続されており、サイバー攻撃に対して脆弱で、データ処理や収集を妨害する可能性があります。データの非暗号化、安全でないプロトコル、不十分な認証などの問題は、様々なセキュリティ侵害につながります。さらに、現代の地震探査では、インターネットを介して他のデバイスと接続しデータを交換するIoTデバイスが導入されており、インターネットを介して他のデバイスと接続・データ交換を行うため、機器への脅威やデータ漏洩の潜在リスクが生じ得る。こうした問題は、情報技術専門家がIoTアプリケーションで一般的に見出すものである。

鉱業、石油、ガスなどの産業では、集中化を促進するため、ハードウェアやソフトウェアを含む様々な運用技術（OT）が採用されている。この運用技術プラットフォームの統合により、サイバー犯罪者の主な標的となるコンポーネントやデバイスへのアクセスが拡大しています。さらに、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、分析といった新興技術の活用は、複雑なセキュリティ課題を引き起こし、サイバーリスクの観点からも注目されています。しかし、サイバー諜報活動などの保護策は、最新の技術知識と情報へのアクセスを確保し、競争優位性を維持して市場主導のグローバル経済で繁栄することを目的としています。

市場機会

エネルギー需要の増加と資源枯渇が市場成長の機会を創出

エネルギー需要の増加と天然資源の枯渇により、シェールガス、タイトオイル、炭層メタン、深海埋蔵量などの非在来型資源の探査が拡大している。地球物理ソフトウェアサービスは、これらの非在来型資源を効率的かつ正確に探査するために不可欠である。非在来型資源は複雑で遠隔な地質構造に存在する。地球物理ソフトウェアは、詳細な地下マッピング、地震探査イメージング、貯留層特性評価を支援し、探査企業が潜在的な埋蔵量を特定・評価することを可能にします。

地球物理ソフトウェアが提供する高度なモデリング・シミュレーションツールは、坑井配置、掘削技術、生産方法の最適化を支援し、探査に伴うコストとリスクを低減します。

市場の課題

エンドユーザー産業の金融不安定性が市場成長を阻害する

地球物理ソフトウェアサービス市場のかなりの部分は石油・ガス部門に依存している。景気後退時の価格変動や探査予算の削減は、ソフトウェア需要に直接影響する。鉱業部門では金属・鉱物価格の変動による周期的な需要が見られる。商品価格の下落は、地球物理調査および関連ソフトウェアの必要性の減少につながる可能性がある。経済不安が続くと、地球物理ソフトウェアの活用不足を招き、市場の技術進歩を阻害する恐れがある。こうした変化に対して、業界の中小企業は特に脆弱である。景気後退期に投資を維持する財務的柔軟性を欠いているためだ。

地球物理ソフトウェアサービス市場の動向

ソフトウェアサービスにおける技術開発が新たな業界トレンドを形成する可能性

地球物理学産業は石油・ガス産業に多大な価値を提供し、探鉱・開発（E&P）分野に先進的なソリューションを継続的に提供している。特に鉱業分野における技術開発は、データとデジタル技術が主導的役割を果たしており、生産性、安全性、環境成果の向上をもたらしている。したがって、進化するデジタル技術は、関連データをいつでもどこでもタイムリーに利用可能にすることで、より優れた迅速な意思決定を可能にする。

センサー技術、マッピング技術、モニタリング技術などの進歩により、環境状況や運用状況のリアルタイム把握が可能となった。例えば、FPGS社が発表した新3Dビニングソフトウェア「SeisBin」は、視覚化とレポート作成を容易かつコスト効率の高い分析手法として設計されている。さらにセンサー研究においては、地中レーダー（GPR）、重力・磁気・電磁勾配法など、広範な地球物理学への応用が研究対象となっている。

人工知能や機械学習の応用、クラウド移行といった情報技術と技術の急速な拡大も主要な関心事となりつつあり、地球科学ワークフローに革命をもたらす潜在的な機会を提供している。例えば、CGG GeoSoftwareソリューションは、地球物理学的アプリケーションのデータへのオープンアクセスを提供する機械学習エコシステムを開発しました。

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COVID-19の影響

COVID-19パンデミックの発生は市場に数多くの課題を提示した。主要な地球物理ソフトウェアサービス利用者の一つである石油・ガス産業は、政府による厳格なロックダウン措置、操業上の課題、需要減少の影響を深刻に受け、経済的課題が予想された市場成長を阻害した。鉱業活動も、プロジェクトの中止・遅延、 不足、あるいは移動・輸送制限による労働力のタイムリーな確保困難などが原因で、鉱業活動も深刻な影響を受けました。したがって、鉱物・鉱業アプリケーションからの需要も影響を受けました。

パンデミック-19は、生産・探査プロジェクトの数が停止し、地域を問わず多くの企業が主要な石油・ガスプロジェクトや同分野への投資を遅らせたため、世界の地球物理ソフトウェアサービス市場の成長に悪影響を及ぼしました。

セグメント分析

ソフトウェアタイプ別

サービスとしてのソフトウェア（SaaS） 様々な産業用途での利用に支えられ、高いペースで成長するセグメント

ソフトウェアの種類に基づき、市場はオンプレミス型と Software as a Service (SaaS)に分類される。

2024年時点で、SaaSセグメントは市場の大半を占める60%のシェアを獲得しました。石油・ガス企業は常にコスト削減と業務最適化の分野に注力しています。SaaSは企業に高い業務効率と優れたビジネスアジリティを提供し、従業員を現代的なエネルギー産業の労働力へと移行させる支援をします。 

オンプレミスセグメントは市場の主要なシェアを占めています。オンプレミスソフトウェアを利用するには、企業がソフトウェアのライセンスまたはコピーを購入する必要があります。オンプレミスソフトウェアの主な利点の一つは、データにアクセスするためにユーザーがインターネット接続を必要とせず、より高いセキュリティを提供し、サーバーハードウェアに対する制御を可能にする点です。

用途別

石油・ガス分野が最大の市場シェアを占める 地震探査および陸上調査の需要増加によるもの

用途別では、世界の地球物理ソフトウェアサービス市場は石油・ガス、鉱物・鉱業、水資源探査、農業に分類される。

石油・ガス部門は、炭化水素の正確かつ精密なマッピング取得に役立つ地震探査および陸上調査の需要により、2024年に地球物理ソフトウェアサービス市場で最大のシェアを占めました。石油・ガス資源の枯渇が進む中、新たな炭化水素資源の発見は極めて重要かつ価値の高い課題です。これにより、石油・ガス産業における地球物理サービスの需要は増加すると予想される。このセグメントは2025年に52%の市場シェアを占めると予測されている。

鉱物・鉱業も市場の主要セグメントである。炭素排出制約環境下では、太陽光・風力エネルギー貯蔵システムや リチウムイオン電池といったクリーンエネルギー需要が増加する。この要因により、幅広い鉱物・金属に対する膨大な需要が生じると予想される。本セグメントは予測期間中に11.27%のCAGR（年平均成長率）が見込まれる。

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地球物理ソフトウェアサービス市場の地域別展望

本市場は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの7つの主要地域にわたり地理的に調査されました。

北米

探査活動への投資増加が市場成長を牽引

同地域は2024年に世界市場シェアを支配し、探査活動への投資増加により予測期間中に大幅な成長が見込まれています。2024年の地域市場規模は45億9000万米ドル、2023年には40億7000万米ドルで地域をリードした。例えば、2021年6月7日、TGSはPGSと提携し、ケープ・アンギユ3Dプログラムの取得を開始した。このプログラムは、オーファン盆地を視野に入れ、既存リースブロックと未開発区域をカバーする。オーファン盆地には白亜紀および第三紀の埋没堆積中心が潜在的に存在し、キルヒホフ3D PSTMボリュームとPGSのランフォーム・タイタン間におけるジオストリーム技術を用いた長距離オフセット取得が含まれる。

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米国

石油・ガス産業における技術導入の拡大が市場成長を牽引

米国はシェールガス、タイトガス埋蔵量、ならびに石油・天然ガスの潜在力により、米国は石油・ガス分野における主要かつ主導的な国として台頭しました。これにより、同セクターは事業運営を支援し競争優位性を獲得するため、革新的かつ先進的な技術の導入を推進しています。この傾向は、地球物理ソフトウェアサービスの需要と利用拡大にも寄与しています。米国市場規模は2025年に46億4,000万米ドルに達すると予測されています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は世界で最も急速に成長している地球物理ソフトウェアサービス市場である。この地域は2025年に47億6000万米ドルと2番目に高い市場規模を占めると予測され、予測期間中に13.33%という2番目に高いCAGR（年平均成長率）を示す見込みである。同地域の人口増加と急速な工業化がエネルギー消費の成長を牽引しており、石油・ガス資源の探査拡大が必要とされている。地球物理ソフトウェアは、特に中国、インド、東南アジアなどエネルギー需要が高まる国々において、効率的な探査・生産に不可欠である。

一方、インドは2025年に7億3000万米ドル、インドネシアは5億2000万米ドルに達すると予測されている。

中国

増加する石油・ガスプロジェクトが市場成長を牽引

中国の市場規模は2025年に17億2000万米ドルに達すると予測される。中国は石油・ガス消費量で世界第2位である一方、生産量では第6位である。このため、国内の石油・ガス企業は国内埋蔵量の開発、パイプライン建設、戦略的石油備蓄の管理に注力している。この動きが石油・ガスプロジェクトを推進し、地質物理ソフトウェアサービスへの需要を喚起すると見込まれる。

欧州

欧州地域は2025年に27億米ドル規模で世界第4位の市場となる見込みです。地域全体での石油・ガスおよび鉱物探査活動の増加により、同地域は急速な成長を遂げています。世界金協会によると、ロシアの金鉱山では2019年に生産量が8％増加した。したがって、石油・ガスおよび鉱業分野における探査・開発（E&P）の増加が地球物理学機器の利用を促進し、地球物理ソフトウェアサービス市場の成長の道を開いている。英国の市場価値は2025年に5億9000万米ドルに達すると予想される。

一方、ノルウェーは2025年に3億5,000万米ドル、ロシアは4億3,000万米ドル規模に達すると予測されている。

中東・アフリカ地域

中東・アフリカ市場は第3位の規模であり、同地域の技術急速な発展により2025年には34億7000万米ドルに達すると予測されています。アフリカ諸国は、人口増加、規制環境、税制優遇、安定した政治体制、主要市場への近接性により、あらゆる経済分野で外国投資を誘致しています。サウジアラビアは2025年に6億8000万米ドルの市場規模に達すると予測されている。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは2024年時点で市場シェアが最小であった。しかしブラジルやメキシコなどの国々は、炭化水素埋蔵量の探査に多額の投資を行っています。例えば、2021年5月10日、PGSはカンポス盆地プログラム実施中にGeostreamer Xデータを納入しました。この製品は、マルチセンサーによる広帯域高精度データと長オフセット・方位角豊富な照明を組み合わせることで、複雑な地質環境におけるデータ品質を飛躍的に向上させます。

競争環境

主要業界プレイヤー

業界の需要と技術進歩の収束により、市場プレイヤーは著しい成長を遂げている

世界的に、シュルンベルジェ・リミテッド（SLB）、ハリバートン、iXblueなどが市場の主要プレイヤーです。ハリバートンは、より良い坑井配置のための地下特性評価を支援する一連のソリューションを提供しています。ハリバートンのジオサイエンス・スイートは革新的な技術を統合し、地下理解の深化と資産価値最大化に役立つ貴重な知見を提供します。

主要地球物理ソフトウェアサービス企業一覧：

• SLB (米国)
• GeoSoftware (米国)
• TGS（米国）
• ハリバートン（米国）
• Metatek-Group Ltd (英国)
• iXblue (フランス)
• Geomatrix Ltd (英国)
• Viridien（フランス）
• Mira Geoscience Ltd（カナダ）
• SeisWare（カナダ）

業界の主な動向：

 2024年7月 - TGSは、Shellと複数年にわたる契約を締結し、TGS Imaging AnyWareソフトウェアスイートのライセンス供与を開始しました。本ソフトウェアの性能と柔軟性は、顧客が業務効率と確信を高めながら、運用上および戦略上の目標を達成することを支援することを目的としています。

2022年9月 - CGGのセンシング＆モニタリング部門であるSercelが、ION Geophysicalのソフトウェア事業を買収。この買収により、Sercelはソフトウェアとサービスの提供を強化すると同時に、並行する海洋活動におけるさらなる多角化の可能性を創出することが期待される。

2022年7月 – SensOre Ltdは、オーストラリア・メルボルンに本社を置く地球物理ソフトウェア・サービスプロバイダー、イントレピッド・ジオフィジックスを買収。前者はイントレピッドの製品リーダーシップ、データ収集能力、政府地質調査機関との連携から恩恵を受ける見込み。

2021年6月 – TGSとEarth Science Analyticsは、地震探査データと坑井データの提供拡大、およびデータ駆動型地球科学イノベーションの推進に向けた協業を発表。協業の焦点は、探鉱・生産（E&P）業界向けに新たな地震探査派生製品群を提供し、人工知能を活用して、探査に関する知見を強化する新たな地震波導出製品群の提供に焦点を当てています。

2021年6月 - CGGは、貯留層特性評価および岩石物理学的解釈ソフトウェアソリューションの広範なポートフォリオ向けに、GeoSoftware 11.0バージョンをリリースしました。本ソフトウェアソリューションは強化された機械学習機能を活用し、地質学的解釈と地球物理学的解釈を連携させる深層学習ワークフローを促進する新ハンプソン・ラッセルアプリケーション「WellGen」を含む。

レポート対象範囲

本グローバル地球物理ソフトウェアサービス市場レポートは市場に関する詳細な洞察を提供する。地球物理ソフトウェアサービス分野の主要企業など、重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向と技術に関する洞察を提供し、業界の主要な発展を強調しています。上記の要因に加え、近年における市場の成長と衰退に寄与した複数の要因と課題を網羅しています。

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