人工股関節置換術市場規模、シェア及び業界分析：手術種別（全置換術、部分置換術、再置換術及び股関節表面置換術）、エンドユーザー別（病院・外来手術センター、整形外科クリニック、その他）、地域別予測、2024-2032年

世界の股関節置換術市場規模は2023年に77億2,000万米ドルと評価され、2024年の80億5,000万米ドルから2032年までに115億9,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.7％を示すと予測されています。北米は2023年に34.33%のシェアで世界市場を支配した。変形性関節症は、骨関節の柔軟な組織が劣化し、激しい関節痛を引き起こす変性疾患である。主な要因には高齢化と座りがちな生活習慣が含まれる。欧州諸国や米国などの先進国では、高齢者人口の割合が増加している特徴がある。これにより、変形性関節症を含む加齢性疾患に苦しむ患者層が拡大している。

特に新興国において、診断・治療率の向上と利用可能な治療選択肢への認知度向上により、この疾患に苦しむ患者数が増加し、股関節置換術を受ける患者が増加しています。関節置換術に対する十分な医療保障と医療償還政策の改革が、股関節インプラントの需要を促進すると予想されます。すべての人々に手頃で質の高い医療を提供するため、各国政府は関節置換術向けの様々な医療償還制度を導入しています。

• 例えば、Medical News Todayが2021年に発表したデータによると、米国メディケアが提供するほとんどのプランで人工股関節置換術が対象となっている。

2020年のCOVID-19流行時には、緊急手術以外の延期により市場収益は減少した。しかし、ロックダウン規制の緩和と手術件数の増加により、2021年と2022年には市場は大幅な成長を遂げた。

日本の人工股関節置換市場インサイト

日本では高齢化の進行に伴い、人工股関節置換への関心と需要が着実に拡大しています。患者の生活の質向上を目的とした低侵襲手術の普及や、耐久性・安全性に優れたインプラント技術の進化が、市場成長を大きく後押ししています。グローバルヘルスケア分野で進む材料技術や手術支援システムの革新は、日本の医療機関にとって治療選択肢の拡大と医療サービスの高度化につながる重要な機会となっています。

世界の人工股関節置換市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：77億2,000万米ドル
• 2024年市場規模：80億5,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：115億9000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 4.7%

市場シェア：

• 地域別：北米は2023年に34.33%のシェアで市場を支配した。同地域の成長は、股関節置換術件数の増加、主要企業間の戦略的提携の拡大、有利な医療償還政策の存在によって牽引されている。
• 手術別：全人工股関節置換術セグメントが最大の市場シェアを占めた。これは、世界的に実施される全人工股関節置換術の件数が高く継続的に増加していること、およびこれらの手術におけるロボット支援の急速な普及（精度と患者転帰の改善につながる）に起因する。

主要国のハイライト：

• 日本：成長が最も速いアジア太平洋地域の主要国として、日本の市場は著しい高齢化、先進治療オプションへの認知度向上、および最新インプラント技術のための強力な流通ネットワーク構築を目指すグローバルメーカーの取り組みによって牽引されている。
• 米国：非常に高い手術件数と支援的な償還枠組み（メディケアがほとんどの股関節置換術をカバー）が市場成長を促進している。また、Conformis社のCordera Hip SystemやZimmer Biomet社のROSA Hip Systemといったロボット支援手術用新システムが米国FDAの承認を得るなど、急速な技術革新も特徴である。
• 中国：高成長のアジア太平洋地域の一環として市場が拡大中。この成長は、高齢化による患者数の増加、医療インフラの改善、国内外企業による先進的でカスタマイズされたインプラントソリューションの導入によって支えられている。
• 欧州：市場は手術件数の多さに牽引されており、ドイツなどの国では年間約20万件の人工股関節置換術が実施されている。成長は、有利な医療償還政策や、カスタマイズされた技術的に高度なインプラントへの需要増加によっても支えられている。

人工股関節置換術市場の動向

人工股関節置換術に対する認知度向上

人工股関節置換術の増加に伴い、術後の患者を支援するオンラインツールの需要が高まっています。医療機関は様々なプログラムを迅速に拡充しています。オンラインリソースに対する認知度向上は、市場に収益性の高い成長機会をもたらすと予測されます。ここ数年、患者は特定の疾患に関する情報を得るためにオンラインリソースやウェブベースのツールを利用し始めています。関節置換術もそのような分野の一つであり、手術中の患者支援、整形外科医とのコミュニケーション、術後情報の提供を目的とした複数のオンラインツールが導入されています。例えば2020年2月、BMCジャーナルは開発中のRECOVER-Eモバイルアプリに関する記事を掲載した。このアプリは膝・股関節手術からの回復期患者を支援するものである。

さらに2021年8月には、インド・コジコードのマイトラ病院がロボット支援関節置換術の導入を発表しました。これは関節置換術を必要とする患者の迅速かつ完全な回復を保証するため、先進的で革新的な最先端技術を導入する大きな一歩となりました。

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股関節置換市場成長要因

変形性関節症の増加が股関節インプラント需要を牽引

変形性関節症は、骨関節を覆う軟組織の劣化を引き起こす変性疾患です。時間の経過とともにこの疾患の重症度が増し、膝や股関節などの骨関節に損傷を与え、激しい痛みを引き起こします。さらに、変形性関節症は高齢層でより一般的であり、加齢とともに疾患の重症度が増します。

• 例えば、世界保健機関（WHO）が2023年に発表したデータによると、変形性関節症は高齢者に多く見られます。世界的に55歳以上の人口の約70％が変形性関節症を患っています。さらに、高齢人口の増加に伴い、変形性関節症の有病率は著しく上昇しています。

股関節変形性関節症の有病率増加と高齢人口の増加が、股関節インプラントの需要を後押ししています。この需要に応えるため、市場プレイヤーは新製品投入に注力しています。例えば、2023年8月には、スミス・アンド・ネフュー社がインドで、初回および再置換股関節形成術向けのOR3Oデュアルモビリティシステムを発売しました。

したがって、股関節変形性関節症の有病率の増加、高齢人口の増加、および市場プレイヤーによる新製品発売への注目の高まりが、市場の成長を促進しています。

市場拡大を支えるカスタム股関節プロテーゼの急速な普及

股関節置換術用インプラント市場は、男性・女性向けカスタムインプラントの需要増加に伴い拡大が見込まれる。患者ごとに解剖学的構造が異なるため、インプラントのサイズも異なる。多くのメーカーが患者特異的インプラント向けに3Dプリント技術に注力している。

整形外科用インプラント製造への3Dプリント技術導入は、カスタムインプラント需要の急増をもたらした。市場プレイヤーは効率性向上のため、技術的に高度なインプラントの開発に注力しています。これらの要因が股関節インプラントの需要を押し上げ、市場成長を促進しています。 

抑制要因

人工股関節置換装置に関する訴訟と製品リコールが市場成長を阻害する可能性

置換手術の件数は急速に増加している。しかし、インプラント使用に関連する合併症は、予測期間中に世界市場の成長を阻害する可能性が高い主要な要因である。訴訟では、デバイスの欠陥により患者に深刻な副作用が残されたと主張されている。関連する副作用には、アレルギー反応、金属中毒、感染症などが含まれる。

Zimmer Biometなどの主要企業は、整形外科用置換デバイスの不具合により、様々な個別訴訟や集団訴訟に直面している。例えば、2023年3月時点で、ストライカー社製置換装置に関する係争中の訴訟は344件近くに上っています。

さらに、世界中の主要メーカーによる大規模な製品リコールが、今後数年間の市場成長を阻害すると予測されています。米国食品医薬品局（FDA）が2021年3月に公表したデータによると、 ストライカーはトライアスロン人工膝関節システム（Triathlon Total Knee System）の自主回収について、顧客向けに緊急の医療機器リコール通知を発出した。さらに、ジマー・バイオメット（Zimmer Biomet）が最多のリコールを記録し、次いでジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス社（Johnson and Johnson Services Inc.）とスミス・アンド・ネフュー（Smith & Nephew）が続いた。

人工股関節置換市場 セグメント別分析

手術別分析

人工股関節全置換セグメントは、関節形成術の増加により著しい成長が見込まれる

手術種別に基づき、市場は全置換術、部分置換術、再置換術・表面置換術に区分される。2023年には全置換術セグメントが市場シェアの大部分を占め、市場を支配した。

• 例えば、Rheumatology Advisor誌に掲載された記事によると、研究者らは全人工股関節置換術の年間総実施件数が2020年に34%増加して498,000件、2025年には75%増加して652, 000件に増加し、2030年には129％増の850,000件、2040年には284％増の1,429,000件に達すると予測されています。これに加え、人工股関節全置換術（THA）におけるロボットの急速な導入が、予測期間中のセグメント拡大を牽引すると見込まれています。

部分置換手術の選好度向上、股関節変形性関節症の有病率増加、新製品投入が部分置換セグメントの著しい成長要因である。既存インプラントの摩耗に伴う再手術需要の高まりと股関節表面置換術への移行が、セグメント成長の主要な推進力となっている。

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エンドユーザー別分析

手術件数の増加が病院・外来手術センターセグメントの成長を牽引

エンドユーザー別では、市場は病院・外来手術センター（ASC）、整形外科クリニック、その他に区分される。収益面では、2023年に病院・外来手術センターセグメントが市場で主要なシェアを占めた。これは、病院手術件数の増加、有利な医療償還制度、置換手術におけるロボットの急速な導入に起因すると考えられる。

整形外科クリニックセグメントは、予測期間中に著しいCAGRで成長すると見込まれています。このセグメントの成長は、股関節炎、股関節骨折などの疾患の有病率の上昇、および治療のために整形外科クリニックを訪れる患者数の増加に起因しています。                                 

地域別分析

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北米は最大の人工股関節置換術市場シェアを占め、市場を支配しました。同地域は2023年に26億5000万米ドル規模に達しました。北米は予測期間中も市場を支配すると見込まれています。北米市場拡大の主な要因は、人工股関節置換術件数の増加と主要企業間の戦略的提携の拡大です。

• 2020年9月、コンフォーマイス社は米国食品医薬品局（FDA）によるコルデラ股関節システムの承認を発表した。これにより米国における人工関節インプラントの需要が急増する見込みである。

欧州では、股関節プロテーゼ市場が予測期間中に著しいペースで拡大すると予想される。これは、有利な医療費償還制度、カスタマイズされたインプラントへの需要増加、および手術件数の増加によるものです。プレミア・ヘルスケアによると、ドイツの外科医は年間20万件の股関節置換術を実施しています。

アジア太平洋市場は、様々な要因によりより速いペースで成長しています。これには、間接的または直接的な流通ネットワークを通じてアジア太平洋地域での存在感を確立しようとするメーカーの累積的な取り組みや、新製品の展開などが含まれます。

ラテンアメリカ、中東・アフリカ市場は調査期間中に緩やかな成長が見込まれる。これらの地域における人工股関節置換術の需要増加は、股関節変形性関節症などの疾患有病率の上昇と、置換術に関する認識の高まりによるものである。

• 米国国立生物工学情報センター（NCBI）が発表した研究調査によると、2022年時点でメキシコ40歳以上人口の約18.1%が股関節変形性関節症を患っていた。さらに、メキシコ40歳以上女性人口の約26.5%がX線検査で確認された股関節変形性関節症を有していた。

しかしながら、整形外科的損傷・疾患の増加とインプラント導入の拡大が、中東・アフリカおよびラテンアメリカにおける市場成長を牽引する見込みである。

股関節置換市場における主要企業一覧

Zimmer Biomet、DePuy Synthes、Strykerが市場シェアの過半数を占める見込み

収益面では、Zimmer Biomet、DePuy Synthes、Strykerが世界市場で主導的な地位を占めた。2022年にはZimmer Biometが最大の市場シェアを獲得した。この優位性は、同社が研究開発（R&D）と革新的な製品の導入に継続的に注力していることに起因する。業界拡大を後押しするその他の要因には、強力なグローバルブランドの存在感と広範な流通ネットワークが含まれる。

• 2022年9月、ジマー・バイオメットは米国医療技術企業Surgical Planning Associates Inc.との共同販売契約を発表。本契約により、股関節インプラント用複合現実ナビゲーションシステム「HipInsight」の商用化を実現した。

一方、強力な販売網、無機的・有機的成長への注力、戦略的提携が、デピュイ・シンセシスとストライカーの主導的地位の主な要因である。その他の市場プレイヤーには、エクサテック社、コンフォーマス社、マイクロポート・サイエンティフィック社などが含まれる。

• 2022年8月、エクサテック社は、股関節置換術向け「スパルタン・ステム」および「ロジカル・カップ」システムを用いた初の手術が完了し成功したと発表した。

主要企業プロファイル一覧：

• Zimmer Biomet (米国)
• メディカル・デバイス・ビジネス・サービス社 (ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス社) (米国)
• スミス・アンド・ネフュー (英国)
• ストライカー（米国）
• エクサテック社（米国）
• グルッポ・バイオインピアンティ株式会社（イタリア）
• コンフォーマス（米国）
• MicroPort Scientific Corporation（中国）
• B. Braun SE（ドイツ）

業界の主な動向：

• 2024年2月 – Zimmer Biometは、Rosa Shoulder Systemの提供について米国食品医薬品局（FDA）の承認を取得。肩、膝、股関節置換術におけるロボット支援手術の適応を含む。
• 2023年5月 – ストライカーは、股関節および膝関節手術向けの高度な手術計画を組み込んだ「Ortho Q Guidance」システムの発売を発表しました。
• 2022年7月 – 医療技術企業エボニス・コーポレーションは、人工股関節置換術を行う外科医向けに、手術ナビゲーションを提供する拡張現実（AR）および可視化システムの発売を発表しました。
• 2022年8月 - エクサテック社は、人工股関節全置換術向け「ロジカルカップシステム」および「スパルタンステム」の発売を発表。
• 2021年8月 - 世界的な医療技術企業であるZimmer Biomet Holdings, Inc.は、ロボット支援直接前方アプローチ全人工股関節置換術用ROSA Hip Systemが米国食品医薬品局（FDA）の510(k)認可を取得したことを発表しました。

レポート内容

An Infographic Representation of 股関節置換インプラント市場

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本グローバル市場調査レポートは、業界に関する定性的・定量的知見を提供するとともに、市場内の全セグメントにおける規模と成長率を詳細に分析した人工股関節置換市場分析を掲載。これに加え、市場動向と競争環境に関する詳細な分析を提示しています。本レポートが提供する主な洞察には、主要国における置換手術件数、新製品発売状況、規制環境、主要国の償還政策概要、合併・買収などの最近の業界動向、市場トレンドが含まれます。グローバル市場動向に関する定性的・定量的知見に加え、市場内のあらゆるセグメントについて市場規模と成長率の詳細な分析を提供します。

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