繊維用染料市場規模、シェア及び業界分析：原料別（天然・合成）、種類別（アゾ染料、直接染料、塩基性染料、分散染料、反応性染料、硫黄染料、ビッチ染料、その他）、用途別（衣料、工業用繊維、ホームテキスタイル・カーペット、自動車用繊維）、地域別予測 分散染料、反応性染料、硫黄染料、バチン染料、その他）、用途別（衣類、工業用繊維、家庭用繊維・カーペット、自動車用繊維）、および地域別予測、2024-2032年

世界の繊維用染料市場規模は2023年に102億1000万米ドルと評価され、予測期間（2024-2032年）において年平均成長率（CAGR）5.0%で成長し、2024年の107億5000万米ドルから2032年までに161億2000万米ドルに達すると予測されている。アジア太平洋地域は2023年に41.92%の市場シェアを占め、繊維用染料市場を支配した。さらに、米国における繊維用染料市場は、GAP、ナイキ、カルバン・クライン、アディダス、ヘインズ、リーボックなどの主要衣料品製造ブランドの存在を背景に、2032年までに推定21億米ドルに達する大幅な成長が見込まれている。

繊維用染料は、世界中で製造される様々な生地に容易に定着する特殊な着色化学物質です。これらの染料は生地の色合いを変えることで外観を向上させるとともに、素材に強度と耐久性を付与します。近年、世界の繊維製造産業が勢いを増す中、繊維用染料および顔料の需要も急増している。繊維に疎水性および撥油性を付与できる染料の研究開発は、予測期間中の市場成長を促進するだろう。

例えば2021年2月、ダウ社はシリコーン化学を基盤とした新世代の耐久性撥水化合物「Dowsil IE-8749エマルジョン」を発表した。同社がDowsil IE-8749エマルジョン処理を施した多様な基材で実施した試験では、通常のシリコーン加工品と比較して布地の保持性が向上し、複数回の洗濯後も持続的な撥水性を発揮することが確認されている。

COVID-19の影響は繊維産業全体に顕著に現れ、繊維用染料・顔料市場にまで波及した。中国、インド、ブラジル、バングラデシュといった主要繊維製造国でのロックダウン発表により、繊維メーカーの生産活動は停止状態に陥った。さらに、買い手による発注キャンセルや支払い確認期限の延期、大手ブランドの倒産が相次ぎ、衣料品メーカーも深刻な打撃を受けている。国際物流の制限や、消費者の新規衣料品購入支出減少による収益源の途絶が、状況をさらに悪化させている。

国連貿易開発会議（UNCTAD）のデータによると、パンデミックにより2020年第1四半期の世界貿易額は3％減少した。世界の繊維産業は染料・顔料需要の大部分をアジア諸国、特に中国に依存しているが、中国はパンデミックの影響で深刻な落ち込みに見舞われている。在庫が積み上がる中、世界のファッションブランドは継続的に発注をキャンセルしている。

繊維関連団体の最新報告では、店舗や倉庫に滞留する未販売衣料品の価値は1600億～1900億米ドルと推定され、パンデミック前の水準の2倍に達している。アジア諸国からの繊維製品輸出も約17％減少した。バングラデシュ衣料品製造業者・輸出業者協会（BGMEA）によると、7月の衣料品輸出額は32億4000万米ドルで、前年比約2％減となった。また、約20億米ドル相当の注文が保留中であり、15億米ドル相当がキャンセルされたと報告されている。このように、染料・顔料分野を含む繊維産業へのCOVID-19の影響は甚大であったことが確認できる。

日本のテキスタイル着色剤市場インサイト

多様なファッション文化を持つ日本では、高品質で環境配慮型のテキスタイル着色剤が注目されています。鮮やかさ、耐久性、安全性が重視され、アパレルだけでなくインテリアや産業用テキスタイルにも活用が広がっています。サステナブル素材への関心が高まる中、環境負荷の少ない染色技術は今後の市場成長の鍵となっています。

世界の繊維用着色剤市場の概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：102億1000万米ドル
• 2024年市場規模：107億5000万米ドル
• 2032年予測市場規模：161億2000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 5.0%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、2023年に41.92%のシェアで繊維用染料市場を支配しました。これは、中国、インド、東南アジアにおける高い繊維生産量、低コスト労働力、そして鮮やかで持続可能な染料ソリューションへの需要増加に牽引されたものです。
• 種類別では、反応性染料が優れた堅牢性により最も高い成長率を示すと予測される一方、アゾ染料はコスト効率と製造の容易さから最大のシェアを維持している。

主要国のハイライト：

• 米国：GAP、ナイキ、カルバンクラインなどの主要ファッションブランドと、アクティブウェアやテクニカルテキスタイルの需要拡大に支えられ、米国繊維用染料市場は2032年までに21億米ドルに達すると予測される。
• 中国：豊富な原材料と労働力を有する世界最大の染料生産国として、中国は地域における支配的地位と繊維用染料の世界的供給を牽引している。
• ドイツ：欧州最大級の市場の一つであるドイツは、ファッション、ホームテキスタイル、自動車分野向けの持続可能で革新的な繊維用染料生産をリードしています。
• 中東：観光需要に牽引されたアパレル需要の増加と、国内消費および輸出向け繊維製造への投資拡大が、地域の成長を支えています。

繊維用染料市場の動向

製品品質確保のための天然染料・顔料の使用増加が重要なトレンド

歴史的に、天然染料は繊維製品の着色に用いられてきました。しかし産業革命により、消費財用繊維製品の生産が向上し、大量生産される布地の染色向けに合成染料の需要が押し上げられました。しかし、合成着色剤には、かゆみ、色落ち、染料製造・塗布における多量の水需要など、多くの欠点がある。一方、天然染料には、再生可能、かゆみ防止、毒性・発がん性化学物質の不存在、高い紫外線吸収能力といった特別な利点がある。これらの要因により、多くのファッションハウスやブティックが自社製品への天然顔料の使用を再確認している。これにより、繊維用染料市場の成長がさらに促進されると予想される。

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繊維用染料市場の成長要因

技術繊維の需要拡大が市場成長を牽引

テクニカルテキスタイルは、特定の用途向けに設計された化学的・物理的特性を備えた特殊グレードの繊維製品である。これらの繊維製品は主に、医療、スポーツ、エンジニアリング、およびレインコートやボディウォーマーなどの特定用途の消費財産業で使用されています。消費者の嗜好の変化、適応性の向上、およびこれらの製品の有効性に対する認識の高まりにより、これらの繊維製品への需要は拡大しています。さらに、地形工学用途で使用されるテクニカルテキスタイルの一種であるジオテキスタイルは、土壌品質の破壊などの環境問題への関心の高まりにより、大きな注目を集めています。この要因がテクニカルテキスタイルの需要をさらに押し上げると予想される。

製品に添加される着色剤は外観を向上させるだけでなく、用途の機能性支援にも寄与する。例えばレインコートに使用される濃色は、素材の撥水性を消費者に認識させる役割を果たす。一方、スポーツウェアに使用されるネオンカラーは高い反射性を提供し、クロスカントリーやマラソンに参加するアスリートの安全性を補完する手段となります。こうした特性により、これらのテクニカルテキスタイル製造向け着色剤の需要は、本市場において堅調な成長を遂げています。

ホームテキスタイル向け染料の需要増加が市場成長を促進

世界的な人口増加に伴い居住空間への需要が高まっています。この需要を満たすため、多くの政府が国民向けの住宅支援策を導入しています。また住宅ローン金利の低下により、多くの消費者が住宅購入と内装に踏み切っています。その多くは、住宅の装飾や独自のアイデンティティ形成のために建築家やインテリアデザイナーのサービスを利用しています。カーテン、揺りかご、ソファ、ベッドシーツ、カーペットなどの製品がこれらの住宅の装飾に使用されます。人々の消費能力が大幅に拡大する中、これらの製品への需要は過去数年間で安定した成長を見せています。繊維用染料は類似した生地の差別化を図る主要製品であるため、この市場における需要は成長を続けています。

抑制要因

染料製造に対する厳しい環境規制が市場成長を阻害

繊維用染料市場の成長を抑制する重要な要因は、これらの製品の持続可能性の低さである。染料1kgの製造には約4,400リットルの水が必要です。さらに、染色工程でも大量の水を消費するため、この産業は環境負荷が非常に高いと言えます。加えて、染色工程では大量の染料が廃水に混入し、自然水源の汚染を引き起こします。こうした要因から、環境保護機関や政府は染料製造および繊維染色プロセス全体に対して厳しい規制を設けています。

例えばREACH規制では、消費者の健康に危険を及ぼす可能性のある特定染料の製品使用を制限している。加水分解などの工程でアミンに分解されるアゾ染料の使用を禁止しており、REACH付属書8には人体に有害な芳香族アミン化合物約25種が列挙されている。

繊維用着色剤市場のセグメント分析

原料別分析

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天然着色剤の高い持続可能性がセグメントの市場シェア拡大に寄与する見込み

原料源に基づき、市場は天然系と合成系に二分される。天然系染料は果実、花、動物、さらには昆虫などの天然物から得られる。例えば天然藍染料は藍（Indigofera tinctoria）から抽出され、青色を呈する。また、ラック染料は特定の昆虫であるコッカス・ラッカ（Coccus Lacca）から製造される。主に緋色から深紅色までの色合いを再現するために使用される。これらの天然色素は、再生可能性、穏やかな染色条件、無害性、非毒性といった特性を有し、セグメントの成長を加速させています。しかし天然染料は布地への堅牢度が非常に低いため、このセグメントのシェアはごくわずかです。

一方、合成染料は主に繊維製品の着色に使用される。衣服やホームテキスタイルの大量生産の増加に伴い、製造が容易な合成着色剤の需要が拡大している。また、高い堅牢性と多様な色再現性を有するため、市場で支配的なセグメントとなっている。

タイプ別分析

反応性染料セグメントを牽引する高い堅牢性特性

種類別では、アゾ染料、直接染料、塩基性染料、分散染料、反応性染料、硫黄染料、バチ染料、その他に分類される。これらのタイプは、製造の化学的性質と関連する染色プロセスに基づいて分類される。このうち反応性染料は、素材の繊維とイオン結合を形成するため、優れた堅牢性を提供する。この要因により、このセグメントは最も速いペースで拡大すると予測されている。

一方、アゾ染料セグメントは、主に低コストと製造プロセスの容易さから市場で支配的なシェアを占めています。しかし、これらの着色剤による生態系への悪影響に対する懸念の高まりが規制当局の注目を集めています。そのため、主要なファッションブランドは代替染料の探索を開始しており、これが同セグメントの成長に著しい影響を与えています。

用途別分析

進化するファッショントレンドが衣料セグメントの成長を牽引

染料市場は用途に基づき、衣料、テクニカルテキスタイル、ホームテキスタイル＆カーペット、自動車用テキスタイルに分類される。このうち衣料セグメントは2023年に最大の染料市場シェアを占めた。ファッションの進化するトレンドは、男女を問わず多くの衣料パターン開発につながっている。さらに、新興経済国における生活水準の向上は多国籍ブランドの注目を集め、ショッピングモールやショッピングセンターへの店舗展開によるプレゼンス拡大をもたらしている。これらのトレンドは、衣料セグメントが占める支配的シェアをさらに強化すると予想される。  

一方、テクニカルテキスタイル分野は、若年層の健康志向の高まりを背景に勢いを増している。スポーツウェアやトレッキングウェアの需要は近年著しく拡大しており、予測期間中もさらに増加すると見込まれる。気候変動の影響もジオテキスタイルの需要をさらに押し上げ、テクニカルテキスタイルセグメントの急成長をもたらしている。

地域別インサイト

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アジア太平洋地域の繊維用染料市場規模は2023年に48億2000万米ドルに達した。同地域は予測期間を通じてこの市場における最大のシェアを占めると見込まれている。中国は安価な原材料と労働力の確保により最大の染料生産国である。さらに、繊維製造業は南アジアに集中している。これらの要因により、アジア太平洋地域は市場で主導的な地位を維持している。

加えて、人口規模が大きく可処分所得が増加していることから、同地域では繊維製品の需要が高い。消費者がより鮮やかでユニークな選択肢を求める傾向にあるため、繊維製品における染料の使用も増加している。業界の主要企業は、環境に優しく持続可能な革新的染料の開発に向け研究開発に投資している。アジア太平洋地域の繊維産業が引き続き発展するにつれ、今後数年間にわたり市場は成長を続けると予想される。

一方、北米市場は米国におけるGAP、ナイキ、カルバン・クライン、アディダス、ヘインズ、リーボックといった主要衣料品ブランドの存在によって牽引されている。さらに、スポーツ熱の高まりを背景に、同地域ではテクニカルテキスタイルの需要も拡大している。ここ数年、この地域では肥満率が最も高くなっています。そのため、多くの消費者がワークアウト中の身体の動きをサポートするスポーツウェアやアクティブウェアを身につけるようになっています。

一方、ヨーロッパではインフラ改修活動が勢いを増しています。インフラ整備と並行して、消費者は自宅にモダンで洗練された雰囲気を演出するため、カーペット、クッションカバー、ソファマットなどのホームテキスタイルも求めています。この要因が同地域における繊維用染料・顔料の需要拡大を後押しすると予想されます。また、過去5年間で同地域の自動車生産は大幅に増加し、高級車が特に高い需要を集めています。これらの車両には、アースカラーやウッドカラーを基調とした内装が施されており、自動車用テキスタイル向け染料市場の拡大を牽引する見込みである。

市場拡大は、成長を続けるファッション産業と、高品質で鮮やかな色調の生地に対する需要増加にも支えられている。ドイツは欧州市場における主要国の一つであり、同国のテキスタイル企業は高品質製品と染料需要で知られている。市場はファッション、ホームテキスタイル、自動車産業によって牽引されている。持続可能性と環境に優しい製品への強い焦点を背景に、ドイツの染料メーカーは産業と消費者の双方のニーズを満たす革新的ソリューションの開発をリードしている。

世界他の地域の繊維産業は、人口増加と国連などの政府・組織による人々の生活条件改善努力により拡大している。また、中東諸国は観光客にとって主要なショッピング拠点となっており、同地域の衣料品市場を牽引するだけでなく、繊維用染料の需要拡大にも寄与しています。

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繊維用染料市場の主要企業一覧

主要プレイヤーは地位強化に向け製品開発と事業拡大に注力

市場では1万種類以上の繊維用染料が使用されている。一部のバリエーションは数社の大企業が独占している一方、一部の染料は現地の生産施設で製造されています。この要因により、市場はかなり多様化していると分析されています。市場で活動する主要な地域企業には、BASF SE、ハンツマン・コーポレーション、住友化学、アーチロマなどがあります。これらの主要企業が高い市場シェアを獲得するために採用している主な成長戦略は、製品開発と主要な繊維製造企業との提携です。例えば、特殊化学品のグローバルメーカー兼サプライヤーである上場企業ハンツマン社は、2020年9月に「HIGH IQ Black Eco Program」を導入した。HIGH IQ Lasting Black Ecoは、世界トップクラスの色保持プログラムとハンツマン社の革新的な反応性染料「AVITERA Black SE」を独自に組み合わせたものである。

市場で活動するもう一つの主要企業はアーチロマである。同社は30カ国以上に拠点を持ち、世界中に配置された26の生産・流通拠点を通じて複数の最終用途産業にサービスを提供している。また、2020年10月に新設された「繊維産業のための持続可能な化学（SCTI）」協会の創設メンバーでもあります。この協会は、繊維製造における持続可能性を推進し、繊維化学品および染料のための世界的に受け入れられる「持続可能性基準」を開発するために設立されました。

主要企業プロファイル一覧

• ハンツマン・コーポレーション（米国）
• キリ・インダストリーズ社（インド）
• デュポン（米国）
• 住友化学株式会社（日本）
• BASF SE（ドイツ）
• アライド工業株式会社（台湾）
• ダイスター・グループ（シンガポール）
• 浙江龍盛集団有限公司（中国）
• LANXESS AG（ドイツ）
• Archroma International（スイス）
• Colorant Limited（インド）
• Jay Chemical Industries Limited（インド）
• 江蘇亜邦染料有限公司（中国）

業界の主な動向

• 2023年6月： アーチロマ社とCOLOURizdは、持続可能なテキスタイルのより環境に優しい生産に向けた提携契約を締結。本提携は、消費者の訴求力を最大化し環境への影響を最小限に抑えた、高性能で高品質なテキスタイルの生産を目的とした。
• 2023年2月： アーチロマ社はハンツマン社からテキスタイルエフェクト事業を買収完了。これにより同社はブランド＆パフォーマンステキスタイルスペシャリティ事業を統合し、新部門「アーチロマ・テキスタイルエフェクト」を設立。
• 2021年3月：ラルフローレンは、綿染色技術を変革する革新的染色プラットフォーム「カラー・オン・デマンド」を発表。この新システムは染色工程からの水のリサイクル・再利用を可能とする一連の技術で構成され、世界初の拡張可能なゼロ排水綿染色システムを確立した。
• 2020年9月：ファッション業界向け3DデジタルソリューションプロバイダーのBrowzwearは、Archromaとの提携を発表。これによりデザイナーは同社のオンラインカラーライブラリ「カラーアトラス」全体にアクセス可能となる。この技術を活用することで、アパレルメーカーは染料購入・使用前に正確かつ情報に基づいた判断が可能となり、試行錯誤の回数と廃棄物の発生を削減できる。

レポートのカバー範囲

An Infographic Representation of テキスタイル着色剤市場

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衣料品、ホームテキスタイル、テクニカルテキスタイルなど、様々な用途においてこの業界で成長傾向が観察されています。本テキスタイル用染料市場調査レポートは、この業界に関する定性的・定量的インサイトと、全ての市場セグメントにおける市場規模および成長率の詳細な分析を網羅しています。これに加え、市場動向と競争環境に関する詳細な分析を提供します。レポートで提示される主な洞察には、ポーターの5つの力、市場における最近の業界動向、主要国の規制状況、マクロ・ミクロ経済要因、SWOT分析、主要業界トレンド、競争環境、企業プロファイルが含まれます。

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