航空宇宙・防衛用プリント基板市場規模、シェア及び業界分析タイプ別（片面基板、両面基板、多層基板）、 設計別（リジッド、フレキシブル、リジッドフレックス、HID、その他）、材質別（金属、非金属）、プラットフォーム別（航空機搭載、地上、艦船、宇宙）、用途別（航法システム、通信システム、照明システム、兵器システム、電源、指揮統制システム、その他）、および地域別予測、2024-2032年

世界の航空宇宙・防衛用プリント基板（PCB）市場規模は、2023年に34億1000万米ドルと評価された。市場は2024年の36億4100万米ドルから2032年までに56億1800万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.6％を記録すると見込まれている。北米は2024年に51.0%の市場シェアを占め、航空宇宙・防衛用PCB市場を支配した。

PCB（プリント基板）とは、導電経路・導体配線・信号トレースを用いて電子部品を機械的に支持し電気的に接続する回路基板である。片面基板、両面基板、多層基板など様々な種類が存在する。スペースシャトル、航空機、衛星、無線通信システムなど、様々な航空宇宙機器がPCBを使用しています。PCBは、衛星や管制塔など数多くのシステムを駆動する航空機機器の必須部品です。パイロットは飛行中に加速度計や圧力センサーなど様々な監視機器に依存し、航空機の機能を追跡します。これらの機器にもPCBが必要です。

軍事・防衛産業では、無線通信などの通信機器にPCBが使用されます。通信機器向けプリント基板の選定には、高周波・高速処理の要件を満たす必要があります。レーダー妨害システムやミサイル探知システムを含む各種制御システムも、動作にプリント基板を必要とします。航空宇宙・防衛産業で使用されるPCBは、高温や高振動に耐えられる材料で設計されています。

航空宇宙・防衛用PCB市場は、航空宇宙・防衛産業における電子部品開発への投資増加など様々な要因により、大幅な成長が見込まれています。さらに、防衛支出の急増は高度で複雑な電子部品の開発を促進し、これが航空宇宙・防衛用PCB市場の成長を牽引すると予想されます。

日本の航空宇宙・防衛用PCB市場インサイト

グローバル展開を視野に入れる日本企業にとって、航空宇宙・防衛用PCB市場は高信頼性・高耐環境性能が求められる中で、先進材料や高精度設計技術の強化が競争力を左右する重要分野として注目されています。安全性と性能の両立が不可欠となる中、日本市場では厳格な品質基準に適応した高機能基板への需要が着実に拡大しており、国際的なサプライチェーンの高度化を推進する企業にとって戦略的価値の高い成長機会が広がっています。

航空宇宙・防衛用PCB市場の動向

PCBの小型化が産業全体の効率性と信頼性を牽引

電子産業は小型化の必要性によって変革の波に直面している。より小型で より高性能で多機能なデバイスへの需要が急増する中、プリント基板（PCB）の設計は、このような高密度集積を実現するために、小型化の面で大きく進化することが期待されています。航空宇宙産業は、重量削減と燃料効率向上のためにPCBの小型化を推進しています。これは、ブラインドビア、埋込みビア、マイクロビアなどの機能を備えた高密度相互接続（HDI）PCB技術の進歩によって可能となっています。小型化されたPCBの信頼性は、航空宇宙を含む様々な産業が重要な業務を遂行する上で不可欠である。小型化は、過酷な環境、振動、その他の悪条件に耐えられる、より小型で高度な電子機器の開発を支援する。

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航空宇宙・防衛用PCB市場の成長要因

防衛・セキュリティ用途への政府投資増加が市場成長を促進

防衛・安全保障目的における宇宙資産の重要性が高まる中、宇宙用PCBの需要が拡大しています。これらのPCBは、監視、情報収集、早期警戒システムなど様々な機器に使用されています。PCBは、防衛・安全保障目的の通信、監視、情報収集システムにおいて極めて重要な役割を果たしています。高解像度光学センサー、合成開口レーダー（SAR）、 その他の先進的な撮像技術を搭載した衛星は、潜在的な脅威の監視、軍事活動の評価、戦略情報のリアルタイム収集に不可欠な情報データを提供します。

例えば、2023年4月には、 米国宇宙軍は、宇宙領域認識能力の向上に向け、地上・宇宙ベースの監視システムおよび商業宇宙追跡データへの投資を進めていた。同軍種の2024会計年度予算案には、地球周回物体の探知・追跡・識別能力向上を目的とした光学望遠鏡や監視衛星の開発など、宇宙追跡活動に5億8400万米ドルが計上されている。

宇宙軍は、静止軌道上の脅威を検知する計画中のレーダーネットワーク「深宇宙先進レーダー能力（DSARC）」の開発支援資金を要請している。2024年度予算要求には、従来検知不可能だった宇宙脅威を捕捉し、実行可能な宇宙領域認識を支援する情報収集を目的とした「地上電光深宇宙監視システム（GEDSS）」の機能強化も含まれる。

さらに各国政府は、弾道ミサイル発射を検知・追跡し早期警戒信号を提供する衛星電子部品への投資を進めている。これらの電子部品はミサイル脅威への迅速な対応を可能にし、領土と住民の保護を強化するため、国防上極めて重要である。

衛星コンステレーションの拡大がPCB市場成長を促進

既に数十の衛星コンステレーションが軌道上に存在する中、今後数年間でさらに多くの打ち上げが行われる見込みです。既存および新規の衛星コンステレーションは、モノのインターネット（IoT）、通信、ナビゲーション、気象監視、地球・宇宙観測など、数えきれないほどの分野で価値を発揮しています。

例えば、2022年9月に 米国政府監査院（U.S. GAO）によれば、米国議会に様々なサービスを提供する独立した超党派の政府機関である同院の報告では、稼働中の衛星数は過去数年間で着実に増加した後、2015年の1,400基から2022年春までに5,500基へと急増しました。この傾向はさらに加速すると予測されており、米国政府監査院は今世紀末までに58,000基の新規衛星が打ち上げられ、現行の運用中宇宙機の数を2倍以上上回ると予測している。民間企業が、サービスが行き届いていない地方コミュニティにおけるブロードバンドインターネットアクセスなど、衛星を利用した重要サービスの展開に注力しているため、大規模な衛星コンステレーションの継続的かつ将来的な打ち上げが増加すると見込まれている。

さらに、商業宇宙打ち上げを支援する保険会社アトリウム・スペース・インシュアランスは2023年5月、2022年に186回の衛星打ち上げが行われ、2,509基の衛星が打ち上げられたと発表しました。その大半はスペースXの衛星インターネットコンステレーション「スターリンク」でした。PCBは、高高度かつ変動する温度環境下で全ての電子部品を保持する上で極めて重要な役割を果たします。衛星の通信・航法・監視装置に広く採用されており、衛星コンステレーション需要の増加に伴い、今後数年間でPCB使用量は拡大する見込みです。

抑制要因

市場成長を阻害する高額な設備投資要件

新規参入企業は、競争力のあるPCB製造施設を構築するために、設備、技術、インフラへの多額の投資を必要とします。PCBの製造コストは、材料費、技術、設計の複雑さなど様々な要因に依存します。回路の複雑さが増すにつれて、PCBに使用される部品数も増加し、調達コストや組立費用の上昇につながる可能性があります。さらに、 複雑な回路では、より多くの部品や配線を収容するために大きな基板面積が必要となり、多層基板が求められる場合もある。これらの要因がPCB製造コストと支出を増加させる。大型PCBは輸送コストが高くなる傾向がある。加えて、大型PCBの輸送には特大貨物料金や高額な配送料などの追加費用が発生する。こうした要因が航空宇宙・防衛向けPCB市場の成長を阻害する可能性がある。

航空宇宙・防衛用PCB市場のセグメント分析

タイプ別分析

PCBの小型化により、2023年は多層基板セグメントが最大の市場シェアを占めた

タイプ別では、市場は片面基板、両面基板、多層基板に分類される。

航空宇宙・防衛分野における先進電子部品の採用拡大により、多層基板セグメントが市場最大のセグメントとなっている。高周波積層板、フレキシブル基板、極限温度・環境条件に耐える材料など、先進材料を活用した多層PCBの需要が増加中である。さらに、PCBの小型化進展も予測期間中のセグメント成長を牽引する要因である。

多層PCBの利点の一つは、その小型かつコンパクトなサイズである。最新のトレンドがより小型でコンパクトでありながら高性能なガジェットの開発であることから、これは現代の電子機器にとって大きな利点となる。多層設計を実現するために、単層および二層PCBを接続するために使用される複数のコネクタが除去されるため、小型のPCBは軽量である。したがって、この特性は携帯性の容易さを追求する現代の電子機器にとって有益である。さらに、多層PCBは高速回路に使用され、軍事・防衛産業における様々な用途に不可欠である。ロシア・ウクライナ戦争の継続、欧州各国における防衛予算の増加、先進的な航空電子機器・通信システム・レーダー・電子戦能力の統合、欧州域内の衛星通信システムおよび宇宙探査ミッションの拡大が、予測期間中のセグメント成長を牽引する要因である。

例えば2024年8月、エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社は、ユーロファイター・タイフーン戦闘機およびA400M軍用輸送機向けに多層航空宇宙・防衛用PCBを供給するため、欧州の航空宇宙・防衛PCBメーカー数社と契約を締結した。これらのPCBは、重要な航空電子機器およびミッションシステムを支えています。

両面基板セグメントは最も成長が速いセグメントであり、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。両面PCBは、高い部品密度、信号整合性の向上、配線の柔軟性、効果的な放熱、コスト効率を提供できることから、航空宇宙・防衛用途において重要な役割を果たしており、需要が高まっています。

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設計別分析

高度なレーダーシステム需要の増加によりリジッド基板セグメントが主導

設計に基づいて、市場はリジッド、フレキシブル、リジッドフレックス、HID、その他に分類されます。

リジッドセグメントは、レーダー設備、電源、通信システムなどの航空宇宙および防衛用途の需要の高まりにより、市場で最大のシェアを占めています。例えば、2022年8月、 ロッキード・マーティン社とノースロップ・グラマン社は、米国空軍向けの新しい先進レーダーシステムを開発する契約を締結しました。このシステムは、リジッドPCBを含む先進的なレーダー技術を特徴としています。欧州諸国における防衛近代化への投資の増加、航空電子工学、飛行制御システム、通信ネットワークにおけるリジッド航空宇宙・防衛用PCBの需要の高まり、および軍用機における先進レーダーシステム、電子戦能力、航法システムの統合が、リジッドセグメントの成長を牽引しています。industry-reports/unmanned-aerial-vehicles-uav-market-101603" target="_blank" rel="noopener">無人航空機（UAV） への統合が、予測期間におけるこのセグメントの成長を促進する要因となっています。

高密度相互接続（HDI）セグメントは、予測期間中に最も速い成長率を示すと推定される。航空宇宙・防衛産業における機内エンターテインメント、電子飛行計装、電力伝送、コックピット・機内計装制御システムへの需要拡大が、予測期間中の同セグメント成長を牽引する。例えば、2023年6月、レイセオン・テクノロジーズは米空軍と契約を締結し、HDI技術を活用した新型先進レーダーシステムを開発し、戦闘機の空対空戦闘能力を向上させる。

材料別分析

軽量材料の設計・開発に向けた研究開発の急増により非金属セグメントが市場を支配

材料に基づいて、市場は金属と非金属に分類される。

非金属セグメントは、航空機の燃料効率向上や軍用車両の機動性改善に不可欠な軽量材料の開発に向けた研究開発投資の増加により、市場で最大のシェアを占めています。例えば、2023年6月には、BAEシステムズが次世代軍用車両プログラム向けに非金属PCBを供給する契約を獲得しました。この契約は、戦場能力向上のために車両重量を削減し電子システムの統合性を高める先進複合材料の活用を強調している。

防衛産業向けレーダーシステムの開発増加に伴い、非金属セグメントは予測期間中最も高い成長率を示すと予測される。例えば2023年7月、レイセオン・テクノロジーズは海軍艦艇向け先進レーダーシステム開発のため、銅ベースPCB専門サプライヤーと提携契約を締結した。この協業は銅の高い導電性とEMIシールド特性を活用し、システム性能向上を目指すものである。

プラットフォーム別分析

高性能小型化PCBソリューションの採用拡大により航空プラットフォームが主導的地位を維持

プラットフォーム別では、航空、地上、海軍、宇宙に分類される。プラットフォーム別では、市場はさらに民間航空機、UAV、軍用航空機に細分化される。地上セグメントには、通信ステーション、ベトロニクス、無人地上車両などが含まれる。海軍セグメントでは、海軍艦艇と無人海軍車両が考慮される。さらに、宇宙分野では、市場は衛星と打ち上げシステムに二分される。

航空機セグメントは、民間航空機フリートの近代化、軽量・コンパクトな電子機器への需要、先進技術の統合により、航空宇宙・防衛用PCB市場で最大のシェアを占める。航空機プラットフォーム向け高性能・小型軽量PCBソリューションの採用拡大、先進材料・製造技術の普及がセグメント成長を牽引すると予想される。例えば、 2023年12月、レイセオン・テクノロジーズは高密度配線技術（HDI）を専門とするPCBメーカーと、航空機搭載プラットフォーム向け衛星通信端末用PCBの生産に関する契約を締結した。この提携はデータ伝送効率と信頼性の最大化に焦点を当てている。

宇宙分野は予測期間中に最も高いCAGRを記録すると推定される。衛星配備の増加、宇宙技術の進歩、民間セクターの宇宙探査活動の新興、宇宙観光などが、予測期間中のセグメント成長を牽引する主要要因である。

用途別分析

信頼性の高い高速通信システムへの需要増加により、通信システム分野での応用が拡大

用途別では、市場はナビゲーションシステム、通信システム、照明システム、兵器システム、電源装置、指揮統制システム、その他に分類される。

通信システム分野は、様々なプラットフォーム間で信号の伝送・処理を可能にする信頼性の高い高速通信システムへの需要拡大と、C5ISRシステムの普及により最大のセグメントとなっている。例えば、2023年9月、ボーイング社は、新しい商用衛星群の通信および制御システム向けにPCBを供給する契約を締結しました。この契約は、グローバルな接続性を実現し、データ伝送能力を強化するための衛星通信におけるPCBの使用を強調するものです。

ナビゲーションシステムセグメントは、精密ナビゲーションシステムの採用率の高さと、センサーやシステムの統合の進展により、予測期間において最も速い成長率が見込まれています。例えば、2023年4月、ロッキード・マーティン社は、次世代航空機搭載ナビゲーションシステム用の堅牢なPCBの開発について、専門PCBメーカーと契約を締結しました。この契約は、軍用機の信頼性と性能を向上させるための、先進的な材料と製造プロセスの使用を強調しています。

地域別インサイト 

世界市場は、地域に基づいて北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に区分されています。

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2024 年、北米は 18 億 5130 万米ドルの評価額で主要市場として台頭しました。これは、先進的な軍事電子システムへの投資を促進する防衛予算の拡大が原動力となっています。L3Harris Technologies Corporation、General Dynamics Corporation、Honeywell International, Inc. などの主要企業が、この地域の市場成長を促進すると予想されます。

• 2024年3月、ボーイングは、衛星通信ペイロード用PCBの製造について、米国空軍から契約を獲得しました。これらのPCBは、宇宙空間における信頼性の高いデータ伝送とネットワーク接続を確保するために不可欠です。
• 2024年4月、ロッキード・マーティンは、戦闘機やミサイル防衛用途に使用される先進的なレーダーシステム向けのセラミック基板の開発について、米国のサプライヤーと契約を締結しました。これらの基板は、優れた熱性能と信号の完全性を提供します。

アジア太平洋地域は、さまざまな防衛および航空プラットフォーム向けの高密度相互接続技術の採用が拡大し、先進的なエレクトロニクスの技術進歩が進んでいることから、予測期間中は大幅な成長が見込まれています。軽量構造、柔軟性、高い熱安定性に対する需要の高まり、民間および地域航空機の拡大、近代化と新規調達のための防衛予算の増加が、予測期間中の地域市場の成長を推進する要因となっています。

欧州では、欧州各国における防衛近代化への投資増加により、予測期間を通じて顕著な成長が見込まれる。さらに、航空電子機器、飛行制御システム、通信ネットワークにおけるリジッドPCBの高需要、および軍用機や無人航空機（UAV）への先進レーダーシステム、電子戦能力、航法システムの統合が、予測期間中の地域市場の成長を促進する要因である。

その他の地域では、UAVや民間航空機への需要増加、および世界的な軍用機調達により、緩やかな成長が見込まれます。ロシア・ウクライナ戦争およびイスラエル・ハマス紛争が続く中、サウジアラビア、UAE、イスラエル、トルコなど中東・アフリカ諸国における軍事装備の調達増加と防衛近代化プログラムの開始が、予測期間中の地域市場の成長を牽引する見込みです。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは、市場成長を牽引するため、技術的に先進的な製品の開発と買収戦略に注力

主要市場プレイヤーは自社製品ラインの高度化を優先している。多様なソリューションの開発と研究開発への投資拡大が、これらのプレイヤーの市場支配力に寄与する主要因である。業界内では、多くの主要プレイヤーが競争優位性を維持するため、合併・買収や新製品導入を含む有機的・無機的成長戦略の両方を採用している。

主要航空宇宙・防衛用PCB企業一覧：

• アドバンスト・サーキット（米国）
• アミトロン・コーポレーション (米国)
• Amphenol Printed Circuits Inc. (米国)
• APCT Inc. (米国)
• コリンテック社 (英国)
• デルタ・サーキット社 (米国)
• エペック・エンジニアード・テクノロジーズ社 (米国)
• Firan Technology Group Corp. (カナダ)
• IEC Electronics Corp. (米国)
• Sanmina Corporation (米国)
• SMTC Corporation (カナダ)
• テクノトロニクス社 (米国)
• TTMテクノロジーズ社 (米国)
• フジクラプリント回路社 (米国)
• マーマーエレクトロニクス社 (米国)
• テクノプローブS.P.A（イタリア）

業界の主な動向：

• 2023年11月：アンフェノール・ソカペックスは、過酷な環境下での重要な軍事用途向けに設計された堅牢な電源デバイスソリューション「PSシリーズ」を新たに発売しました。
• 2023年11月：Epec Engineered TechnologiesがPrecision Technology Inc.を買収。これにより高品質PCB及びその他電子製品の提供範囲が拡大される見込み。
• 2023年4月： ファイラン・テクノロジー・グループ・コーポレーションがホラデイ・サーキット社、続いてIMI社を買収。IMI社の買収により航空宇宙・防衛産業向け高周波回路基板の能力が強化され、ホラデイ・サーキット社は防衛用途に特化したハイテク回路基板の提供に貢献する。
• 2022年3月: サンミナ・コーポレーションと、インド最大の非上場企業であるリライアンス・インダストリーズの子会社であるリライアンス・ストラテジック・ビジネス・ベンチャーズ社（RSBVL）は、サンミナSCIインディア社を通じて合弁会社を設立する契約を締結したと発表しました。この合弁会社は、通信ネットワーク、医療・ヘルスケアシステム、産業・クリーンテクノロジー、航空宇宙・防衛など、様々な市場向けにハイテクハードウェアの提供に注力する。
• 2021年10月：コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングス社は、同社が過半数を所有する子会社であり、アドバンスト・サーキット社の親会社であるコンパスACホールディングス社の売却に関する最終合意を開始したことを発表した。コンパスACホールディングスは、世界有数のソフトウェア加速型電子機器メーカーであるテンポ・オートメーション・ホールディングス社に売却される。

レポート概要

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要プレイヤー、コンポーネント、プラットフォーム、エンドユーザー、地域別のアプリケーションなど重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向、競争環境、市場競争、航空宇宙・防衛用PCBの価格設定、市場状況に関する深い洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。また、近年における世界市場の拡大に寄与した複数の直接的・間接的要因も網羅しています。

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レポートの範囲とセグメンテーション