航空機改修市場規模、シェア、業界分析、航空機タイプ別（ナローボディ、ワイドボディ、ビジネスジェット、一般航空）、 改修タイプ別（内装改修、外装改修、アビオニクスシステム改修、エンジン・部品改修、その他）、サービスタイプ別（P2Fコンバージョン、商用改修、VIPキャビン改修）、用途別（民間・商用、軍事）、地域別予測、2025-2032年

世界の航空機改修市場規模は2024年に58億6,000万米ドルと評価された。市場は2025年の58億8,000万米ドルから2032年までに78億1,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.13%を示すと予測されている。予測期間中にCAGR4.13%で成長すると予測されている。北米は2024年に31.74%の市場シェアで航空機改修市場を支配した。

航空機改修とは、航空機の性能最適化、稼働寿命延長、乗客快適性の最大化、規制要件対応を目的とした各種コンポーネントの総合的な保守・改修・更新を指す。これには点検、オーバーホール、部品交換、欠陥除去、 構造改造などのプロセスが含まれる。改修には内装改造（次世代座席設計や最新機内エンターテインメント機器など）と外装改造（再塗装やフレームワーク構築など）も含まれる。改修は、美観・機能性・燃料効率・再販価値を最大化する手段として航空機所有者に需要がある。このプロセスは超軽量機、ワイドボディ機、ナローボディ機、大型機、VIPジェットを含む全機種に適用可能である。

航空会社は老朽化した航空機の寿命を延ばし、新規購入の莫大なコストを回避するため、改修をますます進めています。これには規制基準への適合改修、燃料消費量の削減、乗客の快適性と安全性の向上が含まれます。主要プレイヤーにはAARコーポレーション、エールフランス・インダストリーズKLMエンジニアリング＆メンテナンス、エアバスSASなどが含まれ、グローバル市場の成長において競争しています。

世界の航空機改修市場概要

市場規模と予測

• 2024年市場規模：58億6000万米ドル
• 2025年市場規模：58億8000万米ドル
• 2032年予測市場規模：78億1,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 4.13%

市場シェア

• 2024年、北米は航空機改修市場で31.74%のシェアを占め主導的立場にあった。これは、確立されたMRO（整備・修理・オーバーホール）インフラ、高い航空交通量、および主要航空会社による客室アップグレードや燃料効率化改修への多額の投資に起因する。
• 航空機タイプ別では、2024年にナローボディ機セグメントが市場をリードし、国内線・地域路線での広範な利用、コスト効率、内装アップグレードを求める旅客需要の高まりから、最も速い成長率が見込まれています。

主要国のハイライト

• 米国：世界最大のMRO拠点。老朽化した機体群、技術主導のアップグレード、プレミアム旅客体験を求める航空会社の強い需要に牽引される。
• 欧州（ドイツ、英国、フランス）：環境配慮型改修手法と、安全・持続可能性に関する厳格な規制基準が成長を支える。
• アジア太平洋地域（中国、インド）：旅客輸送量の増加、中産階級の拡大、主要航空会社による機材近代化計画により、最も急速に成長する市場。
• 中南米・中東：航空需要の増加、VIPジェット機の改修、地域航空会社の機材近代化による新たな機会。

市場動向

市場推進要因

カスタマイズされた内装と旅客体験への注力強化が市場の大幅な成長をもたらす

パーソナライゼーションと旅客体験は航空機改修市場成長の主要な推進要因であり、旅客の意識変化と航空会社間の競争圧力が投資を牽引している。航空会社は、適応型座席、適応型照明、適応型機内エンターテインメントなど、多様な旅客の要望に応える客室内装をますます採用している。プレミアムキャビンは、フルフラットシート、ムード照明、プライバシー向上により、快適性と豪華さを求める高消費旅客層に焦点を当てた独自の体験を提供する。

カスタマイズには技術も活用され、スマートキャビン技術により乗客の要求に基づいた動的なリアルタイム調整が可能となる。IoT対応ソリューション、仕事と休息の両方に使えるコンバーチブルスペース、モジュラー式座席設計が柔軟性と空間の最大限の活用を実現する。高速Wi-Fiと高度なエンターテインメントシステムは乗客満足度をさらに高めます。カスタマイズは個別化された旅行体験を設計することで、航空会社のブランドアイデンティティとロイヤルティ向上にも寄与します。例えば、広々としたキャビン内装と人間工学に基づいた設計は長距離フライトでの快適性を実現し、持続可能性を満たすために環境に配慮した素材が採用されています。

パーソナライゼーションは、拡大する市場で競争力を維持するための旅客中心設計ソリューションへの動きを反映しています。要約すると、カスタマイズは機能的効率性と感情的訴求を新たな高みへ導き、現代の航空機オーバーホールプログラムの基盤となっています。

市場の制約要因

サプライチェーンの混乱が市場成長を抑制

航空機オーバーホール市場におけるサプライチェーンの混乱は、予備部品や資材の供給を大幅に抑制し、その結果として整備遅延に影響を及ぼしています。さらに、地政学的紛争、労働者不足、物流チェーン内の停滞が続いています。したがって、パンデミック後の活動再開により縮小したサプライチェーンが逼迫する中、継続するウクライナ戦争は不足をさらに深刻化させました。これにより、航空会社は航空機の地上待機時間が長くなり、運航能力が低下し、スケジュールや乗客満足度に悪影響を及ぼしています。さらに、原材料価格の上昇や輸送の迅速化による追加的な予算圧力も生じており、他のサプライヤーへの依存は偽造部品や劣悪な部品を導入するリスクをもたらします。

市場機会

航空旅客数の増加と持続可能性への取り組みが主要な市場機会として作用

航空旅客数の増加と環境対策は、航空機改修市場にとって相互に有益な推進力である。世界の航空需要は2041年までに193億人に達すると予測される成長を続け、航空会社と空港は環境問題への対応を継続しつつ成長軌道を維持するため、適応する以外に選択肢がない。効率的なエンジンや照明などの環境技術で老朽化した航空機を改修することは、新たな炭素排出を伴わずに増加する旅行需要を満たす費用対効果の高い手段である。一方、観光客、特に若年層はよりクリーンな移動手段へと移行しており、航空会社は持続可能な航空燃料（SAF）の使用や空港地上業務の電力化など、環境配慮型への転換を迫られている。こうした取り組みはすべて、運用効率と顧客満足度の向上とともに排出量削減を実現する。再生プロジェクトに持続可能性を統合することで、航空会社は開発と保全のバランスを取り、顧客主導の気候意識の高い業界における競争力を確立できる。

市場の課題

市場発展を阻む高コストと労働力課題

航空機改修事業における巨額の支出と雇用問題は大きな障壁である。航空機の改修・更新には莫大な投資が必要であり、航空会社は改修費用と収益性のトレードオフにおいて困難な選択を迫られる。高度な材料、ハイテク機器、質の高い人材を要するが、これら全てが高額である。一方、業界は整備要員の深刻な不足に悩まされており、高齢化率の高さと採用難がこれをさらに悪化させている。技能不足は航空機のダウンタイム増加を招き、運航スケジュールに影響を与え、機材拡充を制限する。高騰する資材価格、高額な技術革新、技能不足の人材が相まって、航空会社とオーバーホール事業者は経営と競争力を維持するため、戦略的計画と資本を必要とする不安定な状況に置かれている。

航空機改修市場の動向

デジタル化と接続性強化が主要な市場動向として作用

デジタル化と接続性の向上は航空宇宙分野に革命をもたらし、航空機の運用と性能を向上させている。例えば、航空機や部品のデジタルツイン（仮想モデル）を用いたコンピューターシミュレーションにより、リアルタイムでの監視と最適化が実現されている。

エアバスは例えば、A350 XWB航空機にデジタルツインを採用し、エンジン性能や燃料消費量の測定値を記録。様々な条件をモデル化し、それに応じてエンジンパラメータやメンテナンス手順を適応させている。IoTベースのネットワークなどの接続技術は、航空機の状態をリアルタイムで可視化し、予知保全を促進しながらダウンタイムを削減します。ボーイングのRFIDベースの手工具管理やデジタルスレッドの確立は、その好例です。

• 北米では航空機改修市場が2023年の17億8000万米ドルから2024年には18億7000万米ドルへ成長した。

整備のデジタル化により、エンジンや部品の状態に関するリアルタイムデータを提供する遠隔監視システムが実現し、予知保全が可能になりました。また、仮想現実（VR）や拡張現実（AR）コンテンツを活用し、パイロットや技術者が仮想的に航空機部品と対話しながら学習できる、没入型の訓練環境も構築されています。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは航空機改修分野に深刻な影響を与えた。移動制限や厳格なロックダウンによる航空運航の急激な減少が改修サービスの需要低迷を招いた。航空機は運航停止状態となり、航空会社が経費削減と資金節約に注力したため、最小限の整備・改修しか実施されなかった。結果として、世界的な航空機オーバーホール産業は深刻な打撃を受け、パンデミックのピーク時には業界全体の市場価値が減少したことが数値化されている。 航空機整備事業者は、航空会社の支出削減と駐機状態の機体群を新状態に維持する困難さにより最も大きな影響を受けた。しかし、燃料消費量の増加が促進されたことで、パンデミック終息後には需要が回復する可能性がある。 航空機整備事業者は、 パンデミックのピーク時には市場価値が全体的に減少したことが数値化されている。

航空会社の支出減少と、駐機中の機体を新品同然の状態に維持する難しさにより、MRO（整備・修理・オーバーホール）プロバイダーが最も大きな影響を受けた。しかし、米国航空市場の拡大と規制緩和により燃料消費量の増加が促される中、現行機の改修による燃費効率化と人間性向上への関心が高まっている。航空会社が現行機材を新技術やクリーンな運航方法に置き換える動きに伴い、改修需要の市場が再び存在している。

航空会社が旅行パターンの変化に対応するため再編を進め、潜在的な需要を見据えて航空機の改良に投資するにつれ、業界は回復段階に入る見込みである。

セグメンテーション分析

航空機タイプ別

快適な旅客体験の追求がナローボディ機セグメントの成長を牽引

航空機タイプに基づき、市場はナローボディ機、ワイドボディ機、ビジネスジェット、一般航空機に分類される。

2024年にはナローボディ機セグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中は最も高いCAGRで成長すると見込まれています。ナローボディ機の改修が拡大しており、経済性と運用効率の高さが実証されています。ナローボディ機は短・中距離路線で広く使用されており、国内線や地域間移動に不可欠です。ナローボディ機フリートの改修は、資本支出を伴わずに路線開発が可能となるため、航空会社にとってより便利です。機は短・中距離路線で広く使用されており、国内線や地域路線において必須の機材となっている。ナローボディ機材の改修は、航空会社にとって新規機材購入に伴う資本支出を伴わずに路線開発が可能となるため、より利便性が高い。さらに、購入・維持コストが低く抑えられる点は、LCCや新興航空会社にとっての利点である。改修により客室数を増設し、 座席数の増加、最先端の機内エンターテインメントシステムの導入により乗客体験が向上し、航空会社は過密市場において他社との差別化を図れる。

2024年にはビジネスジェットセグメントが大きな市場シェアを占めた。航空交通量の増加に伴い、誘導路と滑走路の効率的な利用が最重要課題となっている。空港では滑走路占有時間の最大化と航空機ターンアラウンド効率の最適化を図るため、先進的新興技術への多額の投資が行われている。これには交通流を監視し航空管制官にリアルタイムデータを提供するインテリジェントシステムの導入が含まれる。さらに、悪天候時における航空機の安全運航を確保するため、より効率的な照明システムと航法支援装置の提供が必須である。空港では、最小限のエネルギー消費で航空運航の視認性と安全性を高める革新的照明技術が導入されている。

改修タイプ別

航空旅客数の増加が内装改修セグメントの成長を促進

改修タイプに基づき、市場は内装改修、外装改修、航空電子システム改修、エンジン・部品改修、その他に分類される。

2024年には内装改修セグメントが最大の市場シェアを占めました。乗客向けの高級感、内装の美観、安全性、快適性への注目の高まりが、内装改修タイプの成長を主に牽引しています。プレミアム路線や長距離路線における高い旅客需要が、豪華でオーダーメイドの内装に対する高い需要を生み出しています。民間航空会社は、乗客体験の向上を目的として、LED照明、改良された座席、先進的な機内エンターテインメント（IFE）システムによる客室内装の改修を進めている。さらに、環境に配慮した素材や技術の採用は、規制基準と環境目標の両方に適合する。例えば、エミレーツ航空は全クラスにおける乗客満足度の向上を目指し、自社機材の内装改修に20億米ドルを投資した。

アビオニクスシステムの改修セグメントは2024年に大きな市場シェアを占め、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。改良された安全性の高い技術への需要増加により、アビオニクスシステムの改修市場は拡大しています。旧式航空機には、新型ナビゲーションシステム、改良型飛行制御システム、予知保全機能など、新たなアビオニクスが搭載されています。改修は変化する航空規制への対応を可能にし、燃料消費量と運用コストを削減します。IoT搭載システムによるリアルタイム監視など、航空デジタル化の進展もアビオニクス改修の需要を支えています。予知分析技術による予知保全は、ダウンタイムの削減と信頼性の向上を実現します。

用途別

旅客体験向上の需要拡大が民間・商業セグメントの成長を牽引

用途別では、市場は民間・商業用と軍用に区分される。

民間・商業セグメントは2024年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に市場で最も高いCAGRで成長すると見込まれています。航空機改修業界における商業サービスの拡大は、主に旅客体験の向上と運用効率化への需要増加によって推進されています。より多くの航空会社が、新技術の導入、客室快適性の向上、 プレミアム座席オプションを提供するため、老朽化した機体を改修しています。この動きは、競争力を損なうことなく増加する航空需要に対応できるため、新規航空機購入に代わる費用対効果の高い選択肢となっています。さらに、中国やインドなどの主要新興経済国における航空旅行の増加は、より多くの乗客と接続性を提供するための改修の可能性を開いています。燃費効率に優れた部品や環境に配慮した手法の継続的な開発は、改修サービスの需要をさらに高めており、これは航空会社の運用コストと環境負荷の最小化という目標と合致している。

2024年には軍事分野が市場シェアの大部分を占めた。防衛サービスでは、機体群のアップグレードと変化する防衛ニーズへの対応が必要となる中、航空機オーバーホール市場が拡大している。旧式の軍用機は、任務遂行能力の維持と耐用年数の延長を目的として、先進的なアビオニクス、安全機能、補強を施したオーバーホールが行われている。世界的な地政学的緊張の高まりは防衛支出の増加を招き、政府は新規艦隊購入よりも費用対効果の高い選択肢としてアップグレードに投資できるようになった。さらに、インテリジェントフライトシステムなどの先端技術を戦闘機に装備することで、作戦効果と応答性が向上する。OEMと防衛機関間の戦略的提携も、任務ベースのニーズに応じたカスタマイズソリューションの提供を通じて開発を推進している。これは、ライフサイクルにおいて低コストで信頼性を向上させる予知保全システムの開発によって実証されている。

サービス種別別

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改修需要の増加が商用改修セグメントの成長を牽引

サービスタイプに基づき、市場はP2Fコンバージョン、商用改修、VIPキャビン改修に区分される。

商用改修セグメントは2024年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に最高CAGRで成長すると見込まれる。商用改修の成長は、コスト削減、業務効率の向上、 外観の向上、よりインタラクティブで生産性の高い職場環境の構築ニーズなどが挙げられる。改修により、企業は移転に伴う不便さやコストを伴わずに利用可能なスペースを最大化できるほか、業務の高度化、技術アップグレード、職場環境全般の改善の機会も得られる。

• 商用改修セグメントは2024年に55.44%のシェアを占めると予測される。

VIPキャビン改修セグメントは2024年に大きな市場シェアを占めた。航空機VIPキャビン改修需要の成長は主に、高級旅客体験と企業旅行における豪華さと快適さの需要によって牽引されている。航空会社は、次世代インテリア、人間工学に基づいた座席、より優れた機内エンターテインメントに対する旅客の需要に応えるため、古い航空機の改修に積極的に投資している。この傾向は、豪華な旅行体験を求める法人旅行者や富裕層旅行者の間で特に顕著である。

航空機改修市場の地域別展望

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域を対象に市場を分析する。

北米

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北米は2024年に18億7000万米ドルを占め、今後数年間で著しいCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。同地域は、確立されたインフラと膨大な航空交通量により、航空機改修業界をリードしています。地域内には大手航空会社やMRO企業が存在し、機体改修需要を生み出している。カナダおよび米国の航空会社は、乗客体験と航空会社の競争力強化を目的に、機内エンターテインメントシステム、航空電子機器、客室内装の改修に多額の資源を投入している。さらに、技術革新企業の存在が高度な改修サービスを促進している。例えば米国航空会社は、持続可能性目標の達成と運用効率向上のため、老朽化した機体に省燃費技術を後付けする改修を専門としている。

欧州

欧州の航空機改修産業は、航空需要の増加と厳格な規制順守の必要性から拡大している。ドイツ、フランス、英国などの主要国は、旅客の快適性と安全性の向上を図るため、機体更新を最大限に活用している。航空会社はまた、顧客の要求を満たし満足度を高めるため、ビジネス旅行者向けのプレミアムキャビン改修を重視している。さらに、欧州の持続可能性への注力が、改修におけるグリーン技術や省エネ材料の適用を推進している。例として、ルフトハンザ・テクニックの整備運用が挙げられ、これは運用効率化に向けた新技術導入への欧州の重点を反映している。

アジア太平洋地域

アジア太平洋市場は今後数年間で最も高い成長率を達成すると予測されている。中国やインドの新興市場における航空旅客輸送量の増加が需要を牽引し、同地域では航空機改修ブームも起きている。航空会社は増加する旅行需要を経済的に満たすため旧式機材を改修すると同時に、乗客の快適性向上のために内装を再構成している。同地域の中産階級が改修済み機材とアップグレードされたキャビンの需要を牽引している。政府も航空インフラへの投資を進めており、これが改修活動を促進している。例えば、エア・インディアが自社機材のアップグレードのために最近タレス社を買収した事例は、アジア太平洋地域の近代化への道筋と、国際市場における同地域の競争力強化を示すものである。

その他の地域

ラテンアメリカにおける航空機改修市場シェアの成長を牽引する主要因が複数存在する。発展途上の地域航空インフラが改修活動を促進しており、ブラジルとメキシコが主要拠点として台頭している。現地と国際的なMRO事業者間の連携がさらなる成長を可能にしている。例えばエアバス社の推計によれば、2042年までに同地域で1,200機以上の航空機が更新される見込みであり、改修事業に膨大な機会をもたらす。中東・アフリカ地域の航空機オーバーホール産業は、高級キャビン需要の増加と機体更新需要の高まりに伴い成長している。中東は世界の航空ハブとしての地位を背景に、ビジネスジェットや民間航空機の高級オーバーホールへの投資を推進している。一方、アフリカでは航空産業の成長に伴い、増加する航空輸送需要に対応するため、老朽化した機体の低コストオーバーホールに注力している。

競争環境

主要市場プレイヤー

主要プレイヤーによるハイエンドでオーダーメイドのソリューションが、OEMによる航空機改修需要の大幅な増加を牽引している

世界の航空機改修市場の競争環境は、様々な競合他社に関する洞察を提供します。これには各社の概要、財務実績、収益創出、市場潜在力、研究開発投資、新規取り組み、強みと弱み、製品・ブランドポートフォリオ、製品発表、合併・買収、およびそれらの応用が含まれます。提供されるデータは特に、市場内における各社の関与に焦点を当てています。エンブラエルS.A.、GEアビエーション、 サフランSA、AARコーポレーションなどが市場で活動する主要プレイヤーです。これらの企業は、航空機改修市場の成長において主要な市場シェアを占めるとともに、改修用途への新時代の技術導入・統合に貢献しているため、主要な市場プレイヤーとされています。

市場レポートでプロファイルされた主要企業一覧

• AAR Corporation (米国)
• Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (フランス)
• エアバスSAS (オランダ)
• ボーイング・カンパニー (米国)
• ボンバルディア社 (カナダ)
• デルタ・テックオプス (米国)
• エンブラエル社 (ブラジル)
• GEアビエーション (米国)
• ジェネラル・ダイナミクス社 (米国)
• ハネウェル・エアロスペース (米国)
• 香港航空機整備会社 (HAECO) 有限公司 (香港)
• ルフトハンザ・テクニック AG (ドイツ)
• MTUエアロ・エンジンズAG (ドイツ)
• ロールスロイス・ピーエルシー (英国)
• サフランSA (フランス)
• SIAエンジニアリング・カンパニー株式会社 (シンガポール)
• スピリット・エアロシステムズ社（米国）
• テキストロン社（米国）
• ターキッシュ・テクニク（トルコ）
• ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポレーション（米国）

主要な業界動向

• 2024年10月- 大規模な改修プログラムの一環として、カンタス航空は10機のA330-200型機を改修する予定であり、これらはオーストラリアから香港国際空港（HKG）、シンガポール・チャンギ国際空港（SIN）、東京成田空港（NRT）への国際路線で使用可能となる。
• 2024年7月- デ・ハビランド・エアクラフト・オブ・カナダ社（De Havilland Canada）は、スカイワード・エクスプレス社が修理済みスプリント8-400航空機の購入契約を締結したと発表した。デ・ハビランド・カナダが掲げる「機体の運航継続」への取り組みの一環として、同社は顧客需要に応えるため、ダッシュ8-400機の購入・修理・再販プロセスを開始し、ダッシュ8機群の維持・発展を図るプログラムを推進している。
• 2024年6月 – タタグループ傘下のエア・インディア（AI）は、エアバスA320機材群の改修を開始し、最新式のビジネスクラスおよびプレミアムエコノミークラス座席を導入した。旅客は国内線および短距離路線でこれらの座席を利用可能となる。
• 2024年5月 – エミレーツ航空は、追加で43機のエアバスA380と28機のボーイング777を改修する計画を発表。主な内容は刷新されたファーストクラス、最新ビジネスクラス座席、プレミアムエコノミーの拡充など。同社は2022年8月、67機のA380と53機の777を改修する「史上最大規模の機体改修プロジェクト」計画を初めて公表していた。
• 2024年2月- シンガポール最大の防衛関連企業が、フランスおよびブラジルの企業と一連の予備的なMRO（整備・修理・オーバーホール）契約を締結。STエンジニアリングはシンガポール航空ショー期間中にMRO業務に関する契約を締結した。本契約はエアバスのC-295中型輸送機およびエンブラエルのC-390ミレニアム輸送機を対象とする見込み。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場を詳細に分析し、主要企業、市場セグメンテーション、競争環境、空港タイプ、技術導入といった重要な側面を明らかにします。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調します。前述の要素に加え、本レポートは長年にわたる市場成長に寄与する複数の要因を網羅しています。

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