鉄鉱石ペレット市場規模、シェアおよび業界分析、製品別（高炉および直接還元）、用途別（鉄鋼生産、鉄系化学品、その他）、および地域予測、2025年から2032年

世界の鉄鉱石ペレット市場規模は、2024年に608億2,000万米ドルと評価されました。市場は2025年の616億4,000万米ドルから2032年までに945億1,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に6.3%のCAGRを示します。アジア太平洋地域は2024年に鉄鉱石ペレット市場で30.61%のシェアを占め、主導的な地位を維持した。

鉄鉱石ペレットは、製鋼の主原料として使用される鉄鉱石の小さな球形のボールです。これらは、細かく粉砕した鉄鉱石精鉱 (磁鉄鉱や赤鉄鉱が多い) を結合剤 (通常はベントナイト粘土、石灰石、または有機結合剤) で凝集させ、ペレット化炉で焼成して製造されます。

市場には複数の主要企業が参入しており、サマルコ、ヴァーレ、フェレックスポPLC、バーレーン・スチール、ジンダル・スチール・アンド・パワー社（JSPL）、アルセロール・ミッタルが主導的立場にある。幅広い製品ポートフォリオと革新的な製品投入、そして強力な地理的プレゼンスの拡大が、これらの企業のグローバル市場における優位性を支えている。

日本の鉄鉱石ペレット市場インサイト

日本では、高品質な鉄鋼生産へのニーズが続く中、鉄鉱石ペレットの重要性が一段と高まっています。均一な成分と優れた焼結性を持つペレットは、製鉄プロセスの効率化や環境負荷低減に寄与し、持続可能な鉄鋼製造を支える重要な原料として注目されています。世界的に製鉄技術が高度化する中、日本市場においても、高性能ペレットの活用は生産性向上や安定供給の確保に向けた大きな機会となっています。

市場ダイナミクス

市場の推進力

市場の成長を促進する世界的な鉄鋼需要の増加

ペレットのほぼ 90 ～ 95% が製鉄で消費されるため、世界の鉄鋼需要が市場の主な推進力となっています。鋼鉄 1 トンあたり、約 1.4 ～ 1.6 トンの鋼材が必要です。鉄鉱石ペレットは、焼結鉱や塊鉱と比較して鉄含有量が高く (65 ～ 72%)、不純物が少ないため、ますます好まれています。

ペレットにはコストと環境面での利点もあります。高炉の生産性が 10 ～ 15% 向上し、コークスの消費量が削減され、CO₂ 排出量の削減につながります。世界的な気候変動目標により、鉄鋼メーカーはより環境に優しい事業を推進するようになり、ペレットが優先原料として浮上しています。したがって、鉄鋼生産の拡大は、効率性と持続可能性の要件と相まって、鉄鋼需要を鉄鉱石ペレット市場の成長の中心的な柱にしています。

市場の制約

市場拡大を制限するペレット化プラントの高額な資本コストと運営コスト

ペレット化プラントの資本コストと運営コストが高いことが、市場の大きな制約となっています。ペレットプラントの設置には、選鉱、ボール化ドラム、および硬化炉への多額の投資が必要です。ペレット化は乾燥や硬化に多大なエネルギーを消費し、燃料費が生産費の20～30％を占めます。ヨーロッパなどのエネルギーが高価な地域では、これにより競争力が低下します。

• たとえば、2022 年の EU のエネルギー危機の際、LKAB (スウェーデン) などのペレット生産会社は、電力の高騰により生産コストが上昇したと報告しました。天然ガス

市場機会

低炭素製鋼への移行に注力し、成長機会を創出

低炭素鋼製造への世界的な移行は、市場にとって最大のチャンスをもたらしています。従来の高炉 – 塩基性酸素炉 (BF – BOF) ルートは炭素集約的であり、鋼材 1 トンあたり約 1.9 トンの CO₂ を排出します。気候変動目標を達成するために、鉄鋼メーカーは直接還元鉄（DRI）および水素ベースの還元技術の採用を加速しており、これらには DR グレードのペレット（鉄含有量が 67% 以上、低シリカ、アルミナ）が必要です。

• 例えば、スウェーデンのHYBRITプロジェクトとドイツのザルツギッターSALCOSプログラムはどちらも水素製鋼に高品位ペレットを使用することを計画している。

市場の課題

高品位の鉄鉱石の入手制限が市場の成長を妨げる

市場は、需要の増加にもかかわらず成長を制限する可能性のあるいくつかの課題に直面しています。重要な問題は、ペレット化に必要な高品位の鉄鉱石の入手が限られていることです。インドなどの多くの地域では、主に中品位から低品位の鉱石 (55 ～ 62% の鉄) が採掘されており、ペレット製造前に高価な選鉱が必要です。これにより、天然の高品位の磁鉄鉱や赤鉄鉱鉱石を利用できるブラジルやスウェーデンの生産者と比べてコストが上昇し、競争力が低下します。

• 高品位の鉄鉱石の入手が限られていることの明らかな例は、世界第 2 位の鉄鋼生産国であるインドから来ています。インドの鉱石埋蔵量のほとんどは、平均鉄含有量が 55 ～ 62% であり、中品位から低品位と考えられています。ペレットを製造するには、この鉱石に選鉱（粉砕、磁気分離、浮遊選鉱などのプロセス）を施し、Fe 含有量を 65% 以上に高める必要があります。これにより、大幅なコストが追加されます。

鉄鉱石ペレット市場動向

垂直統合への移行は重要な市場トレンドです

市場における重要なトレンドの 1 つは垂直統合です。垂直統合では、鉄鋼メーカーが原料供給を確保し、コストの変動を抑えるためにペレット生産に直接投資します。このアプローチは、企業が品質を管理し、安定した原料を確保し、特に市場の混乱時にサードパーティのサプライヤーへの依存を回避するのに役立ちます。

• 代表的な例は、米国のクリーブランド・クリフスです。同社はいくつかの鉄鉱石鉱山を運営しているだけでなく、ミシガン州とミネソタ州にまたがる 28 MTPA のペレット生産量を管理しています。クリフスは、下流の鉄鋼工場（買収した旧アルセロールミタル USA および AK スチール施設を含む）にペレットを直接供給することで、世界的な価格変動の影響を軽減しながら原料の安全性を確保しています。この戦略により、同社は北米最大のペレット生産者となりました。

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セグメンテーション分析

製品別

費用対効果が高炉セグメントの大幅な成長に貢献

製品の細分化に基づいて、市場は高炉と直接還元に分類されます。

高炉部門は、2024 年の鉄鉱石ペレット市場で大きなシェアを占めました。高炉 (BF) 部門では、鉄鉱石ペレットの消費量が着実に増加しています。これは、ペレットが製鋼プロセスにおいて塊鉱石や焼結石に比べて費用対効果に優れているためです。

• 輸入コークス炭への依存により製鉄コストが上昇しているインドでは、JSW スチールやタタ スチールなどの企業が効率を最適化し、燃料消費量を削減するために BF ペレットを広範囲に使用しています。 

用途別

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世界的な需要の拡大が鉄鋼生産部門の成長を促進

用途に関しては、市場は鉄鋼生産、鉄系化学品、その他に分類されます。

鉄鋼生産セグメントは、2024 年に市場で最大のシェアを獲得しました。2025 年には、このセグメントが 88.4% のシェアを獲得すると予想されます。このセグメントの優位性は、全鉄鉱石ペレットの 85% 以上が製鉄で消費されているという事実によって推進されています。ペレットは、Fe 含有量が高く (65 ～ 72%)、サイズが一定で、不純物が少ないため、高炉 (BF) と直接還元 (DRI) の両方のルートで好ましい原料です。これらの特性により、焼結鉱や塊鉱と比較して、炉の生産性が向上し、エネルギーコストが削減され、排出量が削減されます。

• 世界最大の鉄鋼メーカーである中国は、汚染を軽減し炉の効率を向上させるために、ブラジル、スウェーデン、インドからの輸入ペレットへの依存度を高めている。

鉄ベースの化学品セグメントは、予測期間中に 5.7% の CAGR で成長すると予想されます。  

鉄鉱石ペレット市場の地域展望

地理的に、市場はヨーロッパ、北アメリカ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分類されます。

アジア太平洋地域は2023年に169億6,000万米ドルで圧倒的なシェアを維持し、2024年にも186億5,000万米ドルで主要なシェアを獲得した。この優位性は、この地域の大規模な鉄鋼生産基盤と産業需要の拡大によって推進されています。世界鉄鋼協会によると、アジア太平洋地域は世界の粗鋼生産量の70％以上を占めており、これを筆頭に中国、インド、日本、韓国が続いている。鉄鉱石ペレットは主に製鉄に使用されるため、この地域の鉄鋼の成長はペレットの消費を直接促進します。 2025 年には、中国市場は 77 億米ドルに達すると推定されています。

• インド鉄鋼省によると、インドの鉄鋼需要は急速に拡大している。 JSW Steel、NMDC、KIOCLなどのメーカーによる国内ペレット生産能力の拡大により、2023年の1億2,800万トンから2030年までに1億7,000万トン以上に増加すると予想されています。

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ラテンアメリカとヨーロッパは、今後数年間で顕著な成長を遂げると予想されています。 Latin America’s strength lies in its resource abundance and ability to supply high-grade pellets with Fe content above 67%, which are increasingly sought after in Europe and the Middle East for low-carbon steelmaking.ラテンアメリカ市場は、2025 年に 145 億 7,000 万米ドルに達すると推定され、市場で 2 番目に大きい地域の地位を確保します。この地域では、ブラジルは 2025 年にそれぞれ 60 億 8,000 万米ドルに達すると推定されています。

予測期間中、ヨーロッパは5.6%の成長率を記録し、全地域の中で3番目に高く、2025年には評価額145億米ドルに達すると予測されています。これは主にグリーン鉄鋼製造への取り組みの拡大によるものです。欧州グリーンディールに基づくEUの脱炭素化アジェンダは、鉄鋼メーカーに水素ベースの採用を促している直接還元鉄 (DRI)。これらの要因を背景に、2025 年にはドイツが 43 億 8,000 万ドル、イタリアが 17 億 7,000 万ドル、フランスが 12 億 5,000 万ドルを記録すると推定されています。

予測期間中、北米および中東およびアフリカ地域では、この市場は緩やかな成長を遂げるでしょう。 2025 年の北米市場は、評価額 87 億 4,000 万米ドルを記録すると予想されています。この地域の市場は主に米国とカナダによって牽引されており、両国とも大きなペレット化能力と強力な国内鉄鋼産業を備えています。中東とアフリカでは、サウジアラビアは2025年に10億7,000万米ドルの価値に達する予定です。

競争環境

主要な業界プレーヤー

主要企業の強力な販売ネットワークと組み合わせた幅広い製品が、主要企業の地位を支えています

鉄鉱石ペレット市場は適度に統合されており、少数の大手鉱山会社と鉄鋼会社が世界の生産と貿易を支配しています。これらの企業は、製品の革新、戦略的パートナーシップ、地理的拡大に積極的に関与しています。

Samarco、Vale、Ferrexpo PLC、Bahrain Steel、Jindal Steel & Power Ltd. (JSPL)、および Arcelor Mittal は、市場を支配する企業の一部です。包括的な製品範囲、強力な流通ネットワークによる世界的な存在感、最終用途産業とのコラボレーションは、これらの企業の優位性を支える数少ない特徴です。

市場の他の著名なプレーヤーには、Ansteel、Baowu、Severstal などが含まれます。これらの企業は、市場での存在感を高めるために、研究開発への投資や他社とのパートナーシップなど、さまざまな戦略的取り組みを行っています。

プロファイルされた主要な鉄鉱石ペレット企業のリスト

• サマルコ (ブラジル)
• ヴェイル S.A.。 （ブラジル）
• フェレックスポ PLC（スイス）
• バーレーンスチール(GIIC) (バーレーン)
• ジンダルスチール＆パワー株式会社（JSPL）（インド）
• KIOCL Ltd.（インド）
• アルセロール・ミタル (ルクセンブルク)
• アンスチールグループ（中国）
• 中国宝武鋼鉄集団（中国）
• セベルスタル (ロシア)

主要な産業の発展

• 2024 年 12 月:サマルコは、2025年に鉄鉱石ペレットと微粉の生産量を拡大することを目指し、設備生産能力を倍増する計画を明らかにした。
• 2024 年 10 月:ヴァーレは晋南鉄鋼グループと協力して、オマーンに鉄鉱石濃縮工場を設立するための投資を発表した。
• 2024 年 2 月:インド国営ペレットメーカーKIOCLは、4年以内にフル生産能力に達することを目標に、2025年度にデバダリ鉄鉱石鉱山で採掘操業を開始する計画を発表した。
• 2023 年 6 月:サマルコは、2020年12月の操業再開以来、2000万トンの鉄鉱石ペレットを生産するという重要なマイルストーンを達成した。
• 2023 年 8 月:バーレーン・スチールは、鉄鉱石ペレットを供給するためにエッサール・グループと提携を締結した。グリーンスティールアラビア（GSA）プロジェクト。

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