電光赤外線システム市場規模、シェア及び業界分析：システム別（撮像型EO/IRシステムと非撮像型EO/IRシステム）、センサー技術別（固定式センサーと走査式センサー）、技術別（冷却式と非冷却式）、 撮像技術別（マルチスペクトルおよびハイパースペクトル）、構成部品別（センサー、光学系、検出器、電子機器、その他）、波長別（紫外線、近赤外線、短波長赤外線、中波長赤外線、長波長赤外線）、プラットフォーム別（航空機搭載型、陸上型、艦船搭載型）および地域別予測、2025-2032年

世界の電気光学赤外線システム市場規模は、2024年に108億米ドルと評価された。2025年の110.9億米ドルから2032年までに131.5億米ドルへ成長し、年平均成長率（CAGR）2.46%を示すと予測されている。北米は2024年に35.19%の市場シェアを占め、電気光学赤外線システム市場を支配した。

電気光学赤外線システム市場は、軍事、法執行、宇宙、環境監視におけるEO/IRシステムの需要に後押しされ、著しい成長を遂げている。軍事・法執行分野では、目標捕捉、監視、戦闘、捜索救助に不可欠であり、環境監視分野では気象監視、環境災害監視、宇宙探査に活用される。このシステムは赤外線および電気光学センサーを用いて多様な環境下での重要な可視性を提供し、軍事作戦、国境警備、災害管理において重要である。

各国が防衛システムの近代化プログラムへの投資を継続し、状況認識能力を向上させる中、同システムへの需要は急増し、検知範囲・画質・運用効率全体の向上につながる技術革新が生まれています。

さらに、特にセンサーの小型化、材料、UAV システムとの統合における技術の進歩、および製品の効率と品質を向上させるための戦略的パートナーシップや合併も、市場の成長を促進し、システムの効率と信頼性を高めています。ロッキード・マーティン、レイセオン・テクノロジーズ、エルビット・システムズなどの主要企業は、EO/IR 技術の向上に向けた研究開発に注力し、これらの課題に対処し、システムの効率性を高め、グローバルなプレゼンスを拡大するためのソリューションを積極的に革新しています。

日本のEO/IR（電気光学・赤外線）システム市場インサイト

日本では、防衛、航空宇宙、産業監視、海上安全など多様な分野でEO/IRシステムの重要性が高まっています。高精度な光学技術と先端センサー開発に強みを持つ日本企業は、状況認識能力の向上、リスク管理の強化、運用効率の最適化を目的とした高度ソリューションの導入を進めています。世界的にEO/IR技術が進化する中、日本市場にとっては、国際標準に対応した次世代システムの開発と、戦略的パートナーシップを通じて国際競争力をさらに高める絶好の機会となっています。

例えば2024年8月、米陸軍はレオナルドDRS社に対し、次世代熱兵器照準器の継続生産を目的とした1億1700万米ドル相当の契約を授与した。この発注は「兵器照準器ファミリー - 個別型（FWS-I）」に基づく継続的納入・数量不定契約（IDIQ）の一環であり、これらの重要システムの安定供給を確保するものである。

世界の電気光学赤外線（EO/IR）システム市場 主要ポイント

市場規模と予測

• 2024年市場規模：108億米ドル
• 2025年市場規模：110億9000万米ドル
• 2032年予測市場規模：131億5000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 2.46%

市場シェア

• 北米は2024年に35.19%のシェアで電気光学赤外線システム市場を支配した。
• システム別では、イメージングEO/IRシステムが2024年に最大の市場シェアを占めた。
• センサー技術別では、2024年にスターリングセンサーが市場をリードした。

主要国の動向

• 米国：レオナルドDRS、ノースロップ・グラマン、レイセオンに対し、AI統合型武器照準器や熱画像システムを含むEO/IR技術開発に関する複数契約を授与。
• カナダ：L3ハリス社とWESCAM MXシリーズEO/IRシステムに関する3億8000万米ドルのIDIQ契約を締結。
• フランス：政府が強化型EO/IRセンサー搭載ラファールF4戦闘機に23億米ドルを投資。
• 英国：国防省が回転翼機用EO/IR監視システムでタレス社と提携。
• インド：独自開発の海軍用対ドローンシステム（NADS）を配備。EO/IR統合機能を搭載。

市場動向

市場推進要因

軍事近代化と国際紛争が精密EO/IRシステム需要を牽引

精密な電光/赤外線（EO/IR）システムへの需要は、軍事近代化の取り組みと進化する国際紛争によって促進されており、これらは軍事能力の強化を必要としている。現代の軍事作戦において、高度なISR（情報・監視・偵察）能力の必要性は極めて重要である。EO/IRシステムは重要な状況認識を提供し、軍隊が広範囲を監視し、脅威を特定し、要員の安全を確保しながら重要な情報を収集することを可能にする。これらのシステムを軍事プラットフォームに統合することで、作戦の有効性が向上する。

EO/IR技術の継続的進化、特に人工知能（AI）と機械学習の統合は、システム能力を向上させている。これらの進歩により、様々な環境条件下での迅速な意思決定、脅威の自動認識、目標捕捉能力の向上が実現される。世界的な紛争の様相が変化し非対称戦争がより一般的になる中、軍隊は情報優位性を維持するため高精度EO/IRシステムへの投資を拡大している。低視認性環境や夜間条件下での効果的な運用能力は、現代の戦闘作戦において極めて重要である。例えば2023年6月、米陸軍はレオナルドDRS社に対し、歩兵狙撃兵向け次世代赤外線照準器の製造を目的とした9400万米ドルの契約を授与した。

UAVの普及率高まり、センサー技術・画像処理・データ分析の進歩が市場成長を牽引

電光/赤外線システム市場の成長は、センサー技術、画像処理、データ分析の進歩、特に無人航空機（UAV）の高い採用率の中で推進されている。の成長は、センサー技術、画像処理、データ分析の進歩、特に無人航空機（UAV）の高い採用率の中で、いくつかの主要な要因によって推進されている。冷却式および非冷却式赤外線センサーを含む新センサー技術は感度と解像度を向上させ、軍事・保安用途で極めて重要な目標物検知・識別能力を高めている。さらに、マルチスペクトルおよびハイパースペクトルセンサーの開発により、多様な波長域にわたる包括的なデータ収集が可能となり、状況認識能力と作戦能力が強化されている。例えば、2022年6月にはL3Harris Technologies社が艦艇向けパノラマ電光/赤外線システムを納入する2億500万ドルの契約を獲得した。この契約は、軍事用途における高度なセンサー統合の需要を裏付けている。

高度な画像処理アルゴリズムはリアルタイムデータ分析に革命をもたらし、危機的状況での迅速な意思決定を可能にしている。この能力は特に軍事偵察・監視作戦において極めて有用である。複数センサーからのデータを統合した一貫性のある作戦状況図は精度と信頼性を高め、効果的な脅威評価と状況認識に不可欠である。例えば2022年3月、サウジアラビア軍事産業総局は新型多目的監視システム「ザルカ・アルヤママ＝ザリ」の国産化を発表した。この取り組みは国内の電光センサー能力開発に焦点を当てており、画像処理技術の進歩への取り組みを反映している。

市場の制約要因

先進的なEO/IRシステムと既存軍事プラットフォームの統合における複雑性は、高コストと技術的課題を引き起こし、導入の遅延と市場成長の制限につながる

先進的な電気光学/赤外線（EO/IR）システムを既存の軍事プラットフォームに統合する際の複雑さは、高コストと技術的課題を引き起こし、導入の遅延や市場成長の制限につながる。先進EO/IRシステムをレガシー軍事プラットフォームに統合するには、往々にして重大な技術的課題が伴う。これらのシステムは、指揮統制システム、レーダー、通信ネットワークなど、様々な既存技術との互換性を確保しなければならない。この複雑性は、広範なカスタマイズとテストの必要性からコスト増加を招く可能性がある。軍事EO/IRシステム市場は、軍事作戦におけるこれらのシステムの使用増加に牽引され成長が見込まれている。しかし、停滞した製品ライフサイクルと統合の複雑性は、急速な成長に対する重大な障壁となっている。 

例えば2024年12月、ノースロップ・グラマン社は米陸軍から1億5000万ドルの契約を獲得し、既存偵察プラットフォームに統合する先進EO/IRセンサーの開発に着手した。この契約は、統合課題を解決しつつ監視能力を強化する継続的取り組みを裏付けるものである。

高い研究開発費と小型化の課題が拡張性を制限し市場成長を阻害 

電光/赤外線システム市場は、軍事支出の増加、技術進歩、地政学的緊張の高まりに牽引され成長を遂げている。しかし、研究開発試験評価（RDT&E）の高コストと小型化の課題は、拡張性を制限し市場成長を阻害する重大な障壁である。先進的なEO/IRシステムの開発には、高解像度センサー、熱画像技術、データ融合能力といった高度な技術が求められる。その複雑性から、性能の信頼性と軍事規格への適合性を確保するためには、研究開発への多額の投資が不可欠である。EO/IRシステムのRDT&Eプロセスは長期化しがちで、構想から配備までの移行に数年を要するケースが多い。この長期化により、継続的な研究、試作、試験段階への資金投入が必要となるため、コストが大幅に増加する。メーカーは厳格な規制要件や輸出管理を遵守する必要があり、これがRDT&Eコストをさらに押し上げる要因となる。国際基準への適合確保は、開発プロセスにさらなる複雑性を加える。

市場機会

自律型プラットフォームの拡大、軍事作戦、マルチスペクトル撮像の必要性、国境監視が成長機会を促進

軍事作戦における自律型プラットフォームの拡大と、マルチスペクトル撮像および国境監視の需要増加が相まって、防衛分野に大きな成長機会をもたらしています。本分析では、契約、研究開発（RDT&E）協定、合併・買収、パートナーシップなどの最近の動向を裏付けとして、この成長の背景にある理由を概説します。軍事作戦における自律型プラットフォームの需要増加は、高度な監視能力への需要を牽引している。世界各国で地政学的緊張が高まる中、安全かつ効果的な国境監視の必要性が生じている。ドローンや無人地上車両などの自律システムは、貴重なデータを収集することで人的リスクを低減し、任務効率を向上させる。  

例えば2024年3月、台湾はジェネラル・アトミックス社に対し、MQ-9Bスカイガーディアン無人システムの納入契約を2億5000万米ドルで授与した。これらのシステムは、先進的なリンクス多モードレーダーと電光赤外線システムの支援により、リアルタイムの状況認識を提供する。

AI統合型ISRシステムがEO/IR技術革新の機会を創出

人工知能（AI） (AI)の統合は、特に電光/赤外線(EO/IR)技術において、ISRシステムに革新と成長をもたらしています。この変革は、データ処理技術の進歩、意思決定能力の向上、そして進化する作戦環境への適応能力によって推進されています。

AIアルゴリズムは、EO/IRセンサーから収集された膨大なデータの分析を自動化・加速化できる。この機能により、人間のオペレーターでは容易に識別できない異常や関心対象物の迅速な特定が可能となる。機械学習（ML）の統合により、これらのシステムは時間の経過とともにデータから学習し、精度と応答性を向上させることができる。

例えば2024年10月、L3Harris社は無人自律車両統合に焦点を当てたEO/IR能力の向上を発表した。この開発は、多様な環境における状況認識能力と作戦効果の向上に向け、AI駆動システムを活用する同社の取り組みを強調している。

電光赤外線システム市場の動向

マルチプラットフォーム統合とハイパースペクトル技術の進歩が製品需要を拡大

電光/赤外線システム市場におけるマルチプラットフォーム統合とハイパースペクトル技術への注目度の高まりは、戦場における状況認識能力の強化ニーズ、センサー技術の進歩、軍事支出の増加など、複数の要因によって推進されています。航空機、地上、艦艇といった複数プラットフォームの統合により、包括的な監視能力が実現します。このマルチセンサーアプローチは、より完全かつリアルタイムな作戦状況を提供することで状況認識能力を向上させます。ハイパースペクトル撮像技術は、偽装された資産や化学的脅威を含むより広範な目標の検出を可能にすることで、EO/IR能力をさらに拡大する。

センサー技術の革新により、様々なプラットフォームに展開可能な軽量で効率的なシステムの開発が進んだ。ハイパースペクトル撮像技術の登場は詳細なスペクトル分析を可能にし、目標識別・分類能力を向上させている。

各国は高まる地政学的緊張に対応するため、防衛能力の近代化に多額の投資を行っている。この傾向には、運用効率を高めるための既存EO/IRシステムのアップグレードや新技術の統合が含まれる。2022年6月、L3Harris社は艦隊保護を強化する艦載型パノラマ電光/赤外線システムの納入契約を2億500万米ドルで獲得した。この契約は、軍事作戦における統合監視ソリューションへの需要拡大を裏付けている。

小型化とAI駆動型自動化の進展が製品需要を牽引

電光/赤外線システム市場における小型化とAI駆動型自動化の潮流は、運用効率の向上、コスト削減、機能強化をもたらす複数の主要要因により加速している。小型化・軽量化・省エネルギー化を実現したコンポーネントの開発により、EO/IRシステムの小型化が進み、無人航空機（UAV）や携帯型地上システムなど多様なプラットフォームへの汎用性と展開可能性が高まっている。人工知能の組み込みはEO/IRシステムの能力をさらに強化し、自動化された目標探知、脅威分析、意思決定支援機能を可能にする。これにより応答時間の短縮と状況認識能力の向上が実現される。

国際的な緊張が高まり紛争が増加する中、多様な環境で効果的に運用可能な先進監視システムへの需要が高まっている。AI機能を備えた小型化EO/IRシステムは、軍隊や治安部隊にリアルタイムのデータと知見を提供できる。小型化は製造コストと運用コストを削減し、中小防衛企業や同盟国を含む幅広いユーザー層が先進EO/IR技術を利用しやすくする。過剰な支出を伴わずに軍事能力の近代化を図る各国にとって、この技術の民主化は極めて重要です。

例えば2023年10月、ノースロップ・グラマン社は米国陸軍と提携し、先進センサー技術による戦場状況認識の向上を目的とした1億5000万ドルの研究開発契約（RDT&E）のもと、次世代EO/IRセンサーの開発を発表しました。  

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ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争は高度な監視・偵察技術の需要に重大な影響を与える

軍事支出の増加： この戦争は、特に欧州と北米において、世界各国の政府に防衛予算の増額を促している。各国は、地政学的緊張への対応として、状況認識能力と作戦能力を強化するため、EO/IRシステムを含む先進軍事技術に多額の投資を行っている。

高度監視技術の需要： この戦争は、リアルタイムの諜報・監視の重要性を浮き彫りにした。EO/IRシステムは、部隊の移動監視、戦場状況の評価、実用的な諜報の提供に不可欠である。この需要の高まりが、電光赤外線システム市場の 大幅な成長を牽引すると予想される。

技術的進歩： 人工知能（AI）のEO/IRシステムへの統合がますます顕著になっている。AIは目標の検出・追跡能力を強化し、作戦効率の向上を可能にする。例えば、レイセオン・テクノロジーズは2023年4月、AIとハイパースペクトル撮像技術を活用して目標監視の精度を高めるインテリジェントセンシング機能「RAIVEN」を導入した。

無人システムへの移行： この紛争は、偵察任務向けにEO/IRシステムを搭載した無人航空機（UAV）の採用を加速させました。要員の危険を冒さずに監視活動を実施できる能力が、UAVを軍事作戦における魅力的な選択肢としています。

地政学的不安定性： 継続する地政学的緊張は、各国に軍事能力の近代化を急ぐ必要性を生み出している。各国が防衛戦略を見直す中、先進的なEO/IRシステムへの需要は増加すると予想される。

例えば2022年6月、L3ハリス・テクノロジーズは世界的な緊張の高まりを受け艦隊防護能力強化のため、艦載用パノラマEO/IRシステムを納入する2億500万ドルの契約を獲得した。さらに2023年10月には、ノースロップ・グラマン社が米国陸軍と提携し、戦場状況認識能力の向上を目的とした次世代EO/IRセンサー開発に向けた1億5000万ドルの研究開発契約を締結したと発表した。

ハイパースペクトル撮像やLiDARといった先進的撮像技術のEO/IRシステムへの統合が進展している。メーカー各社は製品ラインの強化と優れた状況認識能力の提供を追求しているためである。

ロシア・ウクライナ戦争は世界の電光/赤外線システム市場に多大な影響を与え、地政学的緊張の高まりの中で先進監視技術の需要増加を牽引している。軍事支出の増加、技術進歩、無人システムへの移行が市場成長の主要因である。主要契約、合併、買収、提携といった最近の動向は、防衛要件の変化に適応する業界プレイヤーにより、EO/IR分野が急速に進化していることをさらに強調している。例えば、2024年2月には、タレス・グループがAI技術企業との戦略的提携を発表し、機械学習アルゴリズムを自社のEO/IRシステムに統合し、自動化された脅威検知能力に焦点を当てている。

セグメント分析

システム別

技術進歩に牽引され、撮像型EO/IRシステムが市場を支配

システム別では、市場は撮像型EO/IRシステムと非撮像型EO/IRシステムに区分される。撮像型EO/IRシステムセグメントは、技術進歩、軍事支出の増加、高度な監視能力への需要拡大を背景に、2024年に市場を支配した。イメージングEO/IRシステムは、対象物の構造をスキャンして詳細な画像を捉えるように設計されている。光を電気信号に変換する電気光学センサーと、物体から放出される熱放射を検出する赤外線センサーを活用する。新興国は安全保障上の懸念の高まりの中で高度な監視能力を優先しており、今後数年間にわたりこれらのシステムへの持続的な需要が見込まれる。

非撮像型EO/IRシステムセグメントは、予測期間において2番目に高いCAGRで成長すると推定される。これらのシステムは、詳細な画像取得よりも長距離目標探知に重点を置き、現代の監視・偵察作戦において重要な役割を果たす。遠方の目標の存在を視覚情報なしで特定するために最適化されている。軍事

効率的な監視ソリューションへの需要が高まっています。継続的な技術進歩が、このセグメント内での採用と成長を促進する可能性が高いです。

例えば、2024年7月、CCCカナダ（政府間契約機関）は、L3Harris Technologiesが提供する修理サービスに関する米国防総省（DoD）との新たな2200万米ドルの契約を発表しました。本契約は、米海軍が運用するP-8A海上哨戒機および米海兵隊が使用するKC-130J空中給油機を対象とする。

センサー技術別

多様な用途により、固定式センサーが市場をリード

センサー技術別では、市場は固定式センサーと走査式センサーに分類される。固定式センサーセグメントは、その独自の能力と広範な軍事用途により、2024年の世界のEO/IRシステム市場を支配した。これらのセンサーは長方形の配列で配置された大規模な検出器アレイを使用し、走査式センサーのようにシーンを順次走査するのではなく、画像全体を同時に捕捉することを可能にする。

固定監視型センサーはリアルタイム撮像能力を提供し、軍事作戦における状況認識の維持に不可欠である。広範囲を中断なく継続的に監視できる能力により、軍隊は脅威をより効果的に検知・対応でき、需要と市場成長を牽引している。例えば2024年1月、米国はテレダイン・FLIR社に対し、米国沿岸警備隊向け近代化画像監視システム提供契約を最大7,420万米ドルで授与した。5年間の契約に基づき、同社は沿岸警備隊の回転翼航空機向けに125基以上の近代化電光センサーシステム（ESS-M）を納入する。

スキャニングセンサー分野は2024年に第2位の規模と予測される。EO/IRシステムにおけるスキャニングセンサーの採用拡大は、その費用対効果、広域カバー能力、統合容易性、画像能力の向上、および多様な用途への汎用性によって推進されている。固定式センサーとは異なり、走査型センサーはシーンを順次スキャンして動作し、画像を一度に捕捉する方式ではない。この技術は様々な作戦環境で効果を発揮するため、軍事・監視用途で広く採用されている。軍隊が状況認識能力と作戦効果を高める先進技術を模索する中、走査型センサーは現代の防衛戦略において重要な役割を担う態勢にある。

例えば2023年3月、ルーマニア国防省はエルビット・システムズ社に対し、IAR 300ヘリコプター向け航空機改修、電子戦装備、電光赤外線（EOIR）ペイロード、ブライトナイト™システムの供給に関する4件の契約を授与した。本契約に基づき、同社はエルビット・システムズ社のSPECTRO XR™ペイロードをIAR 300 ヘリコプターに統合し、ルーマニア海軍の作戦能力を強化する。このシステムは継続的な目標スキャン能力を提供し、状況認識を向上させる。

技術別

軍事投資拡大により冷却式セグメントが主導

技術別では、市場は冷却式と非冷却式に区分される。2024年、冷却式セグメントは感度の高さ、長距離探知能力、技術進歩、軍事投資の拡大を背景に、世界のEO/IRシステム市場を支配した。EO/IRシステムにおける冷却技術とは、赤外線センサーの温度を低水準に維持するための冷却機構の使用を指す。この技術は、特に軍事・監視用途において、これらのセンサーの性能向上に不可欠である。

高性能な熱画像ソリューションへの需要が高まり続ける中、冷却式EO/IRシステムは現代の監視・偵察活動において極めて重要な役割を果たすと予想される。例えば2023年6月、米陸軍はレオナルドDRSに対し、陸軍狙撃兵向け先進赤外線照準器の生産契約を5年間で総額9400万米ドルで授与した。本契約に基づき、レオナルドDRS社は「ファミリー・オブ・ウェポンサイト - スナイパー、改良型昼夜観測装置ブロックIII」と呼ばれる先進システムを生産する。ファミリー・オブ・ウェポンサイト - スナイパーは受動型マイクロ冷却中波長赤外線技術を採用し、大判画像を提供することで、作戦中のユーザーの効果性を高める。

予測期間中、非冷却セグメントは2番目に高い成長率が見込まれる。EO/IRシステムにおける非冷却技術とは、極低温冷却を必要としない熱センサーの使用を指す。この技術は、コスト効率、コンパクト設計、多様な用途への汎用性といった利点から普及が進んでいる。兵士向けの先進的な携帯型システムや近代装備への需要が高まっており、非冷却型EO/IRシステムの市場を牽引している。軽量かつコンパクトな特性から、様々な軍事用途に適している。

例えば2022年10月、米陸軍はレオナルドDRS社に対し、次世代熱兵器照準器の生産契約を5億7900万米ドルで授与した。米国陸軍契約司令部からのこの固定価格契約は5年以上にわたる。契約に基づき、同社はDRSの非冷却型熱画像技術を用いて、米国陸軍顧客向けに先進的な「個人用武器照準器ファミリー（FWS-I）」システムを生産する。

撮像技術別

ISR用途の需要拡大によりマルチスペクトル分野が主導 

撮像技術別では、市場はマルチスペクトルとハイパースペクトルに区分される。2024年時点でマルチスペクトル分野が世界のEO/IRシステム市場を主導した。EO/IRシステムにおけるマルチスペクトル撮像技術は、複数の波長帯を活用することで検出・分析能力を強化します。EO/IRシステムにおけるマルチスペクトル撮像技術は、可視光と様々な赤外線帯域を組み合わせ、複数の波長帯にわたる画像を取得することで、目標物の検出と分析を向上させます。その採用拡大は、技術進歩、運用能力の向上、ISRアプリケーションへの需要増加、および様々な分野での汎用性によって推進されています。

例えば2023年1月、イスラエル国防省はエルビット・システムズに対し、今後10年間にわたりイスラエル国防軍（IDF）歩兵部隊向け電光システムの供給・保守を請け負う9,500万米ドル規模の契約を授与した。

予測期間中、ハイパースペクトル分野は2番目に高い成長率を示すと推定される。この撮像技術は可視光から赤外線スペクトルをカバーする数百～数千の狭帯域スペクトルで画像を捕捉する。この広範なカバレッジにより、正確な分析に不可欠な物質特性の微妙な差異を検出可能となる。その普及拡大は、センサー技術の進歩、分析能力の向上、ISR（情報・監視・偵察）分野における精密性の需要増大、多様な分野での汎用性、継続的な研究イニシアチブによって推進されている。これらのシステムが進化を続ける中、現代の監視・偵察および様々な科学応用において重要な役割を果たすと期待されている。

例えば2023年4月、レイセオン・テクノロジーズはパイロットに迅速かつ正確な脅威識別を提供する先進的な電光インテリジェントセンシング機能「RAIVEN」を導入した。RAIVENのインテリジェントセンシングは人工知能、ハイパースペクトル撮像、光検出・測距（LiDAR）技術を活用し、従来型光学撮像システムと比較して最大5倍の遠距離を鮮明に視認可能とする。

構成要素別

監視技術の進歩と軍事投資に牽引されセンサーセグメントが主導

構成要素別では、市場はセンサー、光学系、検出器、電子機器、その他に区分される。2024年、センサーセグメントが世界のEO/IRシステム市場を牽引した。センサーは、状況認識能力の向上、技術進歩、軍事投資の拡大、多様な分野での応用により、現代の監視・偵察活動において極めて重要な役割を果たしている。リアルタイムデータ処理の需要増が、その採用をさらに加速させている。これらのセンサーは可視光と近赤外線技術を活用し、高解像度の撮像・監視能力を提供するため、軍事作戦における偵察や状況認識に不可欠である。例えば2021年7月、米国国防高等研究計画局（DARPA）はレイセオン・テクノロジーズ傘下のレイセオン・インテリジェンス＆スペースに対し、高速イベントベースニューロモーフィックカメラ・エレクトロニクス（FENCE）プログラム向けに880万米ドル相当の契約を授与した。

予測期間中、エレクトロニクス分野が最も高い成長率を示すと推定される。電子機器セグメントは、様々な用途におけるEO/IRシステムの機能性と有効性を高める上で重要な役割を果たしている。EO/IR技術の採用拡大は、技術進歩、軍事投資、多様な分野での応用、ISR能力への需要増大によって推進されている。先進的な電子機器は、リアルタイムデータ分析のための人工知能統合を可能にし、軍事作戦中の意思決定能力を向上させる。

波長別

中波長赤外線セグメントが軍事用途における重要性から市場を支配

波長別では、市場は紫外線、近赤外線、短波長赤外線、中波長赤外線、長波長赤外線に分類される。

2024年、中波長赤外線セグメントが世界のEO/IRシステム市場を支配した。中波長赤外線は約3000nmから8000nmの範囲に及び、主に物体から放出される熱を検出する熱画像アプリケーションに使用される。この能力は、軍事環境における目標捕捉・追跡や、捜索救助活動に不可欠である。例えば、2023年7月、米国陸軍は第3世代前方監視赤外線（3GEN FLIR）B-Kitセンサーの低率初期生産向けに、RTX社と1億1750万米ドル相当の契約を締結した。 

長波長赤外線（LWIR）セグメントは、予測期間中に2番目に高い成長率を示すと推定されています。LWIRは約8000nmから15000nm以上の波長をカバーし、主に生物や機械の熱シグナルを検出する熱画像システムに使用されます。この特性により、完全な暗闇での暗視用途や監視に不可欠です。

プラットフォーム別

運用上の優位性により、航空プラットフォームが主要市場シェアを獲得

プラットフォーム別では、航空機搭載型、陸上型、艦載型に分類される。2024年には航空機搭載セグメントが電気光学赤外線システム市場で最大のシェアを占めた。この成長は、戦闘機、軍用ヘリコプター、無人航空機（UAV）を含む航空機搭載プラットフォームの運用上の優位性によって牽引されている。これらのプラットフォームは、迅速な展開、広範なカバレッジ、監視および偵察のための高い視点を提供し、軍隊が新たな脅威に迅速に対応し、さまざまな地形での作戦を実行することを可能にします。航空プラットフォームは、戦闘任務、国境警備、災害対応、人道支援など、さまざまな軍事シナリオで効果的に運用できます。例えば、2020年6月、ロッキード・マーティン社は、米国のF-35ライトニングII向けに500台目のEOターゲティングシステムの納入に成功しました。

現代の軍用機には、状況認識と標的の精度を向上させる、高度な電気光学照準システム、赤外線探知追跡（IRST）機能、およびマルチスペクトル撮像システムがますます装備されています。この汎用性により、包括的な状況認識を求める軍事計画者にとって好ましい選択肢となっており、予測期間中の市場の成長に貢献しています。

陸上セグメントは予測期間中、最も高い成長率を示すと推定される。この拡大は、陸上軍事作戦に特化した高度な監視・標的捕捉・偵察ソリューションへの需要増大に牽引されている。軍隊は装甲車両や歩兵装備への高度なEO/IR統合による戦闘効果向上に注力している。世界各国の軍隊が多様な地形や戦闘シナリオでの作戦効果を高めるEO/IRシステムに多額の投資を行うことで、陸上プラットフォームの需要が促進されている。さらに、世界的な地上部隊近代化への大規模投資により、歩兵武器向け先進暗視装置、熱画像システム、電光照準器の需要が増加している。

例えば2024年11月、米陸軍はBAEシステムズに対し、多層型ソフトキルシステム（MCSKS） （MCSKS）対抗手段の開発に関する追加契約を授与した。これらの対抗手段は、地上戦闘車両をミサイルやその他の脅威から保護するために設計されている。BAEシステムズのAPSは、先進的な電光/赤外線（EO/IR）および無線周波数（RF）スペクトル技術を活用し、車両および海上プラットフォーム向けの次世代多層防御能力を提供する。

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サプライチェーン分析

サプライヤー

• 部品サプライヤー：EO/IRシステムは、センサー、光学系、電子システムなど様々な部品に依存しています。これらの部品のサプライヤーは、その機能に不可欠な重要技術を提供する専門企業であることが多く、例えば赤外線検出器や撮像センサーのメーカーが主要なサプライヤーとなります。
• 原材料供給業者：半導体やガラスなどの原材料供給業者は、EO/IRシステムの生産において極めて重要です。これらの材料の入手可能性と品質は、最終製品の性能と信頼性に直接影響します。
• 課題：地政学的緊張や貿易紛争により、主要部品の供給が混乱する可能性があるため、サプライチェーンの脆弱性が大きな懸念事項となっています。COVID-19 のパンデミックは、こうした脆弱性を浮き彫りにし、サプライチェーンの回復力に対する関心の高まりにつながっています。

メーカー

• 主要企業：レイセオン・テクノロジーズ、ノースロップ・グラマン、ロッキード・マーティン、BAEシステムズなどの大手防衛関連企業が市場を支配しています。これらの企業は、軍事組織との関係を確立しており、複雑なEO/IRシステムの開発において豊富な経験を有しています。
• 技術革新：メーカーは、センサーの機能強化、サイズ・重量・電力要件の低減、さまざまなプラットフォームとの統合の改善のために、研究開発に多額の投資を行っています。競争優位性を維持するには、この革新への注力が極めて重要です。
• 垂直統合：多くのメーカーは、サプライチェーンをよりよく管理するために垂直統合戦略を追求しています。部品サプライヤーを買収したり、社内に生産能力を構築したりすることで、品質管理を確保し、外部サプライヤーへの依存度を低減することができます。

販売代理店

• 流通経路：販売代理店は、EO/IRシステムをエンドユーザーに届ける上で重要な役割を担う。メーカーから軍事組織やその他の顧客への製品輸送の物流を円滑化する。
• 市場到達範囲：販売代理店は、様々な地理的市場に到達できる確立されたネットワークを保有していることが多い。これは、アジア太平洋地域など防衛予算が拡大している地域において特に重要である。
• 課題：高度な技術製品の流通は複雑であり、効果的に管理されないと遅延やコスト増加を招く可能性があります。製品の完全性を維持しつつ、タイムリーな納品を確保することが極めて重要です。

エンドユーザー

• 軍事組織
• 政府機関
• 商業用途

サプライチェーンにおけるITARの役割

• 国際武器取引規制（ITAR）は、防衛関連輸出を規制することにより、航空機搭載型対抗措置用EO/IRシステムのサプライチェーンに重大な影響を及ぼします：
• 影響：
• コンプライアンスの必要性：企業は機密技術への不正アクセスを防ぐため、ITARを遵守しなければなりません。
• 協力関係の複雑化：輸出許可要件により、ITAR遵守は国際的なパートナーシップを複雑化させる。
• コストと遅延の増加：ITAR順守は、管理コストの増加や製品納入の遅延を招く可能性がある。

電光赤外線システム市場の地域別展望

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカに市場を分析対象とする。

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北米は電気光学赤外線システム市場において依然として主要地域であり、2024年には最大のEO/IRシステム市場シェアを占める。北米、特に米国は 防衛予算のかなりの部分を先端技術と近代化プログラムに割り当て、最先端の EO/IR システムの開発と調達を推進しています。さらに、米国には、レイセオン・テクノロジーズ、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマンなどの主要な防衛請負業者や技術企業が拠点を置いています。これらの企業は、EO/IR システムの開発と製造において重要な役割を果たしており、この地域が市場で主導的な地位を占めることに貢献しています。

例えば、2023年5月、米国宇宙軍は、2025年に小型気象衛星を打ち上げるために、ノースロップ・グラマン社に4,550万米ドル相当の契約を授与しました。同社のミノタウロス4号ロケットは、電気光学赤外線（EO/IR）気象システム（EWS）のプロトタイプを搭載し、軍事用途向けの商用気象画像技術を実証する予定です。さらに2020年7月には、カナダ商業公社（CCC）がL3ハリス・テクノロジーズに対し、WESCAM MXシリーズ製品・サービスに関する8年間・総額3億8000万ドルの無期限納入・無定量契約（IDIQ）を授与。これは米陸軍の監視・標的捕捉作戦を支援するものである。

欧州は2024年の市場シェアにおいて第2位の地域である。この地域の成長は、地政学的緊張の高まりやロシア・ウクライナ紛争を背景とした政府間協力と、強化された安全保障・防衛措置の必要性によるものである。さらに、NATOの統合防空・ミサイル防衛システムなどの取り組みは、高度な探知・追跡能力を実現することで、この地域の市場成長をさらに促進することを目指している。例えば、2019年1月、フランス政府はタレス・グループに対し、フランスに本社を置くダッソー・アビエーション社製の最新型ラファールF4戦闘機28機を23億米ドルで発注した。F4規格は技術進歩と運用経験に基づき、ラファールの航空電子機器とセンサーを改良したものである。また、2023年2月には英国国防省がタレスとシーベルに対し、識別用電光/赤外線センサーを搭載した回転翼無人航空システムの納入契約を授与した。このシステムは英国海軍艦艇に防護的な「空中の目」能力を提供する。

アジア太平洋地域は予測期間中、電光赤外線システム市場において最も高いCAGR（年平均成長率）を記録する見込みである。市場成長は軍事支出の増加、近代化計画、地域紛争の激化によって牽引されている。アジア太平洋地域の各国、特に中国とインドは、軍事能力の近代化・強化のために防衛予算を大幅に増加させている。これには、監視、偵察、戦闘効果を向上させるためのEO/IR技術への多額の投資が含まれる。同地域では、EO/IRシステムを搭載した先進的な軍用機や無人車両の開発・調達を含む、軍事技術の急速な進歩が見られている。この傾向は、効率的で効果的な監視ソリューションの需要を促進すると予想される。

例えば、2021年8月、インド海軍は、ソフトキル機能を備えた初の国産包括的海軍対ドローンシステム（NADS）の供給について、Bharat Limited（BEL）に契約を授与しました。海軍対ドローンシステムは、レーダー、電気光学/赤外線（EO/IR）センサー、および無線周波数（RF）を利用して、マイクロドローンを検出および妨害します。

中東およびアフリカは、予測期間において緩やかな成長が見込まれています。湾岸協力会議（GCC）加盟国は、EO/IR システムのアップグレードを含む軍事力の近代化に特に注力しています。UAE の 軍事資産強化の取り組みには、EO/IR システムのアップグレードも含まれています。世界的な防衛企業との産業パートナーシップに支えられた、UAE の軍事能力強化の取り組みは、この地域における EO/IR 技術の重要性の高まりを如実に表しています。

ラテンアメリカは、予測期間において大幅な成長が見込まれています。この地域の各国は、軍や法執行機関にとって、高度な電気光学赤外線システムの重要性を徐々に認識しつつあります。ブラジルとアルゼンチンが防衛技術アップグレードを主導している。継続する地域紛争と地政学的緊張により、ラテンアメリカの軍隊は資産の安全確保のため、電子戦技術への投資を優先している。

競争環境

主要市場プレイヤー

主要企業は、低照度下での物体識別のための先進技術の統合に注力

電気光学赤外線システム市場は、ロッキード・マーティン社、レイセオン・テクノロジーズ社、ノースロップ・グラマン社、タレス・グループ、BAEシステムズ社などの主要企業が参入し、競争が激化しています。これらの企業は、センサーの小型化や無人航空機システムとの統合などの先進技術を活用し、低照度や完全な暗闇の中で物体や標的を検知、追跡、識別する効果を向上させています。無人航空機との技術統合、材料の近代化、および電気光学赤外線システムに使用されるセンサーの小型化への注目が高まっていることから、この市場は大幅な成長が見込まれています。

例えば、2024年1月、米国防総省（DoD）はノースロップ・グラマンに対し、KC-135航空機に搭載される第3世代大型航空機用赤外線対策装置（LAIRCM）ポッドの供給契約を1,650万米ドルで授与した。本作業は2026年3月23日までに完了予定である。

主要な電気光学赤外線システム企業のリスト：

• ロッキード・マーティン社 (米国)
• レイセオン・テクノロジーズ社 (米国)
• ノースロップ・グラマン社 (米国)
• タレス・グループ（フランス）
• BAEシステムズ（米国）
• レオナルドS.p.A.（イタリア）
• L3ハリス・テクノロジーズ社（米国）
• エルビット・システムズ社（イスラエル）
• テレダイン・FLIR社（米国）
• サーブ社（スウェーデン）

業界の主要動向

• 2021年11月：イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ（IAI）は、ドバイ航空ショーにおいてアラブ首長国連邦の防衛複合企業エッジと2件の契約を締結。無人水上艇（USV）の開発および電気光学/赤外線（EO/IR）システムの保守を重点分野とする。
• 2023年3月：アセルサンASは次世代電光システム「ASELFLIR-500」を発表。ASELFLIR-500は偵察・監視・目標捕捉要件に対し高品質な性能を提供。過酷な運用環境下でも優れた撮像品質と継続的な目標追跡を保証する。
• 2021年8月：米国特殊作戦司令部は、WESCAM MX 電気光学、赤外線、レーザー指定センサー・スイートおよびサービスの調達について、L3Harris Technologies 社と 5 年間、9,600 万米ドルの IDIQ 契約を締結しました。
• 2024年3月：ロッキード・マーティン・スペース社は、ジェネラル・アトミックス・エレクトロマグネティック・システムズ社に、ミサイル警報、追跡、防衛ペイロードの納入契約を授与しました。これは、2024年1月に宇宙開発庁（SDA）がロッキード・マーティン・スペース社に授与した、宇宙開発庁（SDA）の トランシェ 2 追跡層プログラム。  この契約に基づき、GA-EMS は、16 個の広視野 (WFOV) ミサイル警報/ミサイル追跡用赤外線ペイロードと、2 個の目標識別および交戦用火器管制/ミサイル防衛 （FC/MD）赤外線ペイロードで構成される。これらのペイロードは、2027年に打ち上げが予定されているロッキード・マーティンの衛星に組み込まれる。
• 2022年8月：スウェーデン国防省は、レオナルドDRS社に、スウェーデン国防省向けに先進的な熱兵器照準器を供給する5,000万米ドル相当の契約を授与した。(DRS) 社に、スウェーデン国防省向けに先進的な熱兵器照準器を供給する 5,000 万米ドル相当の契約を授与しました。この契約に基づき、DRS Electro-Optical Infrared Systems (EOIS) 事業部門は、個別兵器照準器 (IWS) および個別兵器照準器-長距離 (IWSLR) バリエーションを含む 4,600 以上の熱兵器照準器を供給します。

レポート概要

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品、用途、各国別のプラットフォームなど重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向、競争環境、市場競争、 電光赤外線システムの価格設定、市場状況、主要な業界動向を強調しています。加えて、近年における世界市場の拡大に寄与した複数の直接的・間接的要因も網羅しています。

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