ターゲティングポッド市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（FLIR＆レーザージャイロポッド、レーザージャイロポッド、FLIRポッド、レーザースポットトラッカーポッド）、コンポーネント別（FLIRセンサー、CCDカメラ、環境制御ユニット（ECU）、移動地図システム（MMS）、デジタルデータレコーダー、ビデオデータリンク、プロセッサ）、プラットフォーム別（戦闘機、無人航空機（UAV）、攻撃ヘリコプター、爆撃機）、適合別（OEMおよびアフターマーケット）、地域別予測（2025-2032年） プラットフォーム別（戦闘機、無人航空機（UAV）、攻撃ヘリコプター、爆撃機）、適合別（OEMおよびアフターマーケット）、地域別予測、2025-2032年

世界のターゲティングポッド市場規模は、2024年に25億9830万米ドルと評価された。市場は2025年の27億960万米ドルから2032年までに36億2420万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.24%を示すと予測されている。北米は2024年に35.18%の市場シェアを占め、ターゲティングポッド市場を支配した。

ターゲティングポッド市場は、近代化プログラムとターゲティングシステムの進歩に牽引され、予測期間中に著しい成長が見込まれる。これらのシステムは戦闘機、無人航空機（UAV）、ヘリコプターの精度と状況認識能力を向上させ、防衛能力強化に向けた世界的な潮流を反映している。     

例えば、2019年1月に米国空軍はノースロップ・グラマン社に対し、13億米ドル相当の契約を授与した。これはリテニング先進照準システムの無期限供給量に加え、維持管理、生産、ソフトウェア、アップグレードなどのサービス提供を内容とする。

さらに、地政学的緊張の高まりや国家間の紛争の継続も、市場の成長を推進しています。ロシアとウクライナの戦争により、両国は、過酷な環境条件でも機能する最新の照準システムなどの先進的な装備による航空機群の近代化に注力することが可能になりました。

ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、レイセオン・テクノロジーズなどの主要企業は、照準システム技術の向上のための革新的なソリューションの研究開発を継続的に行っており、地上センサーの限界、 データ品質、人工知能（AI） システムのバイアス、AI の意思決定プロセスの予測不可能性などの課題に対処するためのソリューションを積極的に開発しています。これらの取り組みは、システムの効率性を高め、世界的な存在感を拡大することを目的としています。

したがって、防衛予算の増加、主要プレイヤーによる技術的に高度な照準システム開発への投資、地政学的緊張の高まりにより、予測期間中に市場は成長すると予想される。

例えば、2021年11月、アセルサンはモーター・シチおよびウクロボロンプロムと契約を締結した。本契約に基づき、Mi-8ヘリコプター近代化プログラム向けにEO機器が供給される。 

日本のターゲティングポッド市場インサイト

日本では、防衛装備の高度化や運用精度の向上を目的とした取り組みが進む中、ターゲティングポッドへの関心が着実に高まっています。高解像度センサー、標的識別技術、精密な追跡能力を備えたシステムは、多様化する任務環境での状況認識向上に寄与しており、その重要性は増しています。また、運用効率の強化や装備の近代化を背景に、信頼性と性能を兼ね備えた先進的なソリューションへの期待が高まっています。世界的に防衛技術の進化が加速する中、日本のターゲティングポッド市場は、能力強化と運用最適化を支える重要な領域として注目されています。

ターゲティングポッド市場の概要とハイライト

市場規模と予測

• 2024年市場規模：25億9830万米ドル
• 2025年市場規模：27億960万米ドル
• 2032年予測市場規模：36億2420万米ドル
• CAGR：2025年～2032年 4.24%

市場シェア

• 北米は2024年に35.18%のシェアでターゲティングポッド市場を支配した。これは米国とカナダにおける膨大な防衛予算、高度な航空宇宙能力、進行中の近代化プログラムに牽引されたものである。
• タイプ別では、2024年にFLIR（遠赤外線）およびレーザー照準ポッドが最大のシェアを占めた。これは、空対空および空対地作戦における状況認識能力と精密攻撃能力の強化が要因である。

主要国の動向

• 米国：F-35ライトニングIIのアップグレードや戦闘機・無人航空機（UAV）への先進的標的捕捉システムの統合を含む大規模な防衛近代化プログラムが需要を牽引。
• 中国：軍事近代化構想に基づく防衛費の増加とUAV開発が精密標的捕捉技術の採用を促進。
• 日本：地域の安全保障課題や領土問題への対応として、先進的ターゲティングポッドによる航空戦力強化に注力。
• 欧州（フランス、英国、ドイツ）：ロシア・ウクライナ紛争を背景とした近代化努力と、ダッソー・アビエーションやタレスなど欧州防衛企業間の連携が次世代ターゲティングシステムの導入を促進。

市場動向

市場推進要因

防衛予算の増加と軍事作戦プログラムの近代化がターゲティングポッド市場の成長を促進

ターゲティングポッド市場は著しい成長を見せています。これは、航空機システムにおけるその多用途な役割によるものです。ターゲティングポッドは、目標を識別し、精密誘導兵器（PGM）を誘導してレーザー誘導爆弾で攻撃することで、新旧の航空機群に追加の能力をもたらします。これらのポッドは、戦闘機から無人航空システムに至るまで、あらゆるプラットフォームに搭載できるため、現代の戦争で幅広い用途に使用されています。

2024年9月、米国防総省は、F-35ライトニングII戦闘機のブロック4関連アップグレードについて、ロッキード・マーティン社に51億ドルの契約を授与しました。このアップグレードは、高度なハードウェアおよびソフトウェアの改良など、航空機の能力強化に向けた継続的な取り組みの一環です。さらに、フロリダ州オルランドにあるロッキード・マーティンの施設は、F-35 の重要な構成要素である、精密な目標捕捉と状況認識を提供する電気光学照準システム (EOTS) の製造を担当しています。

さらに、地政学的緊張の高まりにより、各国は軍事近代化プログラムに注力しています。ターゲティングシステムは、ターゲティングシステムやプラットフォーム、技術的進歩と統合できる能力を備えているため、このようなプログラムにおいて重要な役割を担っています。ポッドの軽量化と積載能力の向上を図る材料科学の革新も、市場の成長をさらに推進しています。炭素合金、複合材料、樹脂などの材料革新により、強度や搭載能力に影響を与えずに材料の積載容量が増加した。この進歩は、比較的積載容量が低い無人航空機システム向けに特別に設計された標的システムの採用を促進している。   

市場の制約要因

開発・調達コストの高さが市場成長を抑制

先進的な標的捕捉システムの開発には、サーマルイメージング、レーザー標示、データリンク機能などの革新的技術への多額の投資を必要とする。この高い初期コストは、特に防衛予算が制限されている国々において、その採用を制限している。さらに、これらのポッドを戦闘機やドローンなどの旧式または既存のプラットフォームに統合する際の費用は、世界中の多くの防衛機関が直面する追加的な課題である。維持費や、進化する技術基準に対応するための頻繁なアップグレード・修理の必要性が予算をさらに圧迫し、新規参入者の市場参入をより困難にしています。

さらに、標的システムに関連する厳格な輸出規制と地政学的懸念が、ターゲティングポッド市場の成長を阻害している。標的システムは重要かつ機密性の高い防衛装備品であり、これらのシステムや関連部品の移転・販売は国際武器取引規制（ITAR）の対象となる。軍事装備の輸入に依存する国々は、政治的緊張やコンプライアンス要件により、この技術の採用に困難や拒否に直面する可能性があり、市場の成長をさらに妨げている。

例えば2019年7月、米国は政治的緊張を理由にトルコをF-35プログラムから除外し、関連するターゲティングシステムへのアクセスを遮断した。これにより同国の防衛近代化計画は遅延を余儀なくされた。

市場機会

軍用機の近代化プログラムが新たな機会を創出

世界各国が軍用機プログラムの近代化に注力しており、これは市場にとって重要な機会をもたらす。MANPAD（携帯式地対空ミサイル）やレーザー誘導ミサイルといった新たな脅威に対抗するため防衛能力を強化しており、高度な標的捕捉システムへの需要増加につながっている。

レーザー標示装置、赤外線センサー、GPSなどの技術を搭載したターゲティングポッドは、現代戦における精密攻撃において極めて重要性を増している。アジア太平洋地域および中東は、領土紛争や先進的な軍事装備の必要性により防衛支出が増加しており、この市場に貢献しています。さらに、最新の照準システムを必要とする多用途航空機の需要が、照準システムの需要をさらに押し上げています。

例えば、2024年10月、米国は、対外軍事販売を通じて、ポーランドに狙撃用先進照準システムを納入するため、ロッキード・マーティン社に9,068万米ドル相当の契約を授与しました。この契約には、双方向データリンク、システムサポート、および予備部品を備えた狙撃用先進照準システムが含まれています。

さらに、ターゲティングシステムと無人航空機の統合により、市場の成長はさらに加速するでしょう。監視・戦闘用ドローンの開発が進展しており、各国は先進的な標的捕捉システムと共にこの潮流を積極的に採用している。標的捕捉システムは状況認識能力と攻撃精度を向上させ、リアルタイムデータ転送を支援するため、UAVにとって重要な構成要素となっている。

ターゲティングポッド市場の動向

軽量・コンパクトシステムへの移行が市場の新潮流

メーカーは小型戦闘機やUAVを含む多様なプラットフォームへ容易に統合可能な、より小型で効率的なターゲティングシステムの開発に注力している。この革新は、センサーやプロセッサーなどの材料および小型部品の進歩によって推進されており、システムの能力を損なうことなく、システム全体のサイズと重量を削減しています。欧州地域は、従来のシステムよりも多目的かつ多適応性に優れたソリューションに焦点を当てた、このようなシステムへの需要を牽引しています。

例えば、2023年10月にはノースロップ・グラマン社が韓国のLIG Nex1と提携し、大韓民国向けの先進的照準システム及び空中電子戦ソリューションを開発した。この協力関係は、国際的なパートナーシップを通じて防衛能力の近代化に投資する各国の傾向を浮き彫りにしている。       

• 北米では、ターゲティングポッド市場が2023年の10億386万米ドルから2024年には9億1397万米ドルへと成長した。

さらに、標的捕捉システムにおける人工知能（AI）および機械学習（ML）技術の新規採用も市場のトレンドとして進展している。AI搭載の標的捕捉システムは戦場データをリアルタイムで処理・分析でき、より迅速かつ正確な標的識別を実現する。さらに、これらのシステムは従来の方法では見逃されがちなパターンや分析を特定することで脅威検知能力を向上させます。AIとMLの統合は標的捕捉システムを変革し、困難な状況下での有効性を高めると予想されます。今後数年間、各国が作戦遂行能力の向上に向けソリューションの近代化・自動化に注力するにつれ、この傾向はさらに強まるでしょう。

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ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争下における地政学的緊張が作戦に影響し、市場動向を左右

ロシアとウクライナの紛争は市場に重大な影響を与えています。この影響は、両国に関連する様々なパラメータと、それらが世界の軍事調達および近代化プログラムに及ぼす影響を通じて分析できます。

防衛支出の増加と先進的標的捕捉システムへの需要高まり

この紛争は、精密な照準能力で目標を識別・無力化する照準システムの重要性を示した。照準システムは脅威を特定し、兵器を誘導して目標を正確に攻撃させる重要な役割を担い、作戦効率を向上させる。さらに、艦隊から脱却し先進的な照準システムで艦隊を近代化する能力が、製品需要をさらに押し上げている。例えば、2021年5月には、ロシア航空宇宙軍が「シンク」計画のもと、先進的な多目的標的捕捉システムを搭載したSu-34爆撃機を受領した。さらに、ロシア通信社タスによると、今後数年間で複数の航空機に偵察ポッドが装備され、Su-34のあらゆる種類の地上目標を検知する能力が強化される予定である。 

現代戦技術との統合： -

戦争は、AI、UAV、電子戦システムなどの先進技術と照準システムの統合ペースを加速させた。例えば、 2024年12月には、タレス社がフランス空軍向けTALIOSレーザー標的指定ポッドへのAI統合に取り組んだ。この改良によりラファールの戦闘能力が拡張され、パイロットは深層学習技術を活用して複雑な戦闘環境下での作戦が可能となる。   

都市戦・ハイブリッド戦争における課題とサプライチェーンの混乱：-

ロシア・ウクライナ紛争では、戦闘地域がしばしば民間人居住区となる通常戦とハイブリッド戦争が同時進行した。これにより標的捕捉システムの重要性が増している。これらのシステムは、無人航空機（UAS）の識別、戦闘員と非戦闘員の区別、電子戦環境下での運用など、複雑な状況に対応する必要がある。

ロシアへの制裁と地政学的緊張により、この紛争は標的システム部品を含む防衛装備の世界的サプライチェーンを混乱させた。これにより生産が停滞し、予備部品コストが増加した。この状況に対処するため、メーカーは混乱したサプライチェーンへの依存を減らす様々な積極的措置を講じた。例えば、 2024年9月、サーブはウクライナの独立防衛能力強化の一環として、同国に生産施設を設立する計画を発表した。このスウェーデンの防衛企業は、ウクライナの防衛請負業者と協力し、ドローン技術、弾薬部品、センサー技術を製造することを目指している。この取り組みは、西側兵器産業が寄付ベースの支援から直接的なパートナーシップへ移行する中で、ウクライナが主権的能力を開発するのを支援するというサーブのコミットメントを反映している。

セグメンテーション分析

タイプ別

FLIRおよびレーザージャイロポッドが市場を支配、状況認識能力の強化が牽引力に

市場はタイプ別に、FLIR＆レーザージャイロポッド、レーザージャイロポッド、FLIRポッド、レーザースポットトラッカーポッドに分類される。

FLIRおよびレーザー標示ポッドは、精密攻撃における重要な役割と状況認識能力の向上により、2024年に最大のシェアで市場を支配した。これらのシステムは、空対地および空対空作戦から多様な気象条件下での高解像度画像とリアルタイム標的指定まで、幅広い用途に使用されている。防衛部隊は、近代化された戦闘機、UAV、その他の戦闘プラットフォーム向けにこれらのポッドを広く採用している。 

例えば2024年4月、スウェーデンはサーブ社に対し、リテニング5標的指定ポッド3700万米ドル相当の供給契約を授与した。これらのポッドは同国のグリペン多用途戦闘機に統合される予定であり、ポッドの納入と保守支援は2026年に行われる。

FLIRポッド分野は予測期間中、最高CAGRで最も急速な成長が見込まれる。FLIRポッドは夜間や悪天候など視認性の低い条件下でも運用可能である。特に無人航空機（UAV）や回転翼航空機向けの高度な監視・偵察能力への需要増加がこの成長を牽引している。さらに、材料や部品の技術進歩により、FLIRポッドはコンパクトかつ軽量化が進み、幅広いプラットフォームへの統合が可能となっている。

構成部品別

FLIRセンサーは軍事・防衛用途での急速な採用により市場を支配している 

市場は構成部品別に、FLIRセンサー、電荷結合素子（CCD）カメラ、環境制御ユニット（ECU）、移動地図システム（MMS）、デジタルデータレコーダー、ビデオデータリンク、プロセッサーに分類される。

FLIR（前方監視赤外線）センサーセグメントは2024年に最大のシェアで市場を支配した。FLIRセンサーは、幅広い軍事・防衛用途において重要な高度な熱画像機能を提供します。さらに、低照度や悪天候下でも鮮明で詳細な画像を提供することで、状況認識の向上や目標識別を支援する追加的な利点があります。軍事作戦が精度と効率性をますます重視する中、FLIRセンサー技術への需要は引き続き拡大しています。

例えば、2023年7月、米陸軍はレイセオンに対し、第3世代前方監視用赤外線（3GEN FLIR）B-Kitセンサーの低率初期生産を供給する1億1750万米ドル相当の契約を授与した。本契約に基づき、RTXは米陸軍プラットフォーム向けに3GEN FLIR B-Kitセンサーを納入する。

予測期間中、移動地図システム（MMS）セグメントが最も急速な成長を遂げると見込まれています。この成長は、現代の航空機や無人航空機（UAV）における統合ナビゲーションおよび状況認識システムへの需要増加に起因します。これらのシステムはリアルタイムの地理データを提供し、パイロットの意思決定を改善し、ミッション全体の効果性と成功率を高めることができます。技術の進歩が革新的で信頼性の高いマッピングソリューションを生み出し、デジタル戦争やネットワーク中心作戦の重要性が高まる中、移動地図システムセグメントは急速に注目され、市場の需要を牽引している。 

例えば2024年5月、米国務省はポーランドが韓国から購入するFA-50戦闘機向けスナイパー先進標的ポッド（ATP）34基の売却を承認した。

プラットフォーム別

精密攻撃への注力強化により戦闘機セグメントが市場を支配

市場はプラットフォーム別に、戦闘機、無人航空機（UAV）、攻撃ヘリコプター、爆撃機に分類される。

プラットフォーム別では、戦闘機セグメントが市場を支配し、2024年に最大の市場シェアを占め、予測期間中も市場を支配すると予想される。これは、有人戦闘機が軍事作戦で広く長期間使用されていることに起因する。これらの航空機は戦闘任務において重要な役割を果たしており、空対空および空対地作戦の両方における効果性を高めるために高度な標的捕捉システムを必要とする。防衛予算の増加、継続的な近代化努力、精密攻撃への注目の高まりが、市場における戦闘機の需要をさらに押し上げている。

無人航空機（UAV）セグメントは、予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）を示すため、最も急速な成長が見込まれる。これは、標的システム任務における汎用性、費用対効果、 およびパイロットの生命を危険にさらすことなく高リスク環境で任務を遂行できる能力に起因する。ロシア・ウクライナ戦争は戦場におけるUAVの重要性を実証した。各国は監視、偵察、攻撃作戦のためにドローン技術をますます採用しており、UAV向けに特化した高度な標的捕捉システムの必要性が急速に拡大している。無人システムへの移行は防衛戦略における広範な傾向を示しており、市場におけるこのセグメントの成長を加速させている。  

• 攻撃ヘリコプターセグメントは2024年に16.89%のシェアを占めると予測される。

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適合別

OEMセグメントが市場を支配、新型航空機プラットフォームへの先進的標的捕捉システムの統合拡大が牽引 

市場は適合性に基づき、OEMとアフターマーケットに区分される。

適合性セグメントではOEMが市場を支配しており、これは新型航空機プラットフォームへの先進的標的捕捉システムの開発・統合拡大が原動力となっている。OEMメーカーは防衛請負業者や軍事組織との強固な関係を構築しており、特定の運用要件を満たすカスタマイズされたソリューションを提供可能である。航空機向けの新規・近代化プログラムに対する高い需要と、任務効果向上のための革新的で先進的な先端技術の必要性が、OEMセグメントを強化し、その成長を促進している。

アフターマーケットは、既存システムの保守、アップグレード、サポートへの注目の高まりを背景に急成長している。各国が軍事予算を増加させる中、新規航空機調達への投資よりも現行プラットフォームの運用寿命延長に注力しています。これにより、改修やソフトウェアアップグレードなどのアフターマーケットサービス需要が高まっています。さらに技術の進化に伴い、旧式航空機群システムを最新機能で改修する需要が重要性を増しており、これが市場における同セグメントの成長を促進しています。

例えば、2019年1月、米空軍はノースロップ・グラマン社に、Litening 先進目標捕捉システムのアップグレードおよび維持管理のために13億米ドル相当の契約を授与しました。Litening ポッドは、マクドネル・ダグラス AV-8B ハリアー II、 フェアチャイルド・リパブリック A-10 サンダーボルト II、ボーイング B-52 ストラトフォートレス、ロッキード・マーティン C-130 ハーキュリーズ、ボーイング F-15E ストライクイーグル、ロッキード・マーティン F-16 ファイティングファルコン、ボーイング F/A-18 スーパーホーネットなど、さまざまな米空軍および米海兵隊の航空機に搭載されています。

サプライチェーン分析

原材料サプライヤー

• 主要サプライヤー：
  • ロッキード・マーティン： 照準システムおよび部品用の材料を供給。
  • レイセオン・テクノロジーズ： 照準ソリューション用の先端材料および電子システムを提供。
  • 課題：
    • 価格変動：材料費の変動は、システム全体の価格設定に影響を与える可能性がある。
    • 供給の混乱：地政学的緊張や自然災害により、原材料が不足する可能性がある。
    • 規制の遵守：サプライヤーは、特にデュアルユースの材料について、厳しい規制を遵守しなければならない。

部品サプライヤー

• 主要サプライヤー:
  • エルビット・システムズ: 防衛用途向けの各種標的捕捉ソリューションおよび技術を提供。
  • BAEシステムズ社およびFLIRシステムズ社：トランスポンダーや受信機を含む、標的捕捉システム向け重要部品を供給。
  • 課題：
    • 技術変化：急速な進歩により、サプライヤーには継続的な革新が求められる。
    • 品質保証：システムの信頼性には、品質の一貫性が不可欠である。
    • 知的財産の保護：独自技術の保護は困難である。

メーカー

• 主要契約業者：
  • ロッキード・マーティン社： 標的捕捉技術を、より広範な防衛システムに統合。
  • ノースロップ・グラマン社： 軍事用途向けの先進的な標的捕捉システムを開発。
  • 課題：
    • サプライヤーの調整： 複数のサプライヤーを管理し、シームレスな統合を実現することは複雑。
    • 予算管理：大規模なプロジェクトでは、予期せぬ問題により予算が超過することが多い。
    • 規制の順守：ITAR などの国際的な規制への準拠により、プロジェクト管理が複雑になる。
• Tier 1 / Tier 2 サプライヤー：
  • ロッキード・マーティン（Tier 1）： 標的捕捉システムを開発。
  • ノースロップ・グラマン（Tier 2）： 標的捕捉アプリケーションに関連する技術を提供。
  • 課題：
    • 仕様変更： プライムコントラクターが要件を変更した場合、ティアサプライヤーは対応に苦労する可能性がある。
    • 競争圧力：激しい競争により、利益率が圧迫される可能性がある。
    • 研究開発投資の必要性：進化する脅威に対処するためには、継続的な投資が必要である。

販売代理店

• 防衛調達機関：
  • 米国国防総省（DoD）： 米国の軍事調達を監督。
  • 連邦装備・情報技術・国防軍運用庁（BAAINBw）： ドイツ軍の調達を管理。
  • Direction Générale de l'Armement (DGA): フランスの防衛調達を担当。
  • 課題:
    • 調達遅延: 長いプロセスが作戦準備態勢に影響を及ぼす可能性。
    • 予算変動：防衛予算の変更が調達計画に影響を与える。
    • 規制対応：先進技術調達時に複雑な規制に直面する。
• 請負業者・システムインテグレーター
  • 主要企業：
    • L3Harris Technologies, Inc.：通信システムと標的捕捉システムの統合を手掛ける。
  • 課題：
    • 技術互換性：標的捕捉システム技術と標的捕捉システム間の互換性を確保すること。
    • 適応性要件：変化する軍事ニーズに対応するための柔軟性が求められる。
    • 品質とコストのバランス：厳格な軍事基準を満たしつつコストを管理することが不可欠。

エンドユーザー

• 陸軍航空部隊
• 海軍航空部隊
• 空軍部隊

サプライチェーンにおけるITARの役割

• 国際武器取引規制（ITAR）は、防衛関連輸出を規制することにより、空中対抗措置のサプライチェーンに重大な影響を及ぼす。

影響：

• コンプライアンスの必要性：企業は機密技術への不正アクセスを防ぐため、ITARを遵守しなければならない。
• 協力関係の複雑化：輸出許可要件により、ITAR遵守は国際的なパートナーシップを複雑化する。
• コストと遅延の増加：ITAR順守は管理コストの増加や製品納入の遅延を招く可能性がある。

ターゲティングポッド市場の地域別展望

市場は地域別に北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカに区分される。

北米

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北米はターゲティングポッド市場シェアにおいて主導的な地域であり、2024年には最大の市場シェアを占めました。この地域の市場は、防衛技術の進歩と防衛予算の増加によって牽引されています。米軍は、厳しい戦闘状況での精密な標的捕捉に重要な、標的捕捉システムを搭載した複数の航空プラットフォームを運用しています。米国は、軍事能力を強化するために、旧式の艦隊を最新の標的捕捉システムでアップグレードし、UAV 技術を採用することに注力しています。さらに、近代化プログラムへの継続的な投資と次世代の標的捕捉技術の統合により、市場の成長がさらに加速すると予想されます。

例えば、2024年5月、マレーシア政府は、10台のAN/AAQ-33スナイパー先進標的システムを取得するために、ロッキード・マーティン社とボーイング社に8,000万米ドル相当の契約を授与しました。このシステムは、高解像度センサーとレーザースポットトラッカーを搭載しているほか、空対空および空対地任務のための標的捕捉および偵察能力も向上しています。

ヨーロッパ

2024 年の市場シェアでは、ヨーロッパが 2 番目に大きな地域でした。この地域の成長は、地政学的緊張の高まりやロシアとウクライナの紛争の中で、政府間の協力や近代化プログラムへの取り組みが推進されたことによるものです。東欧における地政学的緊張を背景に、各国は航空システムのアップグレードに継続的に投資している。英国、フランス、ドイツなどの国々は、先進的な標的捕捉システムの開発と調達における主要プレイヤーである。さらに、欧州の防衛産業メーカー間の協力と、センサーおよび画像技術における技術的進歩が、この地域の市場成長をさらに後押ししている。

例えば、2022年2月にフランス政府は、インドネシアが81億米ドル相当のラファール戦闘機6機の購入契約に合意したと発表した。この契約に基づき、フランスの製造業者ダッソー・アビエーションはインドネシアに42機のラファール戦闘機を納入する。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は予測期間中に市場で最も高いCAGR（年平均成長率）を記録し、最も急速な成長を遂げている。市場成長は、軍事支出の増加、近代化プログラム、地域紛争の激化によって牽引されている。中国、インド、日本などの国々は、精密誘導システムを含む先進的な軍事技術への投資を増やし、空軍能力を向上させている。地域安全保障問題、領土問題、防衛パートナーシップへの関心の高まりが、これらの国々に先進的な標的捕捉ソリューションの取得と開発を促している。さらに、地域における無人航空機（UAV）開発の増加が、効率的な標的捕捉システムへの需要をさらに押し上げている。   

例えば2024年9月、米海軍とオーストラリア空軍はF/A-18Fスーパーホーネットの性能向上を目的として、ASG-34A(V)1 Block II赤外線探知追尾システム12基の取得に関する7400万米ドル相当の契約を締結した。

中東・アフリカ地域

中東およびアフリカ地域は、予測期間において緩やかな成長が見込まれています。サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの国々は、標的捕捉システムを搭載した先進的な航空プラットフォームの取得など、軍事力への多額の投資を行っています。さらに、非国家主体の台頭や北アフリカなどの地域における継続的な紛争も、先進的な標的捕捉ソリューションの必要性を高めています。      

例えば、2020年2月、UAE空軍および防空軍は、ミラージュ航空機群向けにスナイパー先進目標捕捉システムを供給する契約をロッキード・マーティン社と締結しました。さらに、この契約に基づき、同社は予備部品およびアップグレードも提供することになります。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは、予測期間において大幅な成長を見込んでいますが、その成長率は低くなります。ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなどの国々は、国内の治安上の課題や外部の脅威に対処するため、先進的な防衛技術への投資を開始しています。防衛予算の増加と、北米および欧州の防衛請負業者との提携が、市場の成長を推進するでしょう。しかし、地域の経済的課題や予算の制約が、成長のペースに影響を与える可能性があります。

軍事の近代化、地政学的緊張、技術の進歩などの要因により、この市場はすべての地域で成長が見込まれています。各地域にはそれぞれの機会と課題があり、投資戦略を形作り、市場の成長に影響を与えています。

競争環境

主要市場プレーヤー

主要プレーヤーは、世界的なプレゼンスを高めるため、ターゲティングシステムへの先進技術の統合に注力しています。

ターゲティングポッド市場は、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、BAEシステムズなどの主要企業による競争環境が特徴です。これらの企業は、AIや電子戦システムなどの先進技術を活用し、ドローンや無人航空機などの進化する脅威に対する識別ソリューションの有効性を高めています。地政学的緊張の高まりと軍事近代化プログラムにより、軍事プラットフォーム全体で高度なターゲティングシステムの需要が高まっています。

地域的な力学も競争環境を形成する上で重要な役割を果たしており、北米が巨額の防衛予算と技術的進歩により主導的立場にあり、ヨーロッパ、アジア太平洋地域がそれに続いています。主要企業が、軍事作戦における効果的な識別ソリューションに対する需要の高まりに対応するため、製品の革新と拡充を継続していることから、この市場は堅調な成長が見込まれています。全体として、技術統合と、友軍および敵軍による攻撃に対する航空機の生存性の向上に焦点が当てられることで、今後数年間でターゲティングシステム市場は大幅な成長が見込まれます。

主要ターゲティングポッド企業一覧

• ロッキード・マーティン社 (米国)
• テレダイン FLIR LLC (米国)
• RTX Corporation（米国）
• Northrop Grumman Corporation（米国）
• ASELSAN A.S. (トルコ)
• Thales Group (フランス)
• Israel Aerospace Industries (IAI) (イスラエル)
• ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ社（イスラエル）
• L3ハリス・テクノロジーズ（米国）
• ムーグ社（米国）
• ウルトラ・エレクトロニクス・ホールディングス（英国）
• FLIRシステムズ（米国）
• BAE システムズ社（英国）
• ジェネラル・ダイナミクス社（米国）    

業界の主な動向

• 2024年10月 – ロッキード・マーティン社は、ポーランドがFA-50およびポーランドのF-16航空機に統合されるスナイパー先進目標捕捉システム（ATS）を導入するための、米国対外軍事販売（FMS）を通じて9,068万米ドル相当の契約を獲得しました。
• 2024年5月 – ロッキード・マーティン社とボーイング社は、マレーシア政府から、マレーシアの F/A18D プラットフォーム向けに 10 台の AN/AAQ-33 スナイパー先進目標捕捉システムを調達する、8,000 万米ドル相当の契約を獲得しました。
• 2020年10月、 米国海軍は、BRITE Star II 電気光学照準アビオニクスを供給するため、1,456万ドル相当の契約を FLIR Systems に授与しました。BRITE Star II マルチセンサーは、有人および無人航空機に対して、情報、監視、偵察、および目標識別機能を提供します。 
• 2020年5月、米空軍は、ロッキード・マーティン社に、米国の同盟国向けに、従来の電気光学戦闘機用標的システムの新型を、条件に基づき4億8500万ドルで製造する契約を授与した。
• 2022年12月、ロッキード・マーティン社は、米空軍が軍用機で使用している電気光学照準システムを良好な稼働状態に維持するための支援について、7年間、2億2580万米ドルの契約を獲得しました。スナイパー・コンプリヘンシブ・アドバンスト・ターゲティング・ポッドの維持プログラムには、メンテナンスサイクル間のシステムの可用性と信頼性を監視するサポートサービスが含まれています。

レポートの対象範囲

本レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品、アプリケーション、各国によるプラットフォームなどの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向、競争環境、市場競争、価格設定、市場状況について深い洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。加えて、近年における世界市場の拡大に寄与した複数の直接的・間接的要因も網羅しています。

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