食品酵素市場規模、シェア及び業界分析：原料別（微生物、植物、動物）、種類別（炭水化物分解酵素、タンパク質分解酵素、脂肪分解酵素その他）、用途別（製パン、乳製品、飲料、栄養補助食品及びその他加工食品）、地域別予測（2020-2032年）

既存レポートの分析に基づくと、世界の食品用酵素市場規模は2019年に16億9000万米ドルであり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.34％を示しながら、2032年までに32億4000万米ドルに達すると予想される。さらに、米国における食品酵素市場は、加工食品の需要増加とメーカーによる革新的な酵素ソリューションの開発を背景に、2032年までに推定8億3988万米ドル規模へと大幅に成長すると予測されています。北米は2019年に36.6%の市場シェアを占め、食品酵素市場を牽引しました。

食品添加物としての酵素市場は、様々な加工食品・飲料における広範な応用により堅調な成長を遂げています。クリーンラベル製品の消費傾向の高まり、天然原料への需要増加、継続的なバイオテクノロジーの進歩が、世界市場の成長を牽引する要因です。

国際通貨基金（IMF）が報告した世界経済見通しによると、COVID-19パンデミックによる市場混乱の影響で、2020年の成長予測は2019年の2.9％からマイナス3.0％へと下方修正された。最近、ユニリーバ、ネスレ、オラム、ペプシコなどの食品大手連合が、食料システムの強靭化を追求するため、複数の学術機関、NGO、農業団体、その他の業界団体と連携した。しかし、現在の健康危機を受けて東南アジア地域が実施した「保護主義的」措置は、世界の食品サプライチェーンに影響を与えると予想される。需給ショックは、世界の食品原料・添加物セクターにおいて8～10%の混乱をもたらす見込みです。同時に、食品酵素市場は今年度において消費パターンの大幅な減速を経験すると予想されますが、予測期間中は緩やかな回復が見込まれています。

日本食品酵素市場に関する洞察

日本では、健康志向の高まりや食品加工技術の高度化に伴い、食品酵素の活用が多様な分野で広がっています。製造効率の向上、食感や風味の調整、品質保持の強化など、食品産業に求められる機能性を実現する重要な技術として注目されています。グローバル市場で食品酵素の応用が進化する中、日本企業にとっては、先端的な酵素ソリューションを取り入れることで、製品の付加価値向上と国際市場での競争力強化を図る絶好の機会となっています。

食品酵素産業の概況

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：16億9,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：32億4,000万米ドル
• CAGR：5.34%（2020年～2032年）

市場シェア：

• 北米は2019年に36.6%のシェアで食品酵素市場を支配しており、加工食品への需要増加と天然酵素ソリューションの進歩がこれを支えています。
• 米国食品酵素市場は、イノベーションとクリーンラベル・バイオベース原料への嗜好の高まりを背景に、2032年までに8億3988万米ドルに達すると予測される。

主要国のハイライト：

• 米国：加工食品や化学物質不使用食品の需要増加により大幅な成長が見込まれる。AB Enzymesなどのメーカーは、進化する市場ニーズに対応するためデジタル酵素技術への投資を拡大中。
• カナダ・日本：全ての食品酵素を食品添加物として規制し、市場投入前の承認を義務付け。高い安全性を確保する一方、酵素技術革新の市場投入までの時間を制約する要因となっている。
• 欧州：規制環境は国によって異なる。フランスやポーランドなど承認を義務付ける国がある一方、英国などは自主的な承認制度を採用。この差異が市場参入や規制の一貫性に影響を与える。
• アジア太平洋地域：ベーカリー製品・乳製品需要の増加と西洋食の普及により最速成長地域。ただし規制の分断が市場統合の妨げとなる可能性あり。

食品酵素市場の動向 

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消費者嗜好に基づくクリーンラベル表示への積極的な原料・添加物の変革

クリーンラベル表示のフリー・フロム食品消費の増加傾向が、食品産業における酵素需要を牽引している。化学成分から天然由来・最小限の加工を施した食品への消費者嗜好の顕著な変化が生じています。この変化は、合成成分や添加物の摂取による健康への悪影響に対する認識の高まりに起因します。消費者が摂取する食品の健康影響について意識を高めるにつれ、安全で健康的と認識される自然加工食品への注目が集まっています。この新たな潮流により、加工食品システムにおいてメーカーによる天然由来成分・添加物の採用が増加しています。食品酵素は、天然原料の継続的なトレンドに適合するだけでなく、加工全体のコスト削減にも寄与します。合成化学物質と比較して多様な食品マトリックスで幅広く利用されることから、市場は堅調な成長が見込まれています。北米市場は2018年の5億8286万米ドルから2019年には6億1850万米ドルへと成長した。

食品酵素市場の成長要因

加工食品・飲料におけるバイオベース添加物の需要増加が市場を牽引

天然由来で化学物質を含まない製品への需要の高まりにより、加工食品へのバイオベース添加物の使用が増加しています。酵素は様々な微生物、植物、動物によって生成され、製品加工および人間の摂取において合成化学物質に比べて幅広い利点があります。酵素の継続的な採用は、従来の化学的処理では得られない多くの利点をもたらします。これには、製品の品質向上、製造コストの削減、廃棄物の減少、エネルギー消費量の低減などが含まれます。従来の合成化学的処理は一般的に非特異的で制御が難しく、不均一な条件を生み出す可能性があります。

食品加工業者は、合成化学物質に代わる費用対効果が高く安全な選択肢として酵素を選択しています。市場の成長を後押しするもう一つの要因は、これらの酵素による製品品質の向上です。食品酵素は、消化性、食感、保存期間などの官能特性、レオロジー特性、栄養特性を改質するための添加物として使用されます。加工食品に添加された酵素は、通常、その後の加工工程で分解され、最終製品には存在しません。合成化学物質の過剰摂取による望ましくない副作用への認識の高まりが、食品産業の様々な分野における酵素の需要を後押ししている。

食品酵素市場成長を支えるバイオテクノロジーの進歩

酵素生産プロセスの改善に向けたバイオテクノロジーの進歩が、市場の成長を大きく牽引している。現代バイオテクノロジーは、様々な酵素生産に利用可能な安全かつ効率的な微生物宿主を開発する技術を既に確立している。従来の宿主微生物やその他の原料を用いた抽出技術では不可能だった少量生産を、現代技術によって実現可能にした。目的の酵素生産に向け様々な微生物株のDNA改変を可能にする最新の遺伝子技術の開発は、優れた機能特性を持つ酵素の創出につながっている。主要な食品酵素メーカーは、食品産業の様々な分野からの需要拡大を活用するため、技術的拡大に注力している。例えば、2019年7月にはAB Enzymesが、ライフサイエンス研究開発向け先進ソフトウェアソリューションの大手プロバイダーであるGenedataと提携し、菌株開発のデジタル化と革新的酵素の発見プロセスの効率化を図った。

抑制要因

規制の不確実性が市場成長を阻害する要因

食品産業における加工原料としての食品酵素の台頭は、その安全規制枠組みの継続的な進化と高度化をもたらしている。食品法規上、酵素は食品添加物と食品加工助剤に分類される。食品酵素の分類は極めて重要である。なぜなら、一部の国では安全性評価を含む市販前承認が添加物のみに義務付けられているためだ。さらに、添加物と加工助剤の定義は国や地域によって異なり、これが規制上の不確実性を生み出し、市場成長に悪影響を及ぼしている。

例えばカナダ、米国、日本では全ての食品酵素が食品添加物として規制される。一方EUやオーストラリアでは大半の食品酵素が加工補助剤とされ、添加物に分類されるのはごく一部である。食品加工助剤としての酵素に関する国別規制は、欧州連合（EU）加盟国間でも大きく異なる。フランス、デンマーク、ポーランド、ハンガリーでは認可手続きが適用される一方、英国では自主的な承認制度が導入されており、地域間の差異が生じている。アジア太平洋地域は多様性に富み、各国の食品規制はそれぞれの当局によって管理されている。特に食品酵素、そして食品添加物全般に関する安全規制の地域的な調和は、まだ構想段階にあります。原料を規制する散発的で断片的なアプローチは、この地域の食品市場における産業用酵素の成長に悪影響を及ぼすと予想されます。

食品酵素市場のセグメント分析

原料別区分

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微生物由来酵素：コスト効率と安定性により最大の市場シェアを占める見込み

世界的な食品産業における天然原料の需要拡大により、グローバル市場は堅調な成長が見込まれる。原料別では、微生物由来酵素が最大の市場シェアを占めると予測される。これは植物・動物由来酵素に比べコスト効率が高く安定性に優れるためである。微生物酵素は固体発酵や液中発酵など様々な発酵技術を用いて効率的に生産可能である。微生物酵素の大規模生産は、植物や動物由来のものよりも容易である。また、様々な分子・生化学的手法により容易に改変でき、特異性を高めることが可能である。食品酵素の微生物由来源にとってこれらの有利な特性は、予測期間における優位性の維持に寄与するだろう。

微生物酵素は、食品産業における幅広い応用により、4.86%という最速のCAGRで成長すると予想される。微生物由来酵素は、ベーカリー製品のグルテン強度を調整し、乳製品やアルコール飲料の食感・風味向上に寄与します。微生物由来の酵素の多くは未だ未開拓であり、食品分野における新規微生物酵素の幅広い応用に向けた未開拓の機会を提供している。

• 微生物セグメントは2019年に82.58%のシェアを占めると予測される。

種類別

食品産業における炭水化物分解酵素の利用拡大がセグメントを牽引

炭水化物分解酵素は食品産業の様々な分野で広く使用されているため、最大のシェアを占めています。炭水化物分解酵素は炭水化物を単糖類に分解する反応を触媒します。食品産業における炭水化物の広範な応用がこのセグメントの成長を牽引しています。アミラーゼ（炭水化物分解酵素の一種）は醸造・製パン業界で風味増強剤や抗硬化剤として広く使用され、パンの品質向上に寄与しています。グルコアミラーゼは、グルコースシロップや高果糖シロップなどの加工澱粉製造に広く用いられる。プロテアーゼはタンパク質修飾に重要な役割を果たす分解酵素であり、その加水分解物は乳児用調製粉乳、清涼飲料、ジュースの強化に利用される。また、生地の迅速な準備、混合時間の短縮、焼き菓子のグルテン強度調節を促進する。リパーゼは長鎖トリグリセリドの加水分解を触媒する酵素である。市販リパーゼは乳製品の風味改良に用いられる——加水分解により遊離脂肪酸を生成し、チーズの特有な味と香りを付与するのに寄与する。

用途別

急成長するベーカリー分野と栄養補助食品分野での新興用途が市場成長に寄与

市場成長の主要因の一つは、世界的なベーカリーセグメントの堅調な成長である。酵素は通常、パン・ペイストリー・ビスケット製造において、生地のレオロジー特性、ガス保持性、クラムの柔らかさを調整するために添加される。先進国におけるクリーンラベル、有機、高品質ベーカリー製品への需要拡大が食品酵素の販売実績を牽引している。発展途上地域における消費者のライフスタイルの変化は、プレミアムベーカリー製品への需要増加につながっている。ベーカリー製品の特性、特に味、食感、風味、保存期間は極めて重要であり、これらはベーキング酵素の使用によって達成される。

ニュートラシューティカル（栄養補助食品）は市場で最も成長が著しい応用分野である。酵素の最も有望な応用例は、消化しにくい化合物を分解するため、カプセル化された消化酵素を体内に導入することである。健康志向の消費者における消化器健康への意識の高まりが、ニュートラシューティカル分野における各種酵素の需要を牽引している。酵素はまた、スポーツサプリメントにおけるタンパク質ペプチドや加水分解物の製造、および優れた栄養価を持つオメガ3脂肪酸の生産にも使用されています。

地域別分析

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北米が主要地域、アジア太平洋地域が最速成長

北米市場における堅調な成長は、天然由来原料の消費増加傾向に起因する。天然添加物が健康的で安全であるという消費者の認識の高まりが、同地域における食品用酵素の需要を後押ししている。化学添加物を含まない高品質加工食品への需要増加が、多様な食品システムにおける酵素利用の拡大につながっている。高特異性酵素などの革新的ソリューション開発に向けた主要大手企業の投資増加が、同地域の市場成長をさらに加速させている。  

アジア太平洋地域は、食品・飲料産業の急成長により最も急速に拡大している。パン製品、乳製品、飲料の需要増加と関連する西洋型食生活の採用が同地域で拡大を続けている。持続可能性と食品安全への懸念が高まる中、これらの製品では合成添加物の代わりに食品酵素が利用されると予想される。

主要業界プレイヤー

市場競争を定義する高度に統合された業界構造

市場構造は、少数の主要プレイヤーによる強力な支配により高度に統合されている。メーカーは革新的な製品開発や業界内の中小企業買収を通じて、さらなる統合を進めている。市場における主要プレイヤーはノボザイムズ、ロシュ、デュポン、ABエンザイムズ、DSMである。これらの企業が市場の大部分を占めると予想される。

市場は競争が激しく技術集約的である。主要プレイヤーは、クリーンラベル製品を求める現代の消費者ニーズに応える高品質製品を提供するため、研究開発への投資を拡大している。特に製パン・乳製品業界向けの革新的な酵素による製品ポートフォリオの拡充は、主要企業が市場での地位を強化するために採用する主要戦略の一つである。

主要食品酵素企業一覧：

• ノボザイムズ（デンマーク）
• デュポン（米国）
• F. ホフマン・ラ・ロシュ社（スイス）
• ABエンザイムズ（ドイツ）
• Koninklijke DSM N.V. (オランダ)
• Chr. Hansen Holding A/S (デンマーク)
• BASF SE（ドイツ）
• Nutritech Enzymes（フィンランド）
• Amano Enzymes, Inc.（中国）
• Biocatalysts（英国）

業界の主な動向：

• 2021年6月、インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス社は、牛乳中の乳糖を自然に活用する乳製品用酵素「Nurica」を米国で発売した。この酵素は、乳糖不耐症の管理と食物繊維摂取の最適化に役立つプレバイオティクスであるガラクトオリゴ糖（GOS）繊維の収量を自然に高めるのに役立つ。
• 2021年4月、バイオカタリスト社はコーシャおよびハラール認証取得済み乳タンパク質酵素のラインアップ拡充を目的として、新乳酵素「Promod® 517MDP（P517MDP）」の発売を発表しました。
• 2021年3月、インターナショナル・フレーバーズ＆フレグランス社は、ベーカリー業界向け原料ラインの新製品としてEnovera 3001酵素の発売を発表した。この新酵素は、食感を損なわず味を保持しながらパン生地を強化する、表示に配慮した処方を提供する。
• 2021年3月、アマノ酵素株式会社は非遺伝子組み換え酵素「うまみザイム パルス」を発売。各種植物性タンパク製品での利用を想定した本酵素は、植物性タンパク質におけるうま味風味の強化に寄与する。

レポート概要 

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酵素の特異性と触媒活性は、酵素が様々な食品システムにおいて多様な課題を極めて効率的かつ正確に遂行する特性に基づき、革新的で自然な解決策の創出につながっています。微生物由来酵素セグメントは、世界市場全体で著しい成長を遂げています。加工食品における化学添加物の過剰摂取が健康に及ぼす悪影響への認識の高まりが、世界的にクリーンラベル食品の需要を牽引しています。酵素はクリーンラベル原料の中で確固たる地位を築いています。食品システムにおける添加物としての酵素利用の増加が、その世界的な成長を牽引しています。

本レポートは市場に関する定性的・定量的知見を提供します。また、食品酵素の種類と用途、市場規模、市場内の全セグメントにおける成長率の詳細な分析も提示しています。

これに加え、本レポートは市場動向と競争環境に関する詳細な分析を提供します。レポートで提示される様々な主要な洞察には、関連市場の概観、合併・買収などの最近の業界動向、主要国における規制状況、および主要な食品酵素業界のトレンドが含まれます。

レポートの範囲とセグメンテーション