飲料包装市場規模、シェア及び業界分析：素材別（プラスチック、ガラス、金属、その他）、製品タイプ別（缶、瓶・瓶詰、パウチ、カートン、その他）、用途別（アルコール飲料、ノンアルコール飲料）、地域別予測（2024-2032年）

世界の飲料包装市場規模は2023年に1,444億米ドルと評価され、2024年の1,506億米ドルから2032年までに2,175億4,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.70％を示すと予測されています。アジア太平洋地域は2023年に35.42%の市場シェアで飲料包装市場を支配した。さらに、米国における飲料包装市場は、若年層における炭酸飲料、エナジードリンク、ソフトドリンクの需要増加を背景に、2032年までに推定394億3000万米ドルに達する大幅な成長が見込まれている。

包装は一般的に、製品を損傷から保護し、高度な装飾技術を活用して視覚的魅力を高めることで顧客を惹きつけるために実施される。これにより競合他社との差別化も図られる。飲料包装は、液体が漏れや汚染を起こしやすい性質上、保護において極めて重要な役割を担う。包装企業は、飲料の保存期間と販売量を増やすため、缶、ボトル、瓶、パウチ、カートンなど多様な製品を提供している。包装ソリューションが提供する高強度、軽量性、外部環境からの保護は、飲料包装市場の成長を加速させる可能性があります。

COVID-19パンデミック下では、政府の厳しい規制、労働力不足、原材料価格の高騰により生産が阻害され、飲料包装製品への需要が縮小しました。さらに、拡大を続ける電子商取引業界におけるオンライン食品・飲料販売店の増加は、パンデミック後の飲料包装市場シェアを押し上げると予想されます。

日本の飲料包装市場インサイト

日本では、高品質・高機能な飲料包装への需要が根強く、環境配慮と利便性を両立したソリューションが注目されています。リサイクル可能素材や軽量化技術、内容物の鮮度保持を高めるパッケージなど、革新的な取り組みが主要メーカーを中心に広がっています。また、消費者の健康志向やプレミアム志向の高まりにより、ブランド価値を高めるデザイン性・機能性の強化も進んでいます。世界的な包装技術の進化とともに、日本の飲料包装市場は、持続可能性と高付加価値を実現する重要な成長領域として期待されています。

世界の飲料包装市場概要

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：1,444億米ドル
• 2024年市場規模：1,506億米ドル
• 2032年予測市場規模：2,175億4,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：4.70%（2024年～2032年）

市場シェア：

• 2023年、アジア太平洋地域が35.42%の市場シェアで首位を占める
• 米国飲料包装市場は2032年までに394億3,000万米ドルに達すると予測される

地域別インサイト：

• アジア太平洋地域：生活様式の変化、人口増加、特に中国とインドにおけるノンアルコール飲料の嗜好性高まりにより市場をリード。
• 欧州：高いアルコール消費量と主要企業の存在により第2位の市場規模を維持。
• 北米：若年層における炭酸飲料・エナジードリンク需要に牽引され緩やかな成長。
• ラテンアメリカ：可処分所得の増加とオンライン食品・飲料販売により着実な成長。
• 中東・アフリカ：都市化と西洋的ライフスタイルの影響により緩やかな成長。

飲料包装市場の動向

持続可能な素材の使用急増が主要トレンドに浮上

製造業者と消費者の間で高まる環境意識が、持続可能な包装への需要を急増させている。リサイクル可能な素材の使用とバイオプラスチックの発明は、市場における重要なトレンドとなるでしょう。多くの新興国および先進国の政府や組織は、リサイクル不可能なプラスチックやその他の包装材料の有害な影響から環境を守るため、持続可能な素材の使用や包装製品のリサイクル・再利用に注力しています。例えば、EU廃棄物枠組み指令は、2020年までに廃棄物の50％をリサイクルする目標を設定しました。この規制は、特定の規模・製造・用途の包装材を扱う企業に対し、市場に流通した包装材の一定割合をリサイクル・回収する法的義務を課した。英国議会はEU廃棄物指令に基づくプラスチック・紙のリサイクル目標を設定し、2020年目標値はそれぞれ69.5％と51％であった。

さらに、メーカーも持続可能な製品の発売を通じて主導権を握りつつある。例えば2023年6月、コカ・コーラ・インディアは包装大手ALPLAの支援を得て、100%再生PET（rPET）製の新型ボトルを発表した。食品・飲料用として100%再生PETボトルがインドで使用されるのはこれが初めてである。こうした取り組みは、他の小規模事業者や新興国の事業者にも持続可能な包装材の使用を促すでしょう。

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飲料包装市場 成長要因

ノンアルコール飲料消費の増加が市場成長に寄与

ボトル入り飲料水、牛乳、ソフトドリンク、エナジードリンク、炭酸飲料などノンアルコール飲料への需要拡大が市場成長を牽引している。COVID-19発生後の嗜好の変化と健康飲料の消費増加が、ノンアルコール飲料の需要を加速させています。これらの飲料は消化促進、即効性のあるエネルギー供給、心臓の健康増進など、高い健康効果を有しています。このため、人々はこれらの飲料をより好むようになり、その結果、その包装に対する需要が増加しています。さらに、即飲型飲料やパック飲料の消費傾向が高まっていることも、本市場の成長を後押ししている。また、フレーバー付きミルクやジュース、魅力的な包装の炭酸飲料の発売により、子供や高齢者層におけるこれらの製品の消費が増加している。加えて、急成長する電子商取引業界が、ソフトドリンク、ジュース、パックミルクなどのノンアルコール飲料の需要を拡大させている。

さらに、過剰摂取や健康問題への懸念から、若年層におけるノンアルコールビール、脱アルコールワイン、アルコールフリーリキュールの需要急増が、この市場の収益性の高い成長を後押ししている。

市場成長を牽引する飲料包装の主な利点 

本市場は、製品を汚染や有害な光線から保護し、保存期間を延長することで著しい成長を遂げています。包装は保管・輸送中に隔離環境を提供し、製品が微生物と接触するのを防ぎます。さらに、装飾的なデザインは幅広い顧客層を惹きつけ、消費者に十分な情報を提供することで市場の成長を促進します。飲料は漏れが生じやすいため、金属缶やプラスチックボトルなどの頑丈な包装材料が液体を安全に保ちます。さらに、持続可能で液体の保存期間を延長するテトラパックによる飲料包装の増加が、市場成長を促進すると予想されます。

抑制要因

非再生可能素材使用に対する厳格な規制が市場成長を制限

先進国および新興国の政府は、使い捨てプラスチックの禁止と非再生可能プラスチックの使用抑制に向け、厳格な規制を導入している。プラスチックとガラスは液体の漏れや汚染を防ぐため飲料包装に広く使用されるが、再生が容易でないため市場成長の妨げとなり得る。さらに、発展途上国における再生設備・機械の不足も業界成長を阻害する要因となる。例えば世界経済フォーラムによれば、2020年のボトル総リサイクル率は27.2％で、2019年の28.7％から低下。米国では毎時250万本のプラスチックボトルが廃棄され、埋立廃棄物を増加させている。

メーカーは、プラスチックやガラスから金属や紙へと移行しつつあります。後者は持続可能な素材だからです。しかし、これにより製造コストと最終製品の価格が上昇し、消費者の購買行動に影響を与えると予想されます。

飲料包装市場のセグメント分析

素材別分析

多様な特性によりプラスチックが市場を支配

素材別では、市場はプラスチック、ガラス、金属、その他に区分される。プラスチック素材が最大の市場シェアを占める。プラスチック素材は、高い強度と安定性、漏れ防止性など複数の利点を有する。これらの材料は極端な温度にも耐えられ、輸送中の飲料を保護します。さらに、リサイクルが容易なバイオプラスチックやその他のプラスチック材料の使用が急増しており、このセグメントの成長を促進すると予想されます。

製品タイプ別分析

大容量飲料包装向けボトル・ジャーがエンドユーザー層で需要拡大

製品タイプ別では、市場は缶、ボトル・ジャー、パウチ、カートン、その他に分類される。ボトル・ジャーセグメントが市場を支配している。これらの製品は、液体の安全性を高め、取り扱いが容易で、大量の液体を包装できるため、飲料の包装に広く使用されている。さらに、ガラス瓶は飲料の新鮮さを維持し、包装の外観を向上させる。また、ガラス瓶の透明性は顧客を惹きつけ、このセグメントの成長に寄与するだろう。

用途別分析

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非アルコール飲料が市場を支配する見込み：その広範な利点による

用途別では、市場はアルコール飲料と非アルコール飲料に区分される。非アルコール飲料は、世界の飲料包装産業における主要な用途である。フルーツジュース、ソフトドリンク、炭酸飲料、牛乳、スムージー、ピューレ、その他様々な液体を包装するために大量の包装材料が使用されています。エナジードリンクの需要増加とライフスタイルの変化がこのセグメントの成長に寄与しています。パンデミック後、人々は健康への関心を高め、食事の栄養価を高める製品を選ぶ傾向が強まっています。これによりノンアルコール飲料の消費が増加しています。

地域別分析

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本市場は北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東、アフリカで分析される。アジア太平洋地域が市場を支配している。消費者のライフスタイルの急速な変化とノンアルコール飲料への嗜好の移行が、この地域の市場成長を促進すると予想されます。中国やインドなどの新興経済国とその人口増加が製品消費を押し上げ、アジア太平洋地域の市場成長を牽引するでしょう。欧州は飲料包装業界において第二位の支配的地域です。気候条件と主要市場プレイヤーの存在による高いアルコール消費量が、この地域の成長を牽引する。北米地域は、若年層における炭酸飲料、エナジードリンク、ソフトドリンクの需要増加により、緩やかな成長率を記録すると予想される。ラテンアメリカは、オンライン食品・飲料販売店の増加と可処分所得の上昇により、着実な成長が見込まれる。中東・アフリカ市場は、急速な都市化と若年層への西洋トレンドの影響により、緩やかな成長が見込まれます。

飲料包装市場における主要企業一覧

顕著な成長機会を享受する主要市場参加者

世界市場は高度に分断化され競争が激しい。市場シェアの面では、革新的な包装ソリューションを提供する数社の主要企業が市場を支配している。これらの主要企業は、地域を跨いだ顧客基盤の拡大と既存製品の革新に絶えず注力している。

市場における主要企業には、アムコール・ピーエルシー、グラスワーク・インターナショナル、ボール・コーポレーション、クラウン・ホールディングスなどが含まれます。業界で活動する数多くの他の企業も、先進的な包装ソリューションの提供に注力しています。

主要企業プロファイル一覧：

• アムコール・ピーエルシー（オーストラリア）
• グラスワークス・インターナショナル（英国）
• Crown Holdings (米国)
• モンディ・グループ（英国）
• グラハム・パッケージング・カンパニー（米国）
• ソノコ・プロダクツ・カンパニー（米国）
• レフレスコ・グループ （オランダ）
• ボール・コーポレーション（米国）
• ベリー・グローバル社（米国）
• テトラパック・グループ（スイス）

業界の主な動向：

• 2023年3月 - 持続可能な包装分野の主要ブランドの一つであるヒノホサ・パッケージング・グループは、調理済み食品・飲料市場向けの新規一次包装製品群を発表。この包装は100%リサイクル可能とされ、主に温冷飲料向けに設計されている。
• 2022年9月 - ベトロパックは、標準的なリターナブルボトルより30%軽量な強化軽量ガラス製「エコーヴァイボトル」を発表。耐摩耗性に優れ、物流コストを削減する。
• 2021年8月 - アストラポーチは柔軟なビール包装ソリューションの発売を発表。暗褐色の包装はUVA/UVB光からビールを保護し、ヘッドスペースを縮小することで製品の炭酸ガス保持と品質維持を実現。
• 2021年6月 - ボルナアはアルミ缶入りミネラルウォーターを発売。蓋に再封技術を採用した100%リサイクル可能なアルミ缶を使用することで、プラスチック汚染削減を目指すビジョンが背景にある。
• 2020年5月 - フレキシブル包装の主要メーカーであるグアラパックは、ジュフィコとの協業によりリサイクル可能な単一素材パウチを発売。高温充填・低温殺菌の常温保存製品用と、低温充填/乳製品用という2種類を展開。酸素や水蒸気からの保護機能を備える。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 飲料包装市場

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本市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、競争環境、製品/サービスの種類、ポーターの5つの力分析、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、最新の市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは、近年の市場成長に寄与したいくつかの要因も網羅しています。

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