금융 서비스의 AI 에이전트 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 에이전트 유형별(대화형 AI 에이전트, 위험 및 규정 준수 에이전트, 사기 탐지 에이전트, 신용 및 대출 에이전트, 투자 및 자산 에이전트, 결제 및 거래 대행사 등), 배포 유형별(온프레미스, 클라우드 기반 및 하이브리드), 최종 사용자별(은행, 보험 및 비은행 금융 기관) 및 지역 예측, 2025 – 2032년

금융 서비스 시장 규모에 따른 전 세계 AI 에이전트의 가치는 2024년에 15억 6930만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 17억 4710만 달러에서 2032년까지 42억 8000만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 46.11의 점유율로 글로벌 시장을 지배했습니다.%2024년에.

에이전트 인공지능은 은행, 자산관리기관, 보험회사, 비은행기관 등 금융기관 전반에 걸쳐 수요가 크다. 위험 관리에 대한 수요 증가, 고객 경험 향상, 금융 회사의 고급 데이터 분석 등이 모두 금융 서비스 시장에서 AI 에이전트의 성장을 촉진하고 있습니다. 특히 신흥 경제국과 선진국을 중심으로 AI 기반 기업과 혁신적인 스타트업에 대한 막대한 투자가 시장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 금융 기관 내 대규모 데이터 생성으로 인해 규제 준수 및 효율적인 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 크게 가속화되어 AI 에이전트의 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어 UN 무역 개발(UN Trade & Development)에 따르면 프론티어 기술 시장의 AI 기술은 2023년 7%에서 2033년 29%로 성장해 10년 동안 25배 성장할 것으로 예상됩니다.

AI 에이전트는 거래 처리, 포트폴리오 최적화, 금융 시장 분석, 마케팅 전략, 사기 관리, 고객 서비스, 감사, 규정 준수 등 여러 작업에 사용됩니다.사이버보안. 시장은 개인화된 고객 참여, 위험 관리 작업과 같은 광범위한 애플리케이션으로 인해 계속 성장하고 있습니다.

IBM Corporation, Microsoft 등 시장의 주요 업체들은 새로운 AI 모델과 플랫폼을 개발하여 제품을 확장하고 있습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 금융 기관에 대한 접근이 일시적으로 제한되었지만 모바일 뱅킹과 넷뱅킹 솔루션으로의 전환이 가속화되었습니다. 결과적으로 이러한 변화로 인해 AI 기반 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가했으며 장기적인 성장 추세는 여전히 강했습니다.

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스타트업 생태계의 영향

시장 개발을 촉진하기 위해 신흥 스타트업에 대한 벤처 캐피탈 투자 증가

특히 벤처 캐피탈리스트의 스타트업 생태계에 대한 강력한 지원생성 AIAgentic AI 솔루션은 금융 서비스 시장 성장에서 AI 에이전트를 주도할 것으로 예상됩니다. AI 에이전트는 금융 기관의 다양한 애플리케이션과 장기적인 비용 효율성으로 인해 금융 서비스 시장에서 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 증가하는 금융 거래량과 증가하는 데이터 가용성은 BFSI 부문에서 AI 에이전트 채택을 이끄는 주요 요인입니다.

• 예를 들어, OECD에 따르면 2024년 생성 AI 분야에서 전 세계적으로 총 938개의 벤처 캐피털 투자가 등록되었으며, 연간 평균 투자 규모는 약 9,700만 달러였습니다.

관세가 시장에 미치는 영향

AI 인프라 비용 증가 및 배포 지연으로 인해 시장 성장 제한

Agentic AI 솔루션은 특히 하드웨어 비용 및 배포 일정 증가와 관련된 특정 과제를 제기할 수 있습니다. AI 인프라 구축이 지연되면 금융 기관의 AI 기반 솔루션 채택이 일시적으로 느려질 수 있습니다. 하드웨어 비용 증가로 인해 수요에 영향을 미치는 AI 솔루션 비용이 더욱 부풀려질 수 있습니다. 클라우드 서비스에 대한 의존도가 증가하면 금융 서비스 시장 성장에서 AI 에이전트가 더욱 어려움을 겪을 수 있습니다.

시장 역학

금융 서비스의 AI 에이전트시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 규정 준수 및 운영 비용 증가

여러 금융 기관에서는 Agentic AI를 통해 운영 비용을 절감하고 고객 서비스를 향상시키려고 노력하고 있습니다. 엄격한 규제와 증가하는 금전 사기 사건을 관리하는 것은 전통적으로 금융 기관에 있어 인력 집약적이고 비용이 많이 드는 프로세스입니다. 금융 서비스의 AI 에이전트는 운영 비용을 절감하고 금융 기관 전체의 효율적인 거래 모니터링을 향상시킵니다. 여러 자금세탁 방지 사례, KYC 확인 및 규정 준수 관리를 위해서는 AI 에이전트가 효율적인 모니터링을 보장해야 합니다.

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위해 금융 프로세스 전반에 걸친 광범위한 애플리케이션

금융 서비스 시장 점유율의 AI 에이전트는 고객 서비스 향상, 사이버 보안 위협 탐지 및 예방, 규제 준수 및 검증 분야에서 눈에 띄는 적용으로 인해 성장하고 있습니다. 은행 및 기타 금융 기관에서는 이러한 솔루션을 통해 점점 더 업무를 자동화하고 운영을 간소화하며 운영 효율성을 높이고 있습니다. AI 에이전트를 사용하면 오류를 최소화하고 위험 평가를 강화하며 사기 활동을 더 빠르게 감지하고 규정 준수를 보장할 수 있습니다. 또한 이러한 에이전트는 재무 예측 및 신용 점수와 같은 데이터 기반 의사 결정을 제공합니다. 고객 참여는 특히 신흥국과 개발도상국에서 은행 및 금융 서비스의 초점으로 남아 있습니다. AI 에이전트는 더 빠르고 자동화되고 개인화된 대응을 가능하게 하여 에이전트 AI 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 시장의 주요 업체들은 혁신적인 AI 기반 솔루션을 추진하고 장기적인 운영 비용을 절감하기 위해 스타트업과 국내 업체에 막대한 자금을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 5월 Affiniti는 Contrarian Thinking Capital 및 Sequel을 포함한 투자자로부터 1,700만 달러 이상의 자금을 유치했습니다.   

시장 제약

높은 설치 비용과 제한된 숙련 인력으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

몇몇 개발도상국과 신흥 경제국에서는 현대 기술과의 통합을 위해 업그레이드와 사용자 정의가 필요한 레거시 IT 인프라를 계속 운영하고 있습니다. 은행 및 금융 회사 전반에 걸쳐 새로운 인프라를 구현하려면 설치 비용이 많이 들고 숙련된 인력이 필요한 경우가 많습니다. 예산 제약과 숙련된 인력의 제한된 가용성으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있습니다. 또한, 재정 자원의 제한된 가용성으로 인해 여러 공공 부문 및 협동조합 은행은 AI 기반 솔루션을 배포하는 데 어려움을 겪어 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

시장 기회

시장 기회 창출을 위해 자산 관리 자문 서비스에 대한 투자 확대

개인 자산 관리에 대한 지역적 인식이 높아지면서 포트폴리오 관리 자문에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 인도, 중국 등 개발도상국과 신흥국의 젊고 금융 교육을 받은 인구통계는 AI 에이전트와 로보어드바이저에 대한 수요를 더욱 창출할 재무 관리 솔루션을 찾고 있습니다. 자산관리 환경의 AI 에이전트는 파생상품, 주식, 부동산 외에도 고객에게 다양한 투자 솔루션을 제공합니다. 이러한 고급 에이전트는 효율적이고 정확한 자산 관리 솔루션을 제공하여 고객에게 더 쉽고 편리하게 만듭니다. 예를 들어, Morgan Stanley Wealth Management는 2024년 6월 재무 자문을 위한 GenAI 도구 제품군을 발표했습니다.

분할분석

에이전트 유형별

대화형 AI 에이전트 부문은 맞춤형 고객 응답을 제공하는 능력으로 인해 시장을 지배했습니다.

에이전트 유형에 따라 시장은 대화형 AI 에이전트, 위험 및 규정 준수 에이전트, 사기 탐지 에이전트, 신용 및 대출 에이전트, 투자 및 자산 에이전트, 결제 및 거래 에이전트 등으로 세분화됩니다. 다른 부문에는 자율적인 의사 결정 에이전트와 다중 에이전트 시스템이 포함됩니다. 대화형 AI 에이전트는 개인화된 응답과 효율적인 고객 서비스를 제공하는 능력에 힘입어 2024년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.

금융 서비스의 Gen AI 기반 에이전트는 실시간 데이터 통찰력과 맞춤형 뱅킹 서비스를 제공하는 가상 비서 역할을 하여 글로벌 시장에서 대화형 AI 에이전트에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 고객 중심의 상호 작용과 고객에 대한 정확한 응답 제공은 은행 및 기타 금융 기관에서 대화형 AI 에이전트에 대한 강력한 수요를 더욱 창출할 것입니다. 고객 상호 작용을 향상시키는 능력은 향상된 의사 결정을 지원하고 개인 재무 목표에 부합하도록 지원하여 BFSI 부문의 귀중한 자산이 됩니다.

사기 탐지 에이전트는 사이버 범죄 및 금융 사기 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 사기 및 의심스러운 거래를 탐지하기 위한 예측 AI 모델 및 GenAI 에이전트에 대한 수요가 증가함에 따라 해당 부문의 확장이 촉진되고 있습니다. 운영 효율성을 높이기 위해 금융 기관에서는 위험 및 규정 준수 업무, 신용 및 대출 대행사, 자산 및 투자 관리 등 다양한 기능에 걸쳐 AI 에이전트를 점점 더 많이 채택하고 있습니다.  

배포 유형별

온프레미스 부문은 효과적이기 때문에 시장을 선도합니다.데이터 처리 제어

배포 유형에 따라 시장은 온프레미스, 클라우드 기반 및 하이브리드로 분류됩니다.

온프레미스 부문은 향상된 데이터 보안과 엄격한 규제 프레임워크 준수로 인해 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다.

몇몇 은행 및 비은행 금융 기관은 온프레미스 시스템을 통해 통합 및 데이터 처리를 보다 쉽게 ​​관리할 수 있는 레거시 시스템에서 계속 운영되고 있습니다. 또한 온프레미스 시스템은 데이터 처리에 대한 완벽한 제어 기능을 제공하여 금융 회사의 운영 비용을 절감합니다.

클라우드 기반 시스템은 확장성과 실시간 데이터 접근성으로 인해 주목을 받고 있습니다. 클라우드 기반 배포는 진화하는 시장 수요에 맞춰 손쉬운 통합과 향상된 모델을 제공합니다.

최종 사용자별

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은행 부문은 높은 거래 수로 인해 시장을 지배합니다.

최종 사용자를 기준으로 시장은 은행, 보험, 비은행 금융 기관으로 구분됩니다. 거래 건수와 향상된 고객 경험에 대한 수요로 인해 은행이 시장을 장악하고 있습니다.

은행은 고객 프로파일링 및 참여, 재무 조언, 신용 및 대출, 규정 준수 솔루션, 사기 모니터링 및 감지 등 운영을 최적화하기 위해 고급 AI 모델을 요구합니다. 현재 진행중인디지털 변혁신흥국과 개발도상국에서는 GenAI 기반 솔루션에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. AI 에이전트는 엔드 투 엔드 은행 프로세스 전반에 걸쳐 정확한 통찰력과 향상된 운영 효율성을 제공하여 현대 은행 운영의 핵심 구성 요소가 됩니다.

보험 부문은 더 빠른 청구 처리, 위험 및 규정 준수 활동, 손쉬운 사기 탐지 및 예방, 기타 작업으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 가능성이 높습니다. 대량의 데이터 세트를 생성하기 위해 보험 정책에 대한 인식과 구매가 증가하면 예측 기간 동안 AI 에이전트에 대한 상당한 수요가 더욱 발생할 것입니다.

금융 서비스의 AI 에이전트 시장 지역 전망

금융 서비스 AI 에이전트 시장은 북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미 시장은 AI 에이전트의 조기 채택으로 인해 가장 높은 수익 시장 점유율을 차지합니다. 이러한 성장은 Agentic AI 솔루션에 대한 자본 투자, 고급 금융 서비스에 대한 인구통계학적 수요 변화, 혁신적인 AI 에이전트의 지속적인 개발에 의해 뒷받침됩니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 미국은 생성 AI 분야에 152억 6천만 달러 이상의 벤처캐피탈 투자를 유치했습니다. 기술의 조기 채택과 사이버 범죄율 증가로 인해 이 지역 시장이 더욱 성장하고 있습니다.

미국은 금융 서비스의 급속한 발전과 미국 내 AI 기반 이니셔티브의 확장으로 인해 시장을 지배할 준비가 되어 있습니다. 재무 관리 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 미국 시장 성장이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 막대한 자금 조달과 강력한 혁신 생태계에 힘입어 미국은 은행 및 금융 기관 전반에 걸쳐 생성 AI 채택을 지속적으로 주도하고 있습니다.  경제협력개발기구(OECD)에 따르면 미국은 2020년부터 2024년까지 BFSI 부문의 제너레이티브 AI에 대한 VC 투자를 주도했다.

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아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 젊은 인구층과 편리한 디지털 플랫폼으로 인해 급속한 혁신과 현대화된 은행에 대한 수요를 경험하고 있습니다. 윤리적인 데이터 개인 정보 보호에 중점을 두고 AI 기반의 초개인화된 상호 작용을 채택함으로써 이 지역의 제품 수요가 증가하고 있습니다. 중소 규모 AI 기업의 성장, AI 인프라에 대한 상당한 투자, 위험 관리 및 사기 탐지에 대한 수요는 금융 서비스에서 AI 에이전트의 시장 성장을 더욱 뒷받침할 가능성이 높습니다.

유럽

유럽 ​​국가 금융 서비스 시장의 AI 에이전트는 초기 단계 스타트업에 대한 적극적인 투자, 주요 기업의 확장 전략, 금융 기관을 위한 혁신적인 Agentic-AI 솔루션 개발의 결과로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 그러나 이 지역의 성장은 규제 정책으로 인해 어려움에 직면해 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월 유럽 연합의 AI법은 영향력이 큰 AI 시스템의 위험으로부터 금융 기관을 보호하기 위해 엄격한 거버넌스 프레임워크와 데이터 개인 정보 보호 정책을 구현했습니다.

남아메리카

브라질, 아르헨티나, 칠레 등 남미 국가에서 강력한 성장을 이룰 금융 생태계. 금융 서비스 시장의 AI 에이전트는 기술에 정통한 고객이 은행 거래를 더 쉽고 단순화할 수 있도록 가속화하고 수준을 높이고 있습니다. 이 지역의 금융 기관은 운영 비용을 절감하고 개인화된 고객 참여를 강화하기 위해 점점 더 AI로 전환하고 있으며, 이는 향후 시장 성장으로 이어집니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 Agentic AI 솔루션의 구현으로 인해 은행 및 금융 서비스에서 상당한 변화를 겪고 있습니다. 지역 전반에 걸친 엄청난 양의 사기 거래와 기술에 정통한 젊은 인구통계로 인한 급속한 디지털 전환으로 인해 AI 에이전트에 대한 수요가 더욱 높아졌습니다. 예를 들어, 남아프리카 은행 위험 정보 센터(SABRIC)는 온라인 뱅킹 사기로 인해 2022년에 약 4,080만 달러의 손실이 발생했으며 이는 24% 이상 증가한 것으로 보고했습니다. 이는 지역 전체의 사기 탐지 및 위험 규정 준수 솔루션에서 AI 에이전트에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 플레이어 강조고급 대화 금융 부문의 디지털 혁신을 지원하는 AI 에이전트

IBM Corporation, Accenture 및 Microsoft와 같은 저명한 시장 참여자들은 금융 서비스 부문에 맞춤화된 Agentic AI 솔루션을 제공하는 AI 스타트업 회사에 투자하고 있습니다. 이들 기업은 은행 및 금융 분야의 디지털 혁신을 지원하기 위해 대화형 AI 에이전트, 위험 및 규정 준수, 사기 탐지 기술을 발전시키는 데 중점을 두고 있습니다. 금융 기관은 반복적인 운영 작업을 자동화하고 서비스 효율성을 개선하기 위해 점점 더 기술 회사와 협력하고 있습니다. 예를 들어 Hebbia는 Andreessen Horowitz, Index Ventures, Google Ventures 및 Peter Thiel의 자금 지원을 받아 시리즈 B 라운드에서 1억 3천만 달러 이상을 모금했습니다.

키 목록금융 서비스의 AI 에이전트 연구한 회사(그러나 이에 국한되지는 않음)

• IBM 주식회사(우리를.)
• 액센츄어(아일랜드)
• 마이크로소프트(미국)
• 구글 클라우드(미국)
• 코그니전트(미국)
• 일체 포함(우리를.)
• Verint Systems(미국)
• KAI (카시스토)(우리를.)
• UiPath(미국)
• 다크트레이스(영국)
• FICO(미국)
• 센드버드(미국)
• 인지 연구소(미국)
• MavenAGI(미국)
• 사마야 AI(미국)
• 어피니티(미국)
• 그린라이트 AI(미국)
• 독특한 AI(스위스)
• 페르소네틱스(이스라엘)
• 아이 (노르웨이)

주요 산업 발전

• 2025년 5월:인도에 본사를 둔 Agentic AI 스타트업 Data Sutram은 B Capital과 Lightspeed가 주도하는 시리즈 A 자금에서 900만 달러 이상을 확보했습니다.
• 2025년 3월:취리히에 본사를 둔 Unique는 CommerzVentures와 DN Capital이 주도하는 시리즈 A 펀딩 라운드에서 약 3천만 달러의 투자를 확보했습니다.
• 2024년 7월:Harvey는 OpenAI, Kleiner Perkins, Elad Gill, Sequoia Capital 및 SV Angel이 이끄는 시리즈 C 라운드에서 1억 달러 이상을 모금했습니다.
• 2024년 9월:Hebbia는 은행 및 금융 산업을 위한 AI 솔루션을 개발하기 위해 시리즈 A 라운드에서 약 3천만 달러를 모금했습니다. 자금 조달 라운드는 Index Ventures가 주도했습니다.
• 2023년 9월:Ant Group은 금융 서비스 업계의 자산 관리 시장 분석을 위한 AI 모델을 도입했습니다. 신기술 혁신으로 금융상품을 분석하고 투자자의 자산운용 배분에 도움을 드립니다..

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 에이전트 유형, 배포 유형 및 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화