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2024년 전 세계 공항 인프라 시장 규모는 1억 1,640만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1억 2,020만 달러에서 2032년까지 1억 6,850만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.93%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 유럽은 2024년 기준 시장 점유율 30.31%로 공항 인프라 시장을 장악했다.
시장은 점점 더 많은 인프라 프로젝트와 최근 개발에 힘입어 성장할 것으로 예상되며, 다양한 지역의 시장 성장을 지원하기 위해 수많은 지속 가능한 발전이 이루어지고 있습니다. 시장의 주요 업체로는 Dnata, Fraport AG 등이 있으며 글로벌 시장에서 경쟁하고 있습니다.
시장은 공항에 존재하는 모든 인프라를 말하며 전 세계적으로 중요한 공항 인프라의 건설, 개조 및 유지 관리를 포함합니다. 이는 활주로, 승객 수, 관제탑, 유도로 등으로 구성됩니다. 프로세스 효율성과 보안을 향상시키기 위한 항공 여행 수요 증가, 정부 지출 및 기술 발전에 의해 주도됩니다. 승객 수 증가, 항공 화물 증가, 새롭고 친환경적인 공항에 대한 수요 등의 요인이 시장을 주도하고 있습니다. 신기술에 대한 확장과 투자를 통해 공항은 더 많은 승객과 화물을 보다 효과적으로 운송할 수 있습니다.
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공항 현대화 및 정부 이니셔티브 증가로 상당한 시장 성장으로 이어질 것
공항 현대화에는 효율성 향상, 승객 편의성 및 운영 능력 향상을 위한 공항 인프라 개발이 포함됩니다. 이러한 프로젝트 중 일부에는 새로운 터미널 건설, 기존 터미널에 시설 추가, 새로운 기술 통합이 포함됩니다. 현대화는 증가하는 항공 교통을 완화하고 보안을 강화하며 환경 악화를 최소화하기 위한 것입니다. 예를 들어, 오하이오주 콜럼버스에 있는 존 글렌 국제공항은 기존 터미널을 새롭고 더 크고 진보된 시설로 교체하기 위한 20억 달러 규모의 개발 프로젝트에 직면해 있습니다. 피츠버그 국제공항은 또한 15억 7천만 달러 규모의 프로젝트로 산사태 터미널을 업데이트하고 있습니다.
정부 프로그램은 공항 인프라 성장의 원동력입니다. 인도의 UDAN(Ude Desh ka Aam Naagrik)과 같은 계획은 지역 공항의 활주로와 터미널을 현대화하여 지역 항공 연결성을 향상시키는 데 도움을 줍니다34. 업데이트된 UDAN 프로그램은 공항 확장 및 기술 업그레이드를 위해 FY20에서 FY25 사이에 인도 정부와 민간 기업에서 91,000억 루피(109억 달러) 이상의 투자를 통해 120개의 새로운 도시를 연결할 계획입니다. 미국 정부는 인프라 투자 및 일자리법(Infrastructure Investment and Jobs Act)을 통해 이에 투자하고 있으며, 새크라멘토 국제공항의 13억 달러 규모 개발 프로그램과 같은 프로젝트에 자금을 지원하고 있습니다.
시장 성장을 억제하는 프로젝트 리드 타임 연장
프로젝트 리드 타임, 즉 프로젝트 시작부터 완료까지의 경과 시간은 공항 인프라 개발을 엄격하게 제한할 수 있습니다. 결과적으로 리드 타임이 길어지면 일상적인 작업 속도가 느려지고 고객 불만이 생길 수 있습니다. 복잡한 규제 허가, 토지 취득, 환경 문제 및 자금 조달로 인해 리드 타임이 길어집니다. 예를 들어, West Bengal의 Bagdogra 공항 터미널은 2027년 3월까지 준비될 예정입니다. 공항 프로젝트와 관련된 기술 및 공급망과 관련된 물류 또한 배송을 지연시킬 수 있습니다. 게다가 항공 여행 수요와 승객 요구에 관한 잘못된 가정으로 인해 프로젝트가 지연되고 변경이 필요할 수 있습니다. 이러한 모든 문제는 단기, 중기, 장기 목표를 가지고 집중적인 계획을 세우면 피할 수 있습니다.
주요 시장 기회로 작용하기 위한 지속 가능성 이니셔티브 증가
항공 산업이 세계에 미치는 영향을 최소화하려고 시도함에 따라 공항 지속 가능성 이니셔티브는 점점 더 중요해지고 있습니다. 공항은 풍력과 태양열을 포함하여 지속가능성을 확보하기 위한 다양한 수단을 확보하고 있습니다. 예를 들어, 덴버 국제공항은 미국 최대의 상업용 공항 태양광 발전소를 자랑하며 수천 가구에 전력을 공급할 수 있는 만큼의 전기를 생산합니다. 게다가 싱가포르 창이 공항과 암스테르담 스키폴 공항은 배출 및 소음 공해를 최소화하기 위해 전기로 작동되는 지상 지원 장비로 전환하고 있습니다.
샌프란시스코 국제공항과 같은 공항에서는 관개 및 화장실 세척을 위해 빗물을 수집하고 폐수를 재활용하는 등 물 절약도 각광을 받고 있습니다. 또한 대부분의 공항은 스마트 기술과 지속 가능한 항공 연료(SAF) 운송 산업 개발을 통한 에너지 효율성에 대한 투자를 통해 탄소 중립을 지향하고 있습니다. 예를 들어 인디라 간디 국제공항은 100%에 도달했습니다. 재생 가능 에너지대규모 친환경 건축물로 친환경화 되었습니다. 이러한 모든 활동은 환경친화적일 뿐만 아니라 운영 효율성과 고객 만족을 제공하므로 공항은 지속가능성의 최전선에 있습니다.
시장 발전에 도전하는 공항 용량 제약
용량 제약은 공항이 항공 교통 수요를 수용할 수 없어 혼잡과 지연을 초래하는 것을 의미합니다. 수용력 제약은 제한된 활주로 활용, 소음 완화 및 환경으로 인해 발생합니다. 혼잡으로 인해 항공기 대기, 출발 지연 및 가격 상승이 발생합니다. 제한된 공항 수용력은 항공사 경쟁을 약화시키고 새로운 경쟁으로 인한 진입을 방해할 수 있습니다. 혼잡을 완화하고, 부족한 임대료를 낮추며, 항공료를 낮추기 위해서는 용량 증가에 대한 투자가 필수적입니다. 50% 이상의 시간 동안 수용능력의 60% 이상을 처리하는 공항은 혼잡한 것으로 간주됩니다.
AI, IoT, 로봇공학 등 신기술이 주요 시장 트렌드로 작용할 것으로 예상
인공 지능(AI), 자동화 및 로봇 공학, 예측 분석 및사물인터넷(IoT)효율성, 보안 및 승객 경험 개선을 통해 공항 인프라를 변화시키고 있습니다. 공항에서는 수하물 처리, 승객 서비스 등의 작업에 자동화가 적용되고 있으며, 로봇은 육체적으로 힘들고 반복적인 작업을 수행하여 작업을 더욱 정밀하게 만들고 부상 가능성을 줄입니다.
예를 들어 창이 공항은 자율 수하물 차량을 시험하기 위해 Aurrigo와 계약을 맺었습니다. 애드버브(Addverb)는 자재 이동 자율 이동 로봇(AMR)인 Dynamo와 속도 분류 로봇인 Zippy를 제공합니다. AI는 실시간으로 데이터를 처리하고 다양한 상황에 대응하며 수하물 운송, 군중 처리, 보안 검색과 같은 절차를 간소화하는 데 사용되고 있습니다. 눈에 보이지 않는 장애가 있는 승객을 안내하기 위해 AI 로봇이 더블린 공항에서 테스트되고 있습니다. 예측 분석을 통해 공항은 혼잡 지점을 예측할 수 있어 보다 효과적인 자원 계획과 더 나은 서비스에 기여합니다. IoT 기술은 실시간 자산 모니터링 및 운영 추적을 통해 공항 인프라에 혁신을 가져옵니다.
센서는 승객의 움직임과 수하물 관리를 모니터링하고 운영 효율성을 높입니다. 5G 연결은 데이터 전송 속도와 통신을 향상시켜 고화질 모니터링과 데이터의 실시간 상황 분석을 지원합니다. 보안 로봇은 강화된 감시, 위험 감지 및 강화된 안전 시스템을 제공하면서 공항 활동에 없어서는 안 될 장치로 변모하고 있습니다. 로봇은 정교한 센서, 카메라 및 AI 솔루션을 사용하여 공항 부지를 스캔하고 의심스러운 행동을 인식합니다.
AAT Automation GmbH는 수하물 싣고 내리기부터 보안 검색까지 공항 활동의 미래에 기여하는 것을 목표로 하는 로봇을 제공합니다. 전반적으로 이러한 기술은 공항 운영을 자동화하고 승객 경험을 개선하며 향후 확장을 위한 공항 위치를 지정하도록 설계되었습니다.
코로나19 대유행은 항공 교통 및 수익의 급격한 감소로 인해 공항 인프라 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 공항이 운영 비용을 감당할 수 없어 모든 확장 및 업그레이드 작업이 중단되었습니다. 그러나 위기로 인해 디지털 통합과 자동화가 가속화되었고 공항은 비즈니스 연속성, 비용 관리 및 규정 준수에 초점을 맞췄습니다. 국회의원과 무역 단체는 글로벌 항공 산업을 유지하기 위해 정부의 지원을 촉구했습니다. 국제공항협의회(ACI)는 정부가 공항 수익을 보호하고 재정적 구제를 제공하기 위한 조치를 취할 것을 권장했습니다. 교통량과 수익이 회복되고 있으며, 팬데믹 기간 동안 공항 인프라 시장의 우선순위와 솔루션이 재편되었습니다.
로봇 공학 및 AI 추진 터미널 부문의 성장
운영을 기준으로 시장은 에어사이드, 터미널, 랜드사이드 운영으로 구분됩니다.
터미널 운영 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 공항 터미널 운영 부문은 주로 소매 및 기술 동향을 기반으로 지속적인 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 승객 안전에 대한 고려 사항이 증가함에 따라 전 세계 공항 관리자는 원활한 운영을 위해 기존 수하물 검사 시스템을 버리고 AI 및 RFID와 같은 최신 기술로 전환하고 있습니다. 예를 들어 Analogic Corporation의 컴퓨터 단층촬영(CT) 시스템은 더 나은 수준의 보안 보호를 위해 미국 전역의 공항에 출시되고 있습니다. 또한 공항 소매점 확장으로 인해 터미널 쇼핑 허브가 형성되고 항공 외 수익도 증가하고 있습니다. 예를 들어, 최근 투자는 서비스 구축 및 운영 탄력성에 초점을 맞춘 히드로 공항의 28억 6천만 달러 확장 계획과 유사하며, 이는 이러한 추세를 나타냅니다. 로봇공학과 자동화는 승객 경험을 향상시키기 위해 수하물 처리를 간소화하고 있습니다. 또한, 인도와 중국과 같은 국가에서 진행 중인 공항 건설 및 개발로 인해 장기적인 시장 성장은 아시아 태평양 지역이 주도할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 이러한 계획은 공항 서비스의 효율성과 고객 만족도 향상에 중점을 두고 있음을 나타냅니다. 수하물 처리 부문은 2025년 시장 점유율 21%를 차지할 것으로 예상됩니다. 공항 관리 시스템은 예측 기간 동안 6.29%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
에어사이드 부문은 2024년 5%의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 항공 교통량이 증가함에 따라 유도로와 활주로를 가장 효율적으로 활용하는 것이 가장 큰 관심사입니다. 공항은 최대 활주로 점유 시간을 달성하고 항공기 회전 효율성을 최적화하기 위해 최신 첨단 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 여기에는 교통 흐름을 모니터링하고 항공 교통 관제사에게 실시간 데이터를 제공하는 지능형 시스템의 사용이 수반됩니다. 또한 특히 악천후 시 비행기 비행의 안전을 보장하려면 보다 효율적인 조명 시스템과 항법 보조 장치를 제공해야 합니다. 공항은 최소한의 에너지 사용으로 항공 운항의 시야와 안전을 향상시키기 위해 혁신적인 조명 기술을 통합하고 있습니다.
활주로 및 유도로는 2025년 시장 점유율 43%를 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.53%를 보일 것으로 예상됩니다.
산사태 작업으로 인해 주차장 부문은 2025년에 시장 점유율의 46%를 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차 렌탈 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.44%를 보일 것으로 예상됩니다.
브라운필드의 부분적 성장을 촉진하기 위한 오래된 공항의 현대화
인프라 유형에 따라 시장은 그린필드와 브라운필드로 구분됩니다.
브라운필드 부문은 2025년 시장 점유율의 55%를 차지할 것으로 예상됩니다. 현재 공항은 용량을 늘리고 시설을 더욱 현대화하기 위해 확장 및 업그레이드되고 있습니다. 여기에는 터미널 운영, 수하물 처리 시스템 및 보안 업그레이드가 포함됩니다. 끊임없이 변화하는 항공 산업에서 경쟁력을 유지하려면 브라운필드 프로젝트에 대한 지출이 필요합니다.
그린필드 부문은 2024년에 상당한 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 5.77%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 신개발 공항은 효율성과 지속 가능성에 중점을 두고 창의적인 디자인이 가능한 새로운 땅에 건설되었습니다. 정부는 현재 도시 공항의 연결성을 강화하고 승객 교통을 원활하게 하기 위해 20개 이상의 신규 공항을 승인했습니다. 증가하는 승객 수를 수용하기 위해 2030년까지 120개 이상의 새로운 공항이 필요할 것으로 예상되는 가운데, 그린필드 개발은 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 미래 수요를 충족하는 데 매우 중요합니다. 따라서 노이다 국제공항과 같은 프로젝트는 혼잡한 공항의 혼잡을 해소하기 위한 이러한 추세의 전형입니다.
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관광 부문의 성장으로 국내 부문의 성장 촉진
공항 유형에 따라 시장은 국내선과 국제선으로 구분됩니다.
2024년에는 국내 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 도시화와 가처분 소득 증가는 항공 여행 수요 증가로 인해 지역 공항 개발의 원동력입니다. 공항 개발 보조금 형태의 정부 지원 역시 연결성 강화와 경제 발전의 주요 동인입니다. 현재 공항 부지의 공항 확장은 댈러스-포트워스 국제공항과 같은 관문 공항의 경우처럼 더 많은 여행객을 수용하고 운영 효율성을 높이는 데 중점을 두고 있습니다. 그 외에도 체크인 자동화, 실시간 수하물 추적 등 첨단 기술을 사용하면 고객 경험이 향상됩니다. 그들은 증가하는 통근 수요를 충족시키기 위해 국내 공항 구조 개발을 위해 노력하고 있습니다.
국제 부문은 2024년에 상당한 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 시장에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 항공 여행 확장은 사업 활동 확대, 비자 정책 완화, 항공 노선 확대에 힘입어 이루어졌습니다. 국제 연결이 증가함에 따라 국가들은 증가하는 승객 수와 화물 운송을 처리하기 위해 외국 공항 인프라에 투자하고 있습니다. 확장을 수용하기 위해 최근 새로운 터미널과 더 긴 활주로가 건설되었습니다. 전반적으로 국내 수요와 국제 수요 간의 상호 작용으로 인해 전 세계적으로 공항 인프라에 대한 막대한 투자가 추진되고 있습니다.
Europe Airport Infrastructure Market Size, 2024 (USD Million)
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북미는 2025년에 3,170만 달러의 가치로 두 번째로 큰 지역이 될 가능성이 높으며 예측 기간 동안 두 번째로 빠른 CAGR(4.69%)을 나타냅니다. 북미 공항 기반 시설 부문의 확장은 주로 항공 여행 수요 증가에 힘입어 확장 및 업그레이드에 막대한 투자가 필요합니다. 2023년부터 2027년까지 유지 관리 및 업그레이드에 필요한 금액이 1,510억 달러 이상인 것으로 추정되는 공항은 증가하는 승객 수와 상업 교통량에 대응하고 있습니다. 공항 인프라 보조금으로 약 10억 달러 규모의 정부 지원도 이러한 개발을 촉진합니다. Hartsfield-Jackson Atlanta 및 Dallas-Fort Worth와 같은 대형 공항에는 용량과 효율성을 높이기 위해 주요 업그레이드가 설치되어 있습니다. 또한 친환경 설계에 대한 이니셔티브가 개발 프로젝트에 더욱 눈에 띄게 통합되어 인프라가 생태학적 발자국을 유지하면서 미래의 항공 수요에 대응할 수 있도록 보장합니다.
2025년 미국 시장 규모는 292억 9천만 달러로 추산됩니다. 미국 공항 인프라 시장은 이 지역의 주요 시장 참가자가 널리 퍼져 있기 때문에 북미 지역에서 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. Air General 및 Parsons와 같은 회사는 시장의 주요 성장 동력입니다. 또한 다양한 기술 동향과 공항 인프라의 신시대 기술 통합이 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진합니다.
유럽은 2024년 3,529만 달러로 공항 인프라 시장 점유율을 주도했으며, 2023년 시장 가치는 3,452만 달러로 나타났다. 유럽 시장은 앞으로 더 높은 성장률을 달성할 것으로 예상됩니다. 유럽 공항 기반 시설 시장의 확장은 항공 여객 교통량 증가, 정부 지출, 현대화 시도 등 다양한 요인에 의해 주도됩니다. 2022년에만 98%의 엄청난 승객 증가로 인해 공항은 이러한 압력을 처리하기 위해 새로운 확장을 추진하고 있습니다. 유럽 정부는 바르샤바의 연대 허브 개발과 히드로 및 프랑크푸르트의 새로운 확장과 함께 공항 확장 및 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한, 스마트 공항에 정교한 기술을 적용하면 운영 효율성과 고객 만족이 촉진되어 지역 전체의 인프라 개발이 다시 가속화됩니다. 2025년 영국 시장은 421만 달러, 독일은 155만 달러, 프랑스는 2025년 102만 달러로 예상된다.
아시아 태평양 시장은 향후 몇 년 동안 가장 높은 성장률을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 2025년 3,344만 달러로 추정되어 세 번째로 큰 시장 규모가 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 공항 인프라 시장의 성장은 항공 여행 수요 증가, 정부 지출 및 급속한 경제 성장에 의해 크게 촉진됩니다. 이 지역의 도시화 속도는 빠르며, 지역 중산층의 가처분 소득 증가는 항공여객 증가, 신공항 개발 수요 증가, 기존 시설 고도화로 이어진다. 베트남과 인도의 현지 공항 보조금 및 업그레이드 계획과 관련된 높은 정부 지출도 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 스마트 공항 솔루션 및 친환경 활동과 같은 기술 발전은 진화하는 승객 및 환경 요구 사항을 충족하기 위해 시장을 재편하고 있습니다. 2025년 중국 시장은 721만 달러, 인도는 374만 달러, 일본은 331만 달러로 예상된다.
몇 가지 주요 동인이 라틴 아메리카 공항 인프라의 성장을 주도하고 있습니다. 중산층 증가와 저가 항공사 노선 확대로 인한 항공 수요는 공항 터미널에 상당한 지출을 요구합니다. 정부가 브라질과 멕시코를 중심으로 연결성을 개선하기 위해 공항 확장과 신공항 개발에 투자하는 등 국가 계획도 상당한 기여를 하고 있습니다. 또한, 철도망이 충분하지 않아 다른 교통수단을 이용할 수 없다는 사실은 사람들이 비행기로 여행해야 한다는 것을 의미하며, 이는 지역 전체의 인프라 성장을 더욱 촉진합니다.
중동 및 아프리카 시장은 향후 몇 년 동안 더 높은 성장률을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 2025년에 984만 달러 규모로 네 번째로 큰 시장이 될 가능성이 높습니다. 매우 복잡한 운전자 조합이 중동 및 아프리카 공항 개발을 촉발합니다. 성장하는 경제 확장과 항공 여행 수요는 가장 강력한 동인 중 두 가지이며, 2040년에는 10억 명의 국제 항공 여행자가 이 지역을 통과할 것입니다. 연결성과 용량을 향상하기 위해 310억 달러 규모의 킹 압둘아지즈 국제공항 확장과 같은 수십억 달러 규모의 개발이 수행됩니다. 정부는 두바이 알 막툼 국제공항 확장 프로젝트와 같은 계획을 통해 자국을 세계적 수준의 항공 센터로 만들기 위한 방법으로 인프라 개발을 주도하고 있습니다. 기술 및 지속 가능성 이니셔티브는 공항 운영에도 혁명을 일으키고 있으며 이는 결과적으로 지역 인프라 개발에 영향을 미칩니다. 2025년 UAE 시장 규모는 417만 달러로 추정된다.
시장 포지셔닝을 강화하기 위해 공항 인프라 개발에 있어 시장 참여자들의 새로운 이니셔티브
글로벌 공항 인프라 시장의 경쟁 환경은 다양한 경쟁업체에 대한 통찰력을 제공합니다. 여기에는 각 회사의 개요, 재무 성과, 수익 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 새로운 이니셔티브, 강점과 약점, 제품 및 브랜드 포트폴리오, 제품 출시, 합병 및 인수, 해당 응용 프로그램이 포함됩니다. 제공된 데이터는 특히 시장 내 기업의 참여에 중점을 둡니다.
이 보고서는 시장을 심층적으로 분석하고 저명한 회사, 시장 세분화, 경쟁 환경, 공항 유형 및 기술 채택과 같은 중요한 측면을 강조합니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 측면 외에도 이 보고서는 수년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소를 포함합니다.
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기인하다 |
세부 |
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학습기간 |
2019-2032 |
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기준 연도 |
2024년 |
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추정 연도 |
2025년 |
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예측기간 |
2025년부터 2032년까지 |
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역사적 기간 |
2019-2023 |
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성장률 |
2025년부터 2032년까지 CAGR 4.93% |
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단위 |
가치(백만 달러) |
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분할 |
작업별
인프라 유형별
공항 유형별
지역별
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시장 가치는 2024년 1억 1,640만 달러였으며, 2032년에는 1,685억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
시장은 예측 기간 동안 4.93%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
2024년에는 국내 부문이 시장 점유율의 대부분을 차지했습니다.
공항 현대화 및 정부 이니셔티브가 증가하여 상당한 시장 성장이 이루어졌습니다.
Dnata, Fraport AG 등이 시장을 선도하는 업체입니다.
2024년에는 유럽이 세계 시장을 장악했다.