지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(바이오 연료 및 합성 연료), 기술별(HEFA-SPK(수첨가공 에스테르 및 지방산 합성 파라핀 등유), FT-SPK(Fischer-Tropsch 합성 파라핀 등유), ATJ-SPK(알코올-제트 합성 파라핀 등유) 등), 혼합 용량별 (5 ~ 30%, 30~50%, 50% 이상), 최종 용도별(상업 항공, 군용 항공 및 기타), 용도별(고정익 항공기 및 회전익 항공기) 및 지역 예측, 2025~2032년

2024년 전 세계 지속가능한 항공연료 시장 규모는 18억 4,519만 달러로 추산된다. SAF 시장은 2025년 2,72378만 달러에서 28,636.36달러로 성장할 것으로 예상된다. 예측 기간 동안 39.95%의 CAGR을 보이며 2032년까지 백만 달러에 달할 것입니다. 북미는 2024년 46%의 시장 점유율로 SAF 시장을 장악했습니다.

지속 가능한 항공 연료(SAF)는 기존 제트 연료의 대안으로 사용됩니다. 이는 비석유 공급원료에서 추출되며 항공 여행으로 인한 배출을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 생산 방법과 공급원료에 따라 SAF는 기존 연료와 10%~50% 범위에서 혼합될 수 있습니다. 2024년 국제민간항공기구(ICAO)는 주로 미국과 유럽의 46개 공항에서 360,000편 이상의 상업용 항공편이 SAF를 활용했다고 보고했습니다.

전 세계적으로 항공은 전체의 약 2%를 차지합니다. 이산화탄소(CO2) 이는 운송 부문 배출량의 12%를 차지합니다. ICAO의 국제 항공을 위한 탄소 상쇄 및 감소 계획(CORSIA)은 순 항공 CO2 배출량을 2035년까지 2020년 수준으로 제한하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 국제 항공 부문은 2050년까지 순 제로 탄소 배출량을 달성하겠다는 야심 찬 목표를 설정했습니다.

코로나19(COVID-19) 팬데믹으로 인해 상당한 여행 제한과 봉쇄 조치가 취해졌고, 이로 인해 항공편 운항이 대폭 감소하고 공급망이 중단되었습니다. 항공사들이 팬데믹으로부터 회복하기 시작하면서 지속 가능성과 환경적 책임에 대한 새로운 초점이 생겨나고 이는 시장 성장에 도움이 되었습니다. 포괄적이고 지속 가능한 항공 연료 시장 분석에 따르면 기술 발전과 투자 증가가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

글로벌 지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장 스냅샷 및 하이라이트

시장 규모 및 예측:

• 2024년 시장 규모: 18억 4,519만 달러
• 2025년 시장 규모: 27억 2,378만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 286억 3636만 달러
• CAGR: 2025~2032년 39.95%

시장 점유율:

• 북미는 강력한 정책 지원, 세금 인센티브 및 미국 SAF 그랜드 챌린지(US SAF Grand Challenge)와 같은 이니셔티브에 힘입어 2024년 46%의 점유율로 SAF 시장을 지배했습니다.
• 유형별로는 바이오연료가 기존 항공기 및 인프라와의 호환성으로 인해 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
• 기술적으로 HEFA-SPK는 공급원료 사용의 성숙도와 유연성으로 인해 지배적인 SAF 생산 경로로 남아 있었습니다.
• 항공사들이 지속가능성 목표를 달성하기 위해 더 높은 SAF 블렌드를 사용하기 시작하면서 혼합 용량 기준으로 2024년에는 30%~50% 부문이 선두를 차지했습니다.
• 최종 용도별로는 순 제로 배출에 대한 약속이 높아짐에 따라 상업용 항공이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
• 애플리케이션별로는 유리한 정부 보조금과 OEM SAF 채택 계획에 힘입어 고정익 항공기가 2024년에 지배적이었습니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: SAF 확장은 세금 공제, 에탄올 기반 SAF 보조금, 2030년까지 연간 30억 갤런을 목표로 하는 SAF 그랜드 챌린지(SAF Grand Challenge)를 통해 지원됩니다.
• 캐나다: 에어캐나다는 2025년까지 1% SAF 사용 목표를 달성하기 위해 2024년 Neste와 60,000톤 SAF 공급 계약을 체결했습니다.
• 영국: 광범위한 탈탄소화 전략의 일환으로 2025년부터 2% SAF 혼합 의무를 도입했습니다.
• 독일: Deutsche Aircraft의 100% Fischer-Tropsch 합성 연료 시험 비행은 차세대 SAF 인증을 향해 진전을 보이고 있습니다.
• 프랑스: TotalEnergies는 Air France-KLM과 2035년까지 150만 톤의 SAF 공급 계약을 체결했습니다.
• 중국: 2023년에 40% SAF 혼합으로 첫 번째 헬리콥터 비행을 완료하여 아시아에서 SAF 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.
• 브라질: SAF 채택을 촉진하고 항공 탈탄소화 분야의 선두주자로 자리매김하기 위해 2024년 "미래 연료"법을 승인했습니다.
• 남아프리카: IATA는 바이오매스와 사탕수수 잔류물을 사용하여 연간 32억~45억 리터의 SAF를 생산할 수 있는 잠재력을 확인했습니다.

지속 가능한 항공 연료 시장 동향

기업 지속 가능성 이니셔티브

많은 항공사와 항공 회사는 점점 더 지속 가능성을 기업 전략에 통합하고 있습니다. 그들은 2050년까지 탄소 배출 제로를 목표로 SAF에 투자하고 있습니다. 이러한 약속은 지속 가능성 계획의 중요한 구성 요소인 SAF에 대한 투자를 촉진할 것입니다. 더욱이 이러한 야심찬 목표 달성에 대한 관심이 높아짐에 따라 항공사와 연료 생산업체 간의 파트너십이 장려되었습니다. 예를 들어, 2024년 11월 Neste와 Air Canada는 Neste MY 지속 가능한 항공 연료 60,000톤(약 7,760만 리터) 공급에 대한 중요한 계약을 체결하여 이 연료가 캐나다에 공급되는 것은 처음입니다. 이 계획은 2025년까지 SAF가 예상 제트 연료 사용량의 1%를 차지하는 것을 목표로 하는 Air Canada의 지속 가능성에 대한 약속을 지원하기 위해 만들어졌습니다. 따라서 이러한 파트너십과 계약은 SAF 채택을 촉진하고 지속 가능한 항공 연료 시장 성장을 강화할 것입니다. 

• 북미 지역의 지속 가능한 항공 연료 시장은 2023년 5억 6,950만 달러에서 2024년 8억 4,880만 달러로 성장했습니다.

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지속 가능한 항공 연료 (SAF) 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 대체 연료에 대한 수요 증가

전 세계적으로 기후변화에 대한 인식이 높아지고 온실가스(GHG) 배출을 줄여야 할 필요성이 시급해지고 있습니다. 항공 산업은 전 세계 CO2 배출에 크게 기여합니다. 따라서 배출량을 줄이기 위해 보다 지속 가능한 관행을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. SAF는 기존 제트 연료에 대한 보다 깨끗한 대안을 제공하여 사용되는 공급원료 및 생산 방법에 따라 배출량을 최대 80%까지 줄입니다. 제트 연료 소비는 비행 단계에 관계없이 정의된 비율(소비된 연료 1kg당 CO2 3.16kg)로 CO2를 생성합니다. IATA 추정에 따르면 SAF는 2050년 순 제로에 도달하기 위해 항공 산업에서 생산되는 배출량 감소의 약 65%를 차지할 수 있습니다. 그리고 이러한 전환에는 수요를 충족하기 위해 생산량이 크게 증가해야 합니다. 따라서 지속가능경영에 대한 수요가 증가하고 있습니다.항공 연료규제 압력이 증가하고 보다 친환경적인 여행 옵션에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 항공사가 SAF 기술에 투자하게 되었습니다.

아래 표는 2050년까지 이산화탄소(CO2) 배출 순 제로 목표를 달성하는 데 필요한 SAF를 나타냅니다. 지속 가능한 항공 연료의 장기 전망은 유망하며, 더 많은 항공사가 이 연료를 통합하기로 약속함에 따라 상당한 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다.

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따라서 항공사가 2050년까지 순 제로 배출을 달성하겠다는 약속을 이행할 수 있도록 돕기 위해 SAF에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 2022년 후반에 ICAO 회원국은 2050년까지 국제 항공에서 순 제로 탄소 배출을 달성하기 위한 장기 글로벌 열망 목표(LTAG)를 채택했습니다. 이 협약의 목표는 해당 부문 자체 내에서 배출을 줄이는 것입니다. 따라서 환경적 과제와 기업의 책임 약속에 따른 SAF와 같은 대체 연료에 대한 수요 증가는 항공 산업에서 SAF 시장 성장에 유리한 환경을 조성할 것입니다. 따라서 지속 가능한 항공 연료 시장 동향은 생산 능력 향상과 기술 혁신을 향한 상당한 변화를 나타냅니다.

시장 성장을 가속화하기 위한 SAF 의무 사항 및 규제 이니셔티브

정부 정책은 SAF 배포에 필수적인 역할을 합니다. SAF 배포를 가속화하기 위한 정책 및 인센티브의 공식화가 증가했습니다. SAF는 개발 초기 단계에 있으므로 이 연료의 생산량을 늘리기 위한 수단으로 명령이 채택되고 혁신, 생산 능력 확장 및 단위 비용 절감을 촉진하는 인센티브 프로그램이 보완됩니다. 전 세계의 다양한 국가에서는 항공 산업에서 이 연료의 사용을 규제하기 위해 SAF 명령을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 12월 영국은 2025년 1월 1일부터 발효될 지속 가능한 항공 연료 의무 사항을 확정했습니다. 이 계획의 목표는 항공 부문의 온실가스 배출을 크게 줄이고 친환경 연료 사용을 촉진하는 것입니다. 이 명령에 따르면, 영국에서 사용되는 모든 제트 연료의 2%는 2025년부터 지속 가능한 항공 연료에서 공급될 것입니다. SAF 사용에 대한 명확한 목표를 설정함으로써 이러한 명령은 지속 가능한 연료에 대한 예측 가능한 수요를 창출하고 생산자가 SAF 생산 시설 및 기술에 투자하도록 장려합니다. 이러한 수요는 생산 능력을 확장하고 SAF와 관련된 비용을 절감하는 데 필수적입니다.

더욱이, 지속 가능한 항공 연료(SAF)에 대한 보조금은 항공 부문에서 저배출 연료의 개발 및 사용을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 정부는 SAF 생산을 보다 경제적으로 실현하여 더 많은 생산자가 시장에 진입하도록 장려하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 2024년 5월 미국 바이든 행정부는 옥수수 기반 에탄올이 기후 친화적인 농업 방식을 사용하는 농장에서 공급되는 경우 SAF 보조금을 받을 수 있도록 허용하는 지속 가능한 항공 연료(SAF) 보조금 프로그램에 대한 지침을 발표했습니다. 이러한 보조금은 예측 기간 동안 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한 규제 기관에서는 항공사와 연료 공급업체가 특정 비율의 SAF를 연료 혼합에 포함하도록 요구하는 SAF 명령 및 규제 계획을 점점 더 많이 구현하고 있습니다. 예를 들어, EU의 ReFuelEU 항공 규정은 SAF 사용량을 2025년 2%부터 시작하여 2050년까지 70%까지 점진적으로 증가하도록 규정하고 있습니다. 다양한 국가 및 지역의 이러한 규정은 지속 가능한 항공 연료의 개발 및 채택에 유리한 환경을 조성하여 지속 가능한 항공 연료 산업의 성장을 촉진할 것입니다.

시장 성장을 위한 촉매 역할을 하는 SAF를 만드는 새로운 기술

지속 가능한 항공 연료 생산을 위한 신기술은 생산 효율성을 높이고 비용을 절감함으로써 시장 성장의 촉매제 역할을 하고 있습니다. SAF 생산은 널리 사용되는 HEFA(Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) 기술을 넘어 여러 가지 새로운 기술로 발전하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 Honeywell은 바이오매스와 함께 SAF 생산을 향상시키는 것을 목표로 하는 혁신적인 기술을 도입했습니다. 회사의 수소화분해 기술을 사용하면 바이오매스를 SAF로 전환하여 기존 화석 기반 제트 연료보다 탄소 집약도가 90% 적은 연료를 생산할 수 있습니다. 이 기술은 기존 수소처리 방식에 비해 SAF 수율을 3~5% 높이는 동시에 비용을 최대 20% 절감할 수 있다.

또한, 다음과 같은 기술은 알코올-제트 및 Fischer-Tropsch(FT) 합성은 향후 몇 년간 주목을 받을 것으로 예상됩니다. 기업들은 항공 연료 환경의 중요한 변화를 반영하여 대체 기술을 사용하여 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 생산하기 위해 자원을 점점 더 많이 투입하고 시설을 구축하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 LanzaJet은 조지아주 소퍼턴에 Freedom Pines Fuels 시설을 공식 개장하여 에탄올 기반 알코올-제트 지속 가능 항공 연료에 대한 세계 최초의 상업적 생산 공장이라는 중요한 이정표를 세웠습니다. 이러한 다양한 생산 기술의 출현은 SAF 시장을 활성화하고 규제 의무 및 환경 문제로 인해 증가하는 글로벌 수요를 충족하는 데 필수적입니다.

제한 요인

높은 SAF 비용과 제한된 공급원료 가용성으로 인해 시장 성장이 저해됨

지속 가능한 항공 연료(SAF)의 높은 비용과 제한된 공급 원료 가용성은 지속 가능한 항공 연료 시장의 성장을 방해할 것으로 예상되는 중요한 제약입니다. IATA에 따르면 SAF는 기존 제트 연료보다 2~7배 더 비싸며 2023년에는 톤당 약 2,500달러가 될 수 있습니다. 이는 기존 항공 연료 가격보다 약 2.8배 더 높습니다. 이러한 상당한 가격 차이는 연료비에 매우 민감한 항공사에게는 장벽이 됩니다. 항공유비는 운영비의 약 30~31%를 차지한다. 따라서 많은 항공사들이 높은 비용으로 인해 SAF로 전환하는 것을 주저할 수 있습니다.

더욱이, SAF 생산 시설에는 기술과 규모에 따라 수억 달러, 심지어 수십억 달러에 달하는 상당한 자본 투자가 필요합니다. 제조 공정이 복잡하기 때문에 고급 인프라와 기술을 사용해야 하며, 이로 인해 비용이 더욱 증가합니다. SkyNRG는 바이오매스 공급원료를 활용하는 새로운 경로와녹색수소효과적으로 개발되고 위험이 제거됩니다. 이러한 생산 수준을 달성하려면 500~800개의 SAF 시설이 필요하며, 약 1조 달러의 누적 투자가 필요하며 각 시설의 비용은 약 20억 달러입니다. 이는 2025년부터 2050년까지 연간 평균 자본 지출이 400억 달러에 달하는 것으로 해석되며, 이는 2019년에 발생한 전 세계 연간 업스트림 석유 및 가스 자본 지출의 약 8%에 해당합니다. 이러한 생산 시설 구축과 관련된 높은 비용은 시장의 급속한 성장에 상당한 어려움을 초래합니다.

현재 생산되는 SAF의 상당 부분은 사용이 제한된 식용유 및 동물성 지방과 같은 공급원료에서 파생되며, 이는 가용성이 제한되어 종종 바이오디젤 생산을 위해 전환됩니다. 공급원료에 대한 이러한 경쟁은 가격을 높이고 SAF 생산에 사용할 수 있는 수량을 제한할 수 있습니다. 따라서 제한된 공급원료 가용성과 결합된 SAF의 높은 비용은 지속 가능한 항공 연료 시장의 성장을 억제할 수 있는 심각한 과제를 제시합니다.

지속 가능한 항공 연료 (SAF) 시장 세분화 분석

유형별 분석

지속 가능성을 향한 강력한 추진력과 탄소 배출 감소로 인해 2024년에 바이오연료가 가장 큰 시장 점유율을 차지

유형에 따라 시장은 바이오 연료와 합성 연료.

바이오 연료 부문은 기존 항공기 및 인프라와의 호환성으로 인해 지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 수소 또는 합성 연료와 같은 다른 연료 유형에 비해 더 쉽게 통합할 수 있습니다. 온실가스 배출을 줄이고 기후 변화에 대처하려는 강력한 전 세계적 노력이 있어 항공사들이 이러한 환경 목표를 달성하기 위해 SAF를 채택하도록 장려하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 TotalEnergies와 Air France-KLM은 향후 10년 동안 2035년까지 연장되는 최대 150만 톤의 지속 가능한 항공 연료를 공급하기 위한 주요 계약을 체결했습니다. 이 계약은 현재까지 Air France-KLM의 최대 규모 SAF 구매 계약 중 하나이며, 처음에 800,000톤의 SAF를 포함했던 2022년에 체결된 이전 양해 각서를 기반으로 합니다. 이 부문은 2024년 시장 점유율의 87%를 차지했습니다.

합성 연료 부문은 예측 기간 동안 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 혁신적인 생산 기술, 특히 Fischer-Tropsch(FT) 공정의 개발로 천연가스, 석탄, 바이오매스, 도시 고형 폐기물을 포함한 광범위한 공급원료를 합성 항공 연료로 전환하는 것이 가능해졌습니다. 더욱이, 항공사들은 점점 더 깨끗한 항공 연료에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 합성 SAF를 생산함으로써 지속 가능성 목표에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 Gevo, Inc.는 에탄올 생산 공장을 인수하기로 최종 계약을 발표하고탄소 포집 및 격리(CCS)Red Trail Energy, LLC의 자산은 2억 1천만 달러입니다. 이번 전략적 인수를 통해 Gevo의 지속 가능한 항공 연료 생산 역량이 크게 향상되고 탄소 저감에 대한 노력이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

기술 분석별

HEFA-SPK 부문은 확립된 생산 공정과 공급원료 사용의 유연성으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.

기술을 기준으로 지속 가능한 항공 연료 시장은 HEFA-SPK(Hydroprocessed Esters and Fatty Acids Synthetic Paraffinic Kerosene), FT-SPK(Fischer-Tropsch Synthetic Paraffinic Kerosene), ATJ-SPK(Alcohol-to-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene) 등으로 분류됩니다. 기타에는 HFS-SIP(합성 이소파라핀으로 수소처리된 발효당), 공동 처리, 전기 연료를 사용하는 지속 가능한 항공 연료 및 SAF 개발에 사용되는 기타 기술이 포함됩니다.

HEFA-SPK(Hydroprocessed Esters 및 지방산 합성 파라핀 등유) 부문은 폐지방 및 오일과 같은 다양한 공급원료의 가용성과 재생 연료를 촉진하는 규제 지원으로 인해 전 세계 지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장에서 계속 지배적일 것으로 예상됩니다. 또한 폐유에서 저탄소 집약도 공급원료의 개발이 증가하여 해당 부문의 성장을 촉진할 것입니다. 예를 들어, 2024년 3월 Jet Zero Australia는 호주에서 지속 가능한 항공 연료 생산을 목표로 하는 합작 투자 회사를 설립하기 위해 아시아의 폐식용유 수집 분야의 주요 업체인 AgroCommodities와 계약을 체결했습니다. 이번 협력은 증가하는 재생 연료 수요를 충족하기 위해 저탄소 집약도 공급원료를 개발하기 위해 고안되었습니다. 이 계약은 폐유를 조달하고 HEFA(수소처리된 에스테르 및 지방산) 생산을 위한 비식용 작물을 재배하는 것을 목표로 합니다.

ATJ-SPK(Alcohol-to-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다. PureSAFSM 기술과 같은 첨단 기술의 개발로 ATJ-SPK 생산을 위한 공급원료로 사용할 수 있는 알코올의 범위가 확대되었습니다. 이 기술을 통해 다양한 알코올(에탄올, 프로판올, 부탄올, 펜탄올)을 개별적으로 또는 혼합물로 사용할 수 있어 SAF 생산의 유연성과 비용 효율성이 향상됩니다. 또한 ATJ 방법은 상업적 생산과 실험 환경 모두에서 적극적으로 사용되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월에는 메탄올을 SAF로 전환하는 테스트 비행이 수행되었습니다. 이 행사는 COP28 기후 회의 기간 동안 두바이에서 열렸으며 Masdar, TotalEnergies, UAE General Civil Aviation Authority, Airbus, Falcon Aviation Services 및 기술 라이센스 제공자 Axens를 포함한 여러 주요 업체 간의 협력이 참여했습니다. FT-SRK 부문은 2024년에 4.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

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혼합 용량별

Net Zero 목표를 달성하기 위해 SAF 사용을 늘리는 방향으로의 신속한 전환으로 인해 30~50% 세그먼트가 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지

혼합 용량을 기준으로 시장은 5%~30%, 30%~50%, 50% 이상으로 분류됩니다.

30~50% 부문은 2024년 전 세계 지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장 점유율을 지배했습니다. 이 부문의 지배력은 다양한 항공사와 공항의 순 제로 약속에 기인합니다. 많은 항공사에서는 지속 가능성을 비즈니스 전략의 핵심 요소로 채택하고 있으며 여기에는 SAF 사용 증가가 포함됩니다. 예를 들어, 2023년 4월 유럽의 유명 항공사인 Ryanair는 지속 가능한 항공 연료의 선도적인 공급업체인 Neste와의 파트너십을 대폭 확대한다고 발표했습니다. 2023년 4월 1일부터 Ryanair는 암스테르담 스키폴 공항(AMS)에서 출발하는 모든 항공편에 40% SAF 혼합 전력을 공급하기로 약속했습니다. 30~50%의 혼합 용량을 갖춘 부문은 항공사가 운영 신뢰성을 유지하면서 더 높은 SAF 사용량으로 점진적으로 전환할 수 있도록 해주기 때문에 특히 매력적입니다.

50% 이상의 부문은 규제 지원 및 정부 이니셔티브로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 많은 정부에서는 항공 부문의 탄소 배출을 줄이기 위해 엄격한 규정을 시행하고 있습니다. 이러한 규정은 종종 더 높은 수준의 SAF 혼합 사용을 권장하거나 의무화하여 항공사가 향후 배출 목표를 준수하기 위해 SAF 함량이 50%를 초과하는 연료를 채택하도록 유도합니다.

최종 용도 분석별

상업용 항공 부문은 기존 제트 연료의 지속 가능성 및 환경 영향에 대한 인식 상승으로 인해 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

최종 용도에 따라 시장은 상업용 항공, 군용 항공 등으로 분류됩니다. 기타에는 비즈니스 및 일반 항공이 포함됩니다.

상업 항공 부문은 지속 가능성에 대한 인식 증가와 기존 제트 항공 연료의 환경 영향으로 인해 2024년 세계 시장을 지배했습니다. 항공 부문이 기후 변화에 미치는 영향에 대한 인식이 높아지면서 소비자와 항공사 모두 기존 제트 연료에 대한 보다 지속 가능한 대안을 추구하게 되었습니다. 승객들이 환경에 대한 관심이 높아지면서 항공사들은 SAF를 운항에 통합함으로써 이에 대응하고 있습니다.

군용항공 부문은 국방 예산 증가와 지속 가능한 기술에 대한 투자 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 많은 국가에서 지속 가능한 기술에 대한 투자를 포함하여 국방비 지출을 늘리고 있습니다. 또한 군용 및 상업용 항공업체가 협력하고 있어 SAF 개발을 주도할 것으로 기대된다. 예를 들어, 2024년 10월 노르웨이 항공과 노르웨이군은 올레순드 공항 Vigra에서 SAF 사용을 촉진하기 위한 중요한 이니셔티브에 참여했습니다. 이 행사는 노르웨이 SAF 시장 발전의 중추적인 단계로, 항공 분야의 탄소 배출을 줄이기 위한 공동 노력을 보여주었습니다. 또한, 국방 작전에서 지속가능성의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월 영국 공군(RAF)은 특히 태풍 전투기와 P-8A 포세이돈 잠수함 사냥꾼을 통해 SAF를 작전에 통합하는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 이러한 발전은 지속 가능한 항공 연료 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

고정익 항공기 부문은 정부의 인센티브 및 보조금으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

적용에 따라 시장은 고정익 항공기와 회전익 항공기로 분류됩니다.

고정익 항공기 부문은 2024년 세계 시장을 장악했습니다. 다양한 정부는 SAF 개발 및 사용에 대한 인센티브와 보조금을 제공하여 고정익 항공기를 운영하는 항공사가 이러한 연료를 채택하도록 장려하고 있습니다. 다양한 고정익 항공기 제조업체는 고정익 항공기가 100% SAF에서 작동할 수 있는 명확한 경로를 만들기 위해 SAF 사용을 위한 항공기 개발 및 테스트에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2024년 11월 Deutsche Aircraft와 Pratt & Whitney Canada는 D328® UpLift 연구 항공기에서 완전 합성 Fischer-Tropsch 연료를 사용하여 시험 비행을 실시했습니다. 이 비행에 사용되는 합성 Fischer-Tropsch 연료는 잠재적으로 기존 제트 연료에 비해 탄소 배출량을 최대 95%까지 줄일 수 있습니다.

회전익 항공기 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 사용 헬리콥터 응급 서비스에서는 항공 연료에 대한 안정적인 수요가 창출됩니다. 이러한 운영을 SAF로 전환하면 중요한 서비스에서 발생하는 배출량을 크게 줄일 수 있습니다. 더욱이 헬리콥터 제조업체, 연료 공급업체, 규제 기관 간의 파트너십이 강화되면서 회전익 항공기에 맞춰진 SAF 생산에 대한 혁신과 투자가 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 Air bp는 오스트리아 구조 헬리콥터 운영자인 Christophorus Flugrettungsverein(CFV)에 지속 가능한 항공 연료를 지속적으로 공급한다고 발표했습니다. SAF의 최초 인도는 2022년 10월 인스브루크에 있는 CFV 헬기장에서 이루어졌습니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장은 지역을 기준으로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

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북아메리카

북미는 2023년 8억 4,881만 달러, 2024년 12억 6,461만 달러의 가치로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 엄격한 배출 규제와 지원적인 정부 이니셔티브 및 인센티브로 인해 예측 기간 내내 지배적인 위치를 유지할 가능성이 높습니다. 미국 정부는 2030년까지 매년 최소 30억 갤런의 SAF를 생산하는 것을 목표로 세금 인센티브 및 지속 가능한 항공 연료 그랜드 챌린지를 포함한 다양한 정책을 시행해 왔습니다. 또한 Neste 및 Shell과 같은 저명한 SAF 공급업체의 존재로 이 지역에서 SAF 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다. 브래드 슈나이더(Brad Schneider) 미국 하원의원이 2021년 5월에 도입한 지속 가능한 하늘법(Sustainable Skies Act)은 항공 부문에서 SAF의 사용을 크게 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이 법안은 현재 전 세계 탄소 배출량의 약 2.5%를 차지하는 항공 여행으로 인한 온실가스(GHG) 배출량을 줄이기 위한 광범위한 노력의 일환입니다. 따라서 연료 생산업체는 SAF 기술 및 인프라에 투자하도록 장려되며, 이는 예측 기간 동안 북미 시장의 성장을 주도합니다. 미국 시장은 2025년 1억 5,694만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

유럽

유럽은 2025년에 8억 8,660만 달러의 가치가 있을 것으로 추정되는 두 번째 주요 지역으로, 예측 기간(2025~2032) 동안 40.22%의 CAGR을 기록했습니다. 이 지역에서는 탄소 배출 감소를 목표로 하는 엄격한 규정의 지원을 받는 SAF 채택이 점점 더 진전되고 있습니다. 영국 시장은 2025년에 3억 525만 달러를 확보할 것으로 예상됩니다. 유럽 연합은 2030년까지 e-등유의 최소 비율 요구 사항을 포함하여 항공 분야에서 SAF 사용에 대한 야심찬 목표를 설정했습니다. 2023년에 제정된 ReFuelEU 항공 규정은 항공 부문의 탈탄소화를 위해 EU가 취한 중요한 조치를 강조합니다. 이 규정은 항공 여행으로 인한 CO2 배출을 줄이는 것을 목표로 기존 제트 연료와 혼합하여 지속 가능한 항공 연료를 사용하기 위한 필수 목표를 설정합니다. 항공 산업의 탄소 배출을 줄이겠다는 이러한 약속은 지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장 성장을 촉진하는 역할을 할 것으로 예상됩니다. 독일은 2025년에 2억 8,266만 달러의 가치로 성장할 것으로 예상되는 반면, 프랑스는 같은 해에 1억 8,152만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2024년에 4억 5,367만 달러를 기록할 것으로 예상되는 세 번째로 큰 시장입니다. 이 지역은 항공 교통 증가와 환경 문제로 인해 상당한 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 일본, 호주 등의 국가에서는 SAF 생산 기술에 투자하기 시작했습니다. 예를 들어, 2023년에 State Grid Space Technology Co., Ltd(SGST)가 운영하는 Airbus H125 헬리콥터는 중국에서 SAF(지속 가능한 항공 연료)를 사용한 최초의 헬리콥터 비행을 완료했습니다. 중국 시장은 2025년 1억 5,620만 달러 규모에 이를 것으로 추산됩니다. 이번 비행 시연은 허페이 시완 공항에서 진행되었으며 CNAF(China National Aviation Fuel)에서 제공하는 40% SAF 혼합을 활용했습니다. 다양한 국가에서 항공 분야에서 지속 가능한 연료 사용에 대한 더 많은 발전을 장려하는 친환경 관행을 점점 더 구현하고 있습니다. 2025년 인도는 9,273만 달러, 일본은 같은 해 1억4,464만 달러에 이를 것으로 예상된다.

나머지 세계

나머지 세계는 2025년에 1억 1,890만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되는 네 번째로 큰 시장입니다. 또한 SAF 생산을 위해 농업 잔류물과 폐유를 사용할 가능성이 있는 라틴 아메리카와 아프리카에서 대체 연료에 대한 연구가 주목을 받고 있습니다. 라틴 아메리카의 다양한 국가에서는 지속 가능한 항공 연료의 채택을 장려하고 규제하기 위한 명령을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 10월 브라질 정부는 지속 가능한 항공 연료의 생산 및 사용을 장려하는 "미래 연료"법을 승인하여 브라질을 글로벌 항공 탈탄소화의 리더로 자리매김했습니다. 또한, 국제항공운송협회(IATA)는 남아프리카공화국에 SAF 개발을 우선시할 것을 촉구하면서 남아프리카공화국이 사탕수수 부산물 및 바이오매스 폐기물과 같은 풍부한 공급원료로부터 연간 32억~45억 리터를 생산할 수 있는 잠재력을 강조했습니다. 여러 전략적 이니셔티브와 옹호 노력을 통해 SAF 사용을 추진하는 것은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 성장을 촉진하기 위해 기술적으로 진보된 제품 개발 및 인수 전략에 중점을 둡니다.

저명한 시장 참가자들은 제품 제공의 발전을 우선시하고 있습니다. 다양한 솔루션 개발과 연구 개발에 대한 투자 강화는 이들 기업의 시장 지배력에 기여하는 핵심 요소입니다. 시장은 이 업계에서 활동하는 여러 플레이어가 주도하고 있습니다. 주요 업체들은 지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장 점유율을 높이기 위해 SAF 생산 기술 및 시설에 막대한 투자를 목표로 하고 있습니다. 그들은 CO2를 포집하여 사용 가능한 재료로 변환함으로써 지속 가능성 목표에 부합하는 혁신적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

지속 가능한 최고의 항공 연료(SAF) 기업 목록:

• 네스테 (핀란드)
• 월드에너지 (우리를.)
• 주식회사 게보 (우리를.)
• 앨더 퓨얼스(미국)
• SkyNRG (네덜란드)
• 에어BP(영국)
• 쉘 항공(네덜란드)
• TotalEnergies(프랑스)
• Vitol Aviation (스위스)
• LanzaTech (미국)
• Fulcrum Bioenergy (미국)

주요 산업 발전:

2024년 9월- TotalEnergies와 Air France-KLM은 2035년까지 10년간 최대 150만 톤의 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 공급하는 TotalEnergies의 주요 계약을 체결했습니다. 이 계약은 현재까지 Air France-KLM의 최대 SAF 구매 계약 중 하나이며, 2022년 전 세계 SAF 생산량의 17%와 16%를 차지하며 SAF 사용 부문에서 항공사의 리더십을 강화합니다. 각각 2023년.

2024년 8월~ 지속 가능한 항공 연료의 저명한 개발업체인 SkyNRG는 스웨덴 최대 재생 에너지 생산업체 중 하나인 Skellefteå Kraft와 제휴하여 Project SkyKraft를 설립했습니다. 이 계획은 재생 가능 에너지원과 생물학적 CO2를 사용하여 eSAF(electro Sustainable Aviation Fuel)를 생산할 Skellefteå 항구 근처에 공장을 개발하는 것을 목표로 합니다.

2024년 5월~ 싱가포르항공 그룹은 Neste와 1,000톤의 지속 가능한 항공 연료를 구매하기로 중요한 계약을 체결했습니다. Neste는 깔끔한 SAF를 기존 제트 연료와 혼합하여 2024년 2분기와 같은 해 4분기에 두 번에 걸쳐 창이 공항의 연료 소화전 시스템에 전달할 예정입니다.

2024년 4월~ 보잉은 2024년에 750만 갤런(22,700톤 이상)의 혼합 Neste MY 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 구매하기로 Neste와 계약을 발표했습니다. 이번 구매는 940만 갤런의 혼합 SAF에 대한 대규모 계약의 일부입니다.

4월 2023- Neste와 멕시코 초저가 항공사인 Viva Aerobus는 Neste MY SAF(Sustainable Aviation Fuel™) 100만 리터(약 264,000갤런) 구매 계약을 체결했습니다. 이 계약은 탄소 배출을 줄이고 운영의 지속 가능성을 향상시키려는 Viva Aerobus의 약속의 일부였습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 다양한 지역에 따른 주요 업체, 유형, 기술 및 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격 및 시장 상태에 대한 깊은 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 최근 몇 년 동안 글로벌 시장의 성장에 기여한 여러 가지 직간접적 요인을 포함합니다.

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보고서 범위 및 세분화