동물 사료 시장 규모, 점유율, 유형별(가금류, 소, 돼지, 양식 및 애완동물), 첨가제별(항생제, 비타민, 항산화제, 아미노산, 사료 산성화제 및 기타) 산업 분석 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 동물 사료 시장 규모는 6,919억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 7,297억 1천만 달러에서 2034년까지 1,1164억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.46%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

세계 동물사료 시장은 동물성 단백질에 대한 수요 증가와 사료 기술의 발전으로 확대되고 있습니다. 미국 농무부는 2024년 미국 전역에서 52억 부셸의 옥수수와 3600만 톤의 대두박이 모두 동물 사료에 사용되었다고 밝혔습니다. 사료 효율성의 증가는 프로바이오틱스와 효소와 관련된 혁신에서 비롯됩니다. 국립농업통계원에 따르면 2024년 미국의 복합사료 생산량은 2억2500만t이다. 도시화와 인구 증가는 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

동물 사료 시장의 동인

육류 및 유제품 소비 증가로 고급 동물 사료에 대한 수요가 증가함

전 세계 사람들이 더 많은 육류, 유제품, 가금류를 소비함에 따라 더 나은 동물 사료가 필요합니다. 미국 식품의약국(FDA)의 보고에 따르면 미국에는 6,200개의 등록된 동물 사료 제조업체가 있으며, 이는 해당 산업이 얼마나 강력한지를 보여줍니다. 동물 사료에 아미노산과 비타민을 첨가하면 건강에 도움이 되고 생산성이 향상됩니다. 유럽식품안전청(European Food Safety Authority)에 따르면 620종의 사료 첨가제가 EU의 승인을 받았으며, 이는 EU가 사료 혁신을 어떻게 지원하는지를 강조합니다. 이러한 모든 요소가 함께 시장 확장을 촉진하며 북미와 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 수요가 발생합니다.

동물 사료 시장 억제

투입 비용 변동성 및 규제 문제 사료 시장 성장

옥수수와 대두박의 가격이 시시각각 변하기 때문에 사료 생산업체도 어려움을 겪고 있다. 미국 농무부 수치에 따르면 동물 사료로 사용되는 옥수수는 2024년에 52억 부셸에 달해 주요하고 불안정한 투입량입니다. 엄격한 규정으로 인해 FDA는 2024년에 4,100개의 사료 공장을 검사하므로 업계가 얼마나 빨리 발전할 수 있는지 제한됩니다. 유럽연합 집행위원회에 따르면 공급망 문제로 인해 기업의 비용이 증가한다고 합니다. 이러한 과제는 주로 비용을 충당하고 나면 수입이 거의 남지 않는 중소 사료 제조업체의 경우 시장 확장을 지연시킵니다.

동물 사료 시장 기회

지속 가능하고 정밀한 사료 솔루션으로 성장 잠재력 발휘

곤충 기반 및 식물 기반 성분을 사료로 사용하면 성장 가능성이 높아집니다. 식량농업기구(Food and Agriculture Organization)의 데이터에 따르면 아시아 태평양 지역은 910개의 사료 공장을 운영하며 양식 사료 생산의 대부분을 차지합니다. 영양 기술은 동물 사료를 맞춤화하기 위해 점점 더 자주 사용되고 있습니다. 유럽연합(EU)에 따르면 2024년 고객의 습관 변화로 인해 290건의 유기농 가축사료 인증이 부여됐다. 이러한 움직임은 전 세계적으로 지속 가능성 목표를 지원하고 새로운 혁신가에게 미래에 유망한 결과를 제공합니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 산업 동향
• 주요 지역의 규제 환경
• 최근 시장의 주요 발전
• 성장 기회와 과제

유형별 분석

유형별로 동물 사료 시장은 가금류, 소, 돼지, 아쿠아, 애완 동물로 구분됩니다. 

닭고기에 대한 사람들의 사랑과 좋은 사료 사용률은 가금류 부문이 시장에서 가장 크다는 것을 의미합니다. 미국 농무부의 데이터에 따르면 미국 내 198,000개 농장에서 상업용 사료를 사용하고 있으며 그 중 가금류가 주요 부분을 차지합니다. 돼지고기 분야는 돼지고기의 인기가 높아지면서 주로 아시아 태평양 지역에서 더 많은 성장을 보이고 있습니다. 식량농업기구(FAO)에 따르면 아시아 가축의 복합사료 소비량은 2024년 32억 마리에 달했다.

첨가제별 분석

첨가제에 따라 동물 사료 시장은 항생제, 비타민, 항산화제, 아미노산, 사료 산성화제 및 기타로 구분됩니다. 

비타민은 동물 사료에 필수적이기 때문에 첨가제 부문의 주요 부분입니다. 미국 FDA는 87종의 사료첨가제를 등록했는데, 그 중 비타민이 가장 많이 사용되고 있다. 아미노산은 특히 고급 사료 공급 전략에 사용되기 때문에 주목을 받고 있습니다. 2024년에 EU 당국은 115개의 사료 수의학 제품을 승인했는데, 이는 새로운 첨가제에 대한 지원이 공식적으로 이루어졌음을 나타냅니다.

지역분석

지리를 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

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동물 사료 시장의 가장 큰 부분은 북미에 있으며 주로 미국이 기여합니다. 국립 농업 통계청에 따르면 미국은 2024년에 2억 2,500만 톤 이상의 복합 사료를 생산했다고 보고되었습니다. FDA 데이터에 따르면 이 지역에는 등록된 사료 제조업체가 6,200개에 달하는 것으로 나타났습니다. USDA는 옥수수와 대두박이 주요 사료이며, 매년 약 52억 부셸의 옥수수를 사용한다고 보고합니다. 매년 4,000개 이상의 사료 공장을 검사하는 FDA를 통해 품질 표준 충족이 가능해졌습니다. 또한 애완동물 사료 부문에는 580개의 공장이 활발하게 운영되고 있습니다. 이러한 요소 덕분에 북미는 동물 사료 혁신을 위해 발전되고 끊임없이 발전하는 시장으로 간주됩니다.

유럽사료제조연맹(European Feed Manufacturer' Federation)에 따르면 유럽연합은 2024년 약 2억7500만톤의 복합사료를 생산한 두 번째로 큰 동물사료 생산국이다. EU에 따르면 이 지역은 지속 가능성에 큰 관심을 기울이고 있으며, 그 결과 2024년에 290개의 유기농 사료 인증서가 발급될 예정입니다. 많은 엄격한 법률이 첨가제에 적용되며 유럽 식품 안전청은 그 중 620개를 승인했습니다. FAMI-QS 인증을 받은 1,900개의 사료 공장으로 높은 수준의 안전성을 유지합니다. 독일, 프랑스, ​​스페인의 주요 제품은 연구 자금의 지원을 받으며 Horizon Europe은 32개의 사료 프로젝트를 후원하여 도움을 줍니다. 매년 EU는 전 세계에 1,400만 톤의 사료를 보내며 세계 시장에서 EU의 강력한 입지를 입증했습니다. 유럽의 친환경 계획 목표는 향후 시장 발전을 지원합니다.

동물 사료 시장의 성장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르며, 특히 중국이 매년 2억 6천만 톤을 생산하기 때문입니다(중국 국가 통계국). FAO에 따르면, 이 지역의 32억 마리의 동물에게 복합 사료가 제공됩니다. 인도에는 동남아시아 양식 산업에 있는 680개의 사료 공장보다 1,600배 더 많은 사료 제조업체가 있습니다. 옥수수의 육류 및 산업적 용도가 증가함에 따라 매년 1억 5500만 톤이 동물 사료로 사용되기 때문에 수요도 증가합니다(인도 농업부). 동시에 340건의 사료 안전 검사가 실시되었기 때문에 지역 전체에 걸쳐 규칙이 동일하지 않습니다. 아시아의 빠른 인구 증가와 중산층의 확대는 글로벌 시장에서 꾸준한 사료 수요를 창출합니다.

다루는 주요 플레이어

이 보고서에는 다음 주요 플레이어의 프로필이 포함됩니다.

• Archer Daniels Midland Company (미국)
• BASF SE (독일)
• 랜드오레이크스 퓨리나(미국)
• Nutreco N.V. (네덜란드)
• 카길(미국)
• Kemin Industries, Inc.(미국)
• ANOVA 그룹(미국)
• ADM(미국)
• Chr. 한센홀딩(덴마크)
• Alltech, Inc(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 2월, 노보네시스는 사료효소연합(Feed Enzyme Alliance)에서 DSM-Firmenich의 지분을 인수하여 동물 바이오 솔루션 사업에서의 입지를 강화했습니다.
• 2024년 11월 Granite Creek Capital Partners는 회사의 사료 첨가제 제품 라인을 개선한 Global Animal Products의 경영진 인수를 도왔습니다.
• 2024년 10월 Phibro Animal Health Corporation이 Zoetis의 약용사료첨가제 제품군을 인수하면서 가축 건강을 위한 제품이 성장했습니다.