비만 방지제 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(처방약 및 OTC 의약품), 유통 채널별(병원 약국, 소매 및 온라인 약국) 및 지역 예측(2026~2034년)

세계 비만치료제 시장 규모는 2025년 74억8000만 달러에서 2026년 86억5000만 달러에서 2034년 671억6000만 달러로 성장해 예측 기간(2026~2034) 동안 연평균 성장률(CAGR) 29.20%를 기록할 것으로 예상된다. 북미는 2025년 65.82%의 시장 점유율로 항비만제 시장을 장악했습니다. 또한, 미국의 항비만제 시장 규모는 동반질환 유병률 증가로 인한 채택률 향상에 힘입어 2032년까지 약 236억 달러에 이를 정도로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

세계보건기구(WHO)에서는 과체중과 비만을 비정상적이거나 과도한 지방 축적으로 인해 인슐린 저항성과 같은 다른 만성 질환의 위험이 증가하는 것으로 정의합니다. 포도당불내증, 고혈압, 수면 무호흡증, 당뇨병, 관절염, 담낭 질환 및 특정 유형의 암. 비만 유병률의 상당한 증가로 인해 환자의 일상 기능에 심각한 영향을 미치고 사망률에 심각한 영향을 미치는 쇠약하고 만성 질환으로 고통받는 대규모 환자 인구가 발생했습니다.

질병통제예방센터(CDC)의 2023년 추정에 따르면, 미국에서는 매년 684,000건 이상의 비만 관련 암이 발생하며, 그 중 210,000건 이상이 남성이고 470,000건이 여성입니다. 또한 비만 관련 암 중 여성에게 가장 흔한 암은 유방암인 반면, 남성에게는 대장암이다. 특히 젊은 세대에서 이 만성 질환의 위험과 이와 관련된 높은 의료 지출에 대한 인식이 높아지면 질병의 조기 예방 치료를 위한 치료법의 채택이 더 많아질 것입니다. 이러한 모든 요소는 예측 기간 동안 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

또한, 코로나19 대유행은 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2020년에는 의료 전문가의 직접 방문 감소와 비필수 의료 서비스 중단으로 인해 확장이 방해를 받았습니다. 2021년에는 사용이 증가할 것입니다.원격 의료'직접' 병원 방문 대신 온라인 약국을 활용하여 반복 의약품을 조달함으로써 시장에 미치는 부정적인 영향을 최소화했습니다. 시장은 코로나19 규제가 완화되고 전 세계적으로 비만 유병률이 높아짐에 따라 전염병 이후 성장을 경험했습니다. 2023년에는 유수 기업들의 유망 파이프라인인 신제품 출시로 시장이 큰 성장을 이룰 것으로 예상됐다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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글로벌 항비만제 시장 스냅샷 및 하이라이트

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 74억 8천만 달러
• 2026년 시장 규모: 86억 5천만 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 671억 6천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 29.20%

시장 점유율:

• 지역: 북미는 2025년 65.82%의 점유율로 시장을 지배했습니다. 이는 비만 및 관련 동반 질환의 높은 유병률에 의해 주도되었으며, 이로 인해 치료 약물의 채택이 늘어났습니다.
• 유형별: 처방약이 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 해당 부문의 성장은 제품에 대한 규제 승인을 받은 주요 시장 참가자와 의료 전문가의 처방 횟수 증가로 인해 가속화되었습니다.

주요 국가 하이라이트:

• 일본: 가장 빠르게 성장하는 아시아 태평양 지역의 일부인 일본 시장은 비만 유병률 증가와 이용 가능한 치료 옵션에 대한 인식 증가로 인해 확대되고 있습니다.
• 미국: 이 시장은 매년 684,000건 이상의 사례가 발생하는 비만 관련 암의 매우 높은 유병률에 의해 추진되고 있습니다. 최근 미국 FDA의 새로운 체중 관리 약물 승인과 높은 수준의 의료비 지출도 성장을 뒷받침하고 있습니다.
• 중국: 아시아 태평양 지역의 비만 유병률 증가와 효과적인 치료 옵션을 찾는 환자 인구의 증가가 시장을 주도하고 있습니다.
• 유럽: 시장은 높은 비만 유병률로 인해 발전하고 있으며, 몰타, 헝가리, 리투아니아와 같은 국가가 가장 큰 영향을 받고 있습니다. 이는 2035년까지 WHO 유럽 지역에서 비만으로 인한 비용이 8,000억 달러를 초과할 것으로 예상되어 효과적인 치료법에 대한 수요를 높이는 등 상당한 경제적 영향을 미쳤습니다.

비만치료제 시장동향

비만 치료에 대한 인식 제고: 시장에서 성장 기회 창출

지난 수십 년 동안 비만 유병률은 크게 증가했으며 이제는 전염병으로 간주됩니다. 비만은 제2형 당뇨병, 심혈관 질환, 혈압 및 특정 암과 같은 만성 질환의 위험을 실질적으로 증가시키기 때문에 심각한 공중 보건 문제를 구성합니다. 이로 인해 중증 만성 질환에 대한 대중의 인식 수준이 높아졌으며, 이는 다음을 포함한 적절한 조치 계획을 따르면 피할 수 있습니다.

• 세계비만연맹은 2023년 3월, 세계 비만의 날을 맞아 건설적인 의사소통으로 오해를 바로잡고 더 건강한 미래를 열어가기 위해 '관점 바꾸기: 비만에 대해 이야기하자'라는 이름으로 비만에 대한 새로운 캠페인을 시작했습니다.

국제기구의 이러한 계획과 엄격한 이행은 질병 상태에 대한 인식을 높일 것입니다. 효과적인 치료법을 개발하고 출시에 참여하는 여러 업계 참가자들은 문제를 해결하기 위해 자사 제품을 전략적으로 승인하여 예측 기간 동안 항비만 약물 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

• 2023년 6월, 비만 및 제2형 당뇨병 치료 가능성이 있는 엘리릴리컴퍼니의 임상시험용 의약품인 리타트루타이드(Retatrutide)가 주 1회 주사에 적합하다. 이 당뇨병 약물은 식욕을 억제하여 체중 감소를 유도합니다.

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항비만 약물 시장 성장 요인

비만 유병률 증가로 시장 확대 촉진

비만 유병률은 전 세계 모든 지역에서 급격하게 증가했지만 주로 앉아서 생활하는 생활 방식과 건강에 해로운 식습관으로 인해 그 비율은 국가별로 크게 다릅니다. 비만율과 국가의 경제 상황 사이에는 직접적인 상관관계가 없음에도 불구하고, 부유한 국가에서는 건강한 생활 방식에 대한 사람들의 인식과 교육을 높이기 위해 더 많은 프로그램, 캠페인 및 이니셔티브를 실행하는 경향이 있는 것으로 관찰되었습니다.

• 2023년 3월, 세계비만연맹은 현 단계에서 조치를 취하지 않으면 2035년까지 전 세계적으로 40억 명이 비만을 안고 살 것으로 예상된다는 기사를 발표했습니다.

사회 전체에 미치는 영향 측면에서 직간접적인 비용에 상당한 영향을 미쳐 의료 및 사회 자원에 상당한 부담을 줍니다. 이 "비만 전염병"의 가장 큰 영향을 받는 일부 유럽 국가에는 몰타, 헝가리, 리투아니아가 포함됩니다.

• 2023년 3월 세계비만연맹이 발행한 세계 비만 지도서 2023(World Obesity Atlas 2023)에 따르면, 비만과 과체중은 전 세계적으로 경제적 영향을 미칠 것이며, 그 수치는 2035년까지 연간 4조 3200억 달러를 넘어설 것입니다.

또한 아시아 국가에서는 비만 유병률이 훨씬 더 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 2035년에는 인도와 파키스탄의 성인 비만 유병률이 가장 높을 것으로 추정됩니다.

예측 기간 동안 시장 성장을 촉진하기 위해 시장 참여자의 비만에 대한 파이프라인 약물 증가

전 세계적으로 비만은 전염병 수준에 도달했으며 WHO 데이터에 따르면 매년 최소 280만 명이 이 문제로 인해 사망하고 있습니다. 이러한 비만 유병률의 증가는 질병 퇴치를 위한 효과적인 치료 방법에 대한 수요를 크게 증가시킬 것입니다. 향후 수십 년 동안 비만 문제가 더욱 커질 것으로 예상됨에 따라, 글로벌 시장에서 새로운 비만치료제 출시의 필요성은 더욱 커질 것입니다. 이로 인해 여러 유명 신흥 기업이 수요를 충족시키기 위한 항비만 약물 개발을 위한 R&D 이니셔티브에 참여하게 되었습니다.

• 2023년 5월 Innovent Biologics, Inc.의 고용량 9mg을 포함하는 마즈두타이드(IBI362)에 대한 2상 임상 연구는 비만이 있는 중국 성인에서 긍정적인 결과를 얻었습니다. 이러한 R&D 개발은 향후 제품 출시에 대한 큰 잠재력을 반영합니다.

제한 요인

엄격한 의약품 승인 정책으로 인해 시장 성장 전망이 제한될 수 있음

효과적인 항비만 약물에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 엄격한 규제 시나리오는 시장 성장을 가로막는 실질적인 장애물 중 하나입니다. 새로운 비만치료제 승인을 위한 규제 과정에는 상당한 어려움이 있으며, 이로 인해 많은 기존 바이오제약 회사가 이 시장에 투자하는 것을 방해할 수 있습니다. 또한 이는 R&D 비용을 증가시키고 매출 성장을 제한하여 신제품 출시 범위에 영향을 미치고 시장 성장을 억제합니다.

• 유럽의약청(EMA)은 미국 FDA가 5개 약물요법을 승인한 것과 달리 3개 약물요법(오를리스타트, 부프로피온/날트렉손, 리라글루타이드)에 대해서만 규제 승인을 내렸습니다. 예를 들어, 많은 규제 기관에서는 약물이 상당한 체중 감소를 유도하는지 여부를 결정하기 위해 총 체중 감소율 5.0%라는 지침을 활용합니다. 이러한 엄격한 규제 요건은 전 세계 항비만 약물 시장 성장을 크게 방해합니다.

항비만제 시장 세분화 분석

유형별 분석

비만 관리 제품의 채택 증가로 인해 처방약 부문이 시장을 지배

유형에 따라 글로벌 시장은 처방약과일반의약품(OTC) 의약품.

글로벌 항비만제 시장 분석에 따르면 처방약 부문은 해당 제품에 대한 규제 승인을 받은 주요 시장 참가자의 존재로 인해 2026년에 93.71%의 가장 높은 시장 점유율로 시장을 지배했습니다. 이들 회사는 효과적인 치료법을 도입하기 위해 R&D 이니셔티브와 전략적 파트너십에 대한 투자를 늘려 이러한 제품의 채택을 촉진하고 있습니다. 또한 의료 전문가의 처방 증가로 인해 처방약 판매가 증가하고 예측 기간 동안 처방약 출시가 예상되어 해당 부문이 글로벌 시장에서 우위를 점하게 되었습니다.

또한, 주요 시장 참가자들이 항비만제를 쉽게 조달하기 위한 계획이 증가하면 예측 기간 동안 처방 부문이 성장하게 됩니다.

• 예를 들어, 2024년 1월 Eli Lilly는 원격 의료를 통해 체중 감량 약물 Zepbound에 대한 환자의 접근성을 향상시키기 위한 목표로 LillyDirect라는 새로운 웹 사이트의 출시를 발표했습니다. 이러한 이니셔티브는 시장 성장을 증가시킵니다.

OTC 의약품 부문은 제한된 제품 제공으로 인해 더 낮은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 낮은 CAGR과 관련된 일부 다른 요인에는 OTC 약물 섭취 후 부작용과 관련된 개인적인 우려가 포함되어 예측 기간 동안 부문의 성장을 제한합니다.

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유통채널 분석별

약물에 대한 접근성 증가로 인해 소매 및 온라인 약국 부문이 성장할 것으로 예상됩니다.

유통채널에 따라 시장은 병원약국, 소매, 온라인 약국으로 분류됩니다.

소매 및 온라인 약국 부문은 96.32%로 전 세계 항비만 약물 시장 점유율을 장악했으며, e-약국 플랫폼의 사용 증가와 이러한 플랫폼에서 항비만 약물의 가용성으로 인해 2026년 세계 시장에서 가장 높은 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이는 환자 집단의 약물 조달 절차를 더 쉽게 만듭니다. 또한 비만은 만성 질환이므로 소매 및 온라인 약국 유통 채널을 통해 항비만 약물의 채택이 확대되도록 하기 위해 환자는 장기적인 치료 계획을 계속하기 위해 리필을 받아야 합니다.

병원 약국 부문은 예측 기간 동안 더 낮은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 숙련된 전문가의 의약품 처방이 필요함에도 불구하고 병원 부문은 저렴한 비용과 편리한 시간에 치료를 제공하는 항비만 의약품 조달을 위한 대체 유통 채널의 존재로 인해 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미 지역은 2025년 세계 시장의 65.82%를 점유하여 49억 3천만 달러의 수익을 창출했으며 2026년에는 56억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 지역 전체에 비만이 널리 퍼져 있고 1인당 의료비가 높은 고소득 국가로 구성되어 있기 때문입니다. 2021년 국립의학도서관(National Library of Medicine)이 발표한 연구에 따르면, 미국 성인 비만의 연간 의료비는 2,505달러로 높으며, 비만 등급이 1등급의 68.4%에서 3등급의 233.6%로 크게 증가합니다. 미국 시장은 2026년까지 51억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 2025년에 12억 달러로 16.06%의 점유율을 차지하며 글로벌 시장에서 강력한 입지를 유지했으며, 2026년에는 14억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 유럽은 신제품 출시를 위한 R&D 활동에 대한 투자가 증가하고 Novo Nordisk A/S를 비롯한 강력한 시장 참가자가 지역 전체에 존재함에 따라 수익 측면에서 두 번째로 앞서는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 영국 시장은 2026년까지 2억 9천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 3억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• UN에 따르면, 모든 연령층의 비만 및 과체중과 관련된 비용은 2035년까지 WHO 유럽 지역에서 8,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

또한, 2025년 아시아 태평양 지역은 8억 3천만 달러를 창출하여 글로벌 시장 수익의 11.13%를 기여했으며, 비만 유병률 증가 및 동반 질환 수와 비만 사이에 강한 관계가 있기 때문에 2026년에는 10억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 일본 시장은 2026년까지 1억 9천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 2억 7천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 1억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 세계비만연맹(World Obesity Federation)이 발표한 2023년 세계 비만 아틀라스(World Obesity Atlas) 보고서에 따르면 전 세계적으로 비만이 가장 많이 증가한 10개국 중 9개국이 아시아와 아프리카 출신이다. 이 지역의 비만 유병률이 높아지면서 이러한 제품의 채택이 급증하고 있습니다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카

반면, 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역은 다른 지역에 비해 잘 확립된 의료 인프라가 부족하여 상대적으로 낮은 CAGR로 성장할 것으로 추정됩니다. 라틴 아메리카 시장은 2025년에 2억 1천만 달러를 창출하여 전 세계 시장 규모의 2.86%를 차지했으며, 2026년에는 2억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역은 1인당 의료비가 낮고 해당 제품에 대한 인식이 제한되어 있기 때문에 2023년에는 시장 점유율이 더 낮았습니다. 이러한 요인은 약물 채택률을 낮추어 해당 지역의 성장을 둔화시킵니다. 중동&아프리카 지역은 2025년 3억 1천만 달러로 세계 시장 점유율 4.13%를 기록했으며, 2026년에는 3억 4천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

비만 방지제 시장의 주요 회사 목록

Novo Nordisk A/S는 강력한 제품 포트폴리오로 시장을 장악하고 있습니다.

경쟁 환경 측면에서 볼 때 시장은 통합되어 있으며 소수의 시장 참여자가 시장의 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 현재 Novo Nordisk A/S는 회사의 성장을 지원하는 강력한 제품 포트폴리오와 최근 다양한 규제 기관의 제품 승인으로 인해 최고의 시장 위치를 ​​차지하고 있습니다. 2021년 6월, Novo Nordisk A/S는 Wegovy에 대해 미국 식품의약국(U.S. FDA) 승인을 받았습니다. Wegovy는 적어도 하나의 체중 관련 동반 질환이 있는 비만 또는 과체중 성인의 만성 체중 관리에 사용됩니다. 또한, 회사는 비만치료제 위고비(Wegovy)의 매출이 2023년 대비 2024년에 더 증가할 것이라고 발표했다. 이러한 요인은 다양한 지역에서의 강력한 제품 판매와 결합되어 회사의 시장 지배력을 설명한다. GlaxoSmithKline plc는 또한 Alli라는 일반 항비만제를 출시한 주요 업체 중 하나입니다.

시장에 포함된 다른 주요 업체로는 Novartis AG, VIVUS LLC., Currax Pharmaceuticals LLC 등이 있습니다. 전략적 이니셔티브와 새로운 고급 제품 출시에 대한 기업의 강력한 초점이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 노보 노르디스크 A/S(덴마크)
• GlaxoSmithKline plc (영국)
• VIVUS LLC.(우리를.)
• Currax Pharmaceuticals LLC(미국)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd(스위스)
• 화이자 주식회사(우리를.)
• Sandoz International GmbH(Novartis AG)(독일)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (독일)

주요 산업 발전:

• 2023년 11월:릴리(Lilly)는 미국 식품의약국(FDA)으로부터 비만이 있는 성인의 만성 체중 관리용으로 젭바운드(Zepbound)를 승인했다고 발표했습니다.
• 2022년 10월:릴리는 티르제파티드(tirzepatide)에 대해 USFDA로부터 패스트 트랙 지정을 받았습니다. 이 제품은 성인의 비만 또는 과체중 치료를 위해 연구되고 있습니다.
• 2022년 2월:글루카곤 유사 펩타이드-1 수용체라고 불리는 경구용 당뇨병 약물에 대한 화이자(Pfizer Inc.)의 연구에서는 비만이 종종 제2형 당뇨병과 연관되어 있기 때문에 이 약물이 제2형 당뇨병을 조절하고 체중 감소에 기여할 수 있음을 보여주었습니다.
• 2021년 11월:노보 노디스크(Novo Nordisk)는 유럽 규제 당국인 인체용 의약품 위원회(CHMP)가 긍정적인 의견을 채택하고 성인 비만 환자의 만성 체중 관리에 대해 Wegovy의 판매 승인을 권고했다고 발표했습니다.
• 2021년 10월:Navamedic ASA는 Mysimba의 북유럽 유통권을 확대했습니다. 2017년 Navamedic ASA는 이전에 Orexigen Therapeutics, Inc.로 알려진 Currax Pharmaceutical LLC로부터 5년 동안 북유럽에서 Mysimba의 독점 유통권을 확보했습니다.
• 2021년 4월:Zealand Pharma A/S와 Boehringer Ingelheim은 ​​과체중 또는 비만 성인과 비알코올성 지방간염(NASH) 성인을 대상으로 GLP-1/글루카곤 이중 작용제 BI 456906의 2상 시험을 시작했습니다.

보고서 범위

글로벌 항비만제 시장 보고서는 글로벌 시장에 대한 정성적 및 정량적 통찰력을 제공하고 시장의 모든 가능한 부문에 대한 글로벌 시장 규모 및 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이와 함께 보고서는 글로벌 시장 역학 및 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 보고서에 제시된 다양한 주요 통찰력은 주요 국가/지역의 비만 유병률, 신제품 출시, 주요 최근 산업 발전(합병, 인수 및 파트너십), 파이프라인 분석 및 글로벌 시장에 대한 코로나19의 영향입니다.

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보고서 범위 및 세분화