항우울제 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 약물 종류별(선택적 세로토닌 재흡수 억제제, 세로토닌 및 노르에피네프린 재흡수 억제제, 비정형 항우울제, 삼환계 항우울제), 장애별(주요 우울증 장애, 강박 장애, 범불안 장애)별, 유통 채널별(병원 약국, 소매 약국) 및 지역 예측, 2020-2027

세계 항우울제 시장 규모는 2019년 116억 7천만 달러로 평가되었으며, 2020년 149억 3천만 달러에서 2027년 182억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간(2020~2027) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2019년 시장점유율 51.41%로 항우울제 시장을 장악했다.

코로나19(COVID-19)의 전 세계적 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 우울증 치료제는 팬데믹 속에서 모든 지역에서 긍정적인 수요 충격을 목격했습니다. CAGR의 급격한 감소는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계적으로 약 2억 6400만 명의 환자가 우울증을 앓고 있으며, 이 중 매년 치료를 받는 환자는 35%에 불과합니다. 이러한 낮은 치료율은 주로 정신 건강 장애의 치료 및 관리에 대한 인식 부족, 특히 신흥 국가에서의 사회적 낙인의 확산에 기인합니다. 이로 인해 우울증 관리 약물에 대한 수요가 제한되어 시장 성장이 둔화되었습니다.

그러나 지역 및 국가 의료 기관, 영리 단체 및 정부는 다양한 정신 질환과 이용 가능한 치료 옵션에 대한 일반 대중의 인식을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 이들 기관과 기관은 다양한 캠페인을 통해 정신 건강 인식을 제고하고 있으며, 이는 선진국과 신흥 국가에서 진단 및 치료율을 높이고 있습니다.

이는 R&D에 대한 강력한 초점과 우울증을 포함한 생리적, 정신적 장애 치료를 위한 잠재적인 파이프라인 후보의 존재와 결합되어 예측 기간 동안 이러한 약물에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

글로벌 항우울제 시장 개요

시장 규모:

• 2019년 가치: 116억 7천만 달러
• 2020년 가치: 149억 3천만 달러
• 2027년 예측 가치(CAGR 포함): 182억 9천만 달러(CAGR 2.9%)

시장 점유율:

• 지역 리더: 북미(2019년 51.41%)
• 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
• 최종 사용자 리더: 병원 약국

업계 동향:

• 시장 잠재력을 확장하기 위한 주요 업체의 강력한 R&D
• 원격 의료 및 정신 건강 인식의 성장
• 제품 출시 및 협력으로 약물 파이프라인 확장

추진 요인:

• 제품 수요 증가를 위한 정신 장애의 확산 증가
• 시장 성장 잠재력을 지원하는 강력한 약물 파이프라인
• 진단율 및 정신 건강 인식 제고
• 코로나19 영향으로 인한 우울증 증가
• 정신 건강 치료를 촉진하는 유리한 정부 및 NGO 이니셔티브

코로나19 발생으로 인한 제품 판매 증가

코로나19의 발생은 응급 상황과 관련된 제품 판매 증가로 인해 항우울제 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 더욱이, 제품 수요와 공급 간의 균형 유지와 같이 생명공학 및 제약 회사가 채택한 주요 전략은 시장 성장에 도움이 되었습니다.

팬데믹으로 인해 경제적, 정서적 부담, 스트레스, 불안, 두려움 등 다양한 요인으로 인해 일반 인구의 스트레스 수준이 높아지고 우울증 유병률이 증가하고 있습니다. 이는 성장과 결합되어 원격 의료이용 가능한 치료에 대한 일반 대중의 인식이 높아지면서 치료를 받는 환자의 비율이 높아졌습니다.

이로 인해 관련 적응증으로 예상되는 우울증 치료제에 대한 수요와 채택이 급증했습니다. Express Scripts Canada(ESC)가 제공한 통계에 따르면, 2020년 1월부터 2020년 6월까지 캐나다에서 항우울제 청구 건수가 약 11% 증가했습니다.

항우울제 시장 동향

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시장 잠재력을 확장하기 위한 주요 업체의 강력한 R&D

주요우울장애(MDD)는 전 세계적으로 장애의 주요 원인 중 하나로 남아 있습니다. 우울증을 치료하기 위한 기존의 약물 및 치료법은 반복적으로 낮은 성공률을 보였고 대다수의 사람들에게 덜 효과적이었습니다. 이로 인해 정신 질환 치료에 있어 혁신적인 약물에 대한 환자와 의료 서비스 제공자 사이의 충족되지 않은 요구가 발생했습니다.

과학자, 연구자, 약물 개발자들은 선도적인 제약회사들과 협력하여 주요우울장애 치료의 효능을 높일 것으로 예상되는 새로운 치료 경로를 찾는 데 집중하고 있습니다. 연구 및 개발 활동은 이 시장의 전체 성장에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

주요 및 국내 플레이어는 지리적 입지를 확장하고 시장 점유율을 확보하기 위해 협력과 전략적 계약에 중점을 둡니다. 예를 들어, 2020년 5월 Allergan은 다른 포트폴리오를 포함하여 Aptinyx로부터 시험용 NMDA 약물을 5억 6천만 달러에 인수한다고 발표했습니다.

추진 요인

정신 장애의 확산 증가 제품 수요 증대를 위해

미국 불안 및 우울증 협회(Anxiety and Depression Association of America)에 따르면, 불안 장애는 미국에서 가장 흔한 정신 장애로, 매년 4천만 명의 성인, 즉 전체 인구의 약 18.1%에 영향을 미칩니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 인도 인구의 약 7.5%가 매년 어떤 형태로든 정신 장애를 겪고 있습니다. 또한 매년 약 5,600만 명의 사람들이 우울증을 앓고 있습니다.

우울증을 포함한 정신 장애의 유병률이 증가하고 전 세계적으로 조기 및 시기적절한 진단에 대한 강조가 높아지면서 치료가 필요한 대규모 환자 풀이 나타나고 있습니다. 이는 글로벌 시장에서 새롭고 혁신적인 약물에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

시장 성장 잠재력을 지원하는 강력한 약물 파이프라인

시장 참여자들은 정신 건강과 관련된 장애에 대한 새롭고 혁신적인 치료법을 도입하기 위해 R&D에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 기존 및 새로운 치료 분자와의 조합 치료법을 평가하는 새로운 발견과 실험은 우울증을 포함한 정신 장애 및 신경 질환 치료를 위한 혁신적인 후보 물질 및 약물 분자 개발에 유리한 잠재력을 제공했습니다.

마찬가지로, 자금에 대한 국제 및 정부 의료 기관의 강력한 지원이 글로벌 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 다양한 시장 참가자들이 연구 대학 및 정부 기관과 협력하여 정신 질환 치료를 위한 새로운 분자 및 실체를 탐색하고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 제한하는 현재 치료법의 필수 치료 및 부작용의 격차

우울증 및 기타 정신 장애에 대한 현재 치료법과 시판되는 약물은 전통적으로 부작용에 대해 연구되어 왔으며, 여기서 신경 질환을 치료하는 동안 신체의 정상 세포도 영향을 받습니다. 그 결과, 체중 증가, 현기증, 시야 흐림 등 여러 가지 부작용이 많은 환자에게서 나타났습니다. 이로 인해 글로벌 시장에서 이들 약물의 채택이 제한되었습니다.  

더욱이, 특히 신흥 국가에서는 제한된 인식, 사회적 낙인, 낮은 1인당 의료비 지출 등의 다양한 요인으로 인해 신경 질환 치료를 받는 환자 수에 상당한 격차가 있습니다.

예를 들어, 세계보건기구(WHO)의 통계에 따르면, 신흥 국가에서는 신경 질환이나 정신 질환을 앓고 있는 환자의 약 90%가 치료를 받지 못하고 있습니다. 이 격차는 선진국에서 상대적으로 좁으며, 약 44%~70%의 환자가 치료를 받지 않습니다. 

분할

약물 분류별 분석

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시장 성장을 주도하는 판매 불안 치료제 증가

약물 종류에 따라 시장은 선택적 세로토닌 재흡수 억제제, 세로토닌 및 노르에피네프린 재흡수 억제제, 비정형 항우울제, 삼환계, 비정형 항정신병약, 모노아민 산화효소 억제제 등으로 분류됩니다. 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) 부문은 2019년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 우울증 관리 및 치료에서 기존 약물에 비해 SSRI의 임상적 우월성은 이 약물 계열의 새로운 잠재적 후보를 평가하기 위한 선두 기업의 강력한 파이프라인과 결합되어 이 부문의 성장을 강화할 준비가 되어 있습니다.

예를 들어, 2020년 9월 Janssen Research and Development LLC는 주요 우울증 장애(MDD) 치료에 있어 안전성과 효능에 대한 Seltorexant의 3상 임상 연구의 시작을 발표했습니다.

삼환계 항우울제와 모노아민 산화효소 억제제를 포함한 기존 약물 종류가 지난 수십 년 동안 항우울제 시장에서 지속적으로 우세해 왔습니다. 시간이 지남에 따라 세로토닌 재흡수 억제제, 항정신병약 및 여러 현대 약물 종류의 수용이 급속히 증가했습니다.

또한 일반적인 항우울제 파이프라인 후보 수의 증가와 함께 제품 승인이 예측 기간 동안 세그먼트의 성장을 촉진할 것으로 예상되며, 이 세그먼트는 가장 높은 CAGR로 성장합니다.

장애 분석별

수요를 촉진하기 위해 인구 중 주요 우울증 장애 발생률 증가

장애를 기준으로 세계시장은 주요우울장애, 강박장애, 범불안장애, 공황장애 등으로 분류된다. 약물 남용 및 정신 건강 서비스 협회(Substance Abuse and Mental Health Services Association)에 따르면, 12세에서 17세 사이의 청소년이 주요우울장애(MDD) 발병률이 가장 높았고, 18세에서 25세 사이의 성인이 그 뒤를 이었습니다. MDD 유병률이 증가하고 젊은 인구의 우울증 치료 및 관리에 대한 인식이 높아지면서 세계 시장에서 항우울제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

강박 장애(OCD) 부문은 2019년에 상대적으로 낮은 시장 점유율을 가질 것으로 예상됩니다. 미국 불안 및 우울증 협회(ADAA)에 따르면 OCD는 미국 전체 인구의 약 1.0%에 영향을 미치는 것으로 추산됩니다. 그러나 OCD로 고통받는 환자의 낮은 진단 및 치료 비율로 인해 글로벌 시장에서 해당 부문의 점유율이 낮아집니다. 

유통채널 분석별

시장 확대를 돕기 위해 병원에서 의약품 추천 증가

유통채널을 기준으로 시장은 병원약국, 소매약국, 온라인약국으로 분류됩니다. 병원 약국 부문은 2019년 글로벌 시장을 지배했습니다. 그러나 소매 약국에 대한 환자 선호도가 높아지는 것은 소매 약국 부문 성장의 원인입니다.

온라인 약국 부문은 개발도상국에서 온라인 약국의 보급률이 증가함에 따라 예상 기간 동안 수익성 있는 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.  

지역적 통찰력

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2019년 북미 시장 규모는 60억 달러에 달했습니다. 미국 불안우울증협회(ADAA)에 따르면 주요우울장애(MDD)는 매년 미국 전체 성인 인구(18세 이상)의 6.7%에 영향을 미치는 것으로 추산됩니다. 마찬가지로 외상후 스트레스 장애(PTSD)도 미국에서 매년 약 770만 명의 성인에게 영향을 미칩니다. 일반 인구 중 우울증 유병률이 높습니다. 미국의 정신 질환 진단 및 치료 비율이 높고 적절한 보상 정책이 결합되어 미국에서 혁신적인 약물에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

R&D에 대한 정부 및 시장 참가자의 투자 증가와 불안 및 우울증 관련 질병에 대한 신약 도입은 예측 기간 동안 유럽 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 유럽 지역에서는 매년 약 4천만 명이 우울증을 앓고 있습니다. 영국, 독일 및 기타 국가에서 유병률이 증가하고 진단율이 높아지면서 유럽에서는 항우울제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 성인 인구의 항우울제 판매 증가와 젊은 인구의 우울증 발병률 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

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게다가 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 진단 및 치료율이 낮고 이 지역에서 신약 후보를 제공하는 시장 참여자의 침투력이 상대적으로 낮기 때문에 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

핵심 업체 매출 강화 위해 효율성 높은 신제품 출시

국내 및 글로벌 플레이어의 다양한 포트폴리오를 갖춘 수많은 시장 플레이어의 존재로 인해 시장이 단편화되었습니다. H. Lundbeck AS, Eli Lilly, Allergan Plc 및 Bristol Myers Squibb Co.는 시장을 선도하는 업체 중 일부입니다. 광범위한 지리적 입지, 강력한 유통 채널과 결합된 강력한 브랜드 입지는 시장 지배력의 주요 요인입니다. 더욱이, 향후 몇 년 안에 새로운 플레이어의 출현이 예상되며, 여러 제품 승인이 글로벌 시장의 범위를 확대할 것으로 예상됩니다.

또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 기업들은 제품 판매가 갑자기 급증하는 것을 목격했으며, 이는 전 세계 시장 동향에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 수많은 뉴스 기사에 따르면 정신 건강 문제에 대처하기 위해 사람들은 점차 다음과 같은 처방약으로 눈을 돌리게 되었습니다.우울증 치료제, 이는 대유행 기간(2019~2020년) 동안 해당 약물의 판매를 증폭시켰습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• H. 룬드벡 A/S(덴마크, 유럽)
• GlaxoSmithKline plc (영국 브렌트포드)
• 엘리 릴리 앤 컴퍼니(미국 인디애나주)
• Janssen Pharmaceuticals (벨기에 Beerse)
• 화이자(미국 뉴욕)
• 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co. Inc.)(미국 뉴저지)
• AstraZeneca (영국 케임브리지)
• 브리스톨마이어스스퀴브(미국 뉴욕)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (이스라엘 페타 티크바)
• 다른 플레이어

주요 산업 발전:

• 2025년 2월– 미국 제조업 투자 확대
  Eli Lilly는 2020년 이후 미국 제조 투자를 두 배 이상 늘려 500억 달러를 초과할 계획을 발표했습니다. 회사는 2025년에 4개의 국내 제조 현장을 추가로 건설하기 시작하여 미국에서 13,000개의 고임금 제조 및 건설 일자리를 추가할 것으로 예상하고 있습니다. 
• 2024년 10월 – 릴리 의약품 주조 공장 출범
  Eli Lilly는 인디애나주의 LEAP 연구 및 혁신 지구에 45억 달러 규모의 새로운 시설인 Lilly Medicine Foundry에 대한 계획을 발표했습니다. 이 센터는 연구, 제조 및 첨단 기술을 결합하여 의약품 생산의 혁신을 주도하고 임상 시험용 의약품을 제조하는 것을 목표로 합니다. 
• 2025년 1월 – 화이자포올(PfizerForAll) 디지털 플랫폼 출시
  화이자(Pfizer)는 미국에서 의료 및 웰니스 자원에 대한 접근을 간소화하기 위해 설계된 디지털 플랫폼인 PfizerForAll을 출시했습니다. 이 플랫폼은 의료 전문가에 대한 당일 액세스, 처방전 및 진단 테스트의 가정 배달, 예약 일정, 화이자 약물에 대한 재정 지원과 같은 서비스를 제공합니다. 
• 2024년 10월 – Ignition AI Accelerator와 파트너십 체결
  화이자(Pfizer)는 NVIDIA, Tribe 및 Digital Industry Singapore의 공동 이니셔티브인 Ignition AI Accelerator와의 협력을 발표했습니다. 이 파트너십은 인공 지능을 활용하여 신약 발견 및 개발 프로세스를 가속화하고, 운영 효율성을 개선하며, 이해관계자 참여를 간소화하는 것을 목표로 합니다. 
• 2024년 12월 – 피하주사 키트루다(KEYTRUDA) 긍정적인 결과
  머크(Merck)는 전이성 비소세포폐암의 1차 치료를 위한 정맥 투여와 화학요법을 병용한 피하 펨브롤리주맙(KEYTRUDA)의 비열등성을 평가하는 3상 시험의 긍정적인 톱라인 결과를 발표했습니다. 피하 제제는 환자 경험과 접근성을 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 
• 2024 – 약속 환경 지속 가능성에
  머크는 2045년까지 범위 1, 2, 3에 걸쳐 온실가스 순배출 제로를 달성하겠다는 약속을 통해 환경 지속가능성에 대한 헌신을 재확인했습니다. 또한 회사는 구매한 전력의 100%를 재생 가능한 에너지원에서 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다. 
• 2025년 3월 – 에소바이오텍 인수
  AstraZeneca는 벨기에 생명공학 기업 EsoBiotec을 최대 10억 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이번 움직임은 에소바이오텍의 생체내 세포치료 플랫폼을 통해 아스트라제네카의 암 치료 역량을 강화하는 것을 목표로 하고 있다. 
• 2024년 2월 – Gracell Biotechnologies 준공 인수
  AstraZeneca는 암 및 자가면역 질환에 대한 세포 치료법을 개발하는 임상 단계 바이오제약 회사인 Gracell Biotechnologies를 최대 12억 달러에 인수했습니다. 
• 2024년 3월 – Karuna Therapeutics 인수 완료
  Bristol-Myers Squibb은 Karuna Therapeutics를 140억 달러에 인수했습니다. 이번 인수에는 카루나의 주요 자산인 성인 정신분열증 치료용 무스카린성 항정신병 복합제인 KarXT가 포함됐다. 
• 2025년 2월 – 미국 Cobenfy 출시
  브리스톨마이어스스퀴브(Bristol-Myers Squibb)는 성인 정신분열증 치료용으로 승인된 새로운 약물인 코벤피(Cobenfy)의 미국 출시를 발표했습니다. 이번 추가는 회사의 중요한 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

An Infographic Representation of Antidepressants Market

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항우울제 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 약물 종류 유형, 주요 회사 및 두드러진 질병과 같은 주요 특징에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 최근 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 앞서 언급한 요소에 따라 이 보고서는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장을 뒷받침한 수많은 요소를 포함합니다.

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