자동차 엔지니어링 서비스 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(기계, 임베디드 및 소프트웨어), 애플리케이션별(차체 엔지니어링, 섀시 엔지니어링, 파워트레인 엔지니어링, 안전 시스템, 인포테인먼트 시스템 및 기타), 위치별( 사내 및 아웃소싱) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 자동차 엔지니어링 서비스 시장 규모는 191억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 195억 5천만 달러에서 2029년까지 288억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2021년 아시아 태평양 지역은 46.11%의 점유율로 자동차 엔지니어링 서비스 시장을 장악했습니다.

전 세계 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 자동차 엔지니어링 서비스는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 수요가 예상보다 낮았습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 4.59% 감소한 것으로 나타났습니다.

자동차 엔지니어링 서비스는 주로 자동차 부품 개발, 설계, 프로토타입 제작에 사용됩니다. 또한 승용차와 상용차의 시스템 통합, 가상 테스트 및 생산도 이 규정에 포함됩니다. 서비스. 또한 이러한 서비스는 제조를 개선하고 추가 비용을 줄이기 위한 것입니다. 프로토타이핑 시스템 통합을 분석, 개발, 설계하고 컨셉 단계부터 실제 생산 단계까지 특정 시스템이나 차량 부품을 테스트하는 등의 서비스로 구성됩니다. 이는 생산, 개발, 제조의 세 가지 주요 기능으로 구성됩니다. 서비스 type는 자동차 설계를 위한 기계, 안전, 소프트웨어, 전기 전자 제품 및 차체 제어, 내부 외장 및 차체 엔지니어링 솔루션과 관련될 수 있습니다. 이러한 엔지니어링 솔루션은 제조 공정을 최적화하여 차량 품질을 저하시키지 않으면서 회사의 운영 주기를 개선합니다.

코로나19 영향 

코로나19 팬데믹 영향으로 인한 생산 지연 및 차량 수요 감소

코로나19 팬데믹은 전 세계 많은 경제에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 코로나19에 맞서기 위한 폐쇄, 격리 등의 대응 조치는 자동차 산업을 비롯한 전 세계 많은 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 대부분의 자동차 제조업체는 전력과 안전 조치가 제한된 차량을 계속 생산했습니다. 특히 일부 유럽 국가에서 전기차 판매가 긍정적인 성장세를 보이고 있다. HEV, PHEV, BEV를 포함한 전기 자동차는 유럽 국가에서 15%의 긍정적인 성장을 보였으며 총 시장 점유율은 17.

자동차 회사와 지방자치단체는 여러 가지 구제 전략과 패키지를 도입하여 위기 상황에서 암울한 자동차 산업을 되살리기 위해 노력하고 있습니다.

• 예를 들어 인도 재무부는 자동차 산업을 위한 정리해고 계획을 발표했고 현지 산업계는 이를 받아들였습니다. 마찬가지로 일본 정부는 코로나19의 경제적 영향을 완화하고 자동차 산업을 포함한 산업을 지원하기 위해 약 20억 달러 규모의 패키지를 제안했습니다. 일본 정부는 또한 생산 시설을 중국 밖으로 이전하려는 기업에 대한 특별 인센티브와 disc규모를 발표했습니다.

최신 동향

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시장 성장을 주도하는 자율주행차 개발 증가

자율주행차는 자율주행차, 무인자동차라고도 합니다. 차량은 센서, 액추에이터, 기계 학습 시스템 및 복잡하고 강력한 알고리즘의 조합과 통합되어 소프트웨어 실행을 돕고 사람의 입력 없이 대중교통 서비스를 제공합니다. ADAS, 인공 지능 기반 연결 서비스, 전기, 전자, 차체 전자 장치 등과 같은 서비스가 통합되어 있습니다. 자율주행차. 따라서 자율주행차의 개발과 채택은 예측 기간 동안 자동차 엔지니어링 서비스 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

자율주행차는 모빌리티 서비스의 미래를 준비하고 있습니다. 자율주행차의 다양한 응용으로 인해 이러한 자동차의 채택 및 개발에 대한 수요가 수년에 걸쳐 발전하고 추세를 설정하여 서비스 시장에 대한 수익성 있는 수요를 창출해 왔습니다. 주요 기업들은 연결된 서비스와 함께 필요한 적절한 자동화 서비스를 활용한 자율주행차 개발에 주력하고 있습니다.

• 예를 들어, 자율주행차 및 커넥티드카 기술 서비스 분야의 선도적인 자동차 제조업체인 볼보는 최신 첨단 기술과 서비스를 바탕으로 차량 개발에 주력하고 있습니다. 2022년 1월, 회사는 순수 전기차 X90에 자율 기술 서비스를 도입했습니다. 감독되지 않는 자율주행차 기능을 Ride Pilot이라고 합니다.

요인

시장 성장을 주도하는 자동차 분야의 연결 서비스에 대한 수요 증가

자동차에 통합된 연결된 서비스를 통해 고객은 제조업체의 모바일 앱을 사용하여 자동차를 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 사용자는 이 휴대폰의 도움으로 자신의 자동차 위치를 쉽게 확인할 수 있습니다. 사용자는 커넥티드 서비스 기술을 활용해 차량의 주행거리 확인, 도어 잠금 해제, 배터리 예열 등도 할 수 있다. 연결된 서비스는 전용 모바일 애플리케이션 및 기능을 갖춘 자동차 제조업체마다 다릅니다. 예를 들어 Audi에는 Audi Connect라는 연결 서비스가 있으며 모바일 앱은 my Audi라고 합니다.

따라서 OEM의 요구 사항에 따른 연결 서비스 개발은 예측 기간 동안 자동차 엔지니어링 서비스 시장 성장을 촉진할 것입니다. 모바일과 연결된 서비스 중 일부는 아래 표와 같습니다. WirelessCar와 같은 회사는 연결된 차량 기능의 개발 속도를 높이는 데 주력하고 있습니다.

• 2022년 7월, WirelessCar는 Polester의 도움을 받아 Android 자동차 운영체제를 개발하고 있습니다. 이를 통해 WirelessCar는 각 라이딩의 모든 트랙 세부 정보와 함께 WirelessCar 클라우드에 데이터를 저장하는 Journey Log와 같은 연결된 데이터 서비스를 도입했습니다. Polester의 도움으로 WirelessCar는 자동차 엔지니어링 서비스 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 될 연결 기술 개발을 가속화하는 데 집중할 것입니다.

제한 요인

시장을 제약하는 현대 자동차의 보안 위협

연결되고 자동화된 서비스와 함께 제공되는 컴퓨터 관련 기술의 통합이 늘어나면서 다양한 기능과 서비스가 제공됩니다. 이와 함께 악의적인 공격의 위협도 증가하여 차량 제어 시스템이 고장을 일으키고 심각한 오작동을 일으킬 수 있습니다. 전자 및 전기 아키텍처와 부품을 갖춘 차량의 안전을 보장하는 것은 자동차 엔지니어링 서비스의 시장 성장을 방해합니다. 커넥티드 카(Connected Car)라는 개념은 차량과 전 세계 수많은 장치의 연결 및 상호 작용으로 인해 새로운 위험을 야기합니다. OEM이 연결 보안을 강화하기 위해 노력하고 있지만 새로운 고급 시스템으로 인해 보안 위험이 증가하고 있습니다.

자동차 산업은 향상된 성능과 여러 가지 고급 기능을 제공하기 위해 컴퓨터 기술에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 따라서 차량 연결성이 증가하면 차량의 기능에 영향을 줄 수 있는 보안 제약이 증가하여 시장 성장이 억제됩니다. 그러나 주요 업체들은 해커와 도난으로 인해 차량과 소유자에게 더 나은 안전과 보안을 제공하기 위한 보안 기능 개발에 주력하고 있습니다. 여러 국가의 정부는 국제 표준화 기구와 함께 자동차 사이버 보안과 관련된 위협을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

• 예를 들어 2021년 9월 ISO(국제표준화기구)와 SAE(자동차공학회)는 자동차 산업에 필요한 전용 사이버 보안 표준을 정의하기 위해 파트너십을 체결했습니다.

세분화

type 분석

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시장 성장을 촉진하기 위한 기계 시스템의 광범위한 범위 및 요구 사항

type까지 시장은 기계, 임베디드, 소프트웨어로 분류됩니다. 현재 기계 부문이 지배적이며 2029년에는 지배적일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 자동차 산업의 경쟁이 치열한 성격에 기인할 수 있습니다. 기계 제조 관련 서비스에 프로토타입 기술을 활용하면 제조업체는 생산 시간을 단축하고 정확한 결과를 얻을 수 있어 초과 비용을 줄일 수 있습니다. 최종 사용자 편의성에 대한 지속적인 추세를 고려할 때, 자동차 제조업체는 지속적인 추세에 맞춰 생산 습관을 발전시키는 데 투자하고 있으며, 이것이 바로 기계 type가 앞으로 지배할 것으로 예상되는 이유입니다.

• 예를 들어, 2019년 11월 FEV Group GmbH는 제9회 중국 자동차 및 모터 기술 박람회인 Aachen Colloquium에서 지속 가능한 이동성 솔루션과 기술을 출시했습니다.

소프트웨어는 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이러한 성장은 자동차 산업의 커넥티드카 서비스 성장에 기인한다. 임베디드 부문도 시장에서 크게 성장했습니다.

애플리케이션 분석별

최종 사용자의 안전 및 경량 차량 구조에 대한 관심 증가로 차체 엔지니어링 수요 촉진 < /피>

응용 분야에 따라 시장은 차체 엔지니어링, 섀시 엔지니어링, 파워트레인 엔지니어링, 안전 시스템, 인포테인먼트 시스템 및 기타(휠 조립, 자율 및 커넥티드 자동차)로 분류됩니다.

2021년에는 차체 엔지니어링 부문이 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지했습니다. 이는 기존 패턴을 대체할 때 공기역학을 고려한 경량 EV의 전동화 때문입니다.

• 예를 들어, 2019년 11월 FEV Group GmbH는 경량 차량 구조 및 설계 개발을 위한 비용 효율적인 설계 키트를 위해 고분자 복합재, 마그네슘(Mg) 및 기타 합금과 같은 첨단 소재를 활용하는 솔루션과 기술을 출시했습니다. A00 차량은 차량의 차체와 섀시 중량을 50% 줄이고 차량의 연료 소비 최소화를 지원합니다.

자율 운전/ADAS의 사용은 주변 환경을 감지하고 인식하는 동시에 안전한 이동성을 제공하므로 예측 기간 내내 크게 증가할 것입니다. ADAS는 LIDAR, GPS, 레이더, 관성 측정 장치, 도로 내비게이션을 위한 고급 센서 정보 및 제어 시스템 통합 장치를 제공하는 기타 센서 등 여러 센서로 구성됩니다.

파워트레인 기술에 대한 OEM 투자와 전반적인 중량 감소는 파워트레인 및 섀시 엔지니어링 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 인포테인먼트 시스템 시장은 스티어링 휠 오디오 제어, 핸즈프리 음성 제어, 터치 감지 사전 설정 버튼과 같은 고급 기능을 갖춘 럭셔리함과 편안함을 추구하는 추세로 인해 확대되고 있습니다. 안전 시스템에는 잠김 방지 제동 시스템(ABS), 전자 안정성 제어 장치(ESC)가 포함됩니다. ), 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 및 차선 이탈. 대부분의 운송 당국은 OEM이 차량의 기본 버전에서 이러한 안전 기능을 갖추도록 의무화했습니다. 이는 시장에서 이 부문의 성장을 촉진하는 주요 요인이었습니다.

위치분석으로

타당하고 편리한 서비스 가용성으로 시장 내 사내 부문 성장

위치에 따라 시장은 사내 및 아웃소싱으로 구분됩니다. 주요 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 파워트레인 설계, 엔진 및 변속기 시스템과 같은 복잡한 자동차 엔지니어링 서비스를 자체 개발용으로 유지하는 것을 선호함에 따라 자체 부문이 2021년 전체 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 설계 및 최적화 OEM마다 다르며 우수한 결과를 위해 내부적으로 수행할 수 있는 다양한 방법과 전문화가 필요합니다. 또한 설계 표준의 기밀성을 유지할 수도 있습니다. 기술 발전과 자동차 디자인을 위한 데이터 보안도 이 시장의 지배력에 기여합니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 시장 성장을 촉진하기 위한 자율주행차 및 기술 채택 증가

지리적으로 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽 및 기타 지역으로 분류됩니다. 아시아 태평양 지역은 2021년과 예측 기간 내내 글로벌 자동차 엔지니어링 서비스 시장 점유율을 장악하고 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 자동차 OEM은 인력 가용성으로 인해 인도, 중국 등 아시아 국가에 생산 및 관련 운영을 아웃소싱합니다. 결과적으로 자동차 ESO 서비스 제공업체들은 노력에 집중하고 있습니다. 자동차 ESO 공급업체는 기지를 아시아 태평양 지역으로 이전하고 있습니다.

인도는 15~26%의 비용 우위를 제공합니다. 인도는 글로벌 OEM에게 다양한 글로벌 부문의 요구를 충족시키는 경쟁이 치열한 시장을 제공했습니다. 전 세계적으로 엄격한 배기가스 규제로 인해 기아, BYD, MG 등 자동차 OEM이 인도 시장에 진출했습니다. FAME, Make in India 및 NATRIP과 같은 프로그램은 지역의 제조 시설, 인프라 개발 및 EV 채택을 촉진합니다. 또한, 중앙정부와 주정부에서는 제조업 활성화를 위해 다양한 인센티브와 보조금을 제공하고 있습니다.

아시아 태평양 시장은 중국, 일본, 인도, 한국 등의 국가를 중심으로 긍정적인 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 이는 운전자 편의에 대한 지출이 증가하고 자율주행차에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 북미와 RoW의 성장은 중동 등 특정 지역의 신규 EV 판매 증가에 따른 것입니다.

주요 산업 플레이어

산업 확장을 촉진하기 위한 서비스 개선 조치 채택 증가

선도적인 자동차 엔지니어링 서비스 기업은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 서비스 제공을 강화하는 데 주력하고 있습니다.

Harman은 미국 스탬포드에 본사를 두고 자동차 제조업체, 소비자 및 기업을 위한 연결된 제품과 솔루션을 설계하고 엔지니어링하는 데 기여하고 있습니다. Harman은 연결된 자동차, 라이프style 오디오, 전문 솔루션 및 연결된 서비스 등 4개 부문을 통해 운영됩니다. Harman은 삼성전자(한국)의 자회사입니다. Harman의 사업부에는 연결된 자동차 시스템, 시청각 제품, 기업 자동화 솔루션, 연결된 서비스가 포함됩니다. 미주, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 호주 등 30개 이상의 국가에서 운영되고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 하만 인터내셔널(미국)


• FEV 그룹(캐나다)


• L&T Technology Services Ltd.(인도 )


• Robert Bosch GmbH(독일)
  
• Continental AG(독일)


• Bertrandt AG(독일)


• Capgemini Engineering(프랑스)


• AVL(오스트리아)


• EDAG Engineering GmbH(스위스)


• IAV GmbH(독일)

주요 산업 발전:

• 2022년 1월: 미국의 한 자동차 공급업체는 EV 및 전력전자 제품 포트폴리오. 이번 거래 비용은 약 4,500만 달러입니다. LTTS는 북미, 유럽, 아시아의 글로벌 기술팀이 활용할 엔지니어링 우수성 센터를 설립하고 있습니다.


• 2022년 12월: 인도 Tata Consultancy Services(TCS)와 Ansys가 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이에 따라 두 회사는 미국에 기반을 둔 엔지니어링 시뮬레이션 소프트웨어 제공업체를 활용하여 전기 자동차(EV) 기술의 새로운 개발을 가져올 것입니다.


• 2021년 2월: 오스트리아 AVL은 가상 배터리 개발을 위해 Batemon과 전략적 파트너십을 체결했습니다. AVL과 Batemon 간의 협력은 배터리 모델링 전문 지식을 강화하여 고객이 계획, 운영 및 시스템 개발, 배터리 테스트 및 차량 운영을 감독할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.


• 2020년 9월: Bertrandt와 Bozzio AG는 협력 계약을 체결했습니다. Bozzio AG는 스위스에 본사를 둔 드라이브 바이 와이어(drive-by-wire) 시스템의 선두 제조업체 중 하나입니다. 이번 협력을 통해 자율주행차 시스템이 더욱 발전할 것입니다. 초기 계획부터 최종 적용까지 고객에게 완벽한 지원을 제공하여 향후 차량 개발에 영향을 미칠 것입니다.


• 2020년 4월: Capgemini는 파리에 본사를 둔 엔지니어링 컨설팅 회사인 Altran Technologies를 41억 달러에 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Capgemini는 R&D 전략, 제조 서비스, 디지털 엔지니어링, 소프트웨어, 통합 및 제품 설계를 포함한 완전한 기능 세트를 제공하게 되었습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Automotive Engineering Services Market

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자동차 엔지니어링 서비스 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 엔지니어링 서비스의 선도 기업, 제품 type, 최종 사용자, 설계 및 자동차 기술 type과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. . 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 이 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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