자동차 반도체 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(프로세서, 아날로그 IC, 개별 전력 장치, 센서, 메모리 장치 및 기타), 차량 유형별(승용차 및 상업용 차량), 추진 장치별(ICE 및 전기), 애플리케이션별(파워트레인, 안전, 차체 전자 장치, 섀시, 텔레매틱스 및 인포테인먼트) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 자동차 반도체 시장 규모는 2023년 655억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024년 719억 7천만 달러에서 2032년까지 1,230억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 CAGR 6.9%를 나타냅니다. 아시아 태평양 지역은 2023년 41.5%의 시장 점유율로 자동차 반도체 시장을 장악했습니다.

시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 전기 및 하이브리드 차량의 채택 증가와 안전성 향상을 위한 고도의 자율주행차 개발입니다. 차량의 전자 콘텐츠 증가와 디지털 연결성 증가는 자동차 산업의 반도체 채택을 촉진할 것입니다. 

또한, 첨단 운전자 모니터링 시스템, 디지털 조종석, 반도체로 구동되는 차세대 인포테인먼트 플랫폼의 통합이 늘어나면서 현대 자동차 아키텍처가 재편되고 고성능 칩셋에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

다양한 국가의 자동차 제조 증가는 시장 확장을 촉진하는 데 도움이 되었습니다. 2021년 전 세계적으로 약 8천만 대의 자동차가 생산되었지만, 예측 기간 동안 그래프는 상승 추세를 보이며 글로벌 반도체 부문에 도움이 될 것으로 예상됩니다. OEM은 점점 더 모듈식 차량 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 이를 통해 다양한 차량 라인에서 반도체가 풍부한 E/E 시스템을 재사용할 수 있으므로 수요가 확대되고 설계 주기가 최적화됩니다.

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또한 자동차용 반도체의 기술 발전이 가속화되면서 시장 확대도 가속화될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 1월 Infineon Technologies는 eMobility, ADAS, 자동차 E/E 아키텍처를 위한 28nm 마이크로컨트롤러(MCU)로 구성된 새로운 AURIX TC4x 제품군을 출시했습니다. 인공지능(AI)응용 프로그램. 또한 2021년 10월 Infineon Technologies AG는 SLI37 자동차 보안 컨트롤러를 출시했습니다. SLI37 자동차 보안 컨트롤러는 5G 지원 eUICC(eCall), V2X 통신, 자동차 액세스 또는 SOTA 업데이트와 같은 안전에 중요한 자동차 애플리케이션을 보호하기 위한 설계가 쉽고 안정적인 트러스트 앵커입니다.

또한 반도체 공급업체는 특히 열악한 환경에서 고급 자동차 플랫폼의 증가하는 열 및 전력 효율성 요구 사항을 충족하기 위해 R&D 노력을 강화하고 있습니다. 이러한 변화는 실리콘 카바이드(SiC) 및 갈륨 질화물(GaN)과 같은 와이드 밴드갭 소재의 혁신을 가속화하여 전력 전자 장치의 에너지 효율성을 향상시킵니다.

팬데믹은 업계의 불확실성과 공황을 야기했고, 이로 인해 전 세계 정부는 엄격한 조치를 취하게 되었습니다. 사회적 거리두기 및 폐쇄로 인해 자동차 수요가 감소하고 생산 및 공급망이 중단되었습니다. 2020년 전 세계 차량 생산량은 16% 감소했습니다. 2021년 강력한 회복에도 불구하고 반도체 부족과 전염병 우려로 인해 전시장 트래픽이 영향을 받았습니다. 반도체 기업들은 매출 손실을 겪었다. 전염병으로 인해 전기 자동차에 대한 관심이 촉발되었습니다. 전기 및 하이브리드 차량 판매량은 2030년까지 전 세계적으로 1억 4,500만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 전염병의 어려움에도 불구하고 전기 자동차 시장은 전염병 이후 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 반도체 시장 주요 내용

시장 규모 및 예측

• 2023년 시장 규모: 655억 5천만 달러
• 2024년 시장 규모: 719억 7천만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 1,230억 4천만 달러
• CAGR: 2024~2032년 6.9%

시장점유율

• 아시아 태평양 지역은 2023년 자동차 반도체 시장을 41.5%의 점유율로 장악했습니다.
• 프로세서 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
• 승용차 부문은 2023년에 최고의 수익 점유율을 차지했습니다.

주요 지역 하이라이트

아시아 태평양

아시아태평양 지역은 글로벌 시장을 주도하며 2032년까지 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상된다.

유럽

북미 지역은 EV 채택 증가와 자율주행차 개발에 힘입어 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 전동화 정책과 엄격한 배기가스 규제로 인해 꾸준한 성장이 예상됩니다.

우리를.

미국 시장은 전기차 판매 증가와 반도체 투자 증가로 2032년까지 248억8천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

일본

일본 자동차 생산 증가와 전기 자동차 채택 확대는 계속해서 시장 성장을 지원합니다.

자세히 알아보기

자동차용 반도체 산업 동향

차량에 인공 지능의 통합 증가

자동차 산업에서는 인간의 행동을 모방, 강화 및 지원하는 차량 AI를 지원하는 동시에 첨단 반응 시간을 활용하고 기계 기반 시스템의 정밀도를 정확히 파악하기 위해 반도체를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 자율주행차에서는 운전자와 탑승자 모두에게 자동차를 더욱 편리하고 안전하게 만들기 위해 AI가 활용됩니다. 운전하는 차량 내 보조원자연어 처리(NLP)기계 학습 기술을 사용하면 차량 시스템이 음성 명령에 응답하고 사람의 개입 없이 어떤 조치를 취해야 할지 추론할 수 있습니다.

또한 AI 기반 반도체 플랫폼은 미션 크리티컬 환경, 특히 완전 자율 주행 시나리오에서 실시간 의사 결정 기능에 최적화되어 있어 짧은 대기 시간으로 더 빠른 에지 추론이 가능합니다.

자율 주행 차량과 차량 내 보조 장치의 기술적 잠재력, 안전 문제에 대한 우려, 사용자가 원활하고 결함 없는 경험을 보장하려는 욕구에도 불구하고 이러한 AI 시스템은 스마트 반도체를 통해 점진적으로 구현될 가능성이 높습니다. 따라서 차량에 인공 지능의 통합이 증가하는 것은 시장 성장을 이끄는 주요 추세 중 하나입니다.

2023년 10월, 국내 기술 스타트업 보스세미컨덕터스는 미국 인공지능 하드웨어 기업 텐스토렌트와 파트너십을 맺고 차량용 및 제조용 반도체를 개발했다. 이 협력을 통해 BOS는 Tenstorrent의 AI Tensix 핵심 기술에 액세스할 수 있습니다. 이번 협력의 목표는 Tensix 코어를 BOS 칩에 통합하여 인공지능을 통해 자동차 반도체의 처리 속도를 향상시키는 것입니다.

자동차 반도체 산업 성장 요인

전기 및 하이브리드 전기 자동차의 채택 증가로 시장 성장이 촉진될 것입니다

전기 및 하이브리드 차량에는 기존 내연기관 차량보다 훨씬 더 많은 전자 부품이 필요합니다. 반도체는 배터리 관리 시스템, 전력 전자 장치, 제어 장치 및 센서에 전원을 공급하기 때문에 전자 시스템의 중요한 구성 요소입니다.

전기 및 하이브리드 차량에서 흔히 볼 수 있는 고급 안전 기능에는 충돌 방지 시스템(CAS), 적응형 크루즈 컨트롤(ACC), 차선 이탈 경고 시스템(LWDS)이 포함됩니다. 이러한 기능이 제대로 작동하려면 정교한 센서 어레이와 반도체 부품이 필요하며, 이는 자동차 반도체에 대한 수요 증가에 기여합니다.

EV 플랫폼이 800V 시스템과 더 높은 에너지 밀도를 채택함에 따라 고전압 반도체와 차세대 IGBT 및 MOSFET 모듈에 대한 수요가 급격히 증가하여 미래 지향적인 파워트레인 설계에서 반도체의 역할이 강화됩니다.

또한 전기 및 하이브리드 차량은 정밀한 제어와 모니터링이 필요한 복잡한 파워트레인 시스템을 사용합니다. 반도체 장치는 모터 제어, 배터리 관리 및 에너지 변환을 포함하여 이러한 시스템의 효율성과 성능을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 전기 및 하이브리드 자동차로의 전환은 자동차 산업을 재편하고 있으며 반도체 제조업체가 자동차 시장의 고급 전자 시스템 및 부품에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있는 중요한 기회를 열어주고 있습니다.

IEA(국제 에너지 기구)에 따르면 EV 승용차 판매량은 2021년 약 650만 대에서 2022년 총 1,020만 대가 될 것으로 예상됩니다. 따라서 전기 및 하이브리드 자동차에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 자동차 반도체 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

안전성을 높이기 위한 고도의 자율주행차 개발이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

자율주행차의 증가로 인해 자동차 반도체에 대한 수요가 변화하고 OEM이 자체 설계를 모색하게 되었습니다. 자율주행차(AV)에 대한 집중은 이미 자동차 산업의 반도체 수요 패턴에 영향을 미쳤으며, 특정 애플리케이션에 맞게 맞춤화된 특수 실리콘 칩의 판매가 급격하게 증가했습니다. 이러한 맞춤형 칩은 소수의 반도체 공급업체에서만 액세스할 수 있으며, 일부 OEM은 개발 시간을 단축하고 더 많은 제어권을 얻기 위해 현재 이를 자체적으로 구축하고 있습니다.

특수 실리콘에 대한 수요가 증가함에 따라 다른 OEM도 이를 따를 수 있습니다. 또한 차량의 자율 기능이 보편화됨에 따라 반도체 회사는 퓨전 및 SoC(시스템 온 칩) 장치와 같은 고급 부품 개발과 머신 러닝 및 AI 기술을 통합한 다양한 마이크로칩 포트폴리오 개발에 투자하고 있습니다.

안전은 고급 자율 기능을 사용하는 데 있어서 핵심적인 판매 포인트입니다. 견인력 제어, 차선 이탈 경고, 적응형 크루즈 컨트롤, 잠김 방지 브레이크 등의 기능을 포함하는 ADAS 시스템은 차량 사고를 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 이러한 시스템은 완전한 자율성을 달성하기 위해 상당한 개발이 필요합니다(레벨 5). 차량 안전을 보장하려면 메모리 컨트롤러, 데이터 링크, 센서 및 고속 프로세서와 같은 복잡한 구성 요소가 필요합니다. 특히 센서는 높은 수준의 자율성으로의 전환을 촉진하는 데 매우 중요합니다.

자율성 수준이 높아짐에 따라 필요한 센서의 수도 기하급수적으로 늘어날 것입니다.  예를 들어, 레벨 4에는 레벨 2의 센서 6개와 비교하여 최대 29개의 센서가 필요할 수 있습니다.  이러한 기능은 고급 차량뿐만 아니라 볼륨 이동이 훨씬 더 높은 예산 및 중급 모델에도 적용됩니다.  결과적으로, 안전성을 향상시키기 위한 자율주행 기술의 개발 및 채택이 증가하면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

또한, 고주파 반도체 기판에 구축된 LIDAR 및 레이더 모듈은 점점 더 소형화되고 비용 효율성이 높아져 비고급 차량 및 상업용 차량에 더욱 효과적으로 통합될 수 있습니다.

시장 성장을 지원하기 위해 자동차 분야 전자 콘텐츠 증가

자동차 산업은 안전성(레이더 및 충돌 방지, 자동 제동), 인포테인먼트(위성 라디오 및 Bluetooth), 내비게이션(GPS 매핑), 시스템 모니터링, 온보드 컴퓨터 및 신흥 자율 주행 자동차를 포함한 기타 여러 분야를 개선하기 위해 혁신적인 방식으로 전자 장치를 자동차에 꾸준히 통합해 왔습니다. 이로 인해 전자 부품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 확대되는 자동차 시장은 자동차 반도체가 EV 배터리 성능, 연결성 향상, 센서 개선 및 기타 기술을 지원할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.

전기자동차와 하이브리드 자동차에 반도체 소재의 활용도는 기존 자동차에 비해 높다. 하이브리드 및전기 자동차고성능 마이크로컨트롤러, 마이크로프로세서, 애플리케이션별 집적 회로 및 전력 MOSFET이 필요합니다. 따라서 자동차 분야의 전자 콘텐츠 증가는 시장에 수익성 있는 성장 기회를 제공합니다.

또한 여러 ECU를 도메인 컨트롤러로 대체하는 중앙 집중식 컴퓨팅 아키텍처로의 전환으로 인해 고성능 SoC 및 메모리 칩에 대한 수요가 증가하고 있으며, 현대 자동차 생태계에서 반도체의 역할이 크게 증가하고 있습니다.

제한 요인

보안 위험과 높은 비용은 이 시장 성장의 주요 제약 요소입니다.

부품에 결함이 있으면 차량 성능이 저하될 수 있습니다. 마이크로프로세서와 SoC는 서로 영향을 미치는 많은 제어 장치가 상호 연결된 복잡한 구성 요소입니다. 따라서 부품 중 하나가 완전히 고장나거나 변조되더라도 차량이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 비용 부담이 증가하기 때문에 MCU 제어 기능을 갖춘 자동차에는 사람의 실수를 보상하기 위한 보조 백업이 거의 포함되지 않습니다. 결과적으로 결함이 있는 MCU는 중요한 애플리케이션에서 심각한 안전 위험을 초래할 수 있습니다.

복잡한 문제를 확인하려면 진단을 실행해야 합니다. 반도체SoC나 MCU 등의 부품을 교체하거나 수리해야 합니다. 교체용 MCU는 일단 설치되면 다시 프로그래밍해야 하며, 차량과의 원활한 작동을 보장하려면 추가 테스트가 필요합니다.

이러한 서비스에는 추가 인건비가 필요합니다. 또한 MCU 수리는 매우 정확하고 기술적인 프로세스입니다. 여기에는 모듈 분해, 진단 실행, 특수 교육을 받은 기술자가 필요한 중요한 전자 장치 및 회로 작업 수행이 포함됩니다.

더욱이 이러한 구성 요소는 해킹에 매우 취약하며, 악의적인 공격으로 인해 충돌 방지, 제동 제어 등 시스템에 중요한 정보를 전달하지 못할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 요인은 시장 성장을 제한합니다.

또한 기능 안전 및 자동차 등급 칩 설계 경험이 있는 숙련된 반도체 엔지니어의 부족으로 인해 중요한 인재 격차가 발생하여 잠재적으로 혁신적인 솔루션의 출시 시간이 느려질 수 있습니다.

시장 성장을 방해할 것으로 예상되는 전 세계 국가의 다양한 규제 또는 법적 문제

선도적인 시장 참여자는 사업을 운영하는 각 국가의 다양한 환경, 데이터 개인 정보 보호, 노동, 건강 및 안전 법률과 규정을 준수해야 합니다. 또한 기업은 특정 운영에 대해 정부 당국으로부터 환경 관련 허가 및 기타 인가 또는 라이센스를 취득해야 합니다. 결과적으로 규제, 조세, 사법, 행정 기관은 서로 다른 표준과 관행을 준수해야 합니다.

법률, 규정, 허가 및 기타 승인이나 라이센스를 위반하거나 준수하지 않는 회사는 규제 당국으로부터 벌금이나 기타 제재를 받을 수 있습니다. 또한 규제 기관이 법률 및 규정을 준수하지 않은 한 명 이상의 고객이나 유통업체를 제재하는 경우 플레이어는 제품 수요가 감소할 수 있습니다.

예를 들어, 미국 상무부가 관리하는 미국 수출 관리 규정과 같은 수입 및 수출 규정은 복잡하고 자주 변경되며 일반적으로 시간이 지남에 따라 더욱 엄격해지고 최근 몇 년간 강화되었습니다.  결과적으로, 향후 규제 변화에 대응하여 특정 고객이나 공급업체와의 활동을 중단해야 하는 경우 이러한 요인은 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 또한 EU 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 글로벌 개인 정보 보호 법률, 집행 및 정책 활동이 급속히 확대되면서 복잡한 규정 준수 환경이 형성되고 있습니다.  결과적으로 전 세계의 다양한 규정이나 법적 문제가 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

특히 주요 칩 생산 국가 간의 지속적인 지정학적 긴장과 수출 통제 제한으로 인해 글로벌 공급 연속성이 위태로워지고 있으며, 이로 인해 자동차 제조업체는 소싱 전략을 다양화하거나 현지 제조업체와 전략적 제휴를 맺어야 합니다.

자동차 반도체 시장 세분화 분석

성분분석별

세그먼트 성장을 촉진하기 위해 차량의 전자 부품 증가

구성 요소를 기반으로 시장은 프로세서, 아날로그 IC, 개별 전력 장치, 센서, 메모리 장치 등으로 분류됩니다.

프로세서 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 내내 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 차량의 전자 부품 사용 증가는 해당 부문의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 그러나 개별 전력 장치는 예측 기간 동안 8.8%의 가장 높은 CAGR을 가질 것으로 예상됩니다.

메모리 장치는 두 번째로 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 파워트레인을 포함한 주요 자동차 애플리케이션의 전기화로 인해 MOSFET, IGBT와 같은 전력 소자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 안전성과 혁신을 강화하기 위해 자율주행차에는 여러 제어 시스템을 프로그래밍하기 위해 더 많은 메모리 장치가 필요합니다.

구역 및 도메인 기반 차량 E/E 아키텍처의 사용이 증가함에 따라 반도체 제조업체는 처리 능력을 더 적은 수의 중앙 집중화된 장치에 통합하는 SoC(시스템 온 칩) 솔루션에 투자하고 있습니다. 이는 설계 복잡성을 증가시키는 동시에 전력 효율성을 향상시키고 광범위한 차량 내 기능에 대한 대기 시간을 낮출 것으로 예상됩니다.

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차량 유형별 분석

세그먼트 성장을 주도하는 승용차에 대한 수요 증가

차량 유형에 따라 글로벌 시장은 승용차와 자동차로 분류됩니다.상업용 차량.

승용차 부문은 2023년에 시장을 주도했으며 2032년에는 수익 측면에서 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 승용차에 대한 글로벌 수요 증가에 따른 것입니다. 핸즈프리 전화 연결, 실내 온도 조절, 내비게이션, 음성 제어, 양방향 통신 도구, 주차 지원, 인터넷 서비스 등 승용차에서 자동차 엔터테인먼트 시스템의 사용이 증가하면서 부문 성장을 주도하고 있습니다.

상용차 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 도로 인프라 개선, 급속한 도시화, 전자상거래 확장, 광산 운영 등으로 인해 상용차 판매가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 선도적인 상용차 제조업체들은 안전성을 향상시키기 위해 상용차에 다양한 자율 기능을 개발하고 구현하는 데 주력하고 있습니다. 결과적으로 상용차 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

승용차와 상용차 모두에서 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 시스템의 사용이 증가함에 따라 특히 도시 및 스마트 시티 환경에서 저지연 데이터 처리 및 실시간 연결이 가능한 고신뢰성 반도체에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

애플리케이션 분석별

부문 성장을 촉진하기 위한 엄격한 차량 안전 규정

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 파워트레인, 안전, 차체 전자 장치, 섀시, 텔레매틱스 및 인포테인먼트로 분류됩니다.

안전 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 내내 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 여러 국가에서 증가하는 교통 사고율에 대응하여 엄격한 차량 안전 규정을 시행했기 때문입니다. 차량 안전 규정을 준수하기 위해 자동차 제조업체는 비상 제동 시스템,고급 운전자 지원 시스템차량에서. 이러한 요인들이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

텔레매틱스 및 인포테인먼트 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 내비게이션 시스템, 오디오 및 비디오 플레이어, OTA(Over-the-Air) 업데이트, 스마트폰 연결성에 대한 차량 내 연결성 및 인포테인먼트 수요 증가가 부문 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 또한 미국, 유럽 등 주요 국가에서는 차량 내 e-콜 서비스를 요구하고 있으며, 이는 세그먼트 성장을 촉진하고 있습니다.

또한 자동차 제조업체가 향상된 디지털 사용자 경험을 제공하는 데 초점을 맞추면서 특히 프리미엄 자동차 부문에서 증강 현실(AR) 대시보드와 AI 기반 가상 비서를 지원할 수 있는 고대역폭, 멀티 코어 자동차 등급 칩셋에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

추진 분석별

ADAS와 향상된 인포테인먼트 시스템의 통합으로

추진력을 기반으로 글로벌 시장은 ICE와 전기라는 두 가지 하위 부문으로 분류됩니다.

ICE 부문은 2023년에 가장 큰 시장을 가질 것으로 예상됩니다. 최신 ICE 차량에는 점점 더 고급 인포테인먼트 시스템이 포함되어 고성능 반도체가 필요합니다. 또한 ADAS와 기타 개발된 자동차 기술의 통합은 ICE 부문 차량의 반도체 수요를 주도합니다.

전기 부문은 2024년에서 2032년 사이에 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 여러 정부 및 규제 기관에서는 전기 자동차 채택을 장려하기 위해 인센티브와 보조금을 제공합니다. 이는 소비자들의 전기차 전환을 유도하고, 이는 간접적으로 전기차용 반도체 수요를 증가시킨다. 이는 예측 기간 동안 부문별 성장을 촉진합니다.

예를 들어, 국제에너지기구(International Energy Agency)의 전 세계 승용차 판매 데이터에 따르면, 2023년 승용차는 약 1,380만 대가 판매되었는데, 이는 전년도인 2022년에 비해 35.3% 증가한 수치입니다.

또한, 초고속 충전을 위해 EV에서 800V 전기 아키텍처로 전환함에 따라 열 및 효율성 측면에서 기존 실리콘 기반 솔루션을 능가하는 탄화규소(SiC) 및 질화갈륨(GaN)과 같은 넓은 밴드갭 반도체 소재에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 글로벌 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 그 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 또한 2024년부터 2032년까지 CAGR이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 급속히 확장되는 자동차 산업과 지역 전체의 반도체 산업 확장에 대한 정부 지원에 의해 주도되고 있습니다. 중국에서 전기 자동차가 널리 보급되면서 시장 성장이 가속화되었습니다.

또한, 인도, 한국, 일본 등 APAC 신흥 시장에서 상용 전기 자동차 보급률이 높아지면서 가까운 시일 내에 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 중국 승용차 협회(China Passenger Car Association)는 중국의 총 전기 승용차 판매량이 2020년부터 2021년 사이에 169.1% 증가하여 거의 299만 대에 달했다고 보고합니다.

전기자동차와 하이브리드 전기자동차의 채택이 증가하고, 안전성을 향상하기 위한 고도의 자율주행 자동차가 개발되면서 시장이 성장하고 있습니다. 차량의 전자 콘텐츠 증가와 디지털 연결성 증가로 인해 자동차 산업의 반도체 채택이 가속화될 것입니다. 또한, 미국의 자동차용 반도체 시장은 2032년까지 248억 8천만 달러 규모로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

또한, 이 지역 정부는 인도의 반도체 제조 및 패키징에 대한 생산연계인센티브(PLI) 제도 등 현지 반도체 제조 허브 구축에 막대한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 수입 의존도를 줄이고 현지 공급망을 강화할 것으로 기대됩니다.

아시아태평양 다음으로 북미 지역이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상된다. 미국 내 전기 상용차 및 승용차 판매가 크게 증가하여 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 전기자율주행차 개발 및 상용화에 대한 중요성이 커지고 있으며,로봇택시예측 기간 동안 수익성 있는 성장률을 제공할 것으로 예상됩니다.

유럽은 두 번째로 빠르게 성장하는 시장입니다. 다수의 주요 시장 참가자와 주요 자동차 제조업체의 존재가 유럽 시장 성장을 주도하고 있습니다. 더욱이 차량 배기가스 규제 강화, 전동화 지원 증가, 자율주행차 혁신에 대한 투자 증가 등이 모두 유럽 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

세계 나머지 지역은 2024년부터 2032년까지 상당한 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 특히 브라질, UAE, 남아프리카, 사우디아라비아 등의 국가에서 배터리 전기 자동차 채택이 증가하고 라틴 아메리카 및 중동과 같은 지역의 공공 충전 인프라에 대한 투자가 증가하면서 전기 자동차 채택이 촉진되어 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

자동차 반도체 산업 경쟁 환경

경쟁을 주도하기 위해 전기 및 자율주행차의 조기 개발에 집중

시장은 세분화되어 있으며 전 세계적으로 수많은 플레이어가 있습니다.  시장에서 활동하는 기업들은 비즈니스를 확장하고 신흥 시장에서 아직 활용되지 않은 기회를 활용하기 위해 파트너십, 협업, 인수와 같은 전략적 움직임을 늘리고 있습니다.  예를 들어, 2021년 12월 NXP Semiconductors는 최첨단 인공 지능 칩 제조업체인 Hailo와 협력하여 자동차 전자 제어 장치(ECU)를 위한 다양한 공동 AI 솔루션을 출시했습니다.

공동 솔루션은 NXP의 안전하고 효율적인 자동차 프로세서(S32G 및 Layerscape)와 고성능 Hailo-8 AI 프로세서를 결합합니다. 2020년 11월, 인피니언은 GT Advanced Technologies와 공급 기반 확대 계약을 체결했습니다. 탄화규소(SiC)불. SiC는 시스템 수준에서 특히 효율적이고 견고하며 비용 효율적인 전력 반도체의 기반입니다. 이번 공급 계약을 통해 독일 반도체 제조업체는 이 분야에서 증가하는 기본 재료 수요를 확보하기 위한 추가 요소를 추가합니다.

또한 기업들은 소형 자동차 시스템의 처리 능력과 에너지 효율성을 향상시키기 위해 칩렛 기반 설계 및 3D 패키징 기술에 점점 더 집중하고 있습니다. 이러한 혁신은 차세대 차량 E/E 아키텍처의 영역 컨트롤러 개발에 특히 중요합니다.

Infineon Technologies AG는 시장을 선도하는 기업 중 하나입니다. 

Infineon Technologies AG는 세계 최고의 반도체 제조업체입니다. 전력 반도체, 센서, 마이크로컨트롤러, 디지털, 혼합 신호 및 아날로그 집적 회로, 개별 반도체 모듈, 스위치, 인터페이스 IC, 모터 제어 IC, RF 전력 트랜지스터, 전압 조정기 및 전자 안전 부품 등이 회사에서 제공하는 제품입니다. 본사는 독일 노이비베르크에 있습니다. Volkswagen, General Motors, BMW Ford, Toyota Renault, Porsche, PSA, Honda, BharatBenz, Schmitz, Volvo, Freightliner Trucks, Koegel 및 Daimler AG는 Infineon의 주요 고객입니다.

2020년 4월 Infineon Technologies AG는 Cypress Semiconductor Corporation 인수를 완료했습니다. 이제 Cypress는 마이크로 컨트롤러, 연결 구성 요소, 소프트웨어 에코시스템 및 고성능 메모리로 구성된 고유한 포트폴리오를 제공합니다. Cypress의 강력한 R&D 역량과 미국 및 일본에서의 입지가 추가되면서 Infineon의 글로벌 고객 연결이 강화되었습니다.

인피니언은 또한 OEM의 점점 더 엄격해지는 ESG 요구 사항을 충족하기 위해 친환경 에너지 기반 시설과 물 재사용 시스템을 사용하여 지속 가능한 반도체 제조의 선두에 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• Robert Bosch GmbH (독일 슈투트가르트)
• Infineon Technologies AG(독일 노이비베르크)
• ST마이크로일렉트로닉스(스위스 제네바)
• NXP 반도체(네덜란드 아인트호벤)
• 도시바 주식회사(일본 도쿄)
• 온세미컨덕터 주식회사(미국 애리조나주)
• ROHM 주식회사 (일본 교토)
• Texas Instruments Incorporated (미국 텍사스)
• Renesas Electronics Corporation(일본 도쿄)
• Denso Corporation (일본 아이치)

주요 자동차 반도체 산업 발전:

• 2023년 6월:Nidec Corporation과 Renesas Electronics Corporation은 EV 구동 모터와 전기 자동차(EV)용 전력 전자 장치를 결합한 고급 E-Axle(X-in-1 시스템)용 반도체 솔루션을 개발하기 위해 협력했습니다.
• 2023년 5월:Infineon Technologies AG와 Hon Hai Technology Group은 향상된 효율성과 지능으로 첨단 전기 이동성을 개척하는 것을 목표로 전기 자동차(EV) 분야에서 장기적인 파트너십을 구축했습니다. 양해각서(MOU)는 인피니언의 자동차용 SiC 발전과 Foxconn의 자동차 시스템 전문지식을 결합하여 탄화규소(SiC) 개발에 우선순위를 두고 있습니다.
• 2023년 2월:실리콘카바이드 기술 선도기업 울프스피드(Wolfspeed Inc.)와 글로벌 모빌리티 기술 기업 ZF가 전략적 파트너십을 발표했다. 이 협력에서는 이동성, 산업 및 에너지 응용 분야를 위한 탄화규소 시스템의 발전을 목표로 하는 공동 혁신 연구소가 특징입니다. ZF는 또한 독일 엔스도르프에 세계에서 가장 진보되고 가장 큰 200mm 실리콘 카바이드 장치 공장 중 하나를 건설하는 데 상당한 투자를 하는 경향이 있습니다.
• 2022년 2월: STMicroelectronics는 전기 자동차에 최적화된 새로운 자동차용 마이크로컨트롤러(MCU)를 공개했습니다.2022년 2월, STMicroelectronics는 전기 자동차와 중앙 집중식(도메인 및 구역) 전자 아키텍처에 최적화된 새로운 자동차용 마이크로컨트롤러(MCU)를 공개했습니다. 차세대 소프트웨어 정의 EV용으로 설계된 STMicroelectronics의 새로운 Stellar E MCU는 온칩 고속 제어 루프 처리를 통합합니다. 새로운 Stellar E 장치를 통해 이 플랫폼은 이제 EV를 위한 새로운 가치 사슬을 가능하게 합니다.
• 2022년 1월: Infineon Technologies는 새로운 28nm 마이크로컨트롤러(MCU) AURIX TC4x 제품군을 출시했습니다.2022년 1월, 인피니언 테크놀로지스는 e모빌리티, ADAS, 자동차 E/E 아키텍처 및 저렴한 인공 지능(AI) 애플리케이션을 위한 새로운 28nm 마이크로컨트롤러(MCU) AURIX TC4x 제품군을 출시했습니다.

보고서 범위

시장 보고서는 선도 기업, 제품 유형, 선도 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 초점을 맞춰 시장을 자세히 분석합니다. 그 외에도 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에 나열된 요소 외에도 보고서는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소에 대해 논의합니다.

An Infographic Representation of Automotive Semiconductor Market

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보고서 범위 및 세분화