자동차 소프트웨어 자재 명세서(SBOM) 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제공별(소프트웨어 플랫폼 및 전문 및 관리 서비스), 주요 솔루션 기능별(SBOM 검색 및 생성, SBOM 집계 및 리포지토리 관리, 취약점 상관관계 및 해결), 배포 모델별(클라우드 기반/SaaS, 온프레미스 및 하이브리드), 최종 사용자별(차량 OEM, Tier 1 공급업체, Tier 2 및 하위 계층) 공급업체), 차량 유형별(해치백 및 세단, SUV 및 대형 상용차), 추진 유형별(ICE 및 전기) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 자동차 소프트웨어 재료 명세서(SBOM) 시장 규모는 2025년 3억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 4억 4천만 달러에서 2034년까지 18억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 19.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

자동차 SBOM은 전체 수명주기 동안 차량 소프트웨어 시스템 및 연결된 플랫폼에 내장된 소프트웨어 구성 요소, 라이브러리, 종속성, 버전, 라이선스 및 원본을 식별하는 구조화된 인벤토리입니다. 시장 성장은 소프트웨어 정의 차량, 사이버 보안 규정, 취약성 관리 요구 사항, 복잡한 소프트웨어 공급망, OTA 업데이트, 규정 준수 요구 사항, 실시간 소프트웨어 투명성 및 추적성에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.

시장의 주요 업체로는 Black Duck, Cybeats, Anchore, Mend.io, Sonatype, ReversingLabs, VicOne, ETAS 및 Siemens Digital Industries Software가 있습니다. 이들 기업은 고급 SBOM 플랫폼, 취약점 관리, 소프트웨어를 통해 경쟁하고 있습니다.공급망 보안, DevSecOps 통합, 규정 준수 자동화 및 실시간 소프트웨어 위험 모니터링.

자동차 소프트웨어 BOM(Bill of Materials) 시장 동향

DevSecOps와 지속적인 SBOM 통합으로 실시간 소프트웨어 위험 가시성 확보

자동차 제조업체는 주기적인 소프트웨어 인벤토리에서 소프트웨어 개발 및 DevSecOps 플랫폼에 내장된 지속적으로 생성되는 SBOM으로 전환하고 있습니다. 이 접근 방식을 사용하면 소프트웨어 구성 요소 변경, 종속성, 라이센스 및 새로 공개된 취약점을 개발 및 생산 후 업데이트 전반에 걸쳐 추적할 수 있습니다. 취약성 관리 및 VEX 워크플로우와의 통합은 관련 위험과 악용 불가능한 결과를 구별하여 우선순위를 향상시킵니다. 이러한 시장 동향은 점점 더 복잡해지는 자동차 소프트웨어 환경에서 더 빠른 교정, 더 강력한 위험 관리, 향상된 공급업체 책임, 더 정확한 사이버 보안 결정을 지원합니다.

• 2024년 1월 ThunderSoft는 DISHUI ​​차량 운영 체제로 C2A Security의 EVSec를 선택하여 자동화된 제품 보안 및 DevSecOps 프로세스를 차세대 연결된 차량 소프트웨어 플랫폼 개발에 직접 포함시켰습니다.

공급업체 간 협업 및 표준화를 확장하는 클라우드 기반 SBOM 플랫폼

자동차 소프트웨어 생태계에는 OEM, Tier 1 공급업체, 반도체 공급업체, 미들웨어 제공업체 및 오픈 소스 소프트웨어가 점점 더 많이 포함되어 중앙 집중식 클라우드 기반 SBOM 플랫폼의 채택을 장려하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 자동화되고 기계 판독이 가능한 워크플로를 지원하는 동시에 분산된 소프트웨어 공급망 전반에서 SBOM 교환, 정규화, 검증 및 협업을 단순화합니다. 조화로운 기술 구현에 대한 업계의 강조는 도구 간의 상호 운용성을 더욱 장려합니다. 이러한 추세는 전사적 소프트웨어 가시성을 강화하고 지리적으로 분산된 자동차 개발 및 소싱 네트워크 전반에서 SBOM 정보를 더 쉽게 공유, 업데이트, 분석 및 관리할 수 있게 해줍니다.

• 2024년 3월, Sonatype은 복잡한 엔터프라이즈 소프트웨어 공급망 전반에 걸쳐 자사 및 타사 SBOM을 요청, 감사, 배포, 모니터링, 관리하기 위한 통합 기록 시스템으로 SBOM Manager를 출시했습니다.

시장 역학

시장 동인

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자동차 사이버 보안 규제 확대로 구조화된 소프트웨어 투명성 향상

사이버 보안 요구 사항이 증가함에 따라 자동차 제조업체와 공급업체는 소프트웨어 구성 및 관련 보안 위험에 대한 더 강력한 가시성을 확보해야 합니다. UN 규정 No. 155 및 156은 차량 사이버 보안 관리 및 소프트웨어 업데이트를 다루고 있으며 ISO SAE 21434는 수명주기 사이버 보안 엔지니어링 요구 사항을 설정합니다. 이러한 프레임워크는 추적성, 취약성 관리, 공급업체 거버넌스, 규정 준수 문서 및 사이버 보안 위험 평가를 지원하여 자동차 SBOM 채택을 위한 비즈니스 사례를 강화합니다. 결과적으로 규제 기대치는 자동차 소프트웨어 재료 명세서(SBOM) 시장 성장의 중요한 동인이 됩니다.

• 2024년 7월, UN R155 사이버 보안 요구 사항이 유럽 연합에서 생산되는 모든 신차에 대해 의무화되어 수명 주기 사이버 보안 거버넌스, 취약성 모니터링 및 소프트웨어 투명성에 대한 제조업체의 의무가 강화되었습니다.

소프트웨어 정의 차량의 성장으로 SBOM 관리 요구 사항 증가

소프트웨어 정의 차량은 확장된 소프트웨어 스택, 연결된 서비스, 전자 제어 장치, 타사 라이브러리 및 빈번한 무선 업데이트에 의존하므로 자동차 제조업체가 관리해야 하는 소프트웨어 종속성이 증가합니다. 더 많은 차량 기능이 소프트웨어로 제어됨에 따라 개별 구성 요소가 여러 애플리케이션에 영향을 미칠 수 있으며사이버보안노출. SBOM 솔루션을 사용하면 조직은 내장된 구성 요소를 식별하고 종속 관계를 추적하며 취약점이 나타날 때 영향을 받는 차량 프로그램을 확인할 수 있습니다. 따라서 소프트웨어 복잡성이 증가함에 따라 차량 개발 및 운영 수명주기 전반에 걸쳐 확장 가능한 SBOM 관리 기능에 대한 시장 수요가 강화됩니다.

• 2024년 6월, 폭스바겐과 리비안은 소프트웨어 기반 차량 플랫폼과 전기 아키텍처를 개발하는 합작 투자 계획을 발표했으며, 이는 미래의 소프트웨어 정의 차량 프로그램 전반에 걸쳐 소프트웨어 복잡성이 빠르게 확장되고 있음을 강조했습니다.

시장 제약       

SBOM 구현을 제한하는 레거시 차량 아키텍처 및 독점 툴체인

많은 자동차 프로그램은 레거시 전자 제어 장치, 독점 개발 환경, 폐쇄적인 공급업체 소프트웨어, 자동화된 소프트웨어 인벤토리 생성용으로 설계되지 않은 수명이 긴 내장형 구성 요소에 의존합니다. 이러한 환경에 대해 신뢰할 수 있는 SBOM 기록을 생성하려면 수동 매핑, 공급업체 조정, 도구 통합 및 추가 엔지니어링 리소스가 필요할 수 있습니다. 소규모 공급업체는 특히 상당한 구현 부담에 직면할 수 있습니다. 이러한 기술 및 조직적 요구 사항으로 인해 구형 차량 프로그램, 단편화된 공급업체 생태계, 제한된 소프트웨어 문서 또는 표준화된 개발 프로세스를 갖춘 제품 세대 전반에 걸쳐 포괄적인 SBOM 플랫폼의 배포가 느려질 수 있습니다.

• 2024년 5월, 이타스와 ONEKEY는 소스 코드 액세스 없이 컴파일된 바이너리에서 직접 SBOM을 생성하여 독점적이고 문서화되지 않았으며 분석하기 어려운 임베디드 소프트웨어 환경을 보다 효율적으로 해결하는 공동 자동차 솔루션을 출시했습니다.

시장 기회

관리형 SBOM 보안 서비스는 소규모 자동차 공급업체 전반에 걸쳐 기회를 창출합니다.

Tier 2 및 Tier 3 공급업체에는 전담 사이버 보안 팀이 부족할 수 있습니다.소프트웨어 구성 분석(SCA)복잡한 SBOM 관리 플랫폼을 내부적으로 운영하기 위한 기능 또는 리소스입니다. 이는 SBOM 생성, SBOM 검증 소프트웨어, 취약성 모니터링, 규정 준수 보고 및 공급업체 위험 평가를 포괄하는 관리형 보안 서비스에 대한 기회를 창출합니다. 서비스 제공업체는 모든 조직이 광범위한 내부 역량을 구축하지 않고도 표준화된 프로세스를 구축할 수 있습니다. 따라서 자동차 공급망 전반에 걸쳐 소프트웨어 투명성에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 특히 소규모 소프트웨어 및 부품 공급업체 사이에서 아웃소싱 SBOM 전문 지식에 대한 수요가 확대될 수 있습니다.

• 2025년 9월, C2A Security와 HARMAN은 EVSec와 HARMAN Automotive Engineering Services를 결합하여 전 세계 글로벌 자동차 제조업체를 위한 확장 가능한 규정 준수, 규제 모니터링 및 제품 보안 지원 기능을 제공하는 협력을 발표했습니다.

차량 라이프사이클 보안 관리로 판매 후 SBOM 애플리케이션 확장

자동차 SBOM 솔루션은 개발 단계 규정 준수를 넘어 연결된 차량에 대한 지속적인 수명주기 보안 관리로 확장될 수 있습니다. SBOM 기록을 OTA 업데이트 시스템, 취약성 피드, 소프트웨어 릴리스 내역 및 차량 구성 정보와 연결하면 새로 공개된 취약성이 나타날 때 제조업체가 영향을 받는 차량을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 실시간 영향 분석, 표적 교정, 사이버 보안 모니터링 및 증거 기반 업데이트 결정을 위한 기회가 생성됩니다. 수명주기에 초점을 맞춘 관리 플랫폼은 결과적으로 생산 전 개발 활동만 지원하는 것이 아니라 차량 운영, 유지 관리, 소프트웨어 업데이트, 보안 대응 및 최종 폐기 전반에 걸쳐 반복적인 가치를 생성할 수 있습니다.

• 2026년 7월 Triumph Motorcycles는 장기적인 제품 사이버 보안 규정 준수를 위해 C2A Security의 EVSec 플랫폼을 선택하여 전 세계 운영 차량 수명 주기 전반에 걸쳐 지속적인 보안 거버넌스 및 규정 준수 관리에 대한 수요를 입증했습니다.

시장의 과제

대형 차량 소프트웨어 자산 전반에 걸쳐 취약점 관련성 우선순위 지정이 여전히 어렵습니다.

SBOM은 소프트웨어 구성 요소와 종속성을 식별하지만, 알려진 취약점이 있다고 해서 자동으로 특정 차량 구현이 악용될 수 있다는 의미는 아닙니다. 자동차 사이버 보안 팀은 문제 해결의 우선순위를 정하기 전에 구성, 사용법, 연결 가능성, 영향을 받는 버전 및 보상 제어를 고려해야 합니다. 결과적으로 대규모 소프트웨어 자산은 상황별 평가가 필요한 상당한 양의 취약점 발견 항목을 생성할 수 있습니다. 따라서 자동차 SBOM 정보를 VEX, 신뢰할 수 있는 취약성 인텔리전스 및 애플리케이션 수준 분석과 결합하는 것은 다양한 차량 소프트웨어 구성 전반에 걸쳐 정확하고 실행 가능하며 확장 가능한 사이버 보안 결정을 유지하는 데 중요한 과제로 남아 있습니다.

• 2026년 3월, 키사이트는 취약성 인텔리전스, VEX 관리, 지속적인 모니터링, 악용 가능성 컨텍스트를 갖춘 SBOM Manager를 출시하여 조직이 실행 가능한 소프트웨어 위험의 우선순위를 지정하는 동시에 복잡한 제품 전반에 걸쳐 취약성 분석 노이즈를 줄이도록 지원합니다.

세분화 분석

제공으로

소프트웨어 플랫폼 부문의 성장을 유지하려면 소프트웨어 복잡성이 증가하고 규정 준수가 필요함

제공을 기반으로 시장은 소프트웨어 플랫폼과 전문 및 관리 서비스로 분류됩니다.

소프트웨어 플랫폼 부문은 2025년에 가장 큰 자동차 소프트웨어 명세서(SBOM) 시장 점유율을 차지했습니다. 자동화된 SBOM 생성, 소프트웨어 구성 요소 가시성, 취약성 관리 및 규정 준수에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 성장이 뒷받침됩니다.자동차 소프트웨어환경. 자동차 제조업체와 공급업체는 종속성과 새로운 취약성을 모니터링하기 위해 SBOM 플랫폼을 소프트웨어 개발 및 사이버 보안 워크플로와 점점 더 통합하고 있습니다. 소프트웨어 정의 차량, 연결된 차량 아키텍처 및 빈번한 소프트웨어 업데이트의 채택이 증가함에 따라 차량 수명주기 전반에 걸쳐 확장 가능한 관리 플랫폼에 대한 수요가 더욱 지속됩니다.

• 2025년 11월 Black Duck은 CSAF 2.0 호환 VEX 보고 기능이 포함된 SCA 2025.10.0을 출시하여 SBOM 기반 규정 준수, 소프트웨어 공급망 보안 및 엔터프라이즈 환경 전반의 구조화된 취약성 통신을 위한 플랫폼 기능을 확장했습니다.

전문 및 관리 서비스 부문은 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2026~2034년 동안 연평균 성장률(CAGR) 20.4%로 확장될 것으로 예상됩니다. 구현 지원, SBOM 검증, 규정 준수 컨설팅, 취약성 모니터링, 통합 지원 및 관리형 보안 서비스에 대한 수요 증가가 성장을 뒷받침합니다.

주요 솔루션 기능별

SBOM 검색, 생성 및 구성 분석 부문의 성장을 유지하기 위한 자동화된 구성 요소 검색 및 소프트웨어 가시성

주요 솔루션 기능을 기반으로 시장은 SBOM 검색, 생성 및 구성 분석, SBOM 집계, 정규화 및 저장소 관리, 취약성 상관 관계, VEX 및 교정 관리, 라이센스, 정책 및 규정 준수 관리, 공급업체 및 타사 소프트웨어 위험 관리 등으로 분류됩니다.

SBOM 검색, 생성 및 구성 분석 부문은 복잡한 자동차 시스템 전반에서 소프트웨어 구성 요소, 종속성, 오픈 소스 라이브러리 및 임베디드 코드를 식별해야 하는 필요성이 증가함에 따라 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 소프트웨어 정의 차량의 확장과 빈번한 소프트웨어 릴리스로 인해 자동차 제조업체는 소프트웨어 개발 워크플로우 내에서 SBOM 생성을 자동화할 수 있습니다. SCA 도구와의 통합으로 점점 더 복잡해지는 소프트웨어 공급망 전반에 걸쳐 구성요소 투명성, 추적성 및 지속적인 모니터링이 더욱 향상됩니다.

• 2023년 9월 Askey는 연결된 차량 장치 개발에 VicOne xZETA를 구현했으며, 취약성 스캐닝 및 SBOM 관리를 사용하여 상용 제품을 전 세계적으로 배포하기 전에 구성 요소 가시성, 규정 준수 및 보안을 강화했습니다.

취약성 상관 관계, VEX 및 교정 관리 부문은 두 번째로 크고 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2026~2034년 동안 연평균 성장률(CAGR) 20.4%로 확장될 것으로 예상됩니다. 증가하는 취약성 관리 요구 사항, VEX 채택, 실시간 위험 우선 순위 지정 및 보안 노출의 빠른 해결을 통해 성장이 지원됩니다.

배포 모델별

클라우드 기반/SaaS 부문의 성장을 촉진하기 위한 확장 가능한 배포 및 지속적인 보안 업데이트

배포 모델을 기반으로 시장은 클라우드 기반/SaaS, 온프레미스 및 하이브리드로 분류됩니다.

클라우드 기반/SaaS 부문은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 발전할 것으로 예상됩니다. 확장 가능한 배포, 중앙 집중식 소프트웨어 가시성, 지속적인 취약성 모니터링 및 분산된 자동차 소프트웨어 공급망 전반에 걸친 보다 쉬운 통합을 통해 성장이 지원됩니다. 클라우드 기반 SBOM 플랫폼은 실시간 업데이트, 자동화된 협업 및 더 빠른 속도를 지원합니다.소프트웨어OEM 및 공급업체 전반에 걸쳐 구성 요소를 추적하는 동시에 인프라 요구 사항을 줄이고 확장된 소프트웨어 개발 환경을 지원합니다.

• 2024년 7월, Sonatype은 AWS Marketplace를 통해 SBOM Manager를 제공하여 클라우드 배포 옵션을 확대하고 조직이 다른 소프트웨어 공급망 보안 기능과 함께 확장 가능한 SBOM 관리를 중앙에서 확보할 수 있도록 지원했습니다.

온프레미스 부문은 두 번째로 큰 부문으로, 2026~2034년 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.0%로 확장될 것으로 예상됩니다. 온프레미스 SBOM 소프트웨어에 대한 수요는 더 큰 데이터 제어, 내부 보안 거버넌스, 맞춤형 통합 및 민감한 차량 소프트웨어 정보의 제한된 처리를 요구하는 자동차 제조업체의 지원을 계속 받고 있습니다.

추진 유형별

ICE 부문의 수요를 유지하기 위한 대규모 설치된 ICE 차량 기반 및 소프트웨어 복잡성

추진 유형에 따라 시장은 내연 기관(ICE)과 전기로 분류됩니다.

내연기관(ICE) 부문은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 점점 더 복잡해지는 전자 제어 장치, 인포테인먼트 시스템, ADAS 기능 및 연결된 서비스를 사용하는 ICE 및 하이브리드 차량의 전 세계 설치 기반이 크게 확대되면서 뒷받침됩니다. 자동차 제조업체는 확장된 차량 수명주기 전반에 걸쳐 내장형 소프트웨어 구성 요소, 타사 종속성, 사이버 보안 취약성 및 규정 준수를 관리하고 기존 차량 플랫폼 전반에 걸쳐 지속적인 SBOM 채택을 유지하기 위해 소프트웨어 BOM(Bill of Materials) 솔루션이 필요합니다.

• 2025년 3월 Ford는 영향을 받는 SYNC 3 차량에 대해 다운로드 가능한 소프트웨어 패치를 발표했으며, 이는 기존 차량 플랫폼과 이미 서비스 중인 장기간 사용되는 기존 소프트웨어 아키텍처 전반에 걸친 사이버 보안 수정 요구 사항을 보여줍니다.

전기 부문은 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2026~2034년 동안 연평균 성장률(CAGR) 22.4%로 확장될 것으로 예상됩니다. 성장은 소프트웨어 집약적인 EV 아키텍처, 중앙 집중식 컴퓨팅, OTA 업데이트, 연결 기능 및 빠르게 확장되는 전기 자동차 플랫폼 전반에 걸쳐 증가하는 사이버 보안 요구 사항에 의해 주도됩니다.

최종 사용자별

차량 OEM 부문의 수요를 유지하기 위한 광범위한 차량 소프트웨어 소유권 및 규정 준수 책임

최종 사용자를 기준으로 시장은 차량 OEM, Tier 1 자동차 공급업체, Tier 2 및 하위 계층 자동차 공급업체, 자동차 소프트웨어 및 디지털 플랫폼 제공업체, 엔지니어링, 테스트, 인증 및 규정 준수 서비스 제공업체로 분류됩니다.

차량 OEM 부문은 차량 소프트웨어 거버넌스, 사이버 보안 규정 준수, 공급업체 조정 및 수명주기 위험 관리에 대한 중앙 책임을 바탕으로 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. OEM은 여러 공급업체에서 제공하는 소프트웨어 구성 요소 전반에 대한 가시성을 유지하고, 취약점을 관리하고, 규제 문서를 지원하고, 연결된 차량 아키텍처를 보호하기 위해 자동차 SBOM 솔루션을 점점 더 요구하고 있습니다. 소프트웨어 정의 차량 개발의 증가와 빈번한 OTA 업데이트는 차량 개발, 생산, 판매 후 운영 전반에 걸쳐 전사적 SBOM 채택을 더욱 강화합니다.

• 2024년 3월, C2A Security는 Daimler Truck이 다년간의 기업 계약에 따라 EVSec을 선택했다고 밝혔으며 이는 자동화된 제품 보안, 규제 준수 및 규모에 맞는 소프트웨어 위험 관리 플랫폼에 대한 직접 OEM 투자를 입증했습니다.

Tier 2 및 하위 계층 자동차 공급업체 부문은 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2026~2034년 동안 CAGR 22.0%로 확장될 것으로 예상됩니다. 성장은 OEM 소프트웨어 투명성 요구 사항 증가, 공급업체 사이버 보안 의무, SBOM 검증 요구 사항, 복잡한 자동차 소프트웨어 공급망에 대한 참여 증가에 의해 주도됩니다.

기본 SBOM 수명주기 애플리케이션별

소프트웨어 개발을 유지하고 관리 부문의 성장을 구축하기 위한 통합 개발 워크플로우 및 구성 요소 추적

주요 SBOM 라이프사이클 애플리케이션을 기반으로 시장은 소프트웨어 개발 및 빌드 관리, 소프트웨어 통합, 테스트 및 릴리스 검증, 공급업체 제출 및 구성 요소 온보딩, 생산 릴리스, 승인 및 규정 준수 문서, 생산 후 취약성 모니터링 및 소프트웨어 업데이트로 분류됩니다.

소프트웨어 개발 및 빌드 관리 부문은 SBOM 생성이 자동차 소프트웨어 개발 파이프라인에 직접 통합되는 추세에 힘입어 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 자동차 제조업체는 코딩 및 빌드 프로세스 중에 소프트웨어 구성 요소, 종속성, 라이센스 및 취약점에 대한 지속적인 가시성을 점점 더 요구하고 있습니다. 소프트웨어 정의 차량, DevSecOps 플랫폼, 자동화된 소프트웨어 구성 분석(SCA) 확장 및 빈번한 소프트웨어 릴리스로 인해 개발 워크플로우 전반에 걸쳐 내장형 SBOM 기능에 대한 수요가 더욱 강화됩니다.

• 2024년 6월, C2A Security와 Drivesec은 자동화된 보안 테스트를 EVSec와 통합하여 자동차 소프트웨어 개발 활동 중 제품 보안 컨텍스트, 테스트 워크플로, DevSecOps 프로세스 및 규정 준수를 연결하기 위해 제휴했습니다.

공급업체 제출 및 구성 요소 온보딩 부문은 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2026~2034년 동안 연평균 성장률(CAGR) 20.5%로 확장될 것으로 예상됩니다. 성장은 공급업체 투명성 요구 사항 증가, 표준화된 SBOM 교환, 타사 소프트웨어 위험 관리 및 더욱 강력한 OEM 사이버 보안 거버넌스에 의해 주도됩니다.

차량 유형별

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SUV 부문의 수요를 발전시키기 위한 소프트웨어 통합 및 연결 기능 증가

차량 유형에 따라 시장은 해치백 및 세단, SUV, 경상용차, 대형차로 분류됩니다.상업용 차량, 버스 및 코치, 이륜차.

SUV 부문은 연결된 인포테인먼트, ADAS, 텔레매틱스, 디지털 조종석 및 소프트웨어 정의 차량 아키텍처의 높은 채택에 힘입어 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 프리미엄 및 대중 시장 SUV에는 복잡한 공급업체 네트워크에서 공급되는 수많은 소프트웨어 구성 요소가 통합되어 있어 소프트웨어 자재 명세서 추적에 대한 요구 사항이 증가하고 있습니다. 빈번한 OTA 업데이트, 사이버 보안 규정 준수 및 전자 기능 확장은 최신 SUV 플랫폼을 개발하고 유지하는 자동차 제조업체 간의 SBOM 수요를 더욱 강화합니다.

• 2022년 2월, JLR은 2025년부터 모든 새로운 Jaguar 및 Land Rover 차량에 NVIDIA DRIVE를 사용하여 SUV 전반에 걸쳐 소프트웨어 정의 기능, 운전자 지원, 연결성 및 관련 소프트웨어 거버넌스 요구 사항을 확장할 것이라고 발표했습니다.

버스 및 대형 버스 부문은 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2026~2034년 동안 연평균 성장률(CAGR) 23.7%로 확장될 것으로 예상됩니다. 성장은 연결된 차량 시스템, 전기화, 중앙 집중식 소프트웨어 아키텍처, 텔레매틱스 통합, 디지털 방식으로 관리되는 공공 및 상업용 운송 차량에 대한 증가하는 사이버 보안 요구 사항에 의해 주도됩니다.

자동차 소프트웨어 재료 명세서(SBOM) 시장 지역 전망

지역별로 시장은 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양은 2025년 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이기도 합니다. 성장은 차량 생산 확대, 소프트웨어 정의 차량의 신속한 개발, 연결된 차량 보급률 증가, ADAS, 인포테인먼트 및 OTA 기능의 통합 증가로 뒷받침됩니다. 중국, 일본, 한국, 인도의 대규모 자동차 제조 생태계로 인해 소프트웨어 공급망이 더욱 복잡해지고 있습니다. 증가하는 사이버 보안 인식과 공급업체 수준의 SBOM 채택으로 인해 지역 전체의 자동차 SBOM 시장 수요가 더욱 강화됩니다.

• 2025년 1월, 일본에 본사를 둔 VicOne은 자동차 SBOM 관리, 바이너리 취약성 분석, DevSecOps 워크플로 및 프로그램 전반의 소프트웨어 정의 차량 개발을 위한 실시간 위험 평가를 결합하는 Microsoft GitHub와의 xZETA 통합을 발표했습니다.

중국 자동차 소프트웨어 재료 명세서(SBOM) 시장

2026년 중국 시장 규모는 약 1억 1천만 달러로 전 세계 매출의 약 24.8%를 차지할 것으로 추산된다. 성장은 대형 차량 생산, 소프트웨어 정의 차량 확대, 연결된 모빌리티 채택, 증가하는 자동차 사이버 보안 요구 사항에 의해 뒷받침됩니다.

일본 자동차 소프트웨어 재료 명세서(SBOM) 시장

2026년 일본 시장 규모는 약 2억 달러로 추산되며, 이는 전 세계 매출의 약 4.5%를 차지합니다. 증가하는 소프트웨어 복잡성, 고급 차량 전자 장치, 강력한 OEM 기능 및 사이버 보안 규정 준수 요구 사항으로 인해 국내 SBOM 채택이 꾸준히 강화되고 있습니다.

인도 자동차 소프트웨어 재료 명세서(SBOM) 시장

2026년 인도 시장 규모는 약 1억 5천만 달러로 전 세계 매출의 약 3.3%를 차지할 것으로 추산됩니다. 커넥티드 차량 확대, 자동차 소프트웨어 개발, EV 도입, 공급업체 디지털화 증가로 인해 소프트웨어 투명성과 보안에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.

북아메리카

북미는 성숙한 자동차 사이버 보안 생태계와 강력한 소프트웨어, 클라우드 및 보안 기술 제공업체의 지원을 받아 2025년에 세 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 미국 자동차 제조업체는 점점 더 SBOM 플랫폼, SCA 및 DevSecOps 플랫폼을 차량 소프트웨어 개발 프로세스에 통합하고 있습니다. OTA 기능 확장, 연결된 차량 아키텍처, 자율 주행 기술 및 소프트웨어 공급망 위험 관리 요구 사항이 채택을 강화하고 있습니다. OEM, 공급업체, 사이버 보안 공급업체 간의 협력이 확대되면서 지역 시장 확장이 더욱 지원됩니다.

• 2026년 4월 Intellias는 VicOne과 제휴하여 소프트웨어 정의 차량 사이버 보안을 강화하고 고급 보호 기능을 자동차 엔지니어링 플랫폼에 통합하는 동시에 진화하는 유럽 사이버 보안 요구 사항에 대한 규정 준수 준비 상태를 개선했습니다.

미국 자동차 소프트웨어 재료 명세서(SBOM) 시장

2026년 미국 시장 규모는 약 8억 달러로 전 세계 매출의 약 19.0%를 차지할 것으로 추산된다. 강력한 사이버 보안 생태계, 광범위한 DevSecOps 채택, OTA 소프트웨어 배포 및 주요 자동차 기술 투자로 인해 SBOM 플랫폼 수요가 계속 강화되고 있습니다.

유럽

유럽은 2025년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했으며 2026~2034년 동안 CAGR 19.0%로 확장될 것으로 예상됩니다. 엄격한 자동차 사이버 보안 요구 사항, UNECE 규정, ISO SAE 21434 구현, 소프트웨어 생태계 전반에 걸쳐 사이버 복원력법(Cyber ​​Resilience Act)에 대한 관심 증가는 성장을 뒷받침합니다. 유럽의 자동차 제조업체는 취약성 관리, 소프트웨어 추적성 및 공급업체 거버넌스를 강화하고 있습니다. 광범위한 프리미엄 차량 생산, 연결된 차량 채택 및 고급 소프트웨어 개발 기능은 지속적인 시장 성장을 더욱 지원합니다.

• 2025년 3월, STMicroelectronics는 Black Duck 소프트웨어 구성 분석을 구현하여 SBOM 생성을 자동화하고, 오픈 소스 구성 요소 가시성을 개선하고, 취약성 관리를 강화하고, 진화하는 사이버 탄력성법 준수 요구 사항을 지원했습니다.

독일 자동차 소프트웨어 재료 명세서(SBOM) 시장

2026년 독일 시장 규모는 약 4억 달러로 추정되며, 이는 전 세계 매출의 약 10.0%를 차지합니다. 강력한 프리미엄 차량 제조, ISO SAE 21434 채택, 공급업체 사이버 보안 요구 사항 및 소프트웨어 집약적 플랫폼은 지속적인 SBOM 배포를 계속 지원합니다.

영국 자동차 소프트웨어 재료 명세서(SBOM) 시장

2026년 영국 시장 규모는 약 00억 7천만 달러로 추정되며, 이는 전 세계 매출의 약 1.7%를 차지합니다. 증가하는 연결된 차량 개발, 사이버 보안 엔지니어링 역량, 규제 집중 및 자동차 기술 투자는 SBOM 솔루션의 점진적인 확장을 지원하고 있습니다.

남아메리카

남미는 고급 자동차 소프트웨어 개발의 보급률이 상대적으로 낮고 지역 자동차 기술 생태계가 더 작은 것을 반영하여 2025년에 가장 낮은 시장 점유율을 차지했습니다. 그럼에도 불구하고 연결된 차량 채택 증가, 최신 차량 플랫폼의 현지화, 디지털 조종석, 텔레매틱스 및 ADAS 기능의 통합 증가로 인해 향상된 소프트웨어 구성 요소 가시성이 요구되고 있습니다. 또한 글로벌 자동차 제조업체는 소프트웨어 보안, 공급업체 문서 및 취약성 관리 관행을 지역 운영으로 확장하여 점차 자동차 SBOM 시장 개발을 지원하고 있습니다.

• 2026년 7월 Stellantis는 브라질 베팀에 글로벌 자동차 운영 전반에 걸쳐 연결된 차량, 임베디드 기술, 클라우드 보안, 규제 및 디지털 방어에 초점을 맞춘 사이버 보안 전문 센터를 구현하기 시작했습니다.

브라질 자동차 소프트웨어 BOM(Bill of Materials) 시장

2026년 브라질 시장 규모는 약 00억 4천만 달러로 추정되며, 이는 전 세계 매출의 약 0.9%를 차지합니다. 차량 디지털화 증가, 연결된 기능, 글로벌 OEM 존재, 소프트웨어 보안 인식 증가로 인해 브라질 전역에서 SBOM 채택이 점차 확대되고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 2025년에 4번째로 큰 시장 점유율을 차지했으며, 연결된 차량과 소프트웨어 집약적인 차량이 보급됨에 따라 채택이 점차 증가했습니다. 디지털 교통 이니셔티브, 프리미엄 차량 확대, UAE 및 사우디아라비아와 같은 시장에서 증가하는 사이버 보안 요구 사항은 소프트웨어 투명성 및 취약성 모니터링에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 자동차 수입업체, 차량 운영업체, 기술 제공업체는 점점 더 소프트웨어 보안 및 규정 준수를 강조하고 있습니다. 그러나 상대적으로 제한된 지역 차량 제조로 인해 전체 자동차 SBOM 채택이 주요 자동차 생산 지역보다 낮게 유지됩니다.

• 2025년 11월 아부다비 통합교통센터와 사이버보안협의회는 스마트 자율주행 모빌리티를 보호하는 사이버보안 역량을 강화하기로 협약을 체결했다.연결된 차량UAE의 생태계.

UAE 자동차 소프트웨어 BOM(자재 명세서) 시장

2026년 UAE 시장 규모는 약 00억 3천만 달러로 추정되며, 이는 전 세계 매출의 약 0.6%를 차지합니다. 스마트 모빌리티 프로그램, 프리미엄 커넥티드 차량 보급, 사이버 보안 투자, 디지털 교통 이니셔티브는 SBOM 채택에 유리한 조건을 조성하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

경쟁 환경을 정의하기 위한 소프트웨어 공급망 보안, 취약성 인텔리전스 및 플랫폼 통합

시장은 세분화되어 있으며 사이버 보안 전문가, 소프트웨어 구성 분석 공급업체, 자동차 엔지니어링 회사가 SBOM 생성, 취약성 관리, 규정 준수 및 수명주기 모니터링 분야에서 경쟁하고 있습니다. 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Black Duck, Cybeats, Anchore, Mend.io, Sonatype, ReversingLabs, VicOne, ETAS 및 Siemens Digital Industries Software가 있습니다. 자동화된 SBOM 생성, VEX 통합, 위협 인텔리전스, DevSecOps 호환성 및 자동차 관련 규정 준수 워크플로를 중심으로 경쟁이 진행됩니다. 공급업체는 클라우드 플랫폼, 파트너십, 통합 및 관리형 보안 서비스를 통해 포지셔닝을 강화합니다.

• 2026년 2월, Cybeats는 키사이트와 제휴하여 자동차 및 기타 규제 산업 전반에 걸쳐 SBOM 기술을 상용화했습니다.

프로파일링된 주요 자동차 소프트웨어 BOM(자재 명세서) 회사 목록

• 블랙덕(미국)
• 소나타입(미국)
• Cybeats Technologies(캐나다)
• 키사이트테크놀로지스(우리를.)
• 이타스(독일)
• 빅원(일본)
• 유한 상태(미국)
• C2A 보안(이스라엘)
• 리버싱랩스(우리를.)
• 지멘스(독일)
• 앵커(미국)
• 이오(이스라엘)
• JFrog (미국)
• 스닉(미국)
• 포사(미국)
• 체크막스(이스라엘)
• 원키(독일)
• 레베네라(우리를.)
• 베라코드(미국)
• UL 솔루션(미국)

주요 산업 발전

• 2026년 4월:JRC Mobility는 자동차 SBOM 및 취약성 관리를 위해 VicOne xZETA를 채택하여 유럽 RED 및 EN 18031 규정 준수를 달성하는 동시에 취약성 검증 워크로드를 약 70~80%까지 크게 줄였습니다.
• 2025년 12월:Finite State는 확장된 AUTOSAR 분석 기능을 출시하여 자동차 제조업체와 공급업체에 ECU 소프트웨어에 대한 더 깊은 가시성을 제공하고 차량 아키텍처 및 구성 요소 전반에 걸쳐 SBOM 기반 보안 평가를 강화했습니다.
• 2025년 10월:C2A Security는 Vigilant Ops를 인수하여 SBOM 자동화 기술을 제품 보안 플랫폼에 통합하고 전 세계적으로 규제 대상 산업 전반에 걸쳐 공급망 보안, 규정 준수 자동화 및 수명주기 위험 관리 기능을 확장했습니다.
• 2025년 8월:CISA는 업데이트된 제안된 SBOM 최소 요소를 발표하고 구성 요소 데이터 필드, 자동화, 상호 운용성 및 운영 관행을 개선하고 전 세계 자동차 제조업체 및 공급업체와 관련된 소프트웨어 투명성 기대치를 강화했습니다.
• 2025년 2월:Auto-ISAC는 연결된 차량 및 자동차 기술 생태계 전반에 걸쳐 SBOM 생성, 공급업체 교환, 취약성 관리 및 수명 주기 사이버 보안에 대한 효과적인 사례를 설명하는 자동차 SBOM 정보 보고서를 발표했습니다.
• 2024년 11월:VicOne과 Inventec은 xZETA SBOM 및 취약성 관리를 스마트 조종석 개발에 통합하여 전 세계적으로 연결된 차량 내 시스템에 대한 ISO/SAE 21434 규정 준수 및 사이버 보안을 강화하는 계약을 체결했습니다.
• 2024년 6월:VicOne은 AWS Marketplace를 통해 xZETA 및 xNexus를 제공하여 클라우드 연결 차량 소프트웨어 공급망 전반에 걸쳐 자동차 SBOM 관리, 취약성 인텔리전스 및 제로데이 위험 분석의 배포를 단순화했습니다.
• 2022년 12월:Cybeats는 캐나다 자동차 부품 제조업체 협회와 파트너십을 맺고 Project Arrow의 공식 SBOM 관리 제공업체가 되어 캐나다 전역의 탄소 배출 제로 컨셉 차량 개발 과정에서 SBOM 통합을 시연했습니다.

보고서 범위

글로벌 자동차 소프트웨어 재료 명세서(SBOM) 시장 분석은 시장 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 추세에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전, 신제품 출시, 주요 자동차 산업 개발, 파트너십, 합병 및 인수에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 시장 보고서 범위에는 시장 점유율 및 주요 운영 플레이어 프로필에 대한 정보가 포함된 상세한 경쟁 환경도 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화