자율 건설 장비 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 장비 유형별(토공 장비, 자재 취급 장비, 스크리닝 및 혼합 장비, 굴착 장비 및 기타 장비), 자동화 수준별(반자율 및 완전 자율), 애플리케이션별(주거용, 상업 및 산업) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 자율 건설 장비 시장 규모는 2024년 152억 8천만 달러로 평가되었으며, 2025년 164억 3천만 달러에서 2032년까지 291억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.60%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2023년 아시아 태평양 지역은 41.82%의 점유율로 자율 건설 장비 시장을 지배했습니다.

자율 건설 장비는 건설 현장에서 최대의 숙련도와 높은 출력 속도로 효과적으로 작업을 수행할 수 있는 현대적인 자동화 장비입니다. 이 장비에는 최신 센서, GPS, LIDAR, 컴퓨터 비전,인공지능(AI)및 기타 자동화 도구를 사용하여 건설 현장 작업에 이상적인 옵션을 제공합니다.

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많은 선진국의 노동력 부족과 기타 개발도상국의 숙련된 인력으로 인해 자율주행 장비 수요가 증가하고 있습니다. 또한 기술 발전, 인프라 개발 프로젝트에 대한 투자, 경제적 요인 및 규제 개발로 인해 실질적인 성장이 더욱 촉진되었습니다. 또한 건설 분야, 특히 자재 취급 및 기타 건설 활동에 대한 높은 수용도가 계속해서 모든 지역에 걸쳐 시장 확장을 주도했습니다.

코로나19 팬데믹은 처음에는 공급망을 붕괴시키고 전 세계적으로 건설 효과를 둔화시키는 자율 건설 장비 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 이후 원격 제어 운영 및 자동화 추세가 가속화되면서 자율 건설 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 변화는 팬데믹 이후 상황에서 자율 건설 장비의 잠재력을 강조했습니다.

자율 건설장비 시장 동향

건설 장비 시장 동향을 재편하는 혁신과 AI 발전

그만큼건설 장비시장은 AI 통합, IoT, GIS 매핑, 실시간 추적 등 기술 동향에 영향을 받습니다. 이러한 발전은 운영 분야의 수익성을 높이고 인식 능력을 향상시키며 하이브리드 자율 장비의 잠재력을 높이고 있습니다. 또한 건설장비 산업의 AI와 IoT 기술은 더 나은 연결성, 실시간 모니터링 및 자율 운영을 가능하게 합니다. 또한 AI 기술은 건설 장비를 스마트 도구로 전환하고 있으며 예측 유지 관리, 고급 분석, 자율 운영, 운영 간소화, 건설 산업 트렌드 재편 등의 기능을 활성화했습니다. 따라서 혁신과 AI 발전은 현재 건설 산업의 요구 사항이며, 이는 예상 기간 동안 자율 건설 장비 시장 성장에 대한 수요를 강화할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024년 2월, 저명한 건설 솔루션 제공업체인 HD Hyundai는 고급 X-Wise와 X-Wise Xite를 출시했습니다. 두 AI 인텔리전스 플랫폼 모두 스마트한 건설 현장 관리와 인텔리전스를 제공하여 건설 현장의 안전성, 효율성, 생산성을 극대화합니다.

자율 건설 장비 시장 성장 요인

시장 수요를 촉진하기 위한 향상된 운영 능력 및 장비의 전기화

인건비 상승으로 인해 건설 현장의 인력 부족과 주로 다른 지역에서 아웃소싱되는 높은 임금으로 인해 자율 건설 장비가 구동될 가능성이 있습니다. 자율 건설 장비는 건설 작업의 효율성과 안전성을 높이는 데 중점을 둡니다. 또한 생산성을 향상하고, 가동 중지 시간을 줄이며, 굴착, 정지 작업, 자재 취급과 같은 작업의 정밀도를 향상시켜 기업에 이익을 줍니다. 또한, 주요 기업의 대다수는 엄격한 규제와 높은 지속 가능성에 대한 우려로 인해 건설 장비를 전기로 전환하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 2월 볼보건설기계 사업부는 L120H 전기 이동성 장비로 중형 전기 제품을 확장했습니다. 볼보 건설기계는 중형 규모의 더욱 지속 가능한 솔루션으로 시장 욕구를 충족시키는 솔루션을 개발했습니다. L120H 전기 변환은 240KwH 배터리와 동일한 강력한 성능을 제공합니다.

제한 요인

높은 자율성 비용과 애프터마켓 전문성 부족이 시장 성장에 영향을 미침

어려움을 겪고 있는 건설 부문과 큰 영향을 받는 자동차 제조 및 개발 산업에는 재정이 절실히 필요합니다. 따라서 제조업체는 노동 집약적인 모델을 무너뜨리기 위해 고도로 자동화된 장비 산업으로 전환하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 제조업체는 노동력 부족 문제를 해결하고 제조 속도를 높이기 위해 생산 센터에 자동화를 통합해야 합니다. 그러나 중소기업을 위한 자율 건설장비의 높은 초기 비용은 시장 성장을 더욱 방해합니다. 또한 시스템을 운영하고 수리할 전문 인력이 부족해 자율 건설장비 시장점유율도 저해될 것으로 예상된다.

자율 건설 장비 시장 세분화 분석

장비 유형별 분석

시장 수요를 강화하기 위해 대형 토공기에 대한 수요 증가

장비 유형에 따라 시장은 다음과 같이 분류됩니다.토공 장비, 자재 취급 장비, 스크리닝 및 혼합 장비, 굴착 장비 및 기타 장비.

토공 장비 부문은 자재 운송 분야의 광범위한 적용으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 탄소 배출량을 줄이고 건설 작업의 운영 효율성을 높이기 위해 전기 토공 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 부문은 2024년에 54%의 주요 점유율로 시장을 지배했습니다.

자재 취급 장비 부문은 쉬운 작동 능력, 최대 자재 적재 및 취급 강성으로 인해 꾸준히 성장하고 있으며 건설 분야에서의 채택이 확대되고 있습니다.

적재, 절단, 드릴링 및 기타 장비와 같은 기타 장비는 인프라 투자 및 기타 건설 작업 증가로 시장에서의 입지가 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.

스크리닝 및 혼합 장비와 굴착 장비는 레디 믹스 콘크리트(RMC) 및 스마트 시티 및 프로젝트의 저렴한 주택에 대한 수요 증가로 인해 정체된 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

자동화 수준 분석별

제품 채택을 촉진하기 위한 건설 장비의 자동화 통합

자동화 수준에 따라 시장은 반자율과 완전 자율로 분류됩니다.

완전 자율 건설 장비는 현장에서 가동 중지 시간을 최소화하고 운영 장비 효율성(OEE)을 가능하게 하는 높은 작동 기능과 손쉬운 모니터링으로 인해 이 부문을 지배하고 있습니다. 또한 완전 자율 건설 장비의 쉬운 ROI(투자 수익) 채택이 증가했습니다. 더욱이, 노동력 부족을 메우기 위해 자동화된 건설 장비에 집중적으로 투자하는 부동산 중개인은 장기적으로 수요를 강화할 것입니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 60%를 차지할 것으로 예상됩니다.

반자율 건설장비는 자본 지출이 적고 운영 제어가 용이하여 꾸준한 수요를 보이고 있어 중소 건설 산업 전반에 걸쳐 적용 가능성이 확대되었습니다. 이 세그먼트는 예측 기간(2025-2032) 동안 39.80%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

주거용 건설 강화를 위한 인프라 개발 투자 확대

응용 프로그램에 따라 시장은 주거용, 상업용 및 산업용으로 분류됩니다.

주거용 부문은 주거용 부문에서 건설 장비의 적용이 증가함에 따라 가장 큰 시장 점유율로 부문을 지배하고 있습니다. 인프라 개발 전반에 대한 투자 증가와 저렴한 주택 개발에 대한 정부의 강조가 증가함으로써 더욱 지원됩니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 40.9%를 차지할 것으로 예상됩니다.

상업용 부문은 꾸준한 수요를 갖고 민간 상업용 부동산 개발을 위한 투자도 늘어날 것입니다.놀이공원장기적으로 확장이 예상되는 상업공간 등이다. 이 부문은 예측 기간(2025-2032) 동안 9.0%의 상당한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.

산업 부문은 장기적으로 시장 규모를 확대하는 데 도움이 되는 제조 및 산업 단위의 성장으로 인해 꾸준한 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다.

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지역적 통찰력

글로벌 시장은 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 아시아, 중동 및 아프리카에 걸쳐 연구됩니다.

아시아 태평양 지역은 2023년 59억 6천만 달러, 2024년 64억 2천만 달러의 가치로 시장을 지배했습니다. 이 지역은 주거용 부동산, 철도 인프라, 공항 ​​및 기타 상업 공간 개발에 대한 자본 지출 증가에 힘입어 시장을 지배하고 있습니다. 또한 중국 정부는 건설 장비 수요를 늘리기 위해 공공, 재생 가능 및 주거용 인프라 개발에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 인도는 2025년에 12억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되고, 일본은 같은 해에 8억 2천만 달러를 보유할 것으로 예상됩니다.

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중국은 자율 건설 장비 도입을 통해 지역을 장악하고, 주거 및 인프라 프로젝트에 막대한 투자를 통해 농촌 지역의 도시화를 가속화할 것으로 예상됩니다. 인도는 저렴한 주택 개발을 강조하는 지역 정부로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, PPP(Public Private Partnership) 모델을 통한 정부의 투자 증가는 공공 인프라 성장을 촉진할 것으로 예상되며, 이는 자동화된 건설 장비에 대한 수요를 크게 증가시킬 것입니다. 이후 일본, 호주, 인도네시아, 싱가포르, 말레이시아의 투자 증가도 아시아 태평양 자율 건설 장비 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 2025년 중국 시장 규모는 30억 6천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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북미는 2025년 33억 3천만 달러 규모로 세 번째로 큰 시장이다. 북미는 자율 건설 장비에 대한 수요 증가와 Caterpillar 및 Sany America의 강력한 입지로 점진적인 성장이 예상된다. 또한 인수, 확장 및 파트너십과 관련된 이들 회사의 명시적인 노력은 시장에서 저명한 플레이어의 지배력을 확대할 것으로 예상됩니다. 미국 시장은 2025년에 26억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽은 2025년에 44억 4천만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상되는 두 번째로 큰 시장으로, 예측 기간(2025~2032) 동안 9%의 상당한 CAGR을 기록합니다. 유럽은 새로운 주거 단위에 대한 수요 증가와 고용 수준 증가로 인해 눈에 띄는 지역으로 관찰됩니다. 영국 시장은 지속적으로 확장되어 2025년에는 7억 1천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 독일은 지속 가능성, 자동화를 촉진하는 정부 이니셔티브, 인력 노령화에 더욱 중점을 두고 있는 선도적인 건설 장비 제조업체의 본고장입니다. 또한 영국, 프랑스, ​​이탈리아 전역의 인프라 프로젝트 성장과 친환경 건축 관행 채택으로 인해 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년 독일의 가치는 14억 7천만 달러로 평가되고, 프랑스는 같은 해 4억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

중동&아프리카는 2025년 11억7천만 달러 규모로 네 번째로 큰 시장이다. 중동&아프리카는 인프라 개발, 급속한 도시화, 스마트시티 프로젝트 투자로 꾸준한 성장이 예상된다. 또한, 현대 인프라에 막대한 투자를 하는 정부는 남아프리카 및 기타 GCC 국가에서 자동화된 건설 장비에 대한 수요를 강화할 것으로 예상됩니다. 이스라엘은 2025년에 8억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

라틴아메리카는 인프라 프로젝트에 대한 투자, 효율성에 대한 관심 증가, 건설 및 광산 현장의 안전, 자율 장비 도입 추진으로 인해 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

새로운 수익원 개발을 위한 지속 가능성에 대한 협력 및 집중

주요 업체들은 연구 기관과 협력하여 기계를 혁신하고 있으며, 이로 인해 시장 수요가 급증하고 있습니다. 이들 회사는 새로운 기술을 식별하고 통합하기 위해 화물 운반선 및 운반 트럭과 같은 일부 제품 부문에서 수많은 연구 프로젝트에 참여하고 있습니다. 많은 저명한 기업들이 미래 시장 방향을 결정하기 위해 지속 가능성 전략에 중점을 두고 있습니다. 이러한 주요 업그레이드와 전략은 장기적으로 제조업체의 새로운 수익원을 활용할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2021년 5월 Liebherr는 T284(363t/400톤)와 업그레이드된 T264(240t/265톤) 사이의 격차를 해소하는 새로운 305t/336톤 운반 트럭을 출시하여 T 274 운반 트럭의 제품 포트폴리오를 확장했습니다.

최고의 자율 건설 장비 회사 목록:

• 볼보 AB(스웨덴)
• 캐터필러(미국)
• Komatsu Ltd.(일본)
• 두산인프라코어(한국)
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.(일본)
• C. Bamford 굴삭기 회사(영국)
• 리페르 그룹(스위스)
• CNH Industrial N.V.(영국)
• 현대건설기계(한국)
• 삼이그룹(중국)
• XCMG(중국)

주요 산업 발전:

• 2024년 6월:저명한 상업용 중장비 제조업체인 Liebherr는 세계에서 가장 강력한 6축 크레인인 고급 LTM 1400 6.1을 출시했습니다. 크레인은 길이가 70m에 달하는 텔레스코픽 붐을 갖추고 있으며 매우 유연하고 경제적이며 운전자 지원 시스템을 갖추고 있어 모든 사람의 안전을 향상시킵니다.
• 2024년 5월:Caterpillar Inc.는 텍사스주 Schertz와 Seguin에 제조 공장을 준비하기 위해 9천만 달러를 투자했다고 발표했습니다. 이 투자는 2026년 Schertz에서 25개의 일자리를 창출할 새로운 Cat C13D 산업용 엔진을 생산하는 데 중점을 두고 있습니다.
• 2024년 5월:히타치 건설기계(Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.)는 제로 방출 EV 랩(EV-LAB)을 개설했습니다. 이 랩은 작업 현장에서 제로 방출을 달성하기 위한 협력적 창조와 파트너를 촉진하는 데 중점을 두고 있습니다. 회사는 배터리 구동 전기 굴착기, 이동식 에너지 ​​저장 시스템, 소형 EV 트럭, 전기 구동 크롤러 캐리어 등과 같은 제품을 선보일 계획이었습니다.
• 2024년 3월:히타치 건설기계(주)가 본격적인 생산을 시작하기로 결정했습니다.덤프 트럭2026년 회계연도에는 히타치 건설기계와 함께 Hitachi Construction Machinery는 미국 시장에서 현지 생산 및 서비스 체계를 구축할 전액 출자 자회사입니다.
• 2023년 4월:저명한 건설 장비 제조업체인 Caterpillar Inc.는 CONEXPO에서 AI 지원 New Vision 링크를 출시했습니다. 클라우드 기반 고객 대면 플랫폼은 통합된 전체 차량 관리를 제공하고 장비 가동 시간을 극대화하며 장비 활용도를 최적화합니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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