건설 장비 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 장비 유형별(토공 장비, 자재 운반 장비 및 크레인, 콘크리트 장비, 도로 건설 장비, 토목 공학 장비, 분쇄 및 스크리닝 장비 등), 애플리케이션별(주거용, 상업용 및 산업용) 및 지역 예측(2026~2034년)

세계 건설장비 시장 규모는 2025년 1,719억 8천만 달러로 2026년 1,832억 7천만 달러에서 2034년 3,102억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2025년 아시아 태평양 지역은 42.00%의 점유율로 건설 장비 시장을 지배했습니다.

글로벌 시장은 토공, 자재 취급, 도로 건설 및 기타 관련 작업을 포함한 건설 활동에 사용되는 기계 및 장비의 제조, 유통 및 판매를 포괄하는 산업을 의미합니다. 이 시장에는 굴삭기, 로더,크레인, 도저 등 대규모 건설 프로젝트, 인프라 개발, 주거용, 상업용, 산업용 건물에 필수적인 장비입니다.

건설 장비 시장은 도시화 증가, 인프라 투자 증가, 신흥 경제국의 건설 부문 성장과 같은 요인에 의해 주도됩니다. 건설 기계의 자동화, 텔레매틱스, 전기화 통합과 같은 기술 발전도 효율성 향상, 배출량 감소, 운영 비용 절감을 통해 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

Caterpillar Inc., CNH Industrial N.V., Doosan Corporation 및 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.와 같은 시장 최고의 제조업체들은 혁신, 고품질의 내구성 있는 기계를 생산하고 강력한 글로벌 입지를 유지하는 능력으로 두각을 나타냅니다. 이들 기업은 장비 효율성을 높이고 환경 영향을 줄이는 자동화, 텔레매틱스, 친환경 솔루션 등 첨단 기술을 도입하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

건설기계 시장의 미래 전망은 긍정적이며, 정부의 이니셔티브로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다.스마트 도시, 지속 가능한 건설 및 에너지 효율적인 기계. 엄격한 배기가스 규제와 보다 친환경적인 대안에 대한 추진으로 인해 전기 및 하이브리드 건설 기계의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 IoT와 AI 기반 예측 유지 관리 솔루션을 통합하면 운영 효율성이 향상되고 가동 중지 시간과 비용이 절감됩니다.

시장에서 중국 플레이어의 영향

글로벌 건설 기계 역학을 재편하는 중국 제조업체의 영향력 증가

중국 업체들은 품질을 크게 저하시키지 않으면서 비용 효율적인 기계를 제공하는 능력에 힘입어 글로벌 건설 기계 시장에 점점 더 큰 영향력을 행사하고 있습니다. 강력한 정부 지원, 국내 혁신, 대규모 생산 능력을 바탕으로 중국 제조업체는 신흥 시장과 선진 시장 모두에서 입지를 빠르게 확대해 왔습니다. 특히 경제성이 주요 구매 요소인 가격에 민감한 지역에서 경쟁력이 있습니다.

또한 많은 중국 기업은 지속 가능성과 자동화에 대한 글로벌 추세에 맞춰 전기 및 지능형 건설 기계에 투자하고 있습니다. 수출, 합작 투자, 현지 조립 사업을 포함한 공격적인 국제 확장 전략은 경쟁을 심화시키고 전 세계적으로 시장 역학을 재편하고 있습니다.

건설기계 시장동향

굴삭기 채택 증가는 글로벌 시장의 주요 추세입니다.

인프라 프로젝트 증가, 도시 확장 및 효율적인 토공 솔루션에 대한 필요성으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 굴착기글로벌 건설기계 시장에서 굴착기는 굴착, 자재 취급, 철거 및 현장 준비에 필수적이므로 대규모 건설 및 광산 작업에 없어서는 안 될 요소입니다.

전기 및 하이브리드 굴착기, 자율 작동, 텔레매틱스 통합과 같은 기술 발전으로 인해 연료 효율성이 향상되고 배기가스 배출이 감소하며 생산성이 향상되어 채택이 더욱 가속화되고 있습니다.

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또한 스마트 건설과 지속 가능한 관행에 대한 관심이 높아지면서 특히 환경 규제가 엄격한 지역에서 에너지 효율적인 굴삭기에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 주거용, 상업용 및 산업 인프라에 대한 강력한 투자로 굴삭기 부문은 글로벌 시장에서 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 역학

시장 동인

효율성을 높이는 기술 발전 시장 성장 추진

기술 발전은 효율성, 안전성 및 지속 가능성을 향상시켜 글로벌 건설 장비 시장을 변화시키고 있습니다. 자동화, 텔레매틱스 및 AI 기반 예측 유지 관리는 가동 중지 시간을 줄이고 연료 소비를 최적화하며 운영 제어를 개선합니다.

건설기계에 GPS와 IoT를 접목하면 실시간 추적, 원격 모니터링,데이터 분석, 건설사의 생산성과 비용 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 기업이 프로젝트 일정을 개선하고 운영 비용을 절감하려고 노력함에 따라 이러한 혁신으로 인해 현대적인 고성능 건설 기계에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

또한, 엄격한 배기가스 규제와 지속 가능성에 대한 전 세계적인 노력으로 인해 전기 및 하이브리드 건설 기계로의 전환이 탄력을 받고 있습니다. 정부와 규제 기관은 엄격한 환경 정책을 시행하여 제조업체가 에너지 효율적이고 배출이 적은 기계를 개발하도록 장려하고 있습니다.

기업들이 보다 친환경적인 대안을 모색함에 따라 전기 굴삭기, 하이브리드 로더 및 수소 구동 건설 기계가 점점 인기를 얻고 있습니다. 이러한 전환은 탄소 배출량을 줄이고 장기적인 운영 비용을 낮추는 데 도움이 되므로 첨단 건설 기계가 미래를 위한 중요한 투자가 됩니다.

시장 제약

공급망 중단으로 생산 및 시장 성장 둔화

글로벌 공급망 중단은 글로벌 건설 장비 시장 성장에 큰 제약이 되어 생산 지연, 비용 증가, 중요 구성 요소의 가용성 감소로 이어졌습니다. 다음과 같은 요인반도체부족, 원자재 가격 변동성, 운송 병목 현상 등이 장비 제조에 심각한 영향을 미쳤습니다.

또한 지정학적 긴장, 무역 제한, 연료 가격 변동으로 인해 공급망의 비효율성이 더욱 악화됩니다. 이러한 과제로 인해 장비 배송 리드 타임이 연장되고 제조업체의 운영 비용이 높아지며 전 세계적으로 건설 프로젝트가 지연되었습니다.

시장 기회

시장 성장 가속화를 위한 정부 인프라 투자

전 세계 정부는 경제 성장을 촉진하고 연결성을 강화하며 공공 서비스를 개선하기 위해 대규모 인프라 개발에 우선순위를 두고 있습니다. 미국, 중국, 인도, 유럽연합(EU) 등 주요 경제국들은 도로, 교량, 스마트 시티 및 스마트시티에 대한 야심찬 계획을 발표했습니다.재생 가능 에너지프로젝트.

미국 인프라 투자 및 일자리법, 중국의 일대일로 이니셔티브, 인도의 국가 인프라 파이프라인 등의 이니셔티브는 첨단 건설 기계에 대한 상당한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 굴착기, 크레인, 로더, 도로 건설 장비 등 광범위한 기계가 필요하므로 건설 기계 시장의 제조업체 및 공급업체에게 수익성 있는 기회를 제공합니다.

정부가 지속 가능하고 효율적인 인프라를 추진함에 따라 전기 및 자동화 건설 기계에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 엄격한 배기가스 규제와 친환경 에너지 목표로 인해 저배출 기계 채택이 장려되고 있으며, 이로 인해 제조업체의 R&D 투자가 증가하고 있습니다.

또한, PPP(공공 민간 파트너십)는 혁신을 촉진하고 인프라 개발을 가속화하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 지속적인 정부 지원과 도시화 증가로 인해 건설 기계 시장은 지속적인 인프라 투자와 기계 기술 발전의 혜택을 받아 확장될 것입니다.

세분화 분석

장비 유형별

토공 장비 부문은 인프라 프로젝트에 대한 높은 수요로 인해 시장을 지배했습니다.

장비 유형별로 시장은 다음과 같이 나뉩니다.토공 장비, 자재 취급 장비 및 크레인, 콘크리트 장비, 도로 건설 장비, 토목 공학 장비, 파쇄 및 스크리닝 장비 등.

토공 장비 부문은 굴착, 정지 작업 및 현장 준비에서 필수적인 역할을 통해 2026년 시장 점유율 53.52%로 선두 위치를 차지했습니다. 인프라, 광업, 도시 개발 프로젝트의 강력한 수요와 전기 굴삭기, GPS 기반 굴착기와 같은 기술 발전으로 인해 시장 지배력이 강화되고 있습니다.

자재 취급 장비 및 크레인 부문은 고층 건설 증가, 스마트 시티 프로젝트 및 산업 확장에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 창고 및 물류 운영의 증가와 함께 자동화 및 전기 크레인의 채택이 증가하면서 성장이 가속화되고 있습니다.

기타 주요 부문으로는 급속한 도시화와 상업용 건설 증가로 성장세를 보이고 있는 콘크리트 장비와 정부 인프라 투자로 주목을 받고 있는 도로 건설 장비가 있습니다. 대규모 공공사업에 꼭 필요한 토목장비와 채석 및 광산 활동의 증가로 수요가 급증하고 있는 파쇄 및 스크리닝 장비입니다. 기타 카테고리에는 틈새 건설 분야에 적합한 특수 기계가 포함됩니다.

애플리케이션 별

주택수요 증가로 주택부문이 시장 주도

적용 분야에 따라 건설 장비 시장은 주거용, 상업용, 산업용으로 세분화됩니다.

주택 부문은 주택 및 도시 개발에 대한 지속적인 수요에 힘입어 2025년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 도시가 확장되고 인구가 증가함에 따라 정부와 개발자는 주거용 프로젝트에 우선 순위를 두어 토공, 자재 취급 및 콘크리트 장비에 대한 수요를 늘립니다. 더욱이 주거 부문은 2026년 시장 점유율 40.39%를 차지할 것으로 예상된다.

산업 부문은 산업 인프라, 제조 공장, 물류 허브에 대한 투자 증가로 인해 6.8%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 산업 전반에 걸쳐 산업화와 자동화가 증가하면서 크레인, 자재 취급 기계, 도로 건설 장비 등 특수 건설 장비에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

인도와 같은 성장하는 경제가 계속해서 산업화됨에 따라 산업 응용이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 상업 부문 또한 사무실 건물, 소매 공간, 상업 단지에 대한 지속적인 수요가 건설 활동을 주도하는 등 중요한 역할을 합니다.

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건설 장비 시장 지역 전망

지리적으로 글로벌 시장 분석에는 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카가 포함됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 대규모 인프라 프로젝트, 급속한 도시화, 스마트 시티 및 교통 네트워크에 대한 강력한 정부 투자에 힘입어 2026년 774억 2천만 달러의 가치로 가장 높은 건설 장비 시장 점유율을 차지했습니다. 중국 및 인도와 같은 국가는 토공 및 건설에 대한 수요가 증가하는 주요 기여자입니다.자재 취급 장비도로 건설, 주거 프로젝트 및 산업 확장에 사용됩니다.

전기 및 자동화 기계의 채택이 증가하면서 이 지역의 시장 성장이 더욱 촉진됩니다. 2026년 인도와 일본 시장은 각각 121억9000만 달러, 96억6000만 달러로 상당한 규모를 형성할 것으로 예상된다.

중국의 건설 장비 산업은 광범위한 도시화, 산업 확장 및 정부 지원 기반 시설 프로젝트에 힘입어 2026년에 358억 9천만 달러의 주목할 만한 가치를 달성할 것으로 예상되는 가장 큰 건설 장비 시장입니다. 국가의 일대일로 이니셔티브(BRI)는 특히 도로, 철도 및 산업 분야에서 중장비에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다.항구 건설, 국내는 물론 해외까지. 또한 급속한 산업화로 인해 제조 및 물류 부문에서 자재 취급 장비와 크레인에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

스마트 시티와 지속 가능한 인프라를 촉진하는 정부 이니셔티브는 전기 및 자율 건설 장비의 채택을 추진하고 있습니다. 기업들은 AI 기반 및 텔레매틱스 통합 기계에 투자하여 운영 효율성을 높이고 있습니다. SANY 및 XCMG와 같은 주요 중국 제조업체는 강력한 국내 수요의 혜택을 받는 동시에 전 세계적으로 사업을 확장하고 있습니다. 

그러나 원자재 가격 상승, 무역 제한, 배출 규제 진화 등의 문제로 인해 배출 기준이 바뀌면서 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 중국은 지속적인 기술 발전과 인프라 확장을 통해 장기적인 성장을 지원하면서 세계 시장에서 가장 영향력 있는 국가로 남아 있습니다.

북아메리카

북미 건설기계 산업은 안정적인 인프라 개발, 도시 확장, 자동화, 텔레매틱스 등 첨단 기술의 강력한 도입을 바탕으로 376억 4천만 달러 규모로 세 번째로 큰 시장입니다. 

미국의 건설 장비 산업은 299억 7천만 달러 규모로 도로 건설 및 상업 프로젝트를 주도하고 있으며, 에너지 효율적이고 전기 기계에 대한 투자는 시장 성장을 지원합니다. 지속 가능한 인프라와 스마트 시티를 위한 정부 이니셔티브도 수요에 기여합니다.

유럽

2026년 유럽의 건설장비 산업은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.8%를 기록하며 491억 1천만 달러 규모로 두 번째로 큰 시장을 보유하고 있습니다. 유럽의 시장 성장은 친환경 건물, 재생 가능 에너지 프로젝트 및 지속 가능한 건설 관행에 대한 투자 증가로 인해 가속화됩니다. 엄격한 배기가스 규제로 인해 특히 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가에서 전기 및 하이브리드 건설 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 

영국 건설기계 산업은 80억 2천만 달러의 상당한 시장 규모를 가질 것으로 예상됩니다. 한편, 독일 시장의 건설 장비 산업은 2026년에 166억 달러에 달하고 프랑스 시장은 약 42억 7천만 달러에 이를 것입니다. 또한 노후화된 인프라의 개조 및 현대화도 이 지역의 시장 성장에 기여합니다.

중동 및 아프리카

네 번째로 큰 건설 장비 산업인 중동 및 아프리카는 특히 UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국에서 인프라, 석유 및 가스 프로젝트, 스마트 시티 개발에 대한 막대한 투자로 인해 2026년에 128억 1천만 달러에 달하는 시장 규모로 눈에 띄는 성장을 목격하고 있습니다. 

건설 장비 산업 GCC는 2026년에 74억 1천만 달러에 달할 것입니다. 네옴 시티(NEOM City) 및 걸프 지역의 엑스포 중심 개발과 같은 대규모 프로젝트는 대용량 크레인, 토공 장비 및 도로 건설 기계에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 아프리카의 광산 부문은 또한 특수 건설 장비에 대한 수요를 촉진합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 인프라 개발, 광산 활동, 도로 건설 프로젝트의 지원을 받아 적당한 속도로 성장하고 있습니다. 브라질과 아르헨티나는 교통 네트워크와 에너지 인프라 개선을 위한 정부 지원 이니셔티브로 시장을 선도하고 있습니다. 그러나 경기변동과 정치적 불확실성은 지속적인 성장을 가로막는 과제로 남아 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

선두 기업들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 혁신과 글로벌 확장에 집중합니다.

글로벌 건설 기계 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 주요 업체들은 시장 위치를 ​​유지하기 위해 기술 발전, 제품 다양화, 글로벌 확장에 주력하고 있습니다. 선도적인 기업들은 자동화, 전기화, 텔레매틱스에 막대한 투자를 하고 있습니다.인공지능(AI)향상된 효율성, 안전성 및 예측 유지 관리를 위한 IoT. 이들 업체는 강력한 제조 능력과 광범위한 유통 네트워크를 갖추고 있어 다양한 지역 수요를 충족할 수 있습니다. 지속가능성은 핵심 초점이며, 주요 업체들은 엄격한 배기가스 규제를 준수하기 위해 연료 효율적인 전기 건설 기계를 개발하고 있습니다. 또한 전략적 파트너십, 합병 및 인수는 특히 인프라 개발이 급속히 확대되고 있는 신흥 경제에서 시장 리더들이 글로벌 입지를 확장하는 데 도움이 됩니다.

건설 장비 시장의 주요 플레이어

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Caterpillar, Komatsu, AB Volvo, Liebherr 및 Hitachi는 건설 장비 업계에서 가장 큰 기업입니다. 글로벌 건설기계 시장은 상위 5개 업체가 시장 점유율의 약 44.8%를 차지하며 통합되었습니다.

프로파일링된 최고의 건설 장비 회사

• Caterpillar Inc.(미국)
• CNH Industrial N.V.(영국)
• 두산(대한민국)
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.(일본)
• HD현대건설기계(한국)
• J.C. Bamford 굴삭기 제한(영국)
• Komatsu Ltd.(일본)
• 리페르 그룹(스위스)
• SANY 그룹 (중국)
• 볼보그룹(스웨덴)
• 쉬저우건설기계그룹유한회사(중국)
• 디어 앤 컴퍼니(우리를.)
• 볼보건설기계(스웨덴)
• Terex Corporation(미국)
• Zoomlion (중국)
• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd.(일본)
• Metso Outotec(핀란드)
• 에피록(스웨덴)
• 류공(중국)
• HD 현대인프라코어(대한민국)

주요 산업 발전

• 2024년 10월:Caterpillar와 Trimble은 경사면 제어 기술의 혁신을 가속화하기 위해 오랜 합작 투자를 확장했습니다. 이번 협력은 첨단 기술 솔루션을 통해 건설 및 광산 운영의 효율성과 정확성을 향상시키는 것을 목표로 했습니다. 두 회사는 전문 지식을 결합하여 생산성과 프로젝트 결과를 향상시키는 최첨단 도구를 제공하고자 합니다.
• 2024년 6월:두산밥캣이 미니 굴삭기 생산 지원을 위해 인도 첸나이 공장을 1만1300㎡ 증설했다. 2025년부터 양산을 ​​시작해 2028년까지 8,900대 생산을 목표로 하고 있습니다. 이번 계획은 두산밥캣의 글로벌 성장 전략에서 인도의 전략적 중요성을 강화하는 것입니다.
• 2022년 6월:Liebherr Australia와 Fortescue(호주)는 채굴 트랙에 배출가스 제로 전력 시스템 기술을 통합하려는 목표로 힘을 합쳤습니다. 이번 파트너십은 Fortescue의 녹색 기술 전문 지식과 함께 Liebherr의 첨단 장비 및 기술을 활용하여 오염 물질을 전혀 배출하지 않는 광산 장비를 생산하게 됩니다.
• 2022년 6월:Komatsu Ltd.와 Cummins Inc.(미국)가 협력하여 배출가스 없는 운반 장비를 만들었습니다. 그들의 초기 초점은 배출가스 없는 전력 기술, 특히 수소에 맞춰질 것입니다.연료전지대형 광산 운반 트럭에 사용하도록 설계된 솔루션입니다.
• 2022년 1월:일본 최대 건설 기계 회사인 히타치는 16억 달러 규모의 건설 기계 보유 지분 50%를 매각한다고 발표했습니다. Itochu와 Japan Industrial Partners는 주당 28.7달러에 지분을 인수하게 됩니다. 거래 전 히타치는 건설기계 지분 51.5%를 보유하고 있었다.

투자 분석 및 기회

글로벌 건설 장비 시장은 주로 대규모 인프라 프로젝트와 첨단 기계 채택 증가에 힘입어 상당한 투자 기회를 제공합니다. 전 세계 정부는 스마트 도시, 교통 네트워크 및 산업 확장에 대한 지출을 늘리고 있으며 토공, 자재 취급 및 도로 건설 장비에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 또한 기업이 효율성을 향상하고 더욱 엄격한 환경 규제를 준수하기 위해 노력함에 따라 자동화, AI 기반 솔루션 및 전기 건설 기계에 대한 민간 부문 투자가 증가하고 있습니다. 임대 및 임대 서비스로의 전환은 기업과 계약자에게 비용 효율적이고 유연한 장비 솔루션을 제공함으로써 투자자의 관심을 끌고 있습니다.

아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 신흥 시장은 급속한 도시화와 산업화로 인해 높은 성장 잠재력을 갖고 있습니다. 중국, 인도, 사우디아라비아와 같은 국가에서는 대규모 프로젝트에 대한 상당한 투자가 이루어지고 있으며, 이로 인해 첨단 건설 기계에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 또한 지속 가능하고 에너지 효율적인 장비에 대한 관심이 높아지면서 투자자들은 하이브리드 및 전기 기계를 개발하는 제조업체를 우선시하게 되었습니다. 애프터마켓 서비스, 예측 유지보수, 디지털 차량 관리 솔루션에 대한 전략적 투자도 주목을 받고 있습니다. 이러한 서비스는 장비 수명을 연장하고 운영 비용을 줄이는 데 도움이 되기 때문입니다. 업계가 계속 발전함에 따라 혁신과 지속 가능한 솔루션에 초점을 맞춘 투자자들은 강력한 수익을 얻을 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 장비 유형 및 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화