반도체 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 구성 요소별(메모리 장치, 논리 장치, 아날로그 IC, MPU, 개별 전력 장치, MCU, 센서 및 기타), 애플리케이션별(네트워킹 및 통신, 데이터 처리, 산업, 가전제품, 자동차, 정부) 및 지역 예측(2022~2029년)

반도체 시장 규모는 2021년 5,278억 8천만 달러로 평가되었으며, 2022년 5,734억 4천만 달러에서 2029년 1조 3,807억 9천만 달러로 성장하여 2022~2029년 연평균 성장률(CAGR) 12.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2022년 아시아 태평양 지역은 54.92%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다.

이 시장의 성장은 전 세계적으로 가전제품 소비 증가에 기인합니다. 또한 인공지능(AI), 사물 인터넷의 등장 (IoT) 및 머신러닝(ML) 기술은 시장 개발을 위한 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 이러한 기술은 메모리 칩이 더 짧은 시간에 많은 양의 데이터를 처리하는 데 도움이 됩니다. 더욱이 산업용 애플리케이션에서 더 빠르고 진보된 메모리 칩에 대한 수요가 증가하면서 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것입니다.

코로나19 영향

COVID-19로 인해 여러 부문에 걸쳐 높은 불확실성이 성장을 방해

2020년 초 코로나19가 발생한 이후 업계는 안정적인 성장을 유지하기 위해 여러 가지 어려움에 직면했습니다. 기술산업 전체가 미·중 무역전쟁과 2019년 침체기로부터 회복되고 있다. IDC(International Data Corporation)는 예측 기간 동안 전 세계 반도체 산업의 2020년 수익이 약 6%(확률 54%) 감소할 것으로 추정했습니다.

'자동차 도시'라고도 불리는 중국 우한에서 갑작스럽게 발생한 코로나19는 제너럴모터스(GM), 혼다, 닛산, 자동차 공장이 위치한 아시아 지역의 자동차 생산에 심각한 영향을 미쳤다. 푸조그룹(PSA), 르노, 토요타. 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 중국에서 유럽연합(EU) 내 다른 자동차 제조업체로의 자동차 부품 수출이 2% 감소할 것으로 추정했습니다. 마찬가지로, 미국, 한국, 일본 등이 이들 국가에서 전 세계로 수출하는 자동차 수출이 70억 달러에 달하는 감소할 수 있습니다.

그러나 재택근무에 대한 필요성이 높아지면서 네트워킹 및 통신이 급격히 증가했으며 전 세계적으로 데이터 처리 애플리케이션이 장기적으로 반도체 시장의 적당한 성장으로 이어질 것입니다.

최신 동향

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성장 촉진을 위한 IoT, AI 및 무선 통신 구현 확대

AI, IoT, 무선 연결 기기의 발전으로 전 세계적으로 엄청난 수요가 창출되고 있습니다. 예를 들어 Micron Technology, Inc.는 엣지 장치 및 모바일의 임베디드 또는 클라우드에서 활용되는 AI 교육을 통해 구동되는 고용량 메모리 및 멀티 칩 패키지를 제공합니다. 이러한 새로운 발명품의 대부분은 높은 수준의 통합을 제공하기 위해 단일 SoC(시스템 온 칩)를 갖추고 있습니다. 또한 SoC는 프로세서, 메모리, RF 트랜시버, 센서, 전원 관리, 연결을 단일 장치에 통합하므로 장치가 높은 전력 효율성과 향상된 보안으로 작동할 수 있도록 해줍니다.

요인

성장을 촉진하기 위한 가전제품 소비 증가

가계 가처분 소득 수준의 상승, 인구의 급속한 증가, 도시화의 증가는 일반 및 고급 가전제품에 대한 엄청난 수요를 창출합니다. 집적 회로(IC) 칩은 스마트폰, 세탁기, 효율적이고 적절한 기능을 위한 TV, 냉장고. 삼성, Apple, Huawei를 비롯한 몇몇 주요 가전제품 브랜드는 고급 장치에 대한 소비자 수요 증가에 부응하기 위해 새로운 장치 출시에 대규모 투자를 하고 있으며 시장 성장을 지원하고 있습니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 경제 개발도상국에서 집적 회로에 대한 수요 증가

중국은 Apple, OnePlus 등 유명 스마트폰 제조업체의 제조 및 조립 공장 설립으로 인해 모바일 칩에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 더욱이, 대만의 산업은 대만 개인용 컴퓨터 제조업체의 수와 연구 개발 부문에 대한 투자 증가를 반영하여 상당한 성장을 보이고 있습니다. 또한 이 나라는 첨단 기술 중심의 소형 집적 회로 제조로 유명하여 시장에서 수익성 있는 성장 전망을 창출하고 있습니다.

제한 요인

관세 중단 및 글로벌 무역 이동으로 성장 방해

미국은 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있는 주요 국가였기 때문에 업계는 미국에 크게 의존하고 있습니다. 미국은 미국 지도부가 바뀌면서 2018년부터 중국과의 무역 제한을 시작했는데, 이 조치가 계속될 경우 미국 시장 점유율은 약 16% 감소할 것으로 예상된다. 따라서 중국과의 긴장이 고조되면서 미국 반도체 시장의 지배력이 약화될 것으로 예상되며, 향후 몇 년간 초점은 아시아 태평양 지역으로 옮겨갈 것으로 예상됩니다.

또한 관세는 칩에 관례적으로 적용되는 거의 모든 산업 제품과 자재에 적용됩니다. 이러한 관세는 부품 수입 및 수출에 영향을 미치며 칩 제조 비용에 직접적인 영향을 미칩니다.

세분화

성분 분석별

애플리케이션 범위가 넓어짐에 따라 가장 높은 CAGR을 나타내는 메모리 장치 부문

반도체 시장은 부품을 기준으로 메모리 소자, 로직 소자, 아날로그 IC, MPU, disc리트 전력 소자, MCU, 센서 등으로 나눌 수 있습니다.

메모리 장치는 가상 현실 및 클라우드와 같은 지속적인 기술 발전으로 인해 전체 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 컴퓨팅 및 최종 사용자 장치의 통합. NAND 플래시 칩과 DRAM의 높은 평균 판매 가격이 수익을 창출할 것입니다.

마찬가지로 특수 용도의 ASSP(주문형 신호 프로세서) 및 ASIC(주문형 집적 회로)에 사용되는 논리 장치는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

마이크로프로세서(MPU)와 마이크로컨트롤러(MCU) 부문은 노트북 PC, 컴퓨터, 표준 데스크톱에 대한 출하량 부족과 투자로 인해 성장 정체를 나타낼 것입니다. 현재 시장 시나리오에서 IoT 기반 전자 제품의 인기가 높아지면서 강력한 프로세서와 컨트롤러에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 하이브리드 MPU 및 MCU는 최고의 IoT 기반 애플리케이션에 대한 실시간 임베디드 처리 및 제어 기능을 제공하여 상당한 시장 성장을 가져옵니다.

아날로그 IC 부문은 네트워킹 및 통신 산업의 제한된 수요로 점진적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 아날로그 집적 회로에 대한 수요 증가에 대한 몇 가지 새로운 추세에는 신호 변환, 자동차 관련 아날로그 애플리케이션 및 전력 관리가 포함됩니다. 그들은 discrete 전력 장치에 대한 수요 증가를 가능하게 하고 있습니다.

비교적으로 센서 부문은 통신 및 자동차 산업의 하이브리드 및 혼합 기술에 대한 요구 사항 변화로 인해 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

기타 부문은 DSP(디지털 신호 처리)로 구성되어 있으며 수요가 낮아 상당한 성장이 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

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시장을 지배할 네트워킹 및 통신 애플리케이션 부문

응용 분야에 따라 시장은 네트워킹 및 통신, 데이터 처리, 산업, 소비자 가전, 자동차, 정부로 나눌 수 있습니다.

네트워킹 및 통신 부문은 전 세계적으로 스마트폰과 스마트 기기에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 재택근무의 필요성은 선진국과 개발도상국 모두에서 눈에 띄게 증가하고 있으며, 이에 따라 이 애플리케이션 부문 전반에 걸쳐 수요가 증가하고 있습니다.

데이터 처리 애플리케이션 부문은 스마트폰 및 기타 연결 장치에 대한 수요와 판매가 증가하여 메모리 및 저장 장치에 대한 수요가 가속화되면서 상당한 반도체 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

게임 콘솔, 웨어러블 기기, 기타 전자 기기와 같은 가전제품은 이 시장에서 중요한 역할을 하며 다양한 국가에서 전자 게임을 사용할 수 있게 해줍니다.

자동차 애플리케이션 부문은 하이브리드 및 전기 자동차. 그러나 유망한 자율 주행 기술의 발전으로 시장 잠재력이 강화될 수 있습니다.

산업용 기계의 제조 부족으로 인해 산업 응용 분야는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

정부 애플리케이션 부문은 통신 기술에 대한 정부 투자 및 프로젝트 제한으로 인해 성장 정체를 보일 것입니다.

지역적 통찰력

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시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 분류할 수 있습니다.

2021년 아시아 태평양 반도체 시장 규모는 2,899억 2천만 달러로 평가되었으며 2022년부터 2029년까지 CAGR 16%로 성장하고 있습니다. 2021년 아시아 태평양 지역의 글로벌 반도체 산업 점유율은 2,899억 2천만 달러로 평가되었습니다. 첨단 기술 기반 기기의 채택과 최저 전자제품 가격으로 인해 소비자 전자제품. 또한 IoT, LTE 등의 기술 발전이 전자 제품을 지원함으로써 해당 지역이 시장 점유율을 장악할 수 있게 되었습니다.

중국은 점점 늘어나는 국내 반도체 제조업체 중에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다

중국은 반도체 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 현지 반도체 부품 제조업체의 급증으로 인해 향후 몇 년간 적당한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 현지 시장 업체들은 다양한 제품을 대량으로 대량 가격으로 제공하는 경향이 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 중국 시장 성장이 확대될 것입니다.

북미 시장은 R&D 투자 확대에 힘입어 역동적인 성장을 보일 것으로 예상된다. 반도체 산업 협회(SIA)에 따르면 미국 업계의 R&D 지출은 1999년부터 2019년까지 약 6.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 증가했습니다. 미국 기업의 R&D 활동 지출은 연간 주기에 관계없이 지속적으로 높은 경향이 있습니다. 이는 R&D 생산에 대한 투자의 중요성을 반영합니다. 2019년 R&D 투자액은 총 398억 달러입니다.

유럽 시장은 통신과 자동차 산업의 지원을 받아 상당한 성장을 보일 것입니다. 이 지역의 기업들은 반도체 산업의 첨단 장치 및 부품에 대한 급증하는 수요를 충족시키기 위해 신기술 혁신과 생산 능력 증대에 투자하고 있습니다. 더욱이 영국, 프랑스, ​​독일 전역에서 소비재 소비 증가는 예측 기간 동안 유럽에서 이 산업의 성장을 뒷받침할 것입니다.

숙련된 노동력의 가용성과 급속한 기술 혁신이 중동 및 아프리카 반도체 산업 성장을 주도할 것입니다. 고급 산업용 전자 제품과 고급 컴퓨팅 기술에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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게다가 라틴 아메리카 시장은 브라질과 멕시코 전역에서 스마트폰, TV, 노트북 소비 증가로 인해 건전한 성장을 보일 것입니다. 이 지역의 소비자들은 꾸준히 증가하는 가처분 소득 수준으로 인해 고급 전자 기기 구매에 투자하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

Broadcom, Intel 및 Qualcomm 강화를 위한 혁신적인 제품 개발에 집중 제안

Broadcom Inc.는 WLAN 애플리케이션 및 셋업 박스용으로 특별히 설계된 BCM6710이라는 3*3 Wi-Fi 6 칩의 출시를 발표했습니다. 이 칩셋은 4K UHD 비디오 스트리밍, 증강 현실(AR) 등. 현재 시나리오에서 Broadcom Inc.와 Intel은 최고의 기술을 결합하여 포괄적인 기술 기반 제품을 주요 기업 및 정부 고객에게 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

마찬가지로 2020년 7월 퀄컴의 자회사인 퀄컴 테크놀로지스(Qualcomm Technologies, Inc.)는 '퀄컴 QCS410'과 '퀄컴 QCS610' 시스템온칩(SoC)을 출시했다. 이 칩은 강력한 기계 학습 및 인공 지능 기능을 포함한 프리미엄 카메라 기술을 위해 설계되었습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Broadcom, Inc. (미국 캘리포니아)


• 인텔사 < em>(미국 캘리포니아)


• Qualcomm (미국 캘리포니아)


• 삼성전자(대한민국 수원시)


• SK하이닉스(대한민국 경기도)


• Taiwan Semiconductors (대만 신주)


• Texas Instruments(미국 텍사스)


• Toshiba Corporation (일본 도쿄)


• Maxim Integrated Products, Inc.(미국 캘리포니아)


• Micron Technology(미국 아이다호)


• NVIDIA Corporation(미국 캘리포니아)


• NXP Semiconductors N.V. (네덜란드 아인트호벤)

주요 산업 발전:

• 2021년 9월: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation은 TXZ+TM 제품군 고급 클래스의 고속 데이터 처리 제품을 위한 Arm Cortex-M4 마이크로컨트롤러의 새로운 M4G 그룹을 출시했습니다.


• 2020년 2월: Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation은 마이크로 스테핑 집적 회로 포트폴리오에 최근 추가된 제품인 TC78H670FTG를 출시했습니다. 이 새로운 IC는 2.5~16V의 전력 범위 내에서 128개의 마이크로 스테핑 모터를 구동합니다.

보고서 범위

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