수하물 및 화물 카트 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(수하물 카트, 화물 카트, 컨테이너/팔레트 돌리(ULD 카드) 및 특수 목적 카트), 추진력별(견인식 카트, 자체 추진 카트 및 하이브리드 지원 카트), 애플리케이션별(승객 수하물 처리, 항공 화물 물류, 유지 관리 및 지상 물류) 및 지역별 2025~2032년 예측

2024년 전 세계 수하물 및 화물 카트 시장 규모는 9,265만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 9,645만 달러에서 2032년까지 1억 2,701만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.01%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

수하물 및 화물 카트 시장은 항공기와 터미널/화물 시설 사이에서 승객의 수하물, 우편물, 소포 및 단위 적재 장치(ULD)를 이동하는 데 사용되는 에어사이드 장비를 다룹니다. 여기에는 견인 가능한 수하물 카트(개방형/폐쇄형), 화물 카트, ULD용 컨테이너/팔레트 돌리 및 틈새 특수 목적 변형이 포함됩니다. 승객 수가 정상화되고 국제선 배꼽 화물 차선이 계속 활성화되고 핸들러가 정시 업무 수행을 유지하기 위해 카트 함대를 확장하고 새로 고치기 때문에 수요는 기본적으로 항공기 선회 및 계류장 생산성과 연결되어 있습니다.

조달은 기존 예인선과의 호환성과 총 소유 비용 절감을 위해 가치 중심의 견인식 카트가 여전히 지배적인 반면, 화물 연결성이 증가하는 곳에서는 더 높은 사양의 ULD 돌리가 가장 빠르게 상승합니다. 계절적 피크와 전자상거래 안정성 요구도 버퍼 재고를 유발합니다. 경쟁 환경은 세분화되고 실용적이며, 글로벌 및 지역 제조업체는 인클로저, 용량 및 구속 시스템별로 구성할 수 있는 표준화된 플랫폼을 공급합니다. 대표적인 업체로는 TLD(Alvest), JBT AeroTech(Oshkosh), Mallaghan, Textron GSE, Tronair, Weihai Guangtai, Clyde Machines, Par-Kan, Wilcox GSE, ISCAR GSE 등이 있습니다.

공항 및 지상 조업사는 일반적으로 에이프런 작업, 조명/마킹 업그레이드 또는 새로운 원격 스탠드와 동기화된 프로젝트 기반 패키지 또는 다년간의 프레임워크 계약을 통해 소싱합니다. 가격은 사양(밀폐형 대 개방형, 제동 패키지, ULD 제한 옵션) 및 물류에 따라 다르지만, 규모 주문 및 공통 부품 전략은 운영자가 수명 주기 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 단기적으로는 꾸준한 승객 처리량, 탄력적인 항공 화물 통로 및 안전 중심 교체가 새로운 스탠드와 화물 용량이 온라인으로 전환되는 목표 성장을 통해 예측 가능한 교체 주도 시장을 뒷받침합니다.

시장 역학

시장 동인

승객 및 화물 처리량이 시장 성장으로 이어지는 교체 및 확장을 촉진하고 있습니다.

항공기 회전수의 지속적인 성장은 수하물 및 화물 카트 수요의 주요 동인입니다. 국제 일정이 정상화되고 화물 운송 용량이 계속 활발해짐에 따라 핸들러는 정시 업무 수행을 보호하기 위해 안정적이고 적절한 크기의 카트 풀을 유지해야 합니다.공항일반적으로 카트 교체를 에이프런 재활 및 스탠드 추가와 동기화하여 더 안전한 제동 시스템, 더 나은 가시성 및 인클로저 업그레이드를 차량에 제공합니다. 그린필드 오프닝 및 원격 스탠드 작업은 시운전 시 증분 세트를 추가하는 반면, 활용도가 높은 허브는 피크에 대비한 버퍼 용량을 구축합니다. 결과적으로 수하물 및 화물 카트 시장 성장을 주도합니다.

2025년 9월: ACI World는 2025년 승객을 98억 명(+3.7% YoY)으로 예상하고 국제선 교통량이 국내선을 앞지르는 신호를 보냈습니다. 공항 보고 데이터에서 도출된 이 교통 전망은 2025~2026년 계획 주기에서 램프 장비에 대한 지속적인 스탠드 활용 및 자본 지출 조정, 에어사이드 작업에 포함된 카트 및 ULD-돌리 조달 강화를 지원합니다.

시장 제약

성장을 방해하는 자본 규율, 조달 시기, 인프라 준비 상태

명확한 운영 요구 사항이 있더라도 예산 및 프로젝트 일정에 따라 구매가 단계적으로 이루어집니다. 비행장 자금은 일반적으로 포장, 조명 및 표시에 우선순위를 둡니다. 스탠드가 다시 열리면 카트와 돌리 주문이 뒤따라 타이밍 차이가 발생합니다. 전기화를 계획하는 경우 충전 지점 준비 및 예인선 전략으로 인해 사양 확정이 지연될 수도 있습니다. 일부 공항의 통화 압력은 레거시 자산의 수명 연장을 선호하고 밀폐형 모델이나 더 높은 사양 모델로의 업그레이드를 연기합니다. 활주로/계류장 프로그램에 맞춰 납품 기간을 조정하는 공급업체는 분할된 현물 주문보다는 더 적은 양의 대량 릴리스를 획득합니다.

2025년 10월: FAA는 250개 이상의 공항에 걸쳐 FY25 공항 개선 프로그램 보조금으로 13억 달러를 발표했습니다. AIP는 비행장 인프라를 강화하는 반면 자금은 주로 활주로, 유도로, 조명 및 표시에 사용되므로 경사로 장비 조달은 토목 공사가 완료된 후 순서대로 진행되는 경우가 많습니다.

시장 기회

새로운 허브와 대규모 확장을 통해 주요 시장 기회로 위장한 다년간의 조달 기간이 생성되고 있습니다.

대형 허브 프로그램은 추가된 모든 스탠드가 오프닝 및 버퍼에 최소 세트가 필요하므로 카트 및 ULD-돌리 수요로 직접 변환됩니다. 걸프만의 대규모 프로젝트와 인도의 파이프라인은 부품 공통성을 갖춘 표준화되고 안전을 준수하는 차량을 지정하여 수명 주기 비용을 낮추고 핸들러 간 풀링을 더 쉽게 한다는 점에서 주목할 만합니다. 공항 승객 서비스, 교육 및 텔레매틱스를 결합한 공급업체는 기본 계약 및 단계적 취소에서 지분을 얻습니다. 화물 연결이 심화됨에 따라 와이드바디 스탠드는 비례적으로 더 많은 ULD-돌리 수를 유도하여 단위 볼륨과 더 높은 ASP를 모두 지원합니다.

2025년 5월: 두바이는 350억 달러 규모의 DWC(Al Maktoum International) 확장을 가속화하여 2억 7,200만 달러 규모의 두 번째 활주로 거래 및 작업 활성화를 포함한 주요 계약을 체결했습니다. 리더들은 여러 단계에 걸쳐 지속적인 스탠드 성장과 하류 지상 처리 장비 요구 사항을 알리는 작업이 진행 중임을 확인했습니다.

수하물 및 화물 카트 시장 동향

데이터 및 지원 기능을 갖춘 표준화되고 더욱 안전한 차량이 기술 동향으로 자리잡고 있습니다.

사양은 풀링을 가능하게 하기 위해 안전성(견인봉 작동식 브레이크, 구속 장치, 가시성), 내구성(밀폐형, 부식 방지 설계) 및 차량 조화에 집중되어 있습니다. 운영자는 손실을 줄이고 회전을 개선하며 예방 유지 관리를 계획하기 위해 저렴한 원격 측정(QR/RFID, 사용 로그)을 추가하고 있습니다. 하이브리드 지원 솔루션은 완전한 자체 추진 단계 없이 기동성을 향상시키기 위해 타이트한 에이프런에 등장하며, 견인형은 비용 효율적인 기준으로 유지됩니다. 데이터 기반 카트와 돌리는 사고 검토 및 처리자와의 서비스 수준 계약에 대한 감사 추적도 지원합니다.

2025년 10월: IATA는 2025년 9월이 7개월 연속 전년 대비 항공 화물 증가(+2.9% CTK)를 기록했다고 보고했습니다. 국제 허브에서의 지속적인 화물 활동은 ULD 처리 강도를 높이고 더 나은 구속 시스템과 원격 측정 기능을 갖춘 표준화된 고사양 돌리의 채택을 장려하여 처리 신뢰성을 유지합니다.

시장의 과제

운영 조정, 안전 위험 및 고르지 못한 프로젝트 실행은 시장 성장에 위협이 됩니다.

계류장 정체, 파편화된 핸들러 계약, 잘못 정렬된 프로젝트 일정으로 인해 활용도가 저하되고 차량 배치가 느려질 수 있습니다. 안전은 중앙 FOD 제어, 낮은 가시성 운영 및 야생 동물 위험으로 인해 규정을 준수하는 장비와 조정된 절차가 필요하지만 울타리 밖의 이해관계자 조정(도로, 경찰, 지역 활동)은 공항 일정을 지연시킬 수 있습니다. 새로운 허브는 시작 병목 현상을 방지하기 위해 보안, 에어사이드 작업 및 핸들러 준비를 통합해야 합니다.

2025년 10월: 인도의 나비 뭄바이 국제공항은 2025년 12월 발사를 앞두고 CISF가 보안 통제를 맡아 운영 준비 상태를 향상시켰습니다. 정부 및 언론 보도에 따르면 인프라를 안정적인 램프 운영 및 지원 장비 주문으로 전환하기 위해 보안, 공항 준비 및 항공사 일정을 어떻게 수렴해야 하는지 강조하는 자세한 도입 단계와 단계적 비행 계획이 언급되었습니다.

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세분화 분석

유형별

수하물 카트는 범용 배포로 인해 시장 점유율을 주도합니다.

유형에 따라 시장은 수하물 카트, 화물 카트, 컨테이너/팔레트 돌리(ULD 카드) 및 특수 목적 카트로 분류됩니다.

수하물 카트는 모든 공항 등급에 걸쳐 거의 모든 승객 회전에 필요하기 때문에 시장을 지배하고 있습니다. 조달은 안전, 인클로저, 가시성 및 표준화 요구 사항에 따라 반복적이고 예측 가능하며 대부분의 브라운필드 에이프런은 게이트 수가 변경되지 않은 경우에도 번들 카트 새로 고침을 수행합니다. 2025~2032년 가치 성장은 주로 교체 주도로 이루어지며 활용도가 높은 허브에 점진적인 추가가 이루어집니다.

• 2025년 10월: 국제공항협의회(ACI)는 2025년에 승객을 980만 명, 2026년에는 1,000만 명에 육박할 것으로 예상합니다. 세계 공항 교통 보고서를 기반으로 한 이 전망은 지속적인 승객 수와 안정적인 스탠드 활용을 나타내며 공항 작업에 포함된 카트 교체 프로그램을 강화합니다. 항공 무역 범위는 980만 건에 달하며 고르지 않지만 긍정적인 지역적 추세를 나타냅니다. 종합적으로, 이러한 신호는 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 부문에 대한 안정적인 조달을 나타냅니다.

추진력에 의한

견인식 카트, 총 비용 최소화 및 호환성 극대화로 점유율 1위 차지

추진 측면에서 시장은 견인형 카트, 자체 추진 카트, 하이브리드 보조 카트로 분류됩니다.

견인형 카트 부문은 2024년 시장을 지배했습니다. 견인형 카트는 여전히 주요 추진 장치로 선택됩니다. 기존 예인선을 활용하고 유지 관리가 더 간단하며 운영 중단을 최소화하면서 핸들러 간에 풀링될 수 있습니다. 그린필드 및 브라운필드 사양은 일반적으로 견인형으로 기본 설정되어 있으며 제한된 레이아웃이나 특정 안전/인체공학적 사용 사례를 위해 자체 추진 또는 하이브리드 지원 솔루션을 보유하고 있습니다. 그 결과 광범위하고 표준화된 설치 기반과 꾸준한 교체 흐름이 이루어졌습니다.

• 2025년 10월: 미국에서 FAA는 250개 이상의 공항에서 활주로, 앞치마, 조명 및 표시 프로젝트를 다루는 FY25 공항 개선 프로그램(AIP) 보조금으로 약 130만 달러를 발표했습니다. AIP가 비행장 인프라에 자금을 지원하는 동안 이러한 작업은 일반적으로 핸들러 차량 교체에 앞서거나 동시에 이루어지며, 새 스탠드나 복구된 스탠드가 온라인 상태가 되면 견인 가능한 수하물 카트 및 ULD 돌리에 대한 주문을 유지합니다.

애플리케이션 별

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

승객 수하물 처리는 항공편마다 확장되므로 가장 큰 응용 분야입니다.

응용 프로그램을 기반으로 시장은 승객 수하물 처리, 항공 화물 물류, 유지 관리 및 지상 물류로 분류됩니다.

승객 수하물 처리는 2024년 가장 큰 비중을 차지합니다. 모든 출발 및 도착에는 항공기 크기나 경로에 관계없이 카트가 필요하므로 일관된 활용과 적시 교체가 보장됩니다. 조달은 날씨에 노출된 공항의 기후별 인클로저를 사용하여 안전(브레이크, 반사경), 격리(도어/캐노피) 및 핸들러 전체의 차량 조화를 기준으로 이루어집니다.

• 2025년 10월: ACI EUROPE는 국제 수요에 힘입어 2025년 8월 승객 증가율이 2024년 8월 대비 4.9% 증가했다고 보고했으며, 이전에는 2025년 상반기에 전년 동기 대비 +4.5% 증가를 제시했습니다. 전 세계적으로 ACI는 2025년에 승객이 980만 명에 이를 것으로 예상합니다. 이러한 승객 추세는 주요 공항과 지역 공항의 수하물 처리 카트에 대한 활용도를 유지하고 교체 예산을 뒷받침합니다.

수하물 및 화물 카트 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2023년 수하물 및 화물 카트 시장 점유율 3,253만 달러로 지배적인 점유율을 차지했으며, 2024년에도 3,354만 달러로 선두 점유율을 차지했습니다. 북미 수요는 교체 주기, 안전 업그레이드 및 화물 게이트웨이 활용으로 인해 카트 및 ULD 돌리에 대한 꾸준한 주문을 유지하는 미국이 주도하고 있습니다. 공항은 운영 중단 시간을 최소화하는 동시에 안전 및 신뢰성 이점을 확보하기 위해 에이프런 재활과 카트 교체를 조정합니다. 캐나다는 Tier-2/3 공항의 안정적인 교체에 기여합니다.

• 2025년 10월: FAA는 250개 이상의 공항에 대한 자격 및 재량 보상을 포괄하는 FY25 AIP 보조금으로 130만 달러를 발표했습니다. 주로 비행장 인프라를 목표로 하고 있지만 이러한 투자는 일반적으로 견인 가능한 수하물 카트 및 팔레트/컨테이너 돌리를 포함하여 램프 준비 및 후속 지상 처리 항공기 갱신을 촉진합니다. FAA의 AIP 프로그램 페이지와 업계 요약은 이 주기에서 다루는 상세한 할당 프레임워크와 프로젝트 범주를 제공합니다.

유럽

유럽 ​​시장은 표준화된 국제 교통과 함께 규정 준수 중심의 갱신(제동, 가시성, 겨울철 보호) 및 지속 가능성 로드맵이 특징입니다. 조달 프로그램은 일반적으로 기존 카트를 밀폐형의 안전한 모델로 교체하고 스탠드 작업 및 핸들러 계약 갱신 중에 장거리 허브에서 ULD 돌리를 업그레이드합니다. 독일과 영국은 유럽 나머지 지역에서 활발한 활동을 펼치는 더 큰 시장 중 하나입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 급속한 성장을 경험하고 있으며 수하물 및 화물 카트 시장에서 2032년까지 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 그린필드 개장과 브라운필드 스탠드 추가 및 견고한 화물 통로를 결합하여 가장 강력한 성장을 보이고 있습니다. 새로운 공항과 터미널/계류장 확장에는 개장 시 수하물 카트와 ULD 돌리의 완전한 보완이 필요하며, 지역 허브에는 원격 스탠드를 위한 용량이 추가됩니다. 중국은 절대 가치 부문에서 선두를 달리고 있습니다. 인도와 동남아시아는 주요 성장 기여자입니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 이 시장에서 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 지역 시장 가치는 845만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카 수요는 넓은 차체 노출과 화물 연결을 위해 상당한 ULD 돌리 풀과 표준화된 수하물 처리 차량이 필요한 걸프만 거대 허브와 사우디 프로그램에 집중되어 있습니다. 아프리카는 양보 중심의 업그레이드와 안전 중심의 교체를 통해 낮은 기반에서 확장되고 있습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 지역은 2025년부터 2032년까지 성장 정체를 보일 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카 조달은 브라질과 멕시코에 중점을 두고 있습니다. 대부분의 구매는 교체이지만 매점 운영 허브의 용량 프로젝트와 에이프런 재구성으로 인해 새로운 스탠드와 더 높은 회전 밀도를 위한 카트와 ULD 돌리가 추가됩니다. 통화 및 예산 규율은 견인 가능한 솔루션을 통해 사양을 실용적으로 유지합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 기업의 강력한 유통 네트워크와 결합된 다양한 제품 제공으로 선두 위치 지원

수하물 및 화물 카트 시장은 세분화되어 있지만 글로벌 GSE 제조업체, 강력한 지역 전문가 및 틈새 제작업체를 중심으로 규율이 잘 잡혀 있습니다. 경쟁은 헤드라인 가격보다는 총 소유 비용, 규정 준수, 신뢰성 및 배송 성능을 중심으로 이루어집니다. 글로벌 OEM은 더 넓은 경사로 포트폴리오(예: ULD 돌리, 계단)로 카트를 번들로 묶고 부품을 표준화하며 다년간의 서비스 및 개조 프로그램을 제공하여 공항 및 지상 조업사에 전환 비용을 발생시킵니다. 지역 업체들은 기후 적응형 설계, 조립식 배송, 짧은 리드 타임 등으로 경쟁합니다. 차별화는 내구성(프레임, 차축), 안전성(브레이크, 구속 장치, 눈에 띄는 것) 및 기존 예인선과의 호환성에 중점을 둡니다. 더 높은 사양의 입찰로 인해 계량 텔레매틱스 및 예방 유지보수 키트에 대한 수요가 증가합니다.

조달은 기술 규정 준수 게이트, 수명 주기 채점, 현지 지원 요구 사항 및 증가하는 지속 가능성 기준을 갖춘 RFP 중심입니다. ASP가 철강/강철과 함께 움직이기 때문에 가격 결정력은 보통입니다.알류미늄투입 비용과 사양 업그레이드로 인해 경쟁 입찰로 인해 마진이 제한됩니다. 애프터마켓의 강력한 부품 창고, 기술자 지원 및 개조를 통해 자산 수명이 길어져 유지율이 높아집니다. 견인 차량의 전기화는 사양 기대치(인터록, 가시성, 표준화된 히치)를 간접적으로 높이고 프리미엄 모델을 지원하지만 견인 가능한 카트는 여전히 볼륨 앵커로 남아 있습니다. 자체 추진 및 하이브리드 보조 장치는 안전에 민감한 틈새 시장을 관통합니다. 통합은 선택적이며, 인증된 품질 시스템, 입증된 대규모 배송, 탄력적인 부품 물류를 갖춘 공급업체가 공항의 반복적인 성공을 가로막는 주요 장벽이 됩니다.

프로파일링된 주요 수하물 및 화물 카트 회사 목록

• TLD 그룹 (ALVEST 그룹)(프랑스)
• Textron 지상지원장비 (Textron Inc.) (미국)
• JBT 에어로텍(우리를.)
• Tronair Inc. (미국)
• ITW GSE(Illinois Tool Works Inc.)(덴마크)
• Mallaghan 엔지니어링 회사. (영국)
• MULAG Fahrzeugwerk Heinz Wössner GmbH(독일)
• 위해광타이공항설비유한회사(중국)
• Charlatte Manutention(Fayat Group 계열사)(프랑스)
• TCR 그룹 (벨기에)

주요 산업 발전

• 2025년 3월 –AkzoNobel은 LandLocked Aviation Services와 제휴하여 베이스코트/클리어코트 시스템을 적용하고 미국 프로그램에 대한 협력을 갱신하여 처리 시간과 마감 품질을 개선했습니다. 이는 MRO 페인트 라인 전반에 걸쳐 AkzoNobel의 입지를 강화할 것입니다..
• 2025년 5월 –AkzoNobel은 항공우주 코팅을 사용하여 브랜드 테마를 선보이기 위해 Alaska Airlines를 위해 IAC Spokane과 함께 특별 제작 프로젝트를 시작했습니다. 이는 맞춤형 색상 기능을 강조하고 프리미엄 재도색 수요를 촉진할 것입니다..
• 2025년 5월 –PPG는 생산 능력 및 리드 타임 향상을 위해 노스캐롤라이나주 셸비에 새로운 항공우주 코팅 및 실런트 공장을 건설하기 위해 3억 8천만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이를 통해 북미 공급을 확대하고 OEM/MRO 프로그램을 지원할 예정입니다..
• 2025년 6월 –Mankiewicz는 기내/외부 코팅 성능 부문에서 두 개의 Airbus 공급업체 상(공인 공급업체 및 디지털화)을 받았습니다. 이는 우선 공급업체 지위를 강화하고 Airbus 프로그램에서 점유율 상승을 지원할 것입니다..
• 2025년 6월 –AkzoNobel은 Akzo Nobel India Ltd.의 지배 지분을 JSW 그룹에 매각하여 특정 사업을 유지하면서 포트폴리오에 다시 초점을 맞추는 구속력 있는 계약을 체결했습니다. 이는 운영을 간소화하고 해당 지역의 항공우주 코팅 역량을 유지하게 될 것입니다.
• 2025년 7월 –Ryanair는 MAAS Aviation과의 페인트 계약을 2035년까지 연장하여 Maastricht와 Kaunas에서 500대의 항공기를 재도색했습니다. MAAS 설비의 장기 재도장 물량 확보 및 안정적인 활용을 도모할 예정입니다..
• 2025년 9월 –AkzoNobel은 다음과 같이 보고했습니다.가상 현실페인트 교육 이니셔티브는 첫 해에 상당한 결과를 달성하여 적용 일관성과 안전성을 향상시켰습니다. 이는 항공사/MRO 재도장 전반에 걸쳐 생산성과 품질을 향상시킬 것입니다..

보고서 범위

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