서비스형 뱅킹 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스별(핵심 뱅킹 및 계좌, 결제 및 이체, 카드 발급 및 처리, 대출 및 신용 등), 배포별(퍼블릭 클라우드 및 프라이빗 클라우드), 산업별(전자상거래 및 시장, 모빌리티 및 공연 경제, 소매, 여행 및 운송, 의료 및 기타) 및 지역 예측, 2025~2032년

글로벌 뱅킹 서비스 시장 규모는 2024년 195억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 226억 8천만 달러에서 2032년까지 750억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 18.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

서비스형 뱅킹(Banking as a Service)은 다양한 허가를 받은 금융 기관이 은행 인프라는 물론 규제가 철저한 서비스를 제3자 회사에 아웃소싱하는 비즈니스 모델입니다. 이를 통해 비은행 회사가 API를 통해 허가받은 은행 및 핀테크와 통합하여 금융 상품 및 서비스를 제공할 수 있습니다.

급속한 디지털 전환을 통해 시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 임베디드 금융에 대한 필요성도 커지고 있으며,오픈뱅킹비용 효율적인 솔루션에 대한 규제 및 요구. 소비자들은 개인화되고 통합된 금융상품을 선택하고 있으며 이는 시장의 급속한 성장을 이끌고 있습니다.

주요 업체들은 핀테크 기업과 은행 간의 파트너십, 신흥 시장 확보를 위한 글로벌 확장, AP 플랫폼을 포함한 첨단 기술에 대한 투자 등 시장 경쟁을 유지하기 위한 전략을 채택하고 있습니다. 잘 알려진 선수로는 Tookitaki Holding Pte. Ltd, Finastra, Marqueta, Stripe, Inc., Solaris SE 및 Mambu 등이 있습니다.

시장 역학

시장 동인

내장형 채널을 통한 고객 확보 비용 절감으로 시장 발전 촉진

내장된 금융 채널을 통해 달성된 낮은 고객 확보 비용(CAC)은 서비스 시장 성장의 주요 동인입니다. 온라인 체크아웃, 긱 이코노미 플랫폼, 급여 시스템 등 기존 고객 경험에 금융 상품을 직접 도입함으로써 기업은 막대한 마케팅 비용을 들이지 않고도 참여 사용자에게 다가갈 수 있습니다. 이러한 최종 사용자는 매우 활동적이며 플랫폼에 의존하므로 전환율이 높아집니다.

또한, 임베디드 금융은 귀중한 자사 통찰력에 대한 액세스를 제공하여 기업이 뱅킹(맞춤형) 제품/서비스를 제공하고 고객 유지율을 높이며 평생 가치를 높일 수 있도록 해줍니다. 이를 통해 지속 가능한 성장에 도움이 되는 LTV/CAC 비율이 향상되어 내재 금융이 기존 기관 및 기관에 효과적인 전략이 될 수 있습니다.핀테크baas 모델을 채택합니다.

시장 제약

규제 단편화 및 온보딩/AML 부담으로 인해 시장 성장이 저해됨

시장의 주요 제약 중 하나는 다양한 지역에 걸친 규제 단편화입니다. 금융 규제는 국가에 따라 달라지는 경향이 있으므로 전 세계적으로 활동하는 시장 참여자에게 장애물이 됩니다. 다양한 라이센스 요구 사항, 규정 준수 프레임워크 및 데이터 보호 법률로 인해 비용과 복잡성이 증가하고 확장성이 제한됩니다.

또한 온보딩 및 자금세탁방지(AML) 의무도 상당한 운영 부담을 안겨줍니다. 다양한 요구 사항이 요구되어 고객 온보딩 프로세스가 줄어들고 운영 비용이 증가하며 관리 작업량이 증가하는 경우가 많습니다.

시장 기회

서비스로서의 자동화된 규정 준수 증가로 수익성 있는 성장 기회 제공

서비스로서의 자동화된 규정 준수는 주요 시장 기회를 제공합니다. 이는 회사의 규제 부담을 효과적으로 해결합니다. 자동화된 KYC, 거래 모니터링 및 규제 보고 API는 규정 준수 프로세스를 간소화하여 수동 작업량과 인적 오류를 줄이는 경향이 있습니다. 이러한 기술을 통해 실시간 위험 관리, 보다 정확한 감사 추적, 보다 빠른 온보딩이 가능하므로 기업의 신뢰와 운영 효율성이 향상됩니다.

규제 검사가 강화되면서 자동화되고 통합된 규정 준수 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 솔루션을 통합한 서비스 플랫폼으로서의 뱅킹은 원활하고 규정을 준수하는 서비스를 제공하는 동시에 비용을 절감하고 확장성을 향상시킵니다. 

서비스형 뱅킹 시장 동향

API 우선 스택을 통한 임베디드 금융으로의 신속한 전환이 주요 시장 트렌드로 부상했습니다.

시장을 재편하는 중요한 추세는 API 우선 아키텍처를 통해 구현되는 임베디드 금융으로의 급속한 전환입니다. 현재 기업들은 다양한 통합을 진행하고 있습니다.디지털 뱅킹대출, 결제, 디지털 지갑 등의 서비스를 모듈형 API를 통해 플랫폼에 직접 제공합니다. 이를 통해 개발 시간이 동적으로 단축되어 제품 출시 기간이 몇 개월에서 몇 주로 단축됩니다.

또한 다양한 금융 기능의 원활한 통합으로 사용자 참여, 편의성, 충성도가 향상되는 동시에 금융 서비스 수익 창출을 통해 새로운 수익원이 추가됩니다. 뿌리 깊은 금융을 채택하는 비금융 기업이 많아짐에 따라 규정을 준수하고 확장 가능하며 사용자 정의 가능한 BaaS 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

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세분화 분석

서비스별

다양한 부문에 걸친 결제 및 송금 서비스에 대한 수요 증가로 부문 성장 촉진

서비스를 기반으로 시장은 핵심 뱅킹 및 계좌, 결제 및 이체, 카드 발급 및 처리, 대출 및 신용 등으로 분류됩니다.

2024년에는 결제 및 송금 부문이 68억 4천만 달러의 매출을 기록하며 서비스 시장 점유율 뱅킹 부문에서 가장 큰 규모를 차지했습니다. 이 부문은 또한 지급, 송금 및 지갑을 포함한 다양한 사례에서 이러한 서비스의 사용이 높아짐에 따라 2024년에 20.8%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이는 API를 통해 쉽게 삽입할 수 있으며 대출에 비해 은행 라이센스가 덜 필요합니다. 이 부문 성장의 또 다른 주요 동인은 RTP 또는 UPI를 포함한 직통 철도의 발전, 소규모 상인부터 창작 경제에 이르기까지 지불금이 많은 플랫폼, 국경 간 거래의 급증입니다.  

배포별

퍼블릭 클라우드 부문 성장을 촉진하기 위해 API 기반 배포 증가

시장은 배포 방식에 따라 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드로 구분됩니다.

이 중 퍼블릭 클라우드 부문은 2024년 매출 점유율 150억 5천만 달러로 시장을 장악했습니다. 또한 2024년 CAGR 19.6%로 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 API 네이티브 배포 증가와 규정 준수 도구에 대한 수요 증가에 기인합니다. 이는 탄력적인 확장을 제공하고 프라이빗 또는 온프레미스 설정에 비해 총 비용을 줄입니다.  또한 클라우드 데이터 또는 AI 서비스의 채택이 증가하고, 주권 클라우드 옵션 및 글로벌 가용성 영역을 통한 규제 완화가 이루어졌습니다.

업종별

총 상품 볼륨의 확장으로 전자상거래 및 시장 부문 성장이 강화됩니다.

업계를 기반으로 시장은 전자상거래 및 마켓플레이스, 모빌리티 및 공연 경제, 소매, 여행 및 운송, 의료 등으로 구분됩니다.

전자상거래 및 마켓플레이스 부문은 2024년 57억 8천만 달러의 매출로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 에스크로, 분할 지급, 대규모 KYB, 통합 체크아웃 또는 파이낸싱을 요구하는 총 상품량이 증가했기 때문입니다. 또한 사용자 편의성, 운영 효율성 및 수익 창출 증가가 해당 부문의 성장을 촉진합니다.

결과적으로, 모빌리티 및 긱 이코노미 부문은 2024년에 23.6%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 지속적인 직원 지급, 즉각적인 수익 창출, 카드나 지갑을 포함한 이니셔티브의 앱 통합에 의해 주도되었습니다. 

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서비스형 뱅킹 시장 지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

북미 지역은 2024년에 72억 8천만 달러, 2023년에 62억 1천만 달러의 수익을 올리며 서비스형 은행(Banking as a Service) 시장을 장악했습니다. 이러한 성장은 지역 전체에 걸쳐 성숙한 스폰서 은행 생태계의 존재에 의해 주도되었습니다. 또한 미국 전역에서 카드 기반 지출 증가, 유리한 파트너십 프레임워크 및 핀테크 자금 조달이 시장 성장에 기여합니다. 미국은 2025년에 68억 6천만 달러의 예상 매출 점유율로 북미 시장을 선도하고 있습니다.

유럽

유럽 ​​BaaS 시장은 실질적으로 성장하고 있으며 2025년에 61억 7천만 달러의 매출 점유율에 기여할 가능성이 높습니다. 이는 강력한 규제 지원, 광범위한 핀테크 채택 및 빠른 속도에 기인합니다.디지털 변혁. 또한 영국, 독일, 프랑스는 2025년까지 각각 13억 1천만 달러, 10억 7천만 달러, 6억 6천만 달러의 예상 매출 점유율을 기록하며 시장 성장에 크게 기여했습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2025년에 54억 7천만 달러의 매출 점유율을 기록하고 22.0%의 최대 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 지역적 성장은 중국, 인도, 동남아시아 및 일본의 주요 시장에서 실시간/QR 결제 레일, 슈퍼앱, 거대 은행 부족 부문 및 디지털 친화적 지침의 급속한 증가에 기인합니다. 인도와 중국은 2025년에 각각 13억 1천만 달러와 14억 4천만 달러의 매출 점유율에 기여할 것으로 예상됩니다. 

남미, 중동 및 아프리카

남미와 중동 및 아프리카 시장은 핀테크 생태계 성장, 급속한 디지털화, 강력한 스마트폰 보급으로 인해 2025년 각각 110억 8천만 달러와 13억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 GCC 국가는 2025년까지 5억 5천만 달러의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

혁신과 새로운 출시에 대한 핵심 플레이어의 관심이 높아지면서 시장 지배력이 향상되었습니다.

서비스 산업으로서의 글로벌 뱅킹은 매우 역동적이며 핀테크 기업, 기존 은행 및 기술 제공업체가 혼합되어 있습니다. 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Tookitaki Holding Pte. LTD, Finastra, Marqueta, Stripe, Inc., Solaris SE, Mambu 등 이들 회사는 다양한 금융 서비스를 원활하게 통합할 수 있는 API 기반 플랫폼을 제공합니다.

프로파일링된 서비스 회사로서의 주요 은행 목록:

• 투키타키 홀딩 Pte. 주식회사(싱가포르)
• 피나스트라(영국)
• 마르케타(미국)
• 주식회사 스트라이프(아일랜드)
• 솔라리스 SE(독일)
• 맘부(네덜란드)
• OpenPayd(영국)
• 클리어뱅크(영국)
• 그린닷(미국)
• 위버(영국)
• 월터스 클루어(네덜란드)
• Advapay(에스토니아)
• 올리버 와이먼(미국)

주요 산업 발전:

• 2025년 7월,사파리콤 에티오피아의 모바일 머니 플랫폼 M-Pesa와 Awash Bank는 고객이 지갑 잔액이 부족할 때도 M-Pesa 거래를 완료할 수 있는 당좌 대월 서비스를 시작으로 디지털 금융 상품 출시를 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다.
• 2025년 5월, Oracle은 소매 금융 기관의 대출 및 추심 프로세스 현대화를 지원하기 위한 새로운 클라우드 서비스를 도입했습니다. 새로 출시된 Oracle Banking Retail Lending Servicing Cloud Service 및 Oracle Banking Collections Cloud Service는 금융 조직의 운영 효율성과 위험 관리를 향상하도록 설계되었습니다.
• 2025년 4월, 가장 오래되고 가장 유동적이며 안전한 암호화폐 거래소 중 하나인 크라켄(Kraken)은 네오뱅크, 핀테크, 전통 은행을 위한 새로운 CaaS(Crypto-as-a-Service) 솔루션인 크라켄 임베드(Kraken Embed)의 출시를 발표하여 고객에게 암호화폐에 대한 직접 액세스를 원활하게 제공합니다.
• 2025년 4월,PNC 은행은 다음과 같은 제안을 발표했습니다. 암호화폐Coinbase와의 새로 설립된 파트너십을 통해 고객에게 서비스를 제공하며, 이는 최근 연방 암호화폐 법안에 서명한 이후 중요한 움직임을 나타냅니다.
• 2024년 12월, BNP 파리바 증권 서비스 사업부는 금융 데이터 기술 솔루션 시장의 선두주자인 NeoXam의 투자 데이터 솔루션(IDS)을 활용하여 투자 가치 사슬 전반에 걸쳐 고객의 의사결정을 지원하는 새로운 거래 후 데이터 관리 서비스 출시를 발표했습니다.

보고서 범위

글로벌 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 배포 모드, 유형 및 제품의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 서비스로서의 뱅킹 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전 및 주요 회사의 시장 점유율 분석을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다. 

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