관세가 미국 자동차 산업에 미치는 영향: 미국 브랜드와 외국 브랜드

트럼프 대통령이 이끄는 새로 선출된 미국 정부가 자동차, 자동차 보조품 및 기타 원자재(금속, 비금속)를 포함한 수많은 수입품에 관세를 부과한 이후 국제 무역을 둘러싼 분쟁이 상당히 확대되었습니다.

관세 부과 이후 차량 가격은 내년 1월부터 대폭 인상될 것으로 예상된다.^성2025년 4월, 이에 따라 OEM 업체들은 경제 활동의 전반적인 불안정과 국가의 인플레이션으로 인해 수요가 감소하면서 사업을 잃을 위기에 처해 있습니다.

현재 관세 정책의 중요한 사항은 다음과 같습니다.

• 완전 조립(CBU) 차량 관세는 최대 25%이며 차량 도매 가격에 적용될 가능성이 높습니다.
• 면제되는 차량: 차량이 북미에서 생산되는 차량 부품의 최소 75%를 언급하는 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)에 해당하는 경우 차량은 USMCA를 준수합니다. 북미에서 생산되지 않은 차량의 비율은 25%의 관세가 부과됩니다. 
• 5월 3일부터 자동차 부품 관세 25% 부과^rd. 앞으로 90일 동안 미국 상무부는 5월 3일에 포함되지 않았던 자동차 부품에 대한 추가 관세를 부과할 것으로 예상됩니다.^rd관세 목록.
• 철강, 알루미늄 등 자동차 산업에 필수적인 원자재 수입품에는 25%의 관세가 부과됩니다.

코로나19로 인한 혼란 이후 미국 자동차 판매에 변동성이 발생한 후 시장이 어떻게 수정되었는가

2024년 미국 자동차 산업은 전년 대비 약 2.3%의 성장률을 보이며 판매량을 달성했는데, 이는 지난 5년 동안 여러 번의 어려움을 겪은 후 수요가 소폭 회복되었음을 나타냅니다.

신차 판매량(YoY)

코로나19 이후 시장 변동성이 심각한 영향을 받아 2020년 시장은 14.6% 하락했습니다. 이후 2년 동안 변동성이 뒤따랐습니다. 2022년에 시장은 마이너스 성장을 보였고 바이든 정부 하에서 지난 2년 동안 코로나19 이전 매출과 꾸준한 성장을 목격했습니다.

트럼프 행정부가 새로 부과한 관세를 감안할 때, 금년에는 그 성장이 급격할 것입니다. 현 행정부는 '미국을 다시 위대하게'라는 명확한 사명을 가지고 자동차 제조업체와 정책 입안자들에게 제조 활동을 미국으로 다시 가져오도록 압력을 가해 왔습니다. 트럼프 행정부가 왜 무역 장애 조치를 시행한다고 믿었는지 살펴보겠습니다.

현재 미국으로 수입되는 자동차는 무엇입니까?

2024년에 미국은 멕시코, 캐나다, 일본, 한국, 유럽 등의 국가에서 2,170억 달러 상당의 자동차를 수입했습니다. 미국은 이웃 국가인 멕시코와 캐나다에서 각각 497억 달러와 283억 달러의 자동차를 수입했습니다. 북미에 이어 미국은 대부분의 자동차를 유럽에서 수입하는데, 독일로부터의 수입액은 255억9천만 달러, 영국은 98억1천만 달러, 슬로바키아는 63억 달러, 이탈리아는 39억8천만 달러, 스웨덴은 39억7천만 달러로 전체 수입의 22~23%를 차지한다. 이는 수십 년 동안 서구 경제 간에 장기적인 동맹을 구축해 왔습니다.

반면 일본 등 아시아 국가로부터의 미국 자동차 수입액은 407억6000만 달러, 한국은 380억2000만 달러에 이른다. 놀랍게도 중국의 한계수입액은 38억 2천만 달러에 달합니다. 미국 전체 자동차 수입에서 차지하는 비중은 1.7%다. 미국은 현재 무역 관행에서 가장 높은 무역 적자를 기록하고 있습니다.

코로나19 이후 미국 자동차 수입 가치 증가

위 표는 지난 5년간 자동차 수입이 계속 증가함에 따라 미국 정부가 유럽과 아시아 국가로부터 미국 제조업을 보호하는 동시에 파트너 국가 간의 무역 균형을 유지하기 위해 시정 조치를 취하지 않을 수 없게 되면서 관세 발표 결정을 의미합니다.

관세는 전체 미국 자동차 OEM과 외국 브랜드에 어떤 영향을 미칠까요?

Ford, GM, Tesla와 같은 대부분의 미국 브랜드는 미국의 여러 지역에 조립 및 제조 시설을 두고 있습니다. 미국 자동차 시장은 JLR, Volvo, Mazda 및 VW와 같은 주요 OEM이 차량의 약 80% 이상을 수입하고 있으며 엄청난 영향에 직면할 것으로 예상됩니다. GM, Stellantis, Toyota, BMW와 같은 브랜드의 수입 비중은 대략 40~50%이므로 적당한 영향을 미칠 것입니다. 영향을 가장 적게 받는 브랜드는 Tesla, Honda 및 Ford입니다. 이들 브랜드의 수입량은 다른 플레이어에 비해 상대적으로 적습니다. 영향을 가장 적게 받는 이러한 플레이어는 가까운 미래에 JLR, 볼보, VW, 현대, 메르세데스 벤츠 등과 경쟁할 수 있는 경쟁적 위치에 있게 될 것입니다.

아래는 미국에서 판매되는 자동차 브랜드와 수입 비율에 대한 데이터입니다.

 관세가 자동차 OEM에 미치는 영향: 미국에 제조/조립 시설을 보유하는 것과 미국으로 수입하는 것

미국에서 판매되는 가장 인기 있는 자동차(미국에서 제조, 제조 또는 조립)는 53%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며 나머지 점유율은 멕시코, 한국, 일본, 캐나다, 독일 및 기타 국가의 제조업체가 보유하고 있습니다. 하지만 그 영향이 수입차에만 국한되는 것이 아니라 미국에서 생산되는 자동차의 53%에도 영향을 미칠 가능성이 높다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.

글로벌 자동차 산업은 복잡한 공급망에 크게 의존하고 있습니다. 모든 주요 OEM은 부품 공급업체에 의존합니다. 미국에서 운영되는 OEM은 차량 조립 및 제조에 중점을 두고 개발을 포함하여 운영이 제한되어 있습니다.자동차 섀시및 기타 작은 어셈블리.  이 외에도 거의 모든 구성 요소가 여러 글로벌 공급업체에 아웃소싱되고 있습니다. 따라서 국가 간 다양한 무역 협정 및 관계는 자동차 OEM 공급업체 선택, 전략적 소싱, 품질 표준 충족, 납품 일정 및 수입 조건에 영향을 미칩니다. 따라서 이러한 요인은 관세가 부과된 후에 변경될 것이며 업계는 무역 관행을 재조정하도록 압력을 받을 것입니다.  

미국에서 인기 있는 자동차는 포드(Ford)의 F-시리즈 픽업트럭으로, 2024년에도 73만대가 팔리며 베스트셀링 모델 자리를 지켰다. 이 차량은 미국의 자동차 열정을 완벽하게 표현하며 가장 유명한 미국 트럭으로 간주되며 'Made in the USA'라고 자랑스럽게 표시되어 있습니다. 비록 이 차량이 전적으로 미국산 부품으로 제조되지 않았음에도 불구하고 F 시리즈를 위해 24개국에서 수천 개의 부품이 미국으로 수입됩니다.픽업 트럭. 이는 미국 자동차 시장에 대한 글로벌 공급망의 의존도를 보여줍니다. 관세의 영향은 Ford, GM, Stellantis, Tesla 등을 포함하여 미국에 조립 및 제조 시설을 보유한 OEM의 모든 유사한 모델/차량의 가격을 인상할 가능성이 높습니다.

부품 제조 OEM이 미국으로 이전하기로 결정하더라도 여전히 업계에서는 철강, 알루미늄 등 원자재에 대한 관세가 여전히 존재하기 때문에 의도적으로 원재료 가격을 인상할 것을 우려하고 있습니다. 이에 따라 미국 자동차 산업은 금속 및 비금속의 가장 큰 소비자 중 하나이며, 건물 섀시, 판금 가공을 통해 금속으로 만든 케이싱, ABS 플라스틱 자동차 인테리어/부품 및 제조 공정에 사용되는 기타 요소에 대한 운영 관리에 영향을 받을 가능성이 높습니다.

궁극적으로 미국 소비자들은 새로운 정책으로 인해 어려움을 겪을 가능성이 높습니다. 자동차 가격 상승으로 인한 전반적인 경제적 영향은 전반적인 자동차 수요 감소에 영향을 미치고 장기적으로 자동차 생산량을 제한할 수 있습니다. 또한 이는 앞으로 미국 자동차 산업의 전반적인 고용 가능성에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 결과적으로 OEM은 증분 생산 비용을 헤지하기 위해 프로세스에 더 많은 자동화를 채택하는 것 외에는 선택의 여지가 없게 될 것입니다. 이는 궁극적으로 새로운 일자리 기회를 창출하고 국가 경제 성장을 지원하기 위해 자동차 생산을 미국 본토로 유지하려는 아이디어에 대한 좌절입니다. 

자동차 산업이 미국 정부와 관세 협상을 진행하는 방법

미국 자동차 제조사들은 관세 부과로 산업 전반에 역효과가 날 것을 우려하고 있다. 수입 부품 생산을 미국으로 옮기는 것은 수년이 걸리는 긴 과정이고 결국 사업 경쟁력을 잃을 수도 있다. 더욱이, 외국 브랜드의 자동차를 공격적으로 덤핑하면 관세 영향을 없애기 위해 이러한 차량과 부품을 상당히 낮은 가격에 수출하기 위한 연방 보조금의 지원을 받아 미국에서 사업을 운영하는 기업이 자동차 제조업체와 경쟁하기가 더 어려워지고 있습니다.

미국 자동차 정책 위원회(American Automotive Policy Council) 회장 Matt Blunt는 자동차 관세 발표에 대한 성명을 발표하면서 미국 OEM들이 미국에서 차량을 생산하여 투자와 일자리를 늘리는 데 전념하고 있다고 말했습니다. 더욱 우려되는 점은 미국, 멕시코, 캐나다 간의 국경 자유 무역을 증대시키기 위한 USMCA 협정의 중요한 부분으로서 미국 소비자를 위한 가격 인상을 피하고 북미 통합 자동차 부문의 경쟁력을 유지하는 방식으로 관세를 시행하는 것이 중요하다는 것입니다. 캐나다와 멕시코는 지난해 각각 760억 달러 규모의 자동차와 1020억 달러 규모의 자동차 부품을 수출했습니다.

자동차 딜러, 공급업체, 거의 모든 주요 OEM을 포함한 미국 자동차 산업의 상위 6개 협회가 새로운 정책에서 구제를 받기 위해 트럼프 정부에 로비에 참여합니다. 이 편지에는 제한된 자본으로 인한 해고, 생산 중단, 자동차 딜러의 파산 등에 대한 우려가 담겨 있습니다. 편지에는 주요 동료들이 서명했습니다. 자동차 혁신 연합, 미국 자동차 운전 협회, 차량 공급업체 협회 MEMA, 미국 국제 자동차 딜러 협회, 전국 자동차 딜러 협회 및 미국 자동차 정책 위원회. 전체 산업은 1,000만 개 이상의 일자리를 창출하고 매년 1조 2천억 달러 상당의 사업을 담당하고 있습니다.

앞으로 몇 달 동안 상황이 어떻게 움직일까요?

지난 몇 년간 꾸준한 성장세를 보인 미국 자동차 산업은 관세 선언으로 업계가 패닉에 빠졌기 때문에 지속가능성과 안정성이 요구됐다. 정부는 발표 후 몇 주 동안 시행을 중단했으며 결국 멕시코-캐나다 관세의 임시 면제를 발표하여 OEM 및 이해관계자에게 직접적인 신호를 주지 않았습니다. 이는 향후 정책에 대한 불확실성으로 인해 자동차 부문의 확장을 방해하고 있습니다. 

이러한 관세가 유지될지 여부와 유지 기간에 대한 불확실성으로 인해 업계는 운송, 물류 및 에너지 분야에서 거래 손실을 겪고 있습니다. 정부는 무역 정책, 자동차 부품에 부과되는 관세 변화, USMCA 규격에 따라 수입된 차량 및 이후 유럽과 아시아와 같은 다른 시장에서 수입되는 차량에 대해 훨씬 더 명확한 그림을 기대합니다.