자동차 섀시 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 차량 유형별(승용차, 상업용 차량 및 전기 자동차), 섀시 유형별(비기존, 기존 및 모듈형) 및 지역 예측(2023~2030년)

2022년 전 세계 자동차 섀시 시장 규모는 1,366억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 1,476억 8천만 달러에서 2030년까지 3,300억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.17%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

섀시(Chassis)는 차량을 장착하는 프레임으로 차량의 하부를 구성합니다. 평가할 차량의 가장 중요한 구성 요소 중 하나입니다. 견고한 금속 프레임은 정적 또는 동적 상황에서 차량 전체의 무게를 지탱할 수 있습니다. 제조업에서는 프레임바를 차량의 척추라고 부릅니다. 엔진, 기어박스, 브레이크, 차축, 타이어 등 다른 부품이나 부품의 조립을 가능하게 하는 요소로 설명됩니다. 자동차 섀시는 하중을 견딜 수 있을 만큼 충분한 강도를 제공하도록 제작되었습니다.

엄격한 차량 배기가스 배출 및 안전 기준에 따라 자동차 제조업체는 차량 중량을 줄이고 구조적 설계 강도를 유지해야 합니다. 이러한 요인으로 인해 제조업체는 섀시 설계를 기존의 무거운 강철에서 경량 복합 구조로 변경해야 했습니다. 예를 들어, 2021년 9월 Lotus는 차세대 전기 자동차를 위한 최신 경량 섀시 기술을 공개했습니다.

코로나19 영향

팬데믹 기간 동안 공급망 중단 및 여행 제한으로 인해 시장 성장이 저해됨

코로나19 팬데믹은 전 세계 자동차 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 전 세계 여러 국가에서는 바이러스 확산을 방지하기 위해 전국적인 봉쇄 조치를 시행했습니다. 2020년 하반기 자동차 판매는 팬데믹과 엄격한 사회적 거리두기 규제로 인해 급감했습니다. 엄격한 사회적 거리두기 규범과 전국적인 폐쇄로 인해 다양한 OEM 제조 시설이 완전히 폐쇄되고 원자재 이동이 중단되었으며 수천 명의 종속 근로자와 업계에 직간접적으로 영향을 미쳤습니다. 봉쇄, 실업, 임금 삭감으로 인해 자동차 수요가 기하급수적으로 감소했습니다. 이로 인해 소비자의 구매력도 크게 감소했습니다.

2021년 하반기에 전 세계의 다양한 OEM이 바이러스 확산을 방지하기 위해 적절한 사회적 거리두기 기준을 준수하면서 전체 인력의 50%로 제조 작업을 재개했습니다. 전 세계 여러 국가에서 바이러스 확산을 제한하기 위해 대규모 예방 접종 캠페인을 시행했습니다. 이러한 요인으로 인해 자동차 시장의 수요가 점차 증가하여 예상 기간 동안 글로벌 시장이 성장하게 되었습니다.

최신 동향

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시장 성장 촉진을 위한 전기 자동차 채택 증가

다양한 국가에서는 2050년까지 차량 배기가스를 줄이겠다는 목표를 세웠습니다. EV를 채택하는 소비자에게 구매세 등 다양한 인센티브를 제공하여 EV 시장 및 관련 충전 인프라의 개발 및 판매를 장려하기 시작했습니다. 예를 들어, 미국은 새로운 전기 자동차를 구입하는 데 최대 7,500달러의 인센티브를 제공합니다. EV 제조업체는 최첨단 디자인과 경량화를 갖춘 자동차 섀시를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 이 요소는 EV 배터리의 용량을 증가시켜 예측 기간 동안 EV 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. .

요인

시장 성장을 촉진하기 위한 고급 섀시 소재에 대한 수요 증가

배터리 수명, 연비와 함께 전반적인 차량 효율성을 개선하기 위한 차량 경량화에 대한 수요 증가는 시장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 또한, 차량 섀시 시스템 제조용 알루미늄 합금 재료는 주요 운영 업체에서 주로 활용하고 있습니다. 알루미늄은 가장 가벼운 금속이며 섀시 무게를 크게 줄여줍니다. 따라서 알루미늄 합금은 차량 전체 중량을 대폭 최소화할 것으로 기대된다. 또한, 기술 발전으로 인해 탄소섬유유리 복합재와 같은 금속을 사용하게 되었습니다. 차량 중량을 줄이는 것은 연료 소비와 CO2 배출량. 더 적은 무게를 얻으려면 더 적은 힘과 관성을 극복해야 합니다. 따라서 섀시를 포함한 다양한 차량 제조 응용 분야에서 이러한 고급 소재의 사용 및 채택률이 증가함에 따라 가까운 미래에 자동차 섀시에 대한 수요가 창출될 것입니다.

자동차 섀시 시장을 주도할 SUV 수요 증가

IEA에 따르면, 팬데믹 기간 동안 글로벌 SUV 판매는 매우 탄력적이어서 2020년에서 2021년 사이에 10% 이상 성장했습니다. SUV 판매와 브랜드 점유율은 2021년에 사상 최고치를 기록하여 전체 신차 판매량의 45% 이상을 차지할 것입니다. 전 세계 차량 판매. SUV 판매는 미국, 인도, 일부 유럽 국가 등 여러 국가에서 여전히 빠르게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 인도의 승용차 판매량은 27% 증가한 390만 대를 기록했는데, 이는 전년 회계연도 사상 최고치를 기록했습니다. 그러나 중국에서는 배터리 구동 소형 전기차의 인기가 급속도로 높아지고 있으며, SUV 채택률은 감소하고 있다. 2021년에는 전 세계적으로 3,500만 대가 넘는 SUV가 도로를 달리고 있었습니다. 따라서 SUV의 등장으로 시장 확대가 크게 가속화될 것으로 예상된다.

제한 요인

원자재 가격 변동으로 시장 성장 저해

자동차 섀시 시스템을 제조하는 데 사용되는 원자재는 주로 탄소강과 알루미늄 합금입니다. 유럽 ​​배출권거래제 개혁으로 인해 섀시 제조에 사용되는 알루미늄, 탄소 및 기타 금속의 비용이 증가했습니다. 이러한 요인으로 인해 섀시 시스템 제조에 이러한 금속의 사용이 disc촉진될 것으로 예상됩니다. 따라서 자동차 섀시 시스템에 사용되는 원재료의 가격 변동성은 글로벌 시장의 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.

세분화

차량별 type 분석

소비자의 가처분 소득 증가로 승용차가 시장 점유율 1위 차지

시장은 승용차, 상용차, 전기 자동차로 세분됩니다. 차량 type. 승용차 부문의 가치는 2022년 697억 5천만 달러로 추정 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.17%로 성장할 것으로 예상됩니다.

국제적인 자동차 제조업체가 더욱 두각을 나타내고 소비자들이 첨단 기술이 적용된 새 차량을 구매할 준비가 되면서 승용차에 대한 수요가 급속히 증가하고 있습니다. 승용차에는 고속충전, 내비게이션, 음성인식, 스마트폰 통합 등 첨단 기술이 탑재됐다. 일부 승용차에는 자동 주차, 자동 제동, 차선 유지 보조 등의 기능이 탑재되어 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 승용차 부문에 대한 수요를 증가시키고 글로벌 자동차 섀시 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 승용차 판매량은 2020년 5,392만 대에서 2021년 5,640만 대로 전 세계적으로 5% 증가했습니다. 인도 승용차 판매량은 2022년 12월에 비해 2023년 1월에 8% 이상 증가한 것으로 추정됩니다. 또한, 첨단 안전 기능의 설치는 승용차 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 도로 교통 및 고속도로 연합 장관은 2022년 10월 1일부터 인도에서 판매되는 모든 신차에 에어백 6개를 의무적으로 장착해야 한다고 발표했습니다. 또한, 소형 상용차와 대형 상용차도 시장 성장에 크게 기여합니다. 주요 지역의 자동차 섀시 제조를 위한 경량 소재의 채택/수요가 증가하고 있습니다.

전기 자동차 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차 기술은 전기자동차의 도입과 자율주행차의 발전으로 향후 10년간 크게 변화할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차 판매는 2030년까지 전 세계 승용차 판매의 28%, 2040년에는 58%에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 청정 에너지에 대한 수요 증가는 전기 자동차 시장 성장에 기여하고 자동차 섀시 수요를 급증시키는 주요 요인입니다. .

섀시별 type 분석

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비전통적인 섀시 type 고급 기능으로 인해 상당한 점유율을 차지하는 세그먼트

섀시 type에 따라 시장은 비전통적, 기존 및 모듈형으로 분류됩니다. 비전통 부문은 2022년 471억 4천만 달러였으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.58%로 성장할 것으로 예상됩니다.

비전통적인 섀시는 차량의 모든 구성 요소나 시스템을 지원할 수 있는 섀시 type입니다. 이 시스템은 차체를 결합하여 강성과 무게를 높여 핸들링을 향상시킵니다. 비전통적인 섀시는 기존 승용차에만 사용됩니다. 프레임 조인트가 없기 때문에 일부 느슨한 부품으로 인한 진동 및 충격이 줄어듭니다. 고급 기능을 갖춘 기존 승용차에 대한 수요는 결과적으로 전 세계적으로 비전통적인 섀시에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 섀시는 무게가 가벼우며 차량의 연료 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다.

모듈형 부문의 가치는 2022년에 52억 4천만 달러로 평가되었으며 예상 기간 동안 CAGR 22.80%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 시장에서 두 번째로 큰 위치를 차지하고 있습니다. 모듈식 EV 섀시는 다른 섀시에 비해 조립이 더 쉽고 비용 효율적이기 때문에 장기적으로 EV 제조의 효율성을 높일 것으로 예상되는 특수 목적 아키텍처입니다. 모듈식 EV 섀시는 유연하며 제조업체는 필요에 따라 특정 파워트레인의 생산량을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 이를 통해 제조업체는 전기 자동차(EV)를 충족하기 위해 모터, 서스펜션, 스티어링, 브레이크 및 드라이브의 무한한 조합을 만들 수 있습니다. 성능 요건. 따라서 모듈식 섀시는 소형 전기 자동차부터 대형 미니밴까지 호환됩니다. 청정 에너지와 환경 오염에 대한 우려로 인해 전기 자동차에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 이 요인은 예측 기간 동안 모듈식 섀시에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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지리적으로 시장은 아시아 태평양, 유럽, 북미 및 기타 지역으로 구분됩니다.

아시아 태평양 시장은 2022년에 577억 8천만 달러로 평가되었습니다. 12.64%의 CAGR을 보이는 이 시장은 2030년까지 1,447억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예상 기간 동안 이 지역이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 계속해서 시장을 장악하고 있으며 저렴한 노동력과 원자재를 이용할 수 있어 제조업체에 상당한 비용 절감 효과를 제공하고 있습니다. 이 지역에는 거대한 인구와 구매력 평가 상승으로 인해 전체 자동차 생산량의 약 34%를 차지하는 중국과 인도가 포함됩니다. 알루미늄 합금 섀시의 인기가 높아짐에 따라 고급 차량 판매가 증가했습니다. 또한 상업 및 정부 투자와 외국인 직접 투자의 참여로 인한 성장 증가는 예측 기간 동안 아시아 태평양 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미는 신기술과 소재의 개발로 인해 자동차 섀시 시장 점유율에서 두 번째로 큰 위치를 차지하고 있습니다. 이 지역 자동차 섀시의 현재 추세는 접합 공정을 개선하기 위해 기존 재료 대신 대체 재료를 사용하는 것입니다. 수지, 섬유 및 금속 합금 재료는 높은 탑재량을 제공하고 가볍고 비용이 절감되기 때문에 북미 자동차 산업의 현재 추세입니다. 럭셔리카와 스포츠카에 대한 수요 증가도 이 지역 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2023년 1월 GM은 미시간에 있는 Detroit-Hamtramac 조립 공장에서 Hummer EV SUV 생산을 시작했습니다.

주요 산업 플레이어

경쟁력 유지를 위해 파트너십에 집중하고 향상된 섀시를 생산하는 기업

주요 업체들은 제품 개발을 위해 인수, 비용 절감 전략, 전략적 파트너십에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월 마그나는 이스라엘 스타트업 REE Automotive와 전기자동차 제작 계약을 체결했습니다. 회사는 예상 기간 동안 전기차 시장에서의 입지를 확고히 하는 것을 목표로 하고 있다. REE와의 파트너십을 통해 회사는 제품군 확장을 기대하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Schaeffler Technologies AG (독일)


• 현대자동차(한국)


• Aisin Seiki(일본)


• Magna International Inc. ( 캐나다)


• Continental AG(독일)


• ZF Friedrichshafen AG(독일) )


• 타워 인터내셔널(미국)


• Benteler International AG ( 독일)


• CIE Automotive(스페인)


• REE Automotive, Ltd.(이스라엘)

주요 산업 발전:

• 2023년 4월: Magna International은 INEOS Automotive의 완전히 새로운 전기 SUV를 제작하는 계약을 체결했으며, 2026년 오스트리아 그라츠에서 생산이 시작될 예정입니다. 또한 마그나는 차량 전체의 엔지니어링을 담당하게 됩니다.


• 2023년 3월: Lamborghini는 이전보다 더 많은 복합 재료를 사용하여 곧 출시될 Aventador 대체품의 탄소 섬유 섀시를 공개했습니다. 새로운 디자인은 가능한 한 많은 구성 요소를 통합하여 접합 및 용접이 필요하지 않도록 하는 데 기반을 두고 있습니다. 단조 복합재는 냉각 관련 에너지 소비 없이 보다 효율적인 제조 공정을 제공합니다.


• 2023년 3월: ZF는 차량의 세로, 가로 및 세로 역학을 최적화하는 "지능형 네트워크" 섀시 시스템용 소프트웨어를 공개했습니다. 이 솔루션은 모든 섀시 시스템을 제어하고 조화로운 가속, 제동, 정밀한 조향 및 균형 잡힌 댐핑을 보장합니다.


• 2023년 4월: ZF는 멕시코의 자동차 섀시 제조 역량을 확장하기 위해 2024년까지 4,250만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 새로운 시설은 전기 승용차용 전면 및 후면 차축 마운트와 코너 모듈 마운트를 순차적으로 제조하기 위한 고용량 조립 라인을 갖추고 있습니다.


• 2022년 10월: 현대 모비스는 메르세데스-벤츠 E-SUV 4대용 섀시 모듈 납품을 발표했습니다. 이로 인해 현대자동차는 유럽 이외 지역의 독일 고급 자동차 제조업체에 섀시 모듈을 공급한 최초의 업체가 되었습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Automotive Chassis Market

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이 보고서는 심층적인 시장 분석을 제공하며 선도 기업, 차량 type 및 제품 type와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 이 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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