상업용 차량 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 차량 유형별(경상용차, 대형 차량 및 버스), 연료 유형별(I.C. 엔진, EV) 및 지역 예측(2022-2029년)

2021년 전 세계 상용차 시장 규모는 8,212억 8천만 달러였으며, 2022년 9,555억 7천만 달러에서 2029년 1조 7,124억 4천만 달러로 2022~2029년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2019년 대비 10.2% 감소한 것으로 나타났습니다. COVID-19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 상용차는 팬데믹 이전에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. 수준입니다.

상업용 차량은 제품을 운반하는 데 사용되는 4륜 차량입니다. 소형차와 대형 트럭의 중량 차이는 톤(미터톤) 단위로 측정됩니다. 이 제한은 국가 및 전문 표준에 따라 3.5~7톤 사이로 다양합니다. 버스와 대형 버스는 운전석 외에 8개 이상의 좌석과 경차(3.5~7톤 범위)보다 최대 질량이 더 큰 승객을 수송하는 데 사용됩니다.

시장은 경차, 대형차, 버스로 세분화되어 있습니다. 경상용차(LCV)는 차량 중량이 3.5미터톤을 초과하지 않는 상업용 운송 차량으로 설명할 수 있습니다. 화물을 운송하고 특수한 탑재량을 운반하도록 설계된 트럭은 대형 상용차로 분류됩니다. 버스는 일반 승용차나 밴보다 훨씬 더 많은 승객을 태울 수 있도록 설계된 대중교통 도로 차량입니다. 다양한 정부에서는 도로에서 화물 차량을 개발하고 활용하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 화물 차량 분야의 기술 개선은 지속적으로 발전하고 있으며 이러한 기술 중 일부는 빠르게 필수 요구 사항이 되었습니다. 예를 들어, 유럽 연합에서는 자동차 제조업체가 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), AEB 및 차선 이탈 경고(LDW)는 무게가 거의 15,400파운드에 달하는 모든 대형 차량에 적용됩니다.

코로나19 영향

COVID-19로 인해 성장이 제한된 상용차 판매 감소

코로나19의 전 세계적 확산은 코로나19의 세계적 확산으로 정체되면서 공급망과 물류산업에 심각한 영향을 미쳤다. COVID-19의 확산을 방지하기 위해 전 세계 정부는 전체 봉쇄 개입에 부분적으로 엄격한 사회적 거리두기 정책을 채택했습니다. 봉쇄 조치로 인해 자동차 제조업체와 하청업체의 생산 및 수요가 중단되었습니다. 더욱이, 여러 부문과 국가에 걸쳐 서로 다른 속도로 제한이 해제되어 자동차 부문의 복잡한 가치 사슬에서 투입물 부족이 발생했습니다.

국제자동차제조기구(OICA)에 따르면 2020년 전 세계 자동차 생산량은 전 세계적으로 16% 감소한 7,800만 대 미만으로 감소했습니다. 이는 2010년 판매 수준과 동일합니다. 유럽은 거의 22%의 점유율을 차지했습니다. 전체 생산량 중 약 21%의 생산량 감소를 기록했다. 이 지역의 모든 주요 생산 국가에서는 생산량이 11%에서 40%까지 감소했습니다. 마찬가지로, 미국에서는 생산량이 19%, 남미에서는 30% 이상 감소했고, 브라질에서는 거의 32% 감소했습니다.

아시아 태평양 지역의 감소율(단 10%)은 다른 지역에 비해 상당히 적었습니다. 특히 중국 생산량은 2020년 2분기 기하급수적인 생산 손실에도 불구하고 빠르게 회복되면서 2% 감소에 그쳤다.

게다가 반도체 부족으로 인해 전체 자동차 시장도 지체되었습니다. 예를 들어, 포드는 2020년 2분기에 이익의 상당 부분을 차지하는 F-150 트럭의 생산량을 줄여야 했습니다. 마찬가지로 제너럴모터스(GM)도 지난 3월 일시적으로 생산을 중단했고, 도요타도 반도체 부족으로 인해 2021년 연간 생산량을 40% 줄이겠다는 계획을 발표했다. 이러한 요인들은 2020년 화물 차량 제조업체의 심각한 수익 손실에 직접적으로 기여했습니다.

여러 정부에서는 아시아 태평양 지역의 소수 반도체 칩 제조업체에 대한 의존도를 줄이기 위한 장기 계획을 도입했습니다. 예를 들어 유럽은 유럽칩법(European Chips Act)을 도입했고, 미국 정부는 국내 칩 생산을 늘리기 위해 2021년에 CHIPS법을 통과시켰습니다.

최신 동향

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시장 성장을 촉진하기 위한 화물 차량의 첨단 기술 및 시스템 사용 증가

자동차 산업에서 클라우드 컴퓨팅의 사용이 빠르게 증가하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 화물차 생산에 있어 중요한 역할을 하며, 클라우드 컴퓨팅의 서비스는 다양한 시스템의 운영부터 설계, 관리까지 다양합니다. 클라우드 컴퓨팅의 기능은 비용을 절감하여 낭비를 최소화하고 줄일 수 있습니다. 클라우드 컴퓨팅을 사용하면 원격 위치에서 차량과 통신하고 데이터를 검색 및 저장할 수 있습니다. 텔레매틱스는 차량의 작동 데이터를 기록하고 평가하는 데에도 유용한 기술입니다. 많은 기업들이 상업용 차량에 텔레매틱스를 빠르게 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 Europcar는 2023년까지 전체 차량을 연결하기 위한 'Connect' 로드맵의 일환으로 Geotab 및 Telefónica와의 파트너십을 강화했습니다.

주요 요인 

시장 성장 촉진을 위한 첨단 기술의 전기화 및 채택

전 세계적으로 기존 차량에서 배출되는 연료로 인해 대기 오염이 증가하면서 환경 위기가 발생하고 있습니다. 이는 제조 회사들이 지속 가능한 에너지원으로 전환하도록 장려했습니다. 다양한 지역의 대중교통 시스템에서는 주민들에게 환경을 깨끗하고 통기성 있게 유지하면서 배출가스 제로 대중교통을 장려하기 위해 화물 차량에 전기화를 채택하고 있습니다.

정부는 배출가스 증가를 억제하기 위해 엄격한 규제를 시행하고 차량의 전기화를 촉진하기 위해 다양한 계획을 취해왔습니다. 물류업계도 전기차 인프라 구축에 주력하고 있다. OEM은 또한 전 세계적으로 전기 자동차 사용을 장려하기 위해 배터리 비용을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 토요타, 다임러, 볼보 등 다양한 유명 기업들이 증가하는 수요를 충족하기 위해 전기 자동차로 전환하고 있습니다. 또한, 전기 자동차는 높은 배터리 수명, 주행 거리 증가, 에너지 효율성, 전자 시스템의 발전 등 다양한 특성으로 인해 글로벌 시장에서도 인기를 얻고 있습니다. 더욱이 화물 차량은 시장을 주도하는 자동화 추세를 관찰하고 있습니다.

차선 이탈 경고 시스템, 운전자 졸음 감지 시스템, 운전자 모니터링 시스템, 사각지대 감지 시스템 등 첨단 운전 보조 시스템(ADAS)을 채택하면 시장이 성장합니다. 또한 연결성과 텔레매틱스는 운영을 크게 변화시켜 제조업체가 차량에 여러 가지 연결된 서비스를 장착하도록 장려합니다. 이를 통해 향상된 안전성을 제공하고 차량에 대한 무단 접근을 방지하여 화물 차량의 잘못된 취급과 마모를 방지할 수 있습니다. 이는 향후 몇 년간 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Valeo와 Wabco는 화물 차량의 ADAS 기술 개발을 위해 공동으로 협력하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 협회는 운전자에게 사각지대 경고 지원을 제공하여 독일 규정을 준수하는 레이더 솔루션을 개발 중입니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 인프라 개발 및 산업화

인구와 도시화의 급속한 성장, 인프라 개발, 산업 부문의 확장은 전 세계적으로 화물 차량 판매가 증가하는 주요 원인입니다. 산업 부문은 특히 개발도상국에서 확대되고 있으며 건설, 광업, 관광 등 다양한 부문에서 일자리가 창출되고 있습니다. 일자리가 생기면서 통근자 수가 증가하여 대중교통에 대한 수요가 높아졌습니다.

디지털 변혁과 전자상거래 역시 운송 및 산업 발전에 중요한 역할을 합니다. 물류 부문. 산업화의 증가는 인프라 개발을 촉진하고 있습니다. 더욱이, 정부는 지역의 운송 및 물류 부문을 촉진하기 위해 도로 인프라 개발에 높은 비율을 투자하고 있습니다.

교통체계의 발달과 좋은 도로 및 연결성으로 인해 관광산업도 증가하고 있습니다. 지난 몇 년간 목적지 결혼식 및 행사의 추세로 인해 차량 렌트 수요가 급증했습니다. 도시화는 광업과 건설 산업을 활성화시켰습니다. 새로운 주거 프로젝트, 스마트 시티 이니셔티브, 고가도로 및 교량에 대한 수요 증가로 인해 기술적으로 진보된 화물 차량에 대한 수요가 높아졌습니다.

인도 정부는 2020~21년 연방 예산에서 인프라 부문(주로 고속도로, 재생 에너지, 교통)에 242억 7천만 달러를 할당했습니다. 일본과 인도는 인도 북동부 지역의 인프라를 개발하기 위한 연합을 발표하고 북동부 인프라 프로젝트 개발을 위한 인도-일본 조정 포럼을 설립했습니다.

제한 요인 

고급 시스템 운영의 복잡성과 높은 투자 비용으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

자동차 산업이 전동화로 전환하고 차량에 첨단 기술을 채택함에 따라 생산 과정에서 발생하는 높은 비용과 첨단 시스템의 복잡한 메커니즘으로 인해 시장 성장이 저해될 가능성이 높습니다. 제조 회사는 화물 트럭의 신기술 개발에 높은 비율의 연구를 투자합니다. 차량에 사용되는 리튬이온 배터리의 높은 비용, 설치 비용 소프트웨어 개발과 높은 자본 투자로 인해 궁극적으로 차량 제조 비용이 증가합니다.

적응형 크루즈 컨트롤, 운전자 모니터링, 주차 보조 장치, 운전자 졸음 감지, 사각지대 감지, 자동 비상 제동 등의 첨단 운전자 지원 시스템은 센서, 카메라, 레이더, 매핑 및 기타 소프트웨어 시스템으로 구성됩니다. 이러한 첨단 기술 시스템은 많은 기술적 과제와 복잡성을 가져옵니다. 이러한 시스템은 배터리로 작동하므로 배터리 전원을 지속적으로 소비하면 배터리 교란이 발생할 수 있으며 이러한 시스템에 의존하면 오작동 및 고장의 위험이 추가될 수 있습니다. 또한 이러한 시스템의 전자 부품은 오작동을 일으키고 잘못된 정보를 투사할 수 있습니다. 더욱이, 사이버 보안 위협의 높은 위험과 운전자가 시스템을 작동하는 데 직면하는 복잡성은 차량과 승객 및 운전자에게 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 고급 시스템의 오작동이나 강제 및 강제되지 않은 오류는 사용자에게 위험하고 생명을 위협할 수 있습니다.

따라서 이러한 시스템의 복잡한 메커니즘, 높은 교체 및 유지 관리 비용, 숙련된 인력 부족으로 인해 글로벌 상업용 차량 시장 성장이 제한될 가능성이 높습니다.

세분화 

차량별 type 분석

가장 큰 시장 점유율을 차지하는 소형 상용차 부문

차량 type를 기준으로 시장은 경상용차, 대형차, 버스로 분류됩니다. 경상용차 부문은 더 작은 범위의 물류 운영에서 가장 많이 사용되기 때문에 글로벌 시장에서 상당한 점유율을 차지합니다. 앞으로도 세계 시장의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 대형 차량 부문도 예측 기간 동안 기하급수적으로 발전할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR(11.8%)을 보일 것으로 예상됩니다. 버스 시장도 예측 기간 동안 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 두 번째로 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 인도, 중국 등 아시아 개발도상국의 도시 인구 증가와 수요 증가, 인프라 웹 증가가 글로벌 시장 성장에 기여하고 있습니다.

연료별 type 분석

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EV 부문은 모든 차량 type에서 전기 이동성 판매 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

연료 type의 경우 시장은 I.C. 엔진 및 전기차(EV). I.C. 엔진 부문은 세계 시장에서 상용차 시장 점유율이 가장 높습니다. 그러나 전기차 부문은 연비기준에 대한 엄격한 규제로 인해 수요 증가로 인해 유망한 성장이 예상됩니다. 또한, 제조사들은 전기차 판매 확대를 위해 배터리 가격 인하에 지속적으로 주력하며 글로벌 시장 성장을 견인하고 있다. 기존 I.C.에 비해 상업용 EV는 소음과 대기 오염이 없으며 주행 거리가 더 넓습니다. 또한 자율 주행과도 더 잘 호환됩니다. 따라서 EV 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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2021년 북미 시장 규모는 4,853억 1천만 달러에 달합니다. 북미 지역의 화물차 수요 증가로 인해 북미는 시장에서 가장 큰 위치를 차지하고 있습니다. 이는 OICA에 따르면 코로나19 팬데믹으로 인해 북미 지역 화물차 생산량이 20.3% 감소한 데 따른 것으로 풀이된다. 그러나 봉쇄 조치가 해제되자마자 신규 주문이 급증했다. 또한 이 지역의 차량 관리 부문에서 장거리 운영에 대한 수요가 증가했습니다. 이 지역은 글로벌 시장에서 좋은 성장을 보일 것으로 추정됩니다. 인력 및 화물 운송에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있는 만큼, 앞으로도 이러한 수요는 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장은 2021년에 2,076억 7천만 달러를 기록했고, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.9%로 성장해 2029년까지 4,336억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역은 해당 지역 국가의 연간 차량 생산량 증가로 인해 두 번째로 큰 자동차 허브로서 세계 시장을 지배할 가능성이 높습니다. 중요한 정부 이니셔티브의 채택 증가, 전기 자동차 및 자율주행 자동차의 사용은 예측 기간 동안 해당 지역 시장의 발전을 촉진할 가능성이 높습니다. 인도, 중국 등의 국가에서는 인프라와 스타트업 생태계에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이는 이 지역 시장의 성장을 촉진하는 요인입니다. 또한 이 지역 개발도상국의 광업, 물류 등 비즈니스 성장은 시장 발전을 촉진할 것입니다.

유럽은 세계 시장에서 3위를 차지하고 있습니다. 이 지역은 지속적인 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 화석 연료 구동 트럭에서 EV 구동 차량으로 차량 운영자를 전환하면 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다. 설문 조사에 따르면 2018년 차량 운영자 중 약 40%가 신규 구매에 전기 또는 하이브리드 트럭을 포함하고 싶다고 말했습니다. 2021년에는 그 수치가 약 60%로 급증했으며, 차량 운영자는 자사 차량이 전기 트럭 2030년까지 구매자들은 전기 화물 차량이 60%의 시장 점유율로 화석 연료 트럭을 앞지를 것으로 기대합니다. 따라서 이러한 요소는 글로벌 시장의 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.

시장에서 나머지 지역은 다른 지역에 비해 기여도가 매우 낮습니다. 이는 자동차 OEM 수가 적고 기술 채택률이 낮으며 모든 type 차량의 존재감이 적기 때문입니다. 그러나 향후 CAGR은 8.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

Daimler AG는 강력한 지리적 입지 덕분에 시장에서 선두주자입니다. 및 광범위한 제품 포트폴리오

다임러 트럭(Daimler Truck)은 화물 차량의 최대 생산업체 중 하나이자 전 세계에 진출해 있는 세계 최대의 프리미엄 자동차 제조업체입니다. 전 세계적으로 40개 이상의 생산 시설과 100,000명 이상의 직원을 보유하고 있는 이 회사는 전 세계적으로 영향력을 발휘하는 주요 화물 차량 제조업체 중 하나입니다. Daimler Truck은 BharatBenz, Freightliner, Western Star, Mercedes-Benz, Fuso, Setra 및 Thomas Build Buses 등 7개 브랜드를 보유하고 있습니다. 북미 Daimler Trucks의 브랜드에는 Freightliner와 Western Star가 포함됩니다. 또한 Daimler Truck에는 Mercedes-Benz Vans & Cars, Daimler Buses & Trucks 및 모빌리티 사업부가 있습니다. 이 회사는 유럽 독일에 본사를 두고 있으며 전 세계적으로 300,000명이 넘는 직원을 보유하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 다임러 AG(독일)


• PACCAR Inc.(미국)


• Hino(일본)


• 스카니아(스웨덴)


• Tata Motors(인도)


• Navistar International Corp(미국)


• BYD Auto Co., Ltd.(중국)


• AB 볼보(스웨덴)


• Toyota Motor Corporation(일본)

주요 산업 발전:

• 2022년 6월 - Ashok Leyland는 ecomet STAR 1115 CNG 트럭 출시를 발표했습니다. 또한 트럭의 CNG 실린더 용량은 360~480리터에 달하며 최대 단일 충전 범위를 제공합니다.


• 2022년 6월: Volvo의 상업용 트럭 사업부는 수소 연료 전지 구동 트럭의 테스트를 발표했습니다. 연료 전지는 CellCentric(Volvo 및 Daimler Trucks의 합작 회사)에서 제공됩니다. 볼보는 자사 트럭이 15분 이내에 연료를 재충전할 수 있고 1,000km의 주행 거리를 제공한다고 주장합니다.


• 2022년 6월: Ford는 오하이오에 전기 상용차 부문 전용 제조 시설을 발표했습니다. Ford는 또한 오하이오, 미시간, 미주리 공장에 6,200개 이상의 새로운 제조 일자리를 추가하는 데 37억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다.


• 2021년 12월 – Viaduct는 연결된 데이터를 수집하고 해석하기 위해 Paccar와 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력을 통해 Paccar의 텔레매틱스, 진단 및 수리 데이터 파이프라인을 Viaduct의 연결된 차량 데이터 및 분석 플랫폼과 통합할 것입니다.


• 2020년 3월 - Hino Indonesia(HMMI)는 자카르타에서 열린 화물 차량 행사에서 총 500,000대의 차량 생산 달성을 발표했습니다. 이는 회사의 생산 역사에 이정표를 세웠습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Commercial Vehicle Market

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글로벌 상업용 차량 시장 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 차량 번호 type 및 주요 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 이 보고서에는 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화