자동차 차축 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 애플리케이션 유형별(전방 차축 및 후방 차축), 차축 유형별(구동 차축, 데드 차축 및 리프트 차축), 차량 유형별(승용차, 경상용차, 및 대형 상용차) 및 지역 예측(2020-2027년)

세계 자동차 액슬 시장 규모는 2019년 271억 9천만 달러로 평가되었으며, 2027년에는 397억 8천만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 자동차 생산량 증가, 연료 효율이 높은 전기 자동차에 대한 수요, 전 세계적으로 안전 및 안정성 시스템에 대한 관심 증가 등의 요인에 기인합니다. 또한 상용차 부문의 성장, 도로 인프라 개선, 가볍고 내구성이 뛰어난 소재에 대한 추세 등이 있습니다.

액슬은 바퀴 위치를 차체에 일정하게 유지하고 구동 토크를 바퀴에 전달하는 역할을 하기 때문에 자동차의 가장 중요한 부품 중 하나입니다. 바퀴의 위치를 ​​유지하는 차축은 데드액슬(Dead Axle)로 주로 차량의 끝부분에 설치됩니다. 반면에 토크를 전달할 수 있는 차축을 구동 차축이라고 합니다. 자동차 차축은 앞차축과 뒷차축, 두 개의 type로 구성됩니다. 리어 액슬은 데드 액슬과 구동 액슬의 조합으로 구성됩니다. 프론트 액슬은 차량 앞쪽 끝의 하중을 전달하고 불규칙한 노면으로 인해 발생할 수 있는 충격을 흡수하는 데 도움을 줍니다.

COVID-19로 인한 자동차 수요 감소가 시장 성장에 영향

자동차 및 운송 부문은 코로나19 발병에 가장 많이 노출된 분야 중 하나이며 현재 광범위한 불확실성에 시달리고 있습니다. 팬데믹은 전 세계적으로 통합된 자동차 부문에 심각하고 빠른 영향을 미쳤습니다.

국제무대에서는 코로나19 팬데믹으로 인해 2018년 7월부터 시작된 미중 무역전쟁이 격화되고 있다. 미국은 2018년 340억 달러 상당의 중국산 수입품에 25% 관세를 부과했다. 이는 다음 해에 일련의 관세 인상 중 첫 번째였으며, 중국도 일부 미국 상품에 대한 관세로 보복했습니다(수입품 가격은 낮았지만). 미국과 중국 간 관세 전쟁은 중국에서 미국으로 향하는 원자재 공급과 반제품 최종 가공 등 공급망에 심각한 영향을 미쳤다. 자동차 산업은 이러한 무역 긴장으로 인해 가장 큰 영향을 받는 산업 중 하나입니다. 이는 자동차 산업에 큰 압박을 가해 자동차 판매 및 생산을 방해하고 있습니다.

게다가 기업들은 생산 플랫폼으로서 도움이 될 뿐만 아니라 제품의 중요한 시장이기도 한 중국과 같은 위치에서 공장을 이전하는 것을 꺼려합니다. 대부분의 자동차 제조업체는 생산과 판매가 크게 감소했다고 발표했습니다. 예를 들어, 도요타, 현대, 혼다 등 유명 자동차 회사들은 제한된 재고와 인센티브 부족으로 인해 차량 판매가 20~30% 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

최신 동향

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성장 촉진을 위한 원자재 공급업체와 시장 참여자 간의 제휴

자동차 액슬 제조업체들은 자동차 제조업체의 증가하는 수요에 대응하기 위해 알루미늄, 철강 등 원자재 공급업체, 제조 장비 공급업체와 전략적 제휴를 맺고 있습니다. 또한, 비용 효율적이고 가벼운 프로펠러 샤프트를 설계하고 개발하는 추세도 나타나고 있습니다. 그 결과, 공급업체는 이제 탄소 섬유와 같은 경량 소재를 사용하는 경향이 높아지고 있습니다. a> 내식성, 중량 대비 높은 강도, 향상된 작업성을 포함한 유리한 특징으로 인해 차축 구동계 구성 요소를 만드는 데 금속을 대체합니다. 예를 들어, 미국에 본사를 둔 축 제조 회사인 Meritor Inc.는 인도 조립 라인을 확장하기 위해 3,650만 달러를 투자했습니다. 이러한 발전은 향후 시장 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

요인

시장 활성화를 위해 개발도상국의 상용차 채택 확대

자동차 차축 시장 성장의 주요 동인 중 하나는 다음과 같은 개발도상국의 대형 상용차에 대한 수요 증가입니다. 중국, 인도 등. 무거운 물건을 들어올리는 작업은 리프트 액슬이 설치된 대형 상용차에 의해 수행되기 때문에 이에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 이러한 주요 요인은 선진국과 개발도상국의 상용차 판매 증가에 기여하고 있습니다. 상당한 GDP 성장을 보이고 있는 인도와 같은 개발도상국은 자동차 부품에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 상용차 수요의 급격한 증가는 궁극적으로 자동차 액슬 수요도 증가할 것입니다.

하이브리드 및 전기 자동차 판매의 급속한 성장으로 성장 촉진

하이브리드 및 전기 자동차 판매의 급격한 성장이 예상됩니다. 정부가 운송 부문에서 탄소 배출 감소의 중요성을 인식함에 따라 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 시장 성장을 촉진합니다. 또한 전 세계적으로 전기 자동차의 도입 및 채택을 가속화하기 위해 시작된 다정부 정책 포럼인 EVI(전기 자동차 이니셔티브)와 같은 이니셔티브도 이 시장의 확장에 도움이 될 것입니다. 이러한 type 이니셔티브는 전기 및 하이브리드 자동차 시장의 성장에 기여했으며, 결과적으로 예측 기간 동안 자동차 차축 시장에 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다.

전기 자동차는 효율성 향상을 위해 경량으로 설계되기 때문에 경량 차축 채택이 증가하고 있습니다. 다양한 기술 개발과 전기 및 하이브리드 자동차의 무게를 줄이기 위한 차축의 복합 재료 사용 증가로 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 일례로 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2019년 글로벌 전기차 판매량은 210만대를 돌파해 2018년 최고 기록을 넘어섰고, 전기차 재고도 720만대로 늘었다. 2019년 전기 자동차는 글로벌 자동차 판매의 2.6%, 글로벌 자동차 재고의 약 1%를 차지해 전년 대비 40% 증가했습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 높은 유지 관리 및 운영 비용

원자재 가격 변동은 자동차 축 공급업체가 직면한 주요 제약 사항 중 하나입니다. 철강, 알루미늄, 구리 등 원자재 가격의 급변은 차축 공급업체의 이윤과 수익에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 세계 최고의 자동차 회사 대부분은 모듈과 하위 어셈블리를 포함한 자동차 부품의 30~60%를 중국에서 조달합니다. 그러나 코로나19의 영향으로 인해 공급망에 수많은 혼란이 발생했으며 이는 자동차 부품 산업에 큰 영향을 미쳤습니다.

글로벌 시장에 영향을 미치는 또 다른 주요 제한 사항은 자동차 축과 관련된 높은 비용입니다. 또한 기술적으로 진보된 경량 액슬은 유지 관리 비용과 함께 초기 비용도 높습니다. 이러한 요인은 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 뉴욕 컨설팅 회사인 AlixPartners의 2018년 8월 자료에 따르면, 북미에서 제조된 차량의 평균 원재료 비용은 차량당 2,000달러로 전년 동기 대비 221달러 증가했습니다. . 더욱이 2018년 9월 포드 CEO 짐 해켓(Jim Hackett)은 관세로 인해 회사의 이익이 10억 달러 손실을 입었다고 인정했습니다. 제너럴모터스(GM)도 2018년 7월 2분기 상품 가격이 전년 같은 기간보다 3억 달러 높았다고 밝혔다. 이는 원자재 비용의 극심한 변동성이 존재하여 시장 성장을 방해할 수 있음을 의미합니다.

세분화

애플리케이션별 type 분석

빠른 속도로 성장하는 앞차축 세그먼트  

애플리케이션 type를 기준으로 시장은 프론트 액슬과 리어 액슬로 구분됩니다. 편안함, 안전성, 가볍고 연비가 좋은 자동차 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 복합 재료 개발에 더욱 견고한 부품의 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다. 후방 차축.

프론트 액슬은 경제적인 조립 요구사항의 복잡성이 적기 때문에 주로 승용차에 사용됩니다. 이러한 매개변수는 향후 몇 년간 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

차축별 type 분석

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드라이브 액슬 세그먼트가 2019년 시장을 장악했습니다

차축 type를 기준으로 시장 부문에는 구동 차축, 리프트 차축 및 데드 차축이 포함됩니다. 드라이브 액슬 부문은 향후 몇 년 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 승용차 부문에서 4륜 구동 구동계의 보급이 증가함에 따라 기술적으로 진보된 차축에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

데드 액슬 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문은 장거리 트레일러에 대한 수요가 증가함에 따라 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 매개변수는 향후 몇 년 동안 가치와 규모 측면에서 눈에 띄는 성장을 보이며 상당한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

차량별 type 분석

2019년 승용차 부문이 시장을 장악했습니다

차량 type를 기준으로 시장은 승용차, 경상용차, 대형 상용차로 분류되었습니다. 승용차 부문은 향후 몇 년 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 승용차 부문 소비자의 4륜 구동 구동계에 대한 수요 증가와 선진국 및 개발도상국에서 승용차 채택이 빠르게 증가하고 있기 때문입니다.

이 세그먼트 다음에는 소형 상용차 세그먼트와 대형 상용차 세그먼트가 있습니다. 상업용 차량 부문은 운송용 트레일러의 보급률이 증가함에 따라 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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2019년 아시아 태평양 지역의 시장 규모는 142억 3천만 달러였습니다. 자동차 차축 시장 점유율에서 이 지역이 차지하는 지배력은 도시화 증가와 상용차 및 승용차 채택 증가에 기인합니다. 지역 시장은 향후 몇 년 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 가처분 소득 및 인구 증가로 인해 개인용 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 건전한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

북미와 유럽은 이 지역의 저명한 플레이어의 존재로 인해 예측 기간 동안 주목할만한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역의 주요 시장 참여자들은 자동차 기술에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 결국 자동차 액슬에 대한 수요를 촉진할 것입니다.

나머지 세계는 침투가 부족한 거대한 시장으로 인해 상대적으로 낮은 시장 점유율을 차지했습니다.

주요 산업 플레이어

첨단 자동차 기술에 막대한 투자를 해야 할 핵심 기업

시장은 강력한 유통 네트워크, 탄탄한 제품 포트폴리오, 선진국과 신흥 경제국 모두에서 확고한 입지를 갖춘 소수의 핵심 플레이어로 통합되었습니다. 글로벌 시장의 다양한 업체들이 기술적으로 진보된 경량 액슬 개발에 주력하고 있습니다. 글로벌 주요 업체들도 효율성을 높이기 위해 차축 품질을 개선하기 위한 연구 개발에 투자하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• ZF Friedrichshafen AG(독일)


• Dana Incorporated(미국)


• American Axle & Manufacturing Inc.(미국)


• GKN Ltd(영국)


• Meritor, Inc.(미국)


• 쇼와 주식회사(일본)


• 현대위아(대한민국)


• Gestamp Automoción(스페인)


• JTEKT Corporation(일본)


• 다른 플레이어

주요 산업 발전:

• 2018년 10월 – 시장의 주요 업체 중 하나인 ZF Friedrichshafen AG는 AxTrax AVE Portal Axle을 출시했습니다. 이 제품은 엄격함이 증가함에 따라 전기 버스, 무궤도 전차 및 하이브리드 버스 서비스에 중점을 두고 있습니다. 배출 기준


• 2019년 8월 – Meritor는 새로운 액슬 어셈블리와 3,650만 달러 규모의 연구 개발 공장을 설립했습니다. 이러한 시설은 제품 수익성과 생산 능력을 크게 높이는 것을 목표로 합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Automotive Axle Market

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자동차 차축 시장 조사 보고서는 주요 기업, 제품 type 및 제품 응용 분야의 주요 측면에 초점을 맞추는 것 외에도 자세한 시장 분석과 함께 상세한 연구를 제공합니다. 또한 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 수년에 걸쳐 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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